이동식 해상 시추 설비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

모바일 해양 시추 장비(MODU) 시장 분석 보고서 개요

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 글로벌 모바일 해양 시추 장비(MODU) 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 12.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 시추 장비 유형(시추 바지선, 잠수식 리그, 반잠수식 리그, 드릴십, 잭업 리그), 수심(얕은 수심, 심해, 초심해), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

특히, 초심해 시추의 용이성과 유정 간 이동의 편리성 덕분에 드릴십 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 북미 지역은 멕시코만 시추 프로젝트 증가에 힘입어 시장을 주도할 것으로 보입니다. 수평 시추 공정의 기술 발전, 유정 건설의 디지털화, 리그 자동화 도입은 해양 시추 시장에 엄청난 기회를 제공하고 있습니다. 리그 자동화는 시추 장비의 효율성과 단계 축소 성능을 향상시키고, 운영 비용 절감에도 기여하여 해양 작업의 주요 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

시장 개요 요약 (Market Snapshot Summary)

* 연구 기간: 2020년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2020년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 12.50%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 플레이어: Transocean Ltd, Seadrill Ltd, Keppel Corporation Limited, Sembcorp Marine Ltd, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (순서 무관)

주요 시장 동향 및 통찰 (Key Market Trends and Insights)

1. 드릴십(Drillship) 부문의 상당한 성장 예상

드릴십은 기본적으로 초심해 유전 및 가스전에서 시추 작업을 수행하도록 개조된 해상 선박입니다. 이들은 전 세계 고객에게 완전한 해양 시추 솔루션을 제공하기 위한 모든 범위의 기계를 갖추고 있습니다. 적절한 계류 및 위치 확인 시스템을 갖추고 있으며 외부 지원 없이도 유정 간 이동이 가능하여 높은 기동성을 자랑합니다.

글로벌 원유 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 2021년에는 일일 9,650만 배럴(mbpd)을 기록했고, 2025년에는 일일 1억 410만 배럴로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 E&P(탐사 및 생산) 기업들이 방대하고 중단 없는 석유 자원 탐사를 위해 초심해 지역으로 눈을 돌리게 만들고 있으며, 이는 향후 초심해 시추 수요의 불가피한 증가로 이어질 것입니다. 실제로 최근 몇 년간 이러한 유형의 프로젝트가 지속적으로 증가하는 추세입니다.

구체적인 사례로, 2021년 8월 Transocean Ltd는 신규 건조 초심해 드릴십인 Deepwater Atlas에 대해 BOE Exploration and Production LLC로부터 2억 5,200만 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 이 드릴십은 2022년 3분기에 멕시코만에서 작업을 시작할 예정이며, 초기 시추 프로그램은 255일 동안 진행되어 약 8천만 달러의 계약 시추 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 2021년 12월 해양 시추업체 Seadrill은 브라질 Buzios 해상 유전 시추를 위해 Petrobras와 드릴십 West-Jupiter 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약은 1,040일 동안 유효하며 2022년 12월에 시작될 예정입니다. 총 계약 가치는 동원 수익 및 추가 서비스를 포함하여 약 2억 6,400만 달러에 달합니다. 이러한 석유 및 가스 기업들의 적극적인 움직임으로 인해 드릴십은 가까운 미래에 엄청난 수요를 경험할 것으로 전망됩니다.

2. 북미 시장의 지배력 예상

북미 지역은 멕시코만(GOM)에 막대한 석유 및 가스 매장량을 보유하고 있어 지속적으로 이점을 누려왔습니다. 멕시코만 심해에서 미국 원유 생산량의 약 15~16%가 생산되는 것으로 추정됩니다.

2020년 멕시코만 원유 생산량은 평균 일일 약 165만 배럴이었으며, 2022년에는 약 175만 배럴에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 2022년에는 약 9개의 추가 프로젝트가 가동될 예정이며, 이들 프로젝트의 대부분은 드릴십 또는 반잠수식 시추 리그와 같은 초심해 시추 장비를 활용할 계획입니다. 이는 북미 지역의 MODU 수요를 더욱 견인할 것입니다.

