전자레인지용 종이 트레이 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

전자레인지 사용 가능 종이 트레이 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

본 보고서는 전자레인지 사용 가능 종이 트레이 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 이 시장은 제품 유형(코팅된 종이 트레이, 비코팅 종이 트레이), 코팅 기술(PFAS-free 수성 배리어, 바이오 기반 폴리머 배리어 등), 트레이 용량(1인분 등), 최종 용도(즉석식품, 육류 및 가금류, 농산물 및 신선 절단 식품, 베이커리 등), 그리고 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전자레인지 사용 가능 종이 트레이 시장은 2025년 18억 4천만 달러 규모에서 2030년에는 23억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.93%를 기록할 전망입니다. 이는 문제가 되는 플라스틱에 대한 규제 강화, 브랜드 소유주의 지속가능성 의무, 그리고 PFAS(과불화화합물)를 사용하지 않는 배리어 코팅 기술의 발전이 종이 기반의 듀얼 오븐용 포맷 시장을 확대하고 있기 때문입니다. 특히 프리미엄 즉석식품 및 육류 포장 분야에서 기존 오븐 조리 시의 갈변 효과, 전자레인지의 편리함, 그리고 재활용성 요구사항이 결합되면서 가장 강력한 성장 동력을 얻고 있습니다.

주요 시장 동인

* 일회용 플라스틱에 대한 규제 강화 (+1.2% CAGR 영향): 2024년부터 EU 규정 2025/40과 캘리포니아 SB 54와 같은 강력한 법안이 시행되면서, 2030년까지 포장재의 완전 재활용 의무화 및 직접 식품 접촉 포맷의 PFAS를 25ppb로 제한하는 규제가 강화되고 있습니다. 이는 공급망이 플라스틱에서 규제 준수 가능한 섬유 기반 트레이로 전환하도록 압력을 가하며, PFAS-free 기술을 보유한 기업들에게는 경쟁 우위를 제공합니다.
* 소매업체의 지속가능성 목표 (+0.8% CAGR 영향): 맥도날드는 2025년까지 모든 고객 포장재를 100% 재생 가능 또는 재활용 재료로 전환하는 것을 목표로 하고 있으며, 웬디스도 2026년까지 유사한 목표를 추구합니다. 이러한 기업들의 지속가능성 의무는 공급업체들에게 안정적인 주문 가시성을 제공하여 배리어 코팅 투자 및 지역별 생산 능력 확장을 정당화합니다.
* 듀얼 오븐용 프리미엄 즉석식품 수요 (+1.1% CAGR 영향): 전자레인지의 빠른 조리 속도와 오븐 조리 시의 갈변 효과를 모두 중시하는 소비자들이 늘면서, 코팅된 종이 트레이는 플라스틱 트레이보다 20-30% 높은 프리미엄을 받을 수 있습니다. 즉석식품 부문이 전체 시장의 46.48%를 차지하는 것은 이러한 가격 결정력을 잘 보여줍니다.
* 배리어 코팅 기술 발전 (+0.9% CAGR 영향): Kemira의 PFAS-free 분산 코팅과 Solenis-Heidelberg의 종이 인쇄기 통합과 같은 상업적 기술이 2024년에 상용화되었습니다. 수성 화학 물질은 기존 PFAS 시스템의 내유성을 유지하면서 재활용성을 보존합니다. Mondi의 농업 부산물 코팅은 바이오 유래 폴리머를 통해 배리어 성능과 생분해성을 동시에 향상시키는 방향으로 발전하고 있습니다.
* 고출력 편의점 전자레인지 보급 (+0.6% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역을 중심으로 고출력 전자레인지의 보급이 확대되면서, 편의식품의 즉석 조리 및 소비가 증가하고 있습니다.
* 브랜드의 Scope-3 탄소 회계 압력 (+0.7% CAGR 영향): 다국적 기업들을 중심으로 Scope-3 탄소 배출량 회계에 대한 압력이 증가하면서, 브랜드들은 포장재의 탄소 발자국을 줄이기 위해 친환경 소재로의 전환을 가속화하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인

