제철 코크스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

야금 코크스 시장 개요: 2026-2031년 성장 동향 및 예측

# 1. 시장 개요 및 주요 지표

야금 코크스 시장은 2025년 5억 4,578만 톤으로 평가되었으며, 2026년 5억 6,560만 톤에서 2031년까지 6억 7,603만 톤에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.63%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 아시아 태평양 지역의 철강 생산 증가, 북미 지역의 꾸준한 공공 인프라 투자, 그리고 통합 제철소의 단기 가격 변동을 완화하는 장기 계약에 의해 뒷받침됩니다.

탈탄소화 압력에도 불구하고 고로(Blast-furnace) 운영은 다른 제철 방식에 비해 경제적 이점을 유지하며, 프리미엄 저회분 코크스에 대한 수요는 견고합니다. 미국과 유럽 연합에서 환경 규제가 강화되고 있지만, 열 회수 코크스 오븐은 대형 운영사들이 규제 준수 비용을 억제하고 마진을 보호하는 데 도움을 줍니다. 또한, 공급망 탄력성이 전략적으로 중요해지면서 수직 통합된 철강 생산자들은 자체 코크스 생산 능력을 확보하고 지리적으로 다각화된 자산을 가진 공급업체를 선호하는 추세입니다.

주요 시장 지표 (2026-2031):
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 5억 6,560만 톤
* 시장 규모 (2031년): 6억 7,603만 톤
* 성장률 (2026-2031년): 연평균 3.63%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 2. 핵심 보고서 요약

* 코크스 유형별: 고로 코크스가 2025년 야금 코크스 시장 점유율의 63.74%를 차지했으며, 너트 코크스는 2031년까지 연평균 4.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 등급별: 저회분 코크스(회분 8-12%)가 2025년 야금 코크스 시장 규모의 70.25%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.38% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 철강 제조가 2025년 야금 코크스 시장 규모의 64.78%로 지배적인 점유율을 보였으며, 유리 제조는 2031년까지 연평균 4.95%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 통합 철강 생산자가 2025년 야금 코크스 시장 규모의 70.62%를 차지했으며, 주조 산업은 2031년까지 연평균 4.18% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양이 2025년 야금 코크스 시장 규모의 69.10%를 차지했으며, 연평균 3.98% 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 글로벌 야금 코크스 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Driver Impact Analysis)

* 공공 인프라의 철강 수요 증가: 대규모 공공 사업 프로그램은 다년간의 철강 구매 약정을 확정하여 야금 코크스 시장 수요를 직접적으로 견인합니다. 정부 계약은 예측 가능한 주문량을 제공하여 코크스 생산자들이 오븐 가동률과 물류 계획을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 특히 미국과 인도와 같이 인프라 및 국내 철강 정책이 조화를 이루는 지역은 우수한 공급망 탄력성을 누리며, 이는 제철소들이 프리미엄 저회분 코크스 공급을 확보하기 위한 장기 구매 계약을 갱신하도록 장려합니다. (CAGR 영향: +0.8%, 글로벌/아시아 태평양, 중기)

* 자동차 생산 능력 확장: 중국, 인도, 멕시코, 동남아시아 등지에서 차량 생산량 증가가 정밀 주조용 주물 코크스 수요를 높이고 고강도 강철 등급의 열처리를 촉진합니다. 전기차 플랫폼은 경량이면서도 견고한 배터리 하우징을 요구하며, 이는 코크스 원료의 일관된 탄소 수준에 대한 품질 요구 사항을 강화합니다. 자동차 공장의 지리적 집적은 지역 코크스 공급 허브를 육성하여 다중 운송 접근성을 가진 지역 생산자에게 비용 우위를 제공합니다. (CAGR 영향: +0.6%, 아시아 태평양 중심, 단기)

* 아시아 태평양 통합 제철소의 생산 능력 증대: 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도에서 통합 제철소의 생산 능력 증가는 야금 코크스 시장의 장기적인 성장을 견인하는 핵심 동력입니다. (CAGR 영향: +1.2%, 중국/인도, 장기)

* 신흥 경제국의 도시 건설 붐: 동남아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 도시 인구 증가는 철근, 구조용 강재, 강판 등 대량의 철강을 소비하는 주거 및 상업 건설 붐을 일으키고 있습니다. 이러한 부문은 비용 효율성 때문에 고로 방식에 크게 의존하며, 야금 코크스 시장 확장을 지속시킵니다. 급속한 도시 성장은 종종 현지 철강 생산 능력을 초과하여 수입을 필요로 하며, 이는 지역 코크스 무역을 촉진합니다. (CAGR 영향: +0.7%, 아시아 태평양/중동 및 아프리카/라틴 아메리카, 중기)

