금속 분말 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

금속 분말 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망

본 보고서는 금속 분말 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 금속 분말 시장은 자동차 전동화, 항공우주 현대화, 적층 제조(Additive Manufacturing)의 산업화에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 이러한 동인들은 저합금 철 등급부터 맞춤형 니켈 및 티타늄 기반 조성물에 이르는 다양한 분말에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

2026년 금속 분말 시장 규모는 75억 6천만 달러로 추정되며, 2025년 72억 1천만 달러에서 성장하여 2031년에는 95억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업들이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 성장 동인 (Driver Impact Analysis)

* 자동차 및 항공 분야의 경량화 추진 (+1.2% CAGR 영향): 전기차 주행거리 연장 및 Euro 7 브레이크 배출가스 규제 충족을 위해 차량 경량화가 중요해지면서, 고밀도 철 및 알루미늄 분말의 채택이 증가하고 있습니다. ArcelorMittal의 저배출 브레이크 시스템용 강철 분말 개발과 NASA 및 Plansee AG의 TiAl 시트 프로그램은 항공 분야에서 기존 니켈 기반 초합금 대비 25~35%의 중량 절감을 목표로 합니다. 북미 지역 철 분말 출하량의 70%가 자동차 주문과 관련되어 있으며, 항공우주 합금은 터빈 디스크 및 구조 브래킷 분야에서 프리미엄 가격을 형성하고 있습니다.
* 적층 제조(Additive Manufacturing) 채택 증가 (+0.9% CAGR 영향): 적층 제조는 고도로 구형이며 유동성이 안정적인 분말을 요구합니다. Nano Dimension의 Desktop Metal 인수 합의는 분말 베드 퓨전 및 바인더 젯 기술에 특화된 2억 4,600만 달러 규모의 매출 기반을 통합합니다. Tekna는 항공우주 프로토타입의 제작 시간을 단축하기 위해 60µm 및 90µm 층에 맞춤화된 조립 Ti64 분말을 상용화했습니다. DOE가 지원하는 AMAZEMET rePowder는 불규칙한 재활용 금속을 구형 원료로 전환하여 사용 가능한 스크랩 풀을 확대합니다. Höganäs의 CustomAM 플랫폼은 의료용 임플란트 설계자들이 맞춤형 분말을 실험실 배치에서 대량 생산으로 확장할 수 있도록 지원합니다.
* 전자제품 소형화 수요 증가 (+0.6% CAGR 영향): 다층 세라믹 커패시터 및 미세 피치 상호 연결 기술의 발전은 소결 밀도 및 전도성을 좌우하는 초균일 구리 및 은 분말에 대한 요구사항을 높이고 있습니다. JX Advanced Metals는 미국 반도체 공장에 스퍼터링 타겟을 공급하기 위해 새로운 애리조나 공장을 개설하여 서브마이크론 공차를 보장하는 추적성을 자동화했습니다. Sumitomo Electric의 초경 분말 개선은 더욱 작아지는 부품 하우징 가공이 가능한 더 단단한 절삭 인서트를 지원합니다.
* 재생에너지 부품 수요 증가 (+0.4% CAGR 영향): 탈탄소화 목표는 태양광, 풍력 및 수소 인프라의 분말 기반 부품 주문을 촉진합니다. Plansee의 몰리브덴 및 텅스텐 기판은 높은 태양 전지 소성 온도를 견뎌내어 전지 변환 효율을 높입니다. 직결형 풍력 터빈은 NdFeB 자석에 의존하며, 희토류 공급 압력은 합금 효율적인 자석 제형을 가속화하여 고정자 설계에 대체 철-질화물 분말의 가능성을 열어줍니다.
* 국방 분야 초고속 합금 수요 증가 (+0.3% CAGR 영향): 국방 분야의 초고속 기술 발전에 따라 특수 합금 분말에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

2.2. 제약 요인 (Restraint Impact Analysis)

