의료용 폼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

의료용 폼 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 의료용 폼 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 의료용 폼 시장은 2025년 328억 5천만 달러에서 2026년 351억 8천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 495억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.08%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 폴리우레탄(Polyurethane) 등급의 견고한 수요 패턴에 의해 뒷받침되며, 폴리우레탄은 2024년 매출의 59.66%를 차지했습니다. 한편, 폴리올레핀(Polyolefin) 등급은 순환 경제 이니셔티브에 힘입어 10.12%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

고령화 인구 증가는 압력 완화 침구, 첨단 상처 드레싱 및 고성능 폼을 사용하는 쿠션 시스템의 사용자 기반을 확대하고 있습니다. 유연한 폼(Flexible Foam) 제형은 일상적인 병원 및 장기 요양 시설의 요구를 충족시키는 데 주로 사용되며, 스프레이 기술은 보철물 및 정형외과 분야에서 맞춤형 기회를 창출하고 있습니다. 감염 통제에 대한 규제 인센티브와 온도 조절 의약품 유통의 필요성이 결합되어 멸균 및 단열 포장 폼에 대한 수요를 지속적으로 높이고 있습니다.

핵심 보고서 요약:

* 폼 유형별: 2025년 의료용 폼 시장 점유율의 51.02%를 유연한 폼이 차지했으며, 스프레이 폼은 2031년까지 8.62%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 제품별: 2025년 의료용 폼 시장 규모의 59.05%를 폴리우레탄이 차지했으며, 폴리올레핀 등급은 2026년부터 2031년까지 9.71%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 의료용 포장이 33.12%의 매출 점유율을 기록했으며, 보철물 및 상처 치료 분야는 2031년까지 11.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 33.21%의 매출을 주도했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.28%의 CAGR로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰:

성장 동력:

1. 고령화 인구 증가 및 만성 질환 유병률 상승: 고령 환자의 욕창 발생률이 10-25%에 달함에 따라, 병원 및 재택 의료 기관은 효과적인 하중 재분배 매트리스를 우선시하고 있습니다. 폴리우레탄 드레싱은 기존 거즈에 비해 욕창 발생률을 35% 감소시키며 입원 기간과 사후 관리 비용을 절감합니다. 메디케어(Medicare)의 첨단 폼 드레싱에 대한 보상 정책은 장기 요양 및 외래 환경에서의 채택을 강화하고 있습니다.
2. 멸균 포장재 내 의료용 폼의 빠른 채택: ISO 11607-1:2019는 최종 멸균 의료 기기가 사용 시점까지 보호되어야 한다고 규정하며, 반복적인 미생물 차단 성능을 가진 밀폐형 셀 폼을 선호합니다. 제약 콜드체인 네트워크는 2-8°C의 온도를 유지하는 단열재를 필요로 하며, DS Smith의 TailorTemp 솔루션과 같은 혁신은 성능과 지속 가능성을 동시에 충족시킵니다.
3. 재택 의료 증가로 인한 압력 완화 침구 수요 증대: 비용 절감 정책은 회복을 가정으로 전환하는 추세를 촉진하며, 내구성 있는 의료 장비는 병원 수준의 안전 기준을 충족해야 합니다. 메모리 폼 다층 코어는 접촉 압력을 완화하고 통기성 상층은 미세 기후 쾌적성을 유지합니다. 센서 내장 폼은 실시간 압력 매핑을 가능하게 하며, 이러한 표면은 위험 요인이 특정 기준을 충족할 때 의학적으로 필요하다고 분류되어 재택 의료 기관의 구매를 지속시킵니다.
4. 선진 상처 치료 재료에 대한 정부 인센티브: 지역 보상 결정 및 의사 수가표는 임상적 효능을 입증하는 수술용 드레싱에 대해 보상하며, 현대적인 폴리우레탄 복합재 조달을 장려합니다. FDA의 기기 검토 경로는 명확하며, 병원 품질 프로그램은 감염률 감소를 목표로 일회용, 비접착성 폼 드레싱을 강조합니다.
5. 개인 맞춤형 보철물을 위한 AI 기반 폼 미세 셀 구조 설계: AI 기반 설계는 보철물 및 정형외과 분야에서 개인 맞춤형 솔루션을 가능하게 합니다.
6. 재사용 가능한 극저온 폼 운송용 제약 콜드체인 의무화: 의약품 운송을 위한 엄격한 콜드체인 규정은 재사용 가능한 극저온 폼 운송 용기에 대한 수요를 증가시킵니다.

