금속 절삭 공구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

금속 절삭 공구 시장 개요: 2025-2030년 성장 동향 및 전망

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 금속 절삭 공구 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장률, 주요 동인 및 제약 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 동향 및 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

금속 절삭 공구 시장은 2025년 274억 6천만 달러로 추정되며, 2030년에는 325억 3천만 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.45%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 정밀 제조에 대한 꾸준한 투자, 전기차(EV) 생산량 급증, 항공우주 산업의 회복세에 힘입어 알루미늄, 티타늄, 복합 합금 등을 효율적으로 가공할 수 있는 고성능 절삭 공구에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 인더스트리 4.0의 통합으로 마모 데이터를 전송하고 디지털 트윈과 원활하게 연동되는 스마트 공구의 가치가 높아지면서, 단순 소모품 인서트에서 센서 기반 솔루션으로의 조달 전환이 가속화되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 산업 회복과 인도의 인센티브 프로그램 덕분에 최대 생산 허브로서의 지위를 유지하고 있으며, 북미 지역 구매자들은 공급망 보안을 위해 공구 구매의 리쇼어링을 가속화하고 있습니다. Sandvik, Kennametal, IMC Group과 같은 주요 공급업체들은 소프트웨어 회사 및 특수 등급을 인수하여 디지털 가공 서비스와 물리적 공구를 통합하는 등 시장 통합이 지속되고 있습니다.

2. 주요 시장 동인

* 자동차 생산의 EV 주도 회복: EV 플랫폼은 배터리 하우징에 ±0.1mm의 공차와 전기 모터에 초평탄 라미네이션을 요구하며, 이는 마모성 알루미늄 칩에 강하고 코팅되지 않은 등급보다 20~200배 긴 수명을 제공하는 PCD(다결정 다이아몬드) 및 코팅 초경 절삭 공구의 빠른 채택을 이끌고 있습니다. 경량 합금의 표면 무결성을 유지하기 위해 고압 냉각 시스템과 진동 감쇠 샹크가 표준화되고 있습니다. 자동화된 셀은 예측 가능한 마모 데이터를 필요로 하므로, 공구 공급업체들은 치명적인 고장 전에 작업자에게 경고하는 RFID 또는 블루투스 센서를 통합하고 있습니다. 전 세계 EV 생산량이 증가함에 따라 조달 방식은 가격 중심 계약에서 상태 모니터링 소프트웨어 및 재연삭 서비스를 제공하는 공급업체에게 보상하는 수명 주기 비용 평가로 전환되고 있습니다.
* 아시아 태평양 지역의 산업화 급증: 중국의 구매관리자지수(PMI)가 50포인트 이상으로 회복되고 인도의 14개 부문 생산 연계 인센티브(PLI) 제도가 CNC 가공 센터에 대한 자본 지출을 늘리면서 프리미엄 인서트 수요가 증가하고 있습니다. 인도네시아의 ‘Making Indonesia 4.0’ 및 말레이시아의 ‘Industry4WRD’ 정책은 첨단 공구에 대한 지역 고객 기반을 더욱 확대하고 있습니다. 현지 공장들은 지속 가능성 감사에 맞춰 사용량 추적을 위한 임베디드 칩이 있는 ISO 규격 공구 홀더를 점점 더 많이 지정하고 있습니다. 기업들이 순환 경제 관행을 수용하면서 재가공 수요가 증가하여 절삭 공구 수명을 최대 70% 연장하고 원자재 수입을 줄이고 있습니다.
* 인더스트리 4.0에 따른 스마트 공구 수요: 기계에 구애받지 않는 센서 모듈은 이제 온도, 진동, 절삭력 데이터를 작업 현장 MES 대시보드로 직접 스트리밍하여 초기 도입 공장에서 계획되지 않은 다운타임을 25% 단축하고 있습니다. AI 기반 매개변수 최적화는 설정 시간을 40% 단축하며, 디지털 트윈은 공구 경로의 가상 검증을 가능하게 하여 첫 번째 생산품의 불량률을 크게 줄입니다. 따라서 소프트웨어 역량은 핵심 차별화 요소가 되고 있으며, 자체 코딩 팀이 없는 기업은 고객이 통합된 공구 및 코드 번들을 선호함에 따라 마진 침식 위험에 직면하고 있습니다. MTConnect와 같은 개방형 프로토콜 통신 표준은 채택을 가속화하지만, 엣지 장치의 사이버 보안은 여전히 우려 사항입니다.
* 확대되는 항공우주 백로그: 협동체 제트기 및 엔진 오버홀의 생산량 증가는 800°C에서 Ti-6Al-4V의 에지 무결성을 유지하는 절삭 공구에 대한 강력한 수요를 지속시키고 있습니다. 제조업체들은 노치 마모를 줄이기 위해 다층 CVD 코팅 초경 및 위스커 강화 세라믹 엔드밀로 전환하고 있습니다. 하이브리드 수리 셀은 레이저 클래딩과 5축 마무리를 결합하여 적층 재가공에 최적화된 새로운 SKU를 탄생시키고 있습니다. 엄격한 추적성 규칙은 공구 제조업체가 배치 수준의 마모 데이터 및 품질 인증서를 제공하도록 요구하며, 이는 조직화된 공급업체를 스팟 시장 재판매업체보다 선호하게 만듭니다.
* 난삭재 합금의 부상: 고강도, 내열성 합금의 사용 증가는 특수 절삭 공구의 필요성을 높입니다.
* 하이브리드 적층-절삭 제조: 적층 제조(AM)와 절삭 가공을 결합한 하이브리드 방식은 새로운 공구 요구 사항을 창출합니다.