* CPET/APET 트레이 대비 높은 비용 (-1.4% CAGR 영향): 특수 배리어 코팅, 식품 등급 펄프, 인라인 건조를 위한 전용 오븐 등으로 인해 종이 트레이의 단가가 CPET/APET 트레이보다 15-25% 높습니다. 이는 가격에 민감한 부문에서 플라스틱 사용을 지속하게 하는 요인입니다.
* 장시간 보관 시 수분 및 기름 저항성 한계 (-0.9% CAGR 영향): 히트 램프 아래에서 장시간 보관 시 수분 이동으로 인해 종이 트레이가 약해지고 기름이 코팅을 뚫고 나올 수 있어 식품 안전 및 외관에 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 단백질이 풍부한 육류 트레이에서 이러한 문제가 두드러집니다.
* 하이브리드 종이-플라스틱 포맷의 재활용 한계 (-0.7% CAGR 영향): 일부 하이브리드 종이-플라스틱 포맷은 재활용 인프라가 부족한 지역에서 재활용이 어렵다는 제약이 있습니다.
* PFAS 코팅 금지 임박 (-0.5% CAGR 영향): EU와 캘리포니아를 중심으로 PFAS 코팅에 대한 금지 조치가 임박하면서, 관련 기술을 보유하지 못한 기업들은 규제 준수에 어려움을 겪을 수 있습니다.

세그먼트별 분석

* 제품 유형별: 코팅 솔루션이 시장 주도
2024년 코팅된 종이 트레이는 전체 매출의 68.21%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 최신 PFAS 기준을 준수하는 수성 및 폴리머 분산 배리어의 광범위한 수용을 반영합니다. 코팅된 제품군은 2025-2030년 동안 4.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Cascades Sonoco의 FlexSHIELD와 같은 독점적인 코팅 기술은 오븐 내열성을 400°F까지 확장하면서 재활용성을 유지합니다. 비코팅 제품은 건조 식품 분야에 머물러 있으며, 주류 식품 서비스에 필요한 내유성이 부족합니다.
* 코팅 기술별: PFAS-free 혁신 가속화
플라스틱 라미네이션은 여전히 전 세계 매출의 47.36%를 차지하지만, PFAS-free 수성 코팅은 5.37%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 급격히 성장하고 있습니다. 수성 화학 물질은 기존 오프셋 인쇄기를 활용할 수 있어 전환 기업의 자본 지출을 줄이고 유럽의 재활용 로고 획득을 용이하게 합니다. Mondi의 traceless 솔루션과 같은 농업 잔류물에서 파생된 바이오 폴리머는 2027년까지 완전 퇴비화를 목표로 시험 단계에서 상업화 전 단계로 나아가고 있습니다.
* 트레이 용량별: 1인분 지배 속 다인분 성장
2024년 1인분 포맷은 전체 출하량의 63.67%를 차지하며 개별 냉동 즉석식품 및 도시락 소비를 반영했습니다. 그러나 밀키트, 가족용 요리, 케이터링 플래터 등으로 인해 다인분 수요가 증가하고 있으며, 이는 전체 시장보다 빠른 5.03%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 혁신적인 립 디자인은 가열 중 변형을 줄이고, 칸막이형 트레이는 단백질, 탄수화물, 소스를 분리하여 전자레인지 에너지 분포를 균일하게 합니다.
* 최종 용도별: 즉석식품 주도, 육류 부문 급증
2024년 즉석식품은 전 세계 매출의 46.48%를 차지하며 전자레인지 사용 가능 종이 트레이가 프리미엄 냉장 및 냉동 요리의 기본 포장재로 자리매김했습니다. 그러나 육류 및 가금류 부문은 2030년까지 6.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 소매업체들은 듀얼 오븐용 종이 트레이를 활용하여 고급 육류 제품과 오븐 조리의 편리함을 강조하며 더 높은 가격대에 포지셔닝하고 있습니다.

지역별 분석

* 유럽: 2024년 유럽은 전 세계 매출의 32.17%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 2030년까지 재활용 가능한 포맷을 의무화하고 PFAS를 미량 수준으로 제한하는 규정 2025/40에 힘입은 바 큽니다. 북유럽 공급업체들은 풍부한 인증 산림 자원을 활용하고 있으며, 남유럽에서는 관광 부문의 지속가능성 요구에 따라 채택이 가속화되고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 7.02%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 아시아 태평양 지역은 급격한 도시화, 편의점 체인 확대, 전자레인지 보급률 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국의 펄프 통합은 비용 경쟁력을 제공하며, 인도의 즉석식품 시장은 전자상거래와 함께 성장하고 있습니다. 한국과 대만의 식품 접촉 불소 제한에 대한 정부 지침은 EU 규정과 유사하게 규제 정렬을 촉진하고 있습니다.
* 북미: 캘리포니아의 SB 54는 2032년까지 플라스틱 사용량을 25% 감축하도록 의무화하며, 이는 브랜드 사양 표준화를 통해 전국적으로 영향을 미칩니다. 미국의 퀵서비스 레스토랑(QSR) 선두 기업들은 다년간의 섬유 트레이 계약을 체결하여 코팅 라인 개조를 위한 물량 안정성을 제공하고 있습니다.

