의료용 스크럽 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

의료용 스크럽 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.37%의 성장률을 기록하며, 2026년 961억 3천만 달러에서 2031년 1,309억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 시장 가치는 903억 7천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 감염 통제 의무 강화, 외래 진료 서비스 확대, 항균 직물 채택 증가에 주로 기인합니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 높은 편입니다.

시장 동향 및 주요 통찰

의료용 스크럽 시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장하고 있습니다. 첫째, 전 세계 의료 인력 증가 및 시설 확장은 스크럽 수요를 견인합니다. 미국 병원 협회(AHA)의 2025년 인력 스캔에 따르면 외래 진료 및 디지털 케어의 확장이 고용을 촉진하며, 이는 의료진당 더 많은 스크럽 세트 수요로 이어집니다. 2023년 미국 의료 지출이 10.4% 증가한 것과 함께 북미 및 아시아 태평양 지역의 자본 확장은 유니폼 수요를 가속화하고 있습니다. AI 기반 교육의 통합 또한 역할 기반 식별을 위한 유니폼 표준화를 촉진합니다.

둘째, 코로나19 팬데믹 이후 감염 통제 복장 규정이 더욱 엄격해졌습니다. OSHA의 의료 표준은 고용주가 제공하는 개인 보호 장비(PPE) 정책에 스크럽 세탁을 포함하도록 요구하며, APIC 지침은 시설이 오염된 스크럽을 직원에게 무료로 세탁하도록 의무화합니다. AORN의 2024년 수술 복장 업데이트는 스크럽 및 액세서리의 교체 주기를 명시하여 가정 세탁의 허점을 보완했습니다. 스크럽이 선택적 복장에서 규제된 PPE로 전환되면서 대량 기관 구매가 시장을 확대하고 있습니다.

셋째, 항균 및 고성능 직물에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 새로운 화학 기술은 황색포도상구균 및 대장균을 99% 이상 억제하여 의류를 능동적인 감염 통제 도구로 변화시키고 있습니다. 구리-폴리에스터 혼방 직물은 4시간 내에 5-로그 감소 효과를 제공하여 고위험 환경에 적합합니다. FIGS의 FIONx 직물은 수분 흡수, 항균, 4방향 스트레치 기능으로 사용자 편의성 벤치마크를 설정했습니다. 이러한 고성능 직물의 채택은 평균 판매 가격을 높여 시장 매출을 증대시키고 있습니다.

넷째, 전자상거래 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드가 조달 방식을 변화시키고 있습니다. FIGS는 2023년 주로 디지털 모델을 통해 5억 4,560만 달러의 매출을 기록했으며, 미국 의료 종사자의 약 10%를 고객으로 확보했습니다. D2C의 편리함, 맞춤형 사이즈, 빠른 배송은 의료진이 기존 유통업체를 우회하도록 유도하여 시장 내 경쟁 강도를 높이고 있습니다.

다섯째, 병원의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표가 재활용 섬유 스크럽 수요를 촉진하고 있습니다. 유럽 및 북미 의료 시스템은 의류 지속 가능성 지표를 입찰에 통합하고 있습니다. FIGS는 2030년까지 재활용 콘텐츠 75% 달성을 목표로 하며, 2024년에는 40,000세트의 스크럽을 재활용했습니다. 탄소 감축 서약을 추구하는 시설들은 폐쇄 루프 프로그램을 갖춘 공급업체를 선호하여 친환경 디자인 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

여섯째, RFID(무선 주파수 식별) 기반 스마트 스크럽이 실시간 자산 추적을 위해 도입되고 있습니다. 미국 시스템의 파일럿 프로그램은 유니폼에 RFID 칩을 부착하여 손실률을 줄이고 디지털 세탁 기록을 가능하게 합니다. 전자 직물이 발전함에 따라 스마트 스크럽은 직원 위치 및 활력 징후를 전달하여 시장 내 프리미엄 가치를 추가할 것입니다.

성장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 요인으로는 저가 아시아 생산자발 가격 압력(-0.8% CAGR 영향), 스크럽을 대체하는 일회용 PPE 사용 증가(-0.6% CAGR 영향), 병원 유니폼 렌탈 계약으로 인한 신규 판매 감소(-0.4% CAGR 영향), PFAS(과불화화합물) 직물 금지로 인한 공급망 혼란(-0.3% CAGR 영향) 등이 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 수술용 스크럽은 2025년 시장 점유율 30.02%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 엄격한 멸균 프로토콜로 인해 높은 가치 수요를 견인하고 있습니다. 중재 방사선과 및 감염병 병동에 맞춤 제작된 특수 스크럽은 시술 복잡성 증가에 힘입어 2031년까지 7.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 간호용 스크럽은 대량 판매를 지속하며, 실험실 가운은 진단 실험실에서 인기 있는 병원균 차단 처리의 혜택을 받고 있습니다. FIGS의 Extremes 컬렉션과 NHS 잉글랜드의 색상 코드화된 ‘스마트 스크럽’ 도입은 프리미엄 기능에 대한 수요와 기술 집약적인 제품의 확장을 보여줍니다.