3. 주요 시장 제약 요인

* 원자재 가격 변동성 (텅스텐, 코발트): 중국의 파라텅스텐산암모늄(APT) 수출 자격 강화는 2025년 초 텅스텐산나트륨 현물 가격을 10% 상승시켜 초경합금 비용을 증가시켰습니다. 한국 상동 광산의 재가동이 부분적인 완화를 제공하지만, 중국 공급에 대한 전 세계 의존도는 여전히 75% 이상입니다. 코발트 변동은 특수 등급이 열 안정성을 위해 엄격한 화학적 조성을 요구하기 때문에 마진을 더욱 압박합니다. 공구 제조업체들은 원자재를 비축하고 공급업체 기반을 확대하며 대체 바인더에 대한 R&D를 가속화하고 있지만, 비용 전가는 일반적인 용도의 절삭 공구 수요를 단기적으로 위축시키고 있습니다.
* 레이저/워터젯 대체: 파이버 레이저 시스템은 4mm 스테인리스 스틸을 분당 30m로 절단하고 ±0.05mm의 반복성을 달성하여 판금 가공에서 기계톱질 수요를 줄이고 있습니다. 워터젯은 열 영향부 없이 복합재를 트리밍하는 유연성을 추가하여 일부 밀링 작업을 침해하고 있습니다. 그러나 레이저는 25mm보다 두꺼운 부품에 어려움을 겪고, 워터젯은 대량 생산에서 사이클 시간이 느려 전통적인 공구는 여전히 중장비 가공 및 3D 형상에 필수적입니다. 레이저로 블랭크를 절단한 후 밀링으로 특징을 가공하는 하이브리드 워크플로우는 새로운 마무리 요구 사항을 생성하여 대체 손실을 부분적으로 상쇄합니다.
* 공구 재가공을 통한 공구 수명 연장: 공구 재가공 및 재코팅 기술의 발전은 공구 수명을 연장하여 신규 공구 구매 주기를 늦춥니다.
* 니어넷셰이프(Near-net-shape) 적층 제조로 인한 금속 제거량 감소: 적층 제조 기술은 최종 형상에 가까운 부품을 생산하여 후처리 가공에 필요한 금속 제거량을 줄입니다.

