다중 모드 수신기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

다중 모드 수신기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 전망 (2025-2030)

# 시장 개요

다중 모드 수신기(Multi-Mode Receiver, MMR) 시장은 2025년 15억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 19억 2천만 달러에 도달할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR) 4.41%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 항공기 현대화, 의무적인 성능 기반 항법(Performance-Based Navigation, PBN) 기한, 그리고 소프트웨어 정의 무선(Software-Defined Radio, SDR) 아키텍처의 급속한 발전으로 인해 공급망 문제에도 불구하고 견고한 수요를 유지하고 있습니다. 상업용 항공기 제조업체들은 규제 기한을 맞추기 위해 생산 단계에서 MMR을 장착하고 있으며, 노후화된 조종석 항공 전자 장비를 교체하는 개조 프로그램도 활발합니다. 특히 극지방 항로를 비행하거나 위성 항법이 제한적인 공역에서 운항하는 사업자들에게는 사이버 보안이 강화된 다중 위성군 설계가 중요한 경쟁 우위 요소가 되고 있습니다. 그러나 인증 문제, 5G C-대역 간섭, RF 부품 부족 등은 단기적인 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 15억 5천만 달러
* 2030년 시장 규모: 19억 2천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 4.41% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 높음
* 주요 기업: Honeywell International Inc., Thales Group, Collins Aerospace (RTX Corporation), BAE Systems plc, Garmin Ltd.

# 주요 보고서 요약

* 플랫폼별: 고정익 항공기가 2024년 MMR 시장 점유율의 44.32%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 무인 항공기(UAV)는 2030년까지 5.13%의 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 장착 방식별: 신규 장착(Line-Fit)이 2024년 MMR 시장 규모의 62.16%를 차지했습니다. 반면, 개조 장착(Retrofit) 프로그램은 2030년까지 6.54%의 연평균 성장률로 더욱 빠르게 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 계기 착륙 시스템(Instrument Landing System, ILS) 솔루션이 2024년 MMR 시장 규모의 39.76%를 차지했습니다. 항법 및 위치 확인 시스템은 같은 기간 동안 5.32%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 상업용 항공이 2024년 MMR 시장 규모의 55.89%를 점유했습니다. 비즈니스 및 일반 항공은 2030년까지 5.17%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 MMR 시장 점유율의 37.91%를 차지하며 가장 큰 시장이었습니다. 중동 및 아프리카 지역은 2030년까지 4.96%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* 상업용 항공기 인도 증가: 보잉과 에어버스의 수주 잔고는 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들이 모든 신규 생산 라인에 SDR(소프트웨어 정의 무선) 기반 항법 시스템을 우선적으로 적용하도록 유도하여, 최종 조립 전부터 고채널 MMR 주문을 확보하고 있습니다. 특히 중동 항공사들은 다른 어떤 지역보다 빠르게 항공기 보유 대수를 늘리고 있어, 허브 앤 스포크 네트워크를 운영하는 협동체 및 광동체 항공기에 대한 MMR 수요를 증가시키고 있습니다.
* 의무적인 성능 기반 항법(PBN) 기한: 국제민간항공기구(ICAO)의 PBN 로드맵은 기존의 지상 기반 항법 보조 장치를 위성 보강 항법으로 대체하고 있으며, 이에 따라 항공기 운항사들은 미국에서는 2027년, 유럽연합에서는 2028년까지 규정을 준수하지 않는 항공기를 개조하거나 퇴역시켜야 합니다. 이는 재량적인 자본 예산 지연과 무관하게 MMR 시장의 예측 가능한 교체 주기를 보장합니다.
* 항공기 현대화 및 개조 프로그램: 미 육군 C-130 항공 전자 장비 업그레이드 및 비즈니스 제트기 조종석 개선 사례는 신규 장착과 개조 활동이 전체 시장 규모를 어떻게 확장하는지 보여줍니다. 이러한 프로그램들은 새로운 비행 관리 시스템, 향상된 시야 시스템, SBAS(위성 기반 보강 시스템) 지원 수신기를 단일 공급업체 패키지로 묶어 가동 중단 시간을 최소화하면서 항공기 잔존 가치를 높입니다.
* 소프트웨어 정의 통합 항공 전자 장비로의 전환: Collins Aerospace 및 Honeywell의 SDR 아키텍처는 여러 항법 파형을 공통 하드웨어에 로드하여 폼 팩터, 무게 및 인증 비용을 절감합니다. 무선(Over-the-air) 업데이트를 통해 운항사들은 수신기를 제거하지 않고도 Galileo E6 또는 GPS III 신호를 추가할 수 있어, 주파수 재할당 이벤트에 대비하여 항공기의 미래 경쟁력을 확보합니다.
* 도심 항공 모빌리티(UAM) 인증 요구사항: UAM 플랫폼의 발전은 장기적으로 MMR 시장에 새로운 수요를 창출할 잠재력을 가지고 있습니다.
* 극지방 항로를 위한 SBAS 채택: 극지방 항로에서의 SBAS 채택은 항법 정확도를 높여 중기적인 성장에 기여합니다.