* 사용성별: 일회용 스크럽은 2025년 시장 점유율 55.78%를 차지했으며, 2031년까지 8.14%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 병원 감염 통제 위원회는 고위험 구역에서 일회용 의류를 선호하며, 잠재적 교차 오염 비용이 일회용 제품의 프리미엄을 초과한다고 판단하여 수요를 고정시키고 있습니다. 반면, 재활용 이니셔티브와 기관의 ESG 목표를 통해 재사용 가능 스크럽이 다시 주목받고 있습니다. FIGS는 2024년에 40,000세트의 반환된 스크럽을 처리했으며, 2030년까지 재활용 섬유 함량 75%를 목표로 합니다.

* 최종 사용자별: 병원은 2025년 시장 점유율 48.05%로 가장 큰 비중을 차지하며, 수술, 간호 및 보조 부서 전반에 걸쳐 의류를 조달합니다. 그러나 외래 수술 센터(ASCs)는 비용에 민감한 시술의 이동과 경쟁력 있는 외래 진료 보상 정책에 힘입어 8.47%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 진료소 및 진단 실험실은 실험실 가운 및 특수 스크럽에 대한 지속적인 수요를 제공하며, 고령화 인구에 의해 주도되는 재택 의료 확장은 경량, 고성능 의류의 새로운 시장을 창출하고 있습니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 시장 가치의 39.35%를 차지하며, 선진 의료 인프라와 엄격한 PPE 규정 덕분입니다. 캘리포니아 및 뉴욕과 같은 미국 주에서 2025년부터 시행되는 PFAS 금지는 불소 없는 발수제 혁신을 가속화하고 프리미엄 가격을 상승시키고 있습니다. FIGS는 267만 명의 활성 고객(미국 의료진의 약 10%)을 확보하며 D2C 채널이 번성하고 있습니다.

* 유럽: ESG 의무와 유니폼 표준화로 시장 모멘텀을 얻고 있습니다. 프랑스의 2030년까지 PFAS 금지는 공급업체가 규제 준수 화학 물질로 전환하도록 유도합니다. NHS는 직원 식별을 강화하기 위해 전국적인 색상 코드화된 스마트 스크럽을 도입했습니다.

* 아시아 태평양: 의료 인프라 확장과 견고한 수출 제조에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 베트남의 비용 경쟁력 있는 생산은 글로벌 가격 경쟁을 촉진하며, 중국 의료기기 기업은 통합 공급망을 활용하여 서구 시장에 진출하고 있습니다. FIGS의 국제 매출이 전년 대비 45% 급증한 것은 도시 중심지에서 고급 의류에 대한 수요를 입증합니다.

경쟁 환경

의료용 스크럽 시장은 중간 정도의 파편화를 보이지만, 통합 압력이 증가하고 있습니다. Medline Industries는 2025년 잠재적인 500억 달러 규모의 IPO를 준비 중이며, 최근 1억 2,500만 달러 규모의 일리노이 유통 허브를 공개하며 규모 중심 투자를 보여주었습니다. 반대로 Careismatic Brands는 구조조정으로 인해 달라스 시설을 폐쇄하고 404개 일자리를 감축하며 중견 기업의 취약성을 드러냈습니다. PFAS 규제 준수는 새로운 경쟁 필터가 되고 있으며, 불소 없는 발수제에 투자하는 선발 주자는 입찰에서 우위를 점합니다. RFID 칩 및 바이오센서 임베딩 파일럿 프로그램은 섬유와 디지털 건강의 융합을 예고하며, 의류 및 IoT 역량을 결합하는 신규 진입자에게 새로운 기회를 제공합니다. 저가 아시아 공급업체의 압력이 지속됨에 따라 성능, 지속 가능성 및 디지털 참여를 통한 차별화가 시장 점유율 변화를 결정할 것입니다. 주요 플레이어로는 O&M Halyard, FIGS, INC., Superior Group of Companies, Inc., Adar Medical Uniforms, LLC., Barco Uniforms 등이 있습니다.

최근 산업 동향

2025년 1월, S&S Activewear는 Jaanuu 스크럽 브랜드를 매각할 의사를 밝혔으며, 이는 전략적 구매자에게 인수 기회를 제공할 것입니다. 2024년 9월, FIGS는 필라델피아에 두 번째 커뮤니티 허브를 개설하여 옴니채널 도달 범위를 확장했습니다.

이 보고서는 의료용 스크럽 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 의료용 스크럽은 수술실에서 의사와 간호사가 착용하는 보호복으로 정의되며, 시장은 제품 유형, 사용 가능성, 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 평가됩니다.

1. 시장 개요 및 규모:
전 세계 의료용 스크럽 시장은 2025년 903억 7천만 달러로 평가되었으며, 2031년에는 1,309억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.37%로 예상됩니다.

