NDT 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

NDT 서비스 시장 개요 및 성장 동향 보고서 (2025-2030)

본 보고서는 비파괴 검사(NDT) 서비스 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. NDT 서비스 시장은 서비스 유형(검사 서비스, 자산 무결성 및 상태 모니터링 등), 서비스 제공 방식(현장, 사내 등), 테스트 방법(초음파 검사, 방사선 검사 등), 기술(전통적, AI 기반), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 발전 등) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 규모 및 성장률:
NDT 서비스 시장은 2025년 181억 7천만 달러 규모에서 2030년에는 248억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.50%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 주요 동인:
NDT 서비스 시장의 성장은 노후화된 산업 자산, 강화되는 압력 장비 규정, 그리고 에너지 전환 프로젝트의 확대로 인해 가속화되고 있습니다. 정유 시설, 파이프라인, LNG 터미널 등에서 가동 시간 목표가 높아지면서 고급 초음파, 와전류, 방사선 검사 방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 서비스 제공업체들은 현장 실행과 클라우드 기반 데이터 분석을 결합하여 예측 유지보수 전략을 추구하는 운영자들에게 경쟁 우위를 제공하고 있습니다. 시장 통합이 진행됨에 따라 규모, 지리적 범위, AI 기반 결함 인식 능력이 장기 계약 확보에 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다. 또한, 위험 지역에서 작업 허가 지연을 줄이고 기술자 노출을 낮추기 위해 자동화 및 로봇 기술의 도입이 가속화되고 있습니다.

주요 보고서 요약 (세그먼트별):
* 서비스 유형: 2024년 검사 서비스가 51.3%의 매출 점유율로 NDT 서비스 시장을 주도했습니다. 자산 무결성 및 상태 모니터링은 2030년까지 8.9%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 서비스 제공 방식: 2024년 현장 검사가 65.2%의 점유율을 차지했으며, 자동화 및 로봇 검사는 2030년까지 9.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 테스트 방법: 2024년 초음파 검사가 27.3%의 시장 규모를 차지했으며, 와전류 검사는 2025년부터 2030년까지 8.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술: 2024년 전통적인 접근 방식이 83.4%의 시장 규모를 차지했지만, AI 기반 방법은 같은 기간 동안 10.3%의 CAGR로 빠르게 발전했습니다.
* 최종 사용자 산업: 2024년 석유 및 가스 부문이 27.3%의 매출 점유율을 기록했으며, 자동차 및 운송 부문은 2024년부터 2030년까지 9.8%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역: 2024년 북미가 NDT 서비스 시장의 36.7%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 8.4%의 가장 빠른 지역 확장을 보일 것으로 전망됩니다.

글로벌 NDT 서비스 시장 동향 및 통찰 (동인):
* 노후화된 정유 및 파이프라인 자산의 빈번한 무결성 검사 요구: 전 세계 정유 시설의 60% 이상이 30년 이상 가동되어 검사 주기가 단축되고 고급 초음파 및 위상 배열 기술 채택이 증가하고 있습니다. 이는 재앙적인 가동 중단을 방지하기 위한 예방적 NDT 지출을 유도합니다.
* 강화되는 글로벌 압력 장비 규정으로 의무 검사 범위 확대: ASME Section VIII, Division 2 및 API 579-1과 같은 규정 개정으로 압력 용기 및 배관에 대한 검사 빈도가 증가하고 있습니다. 이는 석유 및 가스뿐만 아니라 화학, 발전, 제조 산업 전반에 걸쳐 NDT 서비스 시장을 확대하고 있습니다.
* LNG 및 수소 인프라로의 빠른 전환과 전문 고급 NDT 필요성: LNG 수출 능력의 40% 성장 및 연간 1천억 달러 이상의 수소 투자는 극저온 부품 및 수소 취성 검사와 같은 새로운 재료 및 온도 관련 NDT 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
* IV-곡선 디지털화 – 영구 센서를 통한 반복 모니터링 계약 가능: 영구 센서의 도입은 반복적인 모니터링 계약을 가능하게 하여 NDT 서비스 시장의 안정적인 수익원을 제공합니다.
* 국방 상쇄 및 현지화 프로그램이 지역 NDT 아웃소싱을 촉진: 아시아 태평양 및 중동 지역에서 국방 관련 프로그램이 NDT 서비스 아웃소싱을 증가시키고 있습니다.
* AI 기반 결함 인식 소프트웨어로 해석 시간 및 비용 절감: Zetec 및 Olympus와 같은 기업의 머신러닝 플랫폼은 95%의 분류 정확도를 달성하여 해석 시간을 최대 80% 단축합니다. 이는 항공우주 및 석유화학 산업에서 빠르게 채택되고 있으며, Level-III 기술자 부족 문제를 완화하는 데 기여합니다.

