의료 영상 워크스테이션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

의료 영상 워크스테이션 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 의료 영상 워크스테이션 시장의 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 구성 요소, 모달리티, 사용 모드, 최종 사용자 및 지역별 시장 세분화를 통해 시장의 현재 상황과 미래 전망을 조명합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

의료 영상 워크스테이션 시장은 2025년 82억 달러에서 2026년 87억 2천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 118억 9천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.41%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 더 빠른 교체 주기, 기업용 PACS(Picture Archiving and Communication System) 마이그레이션, 그리고 다중 모달리티 시술의 복잡성 증가에 따른 고급 시각화 플랫폼 수요 증가에 기인합니다. 특히, FDA가 컴퓨터 보조 감지 소프트웨어를 Class II로 재분류하는 등 규제 명확성이 확보되면서 혁신 리드 타임이 단축되고 시장 진입 장벽이 낮아졌습니다.

벤더들은 이제 AI 준비 설계와 클라우드 호스팅 제공 모델을 우선시하여 온프레미스 하드웨어 비용을 절감하고 있으며, 이는 병원의 인력 부족 문제 해결에도 기여합니다. 북미는 초기 AI 도입과 성숙한 보험 상환 경로를 통해 시장 우위를 유지하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 대규모 디지털화 프로젝트에 힘입어 가장 빠른 사용 확장을 보이고 있습니다. 한편, 반도체 공급 제약은 GPU 가용성을 저해하여 고성능 구성의 리드 타임을 늘리고 일부 구매자들이 씬 클라이언트 대안으로 전환하도록 만들고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 2025년 시장 규모: 82억 달러
* 2026년 시장 규모: 87억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 118억 9천만 달러
* 예측 기간(2026-2031) CAGR: 6.41%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 시장 성장 동인

* 영상 모달리티의 빠른 기술 발전: 광자 계수 CT, 전신 MRI 스크리닝, 콘빔 유방 CT, 자율 초음파 등 혁신적인 영상 기술의 등장은 워크스테이션의 컴퓨팅 성능 요구치를 높이고 있습니다. GE HealthCare와 NVIDIA의 협력 사례에서 볼 수 있듯이, 벤더들은 이미지 획득 단계에서 AI 추론을 내장하고 있으며, 이는 워크스테이션 소프트웨어가 자동 세분화, 분류, 품질 관리를 조율하도록 요구합니다.
* 신흥 시장의 영상 시술량 증가: 아시아 태평양 지역 전반에 걸친 CT 및 MRI 설치 프로그램은 시각화 업그레이드에 대한 후속 수요를 창출합니다. 인구 고령화는 특히 종양학 및 심장 영상과 같이 정교한 후처리가 필요한 분야에서 1인당 스캔율을 높이고 있습니다. 에티오피아의 원격 방사선 진단 도입 사례는 씬 클라이언트 워크스테이션이 원격 병원과 방사선 전문의를 연결하는 중요성을 보여줍니다.
* 의료비 지출 증가 및 질병 부담 상승: 심혈관 질환 유병률 증가는 GE HealthCare의 Revolution Vibe와 같은 심장 특화 CT 워크스테이션 채택을 촉진합니다. 유방암 및 폐암 검진 프로그램 확대는 3D 유방 촬영술 및 저선량 CT 내비게이션에 최적화된 플랫폼을 필요로 합니다. 정밀 의학 이니셔티브는 유전체 데이터와 방사선 진단 결과를 통합하여 벤더들이 오믹스와 영상을 융합할 수 있는 다중 모달리티 뷰어를 내장하도록 유도합니다.
* 의료 디지털화 가속화 – 기업 PACS/VNA 마이그레이션: 병원들은 사일로화된 PACS에서 방사선과, 심장과, 병리과 전반의 영상을 통합하는 클라우드 네이티브, 벤더 중립 아카이브로 전환하고 있습니다. 클라우드 PACS는 온프레미스 서버의 필요성을 없애고 제로 풋프린트 뷰어를 가능하게 하여 방사선 전문의가 웹 브라우저를 통해 진단 판독을 할 수 있도록 합니다.

