의료기기 MLCC 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

의료기기 MLCC 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 2031년 전망

이 보고서는 의료기기 MLCC(다층 세라믹 커패시터) 시장의 2026년부터 2031년까지의 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 유전체 유형, 케이스 크기, 전압, MLCC 실장 유형 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 예측은 USD 가치 기준으로 제공됩니다.

# 시장 개요

의료기기 MLCC 시장은 2025년 13.2억 달러에서 2026년 14.9억 달러로 성장했으며, 2031년에는 26.9억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.62%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 높은 수준이며, 주요 기업으로는 Murata Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd., KYOCERA AVX Components Corporation 등이 있습니다.

# 시장 분석 및 주요 동인

의료기기 MLCC 시장은 이식형 기기, 웨어러블, 진단 영상 시스템 등 소형화된 전자기기의 빠른 채택에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. MLCC는 전력 조절, 신호 필터링, 전자기 호환성(EMC)에 필수적인 부품입니다. 커넥티드 헬스 솔루션, 엣지 AI의 융합, 엄격해지는 글로벌 신뢰성 표준에 대한 수요 증가가 특수 등급 MLCC의 가격 결정력을 강화하고 있습니다. 제조업체들은 고용량 Class 1 MLCC, 초소형 0402 및 0201 패키지, 수술 로봇의 진동에 강한 금속 캡 마운트에 투자를 확대하고 있습니다. ISO 13485 및 IEC 60601과 같은 규제 프레임워크는 추적성 및 생체 적합성 요구사항을 높여, 분말 화학, 전극 야금, 멸균 호환성을 인증할 수 있는 수직 통합 공급망을 갖춘 기존 공급업체를 선호하게 만듭니다.

주요 시장 동인:

1. 이식형 의료기기의 소형화: 0402 크기의 MLCC는 47µF의 정전 용량을 제공하여 심박 조율기 크기를 최대 30%까지 줄이면서 에너지 밀도를 유지하게 합니다. Class 1 C0G 조성은 낮은 체적 효율에도 불구하고 ±30ppm/°C의 낮은 온도 드리프트 특성으로 치료 정확도를 보장하여 선호됩니다. 또한, 유체 침투 및 이온 용출 방지를 위한 밀폐 캡슐화 및 배리어 필름 기술이 ISO 10993 요구사항 충족에 기여합니다.
2. 커넥티드 웨어러블 및 원격 의료 모니터의 채택 증가: 2025년 스마트 헬스 웨어러블 출하량은 8억 대를 넘어설 것으로 예상되며, 각 기기에는 온디바이스 AI 엔진을 지원하기 위한 초저 ESR 디커플링 MLCC가 수십 개씩 포함됩니다. FDA 사이버 보안 지침은 더 엄격한 공차와 긴 노화 안정성을 가진 부품을 요구하며, 이는 Class 1, 저노화 MLCC의 수요를 증가시킵니다.
3. 고신뢰성 수동 부품에 대한 규제 강화: ISO 13485 개정안은 부품 수준의 공정 변경 통지 및 확장된 고장 원인 분석을 요구하며, 자동차 등급 AEC-Q200 테스트가 의료 전자기기의 사실상 벤치마크가 되었습니다. 유럽 MDR은 체액과 접촉하는 수동 부품에 대한 임상 평가를 의무화하여, 오랜 운영 기록과 생체 적합성 데이터를 가진 기업에 유리하게 작용합니다.
4. 가정용 휴대용 진단 기기의 확장: 가정용 진단 기기는 배터리 수명을 최대화하기 위해 누설 전류를 마이크로암페어 이하로 제한하는 MLCC를 사용합니다. –10°C에서 45°C 범위에서 정전 용량을 유지하는 저손실 유전체가 요구되며, 장기간 무인 사용 시 드리프트 방지 기능이 중요합니다. 금속 캡 종단은 낙하 및 운송 진동에 대한 기계적 무결성을 강화합니다.
5. 신경 조절 미세 자극기 통합 및 로봇 수술 시스템의 고전압 MLCC로의 전환: 첨단 의료 기술의 발전은 특정 MLCC의 수요를 견인합니다.

