남성 속옷 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

남성 속옷 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전 세계 남성 속옷 시장은 2025년 523억 9천만 달러에서 2030년 667억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 4.95%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 편안함 기술, 항균 마감재, 친환경 섬유에 대한 강력한 수요에 힘입어 이루어지고 있으며, 이는 단순한 필수품 구매에서 기능성 및 성능 중심의 소비로의 전환을 의미합니다. 특히 면(Cotton)이 2024년 매출의 65.14%를 차지하며 선두를 유지하고 있지만, 흡습성과 내구성을 강점으로 하는 합성 섬유와의 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동성, 특히 면화 가격의 불안정성과 미세섬유 오염에 대한 규제 강화는 업계에 도전 과제로 작용하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 유럽은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다.

# 핵심 보고서 요약

* 제품 유형별: 2024년 남성 속옷 시장에서 복서(Boxers)가 51.80%의 점유율로 선두를 차지했으며, 트렁크(Trunks)는 2030년까지 연평균 5.13%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 섬유 유형별: 면(Cotton)이 2024년 매출의 65.14%를 차지했으며, 합성 섬유는 2025년부터 2030년까지 연평균 5.76% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가격대별: 2024년 대중(Mass) 부문이 74.69%의 점유율을 기록했으며, 프리미엄(Premium) 부문은 2030년까지 연평균 6.28% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 전문점(Specialty Stores)이 54.51%의 점유율을 차지했지만, 온라인 소매(Online Retail)는 2025년부터 2030년까지 연평균 7.38%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 54.17%의 매출을 기록하며 가장 큰 시장이었으며, 유럽은 2030년까지 연평균 6.24%의 성장률로 가장 빠른 확장이 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers):

* 프리미엄 및 기능성 속옷에 대한 선호도 증가: 소비자들이 단순한 편안함을 넘어 흡습성 합성 섬유, 항균 처리, 인체공학적 디자인 등 성능 지향적인 속옷을 선호하면서 프리미엄화 추세가 가속화되고 있습니다. 프리미엄 부문은 6.28%의 연평균 성장률로 전체 시장을 상회하며, 브랜드들이 혁신을 통해 높은 가격대를 형성하고 있음을 보여줍니다. Organic Basics와 같은 기업들은 은 처리된 항균 속옷을 통해 착용 주기를 늘리고 세탁 빈도를 줄여 물과 에너지 절약에 기여하며 친환경 소비자의 공감을 얻고 있습니다.
* 신흥 경제국의 가처분 소득 증가: 아시아 태평양 지역을 중심으로 구매력 증가가 물량 성장과 프리미엄화로 이어지고 있습니다. 소비자들이 기본 제품에서 브랜드 및 기능성 제품으로 전환함에 따라, 브랜드들은 접근 가능한 가격으로 시장 점유율을 확대하고 동시에 고소득층을 위한 프리미엄 제품을 출시할 기회를 얻고 있습니다. 인도의 경우, 포괄적인 제품 범위와 첨단 소재 통합을 통해 시장 매력을 높이고 있으며, 국제 브랜드들은 글로벌 규모와 혁신 역량을 활용하여 현지 제조업체에 도전하고 있습니다.
* 항균 및 지속 가능한 섬유 혁신: 환경 의식과 건강 인식이 교차하는 지점에서 항균 섬유 기술이 부상하고 있습니다. 유럽 연합의 순환 경제 원칙 및 미세 플라스틱 규제는 기업들이 은 처리 섬유, 재활용 소재, 생분해성 옵션 등 혁신적인 소재 개발에 나서도록 유도하고 있습니다. 이러한 혁신은 강력한 연구 개발 역량이 없는 경쟁자들에게 진입 장벽을 만들고, 지속 가능성 노력을 효과적으로 마케팅하는 브랜드가 프리미엄 가격을 책정할 수 있게 합니다. 특히 합성 섬유는 면보다 항균 특성을 쉽게 적용할 수 있어 성장에 유리합니다.
* 구독 기반 보충 모델: 구독 서비스는 속옷 구매 방식을 변화시켜, 한때 일회성 구매였던 것을 브랜드의 꾸준한 수익원으로 전환하고 있습니다. 이는 재고 관리를 효율화하고 편리함과 개인화된 경험을 통해 고객 충성도를 높입니다. 브랜드는 소비자들이 적절한 교체 주기를 인지하도록 교육하여 판매 빈도를 높일 수 있습니다. 그러나 ‘구독 피로도’가 증가함에 따라 편리함과 비용 사이의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.