3. 시장 성장 저해 요인

* 프리미엄 워크스테이션의 높은 초기 및 수명 주기 비용: 자본 예산은 여전히 지원 인프라보다 직접적인 환자 치료 장치에 우선순위를 두는 경향이 있습니다. 다년간의 서비스 계약 및 소프트웨어 갱신 비용을 포함하면 총 소유 비용이 초기 가격의 두 배에 달하는 경우가 많습니다.
* 방사선 전문의/고급 시각화 전문가 부족: 2024년 미국에서 1,400개 이상의 방사선과 직위가 공석으로 남아 있는 등 인력 부족 문제가 심각합니다. 고급 워크스테이션은 AI 모듈을 통해 효율성을 약속하지만, 여전히 미묘한 매개변수를 이해하는 훈련된 사용자가 필요합니다.
* 사이버 보안 및 HIPAA 규정 준수 비용 증가: 제로 트러스트 사이버 보안 및 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 규정 준수와 관련된 비용 증가는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* GPU 파운드리 용량 제약 및 공급망 충격: GPU 공급 부족은 고성능 워크스테이션의 리드 타임을 늘리고 일부 구매자들이 씬 클라이언트 대안으로 전환하도록 강제합니다.

4. 세그먼트 분석

* 구성 요소별:
* 시각화 소프트웨어: 2025년 매출의 57.12%를 차지하며, 기능이 하드웨어보다 코드에 집중되는 경향을 보입니다. 벤더들이 알고리즘 라이선스를 디스플레이 구매와 분리하고, 구독형 AI 세분화 플러그인이 반복적인 수익 흐름을 창출하면서 이러한 지배력은 더욱 확대될 것입니다.
* 디스플레이 장치: 2031년까지 7.54%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 4K 및 8K 해상도는 미세 석회화 및 폐 결절 검토에서 진단 불확실성을 줄여주며, EIZO의 RadiForce RX670과 같은 인체공학적 개선이 시장 성장을 견인합니다.
* 모달리티별:
* 컴퓨터 단층 촬영(CT): 2025년 의료 영상 워크스테이션 시장 점유율의 30.28%를 차지했습니다. 다중 장기 유용성과 광자 계수 업그레이드에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다.
* 유방 촬영술(Mammography): 국가 검진 프로그램 확대와 3D 토모신테시스의 보편화로 7.82%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* MRI: 헬륨 프리 자석 출시로 모멘텀을 얻고 있으며, 초음파 및 핵의학 워크스테이션도 클라우드 기반 후처리 및 디지털 검출기 혁신을 통해 발전하고 있습니다.
* 사용 모드별:
* 씬 클라이언트/웹 스트리밍 플랫폼: 2025년 의료 영상 워크스테이션 시장 규모의 59.05%를 차지했습니다. 팬데믹 기간 동안 원격 판독 설정이 가속화되었고, 중앙 집중식 컴퓨팅 풀은 유지보수를 간소화합니다.
* 두꺼운 클라이언트 시스템: 시네마틱 렌더링 및 대용량 AI 모델 훈련과 같은 특정 작업에 필수적이므로 6.93%의 CAGR 전망을 보입니다.
* 최종 사용자별:
* 병원: 2025년 매출의 61.40%를 차지했습니다. 다부서 영상 수요와 상당한 자본 예산이 주요 요인입니다. 병원 그룹 간의 통합은 대량 구매력을 창출합니다.
* 진단 영상 센터: 비응급 CT 및 MRI를 외래 시설로 유도하는 보험사의 정책으로 인해 7.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이들 센터는 빠른 이미지 업로드, 원클릭 보고, 선불 라이선스를 피하는 종량제 AI를 선호합니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 37.32%를 차지하며, 미국과 캐나다 공급업체들이 AI 분류 도구 및 자율 영상 획득의 초기 채택자로서 시장을 선도하고 있습니다. 잘 정의된 CPT 코드와 성숙한 벤더 생태계가 혁신 주기를 가속화합니다.
* 아시아 태평양: 병원 건설, 정부 클라우드 헬스 프로그램, 빠르게 고령화되는 인구에 힘입어 8.02%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 지방 원격 방사선 진단 허브 확장과 인도의 Ayushman Bharat 제도가 진단량을 증가시키고 있습니다.
* 유럽: 유럽 보건 데이터 공간 이니셔티브가 국경 간 이미지 교환을 장려하고, 독일과 프랑스의 유방 검진 확대가 3D 유방 촬영 워크스테이션 채택을 촉진하면서 꾸준한 확장을 보입니다.
* 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카: 공공-민간 파트너십을 통해 플래그십 영상 센터가 설립되고 있지만, 정치적 불안정, 환율 변동, 일관성 없는 광대역 커버리지 등이 시장 성장에 영향을 미칩니다.

