자동차 MEMS 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

자동차 MEMS 센서 시장 개요 (2025-2030년 성장 동향 및 예측)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 자동차 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 센서 시장은 예측 기간 동안 14.61%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. MEMS 센서는 현대 차량에 필수적인 부품으로 자리매김했으며, 초기 가속도계부터 시작하여 자동차 애플리케이션의 가장 중요한 기술 동력으로 크게 발전했습니다. 대부분의 첨단 차량에서 이 정교한 센서들은 자동차 시스템에 정확한 데이터를 지속적으로 제공하며, 이를 기반으로 연결된 전자 제어 장치(ECU)가 실시간으로 필요한 조치를 취합니다.

1. 시장 스냅샷 및 범위

본 보고서는 자동차 MEMS 센서 시장을 유형별(타이어 압력 센서, 엔진 오일 센서, 연소 센서, 연료 분사 및 연료 펌프 센서, 에어백 전개 센서, 자이로스코프, 연료 레일 압력 센서, 기타 유형) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)로 세분화하여 분석합니다. 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함하며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 평가됩니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 플레이어로는 STMicroelectronics NV, Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, Analog Devices Inc., Infineon Technologies AG 등이 있습니다.

2. 시장 개요 및 분석

2.1. 시장 성장 동력

* 안전 및 보안 수요 증가: 세계보건기구(WHO)에 따르면 매년 150만 명 이상이 교통사고로 사망하고 약 5천만 명이 부상을 입습니다. MEMS 센서는 차량의 안전 기능을 향상시키는 데 중요한 역할을 하므로, 이러한 추세는 시장 성장의 촉매제가 됩니다.
* 전기화 및 자동화 추세: 자동차 산업의 전기화 및 자동화는 압력 및 자기 센서의 수요와 유통에 큰 영향을 미쳤으며, 장기적으로 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 전기차 판매 증가는 센서 수요 증가로 이어집니다.
* 고가치 감지 모듈 통합: RADAR, LIDAR, 이미징과 같은 다양한 위치 확인 및 고가치 감지 모듈이 자동차 시스템에 통합되면서 예측 기간 동안 상당한 기회가 창출될 것으로 기대됩니다.
* 정부 규제 강화: 주요 자동차 시장에서 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 및 전자식 자세 제어 장치(ESC)와 같은 필수 안전 시스템을 신차에 포함하도록 하는 엄격한 정부 규제는 MEMS 센서 구현을 위한 새로운 사용 사례를 만들고 있습니다.
* 제품 혁신: 다양한 제조업체들은 시장 기회를 포착하기 위해 제품 혁신에 주력하고 있습니다. 예를 들어, TDK는 CES 2021에서 자동차 등급 6축 ASIL-B MEMS IMU인 Smart Automotive IAM-20685를 발표했습니다.

2.2. 시장 도전 과제

MEMS 장치는 비교적 단순한 구조부터 통합 마이크로일렉트로닉스의 제어 하에 여러 움직이는 요소를 가진 고도로 복잡한 구조까지 다양합니다. 따라서 산업은 복잡한 제조 공정에서 다양한 어려움에 직면합니다. 또한, 이러한 센서는 온도 변화에 따라 상당한 드리프트(drift)를 보이는 경우가 많아 시장 성장에 추가적인 도전 과제로 작용합니다.

2.3. 코로나19 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 자동차 수요가 둔화되었고, 자동차 부품 공급망에도 영향을 미쳤습니다. 단기에서 중기적으로 자동차 제조업체들이 즉각적인 현금 수요를 충당하기 위해 연구 예산을 전환하면서 자율 주행과 같은 첨단 기술 개발이 지연되었습니다. 그러나 상황이 개선되고 자동차 부문이 다시 활력을 얻으면서, 예측 기간 동안 산업은 충분한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 에어백 전개 센서의 상당한 성장

MEMS 센서는 차량의 안전 기능을 향상시키는 데 필수적인 역할을 합니다. 자율 주행의 발전과 함께 에어백 전개와 같은 안전 기반 애플리케이션에서 이 센서들의 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 정부는 사고율을 줄이기 위해 엄격한 규제를 제정하고 있으며, 이는 자동차 공급업체들이 에어백 전개 시스템에 최신 MEMS 기반 센서를 구현하도록 유도하여 시장 성장의 기회를 창출하고 있습니다.

충돌 감지 및 에어백 제어는 관성 MEMS 센서의 가장 큰 자동차 애플리케이션 영역 중 하나입니다. 이 애플리케이션에서 가속도계는 차량의 가속도를 지속적으로 측정하며, 사전 설정된 매개변수가 임계값을 초과하면 에어백이 전개됩니다. 에어백 시스템의 신뢰성 향상과 가격 인하는 에어백이 거의 모든 차량에 보편적으로 포함되도록 만들고 있습니다.