4. 세그먼트 분석

* 공구 유형별:
* 밀링 공구는 2024년 전 세계 매출의 38%를 차지하며 자동차, 항공우주 및 일반 엔지니어링 부품의 황삭 및 정밀 마무리에 대한 다용성을 반영했습니다. 5축 기계가 신규 장비 구매를 지배하면서 밀링 공구 시장 규모는 꾸준히 확대될 것이며, 단일 설정으로 복잡한 형상 가공이 가능해집니다. 고나선형 다중 플루트 형상의 채택은 알루미늄 EV 하우징의 칩 배출을 개선하고, 진동 감쇠 홀더는 얇은 벽 항공우주 부품의 사이클 시간을 단축합니다. 임베디드 RFID 태그는 무인 가공 시간이 증가함에 따라 중요한 기능인 인서트 수명 추적에 도움이 됩니다.
* 기어 절삭 공구는 2024년 매출의 6%에 불과했지만, EV 유성 변속기 및 유틸리티 규모 풍력 터빈 기어박스에 힘입어 2030년까지 가장 빠른 7.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 공급업체들은 오스템퍼링 주철의 접착 마모에 강한 첨단 AlTiCrN 코팅이 적용된 인덱서블 초경 홉을 출시하고 있습니다. 동시에 선삭 및 드릴링은 파워트레인 샤프트 및 항공 구조물용 정밀 홀 가공에서 관련성을 유지합니다. 톱질은 파이버 레이저 대체로 인해 역풍에 직면하지만, 철강 서비스 센터에서는 대구경 초경 팁 밴드톱 블레이드에 대한 수요가 지속됩니다.
* 재료별:
* 초경(Carbide)은 2024년 금속 절삭 공구 시장에서 63%의 압도적인 점유율을 유지했으며, 강철 및 주철 전반에 걸쳐 인성과 고온 경도의 균형을 이루는 미세 입자 등급이 주도했습니다. 나노층 코팅의 발전은 에지 수명을 최대 30% 연장하고 더 높은 매개변수에서 건식 가공을 가능하게 하여 지속 가능성 목표와 일치합니다. 초경합금 블랭크용 분말 베드 바인더 젯 프린팅의 등장은 칩 배출을 향상시키는 복잡한 냉각수 통로를 가능하게 합니다.
* PCD(Polycrystalline Diamond)는 자동차 제조업체들이 차량 중량을 줄이고 EV 주행 거리를 늘리기 위해 스탬프 강철을 알루미늄으로 대체함에 따라 재료 중 가장 높은 8.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 다중 날 PCD 엔드밀은 단일 패스에서 10µm의 표면 거칠기를 제공하여 2차 연마 단계를 제거합니다. CBN(입방정 질화붕소)은 기어박스 및 베어링 레이스에서 58 HRC 이상의 경화강 가공에 여전히 선호되는 공구이며, 서멧은 중급 ISO P 공작물에 대한 비용-성능 격차를 메웁니다. 신흥 세라믹 등급은 강화된 SiAlON 매트릭스를 활용하여 300m/min 이상의 절삭 속도에서 내열 초합금을 처리합니다.
* 최종 사용자 산업별:
* 자동차 부문은 2024년 전 세계 절삭 공구 수요의 27%를 차지했으며, 이는 엔진 블록, 변속기 및 섀시 가공량을 반영합니다. 그러나 파워트레인 전동화는 얇은 벽 알루미늄 케이싱, 스테이터 스택 및 배터리 트레이에 대한 요구 사항을 재편하고 있습니다. 공급업체들은 배터리 셀 프레임에 맞춤화된 다이아몬드 코팅 라우터 비트 및 솔리드 초경 슬롯 드릴에 투자하고 있습니다. 가공 센터 내의 인라인 측정 프로브는 공정 능력을 Cp 1.67 이상으로 강화합니다.
* EV 제조는 2030년까지 9.2%의 견고한 CAGR을 기록하여 내연기관 부문을 능가하고 첨단 공구 등급의 장기적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 항공우주 부문은 새로운 항공기 인도 및 국방 현대화에 힘입어 뒤를 잇고 있습니다. 일반 기계 및 의료 기기는 꾸준한 수요를 유지하며, 후자는 생체 적합성에 필수적인 버(burr) 없는 에지를 위해 정형외과 임플란트용 0.5mm 미만의 초정밀 마이크로 공구를 요구합니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양은 2024년 전 세계 매출의 48%를 차지했으며, 2030년까지 6.4%의 CAGR을 기록하여 금속 절삭 공구 시장의 핵심으로서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. 중국 OEM은 가치 사슬을 높이기 위해 5축 기계 채택을 가속화하고 있으며, 인도의 인센티브는 전자, 자동차 및 백색 가전 공장에 260억 달러를 투자하고 있습니다. 일본과 한국은 고정밀 가공 분야에서 선두를 유지하고 있지만, 중국의 수출 통제로 인한 텅스텐 공급 부족에 직면하여 베트남 및 르완다 농축물로 다변화를 모색하고 있습니다. 동남아시아 경제는 인더스트리 4.0 로드맵을 구현하여 공구 내 센서가 장착된 스마트 절삭 공구에 대한 수요를 높이고 있습니다.
* 북미는 EV 조립 라인의 급증과 항공우주 생산량 회복으로 티타늄 및 니켈 합금용 PVD 코팅 인서트 조달이 활발해지고 있습니다. 미국의 리쇼어링 정책은 OEM이 절삭 공구를 현지에서 이중 조달하도록 장려하여 소규모 전문 기업을 전략적 공급업체로 유지하고 있습니다. 캐나다는 미국 자동차 공구 체인과의 연계로 안정적인 기본 수요를 제공하며, 멕시코는 근해 조립 공장에 서비스를 제공하기 위해 비용 효율적이면서도 내구성이 뛰어난 절삭 공구를 찾는 새로운 구동계 가공 허브를 유치하고 있습니다.
* 유럽은 공구 혁신의 온상으로 남아 있으며, 독일의 공작기계 클러스터는 빌트인 합금 미세 구조를 가공할 수 있는 독점적인 엔드밀을 필요로 하는 하이브리드 적층-절삭 플랫폼을 개척하고 있습니다. 프랑스는 에어버스 생산량 증가를 활용하여 CBN 및 세라믹 인서트에 대한 장기 계약을 확보하고 있으며, 이탈리아와 스페인은 기계 수출을 통해 지역 소비를 주도하고 있습니다. 탄소 발자국을 줄이기 위한 규제 압력은 재연삭 및 재활용 이니셔티브를 추진하여 공구 수명을 연장하고 텅스텐 폐기물을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

