모듈형 테스트 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

모듈형 테스트 장비 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 전망

모듈형 테스트 장비 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.6%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 시장을 유형(PCI Extensions for Instrumentation, VME Extensions for Instrumentation, Advanced TCA Extensions for Instrumentation and Test, 기타 유형), 최종 사용자 산업(통신, 항공우주 및 방위, 자동차 및 운송, 가전제품 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화하여 분석합니다.

시장 개요에 따르면, 연구 기간은 2022년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2022년부터 2023년입니다. 연평균 성장률은 7.60%로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Teradyne Inc., Advantest Corporation, National Instruments 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

모듈형 계측 시스템은 GHz PC 프로세서를 활용하여 소프트웨어 기반으로 데이터를 분석하고 측정합니다. 이는 내장된 벤더 정의 펌웨어와 애플리케이션별 프로세서를 사용하는 기존 장비 시스템에 비해 10배에서 100배 높은 처리량을 제공하는 것이 특징입니다. 이러한 효율성과 유연성은 시장 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.

시장은 경쟁력 유지를 위한 국내외 기업들의 다양한 전략적 투자를 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 실험실 테스트 솔루션 제공업체인 Omega Laboratories는 Acumium을 인수하여 위험 완화 능력을 강화하고 신속한 임상, 법원, 고용 결정을 위한 적시 결과를 제공하고자 했습니다. 2022년 9월, 혁신적인 테스트 및 공정 솔루션 공급업체인 inTEST Corporation은 북미 배터리 쇼에서 전기차(EV), OEM, EV 배터리 제조업체 및 기타 배터리 기술을 위한 솔루션을 선보였습니다. 이 솔루션은 Acculogic STINGRAY 플라잉 프로브 테스터를 통해 배터리 어레이의 품질을 보장하며, 가속화된 성능을 갖춘 비용 효율적인 자동화 테스트 플랫폼으로 배터리 어레이 상호 연결에 대한 정확하고 빠르며 신뢰할 수 있는 테스트를 제공합니다. 또한, 2022년 9월 Keysight Technologies는 Credo Technology Group과 Layer 1-3 800GE 네트워크 장치 및 이더넷 프로토콜 테스트 솔루션 분야에서 파트너십을 맺어, 급성장하는 800GE 지원 구성 요소, 네트워크 실리콘 장치 및 네트워킹 장비 시스템의 다양한 생태계에 대한 포괄적인 테스트 및 측정 기능을 글로벌 네트워킹 산업에 제공하게 되었습니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰력

3.1. 자동차 및 운송 산업의 상당한 점유율 유지

자동차 산업은 가장 까다로운 전자 테스트 요구 사항을 가지고 있으며, 컨트롤러 설계를 검증하고 테스트하기 위한 신뢰할 수 있는 테스트가 필수적입니다. 모듈형 테스트 장비는 이러한 테스트에서 높은 신뢰성과 예측 가능한 운영을 제공하여 자동차 산업의 엄격한 기준을 충족시킵니다.

업계 성장에 따라 기업들은 경쟁력 유지를 위해 지속적으로 혁신을 추진하고 있습니다. 2021년 2월 Keysight Technologies는 자동차 제품 테스트를 위한 병렬 보드 테스트 시스템인 i7090을 출시했습니다. 이 시스템은 PXI 기반 인서킷 테스트 기능을 통해 최대 20개의 코어를 지원합니다. 2022년 6월에는 자동차 테스트, 개발 및 검증 기술을 다루는 국제 박람회인 Automotive Testing Expo에 참가하여 혁신가들이 설계, 테스트 및 검증 과제를 신속하게 해결하여 최고의 자율주행 및 전기차 경험을 창출할 수 있도록 지원하는 솔루션을 시연했습니다. 또한, 2022년 2월 Pickering Interfaces는 전자 테스트 및 검증에 사용되는 모듈형 신호 스위칭 및 시뮬레이션 솔루션 공급업체로서, 200V 및 0.8A 스위칭을 제공하며 각각 1.6GHz 및 700MHz의 일반적인 차동 대역폭을 갖는 단일 슬롯 40/42-203 및 40/42-204 모듈을 출시했습니다. 이 모듈은 PXI 또는 PXIe 제어 인터페이스를 특징으로 하여 섀시 선택의 유연성을 제공합니다.