제약 요인:

* 높은 인증 및 규정 준수 비용: DO-178C 및 DO-254와 같은 항공 소프트웨어/하드웨어 인증은 중견 공급업체의 비반복 엔지니어링 비용을 두 배로 증가시킬 수 있어, 사내 설계 보증 자원을 갖춘 통합 대기업에 유리한 환경을 조성합니다. 이로 인해 소규모 혁신 기업들은 항공사의 일정에 맞춰 개조 작업을 수행하는 데 어려움을 겪으며, MMR 시장에서 기술 확산을 지연시킵니다.
* RF 부품 공급망 중단: 갈륨 비소 믹서 및 SAW 필터의 단종 통보는 항공 전자 장비 제조업체가 자격 시험 계획을 제출하는 시점에 재설계를 강요하여, 수신기 리드 타임을 30주 이상으로 늘립니다. 정부 지원 “신뢰할 수 있는 파운드리” 계약은 위험의 일부만을 완화하며, MMR 시장은 가격 급등 및 할당 제한에 노출되어 있습니다.
* 다중 센서 융합의 사이버 보안 위험: 다중 센서 시스템의 복잡성은 사이버 보안 취약점을 증가시켜 장기적인 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.
* 5G 스펙트럼 재할당 압력: 5G C-대역 주파수 재할당은 레이더 고도계 간섭 문제를 야기하여 단기적으로 MMR 시장에 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

플랫폼별: 고정익 항공기의 지배력과 UAV의 부상
고정익 항공기는 여전히 MMR 시장의 핵심이지만, 규제 당국이 인증된 항법 장비를 요구하는 가시권 밖 비행(Beyond-Visual-Line-Of-Sight, BVLOS) 규칙을 마련함에 따라 UAV 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 2024년 고정익 플랫폼은 MMR 시장 점유율의 44.32%를 차지했지만, UAV 부문은 2030년까지 5.13%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 경량 SDR 수신기에 간섭 방지 알고리즘을 통합하여 드론이 GPS 교란 지역에서도 작동할 수 있도록 합니다. 상업용 화물기와 쌍발 통로 여객기는 여전히 가장 큰 단위 물량을 주도하며, 특히 SBAS 또는 GBAS(위성 기반 보강 시스템) 신호가 경유지 정확도를 높이는 극지방 및 해양 항로에서 중요합니다. 한편, 국방 부문은 정밀 타격 임무를 위해 그룹 5 UAV에 M-Code 지원 수신기를 장착하고 있습니다. 이러한 민간 및 군사 부문의 상호 작용은 MMR 시장이 공역 통합 정책과 보조를 맞춰 발전하고 있음을 보여줍니다.

장착 방식별: 신규 장착의 리더십과 개조 장착의 성장
2024년 신규 장착(Line-fit)은 MMR 시장 규모의 62.16%를 차지했는데, 이는 항공기 제조업체들이 새로운 조종석에 항법 모듈을 직접 장착했기 때문입니다. 그러나 개조 장착(Retrofit) 지출은 CAT III SBAS 착륙 요구사항을 준수하기 위해 협동체 항공기를 현대화하는 항공사들에 의해 6.54%의 더 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. STC(Supplemental Type Certificate) 승인 업그레이드 키트는 C-체크 기간 동안 설치를 허용하여 가동 중단 시간을 최소화합니다. 신흥 시장에서는 운항사들이 PBN 단계별 도입 일정에 대한 명확성을 기다리고 있어 재량적인 개조 지출이 지연되지만, 의무적인 장비 장착은 규칙이 확정되면 수요의 급증을 가져올 것입니다. 수신기를 비행 관리 시스템 소프트웨어와 함께 묶는 공급업체는 특히 통합 업그레이드 패키지를 중요하게 생각하는 비즈니스 항공 애프터마켓에서 더 높은 마진을 확보할 수 있습니다.

