모듈형 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

모듈형 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 모듈형 로봇 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 14.38%의 견고한 성장률을 기록하며 괄목할 만한 확장을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년 142억 6천만 달러 규모였던 시장은 2030년에는 279억 2천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 이러한 성장은 고정된 아키텍처 로봇에서 유연한 플러그 앤 플레이(plug-and-play) 모듈로의 전환에 힘입어 전환 시간 단축 및 총 소유 비용 절감 효과를 가져올 것으로 분석됩니다. 특히 테슬라(Tesla)의 ‘언박스드 플로우(unboxed flow)’와 같이 50%의 비용 절감과 40%의 작업자 감소를 목표로 하는 자동차 OEM(주문자 상표 부착 생산)의 무인 공장(lights-out plants) 도입이 이러한 변화를 주도하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 로봇 유형별: 2024년 산업용 모듈이 39.21%의 매출 점유율로 선두를 유지했지만, 협동 로봇(Collaborative modules)은 2030년까지 16.02%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 페이로드 용량별: 16~60kg 페이로드 용량의 로봇이 2024년 매출의 34.55%를 차지하며 시장을 주도했지만, 15kg 이하의 경량 유닛은 17.21%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 산업이 2024년 매출의 27.64%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 헬스케어 솔루션은 18.44%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 애플리케이션별: 조립(Assembly)이 2024년 31.34%의 점유율로 지배적이었으나, 검사 및 테스트(Inspection and Testing) 활동은 17.34%의 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 34.56%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 2030년까지 18.21%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

3. 시장 성장 동력 (Drivers)

* 서보 모듈의 급격한 소형화 및 비용 절감: 통합 드라이브의 소형화는 동일한 토크를 절반의 부피로 제공하여 암(arm) 아키텍처를 간소화하고 BOM(Bill of Materials) 비용을 절감합니다. 이는 정밀 시장에서의 채택을 가속화하며, 전통적인 다관절 로봇과의 비용 격차를 줄여 시장 확대를 촉진합니다.
* 자동차 OEM의 유연한 무인 공장 전환: 자동차 제조업체들은 고정된 컨베이어 시스템을 해체하고 여러 차체 변형을 수용할 수 있는 재구성 가능한 프레이밍 셀(framing cells)을 도입하고 있습니다. 이는 생산 유연성을 크게 향상시키며, 빠른 축 교환, 고정 장치 교체, 소프트웨어 정의 모션 시퀀싱이 가능한 로봇에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 플러그 앤 플레이 소프트웨어 생태계 및 ROS 2 통합: ROS 2(Robot Operating System 2)의 산업적 성숙은 독점적인 프로그래밍 장벽을 허물고 있습니다. 이는 경로 계획 및 다중 목표 행동을 위한 검증된 라이브러리를 제공하며, 여러 공급업체의 하드웨어를 단일 소프트웨어 파이프라인으로 통합하여 벤더 중립적인 모듈형 키트에 대한 수요를 높입니다.
* 전자상거래 마이크로 풀필먼트(Micro-fulfillment) 사이트의 급증: 온라인 소매업의 성장은 기존 소매 공간 내 소규모 자동화 시스템인 마이크로 풀필먼트 사이트의 급증을 촉발하고 있습니다. 재구성 가능한 셀은 운영자가 구조적 작업 없이도 계절별 수요 변화에 맞춰 보관함 수와 로봇 플릿을 조정할 수 있게 하여, 빠른 배포와 확장성을 중시하는 풀필먼트 제공업체에 매력적입니다.
* 정부의 적응형 자동화 ‘리쇼어링(re-shoring)’ 인센티브: 북미를 중심으로 정부의 리쇼어링 인센티브는 적응형 자동화에 대한 투자를 장려하여 시장 성장에 기여합니다.
* AI 기반 자가 재구성 스웜(swarm) 플랫폼: AI 기반의 자가 재구성 스웜 플랫폼은 장기적인 관점에서 모듈형 로봇 시장의 혁신을 이끌 잠재력을 가지고 있습니다.

