모노 카톤 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

모노 카톤 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 예측 (2025 – 2030)

보고서 개요 및 시장 스냅샷

모노 카톤 시장 보고서는 코팅 여부(코팅 및 비코팅), 최종 사용자 산업(식음료, 제약, 개인 위생 및 화장품, 전자제품, 기타 최종 사용자 산업), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 모노 카톤 시장 규모는 2025년 0.86억 달러에서 연평균 성장률(CAGR) 4.80%로 성장하여 2030년에는 1.09억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 낮은 편입니다. 본 연구는 2019년부터 2030년까지의 기간을 다룹니다.

시장 개요 및 주요 성장 동력

모노 카톤은 경량이며 심미적으로 매력적인 포장 솔루션으로, 제품 보호 기능을 제공하며 다양한 최종 사용자 애플리케이션의 요구사항에 맞춰 맞춤 제작이 가능합니다. 이 카톤은 제품의 소형 포장에 사용되며, 높은 맞춤화 가능성으로 여러 산업 분야에서 활용됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 지속 가능한 포장에 대한 수요 증가가 꼽힙니다. 코팅 및 비코팅 모노 카톤은 다양한 디자인, 모양, 크기로 생산되어 매력적인 디자인에 대한 수요를 높이고 시장 성장 기회를 창출하고 있습니다. 모노 카톤은 보관 및 사용 편의성을 제공하며, 경량 구조로 포장 무게를 줄이면서도 제품 보안을 위한 적절한 강도를 보장합니다. 또한 접이식 형태로 제공되어 보관 및 운송이 용이하며, 생산, 유통, 소비 측면에서 비용 효율적이어서 높은 수요를 보이고 있습니다.

특히, 치약, 비누, 비스킷, 페이스 크림 등 소형 제품의 지속적인 보관 및 운송으로 인해 빠르게 변화하는 소비재(FMCG) 산업은 모노 카톤 소비에 중요한 역할을 합니다. 개발도상국의 소매점 수 증가와 개인 가처분 소득 상승에 힘입어 FMCG 산업의 성장은 예측 기간 동안 모노 카톤 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

전자상거래 분야에서도 모노 카톤은 선호되는 포장 대안으로 부상했습니다. 온라인 구매가 증가하고 제품의 안전한 배송에 대한 요구가 커지면서 모노 카톤은 중요한 선택지가 되고 있습니다. 또한, 모노 카톤의 넓은 표면적은 브랜딩 및 마케팅에 활용되어 브랜드 노출을 늘리고 강력한 브랜드 아이덴티티를 구축하는 데 기여합니다.

시장 도전 과제

그러나 플라스틱과 같은 대체 포장재와의 경쟁은 시장에 도전 과제로 작용합니다. 지속 가능한 포장의 인기가 높아지고 있음에도 불구하고, 플라스틱 포장은 여전히 시장 성장의 주요 동력 중 하나입니다. 많은 소비자들이 플라스틱 포장의 편의성과 비용 효율성을 선호하기 때문에 모노 카톤의 광범위한 채택이 어려운 실정입니다. 소비자와 기업이 플라스틱 포장을 포기하고 모노 카톤 사용의 환경적 이점을 이해하도록 설득하기 위해서는 효과적인 교육 및 인식 제고 노력이 필요합니다.

글로벌 모노 카톤 시장 동향 및 통찰

식음료 산업의 상당한 성장 기대

식음료 포장은 산업의 핵심 부분이며 식품 또는 음료의 안전을 보장하는 데 필수적입니다. 이는 식품을 오염 및 손상으로부터 보호하고, 유통기한을 연장하며, 운송 및 보관을 용이하게 합니다. 식품 포장에 사용되는 모노 카톤은 단일 층의 판지로 만들어집니다. 모노 카톤은 재활용 가능하고 내구성이 뛰어나며 다용도로 활용되어 신선 및 냉동 식품, 스낵, 제과류 등 다양한 식품 제품을 포장할 수 있습니다. 모노 카톤 포장은 식품이 신선하고 보호되며 시각적으로 매력적인 상태를 유지하도록 보장합니다.

전 세계적으로 카톤보드 수요는 증가하고 있습니다. Suzano Papel e Celulose에 따르면, 카톤보드 소비량은 2022년 5,400만 톤에서 2024년에는 5,600만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 전 세계적인 카톤 소비 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 또한, Frozen & Refrigerated Buyer 및 Cirnca에 따르면, 2023년 미국 냉동식품 판매액은 피자가 15억 6,404만 달러로 가장 높았고, 아이스크림이 14억 6,349만 달러로 그 뒤를 이었습니다.