* 직업 및 환경 위험 (-0.8% CAGR 영향): OSHA의 가연성 분진 지침은 금속 분말 현장에 광범위한 환기, 작업자 교육 및 문서화를 의무화하여 자본 및 운영 비용을 증가시킵니다. NFPA는 가연성 금속의 취급, 마감 및 재활용을 다루는 통합 NFPA 660 표준으로 여러 문서를 전환하고 있습니다. EPA의 폐수 제한은 연마 블라스팅에 대한 여과 및 연삭 중 분진 최소화를 요구하며, 분말 코팅 부스는 플래시 화재 위험에 대비하여 연속 작동 스프링클러를 설치해야 합니다. 이러한 규제는 엄격한 규제 시행 지역에서 생산 능력 확장을 제한하고 폐쇄 루프, 저배출 분무화 기술로의 전환을 가속화합니다.
* 원자재 가격 변동성 (-1.1% CAGR 영향): 니켈, 크롬, 구리 가격은 통화 정책, 중국 수요 변동 및 지정학적 공급 문제에 따라 계속해서 변동하고 있습니다. 연방준비제도(Fed)의 금리 정책은 전기차 생산 일정을 조절하여 배터리 금속의 현물 수요를 낮추고 분말 마진을 압박합니다. 동시에 중국 제련소의 과잉 공급은 서구 광산 기업들이 생산 능력을 유휴 상태로 두게 하여 장기 구매 계약에 대한 불확실성을 야기합니다. 전략적 대응으로는 다중 소싱 계약 및 가격 충격으로부터 분말 제조업체를 보호하기 위한 습식 야금 재활용 투자가 포함됩니다.
* 핵심 부품의 분말 일관성 한계 (-0.6% CAGR 영향): 항공우주 및 의료 분야와 같은 핵심 부품에서는 분말의 일관성 유지가 매우 중요하며, 이는 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

3. 세그먼트별 분석

3.1. 유형별 (By Type)

* 철 분말: 2025년 금속 분말 시장 점유율의 43.46%를 차지하며, 자동차 동기화 장치, 기어 및 구조 부품에 광범위하게 사용됩니다. Pacific Metals의 월 15,000톤 스테인리스 생산 능력에 힘입어 프레스 및 소결 철 등급이 여전히 큰 비중을 차지합니다.
* 기타 유형 (특수 합금): 티타늄 및 특수 합금은 2031년까지 5.55%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공우주, 의료 및 국방 프로그램에서 높은 강도-중량비를 위해 티타늄, 니켈 및 내화성 합금을 지정함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. IperionX의 4,710만 달러 규모의 국방부 계약은 수소 보조 금속환원(Hydrogen-Assisted Metallothermic Reduction) 기술을 통해 미국 자체 티타늄 공급망 구축 야망을 입증합니다. Hindalco의 100억 달러 규모 알루미늄 증설 계획은 전기차 하우징 및 재생에너지 케이블링을 위한 생산 능력을 확보합니다.

3.2. 공정별 (By Process)

* 분무화 (Atomization): 2025년 매출의 69.10%를 차지하며, 가스, 물 및 플라즈마 분무화 방식은 다양한 유동성 및 순도 요구사항을 충족합니다. VDM Metals의 새로운 진공 불활성 가스 분무기는 초합금 분말 베드 퓨전을 위한 항공우주 등급 생산을 확보하기 위한 지속적인 자본 투자를 보여줍니다.
* 습식 야금 (Hydrometallurgical): 5.2%의 CAGR을 기록하며, 아연이 풍부한 잔류물과 니켈 함유 슬러지를 회수하여 순환 경제 목표와 부합합니다. Metal Powder Works는 바 스톡을 용융 없이 균일한 칩으로 전환하여 스크랩 비율과 탄소 발자국을 줄입니다. 전극 유도 가스 분무화(EIGA)는 기존 진공 유도 방식보다 미세한 구형 분말을 생산하여 초박형 인쇄 가능 층에 새로운 영역을 개척합니다.

