모바일 안티-멀웨어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

모바일 안티-멀웨어 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

모바일 안티-멀웨어 시장은 2026년 159.2억 달러에서 2031년 310.3억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 14.28%의 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 기업의 급속한 디지털 전환, 생성형 AI 기반 멀웨어 생성의 증가, 그리고 제로 트러스트(Zero-Trust) 보안 정책 의무화로 인해 모바일 엔드포인트가 주요 공격 표면으로 부상하고 있기 때문입니다. 대규모 조직들은 이제 모바일 보안을 핵심 인프라로 간주하며, 기존의 시그니처 스캔 방식 대신 악의적인 의도를 탐지하는 행동 분석 기술에 투자하고 있습니다. 클라우드 기반 위협 인텔리전스, 지정학적 공급업체 제한, 그리고 새로운 온디바이스 AI 칩의 등장은 시장 채택 패턴에 영향을 미치며, 강력한 연구 개발 역량과 관리형 서비스 제공 능력을 갖춘 공급업체에게 명확한 경쟁 우위를 제공하고 있습니다.

주요 시장 통계 및 세그먼트별 분석:

* 운영체제별: 안드로이드는 2025년 모바일 안티-멀웨어 시장 점유율의 59.35%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 방대한 설치 기반과 상대적으로 낮은 기기 비용에 기인합니다. 반면, iOS는 2031년까지 연평균 15.02%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 병원 그룹, 보험사, 금융 기관 등 규제 산업에서 컴플라이언스를 단순화하기 위해 iOS 기기를 표준화하는 경향이 강해지고 있기 때문입니다.
* 배포 모드별: 온프레미스(On-Premise) 설치는 2025년 모바일 안티-멀웨어 시장의 69.90%를 차지했습니다. 이는 많은 은행 및 공공 기관이 여전히 국가 내부에 원격 측정 데이터를 저장하려는 요구사항 때문입니다. 그러나 클라우드 플랫폼은 2031년까지 15.76%의 연평균 성장률로 빠르게 확장될 것으로 보입니다. 기업 이사회에서 기기 수에 따라 확장 가능한 운영 비용(OpEx)으로서의 보안 예산을 승인하는 추세가 반영된 결과입니다.
* 솔루션 유형별: 통합 엔드포인트 보호 스위트(Integrated Endpoint-Protection Suites)는 2025년 매출의 55.60%를 차지했습니다. 보안 팀이 데스크톱과 모바일 기기를 단일 창에서 관리하는 것을 선호하기 때문입니다. 서비스형 보안(Security-as-a-Service, SECaaS)은 숙련된 분석가 부족 현상에 힘입어 14.72%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 솔루션입니다.
* 최종 사용자별: 기업 고객은 2025년 모바일 안티-멀웨어 시장 매출의 66.74%를 차지했으며, 2031년까지 15.40%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며 시장의 핵심 기반을 유지할 것으로 전망됩니다. 소비자 시장은 여전히 상당한 설치 기반을 가지고 있지만, 무료 서비스에 의존하는 경향이 강해 평균 사용자당 수익(ARPU)이 제한적입니다.
* 산업 수직별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 2025년 모바일 안티-멀웨어 시장의 43.85%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 규제 기관이 모바일 뱅킹에 대한 기기 인증 및 보안 채널을 의무화하기 때문입니다. 헬스케어 부문은 2031년까지 14.32%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다. 의료 전문가들이 전자 건강 기록 접근, 동반 진단, 원격 의료 등에 스마트폰을 활용하면서 데이터 유출 방지를 위한 실시간 스캐닝 및 원격 삭제 기능 도입이 증가하고 있습니다.
* 지역별: 북미는 2025년 매출의 37.75%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 대규모 기업 예산, 확립된 모빌리티 프로그램, 그리고 미국 법무부의 데이터 전송 보호 조치와 같은 엄격한 법률 때문입니다. 아시아 태평양 지역은 2031년까지 14.46%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 캐시리스 상거래, 슈퍼 앱 생태계, 모바일 우선 인력 등으로 인해 전체 기기 풀이 빠르게 확장되고 있기 때문입니다.

