의료용 장갑 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

의료용 장갑 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

의료용 장갑 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.05%를 기록하며 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 135.2억 달러 규모였던 시장은 2026년 150.1억 달러에서 2031년 253.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

의료용 장갑은 일회용 의료용품 중 가장 큰 비중을 차지하며, 모든 환자 접점에서 필수적인 역할을 수행합니다. 병원 인증 규정 강화와 수술 적체 해소로 인한 환자 접점 증가가 수요를 촉진하고 있습니다. 팬데믹 이전에는 드물었던 다년 계약으로의 조달 방식 전환은 제조업체의 가시성을 높여 원자재 가격 변동에도 불구하고 생산 능력 확대를 장려합니다.

구조적 공급 측면에서는 전 세계 생산량의 약 4분의 3이 말레이시아와 태국에 집중되어 있으며, 이들 국가의 제조업체들은 자동화된 생산 라인을 통해 단위 비용을 절감하고 있습니다. 미국이 중국산 장갑에 대한 관세를 부과하고 운송 병목 현상이 발생하면서 수입업체들은 소싱 포트폴리오를 다변화하고 있으며, 이는 동남아시아 공급업체로의 시장 점유율 재분배를 야기합니다. 또한, 입찰 평가에서 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기준이 최대 20%를 차지하게 되면서, 지속 가능성이 고가치 입찰의 필수 조건이 되었습니다. 이는 장갑 제조업체들이 생산량 확대와 친환경 화학 물질 개발에 동시에 투자하도록 유도하여 자본 지출 요구 사항을 증가시킵니다.

주요 성장 동인:

* 병원 내 감염(HAIs) 예방 노력 강화: 미국 질병통제예방센터(CDC)의 보고에 따라 병원 내 감염 예방에 대한 전 세계적인 강조가 시장 성장을 견인합니다. 병원들은 장갑 프로토콜을 강화하고 있으며, 고위험 수술에는 지표 제품을, 이중 장갑 착용을 통해 내부 장갑 천공률을 80% 감소시키는 등 절차별 선택을 선호합니다. 감염 관리 위원회는 이제 장갑 사용 데이터를 손 위생 지표와 함께 전자 대시보드에서 분석하여 장갑 준수 여부를 일상적인 임상 보고에 포함시키고 있습니다.
* 팬데믹 이후 선택적 및 비응급 수술 절차의 회복: 팬데믹 이후 수술 적체 해소 노력으로 선택적 및 비응급 수술 절차가 회복되면서 시장의 중요한 동인이 되고 있습니다. Top Glove는 2025년 1분기 판매량이 전년 대비 104% 급증했다고 보고했으며, 특히 정형외과 및 심혈관 수술과 같이 섬세한 촉각 반응과 높은 천공 저항성을 요구하는 수술이 빠르게 증가하고 있습니다. 최소 침습 기술을 채택하는 외과의들은 섬세한 기구에 대한 그립감을 향상시키기 위해 초박형 니트릴 또는 폴리이소프렌 층을 선호합니다. 복잡한 수술 건당 장갑 소비량 증가는 일상적인 검사 증가 둔화를 상쇄하며 전체 단위 수요를 강한 상승세로 유지하고 있습니다.
* 반도체 및 제약 산업의 클린룸 제조 확대: 반도체 제조 시설과 제약 충전-마감 스위트에서 미립자 표준이 수렴되면서 클린룸 장갑 시장의 성장이 가속화됩니다. 클린룸 장갑은 2030년까지 12.10%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Halyard Health의 ISO Class 3 인증 PUREZERO 라인과 같이 가속제 없는 니트릴 장갑은 피부염 우려가 있는 작업자들에게 인기가 높습니다. 이러한 산업 간 수요는 생산자들이 더 길고 효율적인 생산 배치를 운영할 수 있게 하여 대량 검사용 장갑과의 비용 차이를 줄입니다.
* 신흥 경제국의 보편적 의료 보장(UHC) 확대: 인구 밀집 국가에서 보편적 의료 보장의 시행은 검사용 장갑의 수요를 세계 공급량보다 빠르게 증가시키고 있습니다. 말레이시아 고무 장갑 제조업체 협회(MARGMA)는 회원사들이 연간 7억 6백만 달러(30억 링깃)를 신규 생산 능력에 투자하고 있음에도 불구하고 2024년에 800억 개에 달하는 장갑 부족을 예상합니다. 새로운 국가 의약품 목록에는 알레르기 위험을 줄이기 위해 니트릴이 기본 재료로 등재되는 경우가 많아 라텍스에서 니트릴로의 전환이 가속화되고 있습니다.

