세계의 연체동물 살충제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

연체동물 살충제 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 예측

연체동물 살충제 시장은 2025년 11억 달러에서 2026년 11억 5천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.91%를 기록하며 2031년에는 14억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 본 시장은 적용 방식(화학 관개, 엽면 살포 등), 작물 유형(상업용 작물, 과일 및 채소 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽 등)으로 세분화됩니다. 시장 예측은 가치(USD)와 부피(Metric Tons) 기준으로 제공됩니다.

주요 성장 동력으로는 기후 변화로 인한 민달팽이 및 달팽이 발생 급증, 고독성 성분의 단계적 폐지, 그리고 정밀 농업 도구의 광범위한 사용이 꼽힙니다. 쌀, 특수 과일, 온실 채소 재배자들은 이익 마진을 보호하기 위해 연체동물 방제 제품에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 북미와 유럽의 규제 당국은 인산철(iron phosphate) 및 에틸렌디아민테트라아세트산철나트륨(sodium ferric ethylenediaminetetraacetate)과 같은 저위험 활성 성분의 승인을 신속하게 처리하고 있습니다. 남미는 쌀 재배지의 침입성 Pomacea 종으로 인해 물량 수요를 주도하고 있으며, 아시아-태평양 지역은 통제 환경 원예가 확산됨에 따라 채택이 가속화되고 있습니다. 철 기반 미끼가 기존 메탈데하이드(metaldehyde) 제품의 점유율을 잠식하는 가운데, 생물학적 선충 및 식물성 솔루션 또한 통합 해충 관리(IPM) 프로그램의 일환으로 재배 면적을 확대하고 있습니다. 공급업체 기반의 파편화, 이질적인 규제 준수 규칙, 그리고 생물학적 혁신 기업의 꾸준한 진입으로 인해 연체동물 살충제 시장의 경쟁 역학은 치열하게 유지되고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 적용 방식별: 엽면 살포(Foliar)가 2025년 시장 점유율의 53.80%를 차지했으며, 2031년까지 5.03%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 곡물 및 시리얼이 2025년 시장 규모의 44.90%를 차지했으며, 상업용 작물은 2031년까지 5.37%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 남미가 2025년 시장의 36.15%를 점유했으며, 2031년까지 5.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

2. 주요 시장 동인

* 고부가가치 원예 작물 수요 증가: 온실 토마토, 고추, 오이, 허브 등 고부가가치 작물의 급증은 재배자들이 프리미엄 가격을 받는 작물을 보호하기 위해 연체동물 살충제 시장을 견인하고 있습니다. 2024년 전 세계 보호 재배 면적은 15% 확장되어 연체동물 번식을 가속화하는 습한 미기후를 조성했습니다. OMRI(Organic Materials Review Institute)에 등재된 인산철은 유기농 인증 규칙에 부합하며, 수직 농장은 센서가 민달팽이 흔적을 감지하는 곳에만 미끼를 정밀하게 살포하는 시스템을 사용합니다. 높은 마진은 여러 번의 시즌 내 적용을 정당화하며, 클라우드 기반 대시보드는 관리자가 더 강력한 효능과 작물 손상 감소를 통해 평방 피트당 절감액을 계산할 수 있도록 합니다.

* 기후 변화로 인한 민달팽이 및 달팽이 발생 급증: 따뜻한 겨울과 습한 여름은 연체동물의 번식 주기를 연장시키며, 2024년 온대 지역의 현장 조사에서는 지난 5년 평균 대비 20-30% 높은 민달팽이 개체수가 기록되었습니다. 황금사과달팽이(Golden apple snail)의 침입은 미국 남부와 지중해 유럽 일부 지역에 도달하여 쌀과 잎채소를 위협하고 있습니다. 침수된 토양은 묘목에 스트레스를 주고, 손상된 잎 조직은 2차 곰팡이 감염을 유발합니다. 이에 따라 재배자들은 강우 후에도 매력적인 상태를 유지하는 내후성 인산철 과립에 대한 수요를 증가시키며 연체동물 방제를 강화하고 있습니다.