6. 경쟁 환경

의료 영상 워크스테이션 시장은 중간 정도의 통합을 유지하고 있습니다. GE HealthCare의 Intelligent Ultrasound 인수 및 MIM Software 인수 합의는 전문 AI를 주류 플랫폼에 통합하려는 경쟁을 보여줍니다. Siemens Healthineers는 OpenRecon AI를 syngo.via 뷰어에 내장하고 있으며, Philips는 IntelliSpace 내 Spectral CT 후처리를 강화하고 있습니다. EIZO와 같은 하드웨어 디스플레이 전문업체는 PACS 벤더와 협력하여 원격 판독을 위한 색상 보정을 인증하고 있습니다.

GPU 부족 상황에서 공급망 민첩성은 중요한 경쟁 차별화 요소가 되고 있습니다. FDA가 CAD 소프트웨어를 Class II로 재분류하면서 AI 기능의 출시 시간이 단축되어 민첩한 R&D 파이프라인을 가진 기업에 유리하게 작용했습니다. 상호 운용성(DICOMweb 및 FHIR)은 미래 통합을 보장하는 구매 결정 요인으로 남아 있습니다. 전반적으로 경쟁의 전선은 단일 솔루션에서 하드웨어, 클라우드 서비스, 네이티브 AI를 포함하는 플랫폼의 폭으로 이동하고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* Koninklijke Philips N.V.
* GE HealthCare
* Siemens Healthineers AG
* Canon Medical Systems Corporation
* PaxeraHealth

최근 산업 발전:
* 2025년 1월: SIIM 연례 회의에서 일반 소비자 모니터가 원격 진단 판독에 합리적으로 사용될 수 있다는 연구 결과가 논의되었습니다.
* 2024년 10월: Qure.ai는 Roche Diagnostics의 APAC Startup Creasphere 프로그램과 협력하여 의료 영상 워크플로우를 향상시키는 AI 도구를 공동 개발하기 시작했습니다.
* 2024년 10월: RamSoft는 Mirada Medical과 협력하여 Mirada의 멀티모달리티 등록 소프트웨어를 클라우드 네이티브 OmegaAI 플랫폼에 통합했습니다.
* 2024년 7월: FDA는 CARPL.ai의 기업 영상 플랫폼을 승인하여 방사선과에서 50개 이상의 벤더가 제공하는 110개 이상의 AI 애플리케이션에 접근할 수 있는 단일 인터페이스를 제공했습니다.

이 보고서는 의료 영상 워크스테이션 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 의료 영상 워크스테이션은 CT, MRI, 초음파, 유방 촬영술, X-ray 및 하이브리드 시스템과 같은 다양한 모달리티에서 생성된 진단 영상을 획득, 처리, 시각화 및 보관하는 전용 하드웨어-소프트웨어 터미널로 정의됩니다. 이는 온프레미스 설치 방식과 씬클라이언트 웹 스트리밍 방식 모두를 포함하며, 일반 사무용 PC, PACS 아카이브 서버, 서비스 전용 계약은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

의료 영상 워크스테이션 시장은 2026년 87억 2천만 달러에서 2031년에는 118억 9천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 영상 모달리티의 급속한 기술 발전, 신흥 시장에서의 영상 시술량 증가, 의료비 지출 및 질병 부담 증가, 의료 분야의 디지털화 가속화(PACS/VNA 마이그레이션), 신흥 경제국의 병원 및 진단 센터 인프라 혁신, 그리고 SaaS 시각화 플러그인을 가능하게 하는 벤더 중립적 API 생태계 구축에 의해 주도됩니다. 반면, 프리미엄 워크스테이션의 높은 초기 및 유지보수 비용, 영상의학과 의사 및 고급 시각화 전문가 부족, 제로 트러스트(zero-trust) 사이버 보안 및 HIPAA 규정 준수 비용 증가, GPU 파운드리 용량 제약 및 공급망 충격은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 컴포넌트, 모달리티, 사용 모드, 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 컴포넌트별로는 시각화 소프트웨어가 2025년 매출의 57.12%를 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 이는 소프트웨어 정의 영상 플랫폼으로의 전환을 강조합니다. 사용 모드별로는 씬클라이언트/웹 스트리밍 워크스테이션이 중앙 집중식 처리, 원격 판독 지원, 현장 IT 비용 절감 등의 이점으로 인해 인기를 얻어 2025년 매출의 59.05%를 차지했습니다. 모달리티별로는 컴퓨터 단층 촬영(CT), 자기 공명 영상(MRI), 초음파, 유방 촬영술(Mammography) 등이 주요 시장을 구성하며, 최종 사용자로는 병원, 진단 영상 센터, 전문 클리닉 등이 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 광범위한 병원 건설 및 국가 디지털화 프로그램에 힘입어 2031년까지 연평균 8.02%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, CAD 소프트웨어의 FDA 재분류와 AI 기업 인수는 임베디드 분석을 가속화하며, AI 지원 플랫폼이 주요 구매 기준으로 부상하는 등 AI 통합이 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도와 시장 점유율이 다루어지며, GE HealthCare, Siemens Healthineers AG, Canon Medical Systems Corporation, Koninklijke Philips N.V., Hologic Inc., Carestream Health, Sectra AB 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제공됩니다.

