이동식 크레인 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

모바일 크레인 시장 개요

모바일 크레인 시장은 2026년 216억 3천만 달러에서 2031년 286억 8천만 달러 규모로 성장하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.81%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 OECD 국가들의 지속적인 공공-민간 인프라 투자, 중국과 인도를 중심으로 한 아시아 신흥국의 광범위한 건설 붐, 그리고 Stage V 및 Tier 4-Final 배출 규제에 따른 장비 교체 주기의 가속화에 힘입은 것입니다. 트럭 탑재형 크레인이 여전히 일상적인 리프팅 작업을 지배하고 있지만, 전지형 모델은 도시 도로, 자갈 운반 도로, 해상 적치장 등 다양한 환경에서 단일 크레인으로 이동성을 확보하려는 계약자들의 수요에 따라 가장 빠른 매출 증가를 보이고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 사우디 비전 2030의 대규모 프로젝트와 UAE의 항만 및 공항 건설 확대로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

주요 시장 성장 동력

* 아시아 신흥국의 건설 붐: 중국과 인도는 고속도로, 지하철, 수자원 프로젝트에 기록적인 자본을 지속적으로 투자하며 모바일 크레인 시장의 다년간 가시성을 확보하고 있습니다. 아시아인프라투자은행(AIIB)의 상당한 자금 지원은 트럭 탑재형 및 전지형 크레인 수요를 견인하고 있습니다.
* OECD 국가의 5G 및 친환경 에너지 인프라에 대한 공공-민간 투자 확대: OECD 국가들은 기존 토목 공사에 디지털 및 에너지 전환 프로젝트를 추가하며 모바일 크레인 시장의 지평을 넓히고 있습니다. 5G 고밀도화는 타워 및 옥상 리프트 수요를 증가시키고, 하이퍼스케일 데이터 센터 확장은 무거운 조립식 모듈의 정밀한 배치를 위한 크레인 수요를 촉진합니다.
* Stage V / Tier 4-Final 배출 규제에 따른 장비 교체: 유럽과 북미 지역에서는 미립자 물질 및 질소산화물(NOx)에 대한 엄격한 제한으로 인해 노후 장비의 신속한 교체가 이루어지고 있습니다. 이러한 규제 준수는 OEM의 제조 비용을 증가시켰지만, 임대 회사들은 장비 현대화를 강요받고 있습니다.
* 운송 및 설치 시간을 단축하는 모듈형 붐 설계: OEM들은 붐 섹션을 표준 컨테이너에 맞게 재설계하고 현장에서 조립할 수 있도록 하여, 장비 동원 시간을 최대 40%까지 단축하고 있습니다. 이는 운송, 허가 및 유휴 시간 감소로 이어져 장비 소유주의 조달 기준을 재편하고 있습니다.
* 해상 풍력 설치 위험 감소를 위한 “피더(Feeder)” 잭업 선박 가속화: 유럽(북해), 아시아 태평양(대만, 일본) 및 북미 지역에서 해상 풍력 발전 프로젝트의 위험을 줄이기 위한 피더 잭업 선박의 활용이 증가하고 있습니다.
* 도심 밀집 지역 소형 크레인 수요 증가: 전 세계 도시 중심지에서 소형 크레인에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인

