의료용 흡인기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

의료용 흡인기기 시장 개요 (2026-2031)

의료용 흡인기기 시장은 2026년 196억 달러에서 2031년 255.2억 달러로 연평균 5.42%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전 세계적인 수술량 증가, 만성 호흡기 질환의 지속적인 유병률, 그리고 병원 중심의 치료가 재택 의료 환경으로 전환되는 추세에 의해 주로 견인되고 있습니다. 엄격한 감염 통제 규제와 휴대용 흡인기기의 기술 발전 또한 시장 성장에 중요한 영향을 미 미치고 있습니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 북미가 가장 큰 시장을 차지하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 성장 동인:

* 전 세계 수술량 증가: 2025년 전 세계 수술 건수는 3억 1천만 건에 달했으며, 최소 침습 수술이 증가세를 주도하고 있습니다. 이는 수술 중 시야 확보 및 열 손상 방지를 위한 신뢰할 수 있는 흡인기기 수요를 촉진합니다. 특히 외래 수술 센터에서는 컴팩트하고 카트 장착형 장비에 대한 선호도가 높으며, 신흥 경제국에서는 전력망 불안정으로 인해 AC-배터리 전환이 가능한 이중 전원 구성의 수요가 증가하고 있습니다.
* 호흡기 질환 유병률 증가: 2023년 만성 호흡기 질환은 5억 6,920만 명에게 영향을 미쳤으며, 이는 중환자 치료 및 재택 모니터링 프로그램에서 기도 개방 흡인기의 필요성을 강조합니다. 병원 재입원 감소를 위한 휴대용 장비 배치가 장려되며, 대기 질 악화는 젊은 층을 포함한 환자 풀을 확대하고 있습니다. 감염 통제 지침에 따른 폐쇄형 흡인 시스템은 미생물 집락화를 40% 감소시키는 효과를 보입니다.
* 재택 의료 서비스 확대: 고령화 인구와 지불자 인센티브에 따라 병원 외 치료 전환 추세가 가속화되면서 전 세계 재택 의료 지출은 2024년 2,500억 달러를 초과했습니다. 메디케어 어드밴티지 플랜은 기관절개술 및 신경근육계 환자를 위한 휴대용 흡인기 대여를 보상하며, 원격 의료 지원 장비는 사용 기록 및 진공 경고를 전송하여 응급실 방문을 줄이는 데 기여합니다. 유럽과 일본의 표준화 노력은 재택 사용 기기 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.
* 엄격한 감염 통제 규제: ISO 10079 성능 테스트, FDA 510(k) 실질적 동등성 검토, 유럽 의료기기 규정(MDR)과 같은 규제는 문서화 요구 사항과 현장 감사 빈도를 높입니다. 폐쇄형 인라인 카테터는 중환자실 프로토콜의 85%를 차지하며 인공호흡기 관련 폐렴 발생률을 40% 감소시킵니다. 일회용 소모품은 재처리 위험을 없애지만 플라스틱 폐기물 문제를 야기하며, MDR 준수 비용은 중소 제조업체에 부담으로 작용합니다.
* 휴대용 흡인기기의 기술 발전: 리튬 이온 배터리 플랫폼, 유지보수가 필요 없는 브러시리스 모터, 스마트 센서 통합 등 기술 발전은 휴대용 장비의 성능과 신뢰성을 향상시키고 있습니다. 이는 재택 의료 및 응급 상황에서의 활용도를 높이며, 연결성 및 인체공학적 설계가 시장 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소가 되고 있습니다.

2. 시장 성장 저해 요인:

* 고급 흡인 장비의 높은 비용: 연결성 및 확장된 배터리 수명을 갖춘 프리미엄 휴대용 시스템은 2,500~4,000달러에 달하여 농촌 병원이나 저소득 가구의 예산에 부담을 줍니다. 병원 자본 예산 감소와 신흥 시장의 높은 수입 관세 또한 채택을 저해합니다.
* 자본 장비에 대한 제한적인 상환: 미국 DMEPOS 요금표는 월별 대여료를 150달러로 제한하여 장비 구매 비용을 충당하기에 불충분합니다. 유럽 공공 보건 시스템은 흡인기를 상환 불가능한 자본으로 분류하여 병원이 운영 예산으로 구매하도록 강제합니다. 파편화된 지불자 정책은 재택 의료 기관의 재고 확보를 어렵게 하여 환자 접근성을 제한합니다.
* 대체 기도 개방 방법의 가용성: 수동식 흡인 펌프, 기계식 기침 보조기, 고주파 흉벽 진동 장치 등 대체 방법은 특정 환자군에서 효과적인 대안이 될 수 있으며, 이는 전동식 흡인 장비의 잠재적 시장 점유율을 잠식할 수 있습니다.
* 일회용 부품 관련 환경 문제: 일회용 소모품은 감염 위험을 줄이지만 연간 120만 톤의 플라스틱 폐기물을 발생시킵니다. 규제 당국은 생분해성 폴리머 의무화를 모색하고 있으며, 이는 제조업체에 새로운 비용 부담과 설계 변경을 요구할 수 있습니다.