4. 시장 성장 저해 요인 (Restraints)

* 산업용 등급 모듈형 조인트의 높은 초기 자본 지출: 정밀 감속기 및 안전 등급 컨트롤러와 같은 산업용 모듈형 조인트의 높은 초기 투자 비용은 특히 신흥 시장에서 소규모 공장의 투자 회수 기간을 늘려 시장 확장을 저해하는 요인입니다.
* 표준화 지연을 초래하는 IP(지적 재산권) 파편화: 모듈형 인터페이스가 공급업체마다 다르고, 툴 체인저 커플링 및 핫 스왑(hot-swap) 축 드라이브를 포괄하는 특허가 파편화되어 라이선스 비용과 법적 불확실성을 야기하며 표준화가 지연되고 있습니다.
* 동적 재구성에 대한 작업자 안전 인증 격차: 동적 재구성이 가능한 로봇 시스템에 대한 작업자 안전 인증 표준의 불확실성은 특히 북미와 EU 지역에서 규제 준수 및 배포에 어려움을 초래합니다.
* 희토류 자석 공급망의 변동성: 희토류 자석 공급망의 변동성은 특히 휴머노이드 로봇과 같은 특정 모듈형 로봇 유형의 생산 비용과 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 세그먼트별 분석

* 로봇 유형별: 산업용 모듈은 24시간 내내 높은 처리량을 요구하는 제조업체에서 여전히 중요한 역할을 하지만, 안전 스캐너, 힘 제한 조인트, 직관적인 프로그래밍을 갖춘 협동 로봇은 인간-로봇 협업 작업 셀에서 배포 장벽을 낮추며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 서비스 로봇은 헬스케어, 접객, 검사 분야에서 전략적인 역할을 하며, 멸균 가능한 프레임과 교체 가능한 모듈을 통해 다양한 비산업적 수요를 충족시킵니다.
* 페이로드 용량별: 16~60kg 범위의 로봇은 자동차 및 일반 제조 분야에서 균형 잡힌 도달 거리, 강성, 경제성을 제공하며 시장의 상당 부분을 차지합니다. 그러나 15kg 이하의 경량 유닛은 터치 안전 협동 로봇 및 데스크톱 조립 연구실의 확산에 힘입어 가장 빠른 성장을 보입니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 산업은 재구성 가능한 프레임을 전기차 플랫폼으로 전환하는 혼합 모델 공장에 통합하여 가장 큰 매출을 기록했습니다. 헬스케어는 수술실에서 공유 마스터 컨트롤러를 통해 단위 비용을 절감하는 시스템을 채택하며 빠르게 성장하고 있습니다. 전자 및 반도체 산업은 웨이퍼 제조의 복잡성 증가로 인해 모듈형 암에 대한 수요가 높으며, 식음료 및 물류 산업 또한 모듈형 로봇을 통해 효율성을 높이고 있습니다.
* 애플리케이션별: 조립 작업은 모듈형 키트가 고정, 압착, 장착 작업에 탁월하며 통합 비전을 통해 수동 재보정 없이 여러 SKU(재고 관리 단위)를 처리할 수 있어 여전히 지배적입니다. 그러나 AI 비전과 정교한 암이 결합된 검사 및 테스트 라인은 전자 및 의료 기기에서 점점 더 작은 공차를 검증할 수 있게 되면서 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션으로 부상하고 있습니다.

6. 지역별 분석

아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 34.56%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 2030년까지 18.21%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 중국의 27만 6천 대에 달하는 신규 산업용 로봇 설치와 첨단 서보 시스템에 대한 국가적 지원 정책에 힘입은 바 큽니다. 북미는 CHIPS 및 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)을 통해 반도체 공장 및 배터리 공장에 세액 공제를 제공하여 적응형 생산 포드에 대한 수요를 높이고 있습니다. 유럽은 정밀 중량 제품에 중점을 두며 지역 리더로 성장하고 있습니다. 남미, 중동, 아프리카는 아직 설치 기반이 작지만, 노동 비용 상승과 경제 다각화 노력으로 인해 두 자릿수 주문 증가를 보이고 있습니다.