교통사고 증가율을 고려하여 각국 정부는 에어백 사용을 장려하는 엄격한 규제를 제정하고 있습니다. 인도는 최소 2개의 에어백 의무 규정을 시행했으며, 정부는 차종이나 세그먼트에 관계없이 모든 차량에 6개의 에어백을 표준으로 포함하도록 제안했습니다. 이러한 추세는 시장에 더 많은 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지난 몇 년간 특히 개발도상국에서 고급 차량 판매가 크게 증가했습니다. 이러한 차량에는 일반적으로 더 많은 에어백이 장착되므로, 판매 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 선도적인 고급차 브랜드인 BMW는 최근 전 세계적으로 252만 대의 차량을 판매했습니다. 또한, 전기차 및 하이브리드 차량에 대한 수요 증가도 이러한 차량이 일반적으로 고급 안전 및 편의 기능을 갖추고 있기 때문에 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 가장 빠른 성장률

중국, 인도, 일본과 같은 경제권에서 자동차 산업이 빠르게 성장함에 따라 아시아 태평양 지역은 자동차 MEMS 센서 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, OICA에 따르면 작년에 중국은 약 2,600만 대의 차량 생산량으로 전 세계 자동차 제조업체 중 선두를 차지했습니다. 중국 다음으로는 미국, 일본, 인도가 연간 차량 생산량에서 뒤를 이었습니다.

중국에서는 자율 주행 및 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 표준화가 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 작년에 중국 정부는 세 가지 새로운 국가 안전 표준(전기차 안전 요구 사항, 전기차 견인 배터리 안전 요구 사항, 전기 버스 안전 요구 사항)을 발표했습니다. 이 의무 표준은 초기 배터리 고장 감지 메커니즘 구현을 포함하여 배터리 팩 및 차량에 대한 안전 요구 사항을 제시합니다.

아시아 태평양 지역의 다른 국가들도 교통사고 발생 건수 증가를 고려하여 유사한 추세를 채택하고 있습니다. 예를 들어, 인도 도로교통고속도로부(MoRTH)는 자동차 제조업체들이 첨단 안전 기능을 제공하고 국내 생산 차량의 “수출 가치”를 높이도록 장려하기 위해 올해 6월 승용차에 대한 안전 등급 시스템인 Bharat New Car Assessment Program(BNCAP) 도입을 제안했습니다.

또한, 일본과 한국과 같은 국가들은 자율 주행차 개발에 빠르게 진전하고 있습니다. 예를 들어, 한국 정부는 완전 자율 주행을 추진하고 있으며, 2035년까지 국내 생산 차량의 절반을 완전 자율 주행차로 만들 계획입니다. 이러한 차량은 최소한의 수동 개입이 필요하므로 센서가 성공적인 작동에 중요한 역할을 합니다. 따라서 자율 주행차 산업의 성장은 MEMS 센서 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경

자동차 MEMS 센서 시장은 파편화되어 있으며, STMicroelectronics NV, Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, Analog Devices Inc., Infineon Technologies AG와 같은 다수의 글로벌 및 지역 플레이어로 구성됩니다. 이들 기업은 전 세계적으로 고객 기반을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 예측 기간 동안 경쟁 우위를 확보하기 위해 새로운 솔루션 도입을 위한 연구 개발 투자, 전략적 제휴 및 기타 유기적 및 비유기적 성장 전략에 집중하고 있습니다.

* 2022년 10월: 중국의 자동차 등급 MEMS LiDAR 솔루션 선도 기업인 Zvision은 NVIDIA와 협력 계약을 체결하여 NVIDIA Jetson 생태계의 핵심 LiDAR 센서 파트너 중 하나로 합류했습니다. Zvision은 이 계약을 통해 NVIDIA의 완벽한 소프트웨어 툴체인과 선도적인 AI 칩 하드웨어를 활용하여 다양한 솔리드 스테이트 LiDAR 기반 자율 주행 센서 및 시스템을 개발할 계획입니다.
* 2021년 4월: STMicroelectronics는 고성능 자동차 애플리케이션을 위한 차세대 MEMS 가속도계인 AIS2IH 3축 선형 가속도계를 공개했습니다. 이 가속도계는 텔레매틱스, 도난 방지, 인포테인먼트, 차량 내비게이션, 기울기/경사 측정 등 비안전 자동차 애플리케이션에 향상된 해상도, 기계적 견고성 및 온도 안정성을 제공합니다.

