의료용 선형 가속기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

의료용 선형 가속기 시장 개요 보고서 요약 (2026-2031)

본 보고서는 의료용 선형 가속기(Medical Linear Accelerator, LINAC) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다.

1. 시장 개요 및 전망

의료용 선형 가속기 시장은 2025년 42.1억 달러로 평가되었으며, 2026년 45.5억 달러에서 2031년 66.9억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.03%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

주요 시장 동향:
* FLASH-RT, AI 기반 적응형 시스템, MRI 유도 플랫폼의 채택 가속화는 치료 정밀도를 높이고 치료 경로를 단축하며 환자 풀을 확대하고 있습니다.
* 전 세계적인 암 발병률 증가, 정부의 장비 교체 프로그램, 차세대 LINAC의 상용화가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 부품 공급 제약 및 인력 부족은 단기적인 설치율을 억제하고 있으며, 이는 공급업체들이 워크플로우 자동화 및 서비스 복원력 통합에 집중하도록 유도하고 있습니다.
* 아시아 태평양 지역과 분산형 의료 네트워크에서 소형 LINAC이 고급 치료를 제공하며 가장 큰 성장 기회를 보이고 있습니다.

주요 기업:
Accuray Inc., Shinva Medical Instruments Co. Ltd., Elekta, ViewRay, Inc., Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd. 등이 주요 시장 참여자입니다.

2. 핵심 보고서 요약

* 기술별: 강도 변조 방사선 치료(IMRT)가 2024년 의료용 선형 가속기 시장 점유율의 64.53%를 차지했으며, 용적 변조 회전형 방사선 치료(VMAT)는 2030년까지 8.19%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 유방암 치료가 2024년 의료용 선형 가속기 시장 규모의 83.12%를 차지했으며, 폐암 치료는 2025년부터 2030년까지 8.78%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 에너지 유형별: 고에너지 시스템(6-15 MeV)이 2024년 의료용 선형 가속기 시장 규모의 72.56%를 점유했으며, 초고에너지 플랫폼은 2030년까지 9.01%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 모달리티별: 광자 기반 LINAC이 2024년 의료용 선형 가속기 시장 점유율의 71.23%를 차지했으며, MRI 유도 시스템은 2030년까지 8.96%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2024년 매출 기여도 39.23%로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 9.23%로 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 의료용 선형 가속기 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동인 분석

* 전 세계 암 발병률 증가 (CAGR 영향 +1.8%, 장기적): 2040년까지 전 세계 암 발병률이 42% 증가할 것으로 예상되며, 이 중 70%는 방사선 치료 접근성이 제한적인 저소득 및 중간 소득 국가에서 발생할 것입니다. 이는 의료용 선형 가속기 시장의 장기적인 확장을 뒷받침합니다.
* AI 기반 적응형 방사선 치료의 빠른 채택 (CAGR 영향 +1.2%, 중기적): AI는 윤곽 설정, 계획 및 실시간 적응을 자동화하여 계획 시간을 최대 70% 단축하고 인력 부족을 상쇄하는 데 기여합니다. Elekta의 적응형 CT-LINAC과 같은 시스템은 해부학적 변화에 실시간으로 빔 매개변수를 조정하여 선량 적합성을 높이고 건강한 조직을 보호합니다.
* 정부 자금 지원 및 장비 교체 주기 (CAGR 영향 +1.5%, 단기적): 영국의 1억 3천만 파운드 규모의 방사선 치료 현대화 기금과 호주의 LINAC당 최대 300만 달러 상환 제도와 같은 정부 프로그램은 노후 시스템 교체 및 신기술 채택을 가속화합니다.
* 신흥 경제국의 방사선 치료 역량 확장 (CAGR 영향 +1.0%, 장기적): 중국의 2021-2035년 의료 동위원소 계획은 국내 규모를 두 배로 늘리는 것을 목표로 하며, LINAC 조달에 예산을 투입하고 있습니다. 인도 및 사하라 이남 아프리카의 유사한 부족 현상은 시장의 다년간 성장을 촉진합니다.
* FLASH-RT 지원 LINAC 플랫폼의 상용화 (CAGR 영향 +0.9%, 중기적): FLASH-RT는 초고선량률 방사선 치료로, 치료 시간을 단축하고 부작용을 줄일 잠재력을 가지고 있으며, 관련 LINAC 플랫폼의 상용화가 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 분산형 암 치료를 위한 소형 LINAC의 성장 (CAGR 영향 +0.7%, 장기적): 소형 LINAC은 고가의 치료를 지역사회 환경으로 가져와 농촌 및 소외 지역의 접근성을 높이며 시장 확대를 이끌고 있습니다.