제약 요인:

1. 이소시아네이트 및 폴리올 가격 변동성: 대부분의 폴리우레탄 의료용 폼의 핵심 원료인 톨루엔 디이소시아네이트(TDI)와 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI)는 석유 가격 변동에 영향을 받으며, 이는 제조업체의 마진을 압박합니다.
2. 엄격한 VOC 및 프탈레이트 배출 규제: 덴마크 환경보호청은 소비자 폼에서 디메틸포름아미드(DMF) 및 관련 화합물을 발견하여 더 엄격한 제한을 요구했습니다. 캘리포니아의 소비자 제품 규정은 VOC 상한선을 부과하고 유해 첨가물을 단계적으로 폐지하여, 제조업체가 수성 또는 CO₂ 발포 시스템으로 전환하도록 유도합니다.
3. 불소화 폼 첨가제에 대한 PFAS “영원한 화학물질” 조사: 불소화 폼 첨가제에 대한 PFAS(과불화화합물) 규제는 북미 및 유럽을 중심으로 강화되고 있으며, 이는 전 세계적인 규제 파급 효과를 가져올 수 있습니다.
4. 다중 재료 의료용 폼의 재활용 병목 현상: 다양한 재료로 구성된 의료용 폼의 복잡성은 재활용 과정을 어렵게 만들어 지속 가능성 목표 달성에 제약을 가합니다.

세그먼트 분석:

* 폼 유형별: 유연한 폼의 지배와 스프레이 폼의 성장 동력
* 유연한 폼: 2025년 매출의 51.02%를 차지하며, 병원 매트리스, 수술대 패드, 상처 드레싱 등 윤곽 적합성이 중요한 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 재택 의료 수요 증가가 안정적인 물량을 뒷받침하며, 차세대 쿠션의 센서 통합 추세에서 점진적인 성장이 예상됩니다.
* 스프레이 폼: 초기 시장 점유율은 작지만, 휴대용 어플리케이터와 2액형 화학 물질이 임상의가 현장에서 라이너와 맞춤형 사지 소켓을 제작할 수 있게 함에 따라 8.62%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 차단된 이소시아네이트 시스템을 포함하는 스프레이 폼은 직업적 위험을 제거하고 실온 피부 접촉을 가능하게 하여 혁신을 주도합니다.
* 경질 폼: 이미징 장비 하우징이나 콜드체인 팔레트 운송 용기 등 유연성보다 치수 안정성이 중요한 분야에서 필수적인 역할을 합니다.

* 제품별: 폴리우레탄의 우위와 폴리올레핀의 지속 가능성 잠재력
* 폴리우레탄 (PU): 2025년 매출의 59.05%를 차지하며, 유연하고 경질인 의료용 폼의 주요 폴리머 매트릭스로서의 역할을 확고히 합니다. Covestro의 Baymedix 제품군은 맞춤형 이소시아네이트 화학이 통기성 백킹 필름과 친수성 패드 코어를 모두 제공하여 삼출물 흡수를 가속화하는 방법을 보여줍니다.
* 폴리올레핀: 9.71%의 CAGR로 성장하고 있으며, 가소제가 없고 본질적으로 재활용 가능하며 밀도 감소 잠재력이 있어 병원의 지속 가능성 목표와 부합합니다. 새로운 배치 폼 공정은 후발포 라미네이트 없이 의료 등급의 청결도를 달성할 수 있어 멸균 포장 삽입물 및 소아용 자세 보조 기구에 채택될 길을 열고 있습니다.
* 폴리스티렌 (PS) 및 PVC: 강성 또는 투명성이 필수적인 틈새 시장에서 역할을 유지하지만, 환경적 감시로 인해 성장 전망은 제한적입니다.

* 적용 분야별: 포장의 규모와 보철물 가속화
* 의료용 포장: 2025년 33.12%의 점유율을 유지했으며, 멸균 및 온도 조절 물류의 엄격한 장벽, 미립자 및 열충격 기준이 다이컷 삽입물, 바이알 분리기 및 백신 운송 용기에 대한 반복적인 수요를 견인합니다.
* 보철물 및 상처 치료: 환자 맞춤형 솔루션이 인기를 얻으면서 11.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 다중 구역 폼은 보철 기사가 소켓 전체의 경도를 조절하여 잔여 사지 편안함을 개선할 수 있게 합니다. 상처 관리에서는 이온성 은이 함유된 개방형 셀 폴리우레탄이 생물학적 부담을 제어하면서 수분 증기 투과를 유지하여 드레싱 교체 횟수를 줄입니다.