카톤 포장은 제품의 수분을 차단하고 긴 운송 시간을 견딜 수 있어, 특히 2차 또는 3차 포장 수단으로 소비자에게 더 나은 결과를 제공하기 위해 다양한 브랜드에서 채택이 증가하고 있습니다. 빵, 케이크, 부패하기 쉬운 품목과 같은 가공식품은 이러한 포장재를 사용해야 하므로 수요가 증가하고 있습니다. 여러 국가에서 가공식품, 신선 농산물, 육류 부문의 소비가 증가하고 있습니다. 건강 및 웰니스 트렌드와 소비자의 윤리적 관심 증가는 식품 소비 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다. 또한, 인구 증가는 예측 기간 동안 신선 식품 수요의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다. 유기농 식품에 대한 트렌드는 현대 식료품 소매점에서 프리미엄 가격대의 지속 가능한 신선 식품의 존재를 증가시킬 것으로 보입니다.

아시아 태평양 지역의 가장 빠른 성장 기대

아시아 태평양 지역은 모노 카톤을 포함한 전 세계 접이식 카톤 포장 시장에서 가장 큰 시장 중 하나이며, 상당한 잠재적 발전으로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 일부 신흥 아시아 국가에서는 수요가 강세를 보일 것으로 전망됩니다. 중국, 인도 등에서 즉석식품 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 전 세계 접이식 카톤 포장 시장을 지배하고 있습니다.

소비자들이 친환경적이고 지속 가능한 관행으로 전환함에 따라, 식음료, 헬스케어, 개인 위생, 소매 등 여러 지역 산업에서 모노 카톤 수요가 증가하고 있습니다. 지속 가능한 포장 선택에 대한 소비자 인식, 원자재 가용성, 종이의 경량 및 재활용 특성, 그리고 삼림 벌채에 대한 우려 등이 이 지역의 접이식 카톤 포장 수요에 기여했습니다.

2023년 6월 Packman 팀이 실시한 인도 모노 카톤 기업 그룹의 재무 분석 조사에 따르면, 상위 5개 기업은 200억 루피(INR) 이상의 매출을 기록했으며, 하위 5개 기업은 45억 루피에서 90억 루피 사이의 매출을 기록했습니다. 많은 기업들이 식품, 주류, 제약 제품을 포함한 다양한 FMCG 부문에 모노 카톤을 공급했습니다.

일본 경제산업성(METI)과 종이 재활용 촉진 센터(PRPC)에 따르면, 2023년 일본의 종이 생산량은 약 1,160만 미터톤, 판지 생산량은 약 1,040만 미터톤에 달했습니다. 종이 및 판지 총 생산량은 약 2,200만 미터톤으로 증가했습니다.

2023년 5월, Omya International AG는 종이 및 판지 산업에 대한 투자를 발표했습니다. 이 회사는 중국과 인도네시아의 판지 공장 부지에 7개의 현장 탄산칼슘(GCC 및 PCC) 공장에 투자했습니다. 중국의 새로운 공장에는 광시, 광둥, 산둥에 3개의 GCC 공장, 산둥에 2개의 PCC 공장, 푸젠에 1개의 PCC 공장이 포함됩니다. 종이 제조에 사용되는 이러한 원자재는 인쇄성, 광택, 평활도 등 종이의 특성을 개선할 것입니다. 이 지역의 제지 회사들의 이러한 확장은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 및 주요 산업 동향

모노 카톤 시장은 Graphic Packaging International LLC, Oji Holdings Corporation, Westrock Company, International Paper, Autajon Group 등 다양한 플레이어들이 존재하는 파편화된 시장입니다. 이들 기업들은 해당 지역에서 사업을 확장하기 위해 투자, 협력, 인수합병 등을 통해 새로운 솔루션을 혁신하는 데 주력하고 있습니다.