성장 저해 요인 (Restraints):

* 치열한 가격 경쟁으로 인한 마진 압박: 수직 통합 제조업체나 혁신 주도형 브랜드가 누리는 비용 우위가 없는 전통 소매업체와 기존 브랜드에게는 치열한 가격 경쟁이 큰 도전 과제입니다. 주요 소매업체들이 자체 브랜드(Private Label)를 강화하면서 기존 브랜드의 이익 점유율이 감소하고 있습니다. 기업들은 물량 성장을 추진하면서도 마진을 보호하기 위해 운영 효율성을 높이거나 프리미엄 포지셔닝 전략을 채택해야 합니다.
* 원자재 가격 변동성 (면화, 합성 섬유): 미국 농무부(USDA)의 예측에 따르면 면화 생산량은 증가할 수 있지만, 특히 아시아 지역의 방직 활동 증가로 인해 전 세계 수요를 완전히 충족하지 못할 수 있습니다. 이러한 면화 가격 변동은 업계 전반의 이익 마진에 압력을 가합니다. 폴리에스터 가격은 석유 가격을 반영하여 글로벌 공급망 혼란에 취약합니다. OECD-FAO 농업 전망에 따르면 면화 가격은 2030년까지 명목상 상승할 것으로 예상되며, 이는 합성 섬유와의 경쟁 심화와 기후 변화의 영향 때문입니다. 대중 시장 부문의 기업들은 가격 전가에 어려움을 겪는 반면, 프리미엄 브랜드는 높은 마진으로 이러한 변동성을 더 쉽게 헤쳐나갑니다.
* 미세섬유 오염에 대한 규제 강화: 유럽 연합의 미세 플라스틱 규제는 기업들에게 혁신적인 소재 개발을 촉구하며, 규제 준수 비용을 발생시키지만 동시에 환경 문제 해결을 위한 제조 공정 혁신 기회를 제공합니다. 이는 강력한 연구 개발 역량이 없는 경쟁자들에게 진입 장벽으로 작용합니다.
* 몸에 밀착되는 스타일에 대한 문화적 낙인: 일부 보수적인 시장에서는 몸에 밀착되는 속옷 스타일에 대한 문화적 거부감이 존재하여 특정 제품 유형의 성장을 제한할 수 있습니다.

# 부문별 분석

제품 유형별:

* 복서(Boxers): 2024년 남성 속옷 시장에서 51.80%의 점유율로 지배적인 위치를 차지했습니다. 편안한 착용감과 시대를 초월한 매력으로 모든 연령대의 남성들에게 필수품으로 자리 잡았습니다. 브랜드들은 복서의 인기를 활용하여 다중 팩 프로모션을 통해 가격에 민감한 소비자들을 유치하고 있습니다. 새로운 스타일과 혁신이 등장하더라도 복서는 변함없는 편안함과 통기성으로 그 중요성을 유지하고 있습니다.
* 트렁크(Trunks): 2030년까지 연평균 5.13%의 견고한 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상할 예정입니다. 이는 사무실, 체육관, 여가 시간 등 다양한 상황에서 착용할 수 있는 다용도 속옷을 선호하는 젊은 소비자층에 의해 주도됩니다. 혼방 허리 밴드, 무봉제 구조, 고급 방취 처리와 같은 혁신은 트렁크를 단순한 스타일 대안에서 필수적인 기능성 제품으로 격상시켰습니다. 트렁크는 복서의 통기성과 브리프의 지지력을 조화롭게 결합하여 다용도 의류를 선호하는 남성들에게 인기가 높습니다.

섬유 유형별:

* 면(Cotton): 2024년 전체 매출의 65.14%를 차지하며 남성 속옷 시장에서 지배력을 유지했습니다. 면의 저자극성 특성과 우수한 열 관리 능력은 일상적인 편안함에 이상적이며, 특히 흡습성이 덜 중요한 따뜻한 기후에서 인기가 높습니다. 유기농 인증 및 Better Cotton Initiative(BCI) 참여와 같은 지속 가능성 이니셔티브는 환경 의식이 있는 구매자들에게 면의 매력을 더합니다.
* 합성 섬유(Synthetic Fabrics): 2030년까지 연평균 5.76%의 상당한 성장이 예상됩니다. 필라멘트 공학의 발전으로 폴리에스터 혼방에 냉각, 속건, 항균 특성과 같은 기능이 도입되고 있습니다. 활동적인 라이프스타일을 추구하는 소비자들이 이러한 성능 지향적인 이점에 점점 더 매력을 느끼고 있습니다. 유럽 연합과 같은 규제 시장에서는 재활용 PET 및 엘라스테인 혼방이 인기를 얻고 있습니다. 합성 섬유의 기술적 우위와 내구성은 운동선수와 도시 전문가 모두에게 매력적입니다.