7. 경쟁 환경

모듈형 로봇 시장은 24개 이상의 주요 참여 기업이 존재하며, 특정 기업이 10% 이상의 점유율을 차지하지 않아 중간 정도의 파편화된 경쟁 환경을 보입니다. ABB, FANUC, KUKA와 같은 기존 강자들은 서비스 네트워크와 수직 통합을 활용하는 반면, Flexiv, Neura Robotics, Agile Robots와 같은 신흥 기업들은 AI 기반 제어 스택과 가변 강성 조인트에 중점을 둡니다. 경쟁 구도는 일반적인 모션 모듈과 애플리케이션 라이브러리를 제공하는 ‘수평적 플랫폼 구축자’와 특정 도메인 전문 지식에 집중하는 ‘수직적 전문 기업’으로 나뉩니다. 특허 분석에 따르면 알파벳(Alphabet), 현대(Hyundai), ABB가 중국 외 지역에서 가장 많은 정교한 조작 관련 특허를 보유하고 있어, 휴머노이드 로봇이 상용화 단계에 접어들면서 라이선스 협상이 활발해질 것으로 예상됩니다. 기존 6축 로봇의 성능이 과도하거나 보급형 협동 로봇의 성능이 부족한 중견 시장 공장이 미개척 시장으로 남아 있으며, 10kg에서 60kg까지 구성 가능한 확장형 토크 모듈을 제공하는 공급업체가 이 시장을 공략할 수 있을 것으로 보입니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: 소프트뱅크(SoftBank)는 AI 기반 로봇 플랫폼 가속화를 위해 Skild AI에 5억 달러를 투자했습니다.
* 2025년 1월: 1X는 Kind Humanoid를 인수하여 대규모 언어 모델과 이족 보행 로봇을 통합했습니다.
* 2025년 1월: 오토스토어(AutoStore)는 태국 라용에 로봇 공장을 개설하여 전 세계 리드 타임을 절반으로 단축했습니다.
* 2024년 12월: 앱트로닉(Apptronik)은 구글 딥마인드(Google DeepMind)와 협력하여 휴머노이드 지능을 향상시켰습니다.
* 2024년 12월: Sojo Industries와 Blue Chip Beverage는 유연한 포장을 위해 Sojo Flight 모듈형 라인을 채택했습니다.

이 보고서는 글로벌 모듈형 로봇 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

시장 개요 및 규모
모듈형 로봇 시장은 2025년 142억 6천만 달러 규모에서 2030년에는 279억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 서보 모듈의 급격한 소형화 및 비용 절감, 자동차 OEM의 유연하고 무인화된 공장으로의 전환, 플러그 앤 플레이 소프트웨어 생태계 및 ROS 2 통합, 전자상거래 마이크로 풀필먼트 사이트의 급증, 적응형 자동화를 위한 정부의 ‘리쇼어링’ 인센티브, 그리고 AI 기반의 자체 재구성 스웜 플랫폼의 등장에 의해 강력하게 주도되고 있습니다.

주요 성장 동력
특히 서보 모듈의 소형화 및 비용 효율성 증가는 모듈형 로봇의 접근성을 높여 다양한 산업 분야에서의 채택을 촉진하고 있습니다. 자동차 산업은 생산 유연성 및 효율성 향상을 위해 무인 공장으로 전환하면서 모듈형 로봇 채택을 가속화하고 있으며, ROS 2와 같은 개방형 소프트웨어 생태계는 개발 및 통합을 용이하게 하여 시장 확장에 기여하고 있습니다. 또한, 전자상거래의 성장은 마이크로 풀필먼트 센터에서 모듈형 로봇의 수요를 증가시키고 있으며, 정부의 리쇼어링 정책은 국내 제조 역량 강화를 위한 자동화 투자를 장려하고 있습니다. 장기적으로는 AI 기반의 자율 재구성 로봇 플랫폼이 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

시장 제약 요인
그러나 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로는 산업용 모듈형 조인트의 높은 초기 자본 지출, IP 파편화로 인한 표준화 지연, 동적 재구성에 대한 작업자 안전 인증 격차, 그리고 희토류 자석 공급망의 불안정성이 지목됩니다. 특히 높은 초기 투자 비용은 신흥 시장 및 중소 제조업체의 모듈형 로봇 도입을 어렵게 하는 가장 큰 장벽으로 작용하고 있습니다.