시장 통합은 현재 시장 역학을 정의하며, 기존 공급업체들은 디지털 역량을 포트폴리오에 통합하기 위해 틈새 기술 기업을 인수하고 있습니다. Sandvik은 2025년 초 Mastercam 브랜드로 8건의 인수를 완료하여 CAM 소프트웨어 폭을 확장하고 공구-코드 통합 전략을 강화했습니다. Kennametal은 의료 및 항공우주 애플리케이션을 겨냥한 High-Infinity PVD 코팅 및 마이크로 보링 시스템으로 맞서고 있으며, 원자재 인플레이션을 상쇄하기 위한 효율성 프로그램을 강화하고 있습니다. ISCAR의 LOGIQUICK 시리즈는 와이퍼 형상과 정밀 연삭 칩 분리기를 결합하여 난삭재 합금에서 더 빠른 칩 배출을 약속합니다.

중견 기업들은 대기업의 규모 이점에 맞서기 위해 전문화를 추구하고 있습니다. Walter AG는 Heller Maschinenfabrik과 협력하여 절삭 공구, 공구 데이터 및 운동학적 시뮬레이션을 턴키 프로젝트로 묶는 가공 패키지를 공동 개발하고 있습니다. GWS Tool Group의 Peterson Tool 인수는 맞춤형 초경 역량을 확대하며, 주문 제작 틈새 시장에 대한 투자자들의 관심을 보여줍니다. 한편, Hyperion Materials & Technologies는 Damen Carbide Tool을 인수하여 프리미엄 블랭크 공급을 확보함으로써 수직 통합을 강화하고 있습니다.

