의료기기 및 장비 물류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

의료기기 및 장비 물류 시장 개요 (2025-2030년)

1. 보고서 개요
본 보고서는 의료기기 및 장비 물류 시장을 제품 유형(의료기기 및 의료 장비)과 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 각 부문의 시장 규모와 가치(USD)에 대한 상세한 예측을 제공하며, 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다룹니다.

2. 시장 현황 및 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 의료기기 및 장비 물류 시장 규모는 2025년 686억 7천만 달러로 추정되며, 2030년에는 1,000억 2천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.81%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 낮은 수준입니다. 주요 참여 기업으로는 UPS Healthcare, DHL Supply Chain, FedEx Healthcare Solutions, Kuehne + Nagel, Ceva Logistics 등이 있습니다.

3. 시장 분석
의료기기 및 장비 물류 시장은 첨단 의료 서비스에 대한 수요 증가와 의료기기 기술 발전이 맞물려 빠르게 성장하고 있습니다. 제조업체와 의료 서비스 제공업체는 중요한 장비의 적시 글로벌 배송을 보장하기 위해 공급망 운영을 효율화하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 효율성 증대는 자동화, 실시간 추적 시스템, 그리고 투명성을 높이고 비용을 절감하는 첨단 재고 관리 기술을 통해 더욱 강화되고 있습니다.

구체적인 사례로, 2024년 2월 GobalMed Logistix(GMLx)는 애틀랜타 캠퍼스를 200% 확장하여 65,000평방피트 규모의 새로운 시설을 공개했습니다. 이는 의료기기 물류 및 제3자 서비스에 대한 수요 증가에 직접적으로 대응하는 조치로, 업계의 물류 역량에 있어 중요한 진전을 의미합니다. 또한, Wing과의 협력을 통한 Medtronic의 드론 배송 시험과 같은 혁신적인 이니셔티브는 라스트 마일(last-mile) 헬스케어 물류를 혁신하며, 더욱 신속하고 유연한 공급망 솔루션을 약속하고 있습니다. 2023년 12월 영국 기반의 Apian이 Zipline과 파트너십을 맺어 NHS 의료품 배송을 강화한 사례는 헬스케어 물류 분야의 지속적인 혁신 물결을 보여줍니다. 특히 신흥 경제국을 중심으로 한 전 세계 의료 인프라의 지속적인 확장은 물류 제공업체가 강력한 유통 네트워크를 구축하고 증가하는 수요에 대응할 수 있는 비옥한 환경을 조성하고 있습니다.

4. 주요 시장 동향 및 통찰

* 의료기기 제조업체의 첨단 물류 솔루션 통합:
다국적 의료기기 및 치료제 생산 기업인 Medtronic은 2022년부터 2024년까지 물류 및 공급망 운영을 대대적으로 개편하고 있습니다. 이 회사는 글로벌 운영 및 공급망(GOSC), 핵심 기술, 대기업 고객을 대상으로 하는 상업 전략이라는 세 가지 핵심 영역에 집중하고 있습니다. 2024년 7월, Medtronic은 아일랜드에서 드론 배송 회사 Wing을 활용하여 병원에 의료 용품 및 기기를 배송하는 최초의 기업 중 하나가 되었습니다. 이 두 회사는 더블린의 Blackrock Health 및 St. Vincent’s Private Hospital과 협력하여 드론이 헬스케어 분야에서 어떻게 활용될 수 있는지 시연하는 드론 배송 시험을 시작했습니다. Medtronic의 이러한 이니셔티브는 의료기기 시장에서 첨단 물류 솔루션 통합의 중요성이 커지고 있음을 강조하며, 경쟁업체 및 산업 이해관계자들도 이러한 추세를 따르며 공급망 효율성과 고객 서비스를 향상시키기 위한 혁신 기술 채택을 가속화할 것으로 예상됩니다.

