세계의 의료 장비 유지보수 시장 (~2030년) : MRI, X-선, CT

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2024년 552억 2,000만 달러로 평가된 글로벌 의료 장비 유지보수 시장은 2025년 666억 8,000만 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 10.8%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기간 종료 시점에는 1,015억 2,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 의료 장비 유지보수 시장의 확장은 적절하고 정확하게 작동하는 의료 기기에 대한 수요 증가, 의료 투자 증가, 환자 안전 및 장비 가동 시간에 대한 관심 증가에 의해 추진되고 있습니다. 인구 고령화와 만성 질환의 부담으로 의료 장비의 사용이 증가함에 따라 정기적인 의료 장비 유지보수가 필요하게 되었습니다. 또한, 양질의 의료 서비스를 촉진하는 정부 정책, 장비 서비스 의무화, 의료 기기에 대한 최신 기술의 도입 확대도 시장 성장에 도움이 되고 있습니다. 또한, 신흥 경제국의 의료 인프라가 발전하고 OEM, ISO, 의료 서비스 제공업체 간의 전략적 제휴 및 서비스 계약이 체결되면서 시장이 더욱 확대되고 있습니다.

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의료 장비 유지보수 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 의료 인프라의 확장과 함께 예방적 유지보수에 대한 관심이 높아짐에 따라 추진되고 있습니다. 유지보수 장비의 기술 발전도 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 환자 인구 증가, 조기 진단에 대한 관심 증가, 진단 영상 검사 건수 증가, 다수의 OEM 업체 존재 등 요인에 기인합니다.

신흥 경제국의 높은 성장 잠재력은 시장 참여자에게 유망한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

2024년 기준 북미 시장이 가장 큰 비중을 차지했습니다.

아시아 태평양 지역에서 의료 장비 유지보수 시장의 가장 빠르게 성장하는 시장은 중국과 인도입니다.

글로벌 의료 장비 유지보수 시장 역학

동인: 의료 장비 산업의 성장

안전하고 효율적이며 더 나은 의료 서비스에 대한 수요로 인해 글로벌 의료 장비 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 새로운 기술이 도입되고 있으며, 선진국과 개발도상국 모두에서 경제성과 접근성이 향상됨에 따라 비용이 감소하고 있습니다. 보험에 보조금을 지급하는 정부와 국내 제조업체는 추가적인 가격 인하와 공급 확대를 통해 시장을 활성화하고 있습니다. 검출, 치료 및 모니터링을 위한 첨단 엔지니어링 기기에 대한 수요가 전 세계적으로 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 서비스 인프라, 인력 교육 및 장비 관리를 위한 디지털 도구에 대한 투자 증가를 촉진합니다.

제약 요인: 높은 초기 비용

의료 기기 유지보수 프로그램은 의료 서비스 제공자가 장비 상태를 모니터링하여 최적의 활용을 보장하고 다운타임을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 이는 예방적 유지보수 및 비용 절감이 점점 더 중요해지고 있는 상황에서 특히 중요합니다. 이러한 프로그램에는 운영 효율성을 향상시키는 고급 자산 관리 솔루션이 포함되는 경우가 많습니다. 그러나 이러한 솔루션 도입은 높은 초기 설치 비용과 지속적인 유지보수 비용을 수반합니다. 또한 고급 의료 장비는 일반적으로 장비 원가의 약 12%에 해당하는 연간 서비스 계약이 필요합니다. 장비 수명 기간 동안 누적되는 서비스 비용은 초기 구매 가격을 초과할 수 있습니다. 결과적으로 고가 의료 장비의 구매 및 유지보수 비용 부담이 최종 사용자의 광범위한 채택을 제한하고 있습니다.

기회: 독립 서비스 조직의 등장

의료 장비 유지보수 및 서비스 부문은 처음에는 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 지배했습니다. 그러나 OEM은 일반적으로 유지보수 비용이 더 많이 들고 시간이 더 오래 걸리기 때문에 비용이 더 많이 들고 다운타임이 길어집니다. 지속적인 긴축 정책과 글로벌 의료 시스템의 비용 절감 요구로 인해 유지보수 서비스만을 전문으로 제공하는 독립 서비스 조직(ISO)이 등장하기 시작했습니다. ISOs는 전문 팀을 구성해 OEM이 효율성과 만족도 측면에서 부족하는 부분을 보완하는 솔루션을 제공합니다.

