의료용 전원 공급 장치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

의료용 전원 공급 장치 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 의료용 전원 공급 장치 시장의 현재 규모, 주요 동향, 성장 동력 및 제약 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 특성, 경쟁 환경 및 최근 산업 동향을 상세히 분석합니다. 2025년 17억 달러 규모였던 시장은 2026년 18억 2천만 달러에서 2031년 25억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.04%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 헬스케어 디지털화 가속화, 엄격한 안전 규정, 휴대용 및 임상 장비의 소형화 및 고효율 아키텍처 요구 증가에 기인합니다.

시장 성장은 GaN(질화갈륨) 및 SiC(탄화규소)와 같은 와이드 밴드갭 반도체 채택으로 95% 이상의 변환 효율과 40%에 가까운 설치 공간 감소를 달성하며, 공급업체에 상당한 비용 및 성능 이점을 제공합니다. 90% 이상의 효율 솔루션에 대한 규제 요구와 외래 환자 영상 장비 및 재택 모니터링 장치의 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 북미는 견고한 인프라와 빠른 기술 채택으로 시장을 선도하며, 아시아 태평양 지역은 대규모 제조 인센티브와 정책 지원에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 보고서 요약:
* 기술별: AC-DC 전원 공급 장치가 2025년 시장 점유율 77.15%를 차지했으나, DC-DC 옵션은 2031년까지 10.35%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 유형별: 밀폐형(Enclosed) 장치가 2025년 매출 점유율 36.20%로 선두를 달렸으며, 외부 어댑터는 2031년까지 9.25% CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 전력 범위별: 51-200W 장치가 2025년 시장 점유율 38.60%를 차지했으며, 201-1000W 대역은 2031년까지 8.85% CAGR로 성장할 것입니다.
* 애플리케이션별: 진단 및 영상 시스템이 2025년 점유율 30.00%를 기록했으나, 재택 의료 기기가 2031년까지 9.05%의 가장 빠른 CAGR을 나타낼 것으로 보입니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 36.80%를 기여했으며, 아시아 태평양은 예측 기간 동안 9.45% CAGR로 성장할 예정입니다.