* 열 회수 코크스 오븐의 상업화 증가: 열 회수 설계는 폐열을 전기로 전환하여 순 에너지 비용을 절감하고 미립자 배출량을 최대 90%까지 줄여 새로운 규제 기준을 충족시킵니다. SunCoke Energy의 사례는 잉여 전력을 전력망에 판매하고 온실가스 감축을 통해 수익을 창출하는 상업적 타당성을 보여줍니다. 이 기술은 야금 코크스 시장의 점진적인 성장을 지원하며 기존 자산의 미래 경쟁력을 강화합니다. (CAGR 영향: +0.4%, 북미/유럽, 장기)

3.2. 시장 제약 (Restraint Impact Analysis)

* 코크스 공장에 대한 엄격한 환경 규제: 미국은 유해 대기 오염 물질에 대한 국가 배출 기준(NESHAP)에 따라 누출 한도를 강화했으며, 유럽 연합은 석탄 가치 사슬 전반에 걸쳐 메탄 측정 및 보고를 의무화했습니다. 탈황, 벤젠 추출, 집진 장비에 대한 자본 지출은 톤당 100달러를 초과할 수 있으며, 이는 소규모 독립 생산자들에게 큰 부담이 됩니다. 결과적으로 이러한 규제 부담은 산업 통합을 가속화하고 진입 장벽을 높여 야금 코크스 시장 성장을 억제합니다. (CAGR 영향: -1.1%, 북미/유럽, 중기)

* 수소 기반 직접 환원철(DRI)로의 전환: 유럽 철강 제조업체들은 야금 코크스 필요성을 없애는 수소 기반 직접 환원철(DRI) 기술을 시험하고 있습니다. 독일의 ThyssenKrupp과 스웨덴의 H2 Green Steel은 2030년 이전에 상업용 설비를 가동할 예정입니다. 전 세계적인 배치는 수십 년이 걸리고 막대한 자본 지출이 필요하지만, 성공할 경우 철강 톤당 코크스 사용량을 구조적으로 줄일 수 있습니다. 이러한 불확실성은 이미 유럽 제철소의 조달 전략에 영향을 미쳐 계약 주기를 단축하고 노후화된 설비의 가동 중단을 초래하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 전환은 성숙 시장의 수요 성장을 억제할 것입니다. (CAGR 영향: -0.6%, 유럽 초기, 장기)

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 코크스 유형별: 고로 코크스의 지배력과 너트 코크스의 성장

고로 코크스는 야금 코크스 시장의 63.74%를 차지하며, 안정적인 용선 생산 목표는 연간 수요를 꾸준히 유지합니다. 공정 제어 개선은 제철소에서 요구하는 냉간 강도(cold-strength) 및 CSR(Coke Strength after Reaction) 사양을 높이고 있습니다. 너트 코크스는 낮은 생산량에도 불구하고 주조 및 비철금속 용도에서 정밀한 10-25mm 크기가 요구되어 연평균 4.05%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 통합 생산자들은 용광로 효율성을 보호하기 위해 다년간의 물량을 계약하며, 열 회수 오븐을 운영하는 공급업체는 예측 가능한 품질에 대한 프리미엄을 확보합니다.

4.2. 등급별: 저회분 사양의 프리미엄 수요

저회분(회분 8-12%) 제품은 2025년 야금 코크스 시장의 70.25%를 차지했으며, 용광로 슬래그 한도 및 배출량 제한 강화에 따라 2031년까지 연평균 4.38% 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 저회분 화물 수입 제한(반기당 140만 톤 제한)은 공급 보안에 대한 이 등급의 전략적 중요성을 강조합니다. 첨단 석탄 세척 및 혼합 기술에 투자하는 생산자들은 이 프리미엄 부문을 선점하고 대형 제철소와 장기 공급 계약을 확보하여 야금 코크스 산업 내 침투율을 높일 수 있습니다.

4.3. 적용 분야별: 철강 제조의 지배력과 유리 제조의 특화된 성장

철강 제조는 2025년 전체 물량의 64.78%를 소비하며 야금 코크스 시장의 핵심 적용 분야입니다. 탈탄소화에 대한 우려에도 불구하고 아시아 태평양 지역의 고로 생산량은 크게 감소하지 않아 코크스 수요는 조강 생산량과 밀접하게 연관되어 있습니다. 유리 제조는 2031년까지 연평균 4.95%로 다른 모든 하류 부문을 능가하는 성장을 보이고 있습니다. 용기, 평판, 특수 유리 제조에 사용되는 고온 용광로는 용융 균질성을 제어하기 위해 일관되고 저유황 탄소원을 필요로 하며, 이는 맞춤형 코크스 분획에 대한 틈새 수요를 촉진합니다.