3.2. 제약 요인 분석

* 높은 초기 투자 및 유지보수 비용 (CAGR 영향 -1.4%, 장기적): LINAC 구매 가격은 400만 달러를 초과하며, 연간 서비스 비용은 초기 투자 비용의 10%에 달할 수 있어, 특히 자원 부족 환경에서 시장 성장을 제한합니다.
* 숙련된 방사선 종양학 인력 부족 (CAGR 영향 -1.1%, 중기적): 방사선 치료사 및 선량계획사(dosimetrist)의 인력 부족은 장비 가용성에도 불구하고 치료 역량 확장을 제한하는 병목 현상을 초래합니다.
* 길고 복잡한 규제 및 보험 상환 승인 절차 (CAGR 영향 -0.8%, 중기적): 북미 및 유럽을 중심으로 한 길고 복잡한 규제 및 보험 상환 승인 절차는 신기술 도입을 지연시키고 시장 성장을 억제합니다.
* 클라이스트론(klystron) 등 RF 부품 공급망 중단 (CAGR 영향 -0.6%, 단기적): 고에너지 시스템에 필수적인 RF 부품의 공급망 중단은 전 세계적으로 LINAC 설치율에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 기술별: IMRT의 지배력과 VMAT의 가속화
강도 변조 방사선 치료(IMRT)는 2025년 26.9억 달러로 의료용 선형 가속기 시장을 주도했습니다. 이는 확고한 보험 상환 체계와 강력한 임상 증거 덕분입니다. 그러나 용적 변조 회전형 방사선 치료(VMAT)는 회전형 선량 전달 방식으로 치료 시간을 2~4분으로 단축하여 처리량 압력을 완화하며 2031년까지 8.10%의 CAGR로 시장을 앞지르고 있습니다. 영상 유도 방사선 치료(IGRT) 및 정위 방사선 수술/체부 방사선 치료(SRS/SBRT)와 같은 신흥 기술은 환자 편의성과 인력 최적화에 부합하는 저분할 치료법의 강점으로 성장하고 있습니다. FLASH-RT 및 생물학 유도 시스템의 빠른 발전은 다음 성장 곡선을 나타내지만, 규제 및 증거 확보의 어려움으로 인해 2025년까지는 전체 매출 점유율이 3% 미만에 머물 것으로 보입니다.

4.2. 적용 분야별: 유방암의 선도와 폐암 혁신
유방암 치료는 2025년 의료용 선형 가속기 시장 규모의 34.6억 달러를 차지했으며, 높은 질병 유병률과 표준화된 분할 치료 일정에 힘입어 시장을 이끌고 있습니다. LINAC 소프트웨어에 통합된 심호흡 정지(deep-inspiration breath-hold) 기술은 채택을 더욱 공고히 합니다. 그럼에도 불구하고 폐암 치료 매출은 이동하는 흉부 구조물 주변의 초정밀 선량 조형 필요성에 힘입어 8.69%의 가장 빠른 CAGR로 증가하고 있습니다. 생물학 유도 방사선 치료는 종양의 PET 방출에 빔 전달을 동기화하여 재조사 및 4기 적응증을 확대합니다. 전립선 치료는 MRI 유도를 활용하여 주변 장기를 보호하며, 적응형 계획은 독성을 줄입니다. 결장직장암 및 두경부암 치료는 저분할 모델이 보험사의 승인을 얻으면서 꾸준히 채택되고 있습니다.