글로벌 의료용 전원 공급 장치 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:
* GaN 및 SiC 스위칭 장치를 통한 급격한 소형화: 와이드 밴드갭 반도체는 1MHz 이상의 스위칭 주파수를 가능하게 하면서 95% 이상의 변환 효율을 유지하여 임상 및 휴대용 장비에 더 작고 가벼운 전원 공급 장치를 제공합니다. 300mm GaN 웨이퍼로의 전환은 생산 비용을 30% 절감하여 프리미엄 플랫폼 외의 채택을 장려하며, 의료 기기 OEM이 제품 설치 공간을 최대 40% 줄이고 소형 CT 및 MRI 시스템을 도입하여 진단 접근성을 확대하는 데 기여합니다.
* 외래 진료 센터의 진단 영상 장비 확장: 영상 서비스가 병원에서 벗어나면서 다양한 전기 환경에 맞춰 설계된 전원 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전원 공급 장치는 강력한 EMI 억제, 유연한 입력 범위 및 모듈식 확장성을 제공하여 AI 기반 영상 워크플로우를 지원해야 합니다.
* 재택 환자 모니터링 장비의 급증: 2023년 원격 모니터링 사용률이 81%에 달했으며, 이는 만성 질환 관리 서비스와 연계된 새로운 보험 수가 코드에 힘입은 바 큽니다. 이러한 장비는 환자 안전을 위해 초저 누설 전류(<10 µA) 및 Type BF/CF 절연을 요구합니다. '서비스형 전원(Power-as-a-service)' 프레임워크가 등장하여 의료 서비스 제공자의 초기 자본 지출 부담을 줄이고 있습니다. * 90% 이상 변환 효율 PSU를 추진하는 탈탄소화 의무: 헬스케어 부문이 전 세계 탄소 배출량의 거의 5%를 차지함에 따라 시설 전반에 걸쳐 에너지 효율 의무가 강화되고 있습니다. 미국 에너지부는 와이드 밴드갭 전자를 통해 의료 기기에서 20-30%의 에너지 절감 잠재력을 강조합니다. 공급업체들은 98% 효율에 달하는 GaN 기반 아키텍처로 대응하며, 친환경 조달 기준에 맞춰 제품 포트폴리오를 조정하고 있습니다. * 디지털 제어 및 원격 모니터링 공급 장치 (서비스형 전원): 초기에는 북미와 유럽에서 시작되어 전 세계적으로 확장될 이 추세는 전원 자산의 소유권을 공급업체로 이전하고 사용량에 따라 요금을 청구하는 모델을 의미합니다. 이는 의료 서비스 제공자의 자본 지출을 운영 비용으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 제약 요인: * IEC 60601-1 "4판" EMC 업그레이드 비용: 강화된 EMC 규정 및 위험 관리 프로토콜은 상당한 규정 준수 복잡성을 야기합니다. 유럽의 경우 테스트 주기와 부족한 공인 기관 역량으로 인해 소규모 기업의 직접 비용이 15-25% 증가합니다. 많은 OEM은 EU MDR(의료기기 규정) 병목 현상을 피하기 위해 미국 시장 진출을 우선시하고 있습니다. * 고전압 MOSFET에 대한 반도체 공급망 변동성: 지정학적 압력이 아시아 파운드리에 영향을 미치면서 핵심 MOSFET의 리드 타임 연장 및 가격 변동이 지속되고 있습니다. 미국 상공회의소는 중국과의 심화된 디커플링이 전체 의료 기기 부문 매출을 연간 236억 달러 감소시킬 수 있다고 경고합니다. 의료용 전원 공급 장치 공급업체는 이중 소싱, 높은 재고 확보 및 전략적 파트너십을 통해 위험을 헤지하고 있습니다. * 중국산 자성 부품 및 커패시터에 대한 관세로 인한 비용 급증: 북미와 유럽이 중국에서 수입하는 부품에 대한 관세는 단기적으로 비용 상승을 야기합니다. * 1인치 미만 오픈 프레임 설계의 열 관리 한계: 소형화된 애플리케이션에 영향을 미치며, 장기적으로 열 관리 문제는 설계의 복잡성을 증가시키고 성능을 제한할 수 있습니다. 세그먼트 분석 * 기술별: AC-DC의 지배와 DC-DC의 혁신: AC-DC 장치는 대형 영상 및 수술 시스템에 널리 사용되어 2025년 의료용 전원 공급 장치 시장 점유율의 77.15%를 차지했습니다. 반면, DC-DC 공급 장치는 모듈형 전자 장비의 수요 증가에 힘입어 2031년까지 10.35%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. Traco 및 Recom의 GaN 기반 DC-DC 컨버터는 95% 이상의 효율과 500kHz 스위칭을 달성하여 보드 면적을 40% 절약합니다. 휴대용 주입 펌프, 산소 농축기 및 웨어러블 진단 장치의 복잡성이 증가함에 따라 공급업체는 DC-DC 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 2031년까지 DC-DC 장치는 전체 매출의 30%를 초과하여 시장 경쟁 구도를 재편할 수 있습니다. * 유형별: 밀폐형 솔루션의 선두와 외부 어댑터의 성장: 밀폐형 아키텍처는 수술실 및 중환자실의 엄격한 감염 통제 및 EMI 차폐 요구 사항을 반영하여 2025년 매출의 36.20%를 차지했습니다. 그러나 외부 어댑터는 의료 환경이 가정 및 지역 클리닉으로 이동함에 따라 2026년에서 2031년 사이에 9.25%의 견고한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. SL Power의 ME 시리즈와 같은 어댑터는 2×MOPP 절연 및 Type BF 애플리케이션 인증을 충족하며 진화하고 있습니다. * 전력 범위별: 51-200W 장치의 지배와 고전력 대역의 성장: 51-200W 장치는 2025년 의료용 전원 공급 장치 시장 규모의38.50%를 차지했습니다. 이는 휴대용 진단 장비 및 환자 모니터링 시스템과 같은 광범위한 의료 기기에 대한 수요를 반영합니다. 한편, 201-500W 및 500W 이상 대역은 각각 2026년에서 2031년 사이에 8.75% 및 9.50%의 CAGR로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 영상 진단 및 수술 로봇과 같은 고전력 의료 장비의 채택이 증가하고 있음을 나타냅니다. * 최종 사용자별: 병원 및 진단 센터의 지속적인 지배력: 병원 및 진단 센터는 2025년 의료용 전원 공급 장치 시장에서 45.10%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 이들 시설이 광범위한 의료 기기를 사용하고 있으며, 특히 중환자실 및 수술실과 같은 중요한 영역에서 안정적이고 규정을 준수하는 전원 솔루션이 필수적이기 때문입니다. 그러나 가정 간호 및 지역 클리닉 부문은 2026년에서 2031년 사이에 8.90%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 원격 환자 모니터링 및 휴대용 의료 기기의 증가 추세에 힘입은 것입니다. * 지역별: 북미의 선두와 아시아 태평양의 급성장: 북미는 2025년 의료용 전원 공급 장치 시장에서 35.80%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 이 지역의 강력한 의료 인프라, 첨단 의료 기술에 대한 높은 지출, 엄격한 규제 표준 때문입니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 2026년에서 2031년 사이에 9.80%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 의료 지출 증가, 의료 접근성 개선, 인구 고령화 및 만성 질환 유병률 증가로 인한 의료 수요 증가에 기인합니다. 