3.3. 제조 방식별 (By Manufacturing Method)

* 프레스 및 소결 (Press and Sinter): 2025년 매출의 90.45%를 차지하며, 자동차 규모의 생산성과 성숙한 툴링 생태계에 기반을 둡니다. 북미 보고서는 자동차 계약이 주요 판매처임을 강조합니다. 금속 사출 성형(MIM)은 전자제품 케이싱 및 총기 부품과 같은 소형의 복잡한 형상을 처리하며, 고온 등방압 성형(HIP)은 터빈 디스크 및 정형외과 임플란트를 고밀화합니다.
* 적층 제조 (Additive Manufacturing): 5.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 적층 제조는 혁신적인 기술입니다. Oak Ridge National Laboratory는 HIP 통합 분말이 원자력 발전 부품에 적용 가능함을 입증하여 리드 타임을 2/3 단축할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다. Constellium의 Aheadd® 알루미늄 분말 제품군은 최대 250°C의 열 안정성을 제공하여 철 및 비철 성능 간의 경계를 더욱 모호하게 합니다.

3.4. 최종 사용자 산업별 (By End-User Industry)

* 운송 (Transportation): 2025년 매출의 64.30%를 차지하며, 엔진 타이밍 기어부터 단일 통로 항공기의 구조 브래킷에 이르기까지 다양하게 활용됩니다. 전동화는 e-모터 코어용 연자성 철-인 혼합물 및 알루미늄 하우징으로 수요를 재분배하고 있습니다. GE Aerospace의 10억 달러 규모 적층 제조 캠퍼스는 차세대 제트 엔진과 분말 공급을 연계합니다.
* 의료 (Medical): 5.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장하며, Ti-6Al-4V ELI 및 CoCrMo 합금으로 제작된 적층 제조 환자 맞춤형 임플란트에 의해 주도됩니다. 2033년까지 198억 달러로 평가되는 콜드 스프레이 항균 코팅은 은 및 구리가 풍부한 합금 분말에 대한 수요를 확대합니다. 전자제품, 화학 및 국방 분야도 정밀한 입자 제어 및 로트 추적성을 요구하며 다양한 수요를 창출합니다.

4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 44.05%를 차지했으며, 2031년까지 5.3%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 구리 음극 생산량은 전년 대비 14.27% 증가했고, 알루미늄 생산량은 2.6% 증가하여 풍부한 자원 기반을 보여줍니다. 인도는 JSW Steel의 78억 달러 규모 오디샤 단지 및 JFE와의 6억 6천만 달러 규모 전기 강철 합작 투자를 통해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 일본과 한국은 전자제품 및 정밀 가공 분야에서 리더십을 유지하고 있습니다.
* 북미: 혁신 주도형 주문이 꾸준히 발생합니다. IperionX의 티타늄 계약은 전략적 자율성을 확보하며, GE Aerospace의 적층 제조 확장은 제트 엔진 조립 허브 근처에 분말 수요를 집중시킵니다. 캐나다는 니켈 및 코발트 농축액을 공급하며, 멕시코는 미국 OEM 프로그램으로 출하되는 기어박스 및 변속기 분말 부품에 필수적인 역할을 합니다.
* 유럽: 엄격한 배출 규제와 고부가가치 제조의 균형을 이룹니다. 핀란드의 수소-DRI 공장은 강철 분말의 저탄소 미래를 예고합니다. 독일은 경량 구동계 분말 연구에 자금을 지원하며, 프랑스는 터빈 블레이드 HIP 프로그램을 추진합니다. Höganäs는 2018년 이후 Scope 1+2 탄소 배출량을 46% 감소시켰으며, 원료의 51%를 2차 공급원으로 전환했습니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 신흥 시장으로 남아 있습니다. 브라질의 철광석 매장량은 소결 기반 분말을 지원하지만, 인프라 격차로 인해 적층 제조 채택이 더딥니다. 걸프 국가들은 수소 및 태양광 투자를 통해 특수 합금 분말 수요를 창출할 수 있습니다. 아프리카 국가들은 배터리 금속 채굴을 모색하고 있지만, 물류 및 정책 안정성이 투자 시기를 결정합니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업