제약 요인:
* Level-III 인증 기술자 부족으로 인건비 상승 및 이직률 증가: ASNT 데이터에 따르면 Level-III 전문가의 58%가 10년 이내에 은퇴할 예정이며, 이는 프로젝트 비용을 증가시키고 시장 통합을 가속화하는 요인이 됩니다.
* 방사선량 제어 규제로 현장 작업 허가 지연: IAEA 표준에 따른 ALARA 프로토콜 강화는 작업 허가 리드 타임을 연장하고, 일부 운영자들은 더 높은 장비 비용에도 불구하고 위상 배열 초음파 검사로 전환하게 합니다.
* 에너지 가격 변동성으로 인한 석유화학 부문의 자본 지출 연기: 에너지 가격의 변동성은 석유화학 산업의 자본 지출을 지연시켜 NDT 서비스 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 저마진 지역 기업들의 경쟁적인 가격 인하: 아시아 태평양 및 중동 지역의 일부 기업들은 가격 경쟁을 통해 시장 점유율을 확보하려 하며, 이는 시장 수익성에 압력을 가합니다.

세부 세그먼트 분석:
* 서비스 유형별: 검사 서비스는 여전히 시장의 중추이지만, 자산 무결성 및 상태 모니터링은 영구 센서 및 클라우드 분석 플랫폼 도입으로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. NDT 산업은 단순한 결함 감지를 넘어 수명 주기 위험 관리를 통합하는 솔루션을 중요하게 여기고 있습니다.
* 서비스 제공 방식별: 현장 검사가 지배적이지만, 안전 및 반복성 요구 사항으로 인해 자동화 및 로봇 검사가 빠르게 성장하고 있습니다. 해양 파이프라인 로봇 검사 시장은 2025년 19억 달러에서 2030년 30억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 테스트 방법별: 초음파 검사가 가장 큰 비중을 차지하지만, 항공우주 및 자동차 산업의 경량 금속 사용 증가로 와전류 검사가 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 종합적인 검사 프로그램은 여러 방법을 결합하는 하이브리드 접근 방식을 채택하고 있습니다.
* 기술별: 전통적인 기술이 여전히 시장의 대부분을 차지하지만, AI 기반 검사는 알고리즘의 속도와 재현성 입증으로 10.3%의 CAGR을 기록하며 빠르게 확산되고 있습니다. 규제 기관의 AI 수용 기준 마련은 채택을 더욱 가속화할 것입니다.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스 부문이 가장 큰 매출을 창출하지만, 전기차 생산 증가와 배터리 안전 요구 사항으로 인해 자동차 및 운송 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것입니다. 모든 산업에서 디지털화와 데이터 기반 유지보수가 지속적인 검사로의 전환을 촉진하고 있습니다.

지역 분석:
* 북미: 2024년 매출의 36.7%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 성숙한 정유 네트워크, 셰일 파이프라인 확장, 엄격한 연방 안전 규정 및 ESG 이니셔티브가 성장을 주도합니다. 2025년 66억 7천만 달러에서 2030년 88억 5천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 유럽: 압력 장비 지침 및 북해 해상 풍력 발전과 같은 탈탄소화 프로젝트에 힘입어 두 번째로 큰 시장입니다. 방사선 검사 작업은 규제 문제로 인해 자동화된 초음파 검사로 전환되는 추세입니다.
* 아시아 태평양: 중국의 일대일로 이니셔티브 및 호주, 말레이시아의 대규모 LNG 수출 터미널과 같은 막대한 인프라 투자에 힘입어 8.4%의 가장 빠른 CAGR을 기록하는 성장 동력입니다. 국제 안전 표준 채택 증가와 기술자 교육 이니셔티브가 시장 확대를 지원합니다.
* 중동 및 아프리카: 석유화학 투자로 성장하지만 지정학적 위험으로 인해 성장이 제한될 수 있습니다.