적용 분야별: ILS의 성숙과 항법 시스템의 성장
계기 착륙 시스템(ILS) 수신기는 여전히 널리 사용되며 2024년 MMR 시장 규모의 39.76%를 차지했습니다. 그러나 위성 기반 항법 및 위치 확인 솔루션은 전 세계적으로 GBAS 및 SBAS 배치가 증가함에 따라 5.32%의 연평균 성장률로 새로운 성장을 추가하고 있습니다. GBAS는 설치당 최대 48개의 접근 절차를 지원할 수 있어 공항 CAPEX(자본 지출)를 낮추고 기존 로컬라이저 안테나를 넘어 서비스 범위를 확장합니다. 따라서 항공사들은 VHF 데이터 방송(VDB)뿐만 아니라 L1/L5 이중 주파수 GNSS(글로벌 항법 위성 시스템) 신호를 해독하는 수신기를 선호합니다. 외딴 북극 항로에서는 이중 위성군 SBAS 수신기가 LPV-200 최저치를 제공하여 회항 위험을 줄입니다. 결과적으로 차세대 MMR은 ILS, MLS, GBAS 및 4개 위성군 GNSS를 단일 섀시에 통합하여, 전환 기간 동안 혼합 장비 환경에 대비하고 있습니다.

최종 사용자별: 상업용 항공의 리더십과 비즈니스 항공의 도전
상업용 항공사는 2024년 MMR 시장 규모의 55.89%를 차지했는데, 이는 대규모 설치 기반과 엄격한 규정 준수 일정 때문입니다. 비즈니스 및 일반 항공은 현재 규모는 작지만, 기업들이 자산 가치 보호를 위해 객실과 조종석을 현대화함에 따라 5.17%의 연평균 성장률로 확장되고 있습니다. OEM 업체들은 이제 터보프롭 및 경량 제트기에 공장 장착 SBAS 수신기를 제공하여 항공사 운송기와 기능 격차를 줄이고 있습니다. 군용 항공은 M-Code 장비에 대한 장기 자금을 확보하고 있지만, 플랫폼별 자격 테스트로 인해 프로젝트 진행 속도가 민간 부문 채택보다 느린 경우가 많습니다. 수색 및 구조, 항공 측량, 법 집행과 같은 특수 임무 운항사들은 GNSS와 지형 참조 항법을 융합하는 다중 센서 수신기를 선호하여, 광범위한 MMR 시장 내에서 프리미엄 수요를 창출하고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: FAA NextGen 프로그램과 100개 이상의 GBAS 정밀 접근 절차 활주로를 기반으로 2024년 MMR 시장의 37.91%를 차지했습니다. 미군 M-Code 도입은 국방 항공기에서 병행 수요를 유지하며, 캐나다 규제 당국은 명령 및 제어 이중화를 위해 SBAS 지원 수신기를 명시하는 RPAS BVLOS 프레임워크를 법제화하고 있습니다. 미국 반도체 노드에 집중된 공급망은 현지 생산자들을 수출 통제 변동성으로부터 부분적으로 보호하지만, C-대역 레이더 고도계 간섭은 즉각적인 개조 주기를 유도하고 있습니다.
* 유럽: EGNOS Safety-of-Life 서비스와 20년간의 EUROCONTROL GBAS 연구의 혜택을 받아, 이 지역은 기술 개발자이자 초기 채택자로서의 위치를 확고히 하고 있습니다. 유럽 위원회의 탄소 중립 성장을 위한 Flightpath 2050 목표는 항로 단축을 위한 광범위한 PBN 채택을 지원합니다. 프랑스, 독일, 스페인의 항공기 제조업체들은 개방형 아키텍처 항법 시스템을 통합하고 있으며, 이중 자격 ILS-GBAS 수신기는 A320 계열 개조 프로그램의 표준이 되고 있습니다. 독일 유로파이터 Arexis 업그레이드와 같은 군사 프로그램은 수요를 더욱 다양화하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 1조 달러 이상의 자본 지출이 약속된 공항 건설 파이프라인으로 인해 4.96%로 가장 높은 지역 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 두바이 국제공항과 같은 메가 허브는 최대 활주로 처리량을 높이기 위해 CAT II/III GBAS를 추진하고 있으며, 걸프 항공사들은 항공기 전체 소프트웨어 업그레이드를 용이하게 하는 SDR 기반 수신기를 선호합니다. 아프리카의 채택률은 다자간 SBAS 적용 범위 협정에 달려 있지만, 위성 기반 서비스는 지상 기반 ILS가 비용 효율적이지 않은 지역에서 비약적인 발전을 약속합니다.
* 아시아 태평양: 인도 GAGAN 및 호주 SouthPAN을 배치하여 RTCA DO-253D 수신기 성능과 일치하는 지역 표준을 만들고 있으며, 이는 MMR 시장의 가용 기반을 확대하고 있습니다.

