네이티브 콜라겐 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

고유 콜라겐 시장은 2025년 2억 3,426만 달러에서 2030년 3억 4,814만 달러로 연평균 8.27%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 수요는 온전한 삼중 나선 구조가 조직 재생, 면역 조절 및 미용 효능에 더 높은 생체 활성을 제공함에 따라 가수분해 콜라겐에서 고유 콜라겐 형태로 전환되고 있습니다. 2024년 대장균 유래 콜라겐 폴리펩타이드의 GRAS(Generally Recognized As Safe) 승인과 같은 규제적 진전은 상업적 불확실성을 해소하고 제품 출시를 가속화하고 있습니다. 한편, 소 가죽 및 가금류 흉골 연골의 공급망 취약성은 제조업체들이 해양 자원 및 재조합 발효 콜라겐으로 눈을 돌리게 하고 있으며, 이는 지속 가능성 목표와도 부합합니다. 심화되는 임상 연구와 예방적 건강에 대한 소비자 인식 증가는 영양 보충제, 의약품, 미용 등 다양한 카테고리에서 프리미엄 가격 책정을 강화하고 있습니다.

시장 개요 주요 지표를 살펴보면, 연구 기간은 2020년부터 2030년까지이며, 2025년 시장 규모는 2억 3,426만 달러, 2030년에는 3억 4,814만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률은 8.27%입니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양이며, 가장 큰 시장은 북미입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 주요 기업으로는 SARIA SE & Co. KG, Lonza Group Ltd., BIOFAC GROUP, Titan Biotech Limited, BICO Group AB (Advanced BioMatrix) 등이 있습니다.

시장 동인 및 제약 요인 분석

주요 시장 동인:
* 관절 건강 보조제 수요 증가: 변성되지 않은 II형 콜라겐은 가수분해 콜라겐보다 우수한 면역 조절 기능으로 관절 건강 분야에서 채택이 증가하고 있습니다. BioCell Technology의 닭 흉골 연골 유래 콜라겐은 GRAS 승인을 받았으며, 노령화 인구 증가와 예방적 관절 건강 솔루션 수요 증가가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 닭 흉골 연골의 공급망 취약성은 시장 확장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 화장품 안티에이징 제형 확장: 고유 콜라겐의 삼중 나선 구조는 세포외 기질 복구 메커니즘에 통합되어 화장품 적용이 증가하고 있습니다. Kenvue의 Neutrogena Collagen Bank와 BASF의 3Helix 기술이 대표적인 혁신 사례입니다. 예방적 스킨케어로의 전환이 시장을 견인하고 있으나, 고유 콜라겐과 가수분해 콜라겐의 차이에 대한 소비자 교육이 프리미엄 뷰티 부문에서 제품 포지셔닝과 가격 전략에 중요한 영향을 미칩니다.
* 변성되지 않은 콜라겐에 대한 임상 증거 증가: 고유 콜라겐은 단순 단백질 보충을 넘어 치료적 이점을 제공합니다. II형 변성되지 않은 콜라겐은 콜라겐 유발 관절염 예방에 효과적이며, 규제 기관의 임상 증거 요구 증가로 임상 시험에 투자하는 기업이 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
* 기능성 식음료 제품 선호도 증가: 콜라겐 강화 기능성 식품 개발이 증가하고 있습니다. Lifeway Foods의 프로바이오틱 콜라겐 스무디, Warrior Protein Water의 콜라겐 펩타이드 강화 음료 등이 예시입니다. 그러나 고유 콜라겐의 열 민감성 및 특정 pH 요구 사항은 제형 유연성을 제한하며, 생체 활성을 보존하면서 식품 안전 및 유통 기한을 충족하는 안정화 기술 개발이 중요합니다.

주요 시장 제약 요인:
* 높은 추출 및 정제 비용: 고유 콜라겐 추출의 전문화된 공정은 분자 무결성 보존에 필수적이며 비용이 높습니다. 의약품 등급 콜라겐은 식품 등급보다 프리미엄 가격을 형성합니다. Nortian의 투자 유치는 독점적인 가공 기술의 자본 집약성을 보여주며, 소규모 제조업체는 높은 초기 투자 비용과 원자재 가격 변동, 규제 준수 문제로 진입 장벽에 직면합니다.
* 동물성 원료에 대한 윤리적 및 알레르기 우려: 동물 복지 및 식이 제한에 대한 인식 증가로 지속 가능하고 알레르기 없는 제품 선호가 증가하고 있습니다. Evonik과 Jland Biotech의 비건 콜라겐 협력, PlantForm Corporation의 생체 동일 인간 콜라겐 개발이 예시입니다. 종교적/문화적 식이 제한 및 알레르기 우려는 시장 침투에 어려움을 주며, 재조합 생산 기술은 유망하지만 높은 R&D 투자와 규제 검증이 필요합니다.
* 닭 흉골 연골의 취약한 공급: 변성되지 않은 II형 콜라겐의 주요 원료인 닭 흉골 연골의 공급망 취약성은 생산 일관성을 저해하고 시장 확장을 제한합니다.

