약물 관리 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

의약품 관리 시스템 시장 성장 보고서 2030: 상세 분석

# 시장 개요 및 전망

의약품 관리 시스템 시장은 2025년 34억 7천만 달러에서 2030년 58억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.1%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 제품 유형(컴퓨터 의사 처방 입력, 임상 의사 결정 지원 시스템 솔루션, 전자 의약품 투여 기록, 재고 관리 솔루션 등), 전달 방식(웹 기반, 클라우드 기반 등), 최종 사용자(약국, 병원 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화됩니다. 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 여러 주요 업체들이 경쟁하고 있습니다.

# COVID-19 팬데믹의 영향

COVID-19 팬데믹은 의료 부문에 심각한 영향을 미쳐 만성 및 비응급 수술과 치료가 연기되고 의료 인력이 COVID-19 치료에 집중되었습니다. 이로 인해 의약품 공급망에 차질이 생겨 의약품 부족 현상이 심화되고 의약품 관리가 복잡해졌습니다. 하지만 팬데믹은 다양한 정보 기술 기반 의약품 투여 서비스의 구현을 촉진하는 계기가 되었으며, 이는 시장 성장을 견인하는 요인으로 작용했습니다. 이러한 서비스의 채택 증가는 향후 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

# 시장 성장 동력

의약품 관리 시스템 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 의료 부문 IT 솔루션 수요 증가: 의료 부문에서 IT 솔루션에 대한 수요 증가와 이에 따른 헬스케어 IT 서비스 채택 증가는 의약품 관리 시스템 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
2. 전자 의약품 관리 시스템(EMMS) 도입 확대: 많은 병원과 의료기관이 환자 치료 개선 및 의약품 투여 간소화를 위해 전자 의약품 관리 시스템(EMMS)을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 ‘Healthcare’ 저널에 발표된 기사에 따르면, 의약품 관리 시스템의 구현은 의사가 구조화된 형태로 의약품 목록에 직접 주문을 내릴 수 있도록 돕고 주문 단계에서의 문서화를 증가시켜 의약품 안전성을 향상시키는 데 기여했습니다. 이처럼 의약품 관리 시스템이 의료 부문에서 제공하는 이점은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.
3. 임상 시험 건수 증가: 최근 임상 시험 건수 증가 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다. 2022년 11월 11일 기준으로 미국 국립 의학 도서관에는 초기 1상 임상 연구 4,357건 이상, 1상 임상 시험 52,010건 이상, 2상 임상 시험 72,422건, 3상 임상 시험 41,923건, 4상 임상 시험 30,205건 이상이 등록되었습니다. 이러한 대규모 임상 시험은 신약 발견 및 개발에 크게 기여하며, 의약품 관리 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
4. 치료 품질 향상을 위한 병원 투자 증가: 치료 서비스 품질 향상을 위한 병원의 투자 증가는 의약품 관리 시스템 시장 성장에 기여하는 또 다른 요인입니다. 국제 당뇨병 연맹(International Diabetes Federation)은 2045년까지 전 세계 당뇨병 치료 지출이 8,450억 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 당뇨병과 같은 만성 질환은 치료하지 않을 경우 생명을 위협하는 심혈관, 신장 및 신경계 합병증을 유발할 수 있으며, 이는 전 세계 사망의 주요 원인 중 하나입니다.
5. 시장 참여자들의 신제품 출시: 시장 참여자들의 신제품 출시 또한 시장 성장을 돕고 있습니다. 일례로, 2022년 4월 Change Healthcare는 최신 증거 기반의 적절한 치료 제공을 위한 임상 의사 결정 지원 솔루션인 InterQual 2022를 출시했습니다. 이 소프트웨어는 새로운 동향에 대한 기준, 워크플로우를 간소화하는 재구성된 대화형 기준, 그리고 사전 예방적 통찰력과 효율성을 제공하는 인공지능(AI)을 포함합니다. 이러한 제품 출시는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

# 시장 제한 요인

그러나 개발도상국의 의약품 관리 시스템에 대한 인식 부족과 높은 관련 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

1. 임상 의사 결정 지원 시스템(CDSS) 솔루션 부문, 주요 시장 점유율 차지 예상

임상 의사 결정 지원 시스템(CDSS)은 의료 전문가와 의사의 임상 의사 결정을 지원하도록 설계된 헬스케어 IT 시스템을 의미합니다. CDSS는 임상 워크플로우에서 의사 결정을 향상시키는 데 도움이 되는 다양한 도구를 포함합니다. 이러한 도구에는 의료 제공자와 환자에게 자동 알림 및 리마인더, 임상 지침, 집중 환자 데이터 보고서 및 요약, 진단 지원, 문서화 템플릿 등이 포함됩니다.