예를 들어, 2022년 1월 미국 석유 및 가스 회사인 EnVen Energy는 멕시코만에서 시추 작업을 수행하기 위해 Transocean의 초심해 드릴십 Discoverer Inspiration에 시추 계약을 체결했습니다. 이 회사는 해상 지역에 약 3개의 유정을 건설하기 위해 시추업체를 고용했으며, 선박 인도는 2022년 3분기로 예정되어 있습니다. 2021년 12월 Seadrill은 멕시코만에서 두 건의 시추 계약을 수주했습니다. 하나는 이탈리아 석유 회사 Eni SpA와의 반잠수식 리그 Seven Louisiana 배치 계약으로 2022년 5월까지 작업할 예정이며, 다른 하나는 LLOG 회사와의 드릴십 West Neptune 계약으로 2022년 8월까지 작업할 예정입니다. 이러한 발전은 북미 MODU 시장에 견고한 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

경쟁 환경 (Competitive Landscape)

모바일 해양 시추 장비 시장은 중간 정도의 파편화(moderately fragmented)된 특성을 보입니다. 주요 플레이어로는 Transocean Ltd, Seadrill Ltd, Keppel Corporation Limited, Sembcorp Marine Ltd, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 등이 있으며, 이들은 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

최근 산업 동향 (Recent Industry Developments)

* 2021년 7월: Woodside Energy는 호주 해상에서 약 16개의 유정을 시추하기 위해 Valaris와 시추 계약을 체결했습니다. 반잠수식 리그인 Valaris-DPS-1이 이 작업에 선정되었으며, 2022년 2분기에 인도되어 300일간 서비스를 제공할 예정입니다.
* 2021년 11월: Borr Drilling Ltd는 동남아시아와 중동에서 각각 Idun과 Groa라는 두 건의 최신 계약을 추가하여 총 17건의 시추 리그 계약을 확보했습니다. Idun 시추 리그는 2022-2023년 기간 동안, Groa 시추 리그는 2022-2024년 기간 동안 서비스를 제공하도록 계약되었습니다.

이러한 시장 동향과 산업 발전은 글로벌 모바일 해양 시추 장비 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 글로벌 해양 이동식 시추 장치(Mobile Offshore Drilling Units, MODU) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위, 시장 정의 및 가정, 연구 방법론을 명확히 제시하며, 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 심층적으로 다룹니다.

1. 시장 개요 및 전망
보고서는 2027년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 십억 단위)을 제시합니다. 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 시장 동인(Drivers)과 제약(Restraints)을 포함한 시장 역학을 분석합니다. 또한, 공급망 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 파악합니다.

2. 시장 세분화
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 상세한 분석을 제공합니다.
* 시추 장치 유형: 드릴링 바지선(Drilling Barges), 잠수식 리그(Submersible Rigs), 반잠수식 리그(Semi-Submersible Rigs), 드릴십(Drillship), 잭업 리그(Jackup Rigs) 등으로 분류됩니다.
* 수심: 얕은 수심(Shallow), 깊은 수심(Deep), 초심해(Ultra-Deep)로 구분하여 분석합니다.
* 지역: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지리적 시장을 다룹니다.

3. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 분석하고, 선도 기업들이 채택한 전략을 조명합니다. 주요 기업 프로필에는 Transocean Ltd., Seadrill Ltd., Keppel Corporation Ltd., Sembcorp Marine Ltd., Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. 등이 포함됩니다.

4. 주요 결과 및 시장 전망
보고서의 핵심 질문에 대한 답변을 통해 시장의 주요 통찰력을 제공합니다.
* 시장 성장률: 글로벌 해양 이동식 시추 장치 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 12.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 기업: Transocean Ltd., Seadrill Ltd., Keppel Corporation Limited, Sembcorp Marine Ltd., Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering이 시장의 주요 플레이어입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 북미는 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율 지역: 2025년 기준, 북미가 글로벌 해양 이동식 시추 장치 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 분석 기간: 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
보고서는 시장의 잠재적 기회와 미래 동향에 대한 분석을 포함하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

이 보고서는 글로벌 해양 이동식 시추 장치 시장에 대한 심층적인 이해를 돕고, 관련 산업 참여자들에게 귀중한 시장 정보와 전략적 통찰력을 제공하는 것을 목표로 합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2027년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억)
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.2 제약
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 시추 장치 유형
  • 5.1.1 시추 바지선
  • 5.1.2 잠수식 시추 장비
  • 5.1.3 반잠수식 시추 장비
  • 5.1.4 시추선
  • 5.1.5 잭업 시추 장비
• 5.2 수심
  • 5.2.1 얕은 수심
  • 5.2.2 깊은 수심
  • 5.2.3 초심해
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.3 아시아-태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Transocean Ltd
  • 6.3.2 Seadrill Ltd
  • 6.3.3 Keppel Corporation Ltd
  • 6.3.4 Sembcorb Marine Ltd
  • 6.3.5 대우조선해양
  • 6.3.6 현대중공업 주식회사
  • 6.3.7 Friede & Goldman Ltd
  • 6.3.8 Damen Shipyards Group
  • 6.3.9 Yantai CIMC Raffles Offshore Limited
  • 6.3.10 Irving Shipbuilding Inc.
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향