마이크로 서버 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

마이크로 서버 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 465억 달러 규모에서 2026년 512억 2천만 달러로 성장한 후, 2031년에는 830억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 10.16%에 달할 것입니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 개요 및 주요 동인

마이크로 서버 시장의 성장은 주로 데이터센터 공간의 급격한 고밀도화, AI 추론 워크로드를 지원하기 위한 저전력 컴퓨팅 노드 수요 증가, 그리고 에너지 효율성 규제 강화에 의해 주도되고 있습니다. 경쟁 구도는 기존 x86 서버 제조업체, 맞춤형 실리콘을 설계하는 클라우드 제공업체, 그리고 와트당 더 높은 성능을 약속하는 새로운 ARM 기반 기업들로 다양합니다. 하드웨어는 여전히 조달 예산의 대부분을 차지하지만, 기업들이 이기종 아키텍처에 대처하면서 관리형 서비스의 성장세도 빠르게 나타나고 있습니다. 북미는 하이퍼스케일 투자에 힘입어 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양은 중소기업(SME)의 디지털화와 5G 확산으로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

세부 시장 분석

* 구성 요소별 분석: 2025년 마이크로 서버 시장에서 하드웨어 부문은 302억 3천만 달러 규모로 65.02%의 점유율을 차지하며, 하이퍼스케일 및 엣지 시설 내 자본 집약적인 교체 주기를 반영했습니다. 서비스 부문은 162억 7천만 달러 규모였으나, 2031년까지 11.74%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 기업들이 아키텍처의 이기종성을 관리하기 위해 관리형 인프라에 의존하는 경향을 보여줍니다. AI용 랙 설계, 액체 냉각 개조, 원격 플릿 오케스트레이션 등에 많은 투자가 이루어지고 있습니다.
* 폼 팩터별 분석: 1U에서 4U 사이의 랙 유닛은 기존의 통로 배치 및 표준화된 전원 공급 장치와의 호환성 덕분에 2025년 마이크로 서버 시장 점유율의 59.48%를 차지했습니다. 그러나 견고한 엣지 박스(Modular Rugged Edge Box)는 통신 및 산업 분야 플레이어들이 컴퓨팅을 제한된 현장으로 확장함에 따라 11.35%의 CAGR로 성장하여 기존 섀시를 훨씬 능가할 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별 분석: 클라우드 컴퓨팅 워크로드는 2025년 마이크로 서버 시장 매출의 36.12%에 해당하는 167억 9천만 달러를 기록했으며, 이는 하이퍼스케일 기업들이 고밀도 ARM 실리콘 기반의 컨테이너화된 PaaS(Platform as a Service) 제공으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 데이터 분석 및 AI는 현재는 규모가 작지만, 추론 트래픽이 증가함에 따라 10.55%의 CAGR로 성장하여 격차를 좁힐 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별 분석: 대기업은 2025년 마이크로 서버 시장의 69.05%를 차지하며, 코어 및 엣지를 아우르는 하이브리드 클라우드 스택의 글로벌 확산을 반영했습니다. 반면, 중소기업(SME)은 2031년까지 11.98%의 CAGR을 기록하며, 화이트 라벨 및 ODM(Original Design Manufacturer) 플레이어들에게 새로운 볼륨을 제공할 것입니다.
* 지역별 분석: 북미는 2025년 마이크로 서버 시장 매출의 37.12%에 해당하는 172억 6천만 달러를 창출했으며, 이는 대규모 하이퍼스케일 자본 지출과 국방 등급 국내 공급망에 대한 정부 선호도에 기인합니다. 유럽은 엄격한 에너지 효율 및 사이버 복원력 법규에 힘입어 뒤를 잇고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 5G 고밀도화와 중소기업의 클라우드 채택이 맞물리면서 11.03%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰

* 하이퍼스케일 및 엣지 클라우드 구축의 급증: 하이퍼스케일 운영자들은 고밀도 슬레드를 표준화하여 배포 주기를 단축하고 와트당 컴퓨팅 성능을 향상시키고 있습니다. 전력 가용성이 서버 아키텍처 선택을 좌우하며, 통신 회사들은 5G 노드 옆에 마이크로 데이터센터를 설치하여 10밀리초 미만의 지연 시간 목표를 충족합니다.
* AI 추론 워크로드에 필요한 고밀도 저전력 노드: AI 추론 중심 트래픽이 증가하면서 서버 설계는 메모리 대역폭과 가속기 통합으로 전환되고 있습니다. AWS Graviton 4와 Dell PowerEdge XE9680L과 같은 사례는 마이크로 서버가 데이터를 효율적으로 이동시키고 가속기를 내장하여 추론 워크로드를 분산해야 함을 보여줍니다.
* 신흥 시장 중소기업의 디지털화 붐: 아시아 태평양 지역의 중소기업은 저렴한 컴퓨팅을 위한 큰 잠재 시장을 형성하며, 마이크로 서버 기반의 서비스형 인프라(IaaS) 모델은 종량제 용량을 제공하여 진입 장벽을 낮춥니다.
* 5G 및 IoT 확산으로 인한 엣지 컴퓨팅 수요 증가: 자율 주행, 스마트 그리드, 원격 의료와 같은 엣지 워크로드는 네트워크 경계에서 실시간 분석을 요구하며, 엣지 컴퓨팅은 코어 클라우드 서비스의 거의 두 배에 달하는 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 제약 요인

* 파편화된 폼 팩터 및 I/O 표준: 전원 핀, PCIe 레인, 대역 외 인터페이스의 다양성은 여러 공급업체 간의 슬레드 교체를 복잡하게 만들고, 규모의 경제를 약화시키며, 타사 가속기 모듈 개발을 지연시킵니다.
* x86에서 Arm/RISC-V로의 높은 소프트웨어 포팅 비용: Arm과 RISC-V는 에너지 효율적이지만, x86 애플리케이션의 즉각적인 포팅을 보장하지 않아 재컴파일, 테스트, 튜닝에 많은 엔지니어링 시간이 소모됩니다.
* 첨단 프로세서에 대한 수출 통제 불확실성: 전 세계적으로, 특히 중국 및 제한된 시장에서 첨단 프로세서에 대한 수출 통제 불확실성은 시장 성장에 제약 요인으로 작용합니다.
* 오픈 소스 RISC-V 생태계의 더딘 성숙: 오픈 소스 RISC-V 생태계의 성숙이 느리다는 점은 비용에 민감한 구매자들에게 영향을 미칩니다.

경쟁 환경 및 주요 플레이어

마이크로 서버 시장은 전통적인 서버 강자들과 실리콘 중심의 혁신 기업들 사이에서 경쟁이 펼쳐지며, 중간 정도로 파편화되어 있습니다. Dell, HPE, Lenovo는 보안 공급망 인증과 글로벌 서비스 네트워크를 통해 우위를 점하고 있습니다. SoftBank의 Ampere Computing 인수와 AMD의 ZT Systems 인수는 실리콘과 시스템 IP를 모두 소유하여 맞춤형 마이크로 서버 SKU의 시장 출시 시간을 단축하려는 경쟁을 보여줍니다. 스타트업들은 견고한 엣지 박스와 고대역폭 메모리 AI 추론 카드에 집중하고 있습니다. 주요 시장 리더로는 Fujitsu Ltd, Cisco Systems, AWS (Graviton), Intel, Nvidia 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 6월: Crusoe Energy Systems는 Neocloud 부문을 통해 메탄 저감 AI 데이터센터용 AMD 가속기 4억 달러어치를 구매하기로 약정했습니다.
* 2025년 5월: Super Micro Computer와 DataVolt는 사우디아라비아에 최소 200억 달러 규모의 액체 냉각 초고밀도 GPU 랙을 특징으로 하는 하이퍼스케일 AI 캠퍼스를 건설하기로 합의했습니다.
* 2025년 3월: 소프트뱅크 그룹은 Arm 기반 클라우드 및 AI 서비스 확장을 위해 암페어 컴퓨팅을 65억 달러에 인수했습니다.
* 2025년 3월: Advanced Micro Devices는 ZT 시스템즈를 4억 달러에 인수하여 데이터센터 시스템 포트폴리오를 확장했습니다.

이 보고서는 마이크로 서버 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 마이크로 서버는 메모리, CPU, 시스템 I/O를 단일 집적 회로에 통합한 소형 폼팩터 및 SoC(System-on-a-Chip) 보드를 기반으로 하며, 데이터 센터의 물리적 공간을 절약하고 저전력 소비를 특징으로 합니다. 특히 5G 및 IoT 확산에 따른 엣지 컴퓨팅 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

마이크로 서버 시장은 2026년 512.2억 달러 규모에서 2031년 830.5억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 11.74%를 기록하며 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 하이퍼스케일 및 엣지 클라우드 구축의 급증, 고밀도 저전력 노드를 요구하는 AI 추론 워크로드 증가, 신흥 시장의 중소기업(SME) 디지털화 붐, 5G 및 IoT 확산에 따른 엣지 컴퓨팅 수요 상승, 데이터 센터 에너지 효율 및 탄소세 의무화, 그리고 국방 등급 마이크로 서버를 위한 “신뢰할 수 있는” 공급망으로의 리쇼어링 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 파편화된 폼팩터 및 I/O 표준, x86에서 Arm/RISC-V로의 소프트웨어 포팅 비용 부담, 첨단 프로세서에 대한 수출 통제 불확실성, 그리고 오픈소스 RISC-V 생태계의 더딘 성숙 등이 지적됩니다.