금속 분말 시장은 중간 정도의 파편화된 특징을 보입니다. Höganäs는 16개 공장에서 3,500가지 등급의 제품을 제공하며, 맞춤형 기어를 위한 Digital Metal 바인더 젯 기술을 시장에 선보여 프레스 및 소결과 적층 제조 영역 전반에 걸친 통합을 보여줍니다. Nano Dimension의 Desktop Metal 인수 시도는 바인더 젯 및 하이브리드 미세 제조 전문 지식을 통합하여 서비스 계약과 연계된 반복적인 분말 수요를 촉진합니다.

기술 리더십은 분무화 노하우, 입자 분류 및 응용 분야에 적합한 후처리 기술에 달려 있습니다. ATI는 2025년 1분기에 항공우주 및 국방 분말 판매가 23% 증가하여 전체 매출의 66%를 차지하며 10%의 매출 성장을 기록했습니다. 공급업체들은 노즐 형상, 플라즈마 토치 및 레이저 분말 베드 퓨전에서 요구되는 30µm 미만 분말을 생산하는 인라인 체질 기술에 대한 특허를 통해 진입 장벽을 강화하고 있습니다. 분말 제조업체들은 OEM과 협력하여 buy-to-fly 비율을 낮추는 인쇄 가능한 합금을 공동 개발하는 등 파트너십이 확산되고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:
* Sandvik AB
* Rio Tinto Metal Powders
* Höganäs AB
* GKN Powder Metallurgy
* CRS Holdings, LLC.
(참고: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

6. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Outokumpu는 2023년 적층 제조용 금속 분말 시장에 진출했으며, 2025년 5월 현재 항공우주 및 항공 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 이 회사는 특수 3D 프린팅 응용 분야를 위해 설계된 새로운 스테인리스 스틸 분말 등급의 업계 최초 배치를 성공적으로 공급했습니다.
* 2025년 4월: Seiko Epson Corporation의 자회사인 Epson Atmix Corporation은 Epson Europe Electronics GmbH와 협력하여 독일 뮌헨에 영업 사무소를 설립했습니다. 이 이니셔티브는 유럽에서 Atmix의 금속 분말 사업을 강화하고 확장하는 것을 목표로 합니다.

결론적으로, 금속 분말 시장은 자동차, 항공우주, 전자제품 및 의료 분야의 혁신적인 수요에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 경량화 및 적층 제조 기술의 발전이 주요 동인으로 작용하는 반면, 원자재 가격 변동성 및 환경 규제는 시장 참여자들이 극복해야 할 과제로 남아 있습니다. 아시아 태평양 지역이 성장을 주도하는 가운데, 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통해 경쟁 우위를 확보하려는 기업들의 노력이 시장의 역동성을 더하고 있습니다.

이 보고서는 금속 분말 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 금속 분말은 다양한 금속 부품 생산의 핵심 재료로, 입자 특성(크기, 형상, 구조)이 중요하며, 철, 알루미늄, 니켈 등 다양한 금속 및 합금 분말이 아토마이징, 화합물 환원, 전해 등의 공정을 통해 생산됩니다.

시장 동인으로는 자동차 및 항공 부문의 경량화 추세, 적층 제조(3D 프린팅) 채택 증가, 전자기기 소형화 수요 증대, 재생 에너지 부품 수요 증가, 국방 분야 극초음속 합금 수요 증가 등이 있습니다. 반면, 직업 및 환경적 위험, 원자재 가격 변동성, 핵심 부품에서의 분말 일관성 한계는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 가치 사슬 분석 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측은 유형, 공정, 제조 방법, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화됩니다.
* 유형: 철, 청동, 알루미늄, 실리콘, 니켈 및 기타 유형(티타늄 등).
* 공정: 아토마이징, 화합물 환원, 전해 및 기타 공정(습식 야금 경로 등).
* 제조 방법: 프레스 및 소결(기존 PM), 금속 사출 성형, 적층 제조/3D 프린팅 및 기타 방법(고온 등방압 성형 등).
* 최종 사용자 산업: 운송, 전기 및 전자, 의료, 화학 및 야금, 국방, 건설 및 기타 산업(적층 제조 서비스 뷰로 등).
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카의 주요 15개국 시장을 분석합니다.

