최소 침습 흉부 수술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

최소 침습 흉부 수술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

최소 침습 흉부 수술 시장은 2025년 29억 6천만 달러 규모에서 2030년 43억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.70%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 정밀 유도 기술의 발전, 조직 손상 최소화, 종양학적 제어 유지 능력에 힘입어 가속화되고 있습니다. 특히 AI 기반 영상 기술과 차세대 로봇 플랫폼의 결합은 수술 워크플로우를 재정의하고 회복 시간을 단축하며 외래 진료의 가치를 높이고 있습니다.

외과 의사들은 3D 시각화, 햅틱 피드백, 머신러닝 기반 예측 분석을 통합한 이미지 유도, 다중 포트 및 단일 포트 솔루션을 선호하며, 이는 절제 정확도를 높이고 평균 수술 시간을 15~20% 단축하는 데 기여합니다. 병원 시스템 또한 수술 후 회복 강화(ERAS) 프로토콜을 채택하여 재원 기간 및 재입원율을 줄이고, 가치 기반 보상 체계에 부합하고 있습니다. 경쟁 측면에서는 기존 기구 제조업체와 로봇 전문업체가 하드웨어, 소프트웨어, 소모품 및 교육 프로그램을 번들로 제공하며 고객을 확보하고 반복적인 수익 흐름을 창출하기 위해 경쟁하고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 29억 6천만 달러
* 2030년 시장 규모: 43억 6천만 달러
* 성장률 (2025 – 2030): 8.70% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 주요 보고서 요약

* 시술 유형별: 비디오 보조 흉강경 수술(VATS)이 2024년 최소 침습 흉부 수술 시장 점유율의 49.2%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 로봇 보조 흉부 수술(RATS)은 2030년까지 8.5%의 CAGR로 모든 시술 유형 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적응증별: 폐암이 2024년 최소 침습 흉부 수술 시장 매출의 52.3%를 차지했습니다. 식도암 시술은 2030년까지 7.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 장비 유형별: 병원이 2024년 최소 침습 흉부 수술 시장 규모의 61.9%를 차지했으며, 외래 수술 센터(ASC)는 2030년까지 10.7%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 최소 침습 흉부 수술 시장 점유율의 38.2%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2030년까지 9.50%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 최소 침습 흉부 수술 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* AI 기반 수술 중 영상 기술: AI 통합은 3D, 밀리미터 수준의 해부학적 재구성을 제공하여 절제면을 명확히 하고 주요 구조물을 보호함으로써 안전한 절제와 빠른 수술실 회전율을 가능하게 합니다. 머신러닝 모델은 실시간으로 혈역학적 이상을 감지하여 수술 후 이환율을 줄이는 선제적 조치를 가능하게 합니다. 이는 로봇 수술에서 더욱 증폭되어 수술 시간 15~20% 단축 및 림프절 채취율 증가로 이어집니다.
* ERAS(수술 후 회복 강화) 프로토콜 채택 증가: 탄수화물 로딩, 아편유사제 절약형 진통, 조기 보행, 최소 침습 접근법을 포함하는 ERAS 번들은 2024년 미국 고수술량 흉부 센터에서 평균 수술 후 재원 기간을 25~30% 단축하고 30일 재입원율을 20% 감소시켰습니다. ERAS는 표준화된 경로에 의존하므로, 이를 확장하는 병원은 수술실 처리량 증가, 소모품 낭비 감소, 환자 보고 결과 개선을 경험합니다.
* 폐암 검진율 상승: 저선량 CT 검진을 채택한 지역에서는 1~2기 폐암 발견율이 40~50% 급증하여, 화학방사선 치료보다 최소 침습 절제를 선호하는 수술 후보군이 증가하고 있습니다. 미국, 캐나다, 일본의 공중 보건 기관은 50~80세 고위험군에 대한 연간 검진 비용을 보상하며, 이는 폐엽 절제술 및 분절 절제술 건수를 실질적으로 증가시켰습니다.
* RATS(로봇 보조 흉부 수술) 보험 적용 확대: 미국 CMS는 2025 회계연도부터 흉부 로봇 수술에 대한 새로운 DRG 추가 지급을 시행하여, 재입원 및 폐렴 발생률 감소를 통해 총 치료 비용을 절감할 수 있음을 인정했습니다. 일부 민간 보험사도 외과 의사 자격 및 기관 수술량 기준을 충족할 경우 전액 지급하는 정책을 발표했습니다.
* 로봇 플랫폼 비용 하락: 전 세계적으로 로봇 플랫폼의 비용이 하락하면서, 특히 아시아 태평양 지역에서 채택이 가속화되고 있습니다.
* 고령화 및 동반 질환 부담 증가: 전 세계 선진국에서 고령화 인구와 동반 질환의 증가로 인해 최소 침습 수술에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