경쟁 환경:
NDT 서비스 시장은 적당히 세분화되어 있지만, 2024년에는 통합이 증가했습니다. SGS, Bureau Veritas, Mistras Group과 같은 글로벌 주요 기업들은 광범위한 전문 지식과 전 세계 연구소를 활용하여 다국적 고객에게 서비스를 제공합니다. 기술 리더십, 특히 AI 기반 플랫폼과 로봇 크롤러가 경쟁 입찰에서 차별화 요소가 되고 있습니다. Apave의 CND Service 및 IRISNDT 인수, Acuren의 NV5 합병, Bureau Veritas의 클라우드 기반 분석 투자, Intertek과 Microsoft Azure의 파트너십 등 전략적 거래는 데이터 중심 가치 제안으로의 전환을 보여줍니다. 다중 모드 로봇, AI 소프트웨어, 고주파 프로브에 대한 자본 지출 증가와 Level-III 인력 부족은 시장 진입 장벽을 높이고 있습니다. 그러나 적층 제조 검증 및 복합 항공기 검사와 같은 새로운 분야에서는 기회가 존재합니다. 주요 기업으로는 Applus Services S.A., Mistras Group Inc., SGS S.A., Intertek Group plc, Baker Hughes Company 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: MISTRAS Group, 2024년 매출 3.4% 성장 (7억 2,960만 달러), 항공우주 및 국방 부문 13% 성장 발표.
* 2025년 2월: Fairley Gunn Group, Axi-Tek 및 Metrix NDT 인수하여 전문 서비스 역량 강화.
* 2024년 10월: Eddyfi Technologies, NDT Global을 2억 4천만 달러에 인수하여 센서와 로봇 플랫폼을 결합한 파이프라인 무결성 강자 탄생.
* 2024년 10월: Apave Group, IRISNDT 인수를 완료하여 북미, 호주, 영국 48개 지점으로 NDT 사업 확장.

본 보고서는 비파괴 검사(NDT) 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요에 따르면, NDT 서비스 시장은 2025년 181.7억 달러 규모에 도달했으며, 2030년에는 248.9억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 북미 지역은 2024년 기준 36.7%의 매출 점유율로 글로벌 수요를 선도하고 있으며, 이는 광범위한 정유 인프라와 엄격한 안전 규정 때문입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 노후화된 정유 및 파이프라인 자산의 빈번한 무결성 검사 필요성, ASME 및 API 579와 같은 글로벌 압력 장비 코드 강화로 인한 의무 검사 범위 확대가 있습니다. 또한, LNG 및 수소 인프라로의 빠른 전환에 따른 전문적인 첨단 NDT 수요 증가, 영구 센서를 통한 반복 모니터링 계약을 가능하게 하는 IV-곡선 디지털화도 중요한 요인입니다. 국방 상쇄 및 현지화 프로그램은 지역 NDT 아웃소싱을 촉진하며, AI 기반 결함 인식 소프트웨어는 해석 시간과 비용을 크게 절감하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. AI 기반 기술은 시장 내에서 10.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며, 해석 시간을 최대 80% 단축하는 효과를 가져옵니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 Level-III 인증 기술자 부족으로 인한 인건비 상승 및 이직률 증가가 있습니다. 은퇴 물결로 인해 10년 이내에 인증 전문가의 58%가 퇴직할 것으로 예상되며, 이는 급여 프리미엄을 25% 이상으로 끌어올리고 있습니다. 방사선 촬영 선량 제어 규제는 현장 작업 허가를 지연시키고 있으며, 에너지 가격 변동성 속에서 석유화학 부문의 자본 지출 연기도 시장 성장을 저해합니다. 저마진 지역 기업들의 경쟁적인 가격 인하 또한 시장에 압력으로 작용합니다.

본 보고서는 서비스 유형(검사 서비스, 자산 무결성 및 상태 모니터링, 교정 서비스, 컨설팅 및 엔지니어링, 교육 및 인증 등), 서비스 제공 방식(현장/필드 검사, 사내/실험실 테스트, 원격/디지털 서비스, 자동화/로봇 검사 등), 테스트 방법(초음파, 방사선, 자분, 침투, 육안, 와전류 등), 기술(전통/기존, AI 지원), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 발전, 항공우주, 국방, 자동차 및 운송, 제조 및 중공업, 건설 및 인프라, 화학 및 석유화학, 해양 및 조선, 전자 및 반도체, 광업, 의료 기기 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 자동차 및 운송 부문은 전기차 생산 확대에 힘입어 2030년까지 9.8%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 최종 사용자 산업입니다. 서비스 제공 방식 중에서는 자동화 및 로봇 검사가 안전성과 일관성 이점으로 인해 9.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 모드로 주목받고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Applus Services S.A., Mistras Group Inc., SGS S.A., Intertek Group plc 등 주요 26개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미충족 수요 평가를 통해 시장의 잠재력을 제시합니다.