시장은 구성 요소, 폼팩터, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 구성 요소별로는 하드웨어와 서비스로 구성되며, 특히 서비스 부문은 관리형 마이크로 서버 인프라 채택 증가에 힘입어 2031년까지 11.74%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 폼팩터별로는 랙(1U-4U), 멀티노드 마이크로클라우드, 모듈형 견고한 엣지 박스로 분류됩니다. 5G 및 IoT 관련 엣지 배포에 필요한 소형의 견고한 인클로저 요구사항을 충족하는 모듈형 견고한 엣지 박스는 11.35%의 CAGR로 성장하며 인기를 얻고 있습니다. 애플리케이션은 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, 미디어/콘텐츠 저장, 데이터 분석 및 AI, IoT/산업용 엣지 등 다양하며, 최종 사용자는 대기업과 중소기업(SME)을 포함합니다.

지역별 분석에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카가 다루어집니다. 아시아 태평양 지역은 중소기업 디지털화 및 현지 제조 이니셔티브에 힘입어 11.03%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 높은 성장 잠재력을 보입니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Dell Technologies, Lenovo, Foxconn, Ampere Computing, AMD, Huawei, Cisco Systems, HPE, Quanta Computer, Inventec, AWS (Graviton), Nvidia, Fujitsu, Penguin Computing, Super Micro Computer, Wistron, Gigabyte Technology, Intel, Marvell, NEC, Plat’Home 등 주요 21개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다.

또한, 첨단 프로세서에 대한 미국의 새로운 수출 통제 규정은 특정 국가로의 선적을 제한하여 공급업체들이 공급망과 제품 로드맵을 조정하게 만드는 등 마이크로 서버 산업에 영향을 미치고 있습니다. 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 하이퍼스케일 및 엣지 클라우드 구축 급증
  • 4.2.2 AI 추론 워크로드는 고밀도 저전력 노드를 요구
  • 4.2.3 신흥 시장의 중소기업 디지털화 붐
  • 4.2.4 5G 및 IoT 출시로 인한 엣지 컴퓨팅 수요 증가
  • 4.2.5 데이터센터 에너지 효율 및 탄소세 의무화
  • 4.2.6 국방 등급 마이크로 서버를 위한 “신뢰할 수 있는” 공급망으로의 리쇼어링
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 파편화된 폼팩터 및 I/O 표준
  • 4.3.2 x86에서 Arm/RISC-V로의 높은 소프트웨어 포팅 비용
  • 4.3.3 첨단 프로세서에 대한 수출 통제 불확실성
  • 4.3.4 오픈소스 RISC-V 생태계의 더딘 성숙
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석
• 4.9 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 폼 팩터별
  • 5.2.1 랙 (1U-4U)
  • 5.2.2 다중 노드 마이크로클라우드
  • 5.2.3 모듈형 견고한 엣지 박스
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 데이터 센터
  • 5.3.2 클라우드 컴퓨팅
  • 5.3.3 미디어/콘텐츠 스토리지
  • 5.3.4 데이터 분석 및 AI
  • 5.3.5 IoT / 산업용 엣지
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 대기업
  • 5.4.2 중소기업 (SMEs)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 나이지리아
  • 5.5.5.2.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Dell Technologies
  • 6.4.2 Lenovo
  • 6.4.3 Foxconn
  • 6.4.4 Ampere Computing
  • 6.4.5 Advanced Micro Devices
  • 6.4.6 Huawei
  • 6.4.7 Cisco Systems
  • 6.4.8 Hewlett Packard Enterprise
  • 6.4.9 Quanta Computer
  • 6.4.10 Inventec
  • 6.4.11 AWS (Graviton)
  • 6.4.12 Nvidia
  • 6.4.13 Fujitsu
  • 6.4.14 Penguin Computing
  • 6.4.15 Super Micro Computer
  • 6.4.16 Wistron
  • 6.4.17 Gigabyte Technology
  • 6.4.18 Intel
  • 6.4.19 Marvell
  • 6.4.20 NEC
  • 6.4.21 Plat’Home

7. 시장 기회 및 미래 전망