과제: 숙련된 생물의료 공학자 및 기술자 부족

숙련된 생물의료 공학자 및 기술자의 부족은 의료 장비 유지보수에서 심각한 과제로 부상하고 있으며, 특히 농촌 및 자원 부족 지역에서 더욱 두드러집니다. 고급 의료 기술이 확산되면서 생물의료 장비 기술자(BMET)의 수요가 공급을 초과하고 있습니다. 노령화된 인력 문제는 이 문제를 더욱 악화시키고 있으며, 의료 기술 관리 종사자의 약 3분의 1이 55세 이상으로 퇴직을 앞두고 있습니다. 이로 인해 적절히 인력 배치된 시설에 비해 장비 가동 중단 시간이 두 배로 증가해 진단 및 치료 지연, 운영 비용 증가, 의료진 부담 증가를 초래합니다.

글로벌 의료 장비 유지보수 시장 생태계 분석

의료 장비 유지보수 시장에는 장비 제조업체(OEM), 독립 서비스 제공업체, 병원 기반 팀, 의료 전문가, 규제 기관 등 다양한 이해 관계자가 참여하고 있습니다. 이 시장은 병원, 진단 센터, 전문 클리닉, 외래 환자 시설 등 다양한 환경에서 의료 기기가 제대로 작동하고 안전하게 사용될 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 주요 기업들은 서비스 혁신, 장기 유지보수 계약, 전략적 파트너십에 집중하여 선진 시장과 신흥 시장 모두에서 증가하는 수요에 대응하고 있습니다.

장치 유형별로는 진단 영상 장비 부문이 2024년 시장 점유율의 가장 큰 부분을 차지했습니다.

장치 유형별로는 의료 장비 유지보수 시장이 진단 영상 장비, 수술 장비, 치과 장비, 방사선 치료 장치, 환자 모니터링 및 생명 유지 장치, 내시경 장치, 실험실 장비, 안과 장비, 의료 레이저, 전기 수술 장비, 방사선 치료 장치, 내구 의료 장비로 세분화됩니다.

2024년 진단 영상 장비 부문은 MRI, CT, PET/SPECT 분야의 기술 혁신과 정기적인 업그레이드 및 전문가 서비스로 인해 최대 시장 점유율을 차지했습니다.

서비스 제공업체별로 보면, 의료 장비 유지보수 시장은 다중 공급업체 OEM, 단일 공급업체 OEM, ISOS 및 사내 유지보수로 분류됩니다. 다중 공급업체 OEM 부문은 2024년에 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 서비스 제공업체는 의료 기관의 고유한 요구 사항과 재정적 제약을 고려하여 맞춤형 유지보수 솔루션을 제공합니다. 다중 공급업체 OEM은 고급 진단 도구와 원격

지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

의료 장비 유지보수 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화되었습니다. 동시에 아시아 태평양 지역은 의료 관광의 천국으로 빠르게 자리매김하고 있습니다. 인도, 태국, 싱가포르, 말레이시아 등 국가들은 저렴한 비용으로 고품질 치료를 찾는 수천 명의 국제 환자를 유치하고 있습니다. 국제 환자의 유입이 증가함에 따라 병원과 의료 시설은 최고의 서비스 품질과 환자 안전 기준을 유지해야 하는 압박을 받고 있습니다. 이러한 수요는 안전하고 고품질의 의료 장비와 강력한 유지보수 관행에 대한 필요성을 창출합니다. 정부의 지원, 의료 투자 증가, 의료 관광의 확대가 결합되어 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역의 의료 장비 유지보수 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

의료 장비 유지보수 시장의 최근 동향

• 2025년 1월, GE Healthcare(미국)와 Sutter Health(미국)는 캘리포니아에서 7년간의 “Care?Alliance”를 체결하여 Omni Legend PET/CT, StarGuide SPECT/CT, Vscan Air SL 초음파, AIR Recon?DL MR 소프트웨어 등 GE의 최신 AI 기반 영상 시스템을 300개 이상의 시설에 구축할 예정입니다.

• 2024년 10월, Siemens Healthineers AG(독일)는 프랑스의 University Hospital Nantes와 12년 간의 Value Partnership을 체결해 루아르-아틀랑티크 지역 내 13개 병원의 진단 및 중재적 영상 의료 시스템을 현대화하기로 했습니다.