# 3. 주요 제약 요인

* 천연고무 가격 변동성: 기후 변화로 인한 라텍스 공급 감소와 예측 불가능한 가격 변동성은 장갑 제조업체의 비용 예측을 어렵게 하는 주요 제약 요인입니다. 미국은 최근 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 원료의 국내 부족을 지적하며 합성 옵션의 공급 취약성도 강조했습니다. 화학 생산에 수직 통합된 제조업체는 이러한 충격을 완화하여 병원 구매자에게 안정적인 가격을 유지할 수 있습니다.
* 알레르기/과민 반응 우려 증가: 라텍스 단백질 및 화학 가속제에 대한 알레르기 우려 증가는 분말 장갑 사용을 제한하고 가속제 없는 제형으로의 전환을 촉진합니다. Ansell의 GAMMEX Non-Latex 제품은 Type I 및 Type IV 민감성으로부터 착용자를 보호합니다. 피부염 관련 청구가 적은 병원은 직원 병가에서 상당한 절감 효과를 보며, 이는 저자극성 변형 제품의 채택을 강화합니다.

# 4. 세그먼트별 분석

제품 유형별:
* 검사용 장갑: 2025년 의료용 장갑 시장에서 62.94%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 일상적인 환자 치료에 비용 효율적인 보호 기능을 제공합니다. 원격 의료 방문을 위한 재택 의료 키트에 낱개 포장 검사용 장갑이 포함되면서 소비자 채널이 소폭 증가하고 있습니다.
* 클린룸 장갑: 모든 제품 유형 중 가장 빠른 11.92%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 반도체 및 제약 공장에서 ISO Class 1-3 준수 및 정전기 제어가 요구되면서 수요가 증가하고 있습니다.
* 수술용 장갑: 더 엄격한 멸균 및 촉각 요구 사항으로 인해 단위당 더 높은 수익을 창출합니다. 2025년 연구에 따르면 라텍스 프리 수술용 장갑은 라텍스 장갑보다 천공에 4.24배 더 취약하여 복합 필름 연구 개발을 촉진하고 있습니다.

재료 유형별:
* 니트릴 장갑: 2025년 47.82%의 압도적인 시장 점유율을 차지하며 광범위한 내화학성과 천연고무 단백질 부재로 높이 평가됩니다. 그러나 공급망은 아크릴로니트릴 및 부타디엔 원료 가격에 민감합니다.
* 네오프렌 장갑: 라텍스와 유사한 탄성을 제공하면서도 단백질 알레르겐이 없어 12.22%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 폴리클로로프렌 수요가 상류 공급을 초과하면서 화학 회사들이 가동 중단된 생산 능력을 재개하도록 유도하고 있습니다.
* 라텍스: 미세 신경외과와 같이 탁월한 촉각 충실도가 필요한 시술에서 여전히 틈새시장을 유지합니다.
* 비닐: 비중요 작업에 가장 저렴한 대안이지만, 약한 차단 특성으로 인해 빠른 교체 응용 분야로 사용이 제한됩니다.
* 폴리이소프렌: 프리미엄 가격에도 불구하고 라텍스 성능과 니트릴 안전성 사이의 가교 역할을 하며 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

멸균 여부별:
* 비멸균 장갑: 2025년 의료용 장갑 시장의 71.64%를 차지하며 일상적인 검사 및 기본 절차에 사용됩니다. 대량 포장 형식은 폐기물을 줄이고 병동 물류를 단순화하여 환자당 비용을 예측 가능하게 합니다.
* 멸균 장갑: 외래 수술 센터 및 최소 침습 수술의 증가로 인해 12.68%의 가장 빠른 CAGR을 보입니다. 감마선 조사 및 필-파우치(peel-pouch) 혁신은 비용을 추가하지만, 유통 기한을 연장하여 불규칙한 시술 일정을 가진 소규모 시설에 매력적입니다.

