금속 불활성제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

금속 비활성화제 시장 개요: 2025-2030년 성장 동향 및 예측

금속 비활성화제 시장은 2025년 19억 2천만 달러에서 2030년 20억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.24%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 유형, 화학 성분, 적용 분야, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 주요 동인

금속 비활성화제 시장의 성장은 항공 및 자동차 연료 품질에 대한 규제 강화, 지속 가능한 항공 연료(SAF) 보급 확대, 현대 엔진에서 금속 촉매 산화 억제 필요성 증가에 의해 주도됩니다. 제조업체들은 기존 황 기반 화학 물질보다 낮은 처리율로 우수한 성능을 발휘하는 독점적인 질소 기반 킬레이트제를 확대하고 있으며, PFAS(과불화화합물)를 사용하지 않는 포트폴리오 채택이 정부 및 군사 입찰에서 중요한 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 빠른 차량 생산과 바이오디젤 혼합 의무화로 인해 현재 소비를 주도하고 있지만, 북미는 광범위한 JP-8+100 군용 항공 프로그램을 통해 기술 리더십을 유지하고 있습니다. 전기차(EV) 열 관리 유체 및 재생 디젤 호환성에 대한 지속적인 투자는 금속 비활성화제 시장의 기회를 확대하고 있습니다.

핵심 보고서 요약

* 유형별: 연료 첨가제가 2024년 매출의 46.54%를 차지하며 시장을 선도했으며, 2030년까지 6.75%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 화학 성분별: 질소 기반 킬레이트제가 2024년 금속 비활성화제 시장 점유율의 35.18%를 차지했으며, 2030년까지 6.92%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 휘발유가 2024년 수요의 39.62%를 차지했으며, 제트 연료 사용은 예측 기간 동안 7.03%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 및 운송 부문이 2024년 매출의 41.27%를 차지했으나, 항공우주 및 방위 부문이 2030년까지 7.21%의 CAGR로 가장 빠른 성장세를 보일 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 매출 점유율의 44.46%를 차지했으며, 예측 기간 동안 7.12%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰

성장 동력:

1. 장기 연료 및 윤활유 안정성에 대한 수요 증가: 수개월 동안 저장되는 전략적 연료 비축분 및 터빈 오일은 금속 촉매 산화로 인해 점도가 저하되고 인젝터가 오염될 수 있습니다. 재생 디젤 및 지속 가능한 항공 연료(SAF) 혼합물은 기존 석유 등급보다 빠르게 산화되므로, 저장 시설에서는 열 안정성을 유지하기 위해 더 높은 금속 비활성화제 처리율을 요구합니다. 10,000시간의 오일 교환 주기로 전환하는 산업용 기어박스는 OEM 한계 미만으로 산가를 유지하기 위해 강력한 금속 부동태화 패키지에 의존합니다. 이러한 장수명 유체에 대한 프리미엄 가격은 첨가제 비용을 상쇄하여 금속 비활성화제 공급업체의 수익성을 유지합니다.
2. 연료 및 오일 시스템에서 비철금속 사용 증가: 경량화 노력으로 인젝터 및 냉각 회로에 구리, 황동, 알루미늄 함량이 증가하여 바이오디젤의 촉매 분해를 최대 5배까지 가속화하고 있습니다. 배터리 전기차(BEV)의 구리 함량이 높은 인버터는 갈바닉 부식을 완화하기 위해 다기능 킬레이트제가 첨가된 글리콜 기반 냉각수를 사용합니다. 2-xxx 시리즈 알루미늄으로 제작된 항공 열교환기는 황 또는 회분 함량을 높이지 않으면서 혼합 금속 복합체를 형성하는 첨가제를 필요로 합니다. 이러한 요구 사항은 Cu²⁺, Fe³⁺, Zn²⁺를 동시에 킬레이트화하는 다중 공여 리간드에 대한 연구를 촉진하여 금속 비활성화제 시장의 고객 기반을 확대하고 있습니다.
3. 항공 및 해양 연료에서의 채택 증가: ASTM D1655는 제트 연료의 열 안정성을 유지하기 위해 승인된 금속 비활성화제를 누적 5.7mg/L까지 재혼합할 수 있도록 허용하며, 이는 SAF 혼합물을 취급하는 대형 허브에서 일상적으로 도달하는 임계치입니다. JP-8+100 프로그램은 항산화제와 함께 킬레이트제를 추가하여 임계 온도 마진을 100°F 높여, 사실상 모든 출격에 금속 비활성화제를 포함시킵니다. IMO의 0.5% 황 함량 제한은 해운사들이 천연 황 기반 부동태화제가 부족한 초저유황 연료유로 전환하게 만들었으며, 염수 환경에서도 활성을 유지하는 질소 킬레이트제에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다.
4. 자동차 및 산업 기계 시장 확장: 아시아 태평양 지역은 2024년에 5백만 대의 차량이 추가되었으며, 각 공장 출고 엔진 오일은 점도 상승을 방지하기 위해 안정적인 금속 비활성화에 의존하는 15,000km의 오일 교환 주기를 위해 제조됩니다. 인도의 건설 및 광업 차량은 청동 부싱에서 구리 용출을 제한하기 위해 고급 킬레이트제를 포함하는 아연 무함유 유압유를 채택합니다. EV 열 오일은 구리 부동태화제로 강화된 저전도성 액체를 필요로 하며, 고마진 제품군을 개척하고 있습니다. 견고한 기계류 투자는 산업용 기어 및 터빈 오일을 금속 비활성화제 시장 내에서 꾸준한 수익 기둥으로 유지합니다.