4.3. 에너지 유형별: 고에너지 시스템과 초고에너지의 혁신
고에너지(6-15 MeV) 구성은 의료용 선형 가속기 시장 점유율의 72.02%를 유지하며, 과도한 중성자 오염 없이 심부 종양에 대한 다용도로 선호됩니다. 그러나 초고에너지 전자(VHEE) 연구는 FLASH 치료에 우수한 심부 선량 프로파일을 보여주며, 15 MeV 이상의 상용 프로토타입은 8.88%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 단일 갠트리 내에서 다중 에너지 헤드를 제공하여 치료 프로토콜이 발전함에 따라 기관에 미래 지향적인 경로를 제공합니다. 저에너지 장치(<6 MeV)는 표재성 병변 및 수술 중 설정에 사용되지만, 매출 점유율은 점차 감소하고 있습니다. 4.4. 모달리티별: 광자 기반 시스템의 지배력과 MRI 유도 혁신 광자 기반 시스템은 2025년 매출의 70.75%를 차지하며 가장 광범위한 치료 부위를 커버하고 확립된 품질 보증 프로세스를 지원합니다. 그러나 MRI 유도 LINAC은 실시간 영상화를 통해 CT 설정 마진을 제거하고 매일 적응을 가능하게 함으로써 8.84%의 CAGR로 성장 모멘텀을 구축했습니다. 전자 기기는 전신 피부 치료와 같은 틈새 용도를 다루며, 적응형 RT 스위트는 AI 엔진과 콘빔 CT를 통합하여 더 낮은 비용으로 MRI 성능에 근접합니다. FLASH 지원 설계는 공급업체들이 40 Gy/s 이상의 선량률을 달성하기 위해 건 어셈블리 및 빔라인을 개조하면서 등장하고 있습니다. 5. 지역별 분석 북미는 2025년 38.88%의 시장 점유율을 유지하며, 강력한 의료 인프라, 유리한 보험 상환 체계, AI 기반 적응형 시스템 및 생물학 유도 방사선 치료와 같은 혁신 기술의 조기 채택에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 영국과 캐나다의 정부 투자 프로그램이 노후 LINAC 교체 및 치료 역량 확장에 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.08%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 의료 인프라 확장, 암 발병률 증가, 정부 지원 기술 채택 프로그램에 의해 주도됩니다. 중국의 2021-2035년 핵의학 확장 계획과 대만의 높은 입자 치료 시설 밀도는 이 지역의 첨단 암 치료 역량에 대한 의지를 보여줍니다. 유럽은 의료 현대화 프로그램과 규제 조화를 통해 꾸준한 성장을 보이며, MRI 유도 시스템 및 적응형 방사선 치료에 대한 강조는 정밀 종양학 연구 및 임상 구현의 리더십을 반영합니다. 남미는 암 치료 인프라에 대한 투자를 통해 잠재력을 보이며, 중동 및 아프리카 지역은 의료 시스템 개발 및 국제 기술 이전 프로그램에 힘입어 성장하고 있습니다. 6. 경쟁 환경 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 절반을 차지하며, 의료용 선형 가속기 시장은 중등도의 집중도를 보입니다. Siemens Healthineers의 2024년 Varian 인수는 기존 LINAC부터 양성자 치료에 이르는 포트폴리오를 구축하여 연간 3억 유로의 시너지를 창출하고 통합 서비스 제공을 강화했습니다. Elekta는 AI 기반 적응형 CT-LINAC 혁신과 신흥 시장 입찰을 통해 대응하며, Accuray는 정밀 SRS 플랫폼에 집중하는 전략을 구사합니다. RefleXion은 생물학 유도 방사선 치료(SCINTIX 모드)를 도입하여 종양 생물학에 선량 전달을 연결함으로써 기존 패러다임에 도전하고 있습니다. ViewRay의 파산은 높은 자본 집약도의 어려움을 보여주지만, 그 IP는 더 큰 기업들이 MRI 역량을 확보하려는 과정에서 통합을 촉진할 수 있습니다. 클라이스트론 및 고정밀 베어링과 같은 부품의 공급망 복원력은 공급업체 선택에 점점 더 큰 영향을 미치고 있으며, 이중 소싱 및 예측 유지보수가 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 고객 구매 기준은 적응성, AI 자동화 및 서비스 가동 시간에 집중됩니다. 공급업체들은 인력 부족을 상쇄하기 위해 소프트웨어 라이선스 및 교육을 번들로 제공하며, 관리형 장비 서비스는 자본 지출을 운영 지출로 전환합니다. 개발도상국 시장에서는 소형 장치와 턴키 벙커 솔루션이 1급 도시 외곽으로 확장하는 병원 네트워크에 매력적입니다. 전반적으로 경쟁은 의료용 선형 가속기 시장 내에서 임상 효능, 운영 효율성 및 경제적 유연성을 제공하는 데 중점을 둡니다. 7. 최근 산업 동향 * 2025년 7월: Salem Health는 RefleXion을 상대로 640만 달러 상당의 방사선 기계가 기존 장비보다 성능이 떨어진다는 이유로 소송을 제기했습니다. RefleXion은 2024년 12월 해당 기술이 임상 배포 준비가 되지 않았음을 인정했습니다. * 2025년 5월: Hartford HealthCare는 코네티컷 최초의 Varian Ethos 방사선 치료 시스템과 적응형 인텔리전스 기능을 갖춘 Fairfield 암 센터를 개설하여 AI 기반 적응형 방사선 치료 플랫폼의 지속적인 임상 적용 확장을 보여주었습니다. 본 보고서는 의료용 선형 가속기(LINAC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 의료용 선형 가속기는 고에너지 X-선을 사용하여 종양의 형태에 맞춰 건강한 세포를 보존하면서 종양을 파괴하는 외부 방사선 치료에 주로 사용됩니다. 시장 범위는 제품 유형(전용 및 비전용 선형 가속기), 치료 유형(기술별: 세기 조절 방사선 치료(IMRT), 용적 변조 아크 치료(VMAT), 영상 유도 방사선 치료(IGRT), 정위 방사선 수술/정위 체부 방사선 치료(SRS/SBRT)), 에너지 유형, 양식(모달리티), 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 지역별로 세분화되어 있습니다. 각 세그먼트의 시장 규모는 USD 가치로 제공됩니다. 2026년 기준 글로벌 의료용 선형 가속기 시장 규모는 45억 5천만 달러이며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.03%를 기록하며 66억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 주요 시장 성장 동력으로는 전 세계적인 암 발병률 증가, AI 기반 적응형 방사선 치료의 빠른 도입, 정부 자금 지원 및 장비 교체 주기, 신흥 경제국의 방사선 치료 역량 확장, FLASH-RT 지원 LINAC 플랫폼의 상용화, 분산형 암 치료를 위한 소형 LINAC의 성장이 꼽힙니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 초기 투자 및 유지보수 비용, 숙련된 방사선 종양학 인력 부족, 길고 복잡한 규제 및 보험 승인 절차, 클라이스트론(klystron) 등 RF 부품 공급망 차질 등이 있습니다. 인력 부족 문제에 대응하기 위해 공급업체들은 AI 기반 적응형 계획 및 서비스 번들을 통합하여 일상적인 작업을 자동화하고, 계획 시간을 단축하며, 원격 지원을 제공하여 인력 격차를 해소하고 있습니다. 기술별로는 용적 변조 아크 치료(VMAT)가 2031년까지 8.10%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 암 발병률 증가, 치료 인프라에 대한 정부 투자 및 대량 조달 프로그램에 힘입어 9.08%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다. 보고서는 시장 개요, 동인, 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함한 시장 환경을 상세히 다룹니다. 또한, 기술, 적용 분야, 에너지 유형, 양식 및 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 Varian Medical Systems, Elekta AB, Accuray Incorporated 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망, 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 암 발병률 증가

