의료 폐기물 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

의료 폐기물 관리 시장은 2026년 205.2억 달러 규모에서 2031년 276억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.11%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 개요 및 주요 동인
의료 폐기물 관리 시장은 생의학 폐기물량 증가, 엄격해지는 폐기 규제, 아웃소싱 채택 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한, 진화하는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 공시 규정은 서비스 제공업체들에게 배출량 정량화를 요구하고 있습니다. Waste Management의 Stericycle 72억 달러 인수로 대표되는 시장 통합은 통합 환경 서비스로의 전환을 시사하지만, 지방 정부 구매자들이 가격 재협상을 요구하면서 마진 압박은 여전합니다. 유럽의 순환 경제 의무와 캘리포니아의 재활용 함량 법규는 재활용 침투율을 높이고 있으며, 중국과 인도의 디지털화된 폐기물 운송 명세서는 IoT 기반 추적 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 경쟁 차별화는 단순한 운송 밀도에서 데이터 투명성, 현장 처리 혁신, 폐쇄 루프 재활용 프로그램으로 전환되고 있습니다.

주요 보고서 요약
* 서비스별: 2025년 기준 수집, 운송 및 보관 서비스가 44.26%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 재활용 부문은 2031년까지 8.64%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 폐기물 유형별: 2025년 비유해 폐기물이 전체 폐기물량의 81.56%를 차지했으나, 감염성 및 병리학적 폐기물은 2031년까지 10.06%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 처리 장소별: 2025년 기준 오프사이트 시설이 59.27%의 점유율을 기록했으며, 현장 오토클레이브 및 마이크로웨이브 시스템은 2031년까지 9.91%의 CAGR로 발전할 것으로 예상됩니다.
* 폐기물 발생원별: 2025년 병원 및 진단 실험실이 61.63%의 폐기물을 발생시켰으며, 제약 및 생명공학 기업은 2031년까지 8.85%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 31.76%의 매출을 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 의료 폐기물 관리 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:
* 의료 및 생의학 폐기물량 증가: 2025년 전 세계 의료 시설에서 약 260만 톤의 폐기물이 발생했으며, WHO는 2030년까지 15% 증가할 것으로 예상합니다. 인도는 2024년에 15만 병상을 추가하여 연간 8만 2천 톤의 새로운 폐기물을 발생시켰고, 중국 1급 병원에서는 2025년 감염성 폐기물이 12% 증가했습니다. 이는 처리 용량에 부담을 주어 현장 멸균 솔루션 도입을 장려합니다.
* 엄격한 다국적 폐기 규제: 미국 EPA의 2024년 개정안은 미립자 한도를 강화하여 18개 소각로가 2025년까지 최대 500만 달러를 투자하도록 했습니다. 유럽의 폐기물 프레임워크 지침은 2030년까지 55%의 재활용을 의무화하며, 인도의 2024년 규정은 모든 폐기물 운송 차량에 GPS 추적을 의무화하여 소규모 운영업체의 비용을 8~12% 증가시켰습니다. 이러한 규제는 통합 서비스 제공업체에 유리합니다.
* 전문 제3자 서비스 제공업체로의 아웃소싱: 2025년까지 미국 급성기 병원의 68%가 모든 폐기물 기능을 아웃소싱했으며, 이는 2020년 54%에서 증가한 수치입니다. Clean Harbors는 2024년 의료 부문 매출이 11% 성장했습니다. 영국 NHS는 Veolia와 12억 파운드 규모의 계약을 체결하여 중앙 집중식 오토클레이브 허브를 통해 20%의 비용 절감을 목표로 합니다. 아웃소싱은 책임 전가를 가능하게 하지만, Stericycle의 2024년 데이터 유출 사례처럼 사이버 위험을 수반합니다.
* 분산형 재택 간호 및 현장 진단 폐기물 급증: 2024년 메디케어의 재택 주입 요양비 확대는 재택 정맥 주사 요법을 22% 증가시켰으며, 각 세션당 최대 300g의 오염된 튜브를 발생시킵니다. Becton Dickinson은 2024년 1,800만 개의 가정용 주사기 수거통을 출하했으나, 폴리프로필렌 부족으로 인해 미인증 용기 사용을 강요했습니다. 현장 호흡기 카트리지는 2025년 4만 5천 톤의 일회용 플라스틱을 추가했으며, 이는 아직 재활용되지 않습니다. 분산된 주거지 수거 경로는 중앙 집중식 병원 폐기물에 비해 단위당 수거 비용을 최대 60% 증가시켜 수익성에 도전 과제를 제기합니다.
* 생명공학 및 세포 치료제 제조 오염 위험 폐기물: (폐기물 발생원 섹션에서 상세 설명)
* IoT 기반 추적성 및 ESG 보고 수요: (경쟁 환경 섹션에서 상세 설명)