시장 제약:

* 외과 의사의 가파른 학습 곡선: 기술적 숙련도를 달성하기 위해 50~75건의 로봇 폐엽 절제술이 권장되는 등, 충분한 수술 경험이 부족한 센터에서는 채택이 제한됩니다. 긴 콘솔 시간, 높은 초기 합병증 발생률, 훈련 단계의 스케줄링 복잡성은 병원 자원에 부담을 주고 외과 의사의 번아웃 위험을 높입니다.
* 높은 초기 자본 지출: 로봇 콘솔은 200만~300만 달러에 달하며, 연간 유지보수 비용은 20만 달러에 이를 수 있어, 고수술량 센터의 5년 총 소유 비용은 500만 달러를 초과할 수 있습니다. 전용 수술실, 업그레이드된 영상 인프라, 일회용 기구 비용도 추가됩니다.
* 저소득 국가의 제한된 접근성: 신흥 경제국의 농촌 지역에서는 최소 침습 흉부 수술에 대한 접근성이 여전히 제한적입니다.
* 신규 로봇에 대한 규제 지연: 새로운 로봇 시스템에 대한 규제 승인 절차가 시장별로 지연될 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

시술 유형별: VATS의 지배력 속 RATS의 성장

* 비디오 보조 흉강경 수술(VATS): 2024년 최소 침습 흉부 수술 시장 점유율의 49.2%를 차지하며, 30년간 축적된 안전성, 종양학적 적절성, 유리한 비용 프로파일에 대한 증거를 바탕으로 선두를 유지하고 있습니다. 4K 시각화, 좁은 기구 트로카, 저압 기복 시스템의 도움으로 지역 병원에서도 확장이 계속되고 있습니다.
* 로봇 보조 흉부 수술(RATS): 2030년까지 8.5%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 외과 의사들은 관절형 기구, 떨림 필터링, 몰입형 3D 광학 기술을 통해 복잡한 종격동 해부를 용이하게 하는 RATS를 선호합니다. 다기관 성향 점수 분석 결과, 로봇 폐엽 절제술은 VATS에 비해 개복 전환율을 40% 감소시키는 것으로 나타났습니다.
* 내시경 흉부 시술: 주로 벽측 흉막 절제술, 교감 신경 사슬 클리핑, 생검 검사 등으로 구성되며, 단일 포트 및 니들스코프 플랫폼이 절개 횟수를 줄이고 미용적 효과를 높이면서 사용자 기반이 증가하고 있습니다.

적응증별: 식도암의 성장 가속화

* 폐암: 2024년 최소 침습 흉부 수술 시장 점유율의 52.3%를 차지했습니다. 광범위한 검진 채택, 높은 질병 유병률, 1~2기 종양에 대한 폐엽 절제술 및 분절 절제술에 대한 강력한 가이드라인 권고가 주요 요인입니다. 로봇 스테이플링, 형광 매핑, 아분절 절제 도구는 폐 기능과 삶의 질을 보존하는 폐 실질 보존 접근법을 가능하게 합니다.
* 식도암: 7.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 적응증입니다. 로봇 미세 문합 기술이 누출률을 크게 줄이고 림프절 절제술의 완전성을 향상시키면서 성장이 촉진되고 있습니다.
* 기흉, 종격동 종양, 늑골 골절 고정술: 이러한 적응증은 틈새 시장이지만, 기구 혁신과 외과 의사 기술 다각화를 이끄는 전략적으로 중요한 부문입니다.

장비 유형별: 로봇 시스템이 프리미엄 성장을 주도

* 수술 기구 및 액세서리: 2024년 최소 침습 흉부 수술 시장 규모의 46.5%를 차지했습니다. 에너지 장치, 스테이플러, 클립 어플라이어 등 다양한 접근 플랫폼에 적용 가능한 기구에 대한 지속적인 수요를 반영합니다.
* 로봇 시스템: 2030년까지 13.2%의 CAGR을 기록하며 성장하고 있습니다. 병원들이 영상, 기구, 분석을 통합하는 폐쇄형 생태계를 선호하기 때문입니다. 현재는 다중 포트 로봇이 지배적이지만, 단일 포트 아키텍처는 절개 부담이 적어 수술 후 통증 감소와 관련이 있는 아엽 절제술에서 외과 의사의 관심을 끌고 있습니다.
* 영상 모듈: 4K 스코프, 형광 유도 렌즈, AI 지원 오버레이 소프트웨어는 벤더들이 로봇 타워 또는 독립형 스택에 통합하면서 꾸준히 발전하고 있습니다.