지역별 분석:

* 북미: 통합된 화학 공급망, 의료 기기 제조 클러스터, 임상적 효능에 대한 보상 메커니즘에 힘입어 33.21%의 매출을 선도하고 있습니다. 메디케어의 첨단 드레싱 및 치료용 매트리스에 대한 보상은 예측 가능한 구매 예산을 뒷받침합니다.
* 유럽: 기술 표준 면에서는 북미와 유사하지만, 환경 정책 강도는 더 높습니다. 향후 포장 및 포장 폐기물 규정은 의료 기기 제조업체가 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 재활용 가능성을 설계하도록 의무화하여 저밀도 폴리올레핀 솔루션에 대한 기회를 확대합니다.
* 아시아 태평양: 지역 폴리우레탄 공장의 생산 능력 확장으로 리드 타임이 단축되고 수입 비용이 절감되면서 9.28%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 중국과 인도의 공공 병원 현대화 프로그램은 압력 완화 침구 및 음압 상처 치료 키트와 같은 폼 집약적인 분야에 투자를 유도합니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 병원 건설 파이프라인과 규제 개혁이 향후 10년간 첨단 의료 재료의 빠른 채택을 위한 기반을 마련하면서 초기 단계이지만 유망한 시장으로 남아 있습니다.

경쟁 환경:

의료용 폼 시장은 중간 정도의 분산도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다. BASF, Dow, Covestro는 비용 안정성을 제공하는 후방 통합 원료 공급망을 보유하고 있으며, UFP Technologies와 같은 전문 컨버터는 고복잡성 조립품에서 가치를 창출합니다. 3M은 2024년 헬스케어 자산을 Solventum으로 분리하여 상처 치료 및 멸균 기술에 더욱 집중할 수 있게 했습니다. DuPont은 2024년 Donatelle Plastics 인수를 통해 약물 전달 장치 분야의 계약 제조 범위를 넓혔습니다.

기술 리더십은 폼 과학과 센싱 및 디지털 설계 역량을 결합하는 데 달려 있습니다. 학술 협력을 통해 압력 센서가 개발되어 간병인에게 전단력 축적을 경고하는 매트리스를 가능하게 했습니다. Covestro와 Huntsman은 인장 또는 압축 변형을 손상시키지 않으면서 온실가스 배출량을 줄이는 바이오 기반 경로를 발전시키고 있습니다.

상품성 침구 및 포장 부문에서는 가격 경쟁이 치열하지만, OEM 인증 비용과 멸균 검증의 어려움은 의료 기기 부품의 마진을 보호합니다. 턴키 재료, 설계 및 클린룸 전환 서비스를 제공하는 공급업체는 더 강력한 고객 관계와 높은 전환 장벽을 누립니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: UFP Technologies는 2025년 1분기 기록적인 실적을 발표했으며, 안전한 환자 취급 애플리케이션의 강력한 수요와 주요 고객과의 2030년까지 독점 제조 권한 확보에 힘입어 의료 시장 매출이 50.4% 증가한 1억 3,540만 달러를 기록했습니다.
* 2025년 3월: 연구원들은 D-갈락토스(D-galactose)에서 방향족 디이소시아네이트(aromatic diisocyanates)를 생산하는 바이오 기반 방법을 개발하여 포스겐(phosgene)과 같은 독성 화학 물질 없이 100% 바이오 기반 폴리우레탄 폼을 만들 수 있게 되었으며, 이는 지속 가능한 의료용 폼 제조를 혁신할 잠재력을 가지고 있습니다.
* 2025년 1월: DS Smith는 PharmaPack Europe 2025에서 재활용 가능한 온도 조절 포장 솔루션인 TailorTemp를 출시했습니다. 이 솔루션은 EPS(발포 폴리스티렌)에 대한 지속 가능한 대안을 제약 산업에 제공하며, 최대 36시간 동안 저온을 유지하고 CO₂ 배출량을 40% 절감합니다.
* 2024년 5월: 컨소시엄은 수명이 다한 폴리우레탄 매트리스 폼을 재활용하기 위한 진화적 개념인 폼 재활용 생태계 진화(Foam Recycling Ecosystem Evolution, FREE)를 개발했습니다.

이 보고서는 의료용 폼 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 의료용 폼은 폴리우레탄, 폴리스티렌, 폴리올레핀, PVC 등 폴리머 기반 폼으로 정의되며, 침구 및 쿠션, 멸균 포장, 의료 기기 부품, 의족 및 상처 관리 등 다양한 의료 분야에 사용됩니다. 일반 가구, 자동차 또는 산업용 단열재에 사용되는 폼은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장은 폼 유형(유연 폼, 경질 폼, 스프레이 폼), 제품(폴리우레탄, 폴리스티렌, 폴리올레핀, PVC 등), 적용 분야(침구 및 쿠션, 의료 포장, 의료 기기 및 부품, 의족 및 상처 관리 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

의료용 폼 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 고령 인구 증가와 만성 질환 유병률 상승, 멸균 포장재 내 의료 등급 폼의 빠른 채택, 압력 완화 침구 수요를 촉진하는 재택 의료 시장의 성장, 첨단 상처 관리 재료에 대한 정부 인센티브, 맞춤형 의족을 위한 AI 기반 폼 미세 셀 구조 설계, 그리고 재사용 가능한 극저온 폼 운송용 제약 콜드체인 의무화 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 이소시아네이트 및 폴리올 가격의 변동성, 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 프탈레이트 배출에 대한 엄격한 규제, 불소화 폼 첨가제에 대한 PFAS(영원한 화학물질) 논란, 그리고 다중 재료 의료용 폼의 재활용 병목 현상 등이 있습니다.

