남성 수영복 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

남성 수영복 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

남성 수영복 시장은 2025년 45.7억 달러 규모에서 2030년 62.5억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 6.46%의 견고한 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 수상 레크리에이션 활동 참여 증가, 관광 산업의 빠른 회복, 그리고 내구성이 뛰어난 기능성 원단에 대한 수요 증대에 기인합니다. 예를 들어, 미국 내 수영 인구는 2023년 3,150만 명에서 2024년 3,300만 명으로 증가했으며, 이 중 대다수는 피트니스 목적으로 수영에 참여했습니다.

염소 저항성이 뛰어난 LYCRA XTRA LIFE와 같은 신소재는 기존 스판덱스 대비 의류 수명을 최대 10배 연장하여 교체 주기를 줄이고 제품의 가치 인식을 높이는 데 기여하고 있습니다. 또한, 디지털 소매 채널의 확산, 조직적인 수상 스포츠 행사의 부활, 섬유 지속가능성에 대한 규제 강화 등도 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 반면, 원자재 가격 변동성은 제조업체의 마진에 압력을 가하고 있으며, 이에 기업들은 역동적인 소싱 전략과 고가 프리미엄 제품군 확대로 대응하고 있습니다.

주요 시장 통계:
* 연구 기간: 2020 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 45.7억 USD
* 2030년 시장 규모: 62.5억 USD
* 성장률 (2025-2030): 연평균 6.46% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Speedo International Ltd., Arena S.p.A., Adidas AG, Nike, Inc., Quiksilver, Inc.

# 2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 수영 트렁크는 2024년 남성 수영복 시장 점유율의 32.34%를 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. 반면, 수영 셔츠는 2030년까지 연평균 7.20%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원단 유형별: 나일론은 2024년 남성 수영복 시장에서 37.60%의 점유율을 기록하며 지배적인 위치를 차지했습니다. 스판덱스 기반 의류는 2025년부터 2030년까지 연평균 6.90%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 전문 매장은 2024년 매출 점유율 33.6%를 기록했으나, 온라인 소매는 2030년까지 연평균 8.90%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미는 2024년 32.60%의 매출 점유율로 시장을 선도했습니다. 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 7.56%로 가장 빠른 매출 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다.

# 3. 글로벌 남성 수영복 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동인 분석

* 수상 활동의 인기 증가: 정부 데이터에 따르면 공공 수영 시설 및 레크리에이션 수역 이용이 인구 통계 전반에 걸쳐 증가하고 있습니다. 2024년 파리 올림픽은 수영의 세계적인 매력을 보여주었으며, 이는 성능 지향적인 남성 수영복에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 미국 성인의 55%가 정식 수영 교육을 받지 않았다는 점은 안전 이니셔티브를 통한 시장 확장 잠재력이 크다는 것을 시사합니다. 이러한 트렌드는 경쟁 수영을 넘어 다양한 수상 환경에 적합한 다목적 수영복 수요를 견인하고 있습니다.

* 지속가능하고 기능성 높은 원단의 혁신: 섬유 혁신은 지속가능성과 성능 향상에 중점을 두고 있으며, ECONYL 및 REPREVE와 같은 재활용 소재가 유럽 시장에서 주목받고 있습니다. LYCRA XTRA LIFE와 같은 첨단 섬유 기술은 기존 스판덱스보다 수영복 수명을 최대 10배 연장하고 염소 분해에 대한 저항력을 높입니다. 지속가능성 인증을 받은 브랜드는 최대 15%의 매출 증가를 보고하며, 친환경 혁신에 대한 프리미엄 가격 책정 가능성을 보여줍니다. EU의 그린 딜(Green Deal) 및 지속가능 제품 에코디자인 규정(ESPR)은 섬유 지속가능성을 강조하며 글로벌 브랜드의 표준화된 지속가능 관행을 유도하고 있습니다.

* 수영복 기술의 발전: TYR의 USA Venzo 슈트와 같은 기술 혁신은 미세 항력 분석 및 최적화된 신체 위치를 위한 Surface Lift Technology를 통합하는 등 전례 없는 정교함을 보여줍니다. 이러한 발전은 경쟁 수영을 넘어 UV 보호 및 빠른 건조 기능과 같은 요소를 통해 레크리에이션 수영복에도 영향을 미치고 있습니다. 기후 변화는 건강 문제를 해결하고 편안함과 스타일을 유지하면서 자외선 차단 수영복 기능에 대한 수요를 촉진합니다. 3D 니팅 및 심리스(seamless) 구조 기술은 착용감을 개선하고 생산 폐기물을 줄이는 등 제조 공정에도 기술 통합이 확대되고 있습니다.