경쟁 환경

시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 55%를 차지합니다. Huhtamaki, Graphic Packaging International, Pactiv Evergreen과 같은 주요 기업들은 3개 대륙에 걸쳐 수직 통합된 코팅, 성형, 인쇄 라인을 활용합니다. Huhtamaki는 북아일랜드에 섬유 뚜껑 생산 능력을 추가하여 브렉시트 관련 무역 마찰을 완화하고 있습니다. Graphic Packaging은 PaperSeal™ Shape 트레이를 통해 유럽 시장에서 입지를 확장하고 있으며, Pactiv Evergreen은 미국 내 유통망을 활용하여 전국 레스토랑 체인에 적시(Just-In-Time) 프로토콜로 서비스를 제공합니다.

기술 파트너십도 활발하여, Solenis는 Heidelberg와 협력하여 배리어 분산 코팅 시스템을 플렉소 인쇄기에 직접 통합하고 있습니다. Amcor의 AmFiber 특허는 유연 포장과 성형 섬유 간의 산업 간 융합을 보여주며 미래 라이선싱 가능성을 시사합니다. 중견 기업들은 기관 급식용 특수 트레이나 유기농 소매업체를 위한 바이오 코팅 제품과 같은 틈새 전략을 추구하여 대기업과의 직접적인 경쟁을 피하고 있습니다. M&A는 코팅 노하우, 규제 승인, 우수 고객 명단을 우선시하며 선별적으로 이루어지고 있습니다.

주요 산업 리더:
Huhtamaki Oyj, Graphic Packaging International LLC, Pactiv Evergreen Inc., Sabert Corporation, Stora Enso Oyj

최근 산업 동향

* 2025년 1월: Mondi와 Traceless는 농업 잔류물 기반 수성 코팅의 파일럿 테스트를 공개하며 2026년 상업화를 목표로 합니다.
* 2024년 12월: Graphic Packaging과 Elaborados Naturales는 스페인에서 PaperSeal Shape Tray를 상용화하여 전자레인지 사용 가능 포맷에 스타일링 유연성을 더했습니다.
* 2024년 10월: UPM Specialty Papers와 Eastman은 표준 LDPE 압출기와 호환되는 바이오폴리머 코팅 그리스 배리어 종이를 출시하여 채택 기업의 자본 지출을 줄였습니다.
* 2024년 9월: Solenis와 Heidelberg는 공동 플렉소그래픽 배리어 코팅 시스템을 발표하며 오프라인 라미네이션 대비 15%의 비용 절감을 약속했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 전자레인지 사용 가능 종이 트레이 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 글로벌 전자레인지용 종이 트레이 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 전망을 다룹니다. 2025년 기준, 이 시장은 18.4억 달러 규모로 평가되었으며, 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 전 세계적인 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

지역별 시장 동향을 살펴보면, 유럽은 2024년 전 세계 매출의 32.17%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 유럽연합(EU)의 엄격한 순환 경제 정책 및 환경 규제에 따른 것으로 분석됩니다. 최종 사용 애플리케이션 측면에서는 즉석식품(Ready Meals) 부문이 전체 판매의 46.48%를 점유하며 가장 큰 수요를 창출하고 있습니다. 이는 프리미엄 즉석식품 시장에서 이중 오븐 사용 가능(dual-ovenable) 포장의 중요성이 커지고 있기 때문입니다. 특히, 2030년까지 육류 및 가금류 포장 부문이 연평균 6.21%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 브랜드들이 이중 오븐 사용 가능하면서도 우수한 내유성을 갖춘 솔루션을 적극적으로 모색하고 있기 때문입니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 일회용 플라스틱 사용에 대한 전 세계적인 규제 및 금지 조치 강화가 있습니다. 또한, 소매업체들의 지속 가능성 목표 및 환경 친화적 포장재 사용 약속이 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 프리미엄 즉석식품 시장에서 이중 오븐 사용 가능 포장에 대한 수요가 증가하고 있으며, 배리어 코팅 기술의 지속적인 발전은 종이 트레이의 기능성을 향상시키고 있습니다. 이와 더불어, 편의점 등에서 고출력 전자레인지의 보급이 확대되면서 소비자 편의성이 증대되고 있으며, 기업들이 공급망 전반의 탄소 배출량(Scope-3)을 줄여야 한다는 압박 또한 친환경 종이 트레이로의 전환을 가속화하고 있습니다.