• 2023년 10월, GE Healthcare(미국)와 reLink Medical(미국)은 의료 서비스 제공업체가 의료 기기 폐기물을 최소화하고 운영 효율성을 높이며 장비 활용도를 극대화할 수 있도록 지원하는 자산 관리 솔루션을 제공하기 위해 협력했습니다.

• 2023년 5월, 시멘스 헬시니어스 AG(독일)와 커먼스피릿 헬스(미국)는 블록 이미징(미국)을 인수했습니다. 이 인수는 미국 병원, 의료 시스템 및 기타 의료 시설에서 증가하는 다중 공급업체 영상 부품 및 서비스에 대한 수요를 충족시키고 더 지속 가능한 옵션을 제공하기 위해 진행되었습니다.

주요 시장 참여자

의료 장비 유지보수 시장 주요 참여자

Siemens Healthineers AG (Germany)
GE Healthcare (US)
Medtronic (Ireland)
Koninklijke Philips N.V. (Netherlands)
FUJIFILM Holdings Corporation (Japan)
Olympus Corporation (Japan)
Stryker (US)
Canon In. (Japan)
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Germany)
Hitachi, Ltd (Japan)
B. Braun SE (Germany)
Elekta (Sweden)
Shimadzu Corporation (Japan)
Althea Group, LLC(Italy)
Agfa-Gevaert N.V. (Belgium)
BCAS Bio-medical Services Ltd. (UK)
Agenor (Spain)
Grupo Empresarial Electromédico (Spain)
Carestream Health (US)
Karl Storz Gmbh & Co. Kg (Germany)
STERIS (US)
Avensys UK Ltd. (UK)
InterMed (US)
Crothall Healthcare (US)
Trimedx (US)

 

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

32

연구 방법론

38

요약

52

프리미엄 통찰력

57

시장 개요

61

• 5.1 소개
• 5.2 시장 동향 동인- 의료 장비 시장 성장- 예방적 의료 장비 유지보수への 집중 증가- 혁신적인 자금 조달 메커니즘의 채택- 중고 의료 시스템 구매 증가 제약 요인- 높은 초기 비용 및 상당한 유지보수 비용- 낭비적인 지출로 인한 재정적 지속 가능성 부족 기회- 서비스 제공 혁신 및 IoT 활용- 독립적인 서비스 조직의 등장- 중앙 및 동유럽 및 아시아 태평양 지역 신흥 경제국에서의 의료 기기 산업 성장 도전 과제- 고도로 분열되고 경쟁이 치열한 시장에서 소규모 업체의 생존- 신규 의료 기기 규제 지침 및 골든 룰 준수 문제- 숙련된 기술자 및 생물 의학 공학자 부족
• 5.3 산업 동향 다중 공급업체 계약 선호, 투석 센터 및 병원 장비 서비스 제공업체의 통합, 장비 구매 그룹화, 장비 유지보수 보험 도구, 영상 센터를 위한 보험 도구
• 5.4 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 시나리오 – 북미 – 유럽 규제 기준 – ISO 기준 – ISO 9001:2015 – ISO 13485:2016
• 5.5 가치 사슬 분석
• 5.6 공급망 분석
• 5.7 생태계 분석
• 5.8 특허 분석 의료 장비 유지보수 시장 통찰력: 관할권 및 주요 출원자 분석
• 5.9 가격 분석
• 5.10 무역 데이터 분석 전기 진단 시스템 무역 분석 초음파 시스템 무역 분석 자기 공명 영상 시스템 무역 분석 X-선 시스템 무역 분석
• 5.11 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입 위협 대체품 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
• 5.12 사례 연구 분석
• 5.13 주요 컨퍼런스 및 행사 (2024–2025)
• 5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 (최종 사용자별) 구매 기준
• 5.15 투자 및 자금 조달 시나리오