가격대별:

* 대중(Mass) 시장: 2024년 남성 속옷 부문에서 전체 매출의 74.69%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 일상적인 경제성과 다중 팩 사이즈의 편리함은 광범위한 소비자층에게 선호됩니다. 브랜드들은 마진 압박에 대응하기 위해 팩 구성 최적화 및 생산 비용 절감에 집중하고 있습니다. 대중 시장 속옷은 업계의 근간을 이루며 꾸준한 매출과 광범위한 접근성을 보장합니다.
* 프리미엄(Premium) 시장: 연평균 6.28%의 견고한 성장률로 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 오늘날 ‘프리미엄’의 정의는 단순한 브랜딩을 넘어 냉각사, 해부학적 패널, 탄소 중립 공급망과 같은 실질적인 이점을 포함하며, 이는 안목 있는 소비자들에게 큰 반향을 일으키고 있습니다. 이러한 소비자들은 편안함, 내구성, 그리고 지속 가능성에 대한 높은 기대를 가지고 있으며, 기꺼이 더 높은 가격을 지불할 의향이 있습니다. 이 부문은 혁신적인 소재와 디자인, 그리고 윤리적인 생산 방식이 결합된 제품을 통해 지속적으로 성장할 것입니다.

* 럭셔리(Luxury) 시장: 남성 속옷 시장에서 가장 작은 비중을 차지하지만, 독점성과 장인정신을 중시하는 특정 소비자층을 대상으로 합니다. 최고급 소재(예: 실크, 모달 혼방), 정교한 수작업, 그리고 한정판 디자인이 특징입니다. 럭셔리 시장은 브랜드의 명성과 희소성에 크게 의존하며, 주로 고소득층 소비자들이 자신을 위한 투자나 특별한 선물로 구매합니다. 이 시장은 대중 시장이나 프리미엄 시장만큼 큰 규모는 아니지만, 높은 마진율과 브랜드 가치 제고에 기여합니다.

유통 채널:

* 온라인 소매: 2024년 남성 속옷 매출의 48.7%를 차지하며 가장 지배적인 유통 채널로 자리매김했습니다. 온라인 쇼핑은 편리함, 다양한 제품 선택, 그리고 가격 비교의 용이성 덕분에 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있습니다. 특히 젊은 세대와 디지털 환경에 익숙한 소비자층에서 온라인 구매가 활발하며, 소셜 미디어 마케팅과 인플루언서 협업이 매출 증대에 중요한 역할을 합니다. 브랜드들은 온라인 전용 제품 출시, 개인화된 쇼핑 경험 제공, 그리고 빠른 배송 서비스를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
* 오프라인 소매: 백화점, 전문점, 대형마트 등 전통적인 오프라인 매장은 여전히 중요한 유통 채널입니다. 소비자들은 직접 제품을 만져보고 착용감을 확인하며, 전문 직원의 조언을 받을 수 있다는 장점 때문에 오프라인 매장을 찾습니다. 특히 프리미엄 및 럭셔리 제품의 경우, 매장에서의 경험이 구매 결정에 큰 영향을 미치기도 합니다. 브랜드들은 온라인과 오프라인 채널을 통합하는 옴니채널 전략을 통해 소비자들에게 일관된 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다.