* 수상 스포츠 및 레저 시설의 확장: 인프라 개발은 전 세계적으로 가속화되고 있습니다. 미국 인구조사국에 따르면 공원 및 레크리에이션 분야 고용은 2021년 365,895명에서 2024년 447,335명으로 팬데믹 이전 수준을 넘어섰으며, 이는 지속적인 시설 투자를 반영합니다. 태평양 아시아 여행 협회(PATA)는 아시아 태평양 지역 국제 방문객 수가 2027년까지 8억 1,370만 명에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 시설 확장은 다양한 수상 환경에서 수영복에 대한 지속적인 수요를 창출하며, 정부의 건강 이니셔티브와 민간 부문의 투자가 시장 성장을 간접적으로 지원합니다.

3.2. 제약 요인 분석

* 원자재 가격 변동성: 섬유 원자재 비용은 상당한 불안정성을 보이며, 유가 변동으로 인한 폴리에스터 가격 상승 및 면화 가격 변동이 발생하고 있습니다. 에너지 비용 상승은 제조 비용을 가중시켜 가치 사슬 전반의 이윤 마진에 압력을 가하고, 이는 소비 수요를 위축시킬 수 있습니다. 환율 변동은 글로벌 브랜드의 비용 압박을 심화시키며, 나이키(Nike)와 같은 기업도 환율 변동이 수익성에 미치는 영향을 보고했습니다. 공급망 현지화 이니셔티브가 완화 전략으로 부상하고 있으나, 상당한 자본 투자와 시간이 필요합니다.

* 위조품 및 회색 시장 제품: 지적 재산권 침해는 브랜드 가치와 시장 가격 결정력을 약화시키며, 특히 신흥 디자이너와 프리미엄 부문에 영향을 미칩니다. 패스트 패션 소매업체는 약한 IP 보호 체제를 악용하여 시장 혼란을 야기하고 정품 브랜드의 입지를 훼손합니다. 디지털 마켓플레이스에서 위조품이 합법적인 제품과 함께 노출되는 문제는 이러한 도전을 더욱 심화시킵니다. 위조품 단속 비용은 정품 제조업체에 부담을 주며 불공정한 경쟁 환경을 조성하고, 승인되지 않은 유통 채널을 통한 회색 시장 제품의 확산은 브랜드 통제 및 가격 전략을 복잡하게 만듭니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: 수영 셔츠의 혁신 주도
수영 트렁크는 2024년 32.34%의 점유율로 시장 리더십을 유지하며 레크리에이션 및 경쟁 용도 전반에 걸친 다용도성을 반영합니다. 그러나 수영 셔츠는 UV 보호 및 기후 변화 영향에 대한 인식이 높아지면서 2030년까지 7.20%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 보드 쇼츠는 서핑 문화와 캐주얼한 해변 활동에 어필하며, 수영 브리프는 경쟁 수영 및 피트니스 용도로 사용됩니다. 재머는 진지한 선수들을 위한 유체역학적 이점을 제공하며 경쟁 수영의 전문적인 틈새시장을 차지합니다. 수영 셔츠는 첨단 UV 차단 기술과 빠른 건조 원단을 통합하여 전통적인 계절 패턴을 넘어 지속적인 성장 모멘텀을 창출하고 있습니다.

4.2. 원단 유형별: 스판덱스 혁신 가속화
나일론은 2024년 37.60%의 시장 점유율로 원단 선택에서 지배적이며, 수영장 환경에서의 내구성과 염소 저항성으로 가치를 인정받습니다. 스판덱스는 LYCRA XTRA LIFE와 같은 기술 발전으로 의류 수명을 기존 엘라스테인보다 최대 10배 연장하며 2030년까지 6.90%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 원단 부문입니다. 폴리에스터는 빠른 건조 특성과 비용 효율성으로 꾸준한 수요를 유지하지만, 가격 변동성은 마진 압력을 야기합니다. 재활용 소재 및 바이오 기반 섬유를 포함한 기타 원단 혁신은 지속가능성 문제를 해결하고 있습니다. 원단 시장은 성능과 지속가능성의 융합으로 발전하며, 염소, 염수, UV 노출에 대한 저항성을 강화하고 있습니다.