세그먼트별 분석

* 유형별: AC 전원 시스템은 2025년 시장 점유율 45.32%를 차지하며 2031년까지 연평균 7.54%로 성장할 것으로 예상됩니다. 600mmHg 이상의 높은 흡인 용량과 40L/min의 유량은 수술실 요구 사항을 충족하며, ISO 10079-1 표준 준수는 신뢰성을 더합니다. 스마트 센서 통합 및 이중 전원 설계는 시장의 회복탄력성을 강화합니다. 배터리 전원 장치는 리튬 이온 플랫폼과 브러시리스 모터 기술 발전으로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.
* 휴대성별: 벽걸이형 시스템은 2025년 46.54%의 점유율로 시장을 선도했지만, 200병상 시설에 50만 달러 이상의 설치 비용이 소요됩니다. 반면, 휴대용 및 카트 장착형 장치는 재택 의료 전환, 비상 대비 의무, 원격 의료 통합에 힘입어 2031년까지 연평균 8.21%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 팬데믹 훈련은 배터리 백업 장치의 채택을 가속화했으며, 1.5kg 미만의 휴대용 장치는 간병인의 피로를 줄이고 재입원율을 낮추는 데 기여합니다.
* 적용 분야별: 기도 개방 장치는 2025년 수요의 34.74%를 차지했으며, 만성 호흡기 질환 유병률과 중환자실 감염 예방 프로토콜에 따라 2031년까지 연평균 7.33%로 성장할 것으로 예상됩니다. 폐쇄형 카테터는 인공호흡기 관련 폐렴 발생률을 40% 낮춥니다. 수술용 흡인기는 복강경 및 로봇 수술의 증가로 인한 지속적인 유체 배출 필요성으로 수요가 견고하며, 진단 및 연구 분야는 소형화된 흡인 카테터의 혜택을 받고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원은 2025년 시장 점유율 42.55%로 선두를 유지하고 있지만, 재택 의료 환경은 조기 퇴원 및 감염 예방 강조에 따라 2031년까지 연평균 8.65%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 원격 모니터링 기능이 있는 장비는 사용 데이터를 임상의에게 전달하여 응급 입원을 줄이고 통합 지불 목표를 지원합니다. 치과 진료소는 안정적인 수익원을 제공하며, 수의과 병원, 연구실 등 기타 사용자도 시장 다각화에 기여합니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 수익의 42.43%를 차지하며 시장을 선도합니다. 4조 5천억 달러에 달하는 미국 의료 지출, 엄격한 감염 통제 의무, 광범위한 재택 의료 상환 정책이 성장을 뒷받침합니다. 캐나다의 장비 표준화와 멕시코의 사립 병원 확장은 프리미엄 휴대용 시스템 수요를 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 6.97%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 8,600억 달러 규모 의료 부문, 인도의 급속한 병원 건설, 일본의 고령화 인구가 성장을 견인합니다. 중국의 ‘건강한 중국 2030’ 프로그램은 이중 전원 흡인기에 대한 투자를 유도하며, 인도의 Ayushman Bharat 보험 제도는 수술량을 증가시킵니다. 동남아시아 국가들의 수술실 증설과 불안정한 전력 공급은 배터리 백업 구성의 매력을 높입니다.
* 유럽, 중동, 아프리카, 라틴 아메리카: 유럽은 독일, 영국, 프랑스를 중심으로 ISO 10079 준수 및 MDR 관련 감사 강화로 상당한 점유율을 기여합니다. 걸프협력회의(GCC)는 2024-2030년 동안 의료 인프라에 1,000억 달러를 할당하여 신규 대형 병원에 프리미엄 흡인기를 지정합니다. 브라질은 SUS 하에 수술 역량을 확장하지만, 관세 정책과 재정 압력으로 인해 구매자들이 저가 모델로 기울어집니다. 아르헨티나의 통화 불안정은 교체 주기를 늦추고 리퍼브 제품 구매를 장려합니다.