주요 시장 제약:

1. 불안정한 BaTiO₃ 원자재 공급망: 고순도 바륨 티타네이트(BaTiO₃) 분말 부족은 1년 내 40-60%의 비용 변동을 야기합니다. 의료 등급 사양을 충족하는 광산이 소수에 불과하며, 단일 화학 전구체 공장의 중단이 여러 MLCC 공장을 동시에 멈출 수 있습니다. ISO 13485 변경 관리 요구사항은 대체 분말의 교차 인증을 늦춰 OEM이 더 많은 안전 재고를 유지하게 합니다.
2. 주류 Class 2 MLCC의 가격 하락: 범용 MLCC는 매년 두 자릿수 가격 하락에 직면하여, 1차 공급업체들은 고마진 의료 및 자동차 부품에 우선순위를 두고 표준 Class 2 라인을 축소하고 있습니다. 이는 소량 특수 생산을 위한 부품 확보를 어렵게 하여 설계 주기를 늘리고 BOM 비용을 증가시킵니다.
3. 니켈 전극의 생체 적합성 문제 및 초박형 폴리머 커패시터와의 경쟁: 특정 재료의 생체 적합성 우려와 대체 기술의 등장은 시장에 잠재적인 제약으로 작용합니다.

# 세그먼트 분석

1. 유전체 유형별:
Class 1 MLCC는 ECG, EEG, 이식형 펄스 발생기 등 안정성이 중요한 애플리케이션에서 평탄한 온도 계수 특성으로 인해 2025년 매출의 62.05%를 차지하며 시장을 선도했습니다. Class 1 시장은 2031년까지 13.58%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 C0G/NP0 세라믹은 –55°C에서 125°C 테스트 범위에서 ±30ppm/°C의 드리프트를 유지하여 선호됩니다. Class 2는 높은 체적 효율을 제공하지만, 바이어스 하에서 정전 용량이 15-25% 감소할 수 있어 생명 유지 회로에서의 채택이 제한적입니다. 혁신은 Q-팩터를 손상시키지 않으면서 RoHS 요구사항을 충족하는 무연 강유전체 조성에 집중됩니다.

2. 케이스 크기별:
201 케이스 크기는 약물 전달 펌프 및 인공 와우 이식 장치와 같은 초소형 부품에 대한 의료기기 시장의 선호를 반영하여 2025년 매출의 56.02%를 차지했습니다. 제조업체들은 50µm 피치 내에서 전극을 패턴화하면서도 98% 이상의 수율을 유지하고 있습니다. 한편, 402 크기는 소형화와 웨어러블 AI 기기에 전력을 공급하는 고용량 스택의 제조 견고성 사이의 균형을 제공하며 13.31%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 603에서 1210에 이르는 더 큰 케이스는 제세동기 및 MRI 경사 증폭기와 같이 500V 이상의 전압과 리플 전류 내구성이 필요한 곳에서 여전히 사용됩니다.

3. 전압별:
저전압(≤100V) 커패시터는 배터리 구동 장치의 확산으로 2025년 시장의 58.90%를 점유하며 시장을 지배했습니다. 이 부문은 연속 혈당 모니터 및 스마트 패치의 채택에 따라 2031년까지 13.20%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 고전압 등급의 시장 점유율은 아직 미미하지만 수익성이 높으며, 로봇 수술, 광선 치료 시스템, 800V 버스 아키텍처로 전환하는 소형 초음파 변환기에 대한 수요 증가로 가속화된 성장을 보입니다.

4. MLCC 실장 유형별:
표면 실장 기술(SMT)은 자동화된 리플로우 조립에 선호되어 2025년 매출의 41.25%를 차지했습니다. 그러나 로봇 수술 및 휴대용 분석기가 충격 저항을 요구함에 따라 금속 캡 장치는 13.02%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 방사형 리드 패키지는 멸균 주기 동안 스루홀 유지력이 필요한 기존 주입 펌프에 여전히 사용됩니다. KYOCERA AVX의 밀폐형 금속 캡 MLCC는 완전 침수형 임플란트에서 습기를 차단하는 유리-금속 밀봉을 추가합니다.