특히 중국과 인도는 이 지역 성장의 주요 동력이 될 것입니다. 주요 시장 참여자 의료용 전원 공급 장치 시장은 여러 주요 업체가 경쟁하는 분열된 시장입니다. 주요 업체로는 SL Power Electronics, TDK-Lambda, XP Power, Mean Well Enterprises, Delta Electronics, Bel Power Solutions, CUI Inc., Advanced Energy Industries, Inc., Cincon Electronics, FSP Group 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확보하기 위해 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병에 중점을 둡니다. 예를 들어, SL Power Electronics는 의료용 전원 공급 장치 분야에서 60년 이상의 경험을 가지고 있으며, 2023년 1월에는 의료 및 산업용 애플리케이션을 위한 200W 및 300W AC-DC 전원 공급 장치인 ME200 및 ME300 시리즈를 출시했습니다. 이 시리즈는 2×MOPP 절연 및 BF 등급 애플리케이션에 적합하며, 5년 보증을 제공합니다. 결론 의료용 전원 공급 장치 시장은 기술 발전, 엄격한 규제 요구 사항, 그리고 의료 환경의 변화에 힘입어 지속적인 성장을 경험하고 있습니다. 특히 휴대용 및 웨어러블 장치의 복잡성 증가, 고전력 의료 장비의 채택, 그리고 가정 간호 및 지역 클리닉으로의 의료 서비스 전환은 시장의 주요 성장 동력입니다. 이러한 추세는 DC-DC 컨버터, 외부 어댑터, 그리고 고전력 솔루션에 대한 수요를 증가시키며, 시장 참여자들에게 혁신과 확장의 기회를 제공할 것입니다. 북미가 현재 시장을 선도하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보이며 미래 시장의 중요한 축이 될 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 의료용 전원 공급 장치 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 1. 연구 범위 및 시장 정의 의료용 전원 공급 장치 시장은 진단 및 영상 장비, 환자 모니터링, 치료 및 재택 의료 기기 내외부에 사용되는 공장 제조 AC-DC 및 DC-DC 전원 장치의 전 세계 판매를 의미합니다. 본 연구는 IEC 60601-1 안전 및 EMI 규정을 준수하는 제품을 대상으로 하며, 폼 팩터, 전력 범위, 임상 최종 용도별로 분류됩니다. 무정전 전원 시스템(UPS), 병원 배선, 일반 소비자용 어댑터는 다른 신뢰성 코드와 가격 왜곡 가능성으로 인해 연구 범위에서 제외됩니다. 2. 연구 방법론 연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 결합합니다. 1차 조사는 전력 설계 엔지니어, 규제 컨설턴트, 병원 구매 책임자, 유통업체와의 심층 인터뷰를 통해 이루어졌습니다. 2차 조사는 미국 FDA 510(k) 데이터베이스, Eurostat 무역 코드, 세계은행 보건 지출 데이터, 산업 협회 자료, 기업 재무 보고서, 특허 분석 등을 활용했습니다. 시장 규모 및 예측은 설치된 장비 기반, 교체율, 신규 장비 출하량, 평균 판매 가격(ASP) 곡선을 통합하는 하향식(top-down) 재구축 방식을 사용하며, 공급업체 데이터 및 채널 견적을 통한 상향식(bottom-up) 검증을 거쳤습니다. 데이터는 3단계 동료 검토를 거쳐 매년 업데이트되며, 주요 시장 변화 발생 시 즉시 재검토됩니다. 3. 시장 개요 및 성장 예측 의료용 전원 공급 장치 시장은 2026년 18억 2천만 달러에서 2031년까지 25억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. * 기술별: AC-DC 전원 공급 장치가 2025년 시장 점유율 77.15%로 시장을 선도하며, 진단 영상 및 수술 시스템에 광범위하게 사용됩니다. * 유형별: 재택 의료 확장 및 환자 안전 격리 요구 사항으로 인해 외부 어댑터가 2031년까지 9.25%의 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. * 전력 범위별: 0-50W, 51-200W, 201-1000W, 1000W 초과로 분류됩니다. * 애플리케이션별: 진단 및 영상 장비, 환자 모니터링, 수술 및 생명 유지 장치, 재택 의료 기기, 기타로 구분됩니다. * 지역별: 아시아 태평양 지역이 제조 인센티브와 확장되는 의료 인프라에 힘입어 9.45%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 지역도 분석에 포함됩니다. 4. 시장 동인 주요 시장 동인으로는 GaN(질화갈륨) 및 SiC(탄화규소) 스위칭 장치를 통한 급격한 소형화, 외래 환자 센터의 진단 영상 장비 확충, 재택 환자 모니터링 장비의 급증, 90% 이상의 변환 효율을 요구하는 탈탄소화 의무, 디지털 제어 및 원격 모니터링 전원 장치(서비스형 전원)의 부상이 있습니다. GaN 및 SiC 장치는 95% 이상의 효율과 40%의 크기 감소를 제공하여 소형화 및 탈탄소화 목표 달성에 기여하는 중요한 기술 동향입니다. 5. 시장 제약 시장 제약 요인으로는 IEC 60601-1 '4판' EMC 업그레이드 비용, 고전압 MOSFET의 반도체 공급망 변동성, 중국산 자성 부품 및 커패시터에 대한 관세로 인한 비용 급증, 1인치 미만 오픈 프레임 설계의 열 관리 한계 등이 있습니다. 특히 IEC 60601-1 4판 EMC 표준 준수는 테스트 비용과 시장 출시 시간을 증가시키는 주요 규제 과제입니다. 6. 경쟁 환경 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Advanced Energy Industries Inc., Delta Electronics Inc., TDK-Lambda Corporation 등 20여 개 주요 기업의 프로필을 다룹니다. 7. 시장 기회 및 미래 동향 본 보고서는 시장의 미충족 요구 사항을 평가하고, 기술 발전과 규제 변화가 시장에 미치는 영향을 분석하여 향후 성장 기회와 주요 동향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 GaN 및 SiC 스위칭 장치를 통한 급속한 소형화