금속 분말 시장은 2026년 75.6억 달러에서 2031년 95.6억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 산업 중 운송 부문이 2025년 매출의 64.30%를 차지하며 수요를 주도하고 있으며, 주로 자동차 및 항공우주 분야에서 기인합니다. 가장 빠르게 성장하는 부문은 의료 분야로, 적층 제조 임플란트 수요에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.9%를 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 44.05%를 차지하며 가장 큰 비중을 보이고 있으며, 중국과 인도의 생산 능력 확장으로 인해 5.3%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, Advanced Technology & Materials, Alcoa, BASF, GKN Powder Metallurgy, Höganäs AB, Sandvik AB 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 보고서는 또한 의료 산업의 발전과 같은 새로운 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 자동차 및 항공 부문의 경량화 추진
  • 4.2.2 적층 제조 채택의 급증
  • 4.2.3 전자제품 소형화에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 재생 에너지 부품에 대한 수요 증가
  • 4.2.5 국방 극초음속 합금 수요 증가 요구
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 직업 및 환경 위험
  • 4.3.2 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 중요 부품의 분말 일관성 한계
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 철
  • 5.1.2 청동
  • 5.1.3 알루미늄
  • 5.1.4 실리콘
  • 5.1.5 니켈
  • 5.1.6 기타 유형 (티타늄 등)
• 5.2 공정
  • 5.2.1 분무화
  • 5.2.2 화합물 환원
  • 5.2.3 전기분해
  • 5.2.4 기타 공정 (습식 야금 경로 등)
• 5.3 제조 방법
  • 5.3.1 압축 및 소결 (기존 PM)
  • 5.3.2 금속 사출 성형
  • 5.3.3 적층 제조 / 3D 프린팅
  • 5.3.4 기타 방법 (열간 등방압 성형 등)
• 5.4 최종 사용자 산업
  • 5.4.1 운송
  • 5.4.2 전기 및 전자
  • 5.4.3 의료
  • 5.4.4 화학 및 야금
  • 5.4.5 방위
  • 5.4.6 건설
  • 5.4.7 기타 최종 사용자 산업 (적층 제조 서비스 뷰로 등)
• 5.5 지역
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 태국
  • 5.5.1.6 인도네시아
  • 5.5.1.7 베트남
  • 5.5.1.8 말레이시아
  • 5.5.1.9 필리핀
  • 5.5.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 북유럽 국가
  • 5.5.3.8 튀르키예
  • 5.5.3.9 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 나이지리아
  • 5.5.5.6 이집트
  • 5.5.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Advanced Technology & Materials Co., Ltd.
  • 6.4.2 Alcoa Corporation
  • 6.4.3 ATI
  • 6.4.4 Aubert & Duval
  • 6.4.5 BASF
  • 6.4.6 CNPC Powder
  • 6.4.7 CRS Holdings, LLC.
  • 6.4.8 Erasteel
  • 6.4.9 GKN Powder Metallurgy
  • 6.4.10 H.C. Starck Tungsten GmbH
  • 6.4.11 Hitachi High-Tech India Private Limited
  • 6.4.12 Höganäs AB
  • 6.4.13 JFE Steel Corporation
  • 6.4.14 Kymera International
  • 6.4.15 Metalysis Ltd.
  • 6.4.16 Polema
  • 6.4.17 Linde Plc
  • 6.4.18 Outokumpu
  • 6.4.19 Rio Tinto Metal Powders
  • 6.4.20 Sandvik AB
  • 6.4.21 Seiko Epson Corporation
  • 6.4.22 Tekna
  • 6.4.23 Valimet

7. 시장 기회 및 미래 전망