시장 제약:

1. 첨가제 화학 물질에 대한 엄격한 환경 규제: REACH(화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한) 및 미국 유해 물질 관리법(TSCA) 프레임워크는 여러 불소화 계면활성제를 금지하여 공급업체가 포트폴리오를 개편하고 정유사와 제품을 재인증하도록 강제하며, 이 과정은 화학 물질당 2백만 달러 이상의 테스트 비용이 발생할 수 있습니다. 클라리언트는 2023년에 PFAS 무함유 전환을 완료했지만, 제형 변경으로 인해 40개 이상의 항공 고객에 대한 재인증이 필요했습니다. 다가오는 PFAS 임계값에 대한 불확실성은 소규모 진입업체를 위축시켜 금속 비활성화제 산업의 혁신 속도를 제한합니다.
2. 원자재 가격 변동성: 살리실산 및 헥사메틸렌테트라민 원료는 2024년 중국의 에너지 충격으로 인해 18% 급등하여 첨가제 공급업체의 총 마진을 압박하고 공급 계약에 분기별 가격 재조정 조항을 유발했습니다. 장쑤성 및 산둥성에 집중된 소싱은 환경, 사회, 지배구조(ESG) 및 물류 위험을 높입니다. 2025년 1월의 폭발 사고는 8kt의 연간 킬레이트제 생산 능력을 6주 동안 중단시켜 북미 지역의 공급을 일시적으로 경색시켰습니다.
3. 다기능 첨가제 패키지와의 경쟁: 금속 비활성화제는 종종 다른 첨가제와 함께 사용되므로, 단일 제품으로 여러 기능을 수행하는 다기능 첨가제 패키지와의 경쟁에 직면합니다. 이러한 통합 솔루션은 최종 사용자에게 편의성과 비용 효율성을 제공하여 순수 금속 비활성화제 제품의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 유형별: 연료 첨가제는 SAF 및 재생 디젤로의 항공 혼합물 상향 조정과 유럽의 휘발유 소매업체가 EN 228 산화 한계를 충족하기 위해 킬레이트제를 투여하는 것에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 윤활유 첨가제는 자동차 제조업체가 오일 교환 주기를 연장하고 비도로용 OEM이 더 강력한 산화 방어가 필요한 단일 등급 유체로 전환함에 따라 2024년 가치의 32%를 차지했습니다.
* 화학 성분별: 질소 기반 킬레이트제는 우수한 몰 효능으로 연료 혼합업체의 처리율 비용을 절감하여 2024년 매출의 35.18%를 차지했으며, 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 황 기반 제제는 특정 중장비 윤활유 혼합물에서 사용되지만, 환경 규제로 인해 새로운 배치가 제한됩니다. 인 화합물은 고온 터빈에 중요하지만, 회분 내 인 함량 제약에 직면합니다.
* 적용 분야별: 금속 비활성화제로 처리된 휘발유는 유통 터미널에서 45일 이상의 저장 안정성을 확보하여 2024년 수요의 39.62%를 차지했습니다. 제트 연료는 SAF 채택 증가와 JP-8+100 군사 프로그램 확대로 7.03%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 항공우주 및 방위 부문은 2024년 매출의 18%를 차지했지만, 항공기 확장 및 엄격한 열 응력 한계로 인해 가장 높은 7.21%의 CAGR을 보일 것입니다. 자동차 및 운송 부문은 방대한 차량 보유 대수로 인해 2024년 매출의 41.27%를 차지했으나, EV 파워트레인이 윤활유 수요를 변화시키면서 점유율이 점차 감소하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 전 세계 매출의 44.46%를 차지했으며, 중국의 차량 생산 증가와 인도의 항공 교통량 두 배 증가로 2030년까지 7.12%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. B20 이상의 지역 바이오디젤 의무화는 구리 유발 분해 위험을 증가시켜 정유사들이 킬레이트제 처리율을 높이도록 유도합니다.
* 북미: 성숙했지만 기술 집약적인 시장으로, 광범위한 군용 항공 연료 프로그램과 엄격한 환경 보호국(EPA) 등록을 통해 인증된 공급업체를 확고히 합니다. 인플레이션 감축법(IRA)에 따라 지속 가능한 항공 연료(SAF) 경로는 HEFA(수소처리 에스테르 및 지방산) 및 알코올-제트 스트림에 적합한 이중 원료 금속 비활성화제의 자격을 가속화합니다.
* 유럽: REACH 개정 일정에 따라 PFAS 무함유 첨가제 전환을 추진하며, 현지 혼합업체들은 2027년까지 규제 준수 솔루션을 확보해야 합니다. 독일의 자동차 제조업체들은 초저회분 오일로 전환하여 낮은 처리율의 질소 킬레이트제를 요구하며, 북유럽 선주들은 습기에 강한 부동태화제가 필요한 바이오 메탄올 혼합물을 실험하고 있습니다.