최종 사용자별:
* 병원 및 클리닉: 2025년 47.18%의 시장 점유율을 차지하며 광범위한 시술 범위와 중앙 집중식 구매를 반영합니다.
* 외래 수술 센터(ASC): 보험사들이 더 비싼 입원 수술실에서 적합한 사례를 전환함에 따라 12.55%의 CAGR로 급증하고 있습니다. 이들 센터는 많은 시술이 짧지만 정밀도가 높기 때문에 촉감과 차단 보호의 균형을 이루는 프리미엄 장갑을 선호합니다.
* 진단 실험실: 시약 취급을 위한 내화학성 장갑이 필요하며, 환자 수와 무관하게 꾸준한 수요를 유지합니다.
* 재택 의료: 간병인들이 상처 치료 및 주사를 수행함에 따라 수요가 증가하고 있으며, 소매 약국에서 소량 포장 기회를 창출합니다.
* 치과: 기구 그립을 위한 미세한 질감의 손끝이 필요하여 특수 디자인의 장갑이 계속해서 유효합니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 의료용 장갑 시장의 34.45%를 차지하며, 선진 인프라와 엄격한 감염 통제 규정에 힘입어 가장 큰 시장입니다. 2025년 2월 중국산 장갑에 대한 10% 관세 부과 이후 말레이시아 생산자들로 주문이 전환되고 있습니다. 유통업체들은 공급업체에게 재활용 콘텐츠 인증을 요구하는 경우가 늘고 있으며, 이는 친환경 자격이 시장 진입의 필수 조건이 되고 있음을 시사합니다.
* 아시아 태평양: 2026년부터 2031년까지 13.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 말레이시아는 연간 1,000억 개의 장갑을 생산하며, 태국과 베트남 생산자들도 자동화 라인을 확장하고 있습니다. 보편적 건강 보험이 지역 전반에 걸쳐 의료 접근성을 확대함에 따라 국내 수요도 증가하고 있습니다.
* 유럽: 보편적 의료 보장과 엄격한 화학 안전 법규 덕분에 상당한 의료용 장갑 시장 점유율을 차지합니다. EU 의료기기 규정은 공급업체에게 유해 물질 부재를 문서화하도록 요구하며, 가속제 없는 니트릴 장갑의 채택을 촉진합니다.

# 6. 경쟁 환경

의료용 장갑 산업은 대규모 자동화 생산 능력을 갖춘 기업들이 주도하는 중간 정도의 집중도를 보입니다. Top Glove는 연간 1,000억 개의 장갑을 생산하여 195개국에 수출합니다. 니트릴 부타디엔 고무 및 포장재에 대한 수직 통합은 주요 기업들이 원자재 변동성을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 금융권에서는 수직 통합을 신용 위험 완화 요소로 간주하여 완전히 통합된 생산자들의 차입 비용을 낮추고 있습니다.

전략적 통합도 가속화되고 있습니다. Ansell의 Kimberly-Clark PPE 사업부 6억 4천만 달러 인수는 클린룸 및 산업 포트폴리오를 강화하고 3년 이내에 연간 1천만 달러의 시너지를 창출할 것으로 예상됩니다. 관세 변화는 의료용 장갑 시장 점유율을 재분배하고 있으며, 말레이시아 생산자인 Hartalega와 Kossan은 이전에 중국 공급업체에 돌아갔던 미국 계약을 확보할 위치에 있습니다.