반면, 시장의 확장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 기존의 CPET(결정성 폴리에스터) 또는 APET(비정질 폴리에스터) 트레이에 비해 상대적으로 높은 생산 비용은 여전히 주요 제약으로 작용합니다. 또한, 장시간 보관 또는 특정 조건에서 종이 트레이의 수분 및 내유성 한계는 개선이 필요한 부분입니다. 종이와 플라스틱이 결합된 하이브리드 형태의 트레이는 재활용이 제한적이라는 문제점을 안고 있습니다. 특히, 외식 서비스 부문에서는 CPET 대비 높은 비용과 장시간 히트 램프 노출 시 성능 저하가 주요 걸림돌로 작용하고 있습니다. 규제 환경 측면에서는 PFAS(과불화화합물) 코팅에 대한 금지 조치가 임박함에 따라, 공급업체들은 미국 FDA 및 유럽연합(EU)의 PFAS 제한 기준을 충족하는 수성 및 바이오 기반 배리어 코팅 기술로 빠르게 전환하고 있습니다. 이러한 기술적 변화는 시장의 지속 가능성을 높이는 중요한 전환점이 될 것입니다.

본 보고서는 시장을 더욱 세분화하여 분석합니다. 제품 유형별로는 코팅 및 무코팅 종이 트레이를, 코팅 기술별로는 PFAS-Free 수성 배리어, 바이오 기반 폴리머 배리어, 플라스틱 라미네이션(PE, PP)을 상세히 다룹니다. 트레이 용량은 1인분, 다인분 및 칸막이 형태로 구분되며, 최종 사용 애플리케이션은 즉석식품, 육류 및 가금류, 신선 농산물, 베이커리 및 제과, 외식 서비스 테이크아웃 등으로 분류됩니다. 또한, 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제공하여 글로벌 시장의 다각적인 이해를 돕습니다. 경쟁 환경 분석에서는 Huhtamaki Oyj, Graphic Packaging International LLC, Pactiv Evergreen Inc. 등 주요 시장 참여자들의 프로필과 함께 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하여 시장의 기회와 미래 전망을 종합적으로 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 일회용 플라스틱에 대한 규제 금지
  • 4.2.2 소매업체의 지속 가능성 약속
  • 4.2.3 이중 오븐 사용 가능 포장에 대한 프리미엄 즉석식품 수요
  • 4.2.4 배리어 코팅 기술의 발전
  • 4.2.5 고출력 편의점 전자레인지 도입
  • 4.2.6 브랜드에 대한 Scope-3 탄소 회계 압력
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 CPET/APET 트레이 대비 높은 비용
  • 4.3.2 장시간 보관 시 수분 및 기름 저항 한계
  • 4.3.3 하이브리드 종이-플라스틱 형태의 제한된 재활용
  • 4.3.4 임박한 PFAS 코팅 금지
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 코팅 판지 트레이
  • 5.1.2 무코팅 판지 트레이
• 5.2 코팅 기술별
  • 5.2.1 PFAS-프리 수성 배리어
  • 5.2.2 바이오 기반 폴리머 배리어
  • 5.2.3 플라스틱 라미네이션 (PE, PP)
• 5.3 트레이 용량별
  • 5.3.1 1인분
  • 5.3.2 다인분 및 칸막이형
• 5.4 최종 용도 애플리케이션별
  • 5.4.1 즉석식품
  • 5.4.2 육류 및 가금류
  • 5.4.3 농산물 및 신선 절단
  • 5.4.4 베이커리 및 제과
  • 5.4.5 푸드 서비스 테이크아웃
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.2 Graphic Packaging International LLC
  • 6.4.3 Pactiv Evergreen Inc.
  • 6.4.4 Coveris Group
  • 6.4.5 Colpac Ltd.
  • 6.4.6 Nextera Packaging, Inc.
  • 6.4.7 Oliver Packaging and Equipment Company
  • 6.4.8 Genpak LLC
  • 6.4.9 SOLUT (DuraCorp, LLC)
  • 6.4.10 PaperTech
  • 6.4.11 New Method Packaging LLC
  • 6.4.12 Confoil Pty Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망