메인보드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

메인보드 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

메인보드 시장은 2025년 142억 3천만 달러 규모에서 2030년까지 308억 1천만 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 16.71%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 AMD의 AM5 및 인텔의 LGA-1851과 같은 듀얼 플랫폼의 빠른 업데이트 주기, DDR5 채택 확대, 그리고 AI 중심 워크로드의 급증에 의해 주도됩니다. AI에 최적화된 BIOS 유틸리티와 DDR5 가격 하락은 교체 주기를 단축시키며, 산업용 IoT 프로젝트는 견고한 산업용 보드 수요를 촉진하고 있습니다. 지정학적 관세 압력으로 인해 제조업체들은 태국과 베트남으로 생산 기지를 옮기고 있지만, 수직 통합을 통해 주요 공급업체들은 마진 위험을 완화하고 있습니다.

시장 동향 및 주요 동인:
메인보드 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.
1. 플랫폼 업데이트 주기 가속화: AMD AM5 및 인텔 LGA-1851 플랫폼의 빠른 업데이트 주기는 DIY 및 기업 시장 모두에서 시스템 교체를 유도하여 매출을 증대시킵니다. 특히 한국 DIY 시장에서 AM5 침투율이 높아지면서 새로운 메인보드 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 빠른 플랫폼 전환은 사용자들에게 최신 기술과 성능 향상을 제공하며, 이는 곧 메인보드 교체 주기를 단축시키는 주요 요인으로 작용합니다.

2. DDR5 채택 확대 및 가격 하락: DDR5 메모리의 성능 우위와 함께 가격이 점차 안정화되고 하락하면서, 소비자 및 기업 시장 모두에서 DDR5 채택이 가속화되고 있습니다. 이는 DDR5를 지원하는 새로운 메인보드 구매를 촉진하며, 특히 고성능 컴퓨팅 및 게이밍 분야에서 두드러집니다.

3. AI 중심 워크로드의 급증: 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께 AI 모델 학습 및 추론을 위한 고성능 컴퓨팅 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. AI 워크로드에 최적화된 메인보드는 더 강력한 전력 공급, 향상된 연결성(PCIe Gen5 등), 그리고 AI 가속기 지원 기능을 제공하며, 이는 새로운 메인보드 시장의 중요한 성장 동력이 되고 있습니다. AI에 최적화된 BIOS 유틸리티는 사용자 경험을 개선하고 시스템 성능을 극대화하여 교체 수요를 더욱 자극합니다.

4. 산업용 IoT 프로젝트의 확장: 스마트 팩토리, 스마트 시티, 자율 주행 등 산업용 사물 인터넷(IoT) 프로젝트가 전 세계적으로 확산되면서 견고하고 안정적인 산업용 메인보드에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 보드는 극한 환경에서도 작동할 수 있는 내구성과 장기적인 지원을 필요로 합니다.

5. 지정학적 요인 및 공급망 재편: 미중 무역 갈등과 같은 지정학적 관세 압력은 제조업체들이 생산 기지를 태국, 베트남 등 동남아시아 국가로 이전하도록 유도하고 있습니다. 이러한 공급망 재편은 단기적으로는 일부 불확실성을 야기할 수 있으나, 수직 통합을 통해 주요 공급업체들은 생산 효율성을 유지하고 마진 위험을 완화하며 시장 변화에 대응하고 있습니다. 이는 장기적으로 더욱 안정적이고 다변화된 공급망을 구축하는 데 기여할 수 있습니다.

본 보고서는 글로벌 마더보드 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 폼팩터(ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Extended-ATX), 최종 사용자 산업(소비자/DIY, 게이밍 및 e스포츠 센터, 산업/임베디드, 기업 및 데이터센터), CPU 플랫폼(Intel LGA-1700/1851, AMD AM4/AM5, ARM 기반, RISC-V 및 기타), 애플리케이션(데스크톱 PC, 워크스테이션, 서버, Edge-AI 및 IoT 게이트웨이), 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 가치(USD 백만) 기준으로 시장 규모와 성장 예측을 제시합니다.

