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대사 검사 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2025년 시장 규모는 5억 9,986만 달러로 추정되며, 2030년에는 8억 5,559만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.36%에 달할 것으로 보입니다. 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 아시아 태평양이며, 가장 큰 시장은 북미 지역으로 나타났습니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 여러 참여자가 경쟁하는 세분화된 시장 구조를 가지고 있습니다.
시장 세분화
대사 검사 시장은 다양한 기준에 따라 세분화됩니다.
* 제품 유형별: 체성분 분석기(Body Composition Analyzers), 심폐 운동 검사(CPET) 시스템(Cardiopulmonary Exercise Testing Systems), ECG 시스템(ECG Systems), 대사 카트(Metabolic Carts) 및 기타 제품으로 나뉩니다.
* 애플리케이션별: 중환자 치료(Critical Care)와 생활 습관병(Lifestyle Diseases) 분야에서 주로 활용됩니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉(Hospitals and Clinics), 스포츠 훈련 센터(Sports Training Centers) 및 기타 기관이 주요 최종 사용자입니다.
* 지역별: 북미(North America), 유럽(Europe), 아시아 태평양(Asia-Pacific), 중동 및 아프리카(Middle East and Africa), 남미(South America) 등 5개 주요 지역으로 구분됩니다.
시장 성장 동력 및 제약
대사 검사 시장의 성장은 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.
* COVID-19 팬데믹의 영향: 팬데믹 초기 봉쇄 조치로 인한 좌식 생활 방식 증가와 건강하지 못한 식습관은 대사 질환의 증가로 이어져 대사 검사 수요를 급증시켰습니다. 팬데믹 이후에도 규제 완화와 함께 비만 및 기타 대사 장애의 지속적인 증가, 그리고 대사 검사 기술의 발전이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 생활 습관병의 유병률 증가: 전 세계적으로 심장병, 고혈압, 고콜레스테롤, 당뇨병, 비만 등 다양한 생활 습관병의 발생률과 유병률이 증가하는 것이 시장의 주요 동력입니다.
* 세계 비만 아틀라스 2022(World Obesity Atlas 2022)에 따르면, 2030년까지 전 세계 여성 5명 중 1명, 남성 7명 중 1명이 비만으로 진단될 것으로 예측되며, 이는 전 세계적으로 10억 명 이상의 비만 인구를 의미합니다.
* 미국 건강 순위(America’s Health Rankings)에 따르면, 2021년 미국 성인의 35.7%가 고콜레스테롤 검사를 받았으며, 웨스트버지니아주 성인의 14.2%가 심장 질환 또는 뇌졸중을 앓고 있다고 보고되었습니다.
* 2021년 5월 WHO 데이터에 따르면, 전 세계적으로 약 11억 3천만 명이 고혈압을 앓고 있으며, 이 중 3분의 2는 저소득 및 중간 소득 국가에 거주합니다. 이러한 질병 부담 증가는 대사 검사 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
* 기술 발전 및 건강 의식 상승: 비만 환자 수의 증가, 대사 장애 유병률 상승, 기술 발전, 그리고 건강 및 피트니스에 대한 의식 고취 또한 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.
* 예를 들어, 2022년 2월 AliveCor는 지갑에 쉽게 들어가는 가장 얇고 편리한 개인용 ECG 장치인 KardiaMobile Card를 출시하여 30초 만에 의료 등급의 단일 리드 ECG를 제공합니다.
* 대사 질환 검사 및 치료 옵션의 중요성을 강조하는 전 세계적인 인식 개선 프로그램도 활발합니다. 2022년 5월, 미국 간 재단(American Liver Foundation)은 지방간 질환 증가에 대응하기 위해 향후 5년간 50개 주에서 위험에 처한 어린이와 성인을 대상으로 ‘Think Liver Think Life’라는 전국적인 검진 및 대중 인식 프로그램을 진행했습니다.