* 철강 가격 변동성으로 인한 OEM 마진 압박: 최근 미국 철강 제품의 생산자 물가 지수는 급격한 변동을 겪었으며, 이는 OEM의 수익 마진에 상당한 압력을 가하고 있습니다. 소규모 브랜드는 이러한 변동성에 대한 헤지 능력이 부족하여 비용을 고객에게 전가해야 하므로 시장 경쟁력이 약화될 수 있습니다.
* OECD 국가의 숙련된 작업자 부족: 2024년 미국 기업의 상당수가 장비 조작원 채용에 어려움을 겪었으며, 작업자 연령대가 높아지고 신규 자격증 취득률은 정체되어 있습니다. 유럽 또한 유사한 문제를 겪고 있으며, 임금 인플레이션은 임대 마진 및 운영 비용에 추가적인 압력을 가하고 있습니다.
* 그리드 탄소 집약도 규제로 인한 디젤 크레인 허가 지연: 유럽, 캘리포니아 및 일부 미국 주, 선진 아시아 태평양 지역에서는 그리드 탄소 집약도 규제로 인해 디젤 크레인 허가가 지연되고 있습니다.
* 금리 인상으로 인한 임대 회사들의 자금 조달 어려움: 전 세계적으로, 특히 OECD 국가에서 금리 인상으로 인해 임대 회사들의 자금 조달에 어려움이 가중되고 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 2025년 매출의 37.17%를 트럭 탑재형 크레인이 차지했으나, 전지형 크레인은 2031년까지 연평균 성장률 5.83%로 성장할 것으로 예상됩니다. 전지형 크레인은 Stage V 규제 준수 단일 엔진 설계와 고속도로 주행 가능성 및 오프로드 유연성을 결합하여 장비 통합을 촉진합니다. OEM들은 모듈형 붐, 텔레매틱스, 하이브리드 동력계에 차별화를 집중하고 있습니다.
* 적용 분야별: 2025년 모바일 크레인 시장 점유율의 53.41%를 건설 부문이 차지했습니다. 그러나 해양 및 해상 프로젝트는 해상 풍력 발전 프로젝트의 활성화에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률 5.88%를 기록할 것으로 전망됩니다. 데이터 센터 및 반도체 공장의 산업 모듈 또한 정밀한 중량물 리프팅을 요구하며, 텔레매틱스 장착 전지형 크레인의 활용률을 높이고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 최종 사용자 매출의 43.45%를 임대 회사들이 차지했습니다. 그러나 정부 및 지방 자치 단체는 국가 경기 부양책에 따라 다년간의 인프라 파이프라인이 확정되면서 구매를 연평균 성장률 5.85%로 확대할 것으로 예상됩니다. 지속 가능성, 임금, 국내 콘텐츠 조항 등으로 인해 일부 기관은 직접 장비 구매를 선호하는 경향도 나타나고 있습니다.
* 리프팅 용량별: 2025년 매출의 38.73%를 50-150톤급 크레인이 차지했지만, 300톤 이상 크레인은 모듈형 원자력 발전, 해상 풍력, 하이퍼스케일 데이터 센터 프로젝트에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률 5.91%로 성장할 것으로 예상됩니다. Mammoet의 SK6000(최대 6,000톤) 및 Sarens의 SGC-250(5,000톤)과 같은 초중량물 리프트 크레인은 현장 통합 일정을 단축하는 단일 부품 리프팅을 가능하게 합니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 모바일 크레인 시장 점유율의 38.86%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 중국의 꾸준한 인프라 투자 증가와 인도의 대규모 자본 지출 계획이 성장을 주도합니다. 일본의 견고한 건설 활동과 한국의 건설 장비 수출 또한 수요를 뒷받침합니다.
* 북미: 비건축 구조물에 대한 상당한 투자와 인공지능 발전에 따른 데이터 센터 프로젝트 증가로 이익을 얻고 있습니다. 높은 금리가 임대 시장에 영향을 미치지만, 연방 세금 인센티브 및 주 차원의 인프라 보조금을 활용하여 장비 현대화 및 신기술 도입이 이루어지고 있습니다.
* 유럽: 최근 침체에서 회복되어 건설 활동이 다시 활기를 띠고 있습니다. 영국의 장기 인프라 로드맵과 독일의 에너지 전환 노력은 수요를 견인하고 있습니다.
* 남미: 브라질 건설 부문의 점진적 회복과 칠레, 콜롬비아 등 다른 국가들의 인프라 프로젝트가 시장 성장을 촉진합니다.
* 중동 및 아프리카: GCC 국가들의 대규모 인프라 프로젝트와 사우디아라비아의 비전 2030과 같은 경제 다각화 노력이 시장을 견인합니다. 아프리카에서는 도시화와 자원 개발 프로젝트가 모바일 크레인 수요를 증가시키고 있습니다.

주요 시장 참여자

모바일 크레인 시장의 주요 업체로는 Liebherr, Tadano, XCMG, Sany, Zoomlion, Manitowoc, Terex, Kato Works, Palfinger, Altec Industries 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장, 전략적 파트너십을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히, 친환경 및 스마트 기술을 접목한 크레인 개발에 주력하며 시장 변화에 대응하고 있습니다.

본 보고서는 모바일 크레인 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하여 보고서의 기반을 설명합니다.

주요 요약:
모바일 크레인 시장은 2031년까지 286.8억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 5.81%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 신흥 아시아 지역의 건설 붐과 OECD 국가들의 5G 및 녹색 에너지 인프라에 대한 공공-민간 투자가 주요 동력으로 작용합니다.

시장 환경:
성장 동력:
* 신흥 아시아 지역의 건설 경기 활성화.
* OECD 국가들의 5G 및 녹색 에너지 인프라에 대한 신속한 공공-민간 투자 확대.
* 유럽 및 북미 지역의 Stage V / Tier 4-Final 배출가스 규제 의무화에 따른 노후 장비 교체 수요 증가.
* 운송 및 설치 시간을 단축시키는 모듈형 붐 설계의 확산.
* “피더(Feeder)” 잭업을 통한 해상 풍력 설치 위험 감소 가속화.
* 도심 내 소규모 부지에서의 소형 크레인 수요 증가.