전기차 채택 증가 또한 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2021년까지 플러그인 전기 경량차(PEV) 판매량은 약 670만 대에 이를 것으로 전망되며, 이는 모듈형 테스트 장비에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 상당한 성장 기대

아시아 태평양 지역은 산업 부문 및 산업 자동화 기술에 대한 투자 증가로 인해 모듈형 테스트 장비 시장에서 중요한 투자자이자 채택자입니다. 기업들의 품질 개선 및 엔드투엔드 테스트 솔루션에 대한 관심 증가는 이 지역의 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다.

이 지역에서는 공급업체들의 다양한 개발이 이루어지고 있습니다. 2022년 8월 Palomar Technologies는 동남아시아의 첨단 반도체 신제품 출시를 위한 공정 개발, 조립 및 테스트 수요를 충족하기 위해 싱가포르 혁신 센터를 확장했습니다. 2022년 4월 Keysight Technologies는 싱가포르 양자 공학 프로그램(QEP)과 협력하여 양자 기술 연구, 개발 및 교육을 가속화한다고 발표했습니다. 이러한 발전은 모듈형 테스트 장비에 대한 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 2022년 6월 반도체 테스트 장비 공급업체인 Advantest Corporation은 CREA를 인수하여 진화하는 반도체 가치 사슬 내에서 테스트 및 측정 솔루션을 확장하고 더 광범위한 고객 요구를 충족시키고자 했습니다.

# 4. 경쟁 환경

모듈형 테스트 장비 시장은 소수의 국내외 기업들이 활동하는 중간 정도의 통합 시장입니다. 국제 기업들은 현지 기업과의 파트너십을 통해 시장에 진출하고 있습니다. 시장이 확대되고 더 많은 기회가 창출될 것으로 예상됨에 따라, 더 많은 기업들이 곧 시장에 진입할 것으로 보입니다.

주요 기업으로는 Teradyne Inc., Advantest Corporation, National Instruments, Chroma Ate, Cohu Inc. 등이 있습니다. 이들 주요 기업들은 신제품 출시, 인수합병, 확장, 파트너십, 합작 투자 등 다양한 성장 전략을 채택하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

최근 동향으로는 2022년 5월 Keysight Technologies가 PD1550A Advanced Dynamic Power Device Analyser와 함께 Double-Pulse Tester(DPT)를 출시하여 고객이 전체 전력 모듈을 보다 효율적이고 효과적으로 테스트할 수 있도록 기능을 향상시켰습니다. 2021년 2월 미 공군은 Teradyne Inc.에 군용 항공기 문제 해결을 위한 Versatile Depot Automatic Test Station(VDATS) 전자 테스터 키트 제공 계약으로 7,820만 달러를 수주했습니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2022년 6월: Advantest Corporation은 싱가포르 폴리테크닉과 전략적 파트너십을 맺고 동남아시아 지역의 반도체 테스트 엔지니어의 테스트 개발 및 제품 특성화 역량을 업그레이드하고 강화하기 위한 테스트 엔지니어링 센터(TEC)를 설립했습니다.
* 2022년 5월: 무선 테스트 솔루션 공급업체인 LitePoint는 Broadcom Inc.와 협력하여 Broadcom의 새로운 Wi-Fi 7 칩 기반 액세스 포인트의 성능을 보장하고 검증을 가속화한다고 발표했습니다. IQxel-MX 테스터가 새로운 칩을 테스트하는 데 사용될 예정입니다.

이러한 시장 동향과 기업들의 전략적 움직임은 모듈형 테스트 장비 시장의 지속적인 성장과 혁신을 이끌 것으로 예상됩니다.