4.4. 최종 사용자 산업별: 통합 생산자의 수요 견인

통합 제철소는 2025년 수요의 70.62%를 차지하며, 자체 소결 공장과 대형 고로 라인 덕분에 대량 코크스 소비를 선호합니다. 다년간의 구매 계약은 배터리 재건축 및 오염 제어 개조에 대한 자본 지출을 지원합니다. 주조 산업은 자동차 및 기계 주조 물량에 힘입어 연평균 4.18% 성장할 것으로 예상됩니다. 품질에 민감한 구매자들은 일관된 다공성과 열적 특성을 중요하게 여기므로, 정밀한 배치 제어 및 실시간 품질 분석이 가능한 공급업체를 선호합니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 물량의 69.10%를 차지했으며, 인도의 강력한 생산 능력 증대와 동남아시아 인프라 프로젝트의 지속적인 수요로 인해 2031년까지 연평균 3.98% 성장을 유지할 것입니다. 중국의 신규 석탄 기반 철강 허가 중단은 신규 프로젝트를 억제하지만, 기존 용광로는 유지 보수 및 효율성 향상을 위해 고품질 코크스를 계속 소비합니다.

* 북미: 장기 인프라 지출로 인해 철강 주문이 안정화되어 시장이 견인됩니다. 멕시코의 자동차 클러스터와 캐나다의 천연자원 파이프라인은 추가적인 물량을 창출하고 대륙 내 코크스 흐름을 유지합니다.

* 유럽: 수소 DRI 시설이 확장될 때까지 스웨덴, 독일, 프랑스에서 고품질 코크스가 필수적이므로 여전히 중요한 시장입니다. EU 메탄 규제 2024/1787은 새로운 모니터링 비용을 발생시켜 비경제적인 설비를 폐쇄하게 만들 수 있으며, 이는 내부 공급을 더욱 압박하고 수입 의존도를 유지시킬 것입니다.

* 남미, 중동 및 아프리카: 브라질의 통합 제철소를 기반으로 하는 남미와 신흥 그린 스틸 허브에 힘입은 중동 및 아프리카는 전통적인 고로 중심지를 넘어 노출을 모색하는 생산자들에게 다각화의 기회를 제공합니다.

# 6. 경쟁 환경

글로벌 공급은 중간 정도로 분산되어 있습니다. 수직 통합이 지배적인 전략으로, ArcelorMittal은 2024년 코크스 수요의 98%를 내부적으로 조달하여 현물 시장 변동성으로부터 그룹을 보호했습니다. 환경 규제 준수는 기업들을 차별화하는 요소입니다. 자동화된 푸싱, 밀폐형 충전 덮개, 재생 버너 연도 등으로 설비를 개조하는 생산자들은 다가오는 벤젠 및 메탄 제한을 더 낮은 단위 비용으로 충족하여, Scope 1 배출량 감축을 추구하는 제철소와의 조달 입찰에서 우위를 점합니다. 폐열 회수 기능이 없는 소규모 지역 설비는 경쟁에 어려움을 겪으며 소유권 변경이나 폐쇄로 이어지고 있습니다. 따라서 경쟁 환경은 야금 코크스 시장 전반에 걸쳐 강화되는 규제 체제 하에서 일관된 품질을 공급할 수 있는 다각화되고 기술 지향적인 그룹에 유리합니다.

주요 기업:
* ArcelorMittal
* China Shenhua Energy Co. Ltd.
* Nippon Steel Corporation
* Shanxi Coking Coal Group
* SunCoke Energy Inc.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 인도 철강부는 국내 공급이 충분하다는 이유로 저회분 야금 코크스에 대한 수입 제한을 계속 유지할 것이라고 확인했습니다.
* 2024년 5월: JSW Steel과 JFE는 상류 통합을 강화하기 위해 Whitehaven Coal 산하의 호주 야금탄 광산 지분 최대 30%를 인수할 것을 제안했습니다.

본 보고서는 글로벌 야금 코크스(Metallurgical Coke) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 야금 코크스는 고로에서 선철 생산의 핵심 원료로, 기계적, 열적, 화학적 스트레스를 견디는 특성을 가집니다.

시장 규모는 2026년 5억 6,560만 톤에서 2031년 6억 7,603만 톤으로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.63%에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 공공 인프라 및 자동차 산업의 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다.