# 지역별 분석

아시아 태평양 지역은 일본의 재료 과학, 한국의 생산 규모, 중국의 비용 효율적인 생산 시설의 시너지 효과로 2025년 매출의 57.15%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 일본은 의료 등급 MLCC 생산 능력의 65% 이상을 보유하며 분말 합성 노하우의 핵심 허브로 남아 있습니다. 한국은 대량 생산 라인을 확장하고 있으며, 중국은 주류 부문에서 신흥 생산 업체들을 육성하고 있지만, 이식형 등급에서는 아직 뒤처져 있습니다.

북미는 강력한 스타트업 생태계와 고신뢰성 부품을 선호하는 엄격한 FDA 규제에 힘입어 2031년까지 13.71%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 기기 제조업체들은 생명 유지 회로에 자동차 등급의 신뢰성을 요구하며, 이는 기존 AEC-Q200 포트폴리오를 가진 공급업체들에게 유리합니다.

유럽은 MDR(의료기기 규정) 프레임워크 하에서 견고한 수요를 유지하며, 수명 주기 위험 관리를 우선시합니다. 독일 OEM은 고해상도 CT 스캐너에 정밀 Class 1 커패시터를 통합하고, 북유럽 혁신 기업들은 차세대 연속 모니터링 패치에 초소형 201 패키지를 활용합니다.

라틴 아메리카와 중동의 신흥 시장은 병원 현대화 프로그램이 첨단 영상 및 환자 모니터링 시스템을 요구함에 따라 미개척 잠재력을 나타냅니다.

# 경쟁 환경

Murata, Samsung Electro-Mechanics, KYOCERA AVX, TDK, Taiyo Yuden, Vishay 등 6개 주요 공급업체는 2024년 출하량의 거의 70%를 차지했습니다. 이들의 지배력은 세라믹 분말, 그린 시트 주조, 종단 야금에 대한 수직 통합 제어에서 비롯됩니다. Murata는 AI 기반 결함 검사에 투자하여 이식형 기기에 필수적인 제로 PPM 품질을 달성합니다. 삼성은 0.8µm 미만의 스페이서를 사용하여 정전 용량 밀도를 높이고 있습니다. KYOCERA AVX는 애플리케이션 엔지니어링 센터를 통해 의료 OEM과 협력하여 멸균 및 생체 적합성 테스트를 충족하는 커패시터를 공동 설계합니다. 2차 전문 기업들은 초고전압 또는 유연한 폼팩터 분야에서 틈새시장을 개척합니다. 공급 보안을 위해 OEM은 자격 부여 비용에도 불구하고 상위 6개 공급업체 중 최소 두 곳에서 이중 소싱을 하는 경향이 있어 시장 집중도가 높게 유지됩니다.

주요 산업 리더:
* KYOCERA AVX Components Corporation
* Maruwa Co., Ltd.
* Murata Manufacturing Co., Ltd.
* Nippon Chemi-Con Corporation
* Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.

최근 산업 동향:
* 2025년 1월: KYOCERA AVX는 CES 2025에서 의료, 자동차, IoT 애플리케이션을 위한 저기생성 및 우수한 EMI 필터링 기능을 갖춘 MLCC를 선보였습니다.
* 2024년 11월: Pacific BioLabs는 ISO 10993 생체 적합성 프로토콜을 업데이트하여 세라믹 수동부품의 테스트를 포함했습니다.
* 2024년 10월: TDK Corporation은 전기차(EV) 및 산업용 애플리케이션을 위한 고온 및 고전압 환경에 최적화된 새로운 세라믹 커패시터 라인을 출시했습니다.

이 보고서는 의료 기기용 MLCC(적층 세라믹 커패시터) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 설정하며, 심층적인 연구 방법론을 기반으로 합니다.

