MRI 코일 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

MRI 코일 시장 규모 및 성장 동향 보고서 (2025-2030) 시장 개요

MRI 코일 시장은 2025년 103억 달러 규모에서 2030년까지 157억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.7%를 기록할 전망입니다. 진단 영상 스위트의 지속적인 현대화, 헬륨-프리 자석으로의 전환, 인공지능(AI) 재구성 도구의 빠른 결합이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 과거에는 단순히 볼륨에 의해 주도되었던 수요가 이제는 생산성 향상, 환자 편의성 증대, 새로운 보험 보상 기회 창출이라는 측면에서 코일의 중요성이 부각되고 있습니다. 유연한 엔지니어링 플랫폼은 설계부터 시장 출시까지의 주기를 단축시켜, 신경학, 정형외과, 현장 진료(point-of-care) 등 특수 분야의 요구에 신속하게 대응할 수 있도록 돕고 있습니다. 북미와 서유럽의 자본 집약적인 의료 시스템은 처리량을 유지하는 프리미엄 위상 배열 제품을 선호하는 반면, 신흥 지역에서는 비차폐실에서도 작동하는 초경량 코일을 갖춘 저자장 휴대용 스캐너 도입을 가속화하고 있습니다. 따라서 시장 경쟁은 고성능과 합리적인 가격대 사이의 균형을 얼마나 잘 맞추느냐에 달려 있습니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 103억 달러
* 2030년 시장 규모: 157억 달러
* 성장률 (2025-2030): 8.70% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 주요 시장 동인 (Drivers)

MRI 코일 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 다채널 위상 배열 코일의 빠른 채택: 64채널 및 128채널 위상 배열 코일은 공간 해상도를 희생하지 않으면서 스캔 시간을 2~3배 단축시킵니다. 이는 환자 처리량을 증가시켜 수익 증대로 이어지며, AI 기반 재구성 엔진과 결합될 때 진단 시간을 더욱 단축시켜 의료기관의 재정적 매력을 높입니다.
2. 3T 이상 MRI 스캐너의 설치 기반 확대: 3T 장비가 연간 MRI 설치의 45% 이상을 차지하면서, 고주파(RF) 전력 침착을 견디고 B1 불균일성을 관리할 수 있는 코일에 대한 직접적인 수요를 창출하고 있습니다. 이는 신경학 및 근골격계 영상 분야에서 고해상도 이미징을 가능하게 합니다.
3. 헬륨-프리 및 경량 코일 디자인으로 인한 업그레이드 주기: 1리터 미만의 헬륨을 사용하는 드라이 쿨(dry-cool) 기술은 자석 교체를 가속화하며, 변경된 자기 및 열 프로파일에 최적화된 코일 수요를 유발합니다. 또한, 기존 구리 코일보다 최대 60% 가벼운 엘라스토머 기반 코일은 소아 및 비만 환자의 편안함을 증진시키고, 운송 및 위치 지정 시 에너지 사용을 최소화하여 지속 가능성 목표에 기여합니다.
4. 고해상도 신경 및 근골격계 영상에 대한 보험 보상 확대: 2025년 새로운 CPT(Current Procedural Terminology) 코드는 임플란트 환자의 상세 MR 스캔에 대한 보상을 확대하여, 전용 신경 및 근골격계 코일에 의존하는 고해상도 프로토콜의 청구 가능 볼륨을 늘립니다. 이는 북미 및 유럽 시장에서 장기적인 코일 수요를 안정화하는 데 기여합니다.
5. 저자장 현장 진료(POC) MRI의 확장: 농촌 지역 클리닉에서 경량, 배터리 효율적인 코일을 필요로 하는 휴대용 0.05-0.3T 스캐너를 배치함에 따라 저자장 POC 애플리케이션 시장이 연간 12.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시스템은 재난 현장이나 스포츠 행사 등 다양한 환경에서 활용될 수 있습니다.
6. AI 강화 코일 진단으로 인한 가동 중단 시간 비용 절감: AI 기반 진단 도구는 코일의 예측 유지보수를 가능하게 하여 가동 중단 시간을 줄이고 운영 효율성을 향상시킵니다.

