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수은 시장(Mercury Market)은 2025년 44억 4천만 달러 규모에서 2030년 46억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 1% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 제품 유형(금속, 합금, 화합물), 응용 분야(배터리, 치과 응용, 측정 및 제어 장치, 램프, 전기 및 전자 장치, 금 가공, 기타 응용 분야(의료, 제약, 배터리)), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장이 될 것으로 예측됩니다.
코로나19 팬데믹은 수은 시장에 복합적인 영향을 미쳤습니다. 한편으로는 경제 활동 둔화로 인해 제조 및 건설 부문 등 일부 산업에서 수은 수요가 감소했습니다. 다른 한편으로는 정부와 기업이 제품 및 환경의 수은 오염 여부를 확인하려 함에 따라 수은 테스트 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 전반적으로 코로나19가 수은 시장에 미치는 영향은 비교적 미미할 것으로 예상됩니다.
수은 시장 성장의 주요 동인은 측정 및 제어 장치에 대한 수요입니다. 그러나 수은의 유해한 특성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 유해성으로 인해 많은 국가에서 수은 함유 배터리, 온도계, 기압계, 혈압계 등의 사용을 금지하고 있으며, 이는 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 화학 공정의 촉매나 특정 의료 기기와 같이 아직 대체재가 없는 틈새 응용 분야에서의 수요 증가로 인해 수은 시장은 성장을 경험하고 있습니다.
측정 및 제어 장치 부문은 수은 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 수은은 온도계, 자동차 부품, 온도 조절 장치 프로브, 기압계, 진공 게이지, 화염 감지기, 유량계, 비중계, 습도계/정신계, 압력계, 고온계, 의료 기기 등 다양한 장치에 사용됩니다. 특히 혈압 측정에 사용되는 혈압계(sphygmomanometer)에 대규모로 활용되며, 이는 여전히 혈압 측정의 ‘황금 표준’으로 인정받고 있습니다. 2022년 전 세계적으로 약 2,200미터톤의 수은이 생산되었으며, 주로 전기 및 전자 제품과 산업용 화학 물질 제조에 사용되었습니다.
그러나 수은에 대한 환경적 우려는 일부 유럽 국가에서 수은 사용 금지를 초래했으며, 영국에서는 의료 분야에서의 수은 공급이 제한되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 수은을 주요 공중 보건 문제와 관련된 10대 화학 물질 또는 화학 물질 그룹 중 하나로 간주하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 수은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 지역에서는 중국과 키르기스스탄이 주요 수은 생산국입니다. 특히 중국은 세계에서 가장 큰 수은 광산 생산량과 매장량을 보유하고 있으며, 석탄 기반 염화비닐 단량체(VCM) 제조에 수은 화합물을 촉매로 사용했습니다. 2022년 중국은 2,000미터톤의 광산 생산량으로 세계 최대 수은 생산국이었으며, 두 번째로 큰 생산국인 타지키스탄은 같은 해 약 120미터톤을 생산했습니다.
전 세계적으로 1천만에서 2천만 명의 사람들이 수공업 및 소규모 금 채굴(Artisanal and Small-Scale Gold Mining, ASGM) 부문에서 일하며 매일 수은을 사용하고 있습니다. ASGM은 전 세계 인위적 수은 배출량의 가장 큰 원인(37.7%)이며, 그 다음은 석탄의 고정 연소(21%)입니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 중국, 키르기스스탄, 멕시코, 페루, 러시아, 슬로베니아, 스페인, 우크라이나가 전 세계 추정 수은 자원 60만 톤의 대부분을 보유하고 있습니다. ASGM은 아시아, 남미, 아프리카의 55개국 이상에서 광범위하게 운영되며, 이들 국가의 미시 경제적 원천 역할을 하지만, 동시에 심각한 환경 및 건강 영향을 초래합니다. 중국에서는 서기 1000년부터 치과용 아말감 사용이 시작되었으며, 오늘날 치과용 아말감은 수은과 은, 주석, 구리 합금으로 구성됩니다. 이 모든 요인들은 아시아 태평양 지역의 수은 소비를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
수은 시장은 부분적으로 파편화된(partially fragmented) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Avantor Inc. (Thermo Fisher Scientific), AHSA, Aldrett Hermanos SA de CV, Merck KGaA, Wake Group, China Jin Run Industrial Co. Ltd. 등이 있습니다.