주요 산업 동향:

* 2024년 2월: Oji Holdings와 Nihon Tetra Pak K.K.는 일본 최초의 무균 카톤 포장 전용 재활용 시스템을 구축하기 위해 협력했습니다. 이는 일본 내 종이 자원의 순환 경제를 위한 중요한 단계입니다. 이 재활용 시스템은 소매점, 지방자치단체 수거, 포장 제조업체의 폐지 등 다양한 출처에서 무균 카톤 포장을 수거합니다.
* 2023년 9월: Graphic Packaging International은 Bell Inc.를 2억 6,250만 달러에 인수했습니다. Bell은 사우스다코타에 2개, 오하이오에 1개의 전환 시설을 운영하며, 연간 약 95,000톤의 판지를 접이식 카톤 및 관련 제품으로 전환합니다. Graphic은 이 인수를 통해 2억 달러의 매출 증대와 1천만 달러의 수익을 예상했습니다.
* 2024년 1월: 인도 기반의 Ansa Folding Carton (AFC)은 종이 포장재 생산 업체인 Rich Printers의 전략적 지분을 11억 7천만 루피(약 1,404만 달러)에 인수하여 사업을 확장했습니다. 이 합병으로 통합 법인은 인도 최대의 제약 접이식 카톤 생산 업체로 자리매김했습니다. Rich Printers는 3개의 첨단 제조 시설을 통해 제약 산업용 접이식 카톤을 생산합니다.
* 2023년 9월: Autajon Group은 Simply Cartons (영국 노팅엄)와 Tendero (스페인 알리칸테)를 인수했습니다. Simply Cartons는 특히 럭셔리 상품 시장에서 화장품, 건강 및 미용, 고급 음료, 프리미엄 식품, 제과 산업을 위한 포장 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 Autajon Packaging Simply Cartons로 사명을 변경하고 Autajon 그룹의 영국 내 첫 거점이 될 것으로 예상되었습니다.

본 보고서는 글로벌 모노 카톤(Mono Cartons) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장 동력, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다. 특히, 환경 의식이 높은 소비자들이 지속 가능한 포장 솔루션을 요구함에 따라 모노 카톤은 기업들에게 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다.

시장 분석에 따르면, 모노 카톤 시장은 2025년 0.86억 달러 규모로 평가되며, 연평균 성장률(CAGR) 4.80%로 꾸준히 성장하여 2030년에는 1.09억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2024년 시장 규모는 0.82억 달러로 추정되었으며, 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측치를 상세히 제시합니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가와 전자상거래 시장의 확장이 꼽힙니다. 특히, 친환경 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 모노 카톤의 채택이 가속화되고 있습니다. 반면, 대체 포장 솔루션과의 경쟁은 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

모노 카톤 시장은 코팅(코팅 및 비코팅), 최종 사용자 산업(식음료, 제약, 퍼스널 케어 및 화장품, 전자제품, 기타 최종 사용자 산업), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 세분화됩니다. 보고서는 각 세그먼트별 시장 규모와 예측치를 USD 가치로 제공하여 세부적인 시장 이해를 돕습니다.

지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 한편, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아 태평양 지역은 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상되어, 해당 지역의 잠재력이 주목됩니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Graphic Packaging International LLC, Oji Holdings Corporation, Westrock Company, International Paper Company, Stora Enso, Georgia-Pacific LLC, Autajon Group, Parksons Packaging Ltd, Packman Packaging Private Limited, Packtek 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 프로필을 상세히 다루며 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 산업 매력도 분석(Porter의 5가지 경쟁 요인 분석), 산업 가치 사슬 분석 등 포괄적인 내용을 포함합니다. 또한, 투자 분석, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – Porter의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 구매자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체 제품의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 산업 가치 사슬 분석

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요
  • 5.1.2 전자상거래가 시장 성장을 주도
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 대체 포장 솔루션과의 경쟁

6. 시장 세분화

• 6.1 코팅별
  • 6.1.1 코팅
  • 6.1.2 무코팅
• 6.2 최종 사용자 산업별
  • 6.2.1 식음료
  • 6.2.2 제약
  • 6.2.3 퍼스널 케어 및 화장품
  • 6.2.4 전자제품
  • 6.2.5 기타 최종 사용자 산업
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.3 아시아
  • 6.3.4 라틴 아메리카
  • 6.3.5 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필*
  • 7.1.1 Graphic Packaging International LLC
  • 7.1.2 Oji Holdings Corporation
  • 7.1.3 Westrock Company
  • 7.1.4 International Paper Company
  • 7.1.5 Stora Enso
  • 7.1.6 Georgia-Pacific LLC
  • 7.1.7 Autajon Group
  • 7.1.8 Parksons Packaging Ltd
  • 7.1.9 Packman Packaging Private Limited
  • 7.1.10 Packtek

8. 투자 분석

9. 시장 기회 및 미래 동향