* 통합 해충 관리(IPM) 프로그램 채택 증가: 2024년 동안 상업용 재배자들의 IPM 과정 등록이 40% 증가했습니다. IPM 프레임워크는 기상 관측소, 페로몬 트랩, 해충 임계치 모델을 활용하여 달력식 살포 대신 현장별 연체동물 살충제 프로그램을 가능하게 합니다. 활성 성분 부하 감소는 살충제 발자국을 줄이려는 대중의 압력과 일치하며, 광학 센서가 장착된 드론은 이제 민달팽이 핫스팟에만 미끼 방출을 전환합니다. EPA(Environmental Protection Agency) 현장 시험에 따르면 IPM 주도 프로그램은 작물 수확량을 유지하면서 총 활성 성분 사용량을 25% 절감했습니다.

* 저독성 신규 활성 성분 규제 승인: EPA는 인산철과 에틸렌디아민테트라아세트산철나트륨을 신속 심사 경로에 따라 저위험 물질로 분류했으며, EFSA(European Food Safety Authority)는 인산철 승인을 2030년까지 연장했습니다. 이러한 규제 승인은 제조업체가 단계적으로 폐지되는 메탈데하이드에서 벗어나 생산 라인을 합리화할 수 있도록 합니다. 스타트업 또한 잔류 허용 기준 제로를 충족하는 식물 유래 화합물을 추구하고 있습니다. 조화된 잔류 허용 기준은 수출 장벽을 완화하여 다국적 농화학 기업이 최소한의 제형 변경으로 여러 대륙에서 동일한 라벨을 출시하도록 장려합니다.

* 보호 재배 면적 확대: 아시아-태평양 지역을 중심으로 보호 재배 면적이 확대되고 있으며, 중동 및 아프리카 지역으로도 파급 효과가 나타나고 있습니다.

* 정밀 농업 기술 활용: 북미와 유럽을 중심으로 정밀 농업 기술이 현장별 미끼 살포를 가능하게 합니다.

3. 시장 제약 요인

* 메탈데하이드(metaldehyde) 금지 및 잔류 허용 기준 강화: 영국은 2022년 메탈데하이드 등록을 취소하여 유럽 수요의 약 15%를 제거했습니다. EFSA는 2026년 갱신이 중단될 것임을 확인했으며, 이는 재고의 급격한 소진과 재배자들이 인산철로 전환하도록 강제하고 있습니다. 지방 상수도 당국은 음용수 기준을 위반하는 메탈데하이드 초과를 점점 더 많이 감지하고 있으며, 이는 더 엄격한 유통 허가 조건으로 이어지고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 메탈데하이드 포장 라인을 폐기하거나 철 기반 미끼용으로 개조하여 자본 지출과 단기적인 공급 병목 현상을 초래하고 있습니다.

* 비용 효율적인 생물학적 및 물리적 방제 수단 가용성: Phasmarhabditis hermaphrodita와 같은 곤충병원성 선충은 7일 이내에 민달팽이를 죽이며, Chimonanthus 종의 식물 추출물은 실험실 분석에서 90%의 치사율을 보입니다. 이러한 옵션은 소규모 플롯 시스템에서 합성 과립보다 헥타르당 30-40% 저렴하여 유기농 및 저투입 재배자들이 구매를 전환하도록 장려합니다. 구리 테이프, 규조토, 고상 재배 설계는 시장 정원에서 연체동물 압력을 더욱 낮춰 화학 솔루션에 대한 가용 수요를 감소시킵니다.

* 철 기반 제형의 원자재 가격 변동성: 철 기반 제형의 원자재 가격 변동성은 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

* 연체동물 저항성 작물 품종 개발: 연체동물에 저항성이 있는 작물 품종의 개발 및 점진적인 채택은 장기적으로 시장 수요를 제한할 수 있습니다.