인적 오류 감소의 필요성 증가, 의료비 지출 감소 요구, 치료 품질 개선 필요성, 만성 질환 인구 증가, 신흥 경제국의 높은 채택률 등이 임상 의사 결정 지원 시스템 솔루션 부문의 성장을 촉진할 주요 요인입니다.

COVID-19 팬데믹 기간 동안 인도에서는 CDSS 구현에 대한 수요가 증가했습니다. 2022년 1월 ETHealthWorld 기사에 따르면, 인도에서는 팬데믹 기간 동안 CDSS에 대한 필요성이 급증했으며, 팬데믹 이후 업데이트된 정보, 개정된 프로토콜, 업데이트된 기사와 함께 CDSS가 널리 사용되었습니다. 또한 CDSS는 개별 환자를 위한 전자 건강 기록(EHR) 시스템에 통합될 수 있어 의료 전문가가 환자 데이터를 쉽게 관리할 수 있도록 합니다. CDSS는 약물 상호작용 정보를 제공하여 의료 전문가가 처방을 효과적으로 투여하고 조합할 수 있도록 돕습니다. 이러한 CDSS의 장점은 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자들은 예측 기간 동안 CDSS 부문의 성장에 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 2022년 7월 Qiagen은 자사의 임상 의사 결정 지원 플랫폼인 QIAGEN Clinical Insights (QCI)가 유전성 및 종양학 질환에 대한 3백만 개 이상의 환자 분자 프로파일을 해석하는 데 사용되었다고 밝혔습니다. QCI 포트폴리오는 분자 병리학, 임상 유전학 및 중개 연구에서 2차 및 3차 분석을 위한 통합적이고 보편적인 솔루션으로, 모든 시퀀싱 플랫폼과 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 CDSS 플랫폼의 광범위한 사용은 예측 기간 동안 시장 부문의 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 CDSS 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다.

2. 북미 지역, 시장에서 상당한 점유율 유지 및 예측 기간 동안 지속 예상

북미는 헬스케어 IT의 강력한 채택, 기술 발전, 감염성 및 만성 질환 발생률 증가로 인해 의약품 관리 시장을 지배해 왔습니다. 이 지역의 처방전 수 증가는 북미가 시장을 선도하는 주요 요인 중 하나입니다.

이는 신기술에 대한 높은 인식, 다양한 병원 및 약국에 의약품 관리 솔루션을 제공하는 다수의 중소기업 존재, 그리고 1차 진료 의사 부족에 기인합니다. 예를 들어, 2022년 3월 Hamilton Beach Brands, Inc.와 HealthBeacon plc는 미국에서 Smart Sharps Bin Injection Care Management System을 출시했습니다. Smart Sharps Bin은 지능형 의약품 관리 알림, 주사 순응도 추적, 연중무휴 고객 관리, 그리고 미국 우편 서비스 승인 우편 반송 프로그램을 통한 사용済み 주사기 안전하고 편리한 폐기를 제공합니다. 이러한 지역 내 제품 출시는 예측 기간 동안 북미 지역 의약품 관리 시스템의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

이 지역의 증가하는 의료비 지출 또한 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 11월 CIHI 데이터에 따르면, 캐나다의 총 의료비 지출은 2021년에 3,080억 달러에 달할 것으로 예상되었으며, 이는 국가 총 국내총생산(GDP)의 12.7% 이상을 차지합니다. 따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 북미는 예측 기간 동안 의약품 관리 시스템 시장에서 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

의약품 관리 시스템 시장은 파편화되어 있으며 경쟁이 치열하며, 여러 주요 업체로 구성되어 있습니다. 시장 참여자들은 인수합병, 맞춤형 솔루션 제공, 미개척 상업 시장으로의 확장, 그리고 향상된 기능을 갖춘 신제품 및 플랫폼 개발을 위한 막대한 투자에 지속적으로 집중하고 있습니다.