성장 억제 요인:
* 첨단 처리 기술에 대한 높은 자본 및 운영 비용: 가스 스크러빙을 갖춘 10톤/일 소각로는 800만 달러 이상이 소요되어 남아시아 및 아프리카의 지방 예산에 부담이 됩니다. 오토클레이브의 천연가스 사용은 톤당 18달러를 추가하며, 내화물 재라이닝은 2년마다 40만 달러가 소요됩니다. 인도의 규제 당국은 일반 처리 시설의 38%가 60% 미만의 가동률을 보이며, 톤당 비용이 비공식 폐기 비용을 초과한다고 지적했습니다.
* 강화되는 소각로 배출 기준 및 대중의 반대: 캘리포니아 대기청은 2024년 로스앤젤레스의 3개 소각로에 대한 허가를 거부했습니다. EU의 산업 배출 지침은 2028년까지 촉매 NOx 저감을 의무화하며, 이는 공장당 300만~600만 유로의 비용이 듭니다. 인도의 푸네 프로젝트는 소송으로 14개월 지연되어 폐기물을 180km 떨어진 다음 합법 시설로 보내야 했습니다. 이러한 어려움은 비열 처리 옵션에 유리하지만, 공간 및 인력 요구 사항을 증가시킵니다.
* 소모품 공급망 중단: (일반적인 언급)
* 개발도상국의 비공식 및 무규제 폐기: (일반적인 언급)

세그먼트 분석
* 서비스별: 물류 복잡성이 수집 지배력 유지
* 수집, 운송 및 보관은 2025년 매출의 44.26%를 차지하며, 병원들이 다년 계약에 묶이게 하는 물류 집약도를 강조합니다. 연료 변동성과 운전자 임금 인상이 마진을 잠식했지만, 운송 밀도는 여전히 반복적인 현금 흐름을 확보합니다. 처리 및 폐기 서비스가 나머지 매출을 차지하지만, 중국 제조업체의 일반 오토클레이브 장치가 가격 하한선을 재설정하면서 상품화가 임박했습니다. 재활용 관련 시장 규모는 현재 작지만, EU 순환 경제 지침과 캘리포니아 SB 54가 8.64%의 CAGR 성장을 촉진하고 있으며, 오염 없는 수지를 인증할 수 있는 공급업체에게는 밝은 전망을 제공합니다.
* 재활용 가속화는 서비스 번들링을 촉진할 것입니다. Republic Services는 2024년 생물학적 위험물 수거, 의약품 회수, OSHA 규정 준수 교육을 통합한 종합 폐기물 패키지를 출시하여 140개의 새로운 외래 수술 고객을 확보했습니다. Daniels Sharpsmart의 재사용 가능한 용기 프로그램은 혁신을 통해 수거 빈도를 25% 줄여 운송 마일리지와 매출을 분리하면서 주사기 발생원들 사이에서 시장 점유율을 확대하는 방법을 보여줍니다. 프랑스의 생산자 책임 확대 제도는 2030년까지 재활용 침투율을 30%로 높이는 꾸준한 자금을 창출하여 해당 부문의 시장 규모 기여도를 높일 것입니다.