글로벌 모바일 안티-멀웨어 시장 동향 및 통찰력:

시장 동인:

* 생성형 AI 시대의 모바일 멀웨어 변종 폭증: 생성형 AI 도구는 매일 56만 개의 고유한 모바일 위협을 생성하며, 이는 기존 시그니처 기반 방어의 한계를 드러내고 있습니다. 이에 따라 행동 기반 분석 및 온디바이스 머신러닝 모델을 결합한 솔루션이 중요해지고 있습니다.
* BYOD 2.0 및 하이브리드 근무 환경으로 인한 기업 수요 증가: 2024년 북미 대기업의 84%가 CRM, ERP, 기밀 데이터 워크플로우를 처리하는 직원 소유 기기 보안을 위해 모바일 보안 예산을 증액했습니다. 통합 플랫폼은 정책 관리 효율성을 높여 수요를 견인합니다.
* 신흥 경제국의 모바일 결제 생태계 확장: 아시아 태평양 지역의 캐시리스 프로그램은 스마트폰에서 막대한 거래량을 생성하며, 뱅킹 트로이목마 및 오버레이 공격의 직접적인 수익화 기회를 제공합니다. 규제 기관의 앱 무결성 검증 요구로 인해 강력한 모바일 보안이 필수 요소가 되고 있습니다.
* 직원 소유 기기에 대한 제로 트러스트 규제 의무화: 미국 법무부, 캐나다 OSFI 등은 민감 데이터 처리 및 금융 부문에서 제로 트러스트 개념을 모든 엔드포인트로 확장하는 규제를 도입하고 있습니다. 이는 고급 모바일 위협 방어 솔루션 지출을 촉진합니다.
* 타사 안드로이드 스토어의 앱 복제 공급망 공격 증가: 공공 및 사설 스토어에서 신뢰할 수 있는 앱을 모방한 앱 복제 공격이 증가하면서, 온디바이스 휴리스틱과 클라우드 기반 상관 분석을 결합한 솔루션의 중요성이 부각됩니다.
* 온디바이스 AI 보안 칩 확산: 실시간 스캐닝을 가능하게 하는 온디바이스 AI 보안 칩의 확산은 모바일 보안 솔루션의 성능을 향상시키고 있습니다.

시장 제약 요인:

* 소비자의 모바일 AV 유료 결제 의향 부족: 일반 소비자는 내장된 보안 기능을 충분하다고 여기며, 프리미엄 기능에 대한 지불 의사가 낮아 기업 부문이 장기 성장의 핵심이 됩니다.
* OS 수준의 보안 강화로 인한 위협 표면 축소: Apple 및 Google의 앱 샌드박싱, 커널 접근 제한 등 OS 자체의 보안 강화는 타사 도구의 추가적인 이점을 줄여, 제로데이 공격 탐지 등 차별화된 가치 제공이 중요해집니다.
* 외국 사이버 보안 공급업체에 대한 지정학적 불신: 2024년 미국 내 Kaspersky 소프트웨어 금지 사례처럼, 지정학적 요인이 특정 외국 공급업체를 배제하고 국내 또는 신뢰할 수 있는 공급업체로 지출을 전환시키는 경향이 있습니다.
* 개인 정보 보호 중심 OS 기능으로 인한 AV 가시성 감소: iOS를 중심으로 한 개인 정보 보호 강화 기능은 안티바이러스 솔루션의 가시성을 제한하여, 공급업체는 새로운 탐지 및 방어 메커니즘을 개발해야 합니다.

경쟁 환경:

모바일 안티-멀웨어 산업은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 상위 플랫폼들은 고급 EDR(Endpoint Detection and Response), 클라우드 분석, ID 제어를 통합하고 있으며, 틈새 혁신 기업들은 특수 AI 모델이나 개인 정보 보호 아키텍처로 시장을 교란합니다. Sophos는 2025년 2월 Secureworks를 8.59억 달러에 인수하여 관리형 탐지 범위와 XDR(Extended Detection and Response) 원격 측정 기능을 확장했습니다. CrowdStrike는 2024년 11월 Adaptive Shield를 3억 달러에 인수하여 SaaS 포스처 관리 기능을 Falcon 플랫폼에 통합했습니다.