본 보고서의 조사 방법론은 높은 신뢰성을 자랑합니다. 영상의학과 의사, 모달리티 OEM 제품 관리자, 병원 CIO 및 지역 유통업체와의 인터뷰 및 설문 조사를 통한 1차 조사와 세계보건기구(WHO) 시술량, OECD 보건 통계, 미국 FDA 기기 목록 등 공신력 있는 기관의 공개 데이터를 활용한 2차 조사를 병행했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 모달리티 시술 건수와 스캐너 출하량을 워크스테이션 수요 풀로 변환하는 하향식 모델을 사용하며, 다변량 회귀 분석과 시나리오 분석을 통해 클라우드 뷰잉 및 AI 분석 채택을 예측합니다. 데이터는 매년 업데이트되며, 주요 사건 발생 시 중간 업데이트가 제공됩니다. Mordor Intelligence는 다른 보고서와의 차이점을 명확히 제시하며, 검증 가능한 영상 시술 데이터를 기반으로 한 연간 모델 재구축을 통해 균형 잡히고 재현 가능한 기준선을 제공하여 의사 결정자들이 신뢰할 수 있도록 합니다.

결론적으로, 의료 영상 워크스테이션 시장은 기술 혁신과 디지털화에 힘입어 지속적인 성장이 예상되지만, 높은 비용과 전문가 부족 등의 과제도 안고 있습니다. 특히 AI 통합은 시장의 주요 기회 요인으로 작용하며, 아시아 태평양 지역은 가장 역동적인 성장 동력을 제공할 것입니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 이러한 기회를 포착하고 도전을 극복하는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 영상 진단 방식의 급속한 기술 발전
  • 4.2.2 신흥 시장에서 증가하는 영상 진단 시술량
  • 4.2.3 질병 부담 증가와 함께 증가하는 의료비 지출
  • 4.2.4 가속화되는 의료 디지털화—기업 PACS/VNA 마이그레이션
  • 4.2.5 신흥 경제국 병원 및 진단 센터 인프라의 지속적인 혁신
  • 4.2.6 SaaS 시각화 플러그인을 가능하게 하는 벤더 중립적 API 생태계
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 프리미엄 워크스테이션의 높은 초기 및 수명 주기 비용
  • 4.3.2 영상의학과 의사 / 고급 시각화 전문가 부족
  • 4.3.3 증가하는 제로 트러스트 사이버 보안 및 HIPAA 규정 준수 비용
  • 4.3.4 GPU 파운드리 용량 제약 및 공급망 충격
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 시각화 소프트웨어
  • 5.1.2 디스플레이 장치
  • 5.1.3 기타
• 5.2 양식별
  • 5.2.1 컴퓨터 단층 촬영 (CT)
  • 5.2.2 자기 공명 영상 (MRI)
  • 5.2.3 초음파
  • 5.2.4 유방 촬영술
  • 5.2.5 기타
• 5.3 사용 모드별
  • 5.3.1 두꺼운 클라이언트 워크스테이션
  • 5.3.2 씬 클라이언트 / 웹 스트리밍 워크스테이션
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 진단 영상 센터
  • 5.4.3 전문 클리닉
  • 5.4.4 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 중동 및 아프리카 기타
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 GE 헬스케어
  • 6.3.2 지멘스 헬시니어스 AG
  • 6.3.3 캐논 메디컬 시스템즈 코퍼레이션
  • 6.3.4 코닌클리케 필립스 N.V.
  • 6.3.5 홀로직 Inc.
  • 6.3.6 케어스트림 헬스
  • 6.3.7 섹트라 AB
  • 6.3.8 팍세라헬스
  • 6.3.9 아그파 헬스케어
  • 6.3.10 바르코 NV
  • 6.3.11 후지필름 헬스케어
  • 6.3.12 에사오테 SpA
  • 6.3.13 인텔레라드 메디컬
  • 6.3.14 아이캔 메디컬
  • 6.3.15 에이조 Corp.
  • 6.3.16 비즈텍
  • 6.3.17 이래드 Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망