주요 업체로는 A-S Medication Solutions (Allscripts Healthcare Solutions Inc), ARxIUM, Becton, Dickinson and Company, Cerner Corporation, GE Healthcare (General Electric Company), Omnicell, Inc. 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2022년 10월: Omnicell, Inc.는 전문 약국 프로그램의 설정, 운영 및 최적화를 위한 전담 서비스를 포함하는 턴키 솔루션인 Specialty Pharmacy Services를 출시했습니다.
* 2022년 2월: Optum은 복잡한 질환을 가진 환자를 위한 치료를 간소화하고 고가의 전문 의약품 비용을 절감하기 위한 최초의 전문 의약품 관리 솔루션인 Optum Specialty Fusion을 출시했습니다.

이 보고서는 의약품 관리 시스템(Medication Management System, MMS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. MMS는 약국 및 병원에서 IT 기반 서비스를 통해 올바른 약물을 올바른 환자에게 적시에 제공하고 임상 데이터 관리를 지원하는 시스템을 의미합니다. 본 연구는 시장의 정의, 가정, 연구 범위 및 방법론을 다룹니다.

의약품 관리 시스템 시장은 2024년 30.8억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 34.7억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 해당 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.10%로 성장하여 2030년에는 58.7억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 동인(Market Drivers)으로는 헬스케어 산업에서 발생하는 방대한 데이터 증가, 임상 시험 수의 증가, 그리고 임상 연구에 대한 정부의 강조가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 시장 제약(Market Restraints)으로는 개발도상국의 인식 부족 및 인프라 미비, 높은 시스템 구현 비용이 지적됩니다. 또한, 보고서는 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도를 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Force Analysis)을 포함하여 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 유형별(By Product Type): 전산화된 의사 처방 입력(CPOE), 임상 의사 결정 지원 시스템 솔루션, 전자 투약 기록(eMAR), 재고 관리 솔루션 및 기타 제품 유형으로 나뉩니다.
* 제공 방식별(By Mode of Delivery): 웹 기반, 클라우드 기반, 온프레미스 방식으로 구분됩니다.
* 최종 사용자별(By End User): 약국, 병원 및 기타 최종 사용자를 포함합니다.
* 지역별(By Geography): 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 주요 5개 지역과 전 세계 17개국의 시장 규모 및 동향을 추정하여 다룹니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Cerner Corporation, Becton, Dickinson and Company, ARxIUM, A-S Medication Solutions (Allscripts Healthcare Solutions Inc), Omnicell, Inc. 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항을 포함한 경쟁 환경을 상세히 분석합니다.

지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 2021년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 제공하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의료 산업에서 발생하는 막대한 데이터
  • 4.2.2 증가하는 임상 시험 수
  • 4.2.3 임상 연구에 대한 정부의 강조
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 개발도상국의 인식 및 인프라 부족
  • 4.3.2 높은 구현 비용
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 전산화된 의사 처방 입력
  • 5.1.2 임상 의사 결정 지원 시스템 솔루션
  • 5.1.3 전자 투약 기록
  • 5.1.4 재고 관리 솔루션
  • 5.1.5 기타 제품 유형
• 5.2 제공 방식별
  • 5.2.1 웹 기반
  • 5.2.2 클라우드 기반
  • 5.2.3 온프레미스
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 약국
  • 5.3.2 병원
  • 5.3.3 기타 최종 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 A-S Medication Solutions (Allscripts Healthcare Solutions Inc)
  • 6.1.2 ARxIUM
  • 6.1.3 Becton, Dickinson and Company
  • 6.1.4 Cerner Corporation
  • 6.1.5 GE Healthcare (General Electric Company)
  • 6.1.6 McKesson Corporation
  • 6.1.7 Omnicell, Inc.
  • 6.1.8 Talyst, LLC (Psychiatric Solutions, Inc)
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향