# 주요 시장 제약 요인 (Restraints)

MRI 코일 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 고순도 구리 및 희토류 커패시터 공급망 병목 현상: 전 세계 의료용 구리의 73%가 동아시아의 세 제련소에서 공급되어, 코일 조립업체는 단일 지점의 공급 중단에 취약합니다. 구리 가격 상승은 엔트리 레벨 제품의 마진을 잠식하고 있으며, 희토류 커패시터 부족은 일부 공급업체가 표면 코일의 매칭 네트워크를 재설계하도록 강요하고 있습니다.
2. 코로나19 이후 2등급 병원의 자본 지출 동결: 팬데믹으로 인한 수익 충격 이후, 지역 병원들은 현금 보존 명령에 따라 재량적인 영상 장비 업그레이드를 지연하고 있습니다. 이는 고밀도 어레이와 같은 고가 코일의 채택을 늦추고, 학술 기관과 지역 의료기관 간의 기술 격차를 심화시킬 수 있습니다.
3. RF 유도 가열 문제로 인한 코일 설계 제약: 고자장 및 초고자장 시스템에서 RF 유도 가열에 대한 우려는 코일 설계의 자유도를 제한하며, 안전 기준을 충족하기 위한 복잡한 엔지니어링을 요구합니다.
4. 복부 MRI 스캔에 대한 보험 보상 정체: 북미 및 유럽 시장에서 복부 MRI 스캔에 대한 보험 보상이 정체되어 있어, 해당 분야의 코일 수요 성장이 둔화될 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 코일 유형별:
* 위상 배열 코일 (Phased-Array Coils): 2024년 MRI 코일 시장에서 42.5%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 스캔 시간을 최대 40% 단축하고 스캐너 활용도를 극대화하는 능력 때문입니다. 자체 디커플링 요소와 같은 혁신은 노이즈와 전력 소모를 줄여 성능을 더욱 향상시키고 있습니다.
* 유연 케이블 코일 (Flexible Cable Coils): 2030년까지 11.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 외래 및 응급실에서 외상, 신생아, 비만 환자 검사 시 편안함을 높이는 환자 적응형 디자인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2030년에는 32억 달러 규모에 달하며 전체 매출의 약 20%를 차지할 것으로 전망됩니다.
* 볼륨 코일 (Volume Coils): 전신 종양학 프로토콜에서 여전히 수요가 있습니다.
* 버드케이지 아키텍처 (Birdcage Architectures): 주로 두부 영상에 사용됩니다.
* 무선 파생 코일 (Wireless Derivatives): 유선 코일 대비 86%의 신호 대 잡음비(SNR)를 달성하는 프로토타입이 개발되어, 무선 코일의 미래 가능성을 시사합니다.

2. 자장 강도 호환성별:
* 3T 코일: 2024년 MRI 코일 시장 점유율의 46.1%를 차지하며, 신경 종양학, 첨단 심장 및 연골 연구에서 필수적인 역할을 합니다.
* 저자장 현장 진료(POC) 코일: 농촌 클리닉에서 경량, 배터리 효율적인 휴대용 0.05-0.3T 스캐너를 배치함에 따라 연간 12.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시스템은 2kW 미만의 전력을 소비하고 극저온 냉매가 필요 없어 재난 현장 등 다양한 환경에서 영상 촬영을 가능하게 합니다.
* 초고자장 7T 코일 (Ultra-High-Field 7T Coils): 출하량은 2% 미만이지만, 메타물질 강화 어레이를 통해 국부 SNR을 3배 높이는 등 미래 설계 방향을 제시하고 있습니다.
* 중자장 1-1.5T 코일 (Mid-Field 1-1.5T Coils): 비용에 민감한 구매자들에게 지속적으로 서비스를 제공합니다.
* 개방형 자석 코일 (Open Magnet Coils): 폐쇄 공포증이 있거나 소아 환자들에게 안정적인 틈새 시장을 확보하고 있습니다.

3. 최종 사용자별:
* 병원 (Hospitals): 2024년 MRI 코일 시장의 55.7%를 차지하며, 통합 서비스 라인과 고성능 코일을 대규모로 흡수할 수 있는 예산 덕분입니다.
* 외래 수술 센터 (Ambulatory Surgical Centers, ASCs): 당일 정형외과 수술이 증가하면서 현장 MRI 검사가 필수적이 되어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. ASC는 빠른 처리 시간을 중요하게 여기므로, 유연하고 무선 코일이 매력적인 투자 대상입니다.
* 진단 영상 센터 (Diagnostic Imaging Centers): 수술 기능 없이 첨단 연구를 제공하며 주로 환자 경험을 통해 경쟁합니다.
* 연구 기관 (Research Institutes): 상업 출시 전의 차세대 어레이를 구매하여 초고자장 또는 동물 연구를 통해 향후 임상 적용 가능성을 탐색합니다.
* 수의과 클리닉 (Veterinary Clinics): 중형 병원에서 1.5T 스캐너를 채택하면서 새롭게 부상하는 고객층입니다.