4.3. 유통 채널별: 디지털 전환 가속화
전문 매장은 2024년 33.60%의 시장 점유율을 차지하며, 수영복 구매에 있어 여전히 중요한 제품 전문성과 피팅 서비스를 제공합니다. 온라인 소매점은 광범위한 전자상거래 채택과 향상된 디지털 쇼핑 경험을 반영하여 2030년까지 8.90%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장을 달성하고 있습니다. 슈퍼마켓 및 대형마트는 기본적인 수영복 카테고리에 대한 편의성 기반 유통을 제공하며, 기타 채널에는 D2C(Direct-to-Consumer) 및 도매 관계가 포함됩니다. 가상 피팅 기술 및 증강 현실 애플리케이션을 통한 디지털 전환이 가속화되고 있으며, 나이키(Nike)의 새로운 ERP 플랫폼 구현은 공급망 역량과 고객 경험을 개선하는 기술 통합의 사례를 보여줍니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2024년 32.60%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 잘 구축된 수영 인프라와 프리미엄 제품 채택이 원동력입니다. 높은 가처분 소득과 강한 수영 문화는 팬데믹 기간 동안 야외 레크리에이션 수익을 증대시켰습니다. 미국 인구조사국에 따르면 공원 및 레크리에이션 분야 고용은 2024년 447,335명에 달해 팬데믹 이전 수준을 넘어섰으며, 이는 지속적인 시설 투자를 반영합니다. TYR의 첨단 수영복과 같은 기술 채택이 시장을 강화하지만, 시장 성숙도로 인해 신흥 지역 대비 성장률은 제한적입니다.

* 아시아 태평양: 2030년까지 7.56%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 관광 회복과 인프라 개발의 혜택을 받고 있으며, 태평양 아시아 여행 협회(PATA)는 국제 방문객 수가 2024년 6억 4,810만 명에서 2027년 8억 1,370만 명으로 증가할 것으로 전망합니다. 중국은 인바운드 관광 회복을 주도하고 있으며, 일본은 2026년까지 팬데믹 이전 수준의 155%인 4,930만 명의 방문객을 예상합니다. 관광은 모든 가격대의 수영복 수요를 촉진하며, 중산층 확대는 국내 시장 성장과 건강 관련 지출을 견인합니다.

* 유럽: 꾸준한 성장세를 보이며 지속가능성과 프리미엄 제품에 중점을 둡니다. EU의 그린 딜은 지속가능한 섬유 관행을 추진하며 글로벌 브랜드 전략에 영향을 미치고 있습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 네덜란드가 주요 시장이며, 폴란드는 성장 잠재력을 보여줍니다. ECONYL 및 REPREVE와 같은 디자인 혁신 및 지속가능한 소재가 프리미엄 부문 수요를 촉진합니다.

# 6. 경쟁 환경

글로벌 남성 수영복 시장은 중간 정도의 파편화(moderately fragmented) 상태이며, 상위 5개 브랜드가 2024년 매출의 약 35-40%를 차지합니다. 나이키(Nike)는 통합 ERP 시스템 구축 후 R&D에 우선순위를 두며, 2026년까지 선수 중심 디자인 플랫폼 출시를 계획하고 있습니다. 아디다스(Adidas)는 2024년 2분기에 팀 스포츠 저지 강세와 유럽 전역의 수영복 회복에 힘입어 11%의 통화 중립적 매출 성장을 기록했습니다. TYR은 미국 수영 협회(USA Swimming)와의 파트너십을 활용하여 경쟁 시장에 침투하고, Surface Lift Technology를 통해 유체역학적 우수성을 강조합니다. 아레나(Arena)와 스피도(Speedo)는 ECONYL 원사 및 폐쇄 루프 재활용 파일럿을 사용한 지속가능한 캡슐 라인을 통해 유럽 시장 입지를 강화하고 있습니다.

소규모 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드는 맞춤형 프린트 및 포괄적인 사이즈로 틈새시장을 개척하고 있으며, 이는 기존 기업들이 민첩한 신제품 출시와 소셜 커머스 활성화로 대응하도록 유도하고 있습니다. 공급망 디지털화, 소재 과학 차별화, 스포츠 단체와의 제휴를 통한 브랜드 신뢰도가 남성 수영복 시장에서 점유율을 확보하는 핵심 요소입니다. 이러한 핵심 요소들은 시장의 역동성을 더욱 높이며, 기업들이 단순히 제품을 판매하는 것을 넘어 브랜드 가치와 소비자 경험을 통합적으로 제공해야 함을 시사합니다.

본 보고서는 글로벌 남성 수영복 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
2025년 기준 글로벌 남성 수영복 시장 규모는 45억 7천만 달러로 평가되며, 2030년에는 62억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.46%를 기록할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 수중 활동의 인기 증가, 지속 가능하고 고성능 원단 기술의 혁신, 수영복 기술 발전, 수상 스포츠 및 레저 시설의 확장, 혁신적이고 패션 지향적인 디자인의 등장, 그리고 맞춤형 및 활동별 수영복에 대한 수요 증가 등이 있습니다.

3. 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원자재 가격의 변동성, 위조품 및 회색 시장 제품의 확산, 치열한 경쟁과 브랜드 포화, 그리고 계절적 수요 변동 등이 지적됩니다.