2. 시장 세분화:
* 제품 유형별: 수술용 스크럽, 간호용 스크럽, 실험실 가운, 특수 스크럽으로 분류됩니다. 이 중 수술용 스크럽은 엄격한 무균 환경 요구사항으로 인해 시장 점유율 30.02%로 가장 큰 비중을 차지합니다.
* 사용 가능성별: 일회용과 재사용 가능 제품으로 구분됩니다. 팬데믹 이후 감염 통제 우선순위가 높아지면서 일회용 스크럽의 수요가 급증하여 2031년까지 8.14%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 병원, 외래 수술 센터, 클리닉 및 진단 연구소, 재택 의료 등으로 분류됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역과 17개 국가에 대한 상세 분석을 포함합니다.

3. 시장 동인:
의료용 스크럽 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 전 세계 의료 인력 증가 및 의료 시설 확장.
* 코로나19 이후 강화된 감염 통제 복장 규정.
* 항균 및 고성능 직물 스크럽에 대한 수요 증가.
* 전자상거래 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드의 조달 역학 변화.
* 병원의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표에 따른 지속 가능한 재활용 섬유 스크럽 수요 증대.
* 실시간 자산 추적을 위한 RFID 기반 스마트 스크럽 도입.

4. 시장 제약:
시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 저가 아시아 생산자들의 가격 경쟁 압력.
* 스크럽을 대체하는 일회용 개인 보호 장비(PPE) 사용 증가.
* 병원 유니폼 대여 계약으로 인한 신규 판매 둔화.
* PFAS(과불화화합물) 직물 금지 규제로 인한 공급망 중단 위험. 특히 캘리포니아, 뉴욕, 프랑스 등지에서 PFAS 사용 금지 조치가 시행되면서 제조업체들은 비용이 많이 드는 직물 재배합을 추진하고 있으며, 이는 불소-프리(fluorine-free) 혁신 기업들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. FIGS Inc., Careismatic Brands Inc., Barco Uniforms Inc., Landau Uniforms Inc., Medline Industries LP 등 주요 기업들의 프로필을 제공하며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

6. 기술 및 규제 동향:
RFID 기반 스마트 스크럽과 같은 기술적 발전과 함께, PFAS 직물 금지 규제와 같은 규제 환경 변화가 시장에 미치는 영향도 분석됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

이 보고서는 의료용 스크럽 시장의 현재 가치, 성장 예측, 주요 동인 및 제약 요인, 경쟁 구도, 그리고 미래 기회에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 관련 업계 이해관계자들에게 중요한 의사결정 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 의료 인력 및 시설 확장 증가
  • 4.2.2 코로나19 이후 강화된 감염 관리 복장 의무화
  • 4.2.3 항균 및 기능성 원단 스크럽 수요 급증
  • 4.2.4 전자상거래 D2C 브랜드의 조달 역학 변화
  • 4.2.5 병원 ESG 목표에 따른 지속 가능한 재활용 섬유 스크럽 추진
  • 4.2.6 실시간 자산 추적을 위한 RFID 지원 스마트 스크럽
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 저가 아시아 생산자로부터의 가격 압력
  • 4.3.2 스크럽을 대체하는 일회용 PPE 사용 증가
  • 4.3.3 병원 유니폼 대여 계약으로 인한 신규 판매 감소
  • 4.3.4 PFAS 직물 금지로 인한 공급망 중단 위험
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별 (가치)
  • 5.1.1 수술용 스크럽
  • 5.1.2 간호용 스크럽
  • 5.1.3 실험실 가운
  • 5.1.4 특수 스크럽
• 5.2 사용성별 (가치)
  • 5.2.1 일회용
  • 5.2.2 재사용 가능
• 5.3 최종 사용자별 (가치)
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 클리닉 및 진단 연구소
  • 5.3.4 재택 의료
• 5.4 지역별 (가치)
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 FIGS Inc.
  • 6.3.2 Careismatic Brands Inc.
  • 6.3.3 Barco Uniforms Inc.
  • 6.3.4 Landau Uniforms Inc.
  • 6.3.5 Medline Industries LP
  • 6.3.6 Jaanuu Inc.
  • 6.3.7 Adar Medical Uniforms LLC
  • 6.3.8 Maevn Inc.
  • 6.3.9 KOI Design LLC
  • 6.3.10 WonderWink (Wink Uniforms)
  • 6.3.11 Uniform Advantage Brands LLC
  • 6.3.12 Healing Hands Apparel LLC
  • 6.3.13 Carhartt Inc.
  • 6.3.14 Tafford Uniforms LLC
  • 6.3.15 Blue Sky Scrubs LLC
  • 6.3.16 Superior Group of Companies Inc.
  • 6.3.17 Uniform Advantage
  • 6.3.18 Cherokee Uniforms
  • 6.3.19 Barco One
  • 6.3.20 Mölnlycke Health Care AB

7. 시장 기회 및 미래 전망