의료용 폼 시장은 2026년 351억 8천만 달러로 평가되며, 2031년까지 495억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 규제 측면에서는 ISO 11607 및 VOC 배출 규제가 멸균 장벽 및 낮은 휘발성 배출을 요구함에 따라, 제조업체들은 더 깨끗한 화학 물질 및 바이오 함유 제형 개발로 전환하고 있습니다.

병원 및 장기 요양 시설에서는 유연 폴리우레탄 폼이 압력 재분배 및 적합성 특성으로 인해 51.02%의 가장 높은 매출 점유율을 차지하며 지배적입니다. 의료 포장 분야에서는 재활용성과 낮은 밀도를 결합한 폴리올레핀 폼이 순환 경제 성능을 우선시하는 새로운 포장 규제에 부합하며 주목받고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 적용 분야는 맞춤형 의료 트렌드와 첨단 상처 드레싱 채택에 힘입어 연평균 11.74%의 성장률을 보이는 의족 및 상처 관리 분야입니다. 지역별로는 의료 인프라 투자 및 현지 폴리우레탄 생산 능력 확장에 힘입어 아시아-태평양 지역이 9.28%의 연평균 성장률로 2031년까지 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 1차 연구(폴리머 제형 전문가, 상처 관리 임상의 등과의 인터뷰)와 2차 연구(UN Comtrade, Eurostat, WHO 등 공개 데이터 및 기업 보고서 분석)를 결합한 상세한 연구 방법론을 채택하고 있습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 데이터의 신뢰성을 높였습니다. Mordor Intelligence는 매년 데이터를 업데이트하고 주요 변수를 재검토하며, 엄격한 검증 과정을 통해 시장 추정치의 정확성과 투명성을 보장합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 American Excelsior Company, UFP Technologies Inc., Dow, BASF SE, Covestro AG 등 주요 기업들의 프로필을 포함하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노인 인구 증가 및 만성 질환 유병률
  • 4.2.2 멸균 포장에 의료용 폼의 빠른 채택
  • 4.2.3 재택 건강 붐으로 인한 압력 완화 침구 수요 증가
  • 4.2.4 첨단 상처 치료 재료에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.5 맞춤형 보철물을 위한 폼 미세 셀 구조의 AI 기반 설계
  • 4.2.6 재사용 가능한 극저온 폼 운송 용기에 대한 제약 콜드체인 의무화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성이 큰 이소시아네이트 및 폴리올 가격
  • 4.3.2 엄격한 VOC 및 프탈레이트 배출 규제
  • 4.3.3 불소화 폼 첨가제에 대한 PFAS “영구 화학물질” 조사
  • 4.3.4 다중 재료 의료용 폼의 재활용 병목 현상
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 폼 유형별
  • 5.1.1 유연 폼
  • 5.1.2 경질 폼
  • 5.1.3 스프레이 폼
• 5.2 제품별
  • 5.2.1 폴리우레탄 (PU)
  • 5.2.2 폴리스티렌 (PS)
  • 5.2.3 폴리올레핀
  • 5.2.4 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.2.5 기타 제품
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 침구 & 쿠션
  • 5.3.2 의료 포장
  • 5.3.3 의료 기기 & 부품
  • 5.3.4 보철물 & 상처 관리
  • 5.3.5 기타 용도
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 American Excelsior Company
  • 6.3.2 American Foam Products
  • 6.3.3 Heubach Corporation
  • 6.3.4 General Plastics Manufacturing Company Inc.
  • 6.3.5 UFP Technologies Inc.
  • 6.3.6 FXI
  • 6.3.7 Rogers Corporation
  • 6.3.8 Dow
  • 6.3.9 Huntsman International LLC
  • 6.3.10 3M
  • 6.3.11 Rempac Foam LLC
  • 6.3.12 VPC Group
  • 6.3.13 Recticel NV
  • 6.3.14 Sekisui Chemical Co. Ltd.
  • 6.3.15 BASF SE
  • 6.3.16 Covestro AG
  • 6.3.17 Carpenter Co.
  • 6.3.18 Armacell International
  • 6.3.19 Foamtec Medical
  • 6.3.20 ConvaTec Group plc
  • 6.3.21 Smith & Nephew plc

7. 시장 기회 및 미래 전망