4. 세분화 분석

* 적용 방식별: 엽면 살포(Foliar)가 정밀 살포를 주도
엽면 살포는 2025년 가장 큰 매출 비중(53.80%)을 차지했으며, 에어 블라스트 살포기, 드론, 트랙터 장착 붐과의 광범위한 호환성에 힘입어 성장했습니다. 이 살포 방식은 GPS 유도 시스템이 민달팽이 개체수 열 지도를 가변 속도 처방에 오버레이하는 덕분에 5.03%의 예측 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 정밀 모듈은 헥타르당 활성 성분 15%를 절감하고 지렁이에 대한 부수적 영향을 줄여, 인증 감사관들이 점점 더 추적하는 생태계 지표에 기여합니다. 토양 처리는 고부가가치 원예 작물에서 묘목의 뿌리 손상을 방지하는 파종 전 관주 처리로 물량 면에서 뒤를 잇습니다. 화학 관개(Chemigation)는 온실 고추와 오이에서 점적 관수 라인을 활용한 균일한 분포로 인기를 얻고 있습니다. 훈증은 관상용 식물 및 버섯 재배지에서 틈새 시장의 빠른 살충제로 남아 있습니다.

* 작물 유형별: 상업용 작물이 혁신을 주도
곡물 및 시리얼은 2025년 연체동물 살충제 시장 규모의 44.90%를 차지했으며, 황금사과달팽이 침입이 단 3일 만에 묘목을 전멸시킬 수 있는 광대한 쌀 재배지에 의해 주도됩니다. 딸기, 상추, 절화 등 상업용 작물은 높은 소매 프리미엄을 통해 엄격한 해충 방제를 정당화하므로 5.37%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 실내 상추 농장은 민달팽이에 대한 무관용 임계치를 지정하여, 노지 곡물에 비해 에이커당 두 배의 비용이 드는 주간 미끼 살포를 유도합니다. 과일 및 채소는 잎 손상에 대한 수출 식물 위생 기준에 의해 꾸준한 채택을 보입니다. 상업용 원예의 지출력은 지속적인 관개 하에서도 분해에 저항하는 서방형 미세 과립 연구를 촉진합니다. 캡슐화된 철 유도체에 대한 특허 출원은 식물 접촉 변색 감소를 보여 수경 재배 채널에서의 사용을 가능하게 합니다. 한편, 콩과 식물 및 유료 작물은 식물성 단백질 가공업체들이 즉석 식사용으로 깨끗한 병아리콩과 렌즈콩을 요구함에 따라 주목받고 있습니다. 기후 스트레스가 민달팽이의 건조지 콩밭으로의 이동을 촉진함에 따라 철 기반 제품으로 보호되는 재배 면적이 증가하여 연체동물 살충제 시장에 다양하고 탄력적인 고객 기반을 보장합니다.

5. 지역 분석

* 남미: 2025년 연체동물 살충제 시장의 36.15%를 차지했으며, 2031년까지 5.98%의 CAGR로 지역 성장률 1위를 기록할 것으로 예상됩니다. 아르헨티나와 브라질의 쌀 재배지는 침입성 Pomacea canaliculata가 침수된 관개 구역을 벗어날 경우 20% 이상의 수확량 손실을 겪습니다. 현지 농업 전문가들은 시즌 내 이중 미끼 살포를 권장하며, 정부는 소규모 농가에서도 채택할 수 있도록 비용 분담 프로그램을 지원합니다. 칠레의 베리 수출업자들은 보호 재배 터널에 투자하고 있으며, 이곳에서 인산철은 미국 체인 식료품점들이 요구하는 엄격한 잔류 허용 기준을 충족합니다.

* 아시아-태평양: 높은 잠재력을 가진 지역으로 뒤를 잇습니다. 중국, 인도, 베트남은 전 세계 논 면적의 절반 이상을 차지하며, 보급 기관이 자금을 지원한 현장 시연 결과 적절한 시기에 두 번 살포하면 어린 달팽이 밀도를 80%까지 줄일 수 있음이 밝혀졌습니다. 일본의 온실 딸기 재배 면적은 매년 6%씩 증가하고 있으며, 생산자들은 포유류 독성이 최소화된 에틸렌디아민테트라아세트산철나트륨을 선호합니다. 한국의 보호 농장에서는 야간 투시 카메라와 연동되어 반사되는 민달팽이 점액 흔적을 발견하면 작동하는 로봇 펠릿 분배기를 시험하고 있습니다.