세그먼트 분석

원료별:
* 소 콜라겐: 2024년 45.17%의 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 잘 구축된 공급망, 육류 산업 부산물 활용의 비용 효율성, 성숙한 추출 기술 및 규제 이해도가 강점입니다. NURA USA는 GMP 인증을 받은 풀을 먹인 소 콜라겐을 제공합니다. 그러나 미국 내 소 콜라겐 조달이 30-40%에 불과하여 국제 조달에 의존하게 되며, 이는 비용 증가 및 규제 준수 문제로 이어집니다. 지속 가능성 및 윤리적 논쟁으로 장기적인 시장 지위는 도전받고 있습니다.
* 해양 콜라겐: 2030년까지 9.65% CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 우수한 생체 이용률과 친환경적인 지속 가능성 내러티브가 강점입니다. Thai Union의 3천만 달러 투자와 참치 껍질로 만든 ThalaCol 제품이 예시입니다. 소화율 73%, 칼슘 및 구리 등 미네랄 생체 접근성이 높아 포유류 콜라겐의 지속 가능한 대안으로 부상하고 있습니다. 식품, 화장품, 의약품 등 다양한 응용 분야에 활용되며, 유럽에서는 젤리, 캡슐, RTD 음료 등에서 선호됩니다.

형태별:
* 분말: 2024년 51.48%의 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 확립된 제조 공정, 비용 효율적인 유통, 긴 유통 기한이 장점입니다. PB Gelatins의 SOLUGEL BD SERIES는 액체에 잘 녹는 응집 콜라겐 펩타이드를 제공합니다. 식이 보충제, 기능성 식품, 음료 믹스 등 다양하게 활용되며, 할랄 및 코셔 옵션도 제공됩니다. 그러나 용해도 향상 및 뭉침 현상 최소화를 위한 지속적인 공정 혁신이 필요합니다.
* 액상: 2030년까지 10.75% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 우수한 생체 이용률과 즉석 섭취 제품에 대한 소비자 선호도 증가가 원인입니다. Vanguard Nutraceuticals는 1,500 Da 미만의 초저달톤 콜라겐을 출시하여 주름 감소 및 피부 수분 공급 효과를 입증했습니다. Kollo Health의 10,000mg 액상 해양 콜라겐은 비타민 B, C를 함유하며 임상 연구를 통해 효능을 입증했습니다. 프리미엄 가격을 형성하지만, 무게 및 온도 민감성으로 인한 유통 문제로 비용에 민감한 시장에서는 제한적입니다.

응용 산업별:
* 영양 보충제: 2024년 43.28%의 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 확립된 규제 경로와 관절 건강에 대한 치료적 이점을 뒷받침하는 강력한 임상 증거가 강점입니다. BioCell Collagen은 GRAS 승인을 받았으며, 노령화 인구와 예방적 건강 관리에 대한 소비자 인식 증가가 시장을 견인합니다. Glanbia Nutritionals의 Collameta 트리펩타이드는 4배 빠른 흡수율과 10배 높은 효능을 자랑하며, 적은 일일 복용량으로도 효과적입니다.
* 화장품 및 퍼스널 케어: 2030년까지 10.16% CAGR로 견고하게 성장할 것으로 예상됩니다. 고유 콜라겐의 생체 활성이 안티에이징 제형에 통합되어 피부 매트릭스 복구를 크게 향상시킵니다. Kenvue의 Neutrogena Collagen Bank는 특허받은 마이크로 펩타이드 기술을 활용하여 Gen Z의 예방적 안티에이징 수요를 충족시켰습니다. DSM-firmenich의 SYN-COLL CB는 차세대 친환경 펩타이드로 콜라겐 생산을 촉진하고 분해를 방지합니다. 예방적 스킨케어로의 패러다임 전환과 고유 콜라겐의 구조적 무결성이 프리미엄 제품을 차별화합니다.

지역별 분석

* 북미: 2024년 34.71%의 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 강력한 규제 프레임워크와 잘 구축된 임상 연구 인프라가 치료 및 미용 분야에서 고유 콜라겐 사용을 뒷받침합니다. 2024년 10월 FDA의 콜라겐 폴리펩타이드 GRAS 승인이 규제 모멘텀을 강화했습니다. 그러나 소 콜라겐의 국내 조달이 30-40%에 불과하여 공급망 제약이 존재합니다. 미국 시장은 임상적으로 검증된 제품에 대한 프리미엄 가격 지불 의사가 높으며, 콜라겐 보충제 시장은 2022년 약 40억 달러 규모로 연간 15% 성장했습니다. 캐나다는 해양 콜라겐 원료를 선호하는 독특한 규제 요건을 가집니다.
* 유럽: 국가별로 소비자 선호도가 다양하며, 북미와 달리 해양 콜라겐이 다양한 형태로 선호됩니다.