결론적으로, 심혈관 질환, 비만, 당뇨병과 같은 생활 습관병의 유병률 증가, 기술 발전, 그리고 의료비 지출 증가는 대사 검사 시장의 주요 성장 동력입니다.
* 시장 제약: 그러나 장비 및 소프트웨어의 높은 비용은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
주요 시장 동향 및 통찰
* 체성분 분석기(Body Composition Analyzers)의 중요성:
체성분 분석기는 예측 기간 동안 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 장비는 다양한 신체 구성 요소를 측정하고 그 값을 제공하며, 스포츠 및 의학 연구, 특히 인류학, 영양학, 역학 분야의 인과 관계 연구에서 광범위하게 활용됩니다. 생활 습관병 유병률 증가와 주요 시장 참여자들의 신제품 출시가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.
* 세계 비만 아틀라스 2022에 따르면, 2030년까지 인도에서 4천만 명의 여성이 비만으로 진단될 것으로 예상됩니다. 신흥 국가들의 비만 질병 부담이 커지면서 체성분 분석기와 같은 체지방 모니터링 장비에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.
* 체성분 분석기의 효능을 입증하는 연구들은 이 부문의 성장 기회를 확대하고 있습니다. 사람들이 영양 섭취에 대한 인식이 높아지면서 체성분 분석기 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 PubMed에 발표된 연구는 전반적인 건강 지표로서 심폐 기능 예측에 있어 체성분 평가의 중요성과 유용성을 강조했습니다.
* 2022년 4월, InBody는 신체 구성과 체수분이 건강에 미치는 영향에 대한 통계를 제공하는 BWA 2.0 체수분 분석기를 출시했습니다. 이 새로운 전문가용 장치는 부착형 전극을 사용하여 거동이 불편하거나 사지 절단 환자의 신체 구성 및 체수분을 평가하는 InBody S10의 기능을 확장한 것입니다.
따라서 심혈관 질환, 비만, 당뇨병과 같은 생활 습관병의 유병률 증가, 기술 발전, 그리고 체성분 분석기 제품 출시는 이 부문 성장의 주요 동력입니다.
* 북미 시장의 높은 점유율:
북미는 견고한 의료 인프라, 대사 검사 기술 발전, 대사 질환에 대한 인식 증가, 그리고 심혈관 질환, 비만, 제2형 당뇨병과 같은 생활 습관병의 급증으로 인해 대사 검사 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 2021년 IDF 당뇨병 아틀라스 10판에 따르면, 멕시코의 당뇨병 환자 수는 2021년 1,412만 3천 명에서 2045년에는 1,706만 2천 7백 명으로 증가할 것으로 추정됩니다. 마찬가지로 미국에서는 2021년 3,221만 5천 3백 명에서 2045년에는 3,628만 9천 9백 명으로, 캐나다에서는 2021년 297만 4천 명에서 2045년에는 346만 8천 5백 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 대사 질환의 증가는 북미 지역의 대사 검사 수요를 증가시켜 시장 성장을 견인할 것입니다.
* 또한, 2023년 1월 CDC 업데이트에 따르면, 미국 성인의 거의 절반(47%, 1억 1,600만 명)이 고혈압을 앓고 있거나 고혈압 약을 복용하고 있습니다.
* 대사 장치 개발에 대한 투자도 이 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2022년 12월 Lumen은 휴대용 체중 감량 하드웨어 개발을 위해 6,200만 달러를 유치했습니다. Lumen은 CO2 수준을 측정하여 신체가 탄수화물 또는 지방 중 어떤 것을 연료로 태우는지 판단하는 ‘대사 연료 사용량’을 결정하는 휴대용 하드웨어 장치를 개발했습니다. 이 장치는 스마트폰과 연결되어 개인화된 음식, 운동, 수면 권장 사항을 제공하는 앱과 연동됩니다.
따라서 당뇨병, 비만, 심장병과 같은 생활 습관병의 발생률 증가와 대사 장치 개발을 위한 투자 및 자금 조달 증가는 북미가 연구 대상 시장에서 주목할 만한 점유율을 차지할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.