혁신은 지속 가능하고 저자극성 제품으로 초점을 옮기고 있습니다. Cranberry USA의 Bio Nitrile은 18개월 이내에 질량의 80%가 분해되어 탄소 감축 목표를 가진 병원에 매력적입니다. 머신 비전 검사 라인은 불량률을 0.5% 미만으로 낮춰 공급업체 감사 점수를 향상시키고 장기 계약을 확보하는 데 기여합니다.

주요 시장 참여자:
* Top Glove Corporation Bhd
* Hartalega Holdings Berhad
* Ansell Limited
* Kossan Rubber Industries Bhd
* Supermax Corporation Berhad

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: 미국, 중국산 고무 장갑에 10% 관세 부과, 소싱이 동남아시아로 전환.
* 2024년 6월: Halyard Health, 가속제 없는 ISO Class 3 환경을 겨냥한 PUREZERO 클린룸 장갑 출시.
* 2024년 4월: Ansell Limited, PPE 인수 자금 조달을 위해 3억 7,700만 달러 장기 부채 확보.
* 2024년 3월: FDA, 의료기기 인용 참조 업데이트 기술 개정안 발표.
* 2024년 1월: 미국 보건복지부, 전략 비축용 니트릴 검사용 장갑 5,500만 상자 이상 조달 계획 발표.

이 보고서는 의료용 장갑 시장의 현재 상태와 미래 전망을 종합적으로 분석하며, 주요 동인, 제약 요인, 세그먼트별 및 지역별 동향, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

본 보고서는 의료용 장갑 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence의 정의에 따르면, 본 연구는 ISO 11193 또는 동등한 표준을 충족하는 일회용 검사용, 수술용, 클린룸 장갑을 대상으로 하며, 병원, 외래 수술 센터, 진단 연구소, 재택 의료 환경 및 치과에서 구매하는 제품을 포함합니다. 시장 가치는 2024년 USD 기준 공장 출고가로 산정되었으며, 재료(니트릴, 라텍스, 비닐, 네오프렌, 폴리이소프렌) 및 멸균 여부에 따라 분류됩니다. 산업용, 식품 서비스용, 가정용 장갑은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

보고서에 따르면, 의료용 장갑 시장은 2026년 기준 150.1억 달러 규모이며, 2026년부터 2031년까지 연평균 11.05%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 동 기간 동안 13.02%의 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 병원 내 감염(HAI) 예방에 대한 전 세계적인 강조, 팬데믹 이후 선택적 및 비응급 수술 절차의 회복, 반도체 및 제약 산업 전반의 클린룸 제조 확대, 신흥 경제국의 보편적 건강 보험 채택 증가, 재택 기반 현장 진단(PoC)의 급속한 성장, 그리고 새로운 장갑 제조 역량 확대를 촉진하는 정부 인센티브 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 기후 변화로 인한 수확량 변동에 따른 천연고무 가격의 불안정성, 알레르기 및 과민 반응 우려 증가로 인한 분말 장갑 사용 금지 추세, 신제품 출시를 지연시키는 규제 승인 적체, 그리고 제조업체의 탄소 발자국 규제 준수 비용 증가 등이 지목됩니다.

주요 시장 트렌드로는 화학 물질 저항성, 단백질 알레르기 회피, 엄격한 알레르기 예방 정책 준수 등의 이점으로 인해 라텍스 장갑보다 니트릴 장갑의 선호도가 높아지고 있다는 점입니다. 또한, 지속 가능성 목표에 따라 생분해성 및 재활용 가능한 장갑이 도입되어 폐기물 감소에 기여하고 있으며, FDA의 ISO 13485 표준 준수 강화는 문서화 및 위험 관리 요구 사항을 높여 선진 품질 시스템을 갖춘 제조업체에 유리하게 작용할 것으로 분석됩니다.