최근 산업 동향을 살펴보면, 2023년 7월 유럽연합 집행위원회는 EU 시민과 환경을 유해한 수은으로부터 보호하기 위해 수은 규정 개정안을 채택했습니다. 이 개정안은 현재 EU에서 연간 40톤의 수은을 사용하는 치과용 아말감의 사용을 전면 금지할 예정입니다. 2023년 2월에는 가봉, 자메이카, 스리랑카 정부가 유해한 미용 관행에 맞서기 위해 협력하여 피부 미백 제품에서 수은 사용을 없애기 위한 1,400만 달러 규모의 공동 프로젝트를 시작했습니다. 2022년 3월, 인도네시아 발리에서 열린 제4차 당사국 총회(COP4)에서는 미나마타 협약 당사국들에게 수은의 불법 거래를 해결할 것을 촉구하는 글로벌 선언이 발표되었습니다.
글로벌 수은 시장 보고서 요약
본 보고서는 글로벌 수은 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장 동인, 제약 요인, 세분화 및 경쟁 환경을 다룹니다. 수은은 그 밀도와 응집성으로 인해 의약품, 금 추출, 배터리, 살생물제, 페인트, 종자 곡물, 의약품의 방부제, 실험실 시약 및 촉매 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
시장 규모 및 전망:
글로벌 수은 시장은 2024년 44억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 44억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2030년까지 연평균 1% 이상의 성장률(CAGR)을 기록하며 46억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
시장 동향:
성장 동인: 측정 및 제어 장치에서의 수요 증가, 혈압 측정용 혈압계 수요, 금 추출을 위한 광업 부문에서의 광범위한 사용이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
제약 요인: 수은의 유해한 특성과 기타 제약 요인들이 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
산업 분석: 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 파악합니다.
시장 세분화:
제품 유형별: 시장은 금속(Metal), 합금(Alloy), 화합물(Compounds)로 세분화됩니다.
응용 분야별: 배터리, 치과 응용 분야, 측정 및 제어 장치, 램프, 전기 및 전자 장치, 금 가공, 기타 응용 분야(의료, 제약 및 배터리 포함)로 나뉩니다.
지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 5개 주요 지역과 27개 국가를 대상으로 시장 규모 및 예측이 이루어졌습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 중국, 인도, 일본, 한국 등이 포함됩니다.
경쟁 환경:
주요 시장 참여자로는 Avantor, Inc. (Thermo Fisher Scientific), AHSA, Aldrett Hermanos SA de CV, Merck KGaA, Wake Group, China Jin Run Industrial Co.,Ltd 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동, 시장 점유율 분석, 선도 기업들의 전략 및 회사 프로필을 상세히 다룹니다.
시장 기회 및 미래 동향:
틈새 응용 분야에서의 수은 수요 증가와 기타 잠재적 기회들이 시장의 미래 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다.