경쟁 환경
대사 검사 시장은 여러 시장 참여자로 인해 세분화된(낮은 집중도) 특성을 보입니다. 시장 점유율 측면에서는 소수의 주요 기업이 시장을 지배하고 있습니다. 주요 기업으로는 MGC Diagnostics Corporation, COSMED Srl, CORTEX Biophysik GmbH, General Electric Company (GE Healthcare), KORR Medical Technologies, Inc, CareFusion Corporation, Geratherm Medical AG, OSI Systems, Inc, AEI Technologies, Inc, Parvo Medics 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2022년 12월, Rutgers University와 HeartSciences는 심장 질환 감지 개선 및 ECG의 임상적 가치 확장을 위한 AI 기반 ECG 알고리즘 개발을 위해 다년간의 협력을 시작했습니다.
* 2022년 9월, Fitbit은 인도에서 Fitbit Versa 4, Fitbit Sense 2 피트니스 워치, Fitbit Inspire 4 피트니스 트래커 등 세 가지 새로운 피트니스 트래커를 출시했습니다. 이 세 모델은 모두 개선된 디자인과 향상된 성능을 자랑하며, 심박수 센서, SpO2 모니터, 스트레스 모니터 등의 기능을 갖추고 있습니다.
본 보고서는 글로벌 대사 검사 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 대사 검사는 개인이 운동 중 칼로리를 얼마나 효과적으로 소모하고 산소를 사용하는지에 대한 정보를 제공하며, 호흡, 혈액 또는 타액에서 호르몬, 화학 부산물 및 기타 대사 지표를 평가합니다.
1. 보고서 범위 및 방법론
본 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 범위, 그리고 상세한 연구 방법론을 포함합니다. 보고서는 제품 유형(체성분 분석기, 심폐 운동 검사(CPET) 시스템, ECG 시스템, 대사 카트 등), 애플리케이션(중환자 치료, 생활 습관병), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 스포츠 훈련 센터 등), 그리고 지리(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한, 주요 글로벌 지역에 걸쳐 17개국의 시장 규모와 동향을 USD 백만 단위로 추정하여 제공합니다.
2. 시장 동향 (Market Dynamics)
* 시장 성장 동인: 생활 습관병의 발생률 증가와 대사 검사 기술의 발전이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 제약 요인: 장비 및 소프트웨어의 높은 비용과 미흡한 보험 환급 정책이 시장 성장을 저해하는 요소로 작용합니다.
* Porter의 5가지 경쟁 요인 분석: 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.
3. 시장 세분화 (Market Segmentation)
* 장비 유형별: 체성분 분석기, 심폐 운동 검사(CPET) 시스템, ECG 시스템, 대사 카트, 기타.
* 애플리케이션별: 중환자 치료, 생활 습관병.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉, 스포츠 훈련 센터, 기타.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미).
4. 시장 규모 및 전망
글로벌 대사 검사 시장은 2024년 5억 5,571만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 5억 9,986만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.36%를 기록하며, 2030년에는 8억 5,559만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
5. 주요 경쟁 환경 및 기업
보고서는 MGC Diagnostics Corporation, COSMED srl, CORTEX Biophysik GmbH, General Electric Company (GE Healthcare), KORR Medical Technologies, Inc 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 다룹니다. 경쟁 환경 분석에는 각 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.