* 북미: 성숙했지만 기술이 풍부한 시장으로 남아 있습니다. 캘리포니아의 아티초크 및 잎채소 재배자들은 드론을 이용한 부분 처리 방식을 사용하며, 생물학적 선충 사셰의 초기 채택자입니다. 미국 환경보호청(EPA)은 저위험 활성 성분에 대한 간소화된 등록 절차를 유지하여 제품 파이프라인을 보호합니다.

* 유럽: 메탈데하이드 폐지 이후 물량은 정체되었지만, 인산철 과립이 민달팽이 살충 비용 대비 효율성에서 동등한 수준에 도달하면서 수요가 안정화되고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 걸프 지역의 수경 재배 농장이 록울 큐브에 붙어 들어오는 달팽이 알로부터 상추 재배대를 보호하고, 케냐의 절화 농장이 강우 지역에서 민달팽이 모니터링을 확대함에 따라 낮은 기저에서 수요가 증가하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

연체동물 살충제 시장은 매우 파편화되어 있으며, 상위 5개 제조업체의 총 매출 점유율은 미미합니다. Bayer, BASF, Syngenta, American Vanguard, UPL은 새로운 잔류 허용 기준을 준수하기 위해 메탈데하이드 포트폴리오를 정리하면서 인산철 및 생물학적 다양화에 집중하고 있습니다. Certis 및 Arxada와 같은 지역 전문 기업들은 딜러와의 친밀도를 높이고 글로벌 경쟁사보다 빠르게 현지 언어에 맞게 라벨 문구를 조정하여 소규모 농가들 사이에서 브랜드 충성도를 강화하고 있습니다.

벤처 캐피탈의 자금 지원을 받는 스타트업들은 습한 열대 지역에서 잔류 활성을 연장하기 위해 발효 유래 활성 성분 및 미세 캡슐화 방법을 추구하고 있습니다. 전략적 움직임은 유통 확장 및 디지털 통합을 중심으로 이루어지고 있습니다. UPL은 2024년 10월 PT Excel Crop Care Indonesia를 인수하여 1,200개의 지역 소매점을 추가하고 쌀 재배가 많은 섬에 즉시 접근할 수 있게 되었습니다. American Vanguard는 2024년 6월 내후성 인산철에 대한 미국 환경보호청 등록을 확보했으며, 몬순에 노출된 사탕수수 재배지에서의 채택을 지원하는 30% 더 높은 내우성을 언급했습니다. Nufarm은 생물학적 개발 시간을 단축하기 위해 발효 제휴를 맺었으며, PI Industries는 습도 및 온도 선이 민달팽이 출현 임계치를 넘을 때만 미끼 방출을 자동화하는 사물 인터넷(IoT) 센서 스위트를 출시했습니다. 특허 검색 동향은 생분해성 운반체 매트릭스 및 다중 모드 식물성 혼합물에 대한 출원 급증을 보여주며, 연체동물 살충제 시장 전반에 걸친 지속적인 혁신 압력을 강조합니다.