본 보고서는 글로벌 수은 시장의 과거(2019-2024) 및 미래(2025-2030) 시장 규모를 USD 수익 기준으로 제공하며, 각 세그먼트별 상세 분석을 통해 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 측정 및 제어 장치 수요
- 4.1.2 혈압 측정을 위한 혈압계 수요
- 4.1.3 금 추출을 위한 광업 부문에서 널리 사용
- 4.2 제약
- 4.2.1 수은의 유해한 특성
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
- 5.1 제품 유형
- 5.1.1 금속
- 5.1.2 합금
- 5.1.3 화합물
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 배터리
- 5.2.2 치과용 응용 분야
- 5.2.3 측정 및 제어 장치
- 5.2.4 램프
- 5.2.5 전기 및 전자 장치
- 5.2.6 금 가공
- 5.2.7 기타 응용 분야 (의료, 제약 및 배터리)
- 5.3 지역
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 말레이시아
- 5.3.1.6 태국
- 5.3.1.7 인도네시아
- 5.3.1.8 베트남
- 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 프랑스
- 5.3.3.4 이탈리아
- 5.3.3.5 스페인
- 5.3.3.6 북유럽
- 5.3.3.7 터키
- 5.3.3.8 러시아
- 5.3.3.9 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 콜롬비아
- 5.3.4.4 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.6 사우디아라비아
- 5.3.7 남아프리카
- 5.3.8 나이지리아
- 5.3.9 카타르
- 5.3.10 이집트
- 5.3.11 아랍에미리트
- 5.3.12 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율/순위 분석
- 6.3 주요 기업의 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Aldrett Hermanos
- 6.4.2 Antares Chem Private Limited
- 6.4.3 Avantor Performance Materials
- 6.4.4 Bethlehem Apparatus Co. Inc.
- 6.4.5 China Jin Run Industrial Co. Ltd
- 6.4.6 Mayasa
- 6.4.7 Merck KGaA
- 6.4.8 Powder Pack Chem
- 6.4.9 Special Metals
- 6.4.10 Tamilnadu Engineering Instruments
- 6.4.11 Wake Group
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 틈새 응용 분야에서 수은 수요 증가
9. 기타 기회
수은(Mercury)은 원자번호 80번의 화학 원소로, 기호는 Hg입니다. 상온에서 액체 상태로 존재하는 유일한 금속 원소이며, 은백색의 광택을 띠고 높은 밀도와 전기 전도성을 가집니다. 수은은 증기압이 높아 상온에서도 증발하며, 무색무취의 수은 증기는 인체에 매우 유독하여 신경계, 신장, 폐 등에 심각한 손상을 유발할 수 있는 독성 물질로 분류됩니다. 자연 상태에서는 주로 황화수은(진사, cinnabar) 형태로 존재합니다.
수은은 그 화학적 형태에 따라 독성과 인체 노출 경로가 다르게 나타납니다. 첫째, 원소 수은(Elemental Mercury, Hg⁰)은 상온에서 액체 상태로 존재하는 금속 수은으로, 과거 온도계, 혈압계 등 측정 기기에 널리 사용되었습니다. 주로 증기 흡입을 통해 인체에 흡수되며, 폐를 통해 혈액으로 유입되어 뇌와 신장에 축적될 수 있습니다. 둘째, 무기 수은(Inorganic Mercury)은 수은과 염소, 황 등 다른 원소가 결합한 화합물로, 염화수은(HgCl₂)이나 황화수은(HgS) 등이 대표적입니다. 주로 산업 폐기물이나 광물 형태로 존재하며, 섭취 시 독성을 나타냅니다. 셋째, 유기 수은(Organic Mercury)은 수은이 탄소 원자와 결합한 화합물로, 메틸수은(Methylmercury, CH₃Hg⁺)이 가장 잘 알려져 있습니다. 수중 미생물에 의해 무기 수은이 메틸화되어 생성되며, 먹이사슬을 통해 생체 내에 고농도로 축적됩니다. 특히 어패류를 통한 섭취가 주요 노출 경로이며, 중추신경계에 치명적인 영향을 미칩니다.