6. 지역별 시장 분석
2025년 기준, 북미 지역이 글로벌 대사 검사 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
7. 시장 기회 및 미래 동향
본 보고서는 시장의 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 생활 습관병 발병률 증가
- 4.2.2 대사 검사의 기술 발전
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 장비 및 소프트웨어의 높은 비용
- 4.3.2 미흡한 상환 정책
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 장비 유형별
- 5.1.1 체성분 분석기
- 5.1.2 심폐 운동 검사 (CPET) 시스템
- 5.1.3 ECG 시스템
- 5.1.4 대사 카트
- 5.1.5 기타
- 5.2 적용 분야별
- 5.2.1 중환자 치료
- 5.2.2 생활 습관병
- 5.3 최종 사용자별
- 5.3.1 병원 및 클리닉
- 5.3.2 스포츠 훈련 센터
- 5.3.3 기타
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 이탈리아
- 5.4.2.5 스페인
- 5.4.2.6 유럽 기타 지역
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 대한민국
- 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
- 5.4.4 중동 및 아프리카
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 남아프리카
- 5.4.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
- 5.4.5 남미
- 5.4.5.1 브라질
- 5.4.5.2 아르헨티나
- 5.4.5.3 남미 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 MGC Diagnostics Corporation
- 6.1.2 COSMED srl
- 6.1.3 CORTEX Biophysik GmbH
- 6.1.4 General Electric Company (GE Healthcare)
- 6.1.5 KORR Medical Technologies, Inc
- 6.1.6 Becton, Dickinson and Company (CareFusion Corporation)
- 6.1.7 Geratherm Medical AG
- 6.1.8 OSI Systems, Inc
- 6.1.9 AEI Technologies, Inc
- 6.1.10 Parvo Medics
- 6.1.11 Inbody Co. Ltd
- 6.1.12 Koninklijke Philips NV
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
대사 검사는 인체 내에서 발생하는 다양한 생화학적 반응, 즉 대사 과정을 평가하여 건강 상태를 진단하고 질병의 유무를 파악하는 일련의 검사를 의미합니다. 이는 에너지 생성, 물질 합성 및 분해 등 생명 유지에 필수적인 대사 활동의 이상 유무를 확인하여 질병을 진단하고 치료 방향을 설정하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 주로 혈액, 소변, 뇌척수액 등 체액 샘플을 분석하여 특정 대사 물질의 농도나 효소 활성도를 측정하며, 이를 통해 대사 경로의 기능적 문제를 밝혀냅니다.
대사 검사의 종류는 목적과 대상에 따라 다양하게 분류됩니다. 첫째, 선별 검사는 특정 질환의 위험이 있는 집단을 대상으로 광범위하게 시행되어 잠재적 환자를 조기에 발견하는 데 중점을 둡니다. 대표적으로 신생아 대사 이상 검사(페닐케톤뇨증, 갈락토스혈증 등)와 당뇨병 선별을 위한 혈당 및 당화혈색소(HbA1c) 검사가 있습니다. 둘째, 진단 검사는 특정 대사 질환이 의심될 때 확진을 위해 수행되며, 유기산 분석, 아미노산 분석, 지방산 산화 장애 검사, 라이소좀 축적병 검사 등 매우 정밀하고 특이적인 분석을 포함합니다. 셋째, 모니터링 검사는 이미 진단된 질병의 진행 상황이나 치료 효과를 평가하기 위해 주기적으로 시행됩니다. 당뇨병 환자의 혈당 관리, 고지혈증 환자의 지질 프로파일 추적 등이 이에 해당합니다. 넷째, 기능 검사는 특정 대사 경로의 기능을 직접적으로 평가하는 것으로, 경구 포도당 내성 검사(OGTT)나 인슐린 저항성 평가 등이 있습니다. 마지막으로, 유전 검사는 대사 질환의 원인이 되는 유전자 변이를 확인하여 질병의 근본적인 원인을 규명하는 데 활용됩니다.
대사 검사는 다양한 임상적 용도로 활용됩니다. 가장 중요한 용도는 질병의 진단입니다. 선천성 대사 이상 질환, 당뇨병, 갑상선 기능 이상, 고지혈증, 통풍, 신장 및 간 질환 등 수많은 대사 관련 질환을 진단하는 데 필수적입니다. 또한, 만성 질환 환자의 질병 관리 및 모니터링에 중요한 역할을 하여 치료 효과를 평가하고 합병증 발생을 예방하는 데 기여합니다. 특정 질환에 대한 유전적 또는 생화학적 위험도를 평가하여 질병 발생 가능성을 예측하는 데도 사용되며, 약물 대사 효소 활성도 분석을 통해 개인 맞춤형 약물 치료 전략을 수립하는 데 도움을 줍니다. 나아가, 비타민이나 미네랄 결핍 또는 과잉 상태를 진단하여 영양 상태를 평가하는 데도 활용됩니다.