  • 4.2.2 외래 진료 센터의 진단 영상 장비 확대

  • 4.2.3 가정 기반 환자 모니터링 장비의 급증

  • 4.2.4 90% 이상의 변환 효율 PSU를 추진하는 탈탄소화 의무

  • 4.2.5 디지털 제어, 원격 모니터링 공급 장치 (서비스형 전력)

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 IEC 60601-1 “4판” EMC 업그레이드 비용

  • 4.3.2 고전압 MOSFET용 반도체 공급망 변동성

  • 4.3.3 중국 자성체 및 커패시터에 대한 관세로 인한 비용 급증

  • 4.3.4 1인치 미만 개방형 설계의 열 관리 한계

• 4.4 산업 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 소비자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 AC-DC 전원 공급 장치

  • 5.1.2 DC-DC 전원 공급 장치

• 5.2 유형별
  • 5.2.1 오픈 프레임

  • 5.2.2 밀폐형

  • 5.2.3 외부/어댑터

  • 5.2.4 구성 가능/모듈형

• 5.3 전력 범위별
  • 5.3.1 0–50W

  • 5.3.2 51–200W

  • 5.3.3 201–1000W

  • 5.3.4 >1000W

• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 진단 및 영상 장비

  • 5.4.2 환자 모니터링

  • 5.4.3 수술 및 생명 유지 장치

  • 5.4.4 가정용 의료 기기

  • 5.4.5 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 칠레

  • 5.5.2.4 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 싱가포르

  • 5.5.4.6 말레이시아

  • 5.5.4.7 호주

  • 5.5.4.8 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.1.3 튀르키예

  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역

  • 5.5.5.2 아프리카

  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2.2 나이지리아

  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Advanced Energy Industries Inc.

  • 6.4.2 Astrodyne TDI Corp.

  • 6.4.3 Bel Power Solutions (CUI Inc.)

  • 6.4.4 Chroma Systems Solutions Inc.

  • 6.4.5 Cincon Electronics Co. Ltd

  • 6.4.6 Cosel Co. Ltd

  • 6.4.7 Delta Electronics Inc.

  • 6.4.8 FRIWO AG

  • 6.4.9 GlobTek Inc.

  • 6.4.10 Inventus Power

  • 6.4.11 Mean Well Enterprises Co. Ltd

  • 6.4.12 Murata Power Solutions Inc.

  • 6.4.13 Powerbox International AB

  • 6.4.14 Power-One Inc. (Bel Fuse)

  • 6.4.15 Puls GmbH

  • 6.4.16 RECOM Power GmbH

  • 6.4.17 Shenzhen Huyssen Power Co. Ltd

  • 6.4.18 SL Power Electronics

  • 6.4.19 Spellman High Voltage Electronics Corp.

  • 6.4.20 SynQor Inc.

  • 6.4.21 TDK-Lambda Corporation

  • 6.4.22 Traco Power Group

  • 6.4.23 TT Electronics plc

  • 6.4.24 Vitec Power GmbH

  • 6.4.25 Wall Industries Inc.

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 화이트 스페이스 및 미충족 요구 평가