의료 기기 MLCC 시장은 2026년 14.9억 달러에서 2031년 26.9억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 Class 1 MLCC가 안정적인 온도 특성으로 인해 62.05%의 점유율로 의료 분야를 선도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 일본의 재료 전문성, 한국의 대량 생산, 중국의 생산 능력 확장에 힘입어 전체 매출의 약 57%를 차지하며 MLCC 공급의 핵심 역할을 합니다. 북미 시장은 엄격한 FDA 신뢰성 표준 하에 2031년까지 13.71%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 기계적 견고성이 요구되는 수술 로봇 및 견고한 진단 장비의 수요 증가로 인해 메탈캡(Metal-cap) MLCC가 13.02%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 주요 MLCC 공급업체로는 Murata, Samsung Electro-Mechanics, KYOCERA AVX, TDK, Taiyo Yuden, Vishay 등이 있으며, 이들이 전체 출하량의 약 70%를 점유하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 이식형 의료 기기의 소형화, 커넥티드 웨어러블 및 원격 의료 모니터의 채택 증가, 고신뢰성 수동 부품에 대한 규제 강화, 재택 의료 휴대용 진단 기기의 확장, 신경 조절 미세 자극기(neuromodulation micro-stimulators)로의 통합, 로봇 수술 시스템에서 고전압 MLCC로의 전환 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 불안정한 BaTiO₃ 원자재 공급망, 주류 Class 2 MLCC의 가격 하락, 니켈 전극에 대한 생체 적합성 우려, 초박형 폴리머 커패시터와의 경쟁 등이 지적됩니다.

보고서는 거시 경제 요인의 영향, 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 공급업체의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)에 대한 심층적인 분석도 포함하고 있습니다.

시장은 유전체 유형(Class 1, Class 2), 케이스 크기(201, 402, 603, 1005, 1210 및 기타), 전압(저전압, 중전압, 고전압), MLCC 실장 유형(메탈캡, 래디얼 리드, 표면 실장), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)별로 세분화되어 성장 예측이 제공됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가를 포함하며, 북미는 미국을, 유럽은 독일, 영국을 중심으로 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. 보고서에는 KYOCERA AVX Components, Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, TDK Corporation, Taiyo Yuden 등 20개 이상의 주요 기업 프로필이 포함되어 있으며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 잠재적 성장 영역을 식별합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 이식형 의료기기의 소형화
  • 4.2.2 연결형 웨어러블 및 원격 건강 모니터의 채택 급증
  • 4.2.3 고신뢰성 수동 부품에 대한 규제 강화
  • 4.2.4 재택 간호 휴대용 진단 기기 확장
  • 4.2.5 신경 조절 마이크로 자극기 통합
  • 4.2.6 로봇 수술 시스템에서 고전압 MLCC로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 BaTiO₃ 원자재 공급망
  • 4.3.2 주류 Class-2 MLCC의 가격 하락
  • 4.3.3 니켈 전극에 대한 생체 적합성 우려
  • 4.3.4 초박형 폴리머 커패시터와의 경쟁
• 4.4 거시 경제 요인의 영향
• 4.5 산업 가치 사슬 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유전체 유형별
  • 5.1.1 Class 1
  • 5.1.2 Class 2
• 5.2 케이스 크기별
  • 5.2.1 201
  • 5.2.2 402
  • 5.2.3 603
  • 5.2.4 1005
  • 5.2.5 1210
  • 5.2.6 기타 케이스 크기
• 5.3 전압별
  • 5.3.1 저전압 (100V 이하)
  • 5.3.2 중전압 (100 – 500V)
  • 5.3.3 고전압 (500V 초과)
• 5.4 MLCC 실장 유형별
  • 5.4.1 메탈 캡
  • 5.4.2 방사형 리드
  • 5.4.3 표면 실장
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 북미 기타 지역
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 기타 세계 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 KYOCERA AVX Components Corporation
  • 6.4.2 Maruwa Co., Ltd.
  • 6.4.3 Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • 6.4.4 Nippon Chemi-Con Corporation
  • 6.4.5 삼성전기(주)
  • 6.4.6 삼화콘덴서그룹
  • 6.4.7 TAIYO YUDEN Co., Ltd.
  • 6.4.8 TDK Corporation
  • 6.4.9 Vishay Intertechnology, Inc.
  • 6.4.10 Walsin Technology Corporation
  • 6.4.11 Yageo Corporation
  • 6.4.12 Panasonic Industry Co., Ltd.
  • 6.4.13 Holy Stone Enterprise Co., Ltd.
  • 6.4.14 KEMET Corporation
  • 6.4.15 Darfon Electronics Corporation
  • 6.4.16 Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.17 Johanson Dielectrics, Inc.
  • 6.4.18 Knowles Precision Devices (Knowles Corporation)
  • 6.4.19 Exxelia Group
  • 6.4.20 Würth Elektronik GmbH and Co. KG

7. 시장 기회 및 미래 전망