경쟁 환경

금속 비활성화제 시장은 중간 정도의 통합을 보입니다. 상위 생산 업체들은 독점적인 리간드 라이브러리와 핵심 중간체의 통합 제조를 활용합니다. 클라리언트(Clariant)는 2023년 12월에 완전히 PFAS 무함유 라인으로 전환하여 항공사 감사에서 유리한 위치를 차지했으며, 두 주요 미국 항공사와 다년간의 공급 계약을 확보했습니다. 루브리졸(Lubrizol)은 MF9145V 출시를 통해 구리 킬레이트제와 연소 촉진제를 통합하여 다기능 첨가제 패키지로의 전환을 시사합니다. 경쟁 강도는 높은 자격 장벽으로 인해 완화됩니다. 항공 연료 첨가제 승인은 4년이 걸리고 정적 및 리그 테스트에 5백만 달러가 소요될 수 있습니다. 초저유황 및 고바이오 연료 매트릭스에서 효능을 유지하기 위한 지속적인 연구 개발(R&D)이 금속 비활성화제 시장의 장기적인 리더십을 결정할 것입니다.

주요 시장 참여자:

* BASF
* Afton Chemical
* Infineum International Limited
* Innospec
* Lubrizol

최근 산업 동향:

* 2025년 6월: 루브리졸은 중국에서 최신 디젤 첨가제인 Lubrizol MF9145V를 공개했습니다. 이 금속 비활성화제는 연료 연소 효율을 높이고 디젤 미립자 물질(DPM) 생성을 근원에서 크게 줄일 수 있습니다.
* 2025년 5월: 윤활유 및 금속 가공 부품 공급업체인 ProFluid, LLC는 Yasho Industries Ltd.와 제휴했습니다. 이 파트너십을 통해 ProFluid는 북미 지역에서 Yasho의 금속 비활성화제(그리스, 윤활유 및 금속 가공 첨가제를 위한 특수 첨가제)의 독점 유통업체 및 판매 대리점 역할을 수행하게 됩니다.