경쟁 환경

상위 5개 공급업체(Medela, Stryker, Ambu, Cardinal Health, Drive DeVilbiss)는 전 세계 수익의 약 40~45%를 차지하며, 나머지 시장은 지역 전문 업체들로 분산되어 있습니다. 이들 기업은 ISO 10079 준수 기록, 신속한 FDA 510(k) 승인, 강력한 그룹 구매 계약을 통해 경쟁력을 유지합니다. Baxter의 Hillrom 인수는 호흡기 치료 분야 입지를 확장했습니다. 브러시리스 모터, 배터리 관리 알고리즘, 클라우드 기반 분석에 대한 특허는 차별화 노력을 강화합니다.

소규모 혁신 기업들은 대기업이 간과하는 소아 운송, 수의학, 산업 분야 틈새시장을 공략하며, 전자상거래를 통해 유통업체를 우회하여 마진을 확보합니다. 유럽 MDR 및 FDA 시판 후 감시 강화로 인한 품질 시스템 요구 사항 증가는 저예산 진입을 어렵게 하고 시장의 통합 추세를 강화합니다. 부품 조달의 지역화 및 조립 라인의 근해화는 지정학적 공급망 위험을 완화하는 중요한 조달 기준이 되고 있습니다.

전략적 협력도 활발합니다. Cardinal Health와 Philips는 폐쇄형 흡인 통합 인공호흡기 플랫폼을 공동 개발하고, Stryker는 외래 환자 수요 증가에 대응하여 생산 능력을 확장하며, Medela는 원격 의료 확장을 위한 블루투스 지원 장치를 출시했습니다. 이러한 이니셔티브는 가치 기반 상환 및 예측 유지보수 목표에 부합하는 연결된 데이터 중심 장치로의 산업 전환을 시사합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 5월: Momcozy는 병원 등급 흡인력을 갖춘 ‘SniffEase 아기 코 흡인기’를 출시하여 안전하고 효과적인 코막힘 완화를 제공하며, 소아과 방문 필요성을 줄여줍니다.
* 2025년 1월: Dale Medical Products는 환자의 구강 관리를 개선하기 위해 특허 출원 중인 ‘Scrape-n-Suction 혀 클리너’를 선보였습니다. 이 제품은 효과적인 긁어내기 및 흡인 기능을 결합하여 혀의 바이오필름을 제거하고, 인공호흡기 관련 폐렴(VAP) 및 기타 호흡기 감염 위험을 잠재적으로 줄이는 데 기여합니다.

본 보고서는 전 세계 의료용 흡인기기 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 2026년 196억 달러 규모에서 2031년까지 255.2억 달러에 이를 것으로 전망되며, 특히 연평균 성장률(CAGR) 8.21%에 달하는 휴대용/핸드헬드 기기 부문이 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 정의 및 범위:
본 연구는 기도 확보, 수술, 산부인과, 응급 처치 및 진단 과정에서 체액을 흡인하는 데 사용되는 AC 전원, 배터리 전원, 듀얼 전원 및 수동식 펌프를 포함하는 의료용 흡인기기 시장을 다룹니다. 병원, 구급차, 치과 및 재택 의료 환경에서 사용되는 제품을 포함하며, 중앙 파이프라인 진공 시스템, 전용 치과용 타액 흡인기 및 일회용 흡인 팁은 연구 범위에서 제외됩니다.

주요 시장 동인:
* 전 세계 수술량 증가
* 호흡기 질환 유병률 상승 (전 세계적으로 5억 6,920만 건의 만성 호흡기 질환 사례가 기도 흡인 수요를 견인)
* 재택 의료 서비스 확장
* 엄격한 감염 통제 규제
* 휴대용 흡인 기기의 기술 발전

주요 시장 저해 요인:
* 고급 흡인 장비의 높은 비용
* 자본 장비에 대한 제한적인 보험 적용
* 대체 기도 확보 방법의 가용성
* 일회용 부품과 관련된 환경 문제