최종 사용자별: ASC가 병원의 지배력에 도전

* 병원: 2024년 최소 침습 흉부 수술 시장 점유율의 61.9%를 유지했습니다. 우수한 ICU 인프라, 다학제 종양 위원회, 전공의 교육 의무가 주요 요인입니다.
* 외래 수술 센터(ASC): 10.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. ERAS 프로토콜이 일부 폐엽 절제술 및 쐐기 절제술에 대한 당일 퇴원을 가능하게 하면서 성장이 가속화되고 있습니다. 사이트 중립적 보상 규칙에 따른 보험사의 인센티브는 ASC로의 환자 이동을 더욱 장려하여 입원 환경 대비 시설 비용을 15~25% 절감합니다.
* 전문 흉부 연구소: 고위험 또는 재수술 사례에 대한 의뢰 허브 역할을 하며, 광범위한 네트워크에 모범 사례를 전파하는 외과 의사 교육 펠로우십을 제공합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2024년 최소 침습 흉부 수술 시장 점유율의 38.2%를 차지했습니다. 광범위한 보험 적용, 높은 외과 의사 채택률, 강력한 임상 시험 인프라가 주요 요인입니다. 미국 3차 진료 센터는 24시간 폐암 검진을 운영하여 조기 발견 사례를 2주 이내에 로봇 절제술로 신속하게 처리합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 9.50%의 CAGR로 전 세계에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 일부 로봇 폐엽 절제술에 대한 국가 건강 보험 개혁, 인도의 장비 수입 관세 상쇄 보조금, 일본 후생성의 T1-T3 종양에 대한 최소 침습 식도 절제술 의무화 정책이 성장을 견인합니다. 한국과 싱가포르의 고성능 시뮬레이션 연구소는 펠로우십 교육을 받은 외과 의사를 배출하여 주변 국가로 지식을 확산시키고 있습니다.
* 유럽: 공공 병원 조달 주기가 길어지면서 완만한 속도로 발전하고 있지만, 국경 간 연구 협력이 보험 할당을 형성하는 증거 기반을 강화하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 초기 단계에 있지만 기회주의적인 시장입니다. 걸프 국가들은 의료 관광 허브가 되기 위해 로봇 장비를 구매하고 있으며, 브라질 민간 병원들은 유리한 환율을 활용하여 자본재를 수입하고 있습니다.

# 경쟁 환경

최소 침습 흉부 수술 시장의 경쟁 강도는 중간 수준입니다. Intuitive Surgical은 9,000대 이상의 로봇 설치 기반으로 로봇 분야를 선도하고 있으며, Johnson & Johnson의 Verb Surgical과 Medtronic의 Hugo 플랫폼은 모듈형 총 소유 비용 모델을 통해 점유율을 추격하고 있습니다. Stryker, Olympus, Karl Storz와 같은 전통적인 강자들은 콘솔 브랜드와 관계없이 필수적인 존재로 남기 위해 영상 및 기구 분야에 집중하고 있습니다. 하드웨어 제조업체와 클라우드 분석 회사 간의 제휴가 확산되어, 외과 의사의 성과를 익명화된 글로벌 데이터 세트와 비교하는 수술실 대시보드를 제공하고 있습니다.

전략적 움직임으로는 수직 통합이 있습니다. Medtronic은 2024년 Fortimedix 인수를 통해 단일 포트 지적 재산권을 확보하여 자사의 다중 포트 로봇을 보완했습니다. Johnson & Johnson은 Verb 전용 스테이플러 및 에너지 장치를 고정 가격으로 번들로 제공하여 소모품 수익을 콘솔 보급률과 연계하고 있습니다. 신흥 아시아 벤더들은 초기 가격과 AI 코파일럿 기능으로 차별화를 꾀하고 있지만, 내구성에 대한 인식 문제를 안고 있습니다. 전반적으로 포트폴리오의 폭, 교육 생태계, 데이터 분석의 깊이가 최소 침습 흉부 수술 시장에서 지속적인 경쟁 우위를 결정합니다.

주요 시장 참여자:
* Intuitive Surgical
* Johnson & Johnson
* Medtronic Plc
* Stryker Corp.
* Olympus Corporation

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Ethicon은 로봇 흉부 시술 전용으로 설계된 SP SureForm 45 스테이플러에 대해 FDA 승인을 획득했습니다.
* 2025년 3월: Intuitive Surgical의 da Vinci 5 멀티 포트 로봇 시스템이 향상된 3D 광학 및 AI 보조 워크플로우 안내 기능을 추가하여 FDA 510(k) 승인을 받았습니다.
* 2024년 12월: Medtronic은 Fortimedix Surgical을 4억 8,500만 달러에 인수하여 단일 포트 플랫폼 개발을 가속화했습니다.

이 보고서는 최소 침습 흉부 수술(Minimally Invasive Thoracic Surgery, MITS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 시장의 현재 상황과 미래 전망을 다룹니다.