이 보고서는 NDT 서비스 시장의 현재 상태와 미래 방향을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 주요 동인, 제약 요인, 성장 기회 및 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 빈번한 무결성 검사가 필요한 노후화된 정유 및 파이프라인 자산
  • 4.2.2 강화되는 글로벌 압력 장비 코드(ASME, API 579)로 의무 검사 범위 확대
  • 4.2.3 특수 고급 비파괴 검사(NDT)가 필요한 LNG 및 수소 인프라로의 빠른 전환
  • 4.2.4 IV 곡선 디지털화 – 반복적인 모니터링 계약을 가능하게 하는 영구 센서
  • 4.2.5 국방 상쇄 및 현지화 프로그램이 지역 NDT 아웃소싱을 촉진
  • 4.2.6 AI 기반 결함 인식 소프트웨어로 해석 시간 및 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 Level-III 인증 기술자 부족으로 인건비 및 이직률 증가
  • 4.3.2 방사선량 제어 규제로 현장 작업 허가 지연
  • 4.3.3 에너지 가격 변동성 속 석유화학 분야의 자본 지출 연기
  • 4.3.4 저마진 지역 기업들의 경쟁적인 가격 인하
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 검사 서비스 (현장 및 공장)
  • 5.1.2 자산 무결성 및 상태 모니터링 (AIM/CM)
  • 5.1.3 교정 서비스
  • 5.1.4 컨설팅 및 엔지니어링
  • 5.1.5 교육 및 인증
  • 5.1.6 기타 서비스 유형 (관리 서비스 / 장기 계약)
• 5.2 서비스 제공 방식별
  • 5.2.1 현장 / 현장 검사
  • 5.2.2 사내 / 실험실 테스트
  • 5.2.3 원격 / 디지털 서비스
  • 5.2.4 자동화 / 로봇 검사
• 5.3 테스트 방법별
  • 5.3.1 초음파 테스트
  • 5.3.2 방사선 테스트
  • 5.3.3 자분 탐상 테스트
  • 5.3.4 액체 침투 테스트
  • 5.3.5 육안 검사 테스트
  • 5.3.6 와전류 테스트
• 5.4 기술별
  • 5.4.1 전통적/기존
  • 5.4.2 AI 지원
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 석유 및 가스
  • 5.5.2 발전
  • 5.5.3 항공우주
  • 5.5.4 국방
  • 5.5.5 자동차 및 운송
  • 5.5.6 제조 및 중공업
  • 5.5.7 건설 및 인프라
  • 5.5.8 화학 및 석유화학
  • 5.5.9 해양 및 조선
  • 5.5.10 전자 및 반도체
  • 5.5.11 광업
  • 5.5.12 의료 기기
  • 5.5.13 기타 최종 사용자 산업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
    • 5.6.2.1 브라질
    • 5.6.2.2 아르헨티나
    • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
    • 5.6.3.1 독일
    • 5.6.3.2 영국
    • 5.6.3.3 프랑스
    • 5.6.3.4 이탈리아
    • 5.6.3.5 스페인
    • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
    • 5.6.4.1 중국
    • 5.6.4.2 일본
    • 5.6.4.3 인도
    • 5.6.4.4 대한민국
    • 5.6.4.5 동남아시아
    • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
    • 5.6.5.1 중동
      • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.6.5.1.3 튀르키예
      • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
    • 5.6.5.2 아프리카
      • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.6.5.2.2 나이지리아
      • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Applus Services S.A. (Applus+)
  • 6.4.2 Mistras Group Inc.
  • 6.4.3 SGS S.A.
  • 6.4.4 Intertek Group plc
  • 6.4.5 Baker Hughes Company
  • 6.4.6 Bureau Veritas S.A.
  • 6.4.7 TÜV Rheinland AG
  • 6.4.8 ALS Limited
  • 6.4.9 TEAM Inc.
  • 6.4.10 Acuren Group Inc.
  • 6.4.11 Oceaneering International Inc.
  • 6.4.12 TÜV SÜD AG
  • 6.4.13 Element Materials Technology Group Ltd.
  • 6.4.14 Dekra SE
  • 6.4.15 Testia SAS
  • 6.4.16 Apave S.A.
  • 6.4.17 Dacon Inspection Services Co. Ltd.
  • 6.4.18 Rosen Group
  • 6.4.19 Zetec Inc.
  • 6.4.20 Eddyfi Technologies Inc.
  • 6.4.21 Sonatest Ltd.
  • 6.4.22 TCR Engineering Services Ltd.
  • 6.4.23 Trinity NDT Private Ltd.
  • 6.4.24 Buffalo Inspection Services Ltd.
  • 6.4.25 Cornerstone NDT LLC
  • 6.4.26 ND Testing Service LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망