제약 요인:
* 철강 가격 변동성으로 인한 OEM(주문자 상표 부착 생산) 마진 압박.
* OECD 국가들의 숙련된 작업자 부족 현상.
* 전력망 탄소 집약도 규제로 인한 디젤 크레인 허가 지연.
* 금리 인상에 따른 임대 장비 조달을 위한 자금 조달의 어려움.

이 외에도 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 기존 경쟁업체 간 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
보고서는 제품 유형(트럭 탑재형, 트레일러 탑재형, 크롤러, 전지형, 험지형 등), 적용 분야(건설, 광업 및 굴착, 산업, 해양 및 해상, 유틸리티, 선박 및 항만 건설), 최종 사용자(임대 회사, 건설 계약자, 정부 및 지자체, 산업 운영자), 인양 용량(50톤 미만, 50-150톤, 151-300톤, 300톤 초과) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 상세한 성장 예측을 제공합니다.

특히, 전지형 크레인은 배출가스 규제 준수 및 다목적 민첩성으로 인해 2031년까지 5.83%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 초대형 풍력 터빈, 모듈형 원자력 부품 및 하이퍼스케일 데이터 센터 모듈과 같은 대형 구조물 설치에 필요한 단일 부품 인양 수요 증가로 인해 300톤 초과 대형 크레인의 수요가 증가하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 38.86%를 차지하며 대규모 인프라 지출을 통해 지속적인 성장을 주도할 것으로 분석됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 구도를 조명합니다. Liebherr-International AG, XCMG Construction Machinery Co., Ltd, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd, SANY Heavy Industry Co., Ltd, Tadano Ltd, The Manitowoc Company, Inc 등 주요 글로벌 기업들의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), SWOT 분석 및 최근 개발 사항을 포함한 상세한 기업 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회를 제시하며, 숙련된 작업자 부족 문제에 대해서는 텔레매틱스, 부하 모멘트 지시기, 원격 지원 시스템 도입 및 교육 프로그램 확대를 통해 안전성과 생산성을 높이는 방안이 모색되고 있음을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 아시아의 건설 붐
  • 4.2.2 5G 및 녹색 에너지 인프라에 대한 공공-민간 지출 급증 (OECD 국가)
  • 4.2.3 Stage V / Tier 4-Final 배출 규제에 따른 장비 교체 (EU 및 북미)
  • 4.2.4 운송/설치 시간을 단축하는 모듈형 붐 설계
  • 4.2.5 ‘피더’ 잭업을 통한 해상 풍력 설치 위험 감소 가속화
  • 4.2.6 도심 재개발 현장에서 소형 크레인 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 철강 가격 변동성으로 인한 OEM 마진 압박
  • 4.3.2 OECD 국가의 숙련된 작업자 부족
  • 4.3.3 전력망 탄소 집약도 규제로 인한 디젤 크레인 허가 지연
  • 4.3.4 금리 인상으로 인한 렌탈 장비 자금 조달의 어려움
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 트럭 장착 크레인
  • 5.1.2 트레일러 장착 크레인
  • 5.1.3 크롤러 크레인
  • 5.1.4 전지형 크레인
  • 5.1.5 험지형 크레인
  • 5.1.6 기타
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 건설
  • 5.2.2 광업 및 굴착
  • 5.2.3 산업용 애플리케이션
  • 5.2.4 해양 및 해상
  • 5.2.5 유틸리티
  • 5.2.6 운송 및 항만 건설
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 렌탈 회사
  • 5.3.2 건설 계약자
  • 5.3.3 정부 및 지방 자치 단체
  • 5.3.4 산업 운영자
• 5.4 리프팅 용량별
  • 5.4.1 50톤 미만
  • 5.4.2 50–150톤
  • 5.4.3 151–300톤
  • 5.4.4 300톤 초과
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 남아프리카
  • 5.5.5.4 튀르키예
  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Liebherr-International AG
  • 6.4.2 XCMG Construction Machinery Co., Ltd
  • 6.4.3 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd
  • 6.4.4 SANY Heavy Industry Co., Ltd
  • 6.4.5 Tadano Ltd
  • 6.4.6 The Manitowoc Company, Inc
  • 6.4.7 Terex Corporation
  • 6.4.8 Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
  • 6.4.9 Cargotec Corporation
  • 6.4.10 Konecranes Plc
  • 6.4.11 Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Crane Co., Ltd
  • 6.4.12 Palfinger AG
  • 6.4.13 Sarens NV
  • 6.4.14 ZoomBoom Crane Inc
  • 6.4.15 Manitex International Inc
  • 6.4.16 Fassi Gru S.p.A.
  • 6.4.17 Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
  • 6.4.18 Elliott Equipment Company
  • 6.4.19 Franna
  • 6.4.20 Furukawa UNIC Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망