주요 시장 동인으로는 공공 인프라 부문의 철강 수요 증가, 자동차 생산 능력 확장, 아시아 태평양 지역의 일관 제철소 생산 능력 증대, 신흥 경제국의 도시 건설 붐, 그리고 열회수 코크스 오븐의 상업화 확대 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 야금 코크스 가격 변동성, 코크스 제조 공장에 대한 엄격한 환경 규제, 그리고 수소 기반 직접환원철(DRI)로의 전환 추세 등이 지목됩니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 코크스 유형별: 고로 코크스(Blast-Furnace Coke), 주물 코크스(Foundry Coke), 너트 코크스(Nut Coke), 코크스 브리즈(Coke Breeze)로 나뉩니다.
* 등급별: 저회분(8~12% Ash)과 고회분(15% 이상 Ash)으로 구분됩니다. 특히 저회분 코크스는 용광로 슬래그 감소, 용선 순도 향상, 엄격한 배출 규제 충족에 유리하여 프리미엄 가격을 형성합니다.
* 적용 분야별: 철강 제조, 주물 주조, 설탕 가공, 유리 제조, 기타(화학 환원 등) 분야를 포함합니다.
* 최종 사용자 산업별: 일관 제철 생산자, 미니밀/전기로(EAF) 운영자, 주물 공장, 비철금속 산업, 기타 부문으로 분류됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역을 포괄하며, 각 지역 내 주요 국가(예: 중국, 인도, 일본, 한국, 미국, 독일 등)에 대한 상세 분석을 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 견고한 철강 생산 능력에 힘입어 2025년 기준 69.10%의 물량 점유율로 시장을 지배하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 다루어집니다. ArcelorMittal, China Baowu Steel Group, POSCO, Tata Steel Ltd., Nippon Steel Corporation 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있으며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 상세히 제공합니다.

미래 전망 및 기회 측면에서는 폐열을 전력으로 전환하는 열회수 오븐 기술과 NOx 및 벤젠 배출을 억제하는 고급 연도 설계 등 코크스 생산 기술 트렌드가 주목받고 있습니다. 본 보고서는 15개 주요 국가에 대한 시장 규모 및 예측을 물량(킬로톤) 기준으로 제공하며, 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론 등을 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 공공 인프라의 철강 수요 증가
  • 4.2.2 자동차 생산 능력 확대
  • 4.2.3 아시아 태평양 지역 일관 제철소의 생산 능력 증대
  • 4.2.4 신흥 경제국의 도시 건설 붐
  • 4.2.5 열회수 코크스 오븐의 상업화 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 야금 코크스 가격 변동성
  • 4.3.2 코크스 공장에 대한 엄격한 환경 규제
  • 4.3.3 수소 기반 직접 환원철로의 전환
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 코크스 유형별
  • 5.1.1 고로 코크스
  • 5.1.2 주물 코크스
  • 5.1.3 너트 코크스
  • 5.1.4 코크스 브리즈
• 5.2 등급별
  • 5.2.1 저회분 (회분 8~12%)
  • 5.2.2 고회분 (회분 15% 이상)
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 철강 제조
  • 5.3.2 주물 주조
  • 5.3.3 설탕 가공
  • 5.3.4 유리 제조
  • 5.3.5 기타 (화학 환원 및 기타)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 일관 제철소
  • 5.4.2 미니밀/전기로 운영업체
  • 5.4.3 주조 공장
  • 5.4.4 비철금속 야금
  • 5.4.5 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 이탈리아
  • 5.5.3.4 프랑스
  • 5.5.3.5 러시아
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ArcelorMittal
  • 6.4.2 BlueScope Steel Ltd.
  • 6.4.3 China Baowu Steel Group
  • 6.4.4 China Shenhua Energy Co. Ltd.
  • 6.4.5 Drummond Company Inc.
  • 6.4.6 Gujarat NRE Coke Ltd. (GNCL)
  • 6.4.7 Hickman-Williams & Company
  • 6.4.8 Jiangsu Surung High-Carbon Co. Ltd.
  • 6.4.9 JSW Steel Ltd.
  • 6.4.10 Mahalaxmi Ennore Coke Pvt Ltd
  • 6.4.11 Mechel PAO
  • 6.4.12 Nippon Steel Corporation
  • 6.4.13 OKK Koksovny a.s.
  • 6.4.14 POSCO
  • 6.4.15 Shanxi Coking Coal Group
  • 6.4.16 SunCoke Energy Inc.
  • 6.4.17 Tata Steel Ltd.
  • 6.4.18 United States Steel Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망