  • 4.2.2 AI 기반 적응형 방사선 치료의 빠른 도입

  • 4.2.3 정부 자금 지원 및 장비 교체 주기

  • 4.2.4 신흥 경제국의 방사선 치료 역량 확대

  • 4.2.5 FLASH-RT 지원 LINAC 플랫폼의 상용화

  • 4.2.6 분산형 암 치료를 위한 소형 LINAC 성장

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 높은 자본 및 유지보수 비용

  • 4.3.2 숙련된 방사선 종양학 인력 부족

  • 4.3.3 긴 규제 및 보험 급여 승인 기간

  • 4.3.4 클라이스트론용 RF 부품 공급망 중단

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 협상력

  • 4.7.3 구매자의 협상력

  • 4.7.4 대체 치료법의 위협

  • 4.7.5 산업 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 기술별 (가치, 백만 USD)
  • 5.1.1 세기 조절 방사선 치료 (IMRT)

  • 5.1.2 용적 조절 회전 방사선 치료 (VMAT)

  • 5.1.3 영상 유도 방사선 치료 (IGRT)

  • 5.1.4 정위적 SRS/SBRT

  • 5.1.5 기타

• 5.2 적용 분야별 (가치, 백만 USD)
  • 5.2.1 유방암

  • 5.2.2 폐암

  • 5.2.3 전립선암

  • 5.2.4 대장암

  • 5.2.5 두경부암

  • 5.2.6 기타 암

• 5.3 에너지 유형별 (가치, 백만 USD)
  • 5.3.1 저에너지 (<6 MeV)

  • 5.3.2 고에너지 (6–15 MeV)

  • 5.3.3 초고에너지 (>15 MeV)

• 5.4 방식별 (가치, 백만 USD)
  • 5.4.1 광자 기반 LINAC

  • 5.4.2 전자 기반 LINAC

  • 5.4.3 MRI 유도 LINAC

  • 5.4.4 적응형 RT 시스템

  • 5.4.5 FLASH 지원 LINAC

• 5.5 지역별 (가치, 백만 USD)
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 GCC

  • 5.5.5.2 남아프리카

  • 5.5.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Varian Medical Systems

  • 6.3.2 Elekta AB

  • 6.3.3 Accuray Incorporated

  • 6.3.4 ViewRay Inc.

  • 6.3.5 United Imaging Healthcare Co. Ltd.

  • 6.3.6 Shinva Medical Instrument Co. Ltd.

  • 6.3.7 RefleXion Medical Inc.

  • 6.3.8 Xstrahl Ltd.

  • 6.3.9 Hitachi Ltd.

  • 6.3.10 GE HealthCare Technologies Inc.

  • 6.3.11 Sumitomo Heavy Industries Ltd.

  • 6.3.12 Mevion Medical Systems Inc.

  • 6.3.13 Advanced Oncotherapy plc

  • 6.3.14 Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd.

  • 6.3.15 Neusoft Medical Systems Co. Ltd.

  • 6.3.16 TAE Life Sciences LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망