본 보고서는 글로벌 천연 콜라겐 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 상세히 다룹니다.

시장 동인으로는 관절 건강 보조제 수요 증가, 화장품 안티에이징 제형 확장, 비변성 콜라겐에 대한 임상 증거 증가, 기능성 식음료 제품 선호도 증가, 기술 발전 및 R&D 혁신, 그리고 재조합 식물성 천연 콜라겐의 등장이 주요하게 작용하고 있습니다. 반면, 높은 추출 및 정제 비용, 동물성 원료에 대한 윤리적 및 알레르기 우려, 닭 연골의 불안정한 공급, 효능에 영향을 미치는 품질 관리의 가변성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 지목됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 천연 콜라겐 시장은 2030년까지 3억 4,814만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2025년부터 연평균 8.27%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

세부적으로 살펴보면, 원료별로는 소(Bovine), 돼지(Porcine), 가금류(Poultry), 해양(Marine), 기타(재조합, 식물성)로 구분됩니다. 이 중 해양 콜라겐은 지속 가능성과 페스카테리언(pescatarian) 수요 증가에 힘입어 연평균 9.65%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 형태별로는 분말(Powder)과 액상(Liquid)으로 나뉘며, 액상 콜라겐 제품은 높은 생체 이용률과 편리한 복용법으로 인해 연평균 10.75%의 높은 성장률을 보이며 트렌드를 주도하고 있습니다.

응용 산업별로는 뉴트라슈티컬(Nutraceuticals), 화장품 및 퍼스널 케어(Cosmetics & Personal Care), 의약품(Pharmaceuticals), 식음료 제조업체(Food & Beverage Manufacturers)로 분류됩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 세분화됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 고령화 인구 증가와 기능성 성분 수용도 확대로 인해 연평균 12.56%로 가장 높은 성장 모멘텀을 보일 것으로 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 SARIA SE & Co. KG, Lonza Group Ltd. 등 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여, 이해관계자들이 시장의 잠재력을 파악하고 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 관절 건강 보조제 수요 증가

  • 4.2.2 화장품 안티에이징 제형 확장

  • 4.2.3 비변성 콜라겐에 대한 임상 증거 증가

  • 4.2.4 기능성 식음료 제품 선호도 증가

  • 4.2.5 기술 발전 및 R&D 혁신

  • 4.2.6 재조합 식물성 천연 콜라겐의 출현

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 높은 추출 및 정제 비용

  • 4.3.2 동물성 원료에 대한 윤리적 및 알레르기 우려

  • 4.3.3 닭 가슴 연골의 불안정한 공급

  • 4.3.4 효능에 영향을 미치는 품질 관리의 가변성

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 협상력

  • 4.7.3 구매자의 협상력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 소

  • 5.1.2 돼지

  • 5.1.3 가금류

  • 5.1.4 해양

  • 5.1.5 기타 (재조합, 식물 기반)

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 분말

  • 5.2.2 액체

• 5.3 적용 산업별
  • 5.3.1 뉴트라슈티컬

  • 5.3.2 화장품 및 퍼스널 케어

  • 5.3.3 의약품

  • 5.3.4 식품 및 음료 제조업체

• 5.4 지리
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 기타 북미

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 이탈리아

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 기타 유럽

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 인도네시아

  • 5.4.3.6 대한민국

  • 5.4.3.7 기타 아시아 태평양

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 기타 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 아랍에미리트

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SARIA SE & Co. KG

  • 6.4.2 Lonza Group Ltd.

  • 6.4.3 BIOFAC GROUP

  • 6.4.4 Titan Biotech Limited

  • 6.4.5 BICO Group AB (Advanced BioMatrix)

  • 6.4.6 Krishna Enzytech (Collagen Lifesciences)

  • 6.4.7 Viscofan Group

  • 6.4.8 KOKEN CO., LTD.

  • 6.4.9 Cell Applications, Inc.

  • 6.4.10 Collagen Solutions Ltd

  • 6.4.11 Chondrex, Inc.

  • 6.4.12 Creative Enzymes

  • 6.4.13 Lifevision Healthcare

  • 6.4.14 HS Nutra Co., Ltd.

  • 6.4.15 Sioux Biochemical, Inc.

  • 6.4.16 Bio-Rad Laboratories, Inc.

  • 6.4.17 KBM Kollagen und Biomaterialien für Medizinprodukte GmbH

  • 6.4.18 Thermo Fisher Scientific Inc.

  • 6.4.19 Corning Incorporated

7. 시장 기회 및 미래 전망