주요 산업 리더: American Vanguard Corporation, Arxada, Nufarm Ltd, PI Industries, UPL Limited.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: De Sangosse는 효과적이고 오래 지속되는 민달팽이 및 달팽이 방제를 위해 3% 인산제2철 IP max를 함유한 연체동물 살충제 IRONMAX PRO를 출시했습니다. 이 제품은 특허받은 Colzactive 유인제를 특징으로 하여 미끼의 매력과 소비를 증가시키고 철 과부하를 통해 해충의 신진대사를 방해합니다. 유기농업용으로 인증되었으며, 포르투갈에서 감자와 감귤류를 제외한 대부분의 작물에 연간 최대 4회 적용이 승인되었습니다.
* 2025년 4월: 연체동물 방제를 위한 새로 개발된 활성 성분인 Feralla가 작물 보호용으로 EU의 승인을 받았습니다. 이는 민달팽이 및 달팽이에 대한 독특한 작용 방식을 도입하여 유럽 전역의 지속 가능한 농업을 지원합니다.
* 2024년 8월: Cellora는 새로운 연체동물 살충제가 민달팽이 및 달팽이의 지속 가능한 방제 잠재력으로 인해 호주 곡물 산업의 시험용으로 선정되었다고 발표했습니다. 이 제품은 높은 해충 압력 조건에서도 효과적으로 작동하면서 재생 농업 목표를 지원하도록 설계되었습니다. 이러한 선정은 혁신적이고 환경 친화적인 해충 방제 솔루션에 대한 수요 증가를 강조합니다.

이 보고서는 전 세계 연체동물 살충제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 주요 산업 동향, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경 등을 다룹니다.

보고서의 핵심 요약 및 주요 결과에 따르면, 전 세계 연체동물 살충제 시장은 2026년 11억 5천만 달러에서 2031년까지 14억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 남미 지역은 2025년 시장 점유율 36.15%를 차지하며 2031년까지 연평균 5.98%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는데, 이는 벼농사에 피해를 주는 침입성 폼페이아 달팽이(Pomacea snails)의 확산에 주로 기인합니다. 적용 방식별로는 정밀 농업과의 호환성 및 가시적인 효과 덕분에 엽면 살포(Foliar spraying)가 2025년 시장의 53.80%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 시장 성장을 가장 크게 가속화하는 요인은 기후 변화로 인한 민달팽이 및 달팽이 발생 증가로, 이는 전체 연평균 성장률에 0.9%p를 추가할 것으로 분석됩니다.

주요 산업 동향으로는 고부가가치 원예 작물에 대한 수요 증가, 통합 해충 관리(IPM) 프로그램 채택 확대, 기후 변화로 인한 민달팽이 및 달팽이 발생 급증, 저독성 신규 활성 성분의 규제 승인, 보호 재배 면적 확대, 정밀 농업 기술을 통한 특정 지역 미끼 살포 가능성 등이 시장 성장을 견인하는 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 반면, 메탈데하이드(metaldehyde) 사용 금지 및 잔류 허용 기준 강화, 비용 효율적인 생물학적 및 문화적 방제법의 가용성, 철 기반 제형의 원자재 가격 변동성, 연체동물 저항성 작물 품종 개발 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 지목됩니다. 규제 프레임워크는 호주, 중국, 프랑스, 독일, 인도 등 18개국에 걸쳐 검토됩니다.

시장은 적용 방식(관개 시스템을 통한 살포(Chemigation), 엽면 살포(Foliar), 훈증(Fumigation), 토양 처리(Soil Treatment)), 작물 유형(상업 작물, 과일 및 채소, 곡물 및 시리얼, 콩류 및 유지종자, 잔디 및 관상용 작물), 그리고 지역(아프리카, 아시아-태평양, 유럽, 북미, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다. 특히 아시아-태평양 지역에서는 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 미얀마, 파키스탄, 필리핀, 태국, 베트남 등 주요 국가별 상세 분석이 포함됩니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 American Vanguard Corporation, BASF SE, Syngenta AG, Bayer AG 등 15개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함되어 있습니다.