# 경쟁 환경

다중 모드 수신기 시장은 상위 5개 공급업체가 전체 시장의 약 55%를 차지하는 등 적당히 분산되어 있습니다. Honeywell, Thales, Collins Aerospace는 수직 통합과 대규모 설치 기반을 활용하여 항공사 및 국방부를 위한 장기 서비스 계약을 갱신하고 있습니다. Honeywell의 M-Code 인증 EAGLE-M EGI 및 양자 센서 항법 계약은 GPS 거부 환경 기능으로의 확장을 보여줍니다. Thales는 수신기를 공중 감시 레이더와 결합하여 UAV 및 MALE 드론 부문으로 플랫폼에 구애받지 않는 성장 경로를 제공합니다.

Collins Aerospace의 개방형 임무 시스템 무선은 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심 항법으로의 산업 전환을 강조하며, 주요 기업들에게 서비스형 업그레이드(upgrade-as-a-service) 수익 흐름을 제공합니다. BAE Systems, Saab, Indra와 같은 중견 기업들은 재밍 방지 알고리즘 또는 전자전 시너지를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 도심 항공 모빌리티 플랫폼을 목표로 하는 스타트업들은 신속한 서비스 진입을 위해 모듈형 STC 전략을 추구하지만, 높은 DO-178C 비용으로 인해 종종 전통적인 항공 전자 장비 통합업체와의 파트너십이 필요합니다.

M&A는 시장 환경을 재편하고 있습니다. Honeywell의 19억 달러 규모 CAES 인수는 RF 프론트엔드 기능을 확장하며, Thales의 Cobham Aerospace Communications 인수는 조종석 음성 및 위성 통신 통합 노하우를 가져옵니다. 경쟁 강도는 수명 주기 비용, SWaP-C(크기, 무게, 전력, 비용), 사이버 보안 인증에 집중되어 있으며, 모든 플레이어는 개조 작업을 간소화하는 공통 항공 전자 참조 아키텍처를 채택하도록 유도하고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Honeywell International Inc.
* Thales Group
* Collins Aerospace (RTX Corporation)
* BAE Systems plc
* Garmin Ltd.

# 최근 산업 동향

* 2025년 7월: Honeywell은 GPS 독립적인 비행 솔루션을 목표로 하는 Transition of Quantum Sensing 프로그램에 따라 양자 센서 항법 개발을 위한 미 국방부 계약을 수주했습니다.
* 2025년 7월: Thales는 2025년 상반기 매출이 103억 유로를 기록했다고 보고했으며, 이는 국방 항공 전자 장비와 인도에서 수주한 26대 라팔 마린(Rafale Marine) 주문에 힘입은 것입니다.
* 2025년 6월: Thales와 Turgis Gaillard는 ISR(정보, 감시, 정찰) 임무를 위한 완전 프랑스산 MALE 드론 및 AirMaster S 레이더 패키지를 출시했습니다.
* 2025년 6월: RTX의 Collins Aerospace는 Survivable Airborne Operations Center 프로그램에서 수십억 달러 규모의 하도급 계약을 확보했으며, 여기에는 첨단 항법 시스템이 포함됩니다.

이 보고서는 글로벌 멀티모드 수신기(Multi-Mode Receiver, MMR) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 조사 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 환경 및 동인:
멀티모드 수신기 시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 주요 동인으로는 상업용 항공기 인도량 증가, 성능 기반 항법(Performance-Based Navigation, PBN) 의무화 기한 도래, 항공기 현대화 및 개조 프로그램 활성화, 소프트웨어 정의 통합 항공전자 시스템으로의 전환, 그리고 도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM) 및 eVTOL(전기 수직 이착륙 항공기) 인증 요구사항의 부상 등이 있습니다. 또한, 극지방 항로를 위한 위성 기반 증강 시스템(SBAS) 채택도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 항공사들은 PBN 의무화 기한과 GBAS 및 SBAS 정밀 접근 서비스의 가용성으로 인해 멀티모드 수신기 업그레이드를 서두르고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 높은 인증 및 규제 준수 비용은 신규 진입 기업에게 큰 장벽으로 작용하며, 특히 DO-178C 및 DO-254 준수는 개발 예산을 두 배로 증가시킬 수 있습니다. RF 부품 공급망의 불안정성, 다중 센서 융합 시스템에서의 사이버 보안 위험, 그리고 5G mmWave 주파수 재할당 압력 또한 시장의 주요 제약 요인으로 꼽힙니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 멀티모드 수신기 시장은 2025년 15억 5천만 달러에서 2030년까지 19억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.41%에 달할 것으로 전망됩니다.