디지털 차별화가 중요해지고 있습니다. 기업들은 공구 홀더에 엣지 컴퓨팅 칩을 내장하여 마모 분석을 스트리밍하고, 반복적인 수익을 창출하는 구독 기반 대시보드를 제공합니다. 스타트업들은 이러한 변화를 활용하여 모든 ISO 표준 샹크와 호환되는 클라우드 네이티브 최적화 플랫폼을 제공함으로써 기존 기업들에게 소프트웨어 로드맵 가속화를 요구하고 있습니다. 지속 가능성 또한 이사회 의제로 떠오르고 있으며, 선도적인 브랜드들은 마모된 초경을 재활용하는 회수 프로그램을 시작하여 OEM의 ESG 목표에 부합하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:

* Sandvik AB (Sandvik Machining Solutions)
* Kennametal Inc.
* IMC Group (ISCAR, Ingersoll, Tungaloy)
* Mitsubishi Materials Corp.
* OSG Corporation

7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Mastercam (Sandvik)은 Barefoot CNC, CAD/CAM Solutions, CamTech Engineering Services 및 CIMCO의 프로빙 기술을 인수하여 2025년에 총 8건의 인수를 완료하며 CAM 생태계를 확장했습니다.
* 2025년 2월: Sandvik은 2025년 5월에 디지털 가공 및 자동화 우선순위를 선보일 Capital Markets Day를 개최할 예정이라고 발표했습니다.
* 2025년 1월: Sandvik은 미국 CAM 리셀러인 FASTech를 인수하여 디지털 제조 고객을 위한 유통 및 지원을 강화했습니다.
* 2025년 1월: GWS Tool Group은 Peterson Tool Company를 인수하여 북미 지역의 정밀 초경 맞춤형 공구 역량을 확대했습니다.

글로벌 금속 절삭 공구 시장 분석 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 금속 절삭 공구 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 규모 예측
글로벌 금속 절삭 공구 시장은 2025년 274.6억 달러 규모에서 2030년까지 325.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 3.4%에 해당합니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
주요 성장 동인:
* 전기차(EV) 생산 증가에 따른 글로벌 자동차 생산 회복
* 아시아 태평양(APAC) 지역의 산업화 가속화
* 인더스트리 4.0(Industry 4.0)에 따른 스마트 공구 수요 증가
* 항공우주 산업의 수주 잔고 확대
* 난삭재 합금 사용 증가
* 하이브리드 적층-절삭 제조 방식의 확산
주요 시장 제약 요인:
* 텅스텐, 코발트 등 원자재 가격 변동성
* 레이저 및 워터젯 가공 방식의 대체 위협
* 공구 재연마(re-conditioning)를 통한 공구 수명 연장
* 니어넷셰이프(Near-net-shape) 적층 제조(AM)로 인한 금속 제거량 감소

3. 시장 세분화 분석
* 공구 유형별: 밀링 공구가 전체 시장의 38%를 차지하며 가장 큰 비중을 보입니다. 이는 자동차, 항공우주 및 일반 엔지니어링 부품 전반에 걸친 다용도성 때문입니다. 터닝, 드릴링, 쏘잉, 그라인딩 공구 등이 그 뒤를 잇습니다.
* 재료별: 폴리크리스탈린 다이아몬드(PCD) 공구는 EV 및 항공우주 생산에서 알루미늄 가공으로의 전환에 힘입어 2030년까지 8.5%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 카바이드, 고속강(HSS), 서멧, 세라믹, 입방정 질화붕소(CBN) 공구도 중요한 부분을 차지합니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차, 항공우주 및 방위, 일반 기계, 건설 장비, 발전 및 석유/가스, 의료 기기, 전자 및 반도체 산업이 주요 최종 사용자입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 전 세계 매출의 48%를 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 2030년까지 6.4%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역도 중요한 시장입니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 동향
주요 기업들은 인더스트리 4.0 요구에 대응하여 절삭 공구에 센서를 내장하고, CAM 소프트웨어 기업을 인수하며, 사용자에게 마모 예측 및 절삭 매개변수 최적화를 돕는 클라우드 대시보드를 제공하는 등 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 샌드빅(Sandvik AB), 케나메탈(Kennametal Inc.), IMC 그룹(ISCAR, Ingersoll, Tungaloy), 미쓰비시 머티리얼즈(Mitsubishi Materials Corp.), OSG 코퍼레이션, 교세라(Kyocera Corporation), 스미토모 일렉트릭 하드메탈, CERATIZIT S.A., 구링(Guhring KG), YG-1 Co. Ltd, 코로이(Korloy Inc.) 등 다수의 글로벌 및 지역 기업들이 경쟁하고 있습니다.