* 영국 의료기기 제조 산업의 물류 산업 견인:
영국 통계청(Office for National Statistics) 보고서에 따르면, 2022년 영국 의료 및 치과 기기 및 용품 제조 산업의 총 부가가치(GVA)는 약 29억 8천만 파운드(38억 1천만 달러)에 달했습니다. 이러한 꾸준한 성장은 산업의 경제적 중요성을 부각하며, 영국 내 의료기기 생산 및 수요 증가를 반영합니다. 산업이 확장됨에 따라 강력한 공급망 및 유통 네트워크의 중요성이 커지고 있습니다. 이러한 네트워크는 의료 제품의 효율적인 글로벌 운송을 위해 필수적이며, 의료 시설에 적시에 도달하고 엄격한 규정을 준수하도록 보장합니다. 산업의 생산량 증가는 또한 온도 조절 보관, 자동화된 재고 시스템, 전문 운송 솔루션 등 첨단 물류 기술에 대한 투자를 촉진합니다. UK-Med를 통해 러시아의 우크라이나 침공으로 피해를 입은 민간인에게 의료 용품을 제공한 최근의 인도주의적 노력은 글로벌 헬스케어 지원에서 이 산업의 역할을 더욱 강조합니다. 결론적으로, 영국 의료 및 치과 용품 제조 산업의 GVA 증가는 국내외적으로 필수적인 헬스케어 장비의 접근성과 가용성을 확대하는 데 있어 물류의 필수적인 역할을 강조합니다.

5. 경쟁 환경
의료기기 및 장비 물류 시장은 글로벌 물류 강자부터 틈새 서비스 제공업체에 이르기까지 다양한 플레이어들이 경쟁하는 환경을 자랑합니다. UPS Healthcare, DHL Supply Chain, FedEx Healthcare Solutions, Kuehne + Nagel, Ceva Logistics와 같은 물류 대기업들이 광범위한 글로벌 네트워크, 최첨단 기술 및 강력한 서비스 제품군을 활용하여 시장을 선도하고 있습니다. 반면, Cardinal Health, Owens & Minor, DB Schenker와 같은 전문 플레이어들은 창고 보관, 유통 및 재고 관리를 포함한 헬스케어 부문에 맞춤형 물류 솔루션을 제공하며 틈새시장을 개척하고 있습니다. 시장 침투를 확대하고 서비스 포트폴리오를 풍부하게 하기 위해 물류 기업과 헬스케어 이해관계자 간의 협력이 증가하고 있습니다. IoT, AI, 블록체인과 같은 기술 채택은 물류 체인의 효율성과 투명성을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 또한, 의료기기 물류에 대한 엄격한 감독을 고려할 때, 규제 준수 및 품질 보증에 대한 확고한 약속은 여전히 가장 중요합니다.

6. 최근 산업 동향
* 2024년 4월: UPS Healthcare는 이탈리아 내 입지 확장을 위해 5,500만 유로(6,000만 달러)를 투자했습니다. 이 투자를 통해 로마 근처의 Passo Corese와 로디의 Somaglia에 걸쳐 100,000평방미터의 창고 공간이 추가되었습니다. UPS Healthcare는 이 재정적 투자를 통해 Passo Corese 및 Somaglia 시설을 엄격한 유통 및 제조 관행에 맞춰 의료 및 의약품의 안전한 보관을 보장하는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 2월: FedEx Corp.의 자회사인 FedEx Express는 뭄바이에 ‘FedEx Life Science Center’를 개설하여 인도 및 글로벌 임상 시험 공급망에 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 새로운 센터는 인도 국내 및 국제적으로 임상 시험에 참여하는 헬스케어 고객의 보관 및 물류 요구를 충족하도록 설계되었습니다.

의료기기 및 장비 물류 시장 보고서 요약

본 보고서는 의료기기 및 장비 물류 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 의료 제품의 제조사부터 병원, 클리닉, 환자에 이르는 효율적이고 안전하며 규제 준수적인 운송, 보관 및 유통 과정을 다룹니다. 보고서는 경제 평가, 시장 개요, 주요 부문별 시장 규모 추정, 신흥 시장 동향, 시장 역학 및 지리적 동향을 포함한 완전한 배경 분석을 포함합니다.

시장 규모는 2024년 633.1억 달러(USD)로 추정되었으며, 2025년에는 686.7억 달러에 도달하고, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.81%를 기록하며 1000.2억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 헬스케어 서비스의 전 세계적인 확장과 지속적인 기술 발전이 꼽힙니다. 반면, 높은 운영 비용과 복잡한 규제 환경은 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 신흥 시장으로의 진출 확대와 헬스케어 제공업체와의 전략적 파트너십 및 협력 강화는 중요한 시장 기회로 분석됩니다. 산업 매력도 분석을 위해 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)이 활용되었습니다.