# 지역 분석

* 북미 (North America): 2024년 매출의 32.8%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 헬륨-경량 자석 및 AI 기반 워크플로우의 초기 도입을 통해 조달 기준을 설정하고 있습니다. GE HealthCare와 Sutter Health 간의 전략적 제휴, 오하이오 주립대 Wexner Medical Center의 영상 파트너십 등이 시장 성장을 견인합니다. 2025년부터 시행되는 새로운 MR 안전 코드는 임플란트 환자의 시술량을 증가시켜 고밀도 어레이에 대한 투자를 장려합니다.
* 아시아 태평양 (Asia-Pacific): 2030년까지 8.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 헬스케어 현대화 프로그램이 대도시 병원과 농촌 지역 클리닉 전반에 걸쳐 스캐너 보급을 확대하고 있습니다. 중국 국내 제조업체는 고습 환경에 적합한 0.3-1.5T 시스템에 집중하며 코일 수요를 창출하고 있습니다. 인도의 민간 부문은 에너지 효율적인 1.5T 시스템 출시로 성장을 더하고 있습니다. 일본과 호주는 프리미엄 3T 코일 시장을 유지하며, 동남아시아는 인프라 부족을 해소하기 위해 저자장 모바일 장치를 선호합니다.
* 유럽 (Europe): 가치 기준으로 두 번째로 큰 시장이며, 강력한 제조 생태계와 국경 간 연구 네트워크의 지원을 받습니다. Siemens Healthineers의 영국 공장은 헬륨-프리 자석과 차세대 코일을 탄소 중립 지침에 따라 조립할 예정입니다. IEC 60601-2-33:2022를 통한 규제 조화는 RF 노출 임계값을 명확히 하여 무선 코일의 채택을 용이하게 합니다. 중동부 유럽은 진단 장비에 대한 EU 구조 기금 할당이 증가하면서 중자장 시스템으로 전환될 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

MRI 코일 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. Siemens Healthineers, GE Healthcare, Philips가 통합 솔루션을 주도하며, Canon과 United Imaging은 비용 경쟁력 있는 번들을 통해 시장을 개척하고 있습니다.

주요 업체 및 전략:
* Siemens Healthineers: 2027년까지 영국 신규 공장에서 코일 생산량을 두 배로 늘리고, 헬륨-프리 아키텍처를 결합하고 있습니다.
* GE HealthCare: 헬륨 사용량을 99% 절감하는 밀폐형 Freelium 자석과 빠른 교체가 가능한 48채널 바디 어레이에 투자하고 있습니다.
* Canon Medical Systems: 클리블랜드 클리닉과 R&D 팀을 공동 배치하여 공급망 근접성과 임상 피드백 루프를 강화하고 있습니다.
* Philips Healthcare: 과열 문제로 인한 SENSE XL 토르소 코일 리콜 사태를 겪으며 RF 안전과 관련된 평판 위험을 보여주었습니다.

틈새 혁신 기업들은 무선, 메타물질 강화, 소아 특화 코일 개발에 주력하고 있습니다. 메타물질을 활용하는 스타트업들은 1.5T에서 SNR을 3배 향상시키는 성과를 보고하며, 1등급 OEM의 인수 대상으로 부상하고 있습니다. 2026년 발효되는 FDA의 통합 품질 시스템 규정(Quality System Regulation)은 규제 준수 부담을 낮춰 중소 제조업체의 미국 시장 진출을 가속화할 수 있습니다. 전략적 파트너십은 시장에서 여전히 중요한 요소입니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 7월: GE HealthCare는 신시내티 대학에 MRI R&D 센터를 개설하여 소아 및 성인 영상용 차세대 코일을 공동 개발하기 시작했습니다.
* 2025년 6월: 와이즈만 연구소는 1nm 해상도로 개별 분자를 영상화하는 나노-MRI 플랫폼을 공개했습니다.
* 2025년 5월: GE HealthCare는 심장 및 종양학 연구용 그라디언트 코일을 특징으로 하는 초프리미엄 1.5T 시스템인 SIGNA Sprint를 출시했습니다.
* 2024년 11월: Siemens Healthineers는 70cm 보어 헬륨-프리 모델을 포함하여 Magnetom Flow 플랫폼을 확장했습니다.