수은은 과거 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용되었으나, 독성 문제로 인해 현재는 대부분의 용도에서 사용이 금지되거나 엄격히 제한되고 있습니다. 과거 주요 용도로는 온도계, 혈압계, 기압계 등 측정 기기, 형광등, 수은 전지, 수은 스위치 등 전기/전자 제품, 염소-알칼리 공정의 전극 재료, 치과용 아말감 충전재, 금/은 채굴을 위한 아말감법, 살균제, 방부제, 안료 등이 있었습니다. 현재는 대부분 디지털 기기, LED 조명, 비수은 전지, 막 전해법 등 비수은 대체 기술로 전환되었습니다. 다만, 일부 특수 목적의 과학 기기, 고성능 조명, 군사 및 항공우주 분야의 특정 장치 등 제한적인 용도로만 사용되고 있습니다.
수은 관련 기술은 주로 수은 배출 저감, 분석 및 모니터링, 오염 정화, 그리고 대체 기술 개발에 집중되어 있습니다. 수은 배출 저감 기술로는 석탄 화력 발전소의 배가스 탈황 및 탈질 설비 개선, 활성탄 주입을 통한 수은 흡착, 염소-알칼리 공정의 비수은 전환 등이 있습니다. 수은 분석 및 모니터링 기술은 원자 흡수 분광법(AAS), 유도 결합 플라즈마 질량 분석법(ICP-MS) 등을 이용한 환경 시료 내 미량 수은 분석과 대기 중 수은 증기 농도 실시간 측정 시스템 개발을 포함합니다. 수은 오염 정화 기술은 오염 토양 세척, 증기 추출, 고형화/안정화, 식물 정화(phytoremediation) 등 토양 및 지하수 정화 기술과 흡착제 이용, 생물학적 처리 등 수질 정화 기술을 아우릅니다. 또한, 디지털 온도계, 전자 혈압계, LED 조명, 알칼리 전지, 리튬 이온 전지 등 수은 대체 기술의 개발 및 상용화가 활발히 이루어지고 있습니다.
수은 시장은 국제적인 규제 강화로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 수은은 주로 진사 광석 채굴을 통해 얻어지며, 재활용 수은의 비중도 점차 증가하고 있습니다. 2017년 발효된 '미나마타 협약(Minamata Convention on Mercury)'은 수은의 생산, 사용, 무역, 배출 및 폐기물 관리를 포괄적으로 규제하는 국제 협약입니다. 이 협약은 특정 수은 함유 제품의 제조 및 수출입을 단계적으로 금지하고, 수은 배출원을 통제하며, 수은 폐기물의 안전한 관리를 의무화합니다. 이러한 규제 강화로 인해 전 세계적으로 수은 수요는 급격히 감소하고 있으며, 특히 선진국에서는 대부분의 용도에서 수은 사용이 금지되거나 크게 제한되었습니다. 수요 감소와 규제 강화는 수은 가격에 하락 압력을 가하고 있으나, 여전히 특정 산업 및 재활용 시장에서는 거래가 이루어지고 있으며, 불법 거래 및 비공식 시장 또한 환경 문제의 원인이 되고 있습니다.
미래 전망에 따르면, 수은의 신규 생산 및 사용은 미나마타 협약의 이행 가속화에 따라 더욱 엄격하게 제한될 것입니다. 대부분의 산업 분야에서 수은은 비수은 대체재로 완전히 전환될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 과거에 사용되거나 배출된 수은으로 인한 환경 오염 문제 해결이 더욱 중요해질 것이며, 오염된 지역의 정화, 수은 함유 폐기물의 안전한 처리 및 보관 기술 개발이 지속적으로 요구될 것입니다. 또한, 기존 제품에 포함된 수은을 안전하게 회수하고 재활용하는 기술의 중요성이 부각되어 환경 오염을 줄이고 자원 효율성을 높이는 데 기여할 것입니다. 환경 및 인체 내 수은 농도 모니터링 기술은 더욱 정교해질 것이며, 수은의 생체 축적 메커니즘 및 건강 영향에 대한 연구는 지속될 것입니다. 수은은 국경을 넘어 이동하는 특성이 있으므로, 국제적인 협력과 정보 공유를 통해 전 지구적인 수은 오염 문제를 해결하려는 노력이 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.