의료 장비 유지보수 시장, 장치 유형별

97

• 6.1 소개
• 6.2 진단 영상 장비 MRI 시스템- 환자들의 MRI 검사 수요 증가가 세그먼트 성장 촉진 CT 스캐너- 만성 질환의 유병률 증가와 최신 CT 시스템 유지보수에 대한 강조가 시장 성장 촉진 X-RAY 시스템- OEM 기반 X-선 유지보수 서비스에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진 초음파 시스템- 비용 효율적이고 간편한 예방 유지보수 조치로 시장 확대 혈관조영 시스템- 혈관조영 장비의 노후화로 유지보수 서비스 수요 증가 유방 촬영 시스템- 일반 유방 초음파보다 유방 촬영에 대한 선호도로 시장 성장 핵의학 영상 시스템- 암의 확산과 새로운 방사성 추적제 개발로 성장 촉진 플루오로스코피 시스템- 리퍼비시드 플루오로스코피 장비 채택 증가로 성장 촉진
• 6.3 환자 모니터링 및 생명 지원 장치 인공호흡기- 만성 질환 증가로 인공호흡기 수요 증가로 채택 촉진 마취 모니터링 장비- 마취 모니터링 시스템에 대한 엄격한 규제 지침이 성장을 지원합니다. 투석 장비- 신장 치료 센터의 증가가 세그먼트를 주도합니다. 주입 펌프- 임대 기반 주입 펌프의 채택 증가가 세그먼트를 주도합니다. 기타 환자 모니터링 및 생명 지원 장치
• 6.4 내시경 장치 재사용 가능 내시경 장치에 대한 수요 증가와 저렴한 서비스에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 것입니다
• 6.5 수술 장비 수술 건수 증가와 노인 인구 증가가 시장을 촉진할 것입니다
• 6.6 안과 장비 장비 비용 상승으로 최종 사용자의 예방 유지보수 집중 증가
• 6.7 의료 레이저 장비 장비 유지보수 비용 상승으로 시장 제한
• 6.8 전기 수술 장비 신규 전기 수술 기기 구매 비용 상승이 시장 성장 촉진
• 6.9 방사선 치료 장비 엄격한 규제 지침이 예방적 유지보수 수요 지원
• 6.10 치과 장비 치과 방사선 장비 – 기술적 복잡성 감소 및 사용 편의성 향상으로 세그먼트 성장 치과 레이저 장치 – 치과 레이저 장치의 정기 유지보수로 출력 전력 증가 기타 치과 장비
• 6.11 실험실 장비 정부 정책 강화 및 임상 자동화 시스템의 증가로 시장 성장
• 6.12 내구형 의료 장비 내부 유지보수 서비스에 대한 인식 향상으로 시장 성장

의료 장비 유지보수 시장, 서비스 유형별

146

• 7.1 소개
• 7.2 예방 유지보수 병원들의 장비 수명 연장 및 서비스 비용 절감으로 시장 성장 촉진
• 7.3 보정 유지보수: 비용 효율적인 다중 공급업체 의료기기 부품의 높은 가용성이 시장 확대 촉진
• 7.4 운영 유지보수: 장비 가동 중단 시간 감소 및 유지보수 비용 절감으로 시장 성장 촉진

의료 장비 유지보수 시장, 서비스 제공업체별

151

• 8.1 소개
• 8.2 다중 공급업체 OEM 다중 공급업체 OEM의 24/7 기술 지원 가용성이 시장 성장 촉진
• 8.3 단일 공급업체 OEM 단일 공급업체 유지보수 서비스 및 계약의 복잡성 증가로 시장 성장 제한
• 8.4 독립 서비스 조직 계약 비용 감소 및 운영 비용 절감으로 시장 성장 촉진
• 8.5 사내 유지보수는 의료 시스템 고장에 대한 빠른 대응 시간으로 성장을 촉진합니다.

의료 장비 유지보수 시장, 계약 유형별

158

• 9.1 소개
• 9.2 프리미엄 계약 투자 수익률 향상 및 복잡성 감소로 시장 성장 촉진
• 9.3 기본 계약 기본 의료 기기 유지보수 계약의 합리적인 가격으로 시장 성장 촉진
• 9.4 맞춤형 계약 의료 기기 맞춤형 유지보수 서비스의 인기가 증가하며 성장 촉진
• 9.5 추가 계약 고객에게 새로운 서비스 도입이 용이해 성장 가속화

의료 장비 유지보수 시장, 최종 사용자별

163

• 10.1 소개
• 10.2 병원 수술 및 진단 영상 검사 절차 증가로 시장 성장 촉진
• 10.3 외래 수술 센터: 시간 소요가 적은 치료와 비용 효율적인 진단으로 성장 촉진
• 10.4 치과 클리닉 및 전문 클리닉: 낮은 비용 요구사항과 외래 치료에 대한 환자 선호도 증가로 시장 성장 촉진
• 10.5 진단 영상 센터: 사설 영상 센터 수 증가로 성장 촉진
• 10.6 투석 센터: 신흥 경제국에서의 사설 및 공공 투석 센터 수 증가로 시장 성장 촉진
• 10.7 기타 최종 사용자