대사 검사의 정확성과 효율성을 높이는 데에는 다양한 첨단 기술이 활용됩니다. 질량 분석법(Mass Spectrometry, MS)은 미량의 대사 물질을 정밀하게 분석하는 데 필수적인 기술로, 가스 크로마토그래피-질량 분석법(GC-MS)이나 액체 크로마토그래피-탠덤 질량 분석법(LC-MS/MS)이 신생아 선별 검사, 유기산 및 아미노산 분석 등에 널리 사용됩니다. 핵자기 공명 분광법(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)은 비침습적으로 다양한 대사 물질을 동시에 분석할 수 있어 체액 내 복합적인 대사체 프로파일링에 유용합니다. 효소 분석법은 특정 효소의 활성도를 측정하여 대사 경로의 이상을 파악하며, 면역 분석법은 호르몬이나 특정 단백질 등 대사 관련 바이오마커를 측정하는 데 사용됩니다. 최근에는 차세대 염기서열 분석(Next-Generation Sequencing, NGS) 기술이 대사 질환의 유전적 원인을 규명하는 데 활용되고 있으며, 바이오센서 기술은 실시간 또는 현장 진단(POCT)을 위한 소형화된 대사 검사 기기 개발에 기여하고 있습니다.
대사 검사 시장은 만성 대사 질환(당뇨병, 비만, 고지혈증 등)의 유병률 증가와 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 고령화 사회 진입과 예방 의학의 중요성 증대 또한 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 특히 신생아 선별 검사의 의무화 및 확대는 중요한 시장 동력 중 하나로 작용하고 있습니다. 정밀 의학 및 개인 맞춤형 치료의 발전과 함께 대사체학(Metabolomics) 연구가 활발해지면서 새로운 바이오마커 발굴 및 진단 기술 개발이 가속화되고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 로슈(Roche), 애보트(Abbott), 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers)와 같은 글로벌 진단 기업들과 국내외 전문 진단 시약 및 장비 개발 기업들이 경쟁하고 있습니다. 또한, 현장 진단(Point-of-Care Testing, POCT) 시장의 성장도 주목할 만하며, 이는 환자 접근성을 높이고 신속한 진단을 가능하게 합니다.
미래 대사 검사는 개인 맞춤형 대사 관리 시대를 열어갈 것으로 전망됩니다. 유전체 정보와 대사체 정보를 통합하여 개인의 대사 특성을 심층적으로 이해하고, 이를 바탕으로 맞춤형 식단 및 운동 처방, 약물 치료 전략을 제시하는 방향으로 발전할 것입니다. 비침습적 검사 기술의 발전 또한 중요한 축을 이룰 것입니다. 소변, 땀, 호흡 등 비침습적 샘플을 이용한 대사 검사 기술이 더욱 정교해지고 보편화되어 환자의 편의성을 높일 것입니다. 인공지능(AI) 및 빅데이터 기술은 방대한 대사 검사 데이터를 분석하여 질병 예측 정확도를 높이고, 새로운 대사 경로 및 바이오마커를 발굴하는 데 크게 기여할 것입니다. 연속 혈당 측정기(CGM)와 같은 웨어러블 기기와의 연동은 대사 검사의 영역을 확장하여 실시간 모니터링 및 예방적 관리를 가능하게 할 것입니다. 궁극적으로 대사 질환의 발병 전 단계에서 미묘한 대사 변화를 감지하여 조기 개입을 통해 질병의 진행을 막는 데 중요한 역할을 할 것이며, 대사체학 연구를 통해 발굴된 수많은 대사체 바이오마커들이 다양한 질병의 진단, 예후 예측, 치료 반응 모니터링에 임상적으로 더욱 폭넓게 활용될 것입니다.