모듈형 테스트 장비 시장 보고서는 개별 서브프로그램, 서브루틴, 클래스 또는 프로시저를 검사하는 소프트웨어 테스트인 모듈 테스트에 사용되는 장비 시장을 심층적으로 분석합니다. 이 장비는 여러 모듈을 동시에 테스트하여 테스트 프로세스에 병렬 처리를 구현할 수 있게 합니다. 본 보고서는 시장의 전반적인 현황, 동인, 과제, 세분화 및 경쟁 환경을 포괄적으로 다룹니다.

시장 개요에서는 산업의 매력도를 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 평가합니다. 또한, COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향에 대한 평가도 포함됩니다. 시장의 주요 동인으로는 높은 정확성과 신뢰성, 그리고 자동차 산업에서의 애플리케이션 증가가 꼽힙니다. 반면, 높은 초기 비용은 시장 성장의 주요 과제로 작용하고 있습니다.

시장은 여러 기준으로 세분화됩니다.
유형별: 계측용 PCI 확장(메인프레임/섀시, 계측기 컨트롤러, 디지털 입출력, 디지타이저/오실로스코프, 신호 발생기, 신호 분석기, 네트워크 분석기, 스위치, 전원 공급 장치, DC 소스/SMU/PMU), 계측용 VME 확장, 계측 및 테스트용 Advanced TCA 확장, 기타 유형(전력계 및 로직 분석기)으로 나뉩니다.
최종 사용자 산업별: 통신, 항공우주 및 방위, 자동차 및 운송, 가전제품, 기타 최종 사용자 산업으로 구분됩니다.
지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류되어 각 지역의 시장 규모와 예측이 제공됩니다.

모듈형 테스트 장비 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.6%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다. 보고서는 2022년, 2023년, 2024년의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Advantest Corporation, Teradyne, Inc., National Instruments, Chroma Ate, Cohu Inc. 등이 있습니다.

본 보고서는 연구 방법론, 경영진 요약, 투자 분석, 시장의 미래 등 포괄적인 내용을 담고 있으며, 주요 공급업체들의 전략과 COVID-19가 시장에 미친 영향에 대한 심층 연구도 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체재의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 시장에 대한 COVID-19 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 높은 정확도 및 신뢰성
  • 5.1.2 자동차 산업에서의 적용 증가
• 5.2 시장 과제
  • 5.2.1 높은 초기 비용

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 계측용 PCI 확장
  • 6.1.1.1 메인프레임/섀시
  • 6.1.1.2 계측기 컨트롤러
  • 6.1.1.3 디지털 입출력
  • 6.1.1.4 디지타이저/오실로스코프
  • 6.1.1.5 신호 발생기
  • 6.1.1.6 신호 분석기
  • 6.1.1.7 네트워크 분석기
  • 6.1.1.8 스위치
  • 6.1.1.9 전원 공급 장치
  • 6.1.1.10 DC 소스/SMU/PMU
  • 6.1.2 계측용 VME 확장
  • 6.1.3 계측 및 테스트용 Advanced TCA 확장
  • 6.1.4 기타 유형(전력계 및 로직 분석기)
• 6.2 최종 사용자 산업별
  • 6.2.1 통신
  • 6.2.2 항공우주 및 방위
  • 6.2.3 자동차 및 운송
  • 6.2.4 가전제품
  • 6.2.5 기타 최종 사용자 산업
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.3 아시아 태평양
  • 6.3.4 라틴 아메리카
  • 6.3.5 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 어드반테스트 코퍼레이션
  • 7.1.2 테라다인 주식회사
  • 7.1.3 내셔널 인스트루먼트
  • 7.1.4 크로마 에이티이
  • 7.1.5 코후 주식회사
  • 7.1.6 애스트로닉스 코퍼레이션
  • 7.1.7 스타 테크놀로지스
  • 7.1.8 루스 인스트루먼트
  • 7.1.9 마빈 테스트 솔루션즈
  • 7.1.10 옴론 코퍼레이션
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장의 미래