* 폐기물 유형별: 비유해 폐기물량이 유해 폐기물 마진을 가린다
* 비유해 폐기물은 2025년 전 세계 폐기물량의 81.56%를 차지했지만, 낮은 폐기 수수료로 인해 가치 점유율은 40% 미만으로 제한됩니다. 연간 10.06% 성장할 것으로 예상되는 감염성 및 병리학적 폐기물은 의료 폐기물 관리 시장의 주요 수익원입니다. 미국의 의약품 소각 시설은 47개로 제한되어 지역적 병목 현상을 초래하고 가격 프리미엄을 높입니다. 자가 투여 생물학 제제에 힘입어 2025년 주사기 폐기물은 42만 톤으로 증가했으며, 안전 장치는 바늘당 플라스틱 질량을 35% 증가시켰습니다.
* 감사 결과 오분류가 만연한 것으로 나타났습니다. 영국 병원의 비유해 폐기물 중 22%가 의약품이나 주사기를 포함하고 있어 재분류 및 벌금이 부과되었습니다. FDA가 의무화한 폐쇄형 이송 장치는 오염된 주사기 수를 18% 증가시켜 유해 폐기물량 증가를 강조합니다. 결과적으로, 엄격한 분리 프로토콜을 입증하는 공급업체는 추가적인 시장 점유율을 확보하고 프리미엄 가격을 책정할 수 있습니다.

* 처리 장소별: 기술 비용 하락에 따른 현장 경제성 변화
* 오프사이트 시설은 2025년 폐기물의 59.27%를 처리했으며, 10~50톤/일 소각로의 규모의 경제에 힘입었습니다. 그러나 오토클레이브 비용 하락과 2024년 운송 병목 현상으로 인해 현장 시스템의 CAGR 전망은 9.91%로 높아졌습니다. 500병상 병원이 60만 달러짜리 오토클레이브를 설치하면 현재 오프사이트 수수료 기준으로 5년 이내에 투자금을 회수할 수 있으며, 2024년 컨테이너 부족 사태를 겪었던 운송 중단 위험을 줄일 수 있습니다.
* 이동식 처리 시스템은 현장-오프사이트 경계를 모호하게 합니다. 텍사스 시골 지역에 배치된 트럭 장착형 오토클레이브는 진료소의 400마일 왕복 운송 거리를 없앴습니다. 그러나 규제 불일치는 채택을 복잡하게 합니다. 캘리포니아는 조건부 이동식 허가를 허용하는 반면, 뉴욕은 고정 시설 허가를 요구합니다. 50km 이내에 허가된 시설이 없는 병원이 73%에 달하는 아시아 태평양 지역 병원들은 현장 시스템의 가장 큰 성장 시장이 될 것으로 예상됩니다.

* 폐기물 발생원별: 제약 및 생명공학의 복잡성이 프리미엄 가격을 요구한다
* 병원 및 진단 실험실은 2025년 폐기물의 61.63%를 발생시켰지만, 요양비 압박으로 인해 관리자들은 폐기물 계약을 적극적으로 재협상하고 있습니다. CAR-T 및 mRNA 기반 치료제가 상업적 규모로 진입함에 따라 제약 및 생명공학 발생원은 2031년까지 8.85% 성장할 것이며, 각 배치당 300~500kg의 벡터 함유 폐기물을 생산하여 표준 폐기물보다 킬로그램당 3~4배 높은 수수료를 요구합니다.
* 2024년 미국에서 2,800만 건의 시술을 기록한 외래 수술 센터는 일회용 드레이프 및 트레이로 인해 시술당 집중적인 폐기물 부하를 발생시킵니다. 수의과 진료소 및 문신 시술소는 규정 준수 위반이 큰 파편화된 시장을 구성합니다. Amgen과 같은 생명공학 기업들은 현장 시스템을 통해 폐기물 처리를 내재화하여 오프사이트 폐기물량을 95% 줄이고, 제3자 시장 규모를 축소하는 동시에 장비 판매 채널을 개척하고 있습니다.