본 보고서는 금속 비활성화제(Metal Deactivator) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 저해 요인, 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 힘 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 동인으로는 연료 및 윤활유의 장기 안정성에 대한 수요 증가, 연료 및 오일 시스템 내 비철금속 사용 확대, 항공 및 해양 연료 분야에서의 채택 증가, 자동차 및 산업 기계 시장의 확장, 그리고 산화 안정성 강화를 의무화하는 규제 강화 등이 있습니다. 반면, 첨가제 화학물질에 대한 엄격한 환경 규제, 원자재 가격의 변동성, 그리고 다기능 첨가제 패키지와의 경쟁은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 금속 비활성화제 시장은 2025년 19.2억 달러에서 2030년 20.4억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 6.24%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

세그먼트별 분석에서는 다음과 같은 주요 특징이 나타납니다.
* 유형별: 연료 첨가제가 항공 연료 안정성 요구사항에 힘입어 전체 매출의 46.54%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 외에 윤활유 첨가제, 고분자 안정제 등이 있습니다.
* 화학물질별: 질소 기반 킬레이트제가 연평균 6.92%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 황 기반, 인 기반 화합물 등도 중요한 비중을 차지합니다.
* 적용 분야별: 휘발유, 디젤, 제트 연료, 터빈 및 압축기 오일, 변압기 및 절연 오일, 고분자 및 플라스틱 안정제 등 다양한 산업에서 활용됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 및 운송, 석유 및 가스 및 정제, 산업 장비 및 제조, 항공우주 및 방위, 에너지 및 유틸리티, 해양 등 광범위한 산업에서 수요가 발생합니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 자동차 및 항공 활동의 확장으로 인해 연평균 7.12%의 가장 높은 성장률을 기록하며 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위가 다루어집니다. ADEKA CORPORATION, Afton Chemical, BASF, Clariant, Infineum International Limited, Lubrizol, SONGWON 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장 및 미충족 수요에 대한 평가와 함께, 초저유황 및 바이오 연료 혼합물용 차세대 비활성화제 개발, 전기차/하이브리드 윤활유 및 유전체 유체 분야에서의 새로운 기회 등을 제시하며 시장의 잠재력을 조명합니다.

종합적으로 볼 때, 금속 비활성화제 시장은 다양한 산업 분야의 수요 증가와 기술 발전에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 장기 연료 및 윤활유 안정성에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 연료 및 오일 시스템에서 비철금속 사용 증가
  • 4.2.3 항공 및 해양 연료에서의 채택 증가
  • 4.2.4 자동차 및 산업 기계 시장의 확장
  • 4.2.5 더 높은 산화 안정성을 의무화하는 규제
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨가제 화학 물질에 대한 엄격한 환경 규제
  • 4.3.2 불안정한 원자재 가격
  • 4.3.3 다기능 첨가제 패키지와의 경쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 연료 첨가제
  • 5.1.2 윤활유 첨가제
  • 5.1.3 고분자 안정제
  • 5.1.4 기타 유형 (코팅, 금속 가공유)
• 5.2 화학 성분별
  • 5.2.1 황 기반 화합물
  • 5.2.2 인 기반 화합물
  • 5.2.3 질소 기반 킬레이트제
  • 5.2.4 아민 유도체
  • 5.2.5 기타 금속 부동태화제
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 휘발유
  • 5.3.2 디젤
  • 5.3.3 제트 연료
  • 5.3.4 터빈 및 압축기 오일
  • 5.3.5 변압기 및 절연유
  • 5.3.6 고분자 및 플라스틱 안정제
  • 5.3.7 기타 응용 분야 (냉각수, 그리스, 코팅)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 자동차 및 운송
  • 5.4.2 석유 및 가스 및 정제
  • 5.4.3 산업 장비 및 제조
  • 5.4.4 항공우주 및 방위
  • 5.4.5 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.6 해양
  • 5.4.7 기타 산업 (전자, 플라스틱, 전력)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 북유럽 국가
  • 5.5.3.8 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ADEKA CORPORATION
  • 6.4.2 Afton Chemical
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 Clariant
  • 6.4.5 Dorf Ketal
  • 6.4.6 Infineum International Limited
  • 6.4.7 Innospec
  • 6.4.8 King Industries, Inc.
  • 6.4.9 LANXESS
  • 6.4.10 Lubrizol
  • 6.4.11 Mayzo, Inc.
  • 6.4.12 R.T. Vanderbilt Holding Company, Inc.
  • 6.4.13 SI Group, Inc.
  • 6.4.14 SONGWON
  • 6.4.15 Valvoline Global Operations

7. 시장 기회 및 미래 전망