주요 성장 부문
최종 사용자 산업 중에서는 수술 및 재활 모듈 채택에 힘입어 헬스케어 부문이 연평균 18.44%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 애플리케이션 측면에서는 AI 기반 품질 요구사항 증가로 인해 검사 및 테스트 모듈이 연평균 17.34%의 성장률을 기록하며 다른 애플리케이션을 능가할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 매출의 34.56%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2030년까지 이러한 리더십을 유지할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화
보고서는 로봇 유형(산업용, 서비스용, 협동 로봇), 페이로드 용량(15kg 이하, 16-60kg, 61-225kg, 225kg 초과), 최종 사용자 산업(자동차, 전자 및 반도체, 헬스케어 및 의료 기기, 식음료, 물류 및 창고, 항공우주 및 방위 등), 애플리케이션(조립, 자재 취급, 픽 앤 플레이스, 용접 및 납땜, 도장 및 분배, 검사 및 테스트 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. ABB, Yaskawa Electric Corporation, FANUC Corporation, KUKA Aktiengesellschaft, Universal Robots A/S, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 등 글로벌 주요 기업들의 프로필이 제공되며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시하며, 시장의 장기적인 성장 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 서보 모듈의 급속한 소형화 및 비용 절감
  • 4.2.2 자동차 OEM의 유연하고 무인화된 공장으로의 전환
  • 4.2.3 플러그 앤 플레이 소프트웨어 생태계 및 ROS 2 통합
  • 4.2.4 전자상거래 마이크로 풀필먼트 사이트의 급증
  • 4.2.5 적응형 자동화를 위한 정부의 “리쇼어링” 인센티브
  • 4.2.6 AI 기반 자체 재구성 스웜 플랫폼
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 산업용 모듈형 조인트에 대한 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 표준 조화를 늦추는 IP 파편화
  • 4.3.3 동적 재구성을 위한 작업자 안전 인증 격차
  • 4.3.4 희토류 자석 공급망 변동성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 로봇 유형별
  • 5.1.1 산업용 모듈형 로봇
  • 5.1.2 서비스 모듈형 로봇
  • 5.1.3 협동 모듈형 로봇
• 5.2 페이로드 용량별
  • 5.2.1 15kg 이하
  • 5.2.2 16-60kg
  • 5.2.3 61-225kg
  • 5.2.4 225kg 초과
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 자동차
  • 5.3.2 전자 및 반도체
  • 5.3.3 헬스케어 및 의료기기
  • 5.3.4 식음료
  • 5.3.5 물류 및 창고
  • 5.3.6 항공우주 및 방위
  • 5.3.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 조립
  • 5.4.2 자재 취급
  • 5.4.3 픽앤플레이스
  • 5.4.4 용접 및 납땜
  • 5.4.5 도장 및 분배
  • 5.4.6 검사 및 테스트
  • 5.4.7 기타 애플리케이션
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 Yaskawa Electric Corporation
  • 6.4.3 FANUC Corporation
  • 6.4.4 KUKA Aktiengesellschaft
  • 6.4.5 Universal Robots A/S
  • 6.4.6 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • 6.4.7 Stäubli International AG
  • 6.4.8 Nachi-Fujikoshi Corp.
  • 6.4.9 Denso Corporation
  • 6.4.10 Comau S.p.A.
  • 6.4.11 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.4.12 Techman Robot Inc.
  • 6.4.13 Seiko Epson Corporation (Epson Robots)
  • 6.4.14 Omron Corporation
  • 6.4.15 Flexiv Ltd.
  • 6.4.16 Modular Robotics LLC
  • 6.4.17 Mabi Robotics AG
  • 6.4.18 Neura Robotics GmbH
  • 6.4.19 Agile Robots AG
  • 6.4.20 StarlETH Robotics AG
  • 6.4.21 Haddington Dynamics Inc. (Ocado Group)
  • 6.4.22 Rokae Robotics Co., Ltd.
  • 6.4.23 Siasun Robot and Automation Co., Ltd.
  • 6.4.24 Franka Emika GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망