기술 차별화는 세 가지 핵심 요소에 중점을 둡니다. 첫째, 독점 데이터 레이크는 공용 피드에 의존하는 것보다 제로데이 공격을 더 빠르게 탐지하는 ML 알고리즘을 강화합니다. 둘째, MDM(Mobile Device Management) API 또는 통신사 SIM 바인딩을 통한 원활한 배포는 대규모 구축을 용이하게 합니다. 셋째, 고객이 엔드포인트, 클라우드 워크로드, ID를 위한 단일 콘솔을 원하기 때문에 생태계의 폭이 중요합니다. 지정학적 요인(예: 2024년 미국 내 Kaspersky 소프트웨어 금지)도 구매 행동에 영향을 미치며, 통신사와 보안 기업 간의 파트너십(예: 2025년 T-Mobile과 Palo Alto Networks의 SASE 출시)은 연결성과 보호 계층의 융합을 보여줍니다. 의료 기기 스캐닝 또는 산업 제어 격리와 같은 수직적 사용 사례에 초점을 맞춘 신흥 공급업체들은 벤처 캐피탈을 유치하며 시장의 지속적인 경쟁 변화를 예고하고 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 6월: Malwarebytes는 모바일 보안 앱 내에 실시간 사기 방지 조언을 제공하는 AI 기반 ‘Scam Guard’를 출시했습니다.
* 2025년 5월: T-Mobile과 Palo Alto Networks는 5G 연결성과 Prisma SASE 5G를 결합하여 향상된 엔드포인트 보안을 제공하는 ‘T-Mobile SASE, with Palo Alto Networks’를 선보였습니다.
* 2025년 5월: Fortra는 Lookout의 클라우드 보안 사업을 인수하여 CASB(Cloud Access Security Broker), ZTNA(Zero Trust Network Access), SWG(Secure Web Gateway) 기능을 포트폴리오에 추가했습니다.
* 2025년 2월: Sophos는 Secureworks 인수를 8.59억 달러에 완료하며, 통합 모바일 탐지 기능을 갖춘 순수 MDR(Managed Detection and Response) 기업으로 입지를 강화했습니다.

이 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.

이 보고서는 모바일 안티-멀웨어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모바일 안티-멀웨어 솔루션은 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기를 애드웨어, 스파이웨어, 트로이 목마 등 다양한 유형의 악성코드로부터 보호하는 역할을 합니다. 본 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역을 대상으로 하며, 시장 규모 및 예측은 가치(USD 백만) 기준으로 제시됩니다.

모바일 안티-멀웨어 시장은 2031년까지 310억 3천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 14.28%에 달하는 견고한 성장을 보일 전망입니다.

이러한 성장을 견인하는 주요 요인으로는 다음과 같습니다. 첫째, 생성형 AI 시대 이후 모바일 특정 악성코드 변종의 폭발적인 증가가 위협 환경을 복잡하게 만들고 있습니다. 둘째, BYOD 2.0(Bring Your Own Device) 및 하이브리드 근무 환경의 확산으로 기업의 모바일 보안 수요가 급증하고 있습니다. 셋째, 신흥 경제국에서 모바일 결제 생태계가 확장되면서 보안 취약점이 증가하고 있습니다. 넷째, 직원 소유 기기에 대한 제로 트러스트(Zero-Trust) 규제 의무화(예: 미국 법무부, 캐나다 OSFI)가 고급 위협 방어 솔루션 도입을 강제하고 있습니다. 다섯째, 서드파티 안드로이드 스토어에서 ‘앱 복제(app-clone)’ 공급망 공격이 증가하고 있습니다. 마지막으로, 온디바이스 AI 보안 칩의 확산은 프리미엄 실시간 스캐닝 기능을 가능하게 하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 소비자들의 모바일 백신(AV) 유료 구매 의사가 지속적으로 낮은 점, OS 수준의 보안 강화로 인한 위협 표면 감소, 외국 사이버 보안 벤더에 대한 지정학적 불신, 그리고 개인 정보 보호 중심의 OS 기능으로 인한 AV 가시성 저하 등이 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화 분석에 따르면, 운영 체제별로는 iOS 엔드포인트가 하드웨어 기반 보안 이점 덕분에 2031년까지 15.02%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 배포 모드 측면에서는 클라우드 플랫폼이 온프레미스 시스템 대비 업데이트 간소화, 확장 가능한 머신러닝 분석 제공, 그리고 관리 오버헤드 약 40% 절감 등의 이점으로 인해 점유율을 확대하고 있습니다. 최종 사용자 산업별로는 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문이 엄격한 규제 의무와 모바일 거래의 높은 가치로 인해 2025년 매출의 43.85%를 차지하며 가장 큰 지출을 보이고 있습니다. 솔루션 유형은 독립형 모바일 안티바이러스 앱, 통합 엔드포인트 보호 스위트, 모바일용 SECaaS(Security-as-a-Service)로 구분됩니다.