5. 주요 과제
텅스텐과 코발트 공급의 변동성(특히 중국의 수출 통제로 인해 악화)은 원가 압력을 가중시키고 단기적으로 표준 카바이드 공구의 가용성을 제한할 수 있는 주요 원자재 위험으로 작용합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EV 주도 글로벌 자동차 생산 회복
  • 4.2.2 아시아 태평양 지역 전반의 산업화 급증
  • 4.2.3 스마트 도구에 대한 인더스트리 4.0 수요
  • 4.2.4 증가하는 항공우주 분야 수주잔고
  • 4.2.5 가공하기 어려운 합금의 증가
  • 4.2.6 하이브리드 적층-절삭 제조 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성 (텅스텐, 코발트)
  • 4.3.2 레이저/워터젯 대체
  • 4.3.3 공구 재조정으로 인한 공구 수명 연장
  • 4.3.4 근접 순형상 AM으로 인한 금속 제거량 감소
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 미화 10억 달러)

• 5.1 도구 유형별
  • 5.1.1 밀링 공구
  • 5.1.2 선삭 공구
  • 5.1.3 드릴링 공구
  • 5.1.4 톱질 공구
  • 5.1.5 연삭 공구
  • 5.1.6 기타 (보링, 나사 가공 등)
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 초경합금
  • 5.2.2 고속도강
  • 5.2.3 서멧
  • 5.2.4 세라믹
  • 5.2.5 PCD (다결정 다이아몬드)
  • 5.2.6 CBN (입방정 질화붕소)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 자동차
  • 5.3.2 항공우주 및 방위
  • 5.3.3 일반 기계
  • 5.3.4 건설 장비
  • 5.3.5 발전 및 석유-가스
  • 5.3.6 의료 기기
  • 5.3.7 전자 및 반도체
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 페루
  • 5.4.2.4 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아-태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 호주
  • 5.4.4.5 대한민국
  • 5.4.4.6 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
  • 5.4.4.7 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 카타르
  • 5.4.5.4 쿠웨이트
  • 5.4.5.5 튀르키예
  • 5.4.5.6 이집트
  • 5.4.5.7 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.8 나이지리아
  • 5.4.5.9 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Sandvik AB (Sandvik Machining Solutions)
  • 6.4.2 Kennametal Inc.
  • 6.4.3 IMC Group (ISCAR, Ingersoll, Tungaloy)
  • 6.4.4 Mitsubishi Materials Corp.
  • 6.4.5 OSG Corporation
  • 6.4.6 Kyocera Corporation
  • 6.4.7 Sumitomo Electric Hardmetal
  • 6.4.8 CERATIZIT S.A.
  • 6.4.9 Guhring KG
  • 6.4.10 YG-1 Co. Ltd
  • 6.4.11 Nachi-Fujikoshi
  • 6.4.12 Dormer Pramet
  • 6.4.13 Walter AG
  • 6.4.14 MAPAL Dr. Kress KG
  • 6.4.15 Allied Machine & Engineering
  • 6.4.16 Seco Tools
  • 6.4.17 Fraisa SA
  • 6.4.18 Korloy Inc.
  • 6.4.19 YG-1 Tool Company
  • 6.4.20 Tiangong International
  • 6.4.21 Sumitomo Electric Industries

7. 시장 기회 및 미래 전망