지역 분석
* 북미: 2025년 의료 폐기물 관리 시장의 31.76%를 차지했지만, 포화 및 높은 규정 준수 비용으로 인해 4.8%의 CAGR로 성장이 둔화되고 있습니다. 미국 소각로들은 2025년 스크러버 개조에 각각 최대 500만 달러를 지출했으며, 8~12%의 가격 인상을 반영했습니다. 캐나다는 원주민 지역의 폐기물 시설 개선에 1억 2천만 캐나다 달러(8천 9백만 달러)를 배정했으며, 멕시코는 운송 명세서 시스템을 디지털화하여 IT 규모를 갖춘 다국적 운송업체에 유리하게 작용했습니다.
* 유럽: 27%의 점유율을 기록했습니다. 독일, 프랑스, 영국이 지출을 주도했으며, 폐기물 프레임워크 지침의 2030년 55% 재활용 목표가 투자를 촉발했습니다. 영국은 NHS 계약을 7년 12억 파운드 규모의 계약으로 통합하여 대규모 입찰로의 조달 추세를 보여주었습니다. 독일의 생산자 책임 법규는 2027년까지 장치 제조업체가 회수 비용의 70%를 부담하도록 의무화하여 운송업체에서 재활용업체로 마진 풀을 이동시키고 순환 서비스 제공업체의 시장 규모를 증가시킵니다.
* 아시아 태평양: 9.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 개정된 고형 폐기물법은 비디지털 이송 명세서에 대해 100만 위안의 벌금을 부과하여 IT 채택을 가속화하고 있습니다. 인도의 15만 개 신규 병상은 62%의 지역만이 허가된 시설을 갖춘 용량 격차를 악화시켜 이동식 또는 현장 처리에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 일본은 연간 1만 5천 톤의 PVC IV 백을 재활용하는 시범 사업을 진행 중이며, 한국의 폐기물 관리법은 일회용 도구에 대한 생산자 책임을 확대합니다. 호주는 2030년까지 80%의 자원 회수를 목표로 하지만, 분산된 병원 네트워크로 인해 현장 오토클레이브에 유리합니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 각각 10% 미만의 점유율을 차지하며, 제한된 시설 가용성과 비공식 폐기로 인해 제약을 받습니다. 아부다비의 25톤/일 소각로에 대한 4억 5천만 AED 투자는 걸프 지역의 지출 증가를 보여주는 반면, 남아프리카 콰줄루나탈 지역 병원의 41%는 여전히 주사기를 일반 쓰레기로 버리고 있어 잠재적인 시장 잠재력을 시사합니다.

경쟁 환경
상위 5개 기업은 Waste Management/Stericycle, Clean Harbors, Veolia, Suez, Republic Services 등입니다. Waste Management의 2024년 Stericycle 인수는 미국 최대 플랫폼을 구축했지만, 독점 금지 규제 당국의 요구를 충족하기 위해 23개 노선을 매각해야 했습니다. 물류 밀도, IoT 기반 추적, 재활용 통합이 경쟁을 정의합니다. Daniels Sharpsmart는 47개의 활성 특허를 보유하고 있으며, 재사용 가능한 용기를 통해 병원의 폐기 비용을 22% 절감하여 미국 주사기 부문의 18%로 성장했습니다.
안전한 폐기물 처리 시설에 접근할 수 없는 시설이 58%에 달하는 신흥 시장에는 미개척 기회가 풍부합니다. 이동식 오토클레이브 제공업체와 마이크로웨이브 장치 공급업체는 50만 달러 미만의 시스템을 제공하여 지역에 허가된 시설이 없는 병원을 대상으로 합니다. Triumvirate Environmental은 연간 120만 파운드의 만료된 의약품을 처리하며, Cyntox는 세포독성 폐기물용 현장 화학 중화제를 판매하는 등 틈새 전략을 보여줍니다.
기술 투자가 가속화되고 있습니다. GFL Environmental의 AI 경로 최적화는 2024년 연료 사용량을 14% 절감하고, 통화의 92%에 대해 당일 수거를 제공했습니다. 규제 장벽은 여전히 존재합니다. 현장 장치에 대한 FDA 510(k) 승인은 최대 50만 달러와 2년의 테스트 기간이 필요하여 신규 진입을 늦추지만, Sterilis와 같은 기존 업체에게는 시장 탄력성을 확인시켜 줍니다.