5. 최근 산업 동향

* 2022년 1월: RoboSense LiDAR는 CES 2022에서 선도적인 스마트 LiDAR 센서 솔루션 포트폴리오를 선보였습니다. 이 회사는 세계 최초의 양산형 자동차 등급 MEMS 솔리드 스테이트 LiDAR인 RS-LiDAR-M1(M1)과 새로운 128빔 기계식 LiDAR인 Ruby Plus를 전시했습니다.
* 2022년 1월: MEMS 기반 센서 솔루션의 선도적인 공급업체인 ACEINNA Inc.는 자율 주행 차량의 정밀 위치 확인을 위한 INS401 INS 및 GNSS/RTK 솔루션을 발표했습니다. INS401은 RTK 지원 이중 주파수 GNSS 수신기, 위치 확인 엔진 및 삼중 중복 관성 센서를 갖춘 고성능 관성 항법 시스템입니다. 이 시스템은 자격을 갖춘 자동차 부품을 사용하여 자동차 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며, ISO26262에 따라 ASIL-B 수준으로 인증되었습니다.

결론적으로, 자동차 MEMS 센서 시장은 안전 규제 강화, 전기차 및 자율 주행차의 확산, 그리고 아시아 태평양 지역의 강력한 자동차 산업 성장에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 복잡한 제조 공정과 온도 드리프트와 같은 도전 과제가 존재하지만, 기술 혁신과 전략적 협력을 통해 시장은 앞으로도 발전할 것입니다.

MEMS 자동차 센서 시장 보고서는 미세전자기계 시스템(MEMS) 기술이 적용된 자동차 센서 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. MEMS는 자동차 애플리케이션에 활용되는 전기 부품과 함께 기계적 움직이는 부품을 포함하는 미세 장치 기술을 의미합니다.

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 MEMS 자동차 센서 시장이 연평균 성장률(CAGR) 14.61%를 기록하며 성장할 것으로 전망합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 시장의 주요 기업으로는 STMicroelectronics NV, Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, Analog Devices Inc., Infineon Technologies AG 등이 있습니다.

시장 세분화는 크게 두 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 유형별로는 타이어 압력 센서, 엔진 오일 센서, 연소 센서, 연료 분사 및 연료 펌프 센서, 에어백 전개 센서, 자이로스코프, 연료 레일 압력 센서 및 기타 유형으로 분류됩니다. 둘째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 기타 아시아 태평양) 및 기타 지역으로 구분하여 각 지역의 성장 궤적을 분석합니다.

시장의 주요 동인으로는 승객 안전 및 보안 규제 강화와 규제 준수에 대한 집중도 증가, 그리고 고객들이 선호하는 자동화 기능 및 성능 개선이 꼽힙니다. 반면, 인터페이스 설계 고려사항으로 인한 MEMS 센서 구현의 전체 비용 증가는 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

보고서는 시장 개요, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자 위협, 구매자 및 공급업체 교섭력, 대체 제품 위협, 경쟁 강도), 기술 스냅샷, 그리고 COVID-19 팬데믹이 시장 생태계에 미친 영향 등 다양한 관점에서 시장을 조명합니다. 또한 투자 분석, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 심층적인 정보도 제공합니다.

본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 USD 백만 단위의 가치로 제시하며, 모든 세분화된 부문에 대한 포괄적인 분석을 담고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.2.1 신규 진입자의 위협
  • 4.2.2 구매자의 교섭력
  • 4.2.3 공급업체의 교섭력
  • 4.2.4 대체 제품의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 기술 스냅샷
• 4.4 COVID-19가 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 승객 안전 및 보안 규정, 그리고 규정 준수에 대한 관심 증가
  • 5.1.2 고객이 선호하는 자동화 기능 및 성능 향상
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 인터페이스 설계 고려사항으로 인한 MEMS 센서 구현의 전체 비용 증가

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 타이어 압력 센서
  • 6.1.2 엔진 오일 센서
  • 6.1.3 연소 센서
  • 6.1.4 연료 분사 및 연료 펌프 센서
  • 6.1.5 에어백 전개 센서
  • 6.1.6 자이로스코프
  • 6.1.7 연료 레일 압력 센서
  • 6.1.8 기타 유형
• 6.2 지역별
  • 6.2.1 북미
  • 6.2.1.1 미국
  • 6.2.1.2 캐나다
  • 6.2.2 유럽
  • 6.2.2.1 독일
  • 6.2.2.2 영국
  • 6.2.2.3 프랑스
  • 6.2.2.4 기타 유럽
  • 6.2.3 아시아 태평양
  • 6.2.3.1 중국
  • 6.2.3.2 일본
  • 6.2.3.3 인도
  • 6.2.3.4 기타 아시아 태평양
  • 6.2.4 기타 세계

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 Analog Devices Inc.
  • 7.1.2 Delphi Automotive PLC
  • 7.1.3 Denso Corporation
  • 7.1.4 General Electric Co.
  • 7.1.5 Freescale Semiconductors Ltd
  • 7.1.6 Infineon Technologies AG
  • 7.1.7 Sensata Technologies Inc.
  • 7.1.8 SiMicroelectronics NV
  • 7.1.9 Panasonic Corporation
  • 7.1.10 Liqid Inc.
  • 7.1.11 Robert Bosch GmbH
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장 기회 및 미래 동향