본 보고서는 제품 유형(검사용, 수술용, 클린룸), 재료 유형(니트릴, 라텍스, 비닐, 네오프렌, 폴리이소프렌), 멸균 여부(멸균, 비멸균), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 외래 수술 센터, 진단 연구소, 재택 의료 환경, 치과), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 남미)로 시장을 세분화하여 상세한 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, Top Glove Corporation Bhd, Hartalega Holdings Berhad, Ansell Limited, Cardinal Health Inc., 3M Company, Kimberly-Clark Corporation 등 24개 주요 글로벌 기업의 프로필이 제시됩니다.

연구 방법론은 북미, 유럽, 아세안, 라틴 아메리카 전역의 외과 의사, 감염 관리 간호사, 조달 관리자 및 유통업체와의 인터뷰를 통한 1차 연구와 WHO, UN Comtrade, CDC-NHSN 등의 공개 데이터셋, 기업 공시 자료, 유료 플랫폼을 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식, 다변량 회귀 모델, 시나리오 분석을 통해 이루어지며, 데이터는 연간 업데이트 및 검증 과정을 거칩니다.

결론적으로, 본 보고서는 의료용 장갑 시장의 현재와 미래를 포괄적으로 조망하며, 주요 동인과 제약 요인, 기술 및 규제 변화, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 이해를 제공하여 전략적 의사 결정에 필요한 신뢰할 수 있는 기반을 마련합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 병원 내 감염 예방에 대한 전 세계적 강조
  • 4.2.2 팬데믹 이후 선택적 및 비응급 수술 절차의 회복
  • 4.2.3 반도체 및 제약 산업 전반의 클린룸 제조 확장
  • 4.2.4 신흥 경제국에서 보편적 건강 보장의 광범위한 채택
  • 4.2.5 가정 기반 현장 진단의 급속한 성장
  • 4.2.6 새로운 장갑 제조 역량을 촉진하는 정부 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기후 관련 수확량 변화로 인한 천연고무 가격 변동성
  • 4.3.2 알레르기/과민성 우려 증가로 인한 분말 장갑 금지
  • 4.3.3 신제품 출시를 지연시키는 규제 승인 적체
  • 4.3.4 제조업체의 탄소 발자국 규정 준수 비용 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 – USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 검사용 장갑
  • 5.1.2 수술용 장갑
  • 5.1.3 클린룸 장갑
• 5.2 재료 유형별
  • 5.2.1 니트릴
  • 5.2.2 라텍스
  • 5.2.3 비닐
  • 5.2.4 네오프렌
  • 5.2.5 폴리이소프렌
• 5.3 멸균 여부별
  • 5.3.1 멸균
  • 5.3.2 비멸균
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 & 의원
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 진단 연구소
  • 5.4.4 가정 의료 환경
  • 5.4.5 치과 진료소
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Top Glove Corporation Bhd
  • 6.4.2 Hartalega Holdings Berhad
  • 6.4.3 Ansell Limited
  • 6.4.4 Kossan Rubber Industries Bhd
  • 6.4.5 Supermax Corporation Berhad
  • 6.4.6 Semperit AG Holding
  • 6.4.7 Cardinal Health Inc.
  • 6.4.8 Medline Industries LP
  • 6.4.9 Mölnlycke Health Care AB
  • 6.4.10 O&M Halyard (Owens & Minor)
  • 6.4.11 B. Braun Melsungen AG
  • 6.4.12 3M Company
  • 6.4.13 McKesson Corporation
  • 6.4.14 Kimberly-Clark Corporation
  • 6.4.15 Intco Medical Technology Co. Ltd.
  • 6.4.16 Shandong Blue Sail Plastic & Rubber Co. Ltd.
  • 6.4.17 Showa Group
  • 6.4.18 Rubberex Corp.
  • 6.4.19 UG Healthcare Corporation
  • 6.4.20 Renco Corporation
  • 6.4.21 Dynarex Corporation
  • 6.4.22 Kanam Latex Industries Pvt. Ltd.
  • 6.4.23 Comfort Rubber Gloves Industries Sdn Bhd
  • 6.4.24 Liberty Glove & Safety

7. 시장 기회 및 미래 전망