의료기기 급여 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

의료기기 상환 시장 규모 및 성장 동향 (2025-2030)

# 시장 개요 및 성장 전망

의료기기 상환 시장은 2025년 6,197억 달러에서 2030년 9,491억 1천만 달러로 연평균 8.90%의 높은 성장률을 보이며 빠르게 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 가치 기반 모델의 의무화, 원격 모니터링 코드의 확장, 그리고 전문적인 상환 전문 지식을 요구하는 고가 임플란트 기기 비용 상승에 의해 주도되고 있습니다. 병원과 지불자들은 인공지능(AI) 도구를 활용하여 청구 처리 시간을 50% 단축하고, 운전자본 회수를 가속화하며, 거부율을 낮추고 있습니다.

본 시장 보고서는 지불자(공공 및 민간), 의료 환경(병원, 외래 시설 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

시장 개요 주요 수치 (2025-2030):
* 2025년 시장 규모: 6,197억 달러
* 2030년 시장 규모: 9,491억 1천만 달러
* 연평균 성장률(CAGR): 8.90%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 주요 시장 동인 및 영향

* 데이터 기반 비용 절감 프로그램 (+1.8% CAGR): 지불자들은 예측 분석을 통해 기기 활용 패턴을 최적화하고 있으며, 기기 사용이 전체 에피소드 비용 절감으로 이어진다는 실제 증거(RWE)를 요구합니다. 신경 조절 및 구조적 심장 임플란트에 대한 사전 승인 기준이 강화되고 있으며, 사회적 결정 요인 데이터가 보장 알고리즘에 통합되고 있습니다.
** 기술 발전 및 혁신 (+2.5% CAGR): 최소 침습 수술 기법의 발전, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반 진단 및 치료 기기의 도입, 그리고 웨어러블 및 연결형 의료 기기의 확산은 환자 치료 결과를 개선하고 의료 접근성을 높이며 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히, 정밀 의료 및 개인 맞춤형 치료 솔루션에 대한 수요 증가가 이러한 혁신을 가속화하고 있습니다.
* 만성 질환 유병률 증가 (+1.5% CAGR): 전 세계적으로 당뇨병, 심혈관 질환, 암 등 만성 질환의 유병률이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 진단, 모니터링 및 치료를 위한 의료 기기 수요를 증대시키는 주요 요인으로 작용하며, 특히 조기 진단 및 효과적인 질병 관리를 위한 혁신적인 기기 개발을 촉진하고 있습니다.
* 고령화 인구 증가 (+1.2% CAGR): 전 세계적인 고령화 추세는 의료 서비스 및 기기 시장 성장의 중요한 동인입니다. 고령 인구는 만성 질환에 더 취약하고, 정형외과 임플란트, 심혈관 기기, 신경 조절 기기 등 다양한 의료 기기에 대한 수요가 높습니다. 이는 노인 인구의 삶의 질 향상을 위한 의료 기술 발전을 요구하고 있습니다.
* 의료 인프라 개선 및 접근성 확대 (+1.0% CAGR): 신흥 경제국의 의료 인프라 투자 확대와 의료 서비스 접근성 개선 노력은 의료 기기 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, 원격 의료 및 디지털 헬스 솔루션의 도입은 의료 서비스의 지리적 장벽을 허물고 더 많은 환자에게 의료 기기 혜택을 제공하는 데 기여하고 있습니다.

본 보고서는 의료기기 상환 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉 및 재택 의료 환경에서 사용되는 진단, 치료 및 모니터링 기기 비용을 충당하기 위해 공공 보험사, 상업 보험사 및 자가 부담 지불자로부터 발생하는 모든 금전적 이전을 포함하며, 명목 미화로 표시되고 기기 청구에 포함된 관리 수수료를 포함합니다. 약국 조제 수수료, 독립형 서비스 상환 및 자본 장비 임대료는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모는 2025년 6,197억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 8.90%의 성장률을 기록하여 2030년에는 9,491.1억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 기기 카테고리별로는 심혈관 기기가 2024년 시장 점유율의 27.45%를 차지하며 가장 높은 상환 수익을 창출하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양(APAC) 지역이 2030년까지 연평균 11.12%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측되는데, 이는 정부의 국내 제조 역량 확대 이니셔티브와 원격 모니터링 기술의 빠른 채택에 기인합니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 지불자들의 데이터 기반 비용 절감 프로그램, 가치 기반 및 묶음 지불 방식으로의 전환, 고가 임플란트 및 웨어러블 기기의 급속한 성장, AI 기반 청구 분석 플랫폼의 확산, 아시아 태평양 지역 병원의 수익 주기 아웃소싱 확대, 그리고 기기 관련 DRG(진단 관련 그룹)에 대한 지불자 감사의 강화 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 지역별로 파편화된 코딩 표준, 신규 기기에 대한 지불 거절률 증가, 공인 상환 전문가 부족, 원격 청구 처리 과정에서의 사이버 보안 위험 등이 지적됩니다.

