의료 영상 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

의료 영상 시장 규모, 예측 및 성장률 (2026-2031) 시장 개요

1. 시장 개요 및 주요 수치

의료 영상 시장은 2026년 824억 2천만 달러에서 2031년 1,025억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.46%를 기록할 전망입니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 다국적 기업들이 시장을 주도하는 가운데 중국 기업들의 가격 경쟁력 있는 시스템이 시장 접근성을 확대하고 있습니다.

주요 시장 지표 (2020-2031):
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 824억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 1,025억 6천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 4.46% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 보고서의 주요 내용

* 모달리티별: 2025년 매출 점유율은 X-ray가 29.12%로 가장 높았으며, CT는 2031년까지 6.39%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 진단 영상이 2025년 시장의 58.07%를 차지했으며, 치료 및 중재 영상은 2031년까지 6.63%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원이 2025년 61.48%의 점유율을 기록했으며, 진단 영상 센터는 2031년까지 7.11%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 41.95%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 5.54%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

3. 글로벌 의료 영상 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인 (Drivers)

의료 영상 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 만성 질환의 유병률 증가 (+1.2% CAGR 영향): 심혈관 질환, 암, 당뇨병 등 만성 질환의 진단, 병기 결정 및 장기 모니터링에 영상 진단이 필수적이므로 지속적인 수요를 창출합니다. 특히 중산층 국가에서 고령화 및 생활 습관 변화로 암 발생률이 증가하고 있으며, 심장 CT 및 스트레스 MRI가 관상동맥 질환 위험 계층화에 활용되는 등 비침습적 영상 진단의 중요성이 커지고 있습니다. 만성 신장 질환 환자의 경우 가돌리늄 노출을 피하기 위한 비조영제 MRI 및 고급 시퀀스 채택이 증가하고 있습니다.
* 조기 및 정확한 진단 수요 증가 (+0.9% CAGR 영향): 가치 기반 계약으로의 전환은 질병의 조기 발견을 장려하여 하류 비용을 절감하며, 이는 선별 검사 및 진단 검사에서 고수익 영상의 역할을 확대합니다. 저선량 CT를 이용한 폐암 검진, 유방 밀도 보고 규정에 따른 보조 초음파 또는 MRI 수요 증가 등이 그 예입니다. AI 기반의 응급실 환자 분류 시스템은 뇌출혈이나 폐색전증과 같은 응급 상황에서 신속한 개입을 가능하게 하여 환자 예후를 개선합니다.
* 영상 기술 발전 (AI, 3D, 하이브리드 시스템) (+1.1% CAGR 영향): 광자 계수 검출기 CT는 에너지를 분리하여 스펙트럼 정보를 제공하고 방사선량을 줄이며, 하이브리드 PET-MRI는 소아 및 신경 퇴행성 질환과 같은 민감한 인구 집단에서 단일 세션으로 대사 및 해부학적 정보를 제공합니다. AI 기반 이미지 재구성은 CT 및 MRI 촬영 시간을 단축하고 노이즈를 줄여 진단 정확도를 높입니다. 3D 프린팅 워크플로우는 DICOM 데이터를 환자 맞춤형 모델로 변환하여 정형외과 및 두개안면 재건 분야의 수술 계획을 지원합니다.
* 전 세계 고령화 인구 증가 (+0.7% CAGR 영향): 일본, 서유럽, 중국 등 전 세계적으로 고령 인구 증가는 질병 유병률 증가와 함께 영상 진단 수요를 자연스럽게 증가시킵니다.
* 신흥 경제국의 의료 인프라 확장 (+1.3% CAGR 영향): 중국의 ‘건강한 중국 2030’ 프로그램, 인도의 ‘Ayushman Bharat’ 프로그램, 중동의 ‘Saudi Vision 2030’과 같은 정책들은 병원 역량 강화 및 의료 서비스 확장을 위한 투자를 유도하며, 이는 영상 장비 조달을 촉진합니다. 특히 가격 경쟁력 있는 국내 제조업체들이 시장 확장에 기여하고 있습니다.
* 최소 침습 및 영상 유도 시술 증가 (+0.8% CAGR 영향): 종양학, 심장학, 통증 관리 분야에서 최소 침습 시술이 확대되면서 실시간 영상 유도 및 하이브리드 수술실의 역할이 중요해지고 있습니다. 이는 합병증을 줄이고 입원 기간을 단축하는 데 기여합니다.