최근 산업 동향
* 2025년 6월: Veolia North America는 미국 내 3개 기업 인수 및 유해 폐기물 처리 용량 확장에 3억 5천만 달러를 배정했습니다.
* 2025년 4월: 케냐 보건부와 벨기에는 감염 위험을 줄이기 위한 벨기에 지원 의료 폐기물 마이크로웨이브 프로젝트의 진행 상황을 검토했습니다.
* 2025년 2월: 인도는 CSIR-NIIST가 개발하고 AIIMS 뉴델리에 설치된 최초의 자체 제작 자동 생의학 폐기물 처리 장비인 “Sṛjanam”을 공개했습니다.

이 보고서는 의료 폐기물 관리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 의료 폐기물은 병원, 의원, 치과, 연구소, 의료 연구 시설 및 수의과 병원과 같은 의료 시설에서 발생하는 감염성 물질을 포함하는 폐기물로 정의됩니다. 이는 혈액과 같은 체액이나 기타 오염 물질을 포함할 수 있으며, 배양 접시, 유리 제품, 붕대, 장갑, 주사 바늘이나 메스 같은 날카로운 도구, 면봉 및 조직 등이 그 예시입니다. 의료 폐기물 관리 시장은 이러한 의료 시설에서 발생하는 폐기물의 수거, 운반, 보관, 처리 및 처분을 포괄합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 의료 폐기물 관리 시장은 2031년까지 276억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 재활용 서비스 부문은 순환 경제 의무화에 힘입어 2031년까지 연평균 8.64%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중국과 인도의 폐기물 규제 강화로 인해 아시아-태평양 지역이 연평균 약 9.12%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 처리 장소별로는 현장 처리(Onsite treatment) 방식 중 오토클레이브 및 마이크로웨이브 시스템이 연평균 9.91% 성장하여 기존의 외부 처리(Offsite treatment) 방식의 지배력을 점차 약화시킬 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 의료 및 생의학 폐기물량 증가, 다중 관할권에 걸친 엄격한 폐기 규제, 전문 제3자 서비스 제공업체로의 아웃소싱 증가, 분산형 재택 의료 및 현장 진단(POC) 폐기물의 급증이 있습니다. 또한, 생명공학 및 세포 치료제 제조 과정에서 발생하는 오염 위험 폐기물, 그리고 IoT 기반 추적성 및 ESG 보고 요구 증대 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 상업용 세포 치료제 배치당 300~500kg의 고위험 폐기물이 발생하여 전문 처리 서비스 수요를 증대시키고 있으며, 병원에서는 탄소 배출 및 규정 준수 데이터의 세분화된 관리를 위해 IoT 솔루션을 도입하고 있으며, RFID 기반 용기는 수거 횟수를 최대 18%까지 줄이는 효과를 보이고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 처리 기술에 대한 높은 자본 지출(Capex) 및 운영 비용(Opex), 소각로 배출 기준 강화 및 대중의 반대, 소모품(예: 날카로운 도구 용기) 공급망 중단, 그리고 개발도상국의 비공식적/규제되지 않은 폐기 방식 등이 있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 서비스별로는 수거, 운반 및 보관 서비스; 처리 및 처분 서비스; 재활용 서비스로 나뉩니다. 폐기물 유형별로는 비유해 폐기물과 유해 폐기물(감염성 및 병리학적, 의약품, 날카로운 도구, 기타 유해 폐기물로 세분화)로 구분됩니다. 처리 장소별로는 외부 처리(Offsite)와 현장 처리(Onsite)로 분류됩니다. 