4. 세그먼트별 분석 및 성장 잠재력
* 제품 유형별: 자외선 차단에 대한 소비자 인식 증대로 인해 ‘수영 셔츠(Swim Shirts)’가 연평균 7.20%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 스윔 트렁크, 보드 쇼츠, 스윔 브리프, 재머 등도 주요 제품 유형으로 분석됩니다.
* 원단 유형별: 나일론, 폴리에스터, 스판덱스가 주요 소재로 사용되며, 환경 발자국 감소 및 의류 수명 연장을 위한 ECONYL, REPREVE와 같은 재활용 원사 및 LYCRA XTRA LIFE 스판덱스 등 지속 가능한 소재 혁신이 강조됩니다.
* 유통 채널별: 온라인 소매 채널은 가상 피팅 기술의 발전과 함께 연평균 8.90%의 가장 빠른 성장률을 기록하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 슈퍼마켓/대형마트 및 전문점 또한 중요한 유통 채널입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 관광 산업의 확장과 중산층 소비 증가에 힘입어 연평균 7.56%로 가장 강력한 성장 잠재력을 가진 지역으로 평가됩니다. 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

5. 경쟁 환경
글로벌 남성 수영복 시장은 Speedo International Ltd., Arena S.p.A., Adidas AG, Nike, Inc. (Nike Swim), Quiksilver, Inc., TYR Sport, Inc. 등 다수의 주요 기업들이 참여하여 경쟁이 치열합니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)을 제공합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
전반적으로 남성 수영복 시장은 수중 활동의 지속적인 인기, 기술 및 소재 혁신, 그리고 지속 가능성에 대한 소비자 관심 증가에 힘입어 긍정적인 성장 기회와 밝은 미래 전망을 가지고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수상 활동의 인기 증가

  • 4.2.2 지속 가능한 고성능 원단의 혁신

  • 4.2.3 수영복 기술의 발전

  • 4.2.4 수상 스포츠 및 레저 시설의 확장

  • 4.2.5 혁신적이고 패셔너블한 디자인

  • 4.2.6 맞춤형 및 활동별 수영복

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 비용 변동성

  • 4.3.2 위조품 및 회색 시장 제품

  • 4.3.3 치열한 경쟁 및 브랜드 포화

  • 4.3.4 계절적 수요 변동

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 수영 트렁크

  • 5.1.2 보드 쇼츠

  • 5.1.3 수영 브리프

  • 5.1.4 재머

  • 5.1.5 수영 셔츠

  • 5.1.6 기타 제품 유형

• 5.2 원단 유형별
  • 5.2.1 나일론

  • 5.2.2 폴리에스터

  • 5.2.3 스판덱스

  • 5.2.4 기타 원단 유형

• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.3.2 전문점

  • 5.3.3 온라인 소매점

  • 5.3.4 기타 유통 채널

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 남미

  • 5.4.2.1 브라질

  • 5.4.2.2 아르헨티나

  • 5.4.2.3 콜롬비아

  • 5.4.2.4 칠레

  • 5.4.2.5 남미 기타 지역

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 영국

  • 5.4.3.2 독일

  • 5.4.3.3 프랑스

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 스페인

  • 5.4.3.6 러시아

  • 5.4.3.7 스웨덴

  • 5.4.3.8 벨기에

  • 5.4.3.9 폴란드

  • 5.4.3.10 네덜란드

  • 5.4.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.4.4 아시아 태평양

  • 5.4.4.1 중국

  • 5.4.4.2 일본

  • 5.4.4.3 인도

  • 5.4.4.4 태국

  • 5.4.4.5 싱가포르

  • 5.4.4.6 인도네시아

  • 5.4.4.7 대한민국

  • 5.4.4.8 호주

  • 5.4.4.9 뉴질랜드

  • 5.4.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 남아프리카

  • 5.4.5.3 사우디아라비아

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 터키

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 스피도 인터내셔널 Ltd.

  • 6.4.2 아레나 S.p.A.

  • 6.4.3 아디다스 AG

  • 6.4.4 나이키, Inc. (나이키 스윔)

  • 6.4.5 퀵실버, Inc.

  • 6.4.6 TYR 스포츠, Inc.

  • 6.4.7 빌레브레퀸

  • 6.4.8 올레바 브라운 Ltd.

  • 6.4.9 오닐

  • 6.4.10 헐리 인터내셔널 LLC

  • 6.4.11 파타고니아, Inc.

  • 6.4.12 오지범

  • 6.4.13 랄프 로렌 코퍼레이션

  • 6.4.14 캘빈 클라인 (PVH Corp.)

  • 6.4.15 오니아 LLC

  • 6.4.16 보드라이더스 (빌라봉)

  • 6.4.17 타미 힐피거 (PVH Corp.)

  • 6.4.18 룰루레몬 애슬레티카

  • 6.4.19 헤인즈브랜즈 Inc. (챔피언)

  • 6.4.20 본다이 조 Pty Ltd.

  • 6.4.21 볼컴 LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망