시장 세분화 및 주요 통찰:
* 유형별: AC 전원, 배터리 전원, 듀얼 전원, 수동 작동 기기로 구분되며, AC 전원 기기가 2025년 매출의 45.32%를 차지하며 수술실 수요에 힘입어 지속적인 확장이 예상됩니다.
* 휴대성별: 핸드헬드/휴대용, 벽걸이형, 카트/트롤리형으로 나뉘며, 핸드헬드/휴대용 기기가 2031년까지 8.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 응용 분야별: 기도 확보, 수술, 산부인과, 연구 및 진단, 기타 응용 분야로 구성되며, 만성 호흡기 질환의 높은 유병률로 인해 기도 확보가 가장 큰 수요를 이끌고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원, 재택 의료 환경, 치과 진료소, 기타 최종 사용자로 분류됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉘며, 아시아 태평양 지역이 2026년부터 2031년까지 6.97%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 특히 중국과 인도가 성장을 주도할 것입니다.

경쟁 환경:
Ambu A/S, Cardinal Health Inc., Medela AG, Stryker Corporation, Olympus Corporation, Smiths Medical (ICU Medical), ZOLL Medical Corporation (Asahi Kasei) 등 20개 이상의 주요 글로벌 기업들이 시장에 참여하고 있으며, 보고서에는 시장 집중도 및 점유율 분석, 주요 기업 프로필이 포함됩니다.

연구 방법론:
본 보고서는 생체 의학 엔지니어, EMS 관계자, 조달 담당자, 재택 간호사 등과의 1차 인터뷰와 WHO, OECD, FDA 데이터베이스, 기업 보고서 등 권위 있는 2차 자료 조사를 결합한 강력한 방법론을 채택했습니다. 절차 건수, 출생아 수, COPD 유병률 등을 기반으로 한 하향식(top-down) 접근 방식과 공급업체 매출 및 단위당 평균 판매 가격(ASP) 추정치를 통한 상향식(bottom-up) 검증을 통해 시장 규모를 산정하고 예측했습니다. Mordor Intelligence의 분석은 절차 연계 변수, 이중 검증, 그리고 수동 펌프 및 라틴 아메리카 시장을 포함한 포괄적인 범위로 인해 높은 신뢰성을 자랑합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 미충족 수요와 잠재적 기회를 평가하여 향후 시장 발전을 위한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 수술량 증가
  • 4.2.2 호흡기 질환 유병률 증가
  • 4.2.3 재택 의료 서비스 확대
  • 4.2.4 엄격한 감염 관리 규정
  • 4.2.5 휴대용 흡인 장치의 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 흡인 장비의 높은 비용
  • 4.3.2 자본 장비에 대한 제한적인 상환
  • 4.3.3 대체 기도 청소 방법의 가용성
  • 4.3.4 일회용 부품 관련 환경 문제
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 공급업체의 협상력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 AC 전원
  • 5.1.2 배터리 전원
  • 5.1.3 듀얼(AC 및 배터리) 전원
  • 5.1.4 수동 작동
• 5.2 휴대성별
  • 5.2.1 휴대용 / 이동식
  • 5.2.2 벽걸이형
  • 5.2.3 트롤리 / 카트 장착형
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 기도 확보
  • 5.3.2 수술 적용
  • 5.3.3 산부인과
  • 5.3.4 연구 및 진단
  • 5.3.5 기타 적용 분야
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 가정 의료 환경
  • 5.4.3 치과
  • 5.4.4 기타 최종 사용자
• 5.5 지역
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 호주
    • 5.5.3.5 대한민국
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 남아프리카
    • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 현황(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Ambu A/S
  • 6.3.2 Allied Healthcare Products Inc.
  • 6.3.3 Amsino International Inc.
  • 6.3.4 ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
  • 6.3.5 Cardinal Health Inc.
  • 6.3.6 Drive DeVilbiss Healthcare
  • 6.3.7 Hillrom / Welch Allyn (Baxter)
  • 6.3.8 Integra Biosciences AG
  • 6.3.9 Intersurgical Ltd.
  • 6.3.10 Labconco Corporation
  • 6.3.11 Laerdal Medical AS
  • 6.3.12 Medela AG
  • 6.3.13 MG Electric Ltd.
  • 6.3.14 Olympus Corporation
  • 6.3.15 Pennine Healthcare
  • 6.3.16 Precision Medical Inc.
  • 6.3.17 Smiths Medical (ICU Medical)
  • 6.3.18 Stryker Corporation
  • 6.3.19 Teleflex Incorporated
  • 6.3.20 ZOLL Medical Corporation (Asahi Kasei)

7. 시장 기회 및 미래 전망