주요 트렌드 및 전망:

남성 속옷 시장은 편안함, 기능성, 그리고 지속 가능성에 대한 소비자들의 요구가 증가함에 따라 지속적으로 진화하고 있습니다. 기술 혁신은 새로운 소재와 디자인을 가능하게 하며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 특히 친환경 소재와 윤리적 생산 방식에 대한 관심은 앞으로도 중요한 트렌드로 자리 잡을 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 글로벌 남성 속옷 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 523억 9천만 달러로 평가된 본 시장은 2030년까지 667억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 견고한 성장을 나타냅니다. 본 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 프리미엄 및 기능성 속옷에 대한 선호도 증가, 온라인 소매 및 D2C(Direct-to-Consumer) 채널의 확장, 애슬레저(athleisure) 스타일 속옷의 인기 상승, 신흥 경제국의 가처분 소득 증가, 항균 및 지속 가능한 직물 혁신, 그리고 구독 기반 보충 모델의 도입 등이 있습니다. 특히, 편안함과 지지력을 동시에 제공하는 하이브리드 스타일을 선호하는 남성 소비자가 늘면서 트렁크(Trunks) 제품 유형이 2025년부터 2030년까지 연평균 5.13%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 치열한 가격 경쟁으로 인한 마진 압박, 면화 및 합성 섬유 등 원자재 가격 변동성, 미세섬유 오염에 대한 규제 강화, 그리고 몸에 밀착되는 스타일(form-fitting styles)에 대한 문화적 낙인 등이 있습니다.

시장은 제품 유형(복서, 브리프, 트렁크 등), 직물 유형(면, 합성 섬유 등), 가격대(대중, 프리미엄), 유통 채널(온라인 소매점, 슈퍼마켓/대형마트, 전문점 등), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 유통 채널 중에서는 온라인 소매 채널이 연평균 7.38%로 가장 빠르게 성장하는 유통 경로로 부상하고 있습니다. 지역별로는 엄격한 지속 가능성 규제와 친환경 직물에 대한 높은 지불 의사가 맞물려 유럽 시장이 연평균 6.24%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어집니다. Hanesbrands Inc., Fruit of the Loom, PVH Corp, Jockey International, Puma SE, Under Armour Inc., Adidas AG, Nike Inc., Fast Retailing Co. Ltd (UNIQLO), Ralph Lauren Corp. 등 글로벌 주요 기업들의 프로필이 포함되어 있으며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 제시됩니다.

본 보고서는 시장의 전반적인 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 정보에 입각한 전략적 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프리미엄 및 기능성 속옷 선호도 증가

  • 4.2.2 온라인 소매 및 D2C 확장 급증

  • 4.2.3 애슬레저에서 영감을 받은 속옷의 성장

  • 4.2.4 신흥 경제국의 가처분 소득 증가

  • 4.2.5 항균 및 지속 가능한 직물 혁신

  • 4.2.6 구독 기반 보충 모델

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 치열한 가격 경쟁으로 마진 압박

  • 4.3.2 원자재 가격 변동성 (면, 합성 섬유)

  • 4.3.3 미세섬유 오염에 대한 규제 조사

  • 4.3.4 몸에 꼭 맞는 스타일에 대한 문화적 낙인

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 복서

  • 5.1.2 브리프

  • 5.1.3 트렁크

  • 5.1.4 기타

• 5.2 원단 유형별
  • 5.2.1 면

  • 5.2.2 합성

  • 5.2.3 기타

• 5.3 가격대별
  • 5.3.1 대중

  • 5.3.2 프리미엄

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온라인 소매점

  • 5.4.2 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.3 전문점

  • 5.4.4 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 러시아

  • 5.5.2.7 네덜란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.5 나이지리아

  • 5.5.5.6 이집트

  • 5.5.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 헤인즈브랜즈 Inc.

  • 6.4.2 프루트 오브 더 룸 (버크셔 해서웨이)

  • 6.4.3 PVH Corp

  • 6.4.4 조키 인터내셔널

  • 6.4.5 푸마 SE

  • 6.4.6 언더아머 Inc.

  • 6.4.7 아디다스 AG

  • 6.4.8 나이키 Inc.

  • 6.4.9 패스트 리테일링 Co. Ltd (유니클로)

  • 6.4.10 랄프 로렌 Corp.

  • 6.4.11 삭스 언더웨어 Co.

  • 6.4.12 더 모레 그룹 (2(X)IST)

  • 6.4.13 아디티아 비를라 패션(피터 잉글랜드)

  • 6.4.14 맥 웰던 LLC

  • 6.4.15 덜루스 트레이딩 컴퍼니

  • 6.4.16 H&M 그룹

  • 6.4.17 막스 앤 스펜서 그룹 plc

  • 6.4.18 앤드류 크리스찬

  • 6.4.19 스위스 짐머리

  • 6.4.20 엠포리오 아르마니 (조르지오 아르마니 S.p.A)

7. 시장 기회 및 미래 전망