3.2. 시장 성장 저해 요인 (Restraints)

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.

* 고급 영상 장비의 높은 비용 (-0.9% CAGR 영향): 프리미엄 MRI 및 하이브리드 PET-MRI와 같은 고가 장비는 단위당 300만 달러 이상의 자본 예산을 필요로 하여, 대형 병원 외의 도입을 제한합니다. RF 차폐, 구조보강 등 설치 관련 추가 비용도 부담으로 작용합니다. 이러한 높은 초기 투자 비용은 특히 중소형 병원이나 개발도상국 시장에서 장비 도입을 주저하게 만드는 주요 원인입니다.

* 숙련된 전문가 부족 (-0.7% CAGR 영향): 첨단 영상 장비의 복잡성 증가로 인해 장비를 효율적으로 운영하고 정확하게 진단할 수 있는 방사선 전문의, 영상의학과 기술자 및 의료 물리학자 등 숙련된 인력의 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 전문 인력의 공급은 제한적이며, 이는 장비 도입 및 활용에 제약을 가합니다. 특히 신흥 시장에서는 이러한 인력 부족 현상이 더욱 두드러집니다.

* 엄격한 규제 및 승인 절차 (-0.5% CAGR 영향): 의료 영상 장비는 환자의 안전과 직결되므로, 각국 정부 및 규제 기관은 장비의 설계, 제조, 임상 시험 및 시판 후 감시에 이르기까지 매우 엄격한 규제와 승인 절차를 적용합니다. 이러한 복잡하고 시간이 오래 걸리는 절차는 신제품 출시를 지연시키고, 제조업체의 연구 개발 비용을 증가시켜 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

3.3. 시장 기회 (Opportunities)

그럼에도 불구하고, 시장에는 여러 가지 성장 기회가 존재합니다.

* 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 통합 (+1.0% CAGR 영향): AI와 ML 기술은 의료 영상 분야에서 진단 정확도 향상, 워크플로우 최적화, 영상 분석 시간 단축, 그리고 질병 예측 및 개인 맞춤형 치료 계획 수립에 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다. 특히 영상 판독 보조, 이상 징후 자동 감지, 영상 재구성 및 노이즈 제거 등 다양한 응용 분야에서 AI 기반 솔루션의 도입이 활발해지면서 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.

* 원격 의료 및 모바일 영상 진단 확대 (+0.6% CAGR 영향): 팬데믹 이후 원격 의료 서비스의 중요성이 부각되면서, 원격 영상 진단 및 모바일 영상 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 의료 접근성을 향상시키고, 특히 외딴 지역이나 응급 상황에서 신속한 진단을 가능하게 합니다. 클라우드 기반 영상 저장 및 공유 시스템의 발전 또한 이러한 추세를 가속화하고 있습니다.

본 보고서는 X-ray, CT, MRI, 초음파, 핵 영상 등 다양한 기술을 활용하여 인체 내부를 시각화하고 질병을 진단, 모니터링 및 치료하는 의료 영상 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 전 세계 의료 영상 시장은 2026년 824억 2천만 달러에서 2031년까지 1,025억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.46%에 달합니다. 이러한 성장은 성숙 시장의 안정적인 수요와 아시아 태평양 지역의 빠른 확장에 의해 주도될 것입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 만성 질환의 유병률 증가, 조기 및 정확한 진단에 대한 수요 증대, 영상 기술의 발전, 전 세계적인 고령화 인구 증가, 신흥 경제국의 의료 인프라 확장, 그리고 최소 침습 및 영상 유도 시술의 활용 증대가 꼽힙니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 영상 장비의 높은 비용, 숙련된 방사선 전문의 및 기술자 부족, 엄격한 규제 승인 및 준수 요구 사항, 그리고 특정 방식에서의 방사선 노출 위험 등이 있습니다. 특히, AI 기반 장치에 대한 규제 표준의 진화와 상호 운용성 요구 사항도 중요한 제약 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 시장을 모달리티(MRI, CT, 초음파, X-ray, 핵 영상, 투시 촬영, 유방 촬영술), 애플리케이션(진단, 치료/중재, 연구 및 임상 시험), 최종 사용자(병원, 진단 영상 센터, 학술 및 연구 기관, 외래 수술 센터, 의사 사무실 및 외래 진료소, 모바일 영상 제공업체), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다.