보고서의 연구 방법론은 핵심 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종 확정, 연구 결과 도출의 4단계로 구성됩니다. 이는 45개국 및 150개 이상의 기업에 걸쳐 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하는 방대한 데이터를 기반으로 하며, 투명성과 정확성을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 헥타르당 살충제 소비량
• 4.2 유효 성분 가격 분석
• 4.3 규제 프레임워크
  • 4.3.1 호주
  • 4.3.2 중국
  • 4.3.3 프랑스
  • 4.3.4 독일
  • 4.3.5 인도
  • 4.3.6 인도네시아
  • 4.3.7 이탈리아
  • 4.3.8 일본
  • 4.3.9 미얀마
  • 4.3.10 네덜란드
  • 4.3.11 파키스탄
  • 4.3.12 필리핀
  • 4.3.13 러시아
  • 4.3.14 스페인
  • 4.3.15 태국
  • 4.3.16 우크라이나
  • 4.3.17 영국
  • 4.3.18 베트남
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 고부가가치 원예 작물에 대한 수요 증가
  • 4.5.2 통합 해충 관리 프로그램 채택 증가
  • 4.5.3 기후 변화로 인한 민달팽이/달팽이 발생 급증
  • 4.5.4 새로운 저독성 활성 물질의 규제 승인
  • 4.5.5 보호 재배 면적 확대
  • 4.5.6 정밀 농업 기술을 통한 현장별 미끼 사용 가능
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 메탈데하이드 금지 및 잔류 허용 기준 강화
  • 4.6.2 비용 효율적인 생물학적 및 경종적 방제 수단 이용 가능성
  • 4.6.3 철 기반 제형의 원자재 가격 변동성
  • 4.6.4 연체동물 저항성 작물 품종 육종

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 적용 방식
  • 5.1.1 화학비료 관주
  • 5.1.2 엽면 살포
  • 5.1.3 훈증
  • 5.1.4 토양 처리
• 5.2 작물 유형
  • 5.2.1 상업 작물
  • 5.2.2 과일 및 채소
  • 5.2.3 곡물 및 곡류
  • 5.2.4 콩류 및 유료 작물
  • 5.2.5 잔디 및 관상용
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아프리카
  • 5.3.1.1 국가별
  • 5.3.1.1.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.1.1.2 기타 아프리카
  • 5.3.2 아시아-태평양
  • 5.3.2.1 국가별
  • 5.3.2.1.1 호주
  • 5.3.2.1.2 중국
  • 5.3.2.1.3 인도
  • 5.3.2.1.4 인도네시아
  • 5.3.2.1.5 일본
  • 5.3.2.1.6 미얀마
  • 5.3.2.1.7 파키스탄
  • 5.3.2.1.8 필리핀
  • 5.3.2.1.9 태국
  • 5.3.2.1.10 베트남
  • 5.3.2.1.11 기타 아시아-태평양
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 국가별
  • 5.3.3.1.1 프랑스
  • 5.3.3.1.2 독일
  • 5.3.3.1.3 이탈리아
  • 5.3.3.1.4 네덜란드
  • 5.3.3.1.5 러시아
  • 5.3.3.1.6 스페인
  • 5.3.3.1.7 우크라이나
  • 5.3.3.1.8 영국
  • 5.3.3.1.9 기타 유럽
  • 5.3.4 북미
  • 5.3.4.1 국가별
  • 5.3.4.1.1 캐나다
  • 5.3.4.1.2 멕시코
  • 5.3.4.1.3 미국
  • 5.3.4.1.4 기타 북미
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 국가별
  • 5.3.5.1.1 아르헨티나
  • 5.3.5.1.2 브라질
  • 5.3.5.1.3 칠레
  • 5.3.5.1.4 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 아메리칸 뱅가드 코퍼레이션
  • 6.4.2 아르사다
  • 6.4.3 리파텍 Inc.
  • 6.4.4 미쓰이 앤 코 Ltd (세르티스 벨킴)
  • 6.4.5 누팜 Ltd
  • 6.4.6 PI 인더스트리즈
  • 6.4.7 UPL 리미티드
  • 6.4.8 BASF SE
  • 6.4.9 신젠타 AG
  • 6.4.10 드 상고스 SAS
  • 6.4.11 바이엘 AG
  • 6.4.12 마론 바이오 이노베이션스
  • 6.4.13 코퍼트 생물학적 시스템
  • 6.4.14 세르티스 USA LLC
  • 6.4.15 벨킴 작물 보호

7. 작물 보호 화학물질 CEO를 위한 주요 전략적 질문