주요 시장 현황 및 예측:
2025년 글로벌 마더보드 시장 규모는 142.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 폼팩터별로는 2024년 출하량의 46.23%를 차지한 Micro-ATX가 확장성과 소형화의 균형으로 가장 큰 비중을 차지했습니다. Mini-ITX 보드는 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.83%를 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 부문에서는 Edge-AI 및 IoT 게이트웨이 구축이 2030년까지 14.63%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 AM5 및 LGA-1851 플랫폼의 빠른 교체 주기, AI 가속 BIOS 유틸리티를 통한 DIY 업그레이드 수요 증가, 견고한 보드를 필요로 하는 산업용 IoT 시장의 성장, AI 데이터센터의 서버 마더보드 수요 확대, 수리 가능한 보드를 선호하는 친환경 설계 규제, 그리고 DDR5 가격 하락으로 인한 전체 시스템 구축 비용 절감 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 세대별 가격 상승에 대한 최종 사용자들의 구매 망설임, 다층 PCB 제조 분야의 숙련된 인력 부족, 핵심 PCB 원자재에 대한 지정학적 관세(예: 2025년 중국산 PCB에 대한 45% 관세 부과로 태국 및 베트남으로 생산지 이전 유도), 그리고 중고 LGA 1151 보드의 판매가 신제품 시장을 잠식하는 현상 등이 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. 2024년 기준 ASUS, GIGABYTE, MSI, ASRock이 전체 출하량의 약 75%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 보고서는 이들 선두 기업을 포함하여 Super Micro Computer, Advantech, MiTAC Computing Technology 등 총 20개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다.

기타 분석 및 향후 전망:
보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 구조를 조명합니다. 마지막으로, 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-need) 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 AM5 및 LGA-1851 플랫폼의 빠른 새로고침 주기

  • 4.2.2 DIY 업그레이드를 촉진하는 AI 가속 BIOS 유틸리티

  • 4.2.3 견고한 보드를 요구하는 산업용 IoT의 성장

  • 4.2.4 AI 데이터 센터의 서버 마더보드 수요

  • 4.2.5 수리 가능한 보드를 선호하는 에코 디자인 규정

  • 4.2.6 DDR5 가격 하락으로 인한 총 구축 비용 절감

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 세대별 가격 상승으로 인한 최종 사용자 망설임

  • 4.3.2 다층 PCB 제조의 숙련공 부족

  • 4.3.3 주요 PCB 원자재에 대한 지정학적 관세

  • 4.3.4 중고 LGA 1151 보드의 판매 잠식

• 4.4 산업 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 소비자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 폼 팩터별
  • 5.1.1 ATX

  • 5.1.2 Micro-ATX

  • 5.1.3 Mini-ITX

  • 5.1.4 Extended-ATX (E-ATX)

• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 소비자 / DIY

  • 5.2.2 게임 및 e스포츠 센터

  • 5.2.3 산업용 / 임베디드

  • 5.2.4 기업 및 데이터센터

• 5.3 CPU 플랫폼별
  • 5.3.1 Intel (LGA-1700 / 1851)

  • 5.3.2 AMD (AM4 / AM5)

  • 5.3.3 ARM 기반

  • 5.3.4 RISC-V 및 기타

• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 데스크톱 PC

  • 5.4.2 워크스테이션

  • 5.4.3 서버

  • 5.4.4 엣지 AI 및 IoT 게이트웨이

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 러시아

  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드

  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.1.1 GCC

  • 5.5.5.1.2 튀르키예

  • 5.5.5.1.3 이스라엘

  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역

  • 5.5.5.2 아프리카

  • 5.5.5.2.1 남아프리카

  • 5.5.5.2.2 나이지리아

  • 5.5.5.2.3 케냐

  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ASUSTeK Computer Inc.

  • 6.4.2 GIGABYTE Technology Co., Ltd.

  • 6.4.3 Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)

  • 6.4.4 ASRock Incorporation

  • 6.4.5 Super Micro Computer, Inc.

  • 6.4.6 Advantech Co., Ltd.

  • 6.4.7 MiTAC Computing Technology Corporation

  • 6.4.8 Biostar Microtech International Corp.

  • 6.4.9 EVGA Corporation

  • 6.4.10 Acer Inc.

  • 6.4.11 Shenzhen Seavo Technology Co., Ltd.

  • 6.4.12 Sapphire Technology Ltd.

  • 6.4.13 AAEON Technology Inc.

  • 6.4.14 Kontron AG

  • 6.4.15 Advantech Europe B.V.

  • 6.4.16 DFI Inc.

  • 6.4.17 IEI Integration Corp.

  • 6.4.18 Dell Technologies Inc.

  • 6.4.19 Intel Corporation

  • 6.4.20 Lenovo Group Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망