세분화 분석:
보고서는 다양한 기준에 따라 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 플랫폼별: 고정익 항공기, 회전익 항공기, 무인 항공기(UAV), 첨단 항공 모빌리티(eVTOL), 지역 제트기 등으로 나뉘며, 특히 무인 항공기(UAV) 부문은 BVLOS(Beyond Visual Line of Sight) 규제 성숙에 힘입어 5.13%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
* 장착 방식별: 신규 장착(Line-fit)과 개조 장착(Retrofit)으로 구분됩니다.
* 애플리케이션별: 계기 착륙 시스템(ILS), GBAS 착륙 시스템(GLS), 마이크로파 착륙 시스템(MLS), 항법 및 위치 확인 등으로 분류됩니다.
* 최종 사용자별: 상업용 항공, 군용 항공, 비즈니스 및 일반 항공, 특수 임무 항공 등으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역으로 분석되며, 중동 및 아프리카 지역은 대규모 공항 확장 예산과 빠른 항공기단 성장으로 인해 가장 빠른 시장 확장을 보일 것으로 전망됩니다.

기술적 전망:
미래 수신기에서 소프트웨어 정의 라디오(Software-Defined Radio, SDR) 아키텍처의 중요성이 강조됩니다. SDR은 무선(Over-the-Air) 파형 업데이트를 가능하게 하여 하드웨어 교체 필요성을 줄이고, 새로운 GNSS(Global Navigation Satellite System) 위성군에 대한 미래 대비를 가능하게 합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Honeywell International Inc., Thales Group, Collins Aerospace (RTX Corporation), BAE Systems plc, Garmin Ltd. 등 주요 20개 기업의 프로필이 포함되어 있으며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 분석됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(White-space)과 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 상업용 항공기 인도 증가
  • 4.2.2 의무적인 성능 기반 항법(PBN) 기한
  • 4.2.3 항공기 현대화 및 개조 프로그램
  • 4.2.4 소프트웨어 정의 통합 항공 전자 장치로의 전환
  • 4.2.5 신흥 도심 항공 모빌리티(eVTOL) 인증 요구사항
  • 4.2.6 극지 항로를 위한 위성 기반 증강 시스템 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 인증 및 규정 준수 비용
  • 4.3.2 RF 부품 공급망 중단
  • 4.3.3 다중 센서 융합의 사이버 보안 위험
  • 4.3.4 5G mmWave로 인한 스펙트럼 재할당 압력
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 플랫폼별
  • 5.1.1 고정익 항공기
  • 5.1.2 회전익 항공기
  • 5.1.3 무인 항공기 (UAV)
  • 5.1.4 첨단 항공 모빌리티 (eVTOL)
  • 5.1.5 지역 제트기
• 5.2 장착 유형별
  • 5.2.1 라인핏
  • 5.2.2 개조 장착
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 계기 착륙 시스템 (ILS)
  • 5.3.2 GBAS 착륙 시스템 (GLS)
  • 5.3.3 마이크로파 착륙 시스템 (MLS)
  • 5.3.4 항법 및 위치 확인
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 상업 항공
  • 5.4.2 군용 항공
  • 5.4.3 비즈니스 및 일반 항공
  • 5.4.4 특수 임무 항공
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 러시아
    • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 호주
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 중동
      • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.4.1.3 기타 중동
    • 5.5.4.2 아프리카
      • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.4.2.2 이집트
      • 5.5.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Honeywell International Inc.
  • 6.4.2 Thales Group
  • 6.4.3 Collins Aerospace (RTX Corporation)
  • 6.4.4 BAE Systems plc
  • 6.4.5 Garmin Ltd.
  • 6.4.6 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.7 Safran S.A.
  • 6.4.8 Saab AB
  • 6.4.9 Indra Sistemas S.A.
  • 6.4.10 Becker Avionics GmbH
  • 6.4.11 HENSOLDT AG
  • 6.4.12 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
  • 6.4.13 Curtiss-Wright Corporation
  • 6.4.14 Astronics Corporation
  • 6.4.15 L3Harris Technologies Inc.
  • 6.4.16 Cobham Limited
  • 6.4.17 Avidyne Corporation
  • 6.4.18 FreeFlight Systems Inc.
  • 6.4.19 Moog Inc.
  • 6.4.20 ACSS LLC (L3Harris & Thales JV)

7. 시장 기회 및 미래 전망