보고서에 따르면, 최소 침습 흉부 수술 시장은 2030년까지 8.70%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 43억 6천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 로봇 보조 흉부 수술(Robotic-Assisted Thoracic Surgery, RATS)은 8.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시술 유형이며, 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers, ASCs)는 ERAS(Enhanced Recovery After Surgery) 프로토콜 도입과 비용 효율성 덕분에 10.7%의 CAGR로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 헬스케어 인프라 투자 및 고위험군 인구 증가에 힘입어 9.50%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 AI 기반 수술 중 영상 기술의 발전, ERAS 프로토콜의 확산, 폐암 검진율 증가, RATS에 대한 보험 적용 확대, 로봇 플랫폼 비용 하락, 그리고 고령화 및 동반 질환 부담 증가 등이 있습니다. 특히 AI 기반 수술 중 영상 기술은 실시간 해부학적 지침을 제공하여 수술 시간을 최대 20% 단축하고 개복 수술 전환율을 낮추는 데 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 외과 의사의 가파른 학습 곡선, 로봇 시스템당 200만~300만 달러에 달하는 높은 초기 투자 비용 및 유지보수 비용, 저소득 국가에서의 제한적인 접근성, 그리고 신규 로봇에 대한 규제 지연 등이 지목됩니다. 특히 높은 초기 투자 비용은 비용에 민감한 시장에서 로봇 도입을 늦추는 주요 원인으로 작용합니다.

보고서는 시술 유형(비디오 보조 흉부 수술(VATS), 로봇 보조 흉부 수술(RATS), 내시경 흉부 수술), 적응증(폐암, 식도암, 기흉, 종격동 종양 등), 장비 유형(수술 기구 및 액세서리, 내시경 및 영상 시스템, 에너지 및 스테이플링 장치, 로봇 플랫폼), 최종 사용자(병원, 전문 흉부 센터, 외래 수술 센터), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 거시적 환경을 심층적으로 다룹니다.

경쟁 환경 분석에서는 Intuitive Surgical, Johnson & Johnson (Ethicon & Auris), Medtronic, Stryker, Olympus Corporation 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 시장 점유율, 기업 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 상세히 다룹니다.

보고서는 또한 시장의 미충족 수요(unmet needs)와 잠재적 성장 기회(white-space)를 평가하여 미래 시장 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 AI 기반 수술 중 영상
  • 4.2.2 ERAS 프로토콜 채택 증가
  • 4.2.3 폐암 검진율 증가
  • 4.2.4 RATS에 대한 보험 적용 확대
  • 4.2.5 로봇 플랫폼 비용 하락
  • 4.2.6 고령화 인구 및 동반 질환 부담
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 외과 의사를 위한 가파른 학습 곡선
  • 4.3.2 높은 자본 지출
  • 4.3.3 저소득 국가의 제한된 접근성
  • 4.3.4 신규 로봇에 대한 규제 지연
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 시술 유형별
  • 5.1.1 비디오 흉강경 수술 (VATS)
  • 5.1.2 로봇 보조 흉부 수술 (RATS)
  • 5.1.3 내시경 흉부 수술
• 5.2 적응증별
  • 5.2.1 폐암
  • 5.2.2 식도암
  • 5.2.3 기흉
  • 5.2.4 종격동 종양
  • 5.2.5 기타 (예: 다한증)
• 5.3 장비 유형별
  • 5.3.1 수술 기구 & 액세서리
  • 5.3.2 내시경 & 영상 시스템
  • 5.3.3 에너지 & 스테이플링 장치
  • 5.3.4 로봇 플랫폼
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 전문 흉부 센터
  • 5.4.3 외래 수술 센터
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 인튜이티브 서지컬
  • 6.3.2 존슨앤드존슨 (에티콘 & 오리스)
  • 6.3.3 메드트로닉
  • 6.3.4 스트라이커
  • 6.3.5 올림푸스 코퍼레이션
  • 6.3.6 칼 스톨츠
  • 6.3.7 짐머 바이오메트
  • 6.3.8 BD (벡톤, 디킨슨)
  • 6.3.9 텔레플렉스
  • 6.3.10 콘메드
  • 6.3.11 리차드 울프
  • 6.3.12 어플라이드 메디컬 리소스
  • 6.3.13 스미스앤드네퓨
  • 6.3.14 후지필름 홀딩스
  • 6.3.15 토퍼 서지컬
  • 6.3.16 선전 마인드레이 바이오메디컬
  • 6.3.17 아센서스 서지컬
  • 6.3.18 위고 서지컬
  • 6.3.19 CMR 서지컬
  • 6.3.20 마이크로포트 사이언티픽

7. 시장 기회 및 미래 전망