폐기물 발생원별로는 병원 및 진단 연구소; 의원 및 외래 수술 센터; 제약 및 생명공학 회사; 연구소; 기타 발생원(혈액 은행, 영안실, 수의과 등)으로 세분화됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분되며, 총 17개 국가에 대한 시장 규모 및 예측을 USD 가치로 제공합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 BioMedical Waste Solutions LLC, Clean Harbors Inc., Stericycle Inc., Veolia Environnement SA, Waste Management Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 포함합니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 기술되어 있습니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역(white-space) 및 미충족 수요 평가를 다루며, 시장 참여자들이 성장 동력을 발굴할 수 있는 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 의료 및 생의학 폐기물량
  • 4.2.2 엄격한 다중 관할 폐기 규정
  • 4.2.3 전문 제3자 서비스 제공업체에 대한 아웃소싱
  • 4.2.4 분산형 재택 의료 및 현장 진단 폐기물 급증
  • 4.2.5 생명공학 및 세포 치료 제조 오염 위험 폐기물
  • 4.2.6 IoT 기반 추적성 및 ESG 보고 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 처리 기술에 대한 높은 자본/운영 비용
  • 4.3.2 강화되는 소각로 배출 기준 및 대중의 반대
  • 4.3.3 소모품 공급망 중단 (예: 날카로운 물품 용기)
  • 4.3.4 개발도상국의 비공식/규제되지 않은 폐기
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 서비스별
  • 5.1.1 수집, 운송 및 보관 서비스
  • 5.1.2 처리 및 폐기 서비스
  • 5.1.3 재활용 서비스
• 5.2 폐기물 유형별
  • 5.2.1 비유해 폐기물
  • 5.2.2 유해 폐기물
  • 5.2.2.1 감염성 및 병리학적
  • 5.2.2.2 의약품
  • 5.2.2.3 날카로운 도구
  • 5.2.2.4 기타 유해 폐기물
• 5.3 처리 장소별
  • 5.3.1 외부 처리
  • 5.3.2 현장 처리
• 5.4 폐기물 발생원별
  • 5.4.1 병원 및 진단 연구소
  • 5.4.2 클리닉 및 외래 수술 센터
  • 5.4.3 제약 및 생명공학 회사
  • 5.4.4 연구소
  • 5.4.5 기타 발생원 (혈액 은행, 영안실, 수의과 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 영국
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 BioMedical Waste Solutions LLC
  • 6.3.2 Clean Harbors Inc.
  • 6.3.3 Cleanaway Waste Management Ltd.
  • 6.3.4 Covanta Holding Corporation
  • 6.3.5 Cyntox LLC
  • 6.3.6 Daniels Sharpsmart Inc.
  • 6.3.7 EcoMed Services
  • 6.3.8 GFL Environmental Inc.
  • 6.3.9 MedPro Disposal LLC
  • 6.3.10 MedWaste Management
  • 6.3.11 Remondis SE & Co. KG
  • 6.3.12 Republic Services Inc.
  • 6.3.13 Sharps Compliance Inc.
  • 6.3.14 Sharps Technology Inc.
  • 6.3.15 Stericycle Inc.
  • 6.3.16 Suez Environmental Services
  • 6.3.17 Triumvirate Environmental
  • 6.3.18 Veolia Environnement SA
  • 6.3.19 Waste Management Inc.
  • 6.3.20 WM Intellectual Property Holdings

7. 시장 기회 & 미래 전망