경쟁 환경에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 중요하게 다루어집니다. Sophos-Secureworks 및 CrowdStrike-Adaptive Shield와 같은 최근 인수 사례들은 관리형 탐지, ID 포스처, SaaS 보안을 통합 플랫폼으로 결합하려는 전략적 전환을 보여줍니다. AO Kaspersky Lab, Avast Software, Bitdefender, Lookout, McAfee, Sophos, Broadcom (Symantec), Trend Micro, ESET, Check Point Software 등 21개 주요 기업들의 프로필이 상세히 분석됩니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함하여, 모바일 안티-멀웨어 시장의 지속적인 성장 잠재력과 변화하는 환경에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 생성형 AI 시대 이후 모바일 전용 악성코드 변종의 폭발적 증가
  • 4.2.2 BYOD 2.0 및 하이브리드 근무가 기업 수요를 견인
  • 4.2.3 신흥 경제국에서 모바일 결제 생태계 확장
  • 4.2.4 직원 소유 기기에 대한 제로 트러스트 규제 의무화
  • 4.2.5 제3자 안드로이드 스토어에서 “앱 복제” 공급망 공격 증가
  • 4.2.6 프리미엄 실시간 스캐닝을 가능하게 하는 온디바이스 AI 보안 칩의 확산
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 모바일 AV에 대한 소비자의 낮은 지불 의사 지속
  • 4.3.2 OS 수준 보안 강화로 위협 표면 축소
  • 4.3.3 외국 사이버 보안 공급업체에 대한 지정학적 불신
  • 4.3.4 개인 정보 보호 중심 OS 기능으로 AV 가시성 감소
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 운영 체제별
  • 5.1.1 안드로이드
  • 5.1.2 iOS
  • 5.1.3 기타
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
• 5.3 솔루션 유형별
  • 5.3.1 독립형 모바일 백신 앱
  • 5.3.2 통합 엔드포인트 보호 제품군
  • 5.3.3 모바일용 서비스형 보안 (SECaaS)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 기업
  • 5.4.2 소비자 / 개인
• 5.5 산업 수직별
  • 5.5.1 BFSI
  • 5.5.2 헬스케어
  • 5.5.3 IT 및 통신
  • 5.5.4 정부 및 국방
  • 5.5.5 교육
  • 5.5.6 기타
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 기타 중동
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 이집트
  • 5.6.5.2.3 나이지리아
  • 5.6.5.2.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AO 카스퍼스키 랩
  • 6.4.2 아바스트 소프트웨어
  • 6.4.3 비트디펜더
  • 6.4.4 룩아웃
  • 6.4.5 멀웨어바이트
  • 6.4.6 맥아피
  • 6.4.7 소포스
  • 6.4.8 브로드컴 (시만텍)
  • 6.4.9 트렌드 마이크로
  • 6.4.10 ESET
  • 6.4.11 체크포인트 소프트웨어
  • 6.4.12 크라우드스트라이크
  • 6.4.13 시스코 시큐어 엔드포인트
  • 6.4.14 퀵 힐 테크놀로지스
  • 6.4.15 짐페리움
  • 6.4.16 F-시큐어
  • 6.4.17 노턴라이프락
  • 6.4.18 판다 시큐리티
  • 6.4.19 치후 360
  • 6.4.20 텐센트 모바일 매니저
  • 6.4.21 닥터웹

7. 시장 기회 및 미래 전망