의료 장비 유지보수 시장, 지역별

171

• 11.1 소개
• 11.2 북아메리카 북아메리카: 경기 침체 영향 미국- 고령 인구 증가와 생활습관병 발생률 상승이 시장 성장 촉진 캐나다- 재활용 의료 장비 채택 증가가 시장 성장 촉진
• 11.3 유럽 유럽: 경기 침체의 영향 독일 – 독일, 예측 기간 동안 유럽 의료 장비 유지보수 시장에서 가장 큰 시장 점유율 차지 영국 – 의료 시설을 위한 민관 협력 강화 및 시장 성장을 촉진하는 정부 정책 확대 프랑스 – 비용 효율적인 사내 유지보수에 대한 수요 증가 및 시장 성장을 촉진하는 다국적 기업의 유입 증가 이탈리아 – 시장 성장을 촉진하는 가치 기반 의료 시스템에 대한 높은 관심 스페인 – 시장 성장을 촉진하는 첨단 기술에 대한 투자 확대 및 신형 기기 구입에 대한 예산 제약 기타 유럽
• 11.4 아시아 태평양 아시아 태평양: 경기 침체의 영향 일본 – 의료비 상승과 고령 인구 증가로 시장 성장 촉진 중국 – 고급 의료 기기에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진 인도 – 의료 분야 외국인 직접 투자 증가와 의료 관광 증가로 시장 성장 촉진 호주 – 유리한 의료 시스템과 새로운 의료 기기에 대한 선호로 시장 제한 한국- 사설 병원 수 증가와 중고 의료 장비 선호도가 성장 촉진 아시아 태평양 나머지 지역
• 11.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카: 경기 침체 영향 브라질- 고급 진단 및 치료 절차에 대한 인식 향상으로 시장 성장 멕시코- 의료기기 제조업체에 유리한 투자 환경이 시장 성장 촉진 라틴 아메리카 나머지 지역
• 11.6 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카: 경기 침체 영향 GCC 국가 – 가처분 소득 증가로 시장 성장 촉진 중동 및 아프리카 나머지 지역

경쟁 환경

250

• 12.1 소개
• 12.2 주요 업체 전략/승리 전략 의료 장비 유지보수 시장에서 주요 업체가 채택한 승리 전략
• 12.3 매출 분석
• 12.4 시장 점유율 분석
• 12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 스타 기업, 신흥 리더, 주요 기업, 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2023년 – 서비스 발자국 – 최종 사용자 발자국
• 12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 진보적 기업 반응형 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023
• 12.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 기업 가치 평가 재무 지표
• 12.8 브랜드/서비스 비교
• 12.9 경쟁 환경 서비스 출시 거래 확장

기업 프로필

267

• 13.1 주요 업체
•  GE HEALTHCARE
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   SIEMENS HEALTHINEERS
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   MEDTRONIC PLC
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   OLYMPUS CORPORATION
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
   STRYKER CORPORATION
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
   CANON INC.
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
   DRÄGERWERK AG & CO. KGAA
  – Business overview
  – Services offered
   HITACHI, LTD.
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
   B. BRAUN SE
  – Business overview
  – Services offered
   ELEKTA
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
   SHIMADZU CORPORATION
  – Business overview
  – Services offered
  – Recent developments
• 13.2 OTHER PLAYERS
   ALTHEA GROUP
   AGFA–GEVAERT GROUP
   BCAS BIO-MEDICAL SERVICES LTD.
   AGENOR
   GRUPO EMPRESARIAL ELECTROMÉDICO
   CARESTREAM HEALTH
   KARL STORZ GMBH & CO. KG
   STERIS PLC
   AVENSYS UK LTD.
   THE INTERMED GROUP
   CROTHALL HEALTHCARE
   TRIMEDX HOLDINGS LLC

APPENDIX

319

• 14.1 수요 측면 논의 가이드
• 14.2 공급 측면 논의 가이드
• 14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
• 14.4 맞춤화 옵션
• 14.5 관련 보고서
• 14.6 저자 정보

 

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