보고서는 현재 시장 시나리오, 기술 동향, 공급망/가치 사슬 분석, 산업 내 정부 규제, 기술 발전 동향에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 또한, 지정학적 요인과 팬데믹이 시장에 미치는 영향도 함께 분석하고 있습니다.

시장 세분화는 제품 유형별(의료기기, 의료 장비)과 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 이루어져 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 UPS Healthcare, DHL Supply Chain, FedEx Healthcare Solutions, Kuehne + Nagel, Ceva Logistics, Cardinal Health, Owens & Minor, DB Schenker, DSV, World Courier 등을 포함한 주요 시장 참여 기업들의 프로필과 시장 집중도에 대한 개요를 제공합니다.

본 연구는 분석 방법론 및 연구 단계를 포함한 체계적인 연구 방법론을 기반으로 수행되었으며, 연구의 주요 결과물, 가정 및 범위가 명확히 제시되어 있습니다. 보고서는 거시 경제 지표, 자본 흐름, 전자상거래 및 소비자 지출 관련 통계, 대외 무역 통계 등 부록 자료를 통해 분석의 깊이를 더하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

• 2.1 분석 방법론
• 2.2 연구 단계

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 현재 시장 시나리오
• 4.2 기술 동향
• 4.3 공급망/가치 사슬 분석에 대한 통찰력
• 4.4 산업 내 정부 규제에 대한 통찰력
• 4.5 산업 내 기술 발전에 대한 통찰력
• 4.6 지정학 및 팬데믹이 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 의료 서비스의 글로벌 확장
  • 5.1.2 기술 발전
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 높은 운영 비용
  • 5.2.2 규제 복잡성
• 5.3 시장 기회
  • 5.3.1 신흥 시장으로의 확장
  • 5.3.2 의료 서비스 제공업체와의 전략적 파트너십 및 협력 구축
• 5.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 5.4.1 신규 진입자의 위협
  • 5.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 5.4.3 공급업체의 교섭력
  • 5.4.4 대체 제품의 위협
  • 5.4.5 경쟁 강도

6. 시장 세분화

• 6.1 제품 유형별
  • 6.1.1 의료 기기
  • 6.1.2 의료 장비
• 6.2 지역별
  • 6.2.1 북미
  • 6.2.1.1 미국
  • 6.2.1.2 캐나다
  • 6.2.1.3 멕시코
  • 6.2.2 유럽
  • 6.2.2.1 독일
  • 6.2.2.2 영국
  • 6.2.2.3 프랑스
  • 6.2.2.4 이탈리아
  • 6.2.2.5 스페인
  • 6.2.2.6 기타 유럽
  • 6.2.3 아시아 태평양
  • 6.2.3.1 중국
  • 6.2.3.2 일본
  • 6.2.3.3 인도
  • 6.2.3.4 호주
  • 6.2.3.5 대한민국
  • 6.2.3.6 기타 아시아 태평양
  • 6.2.4 중동 및 아프리카
  • 6.2.4.1 GCC
  • 6.2.4.2 남아프리카
  • 6.2.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 6.2.5 남미
  • 6.2.5.1 브라질
  • 6.2.5.2 아르헨티나
  • 6.2.5.3 기타 남미

7. 경쟁 환경

• 7.1 시장 집중도 개요
• 7.2 기업 프로필
  • 7.2.1 UPS Healthcare
  • 7.2.2 DHL Supply Chain
  • 7.2.3 FedEx Healthcare Solutions
  • 7.2.4 Kuehne + Nagel
  • 7.2.5 Ceva Logistics
  • 7.2.6 Cardinal Health
  • 7.2.7 Owens & Minor
  • 7.2.8 DB Schenker
  • 7.2.9 DSV
  • 7.2.10 World Courier*
• *목록은 완전하지 않음
• 7.3 기타 기업

8. 시장 기회 및 미래 동향

9. 부록

• 9.1 거시 경제 지표
• 9.2 자본 흐름에 대한 통찰 (운송 및 보관 부문 투자)
• 9.3 전자상거래 및 소비자 지출 관련 통계
• 9.4 대외 무역 통계