이 보고서는 글로벌 MRI 코일 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 방법론, 주요 요약으로 시작하여 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 MRI 코일 시장은 2025년 103억 달러 규모로 평가되며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.7%를 기록하여 157억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 다채널 위상 배열 코일의 빠른 채택, 3T 이상 MRI 스캐너의 설치 기반 확대, 헬륨 프리 및 경량 코일 설계로 인한 업그레이드 주기 도래가 있습니다. 또한, 고해상도 신경 및 근골격계 영상에 대한 보험 보상 확대, 새로운 유연 코일을 필요로 하는 저자장 POC(Point-of-Care) MRI의 확장, AI 기반 코일 진단을 통한 가동 중단 시간 비용 절감 등이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

주요 시장 제약:
반면, 고순도 구리 및 희토류 커패시터의 공급망 병목 현상, 코로나19 이후 2등급 병원들의 자본 지출 동결, RF 유도 가열 문제로 인한 코일 설계 자유도 제한, 복부 MRI 스캔에 대한 정체된 보험 보상 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
보고서는 코일 유형(볼륨 코일, 표면 코일, 위상 배열 코일, 버드케이지 코일, 사지 코일), 자장 강도 호환성(저자장, 중자장, 고자장, 초고자장, 개방형 MRI 시스템), 최종 사용자(병원, 진단 영상 센터, 외래 수술 센터, 연구 기관, 동물 병원), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 위상 배열 코일은 스캔 시간 단축 및 처리량 증대 능력에 힘입어 2024년 전 세계 매출의 42.5%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 유연한 케이블 코일은 환자 편의성 향상 및 POC 스캐너 지원으로 인해 2030년까지 11.2%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 현재는 3T 코일이 지배적이지만, 휴대용 스캐너의 확산으로 저자장 POC 코일이 12.5%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 헬스케어 인프라 개선 및 휴대용 MRI 채택에 힘입어 2030년까지 8.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 헬륨 프리 시스템은 자기 및 열 프로파일을 재구성하여 새로운 환경에 최적화된 코일의 광범위한 교체 주기를 촉진할 것입니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Siemens Healthineers, GE Healthcare, Philips Healthcare, Canon Medical Systems, FUJIFILM Healthcare, Hitachi Healthcare 등 주요 기업들의 상세 프로필을 포함합니다. 이들 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 다루어집니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 다채널 위상 배열 코일의 빠른 채택
  • 4.2.2 ?3 T MRI 스캐너의 설치 기반 증가
  • 4.2.3 헬륨 프리 및 경량 코일 설계에 따른 업그레이드 주기
  • 4.2.4 고해상도 신경 및 근골격계 영상에 대한 상환 지원
  • 4.2.5 새로운 유연 코일이 필요한 저자장 POC MRI의 확장
  • 4.2.6 AI 기반 코일 진단으로 다운타임 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고순도 구리 및 희토류 커패시터의 공급망 병목 현상
  • 4.3.2 코로나19 이후 2등급 병원의 자본 지출 동결
  • 4.3.3 RF 유도 가열 문제로 인한 코일 설계 자유도 제한
  • 4.3.4 복부 MRI 스캔에 대한 정체된 상환
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 코일 유형별
  • 5.1.1 볼륨 코일
  • 5.1.2 표면 코일
  • 5.1.3 위상 배열 코일
  • 5.1.4 버드케이지 코일
  • 5.1.5 사지 코일
• 5.2 자기장 강도 호환성별
  • 5.2.1 저자기장 (<1 T)
  • 5.2.2 중자기장 (1-1.5 T)
  • 5.2.3 고자기장 (3 T)
  • 5.2.4 초고자기장 (7 T +)
  • 5.2.5 개방형 MRI 시스템
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 진단 영상 센터
  • 5.3.3 외래 수술 센터
  • 5.3.4 연구 기관
  • 5.3.5 수의과 클리닉
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Siemens Healthineers
  • 6.3.2 GE Healthcare
  • 6.3.3 Philips Healthcare
  • 6.3.4 Canon Medical Systems
  • 6.3.5 FUJIFILM Healthcare
  • 6.3.6 Hitachi Healthcare
  • 6.3.7 ScanMed
  • 6.3.8 Rapid Biomedical
  • 6.3.9 Esaote SpA
  • 6.3.10 MR CoilTech Ltd.
  • 6.3.11 Aurora Imaging
  • 6.3.12 Medspira
  • 6.3.13 Nova Medical
  • 6.3.14 Invivo (Philips)
  • 6.3.15 Coiltech Inc.
  • 6.3.16 Block Imaging
  • 6.3.17 Sound Imaging
  • 6.3.18 Hyperfine
  • 6.3.19 Time Medical
  • 6.3.20 Resonance Research

7. 시장 기회 및 미래 전망