세부적으로 살펴보면, CT는 연평균 6.39%로 가장 빠르게 성장하는 모달리티로 예측되며, 진단 영상 센터는 서비스 현장 상환 방식의 변화로 인해 연평균 7.11%로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문입니다. 지역별로는 북미가 2025년 시장 점유율 41.95%로 선두를 유지하며, 아시아 태평양 지역은 공공 투자 및 민간 체인 성장에 힘입어 연평균 5.54%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Agfa-Gevaert Group, Canon Medical Systems, GE HealthCare, Koninklijke Philips N.V., Samsung Medison, Siemens Healthineers AG 등 22개 주요 기업의 프로필을 다룹니다. 벤더들은 하드웨어 사양을 넘어 AI 기반 워크플로우, 이미지 재구성 소프트웨어, 클라우드 연결성, 서비스 모델, 그리고 처리량을 개선하고 공급자 예산 선호도에 부합하는 성과 기반 계약에 투자하며 차별화를 꾀하고 있습니다.

미래 전망 및 기회 측면에서는 휴대용 및 현장 진료 영상의 중요성이 부각됩니다. 5,000달러 미만의 휴대용 초음파 장치, 모바일 장비, 그리고 처리량을 높이는 워크플로우 SaaS 모델은 농촌 진료소, 외래 환경, 응급 상황에서 접근성을 확대하고 예산을 절감하는 새로운 진입점을 창출할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 의료 영상 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 주요 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 구도 및 새로운 기회를 심층적으로 분석합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 조기 및 정확한 진단에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 영상 기술의 발전
  • 4.2.4 전 세계 고령화 인구 증가
  • 4.2.5 신흥 경제국의 의료 인프라 확장
  • 4.2.6 최소 침습 및 영상 유도 시술 사용 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 영상 장비의 높은 비용
  • 4.3.2 숙련된 영상의학과 의사 및 기술자 부족
  • 4.3.3 엄격한 규제 승인 및 준수 요구 사항
  • 4.3.4 특정 양식에서 방사선 노출 위험
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 방식별
  • 5.1.1 MRI
  • 5.1.1.1 저자기장 및 중자기장 (<1.5 T)
  • 5.1.1.2 고자기장 (1.5–3 T)
  • 5.1.1.3 초고자기장 (>3 T)
  • 5.1.2 컴퓨터 단층 촬영
  • 5.1.2.1 저가형 (~16-슬라이스)
  • 5.1.2.2 중급형 (~64-슬라이스)
  • 5.1.2.3 고급형 (≥128-슬라이스)
  • 5.1.3 초음파
  • 5.1.3.1 2D
  • 5.1.3.2 3D/4D
  • 5.1.3.3 휴대용/이동식
  • 5.1.4 X-선
  • 5.1.4.1 아날로그 시스템
  • 5.1.4.2 디지털 방사선 촬영 (CR/DR)
  • 5.1.5 핵 영상
  • 5.1.5.1 PET
  • 5.1.5.2 SPECT
  • 5.1.5.3 하이브리드 PET/MRI – 신흥
  • 5.1.6 투시 촬영
  • 5.1.7 유방 촬영술
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 진단
  • 5.2.2 치료 / 중재
  • 5.2.3 연구 & 임상 시험
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 진단 영상 센터
  • 5.3.3 학술 & 연구 기관
  • 5.3.4 외래 수술 센터
  • 5.3.5 의원 & 외래 진료소
  • 5.3.6 모바일 영상 제공업체
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Agfa-Gevaert Group
  • 6.3.2 Butterfly Network
  • 6.3.3 Canon Medical Systems Corporation
  • 6.3.4 Carestream Health
  • 6.3.5 CurveBeam AI
  • 6.3.6 Esaote SpA
  • 6.3.7 Fujifilm Holdings Corporation
  • 6.3.8 GE HealthCare
  • 6.3.9 Hologic Inc.
  • 6.3.10 Hyperfine Inc.
  • 6.3.11 Koning Corporation
  • 6.3.12 Konica Minolta Healthcare
  • 6.3.13 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.14 Nanox (Nano-X Imaging)
  • 6.3.15 Samsung Medison
  • 6.3.16 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  • 6.3.17 Shimadzu Corporation
  • 6.3.18 Siemens Healthineers AG
  • 6.3.19 SIUI (Shantou Institute of Ultrasonic Instruments)
  • 6.3.20 United Imaging Healthcare
  • 6.3.21 Neusoft Medical Systems
  • 6.3.22 Ziehm Imaging

7. 시장 기회 & 미래 전망