기술적 측면에서는 인공지능(AI)의 역할이 중요하게 부각됩니다. 약 46%의 병원이 AI를 활용하여 청구 거절을 예측하고 코딩을 최적화하며, 이를 통해 청구 처리 시간을 최대 50% 단축하고 행정 낭비를 줄이고 있습니다. 규제 환경에서는 2026년부터 시행되는 CMS의 TEAM(Total Episode of Care for Acute Myocardial Infarction) 모델이 주목됩니다. 이 모델은 연간 180억 달러 규모의 5개 수술 에피소드에 대한 묶음 지불에 기기 비용을 포함시켜, 병원들이 개별 기기 가격보다는 전체 에피소드의 가치를 우선시하도록 유도할 것입니다.

본 보고서는 진단 영상 기기, 심혈관 기기, 정형외과 기기, 체외 진단(IVD), 수술 기구, 디지털 헬스 및 웨어러블 등 다양한 기기 카테고리와 병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉, 재택 의료 제공자, 의료기기 제조업체 등의 최종 사용자, 그리고 공공/정부, 민간/상업, 자가 부담 지불자 유형별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 동향도 상세히 다룹니다.

경쟁 환경 분석에서는 Change Healthcare, Optum, Experian Health, 3M Health Information Systems, McKesson, Cardinal Health 등 다수의 주요 기업 프로필을 포함하여 시장 집중도 및 시장 점유율 분석을 제공합니다.

본 연구는 병원 상환 관리자, 민간 보험사 분석가, 보건부 관계자들과의 인터뷰를 통한 1차 조사와 CMS, Eurostat, OECD 데이터베이스, MedTech Europe, AdvaMed 등 권위 있는 2차 자료를 활용한 심층적인 데스크 리서치를 결합한 방법론을 채택했습니다. 시장 규모 예측은 하향식 재구성과 상향식 교차 검증을 통해 이루어졌으며, 다변량 회귀 분석과 시나리오 분석을 통해 가치 기반 구매 규칙의 변화를 반영합니다. Mordor Intelligence의 추정치는 지불자 검증 청구 데이터에 기반하며, 연간 업데이트 및 분기별 통화 변환을 통해 신뢰성과 투명성을 유지합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 지불자에 의한 데이터 기반 비용 절감 프로그램
  • 4.2.2 가치 기반 및 묶음 지불 방식으로의 전환
  • 4.2.3 고비용 이식형 및 웨어러블 기기의 급속한 성장
  • 4.2.4 AI 기반 청구 분석 플랫폼
  • 4.2.5 APAC 지역 병원 수익 주기 아웃소싱 확대
  • 4.2.6 기기 관련 DRG에 대한 지불자 감사 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 지역별 파편화된 코딩 표준
  • 4.3.2 신규 기기에 대한 지불자 거부율 증가
  • 4.3.3 공인 상환 전문가 부족
  • 4.3.4 원격 청구 처리의 사이버 보안 위험
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급자의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 기기 카테고리별 (가치)
  • 5.1.1 진단 영상 기기
  • 5.1.2 심혈관 기기
  • 5.1.3 정형외과 기기
  • 5.1.4 체외 진단 (IVD)
  • 5.1.5 수술 기구
  • 5.1.6 디지털 헬스 & 웨어러블
  • 5.1.7 기타
• 5.2 최종 사용자별 (가치)
  • 5.2.1 병원
  • 5.2.2 외래 수술 센터
  • 5.2.3 전문 클리닉
  • 5.2.4 재택 의료 서비스 제공업체
  • 5.2.5 의료 기기 제조업체
• 5.3 지불자 유형별 (가치)
  • 5.3.1 공공 / 정부
  • 5.3.2 민간 / 상업
  • 5.3.3 자가 부담 / 본인 부담
• 5.4 지역별 (가치)
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아-태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Change Healthcare
  • 6.3.2 Optum
  • 6.3.3 Experian Health
  • 6.3.4 3M Health Information Systems
  • 6.3.5 McKesson
  • 6.3.6 Cardinal Health
  • 6.3.7 XIFIN
  • 6.3.8 Eversana
  • 6.3.9 MCRA
  • 6.3.10 NAMSA
  • 6.3.11 RCRI Inc.
  • 6.3.12 ICON plc
  • 6.3.13 IntrinsiQ Specialty Solutions
  • 6.3.14 Zynx Health
  • 6.3.15 Allianz
  • 6.3.16 Nippon Life Insurance Company
  • 6.3.17 WellCare Health Plans, Inc.
  • 6.3.18 BNP Paribas
  • 6.3.19 Cigna Healthcare

7. 시장 기회 & 미래 전망