글로벌 신경 모니터링 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

신경 모니터링 시스템 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 전망

글로벌 신경 모니터링 시스템 시장은 2025년 14억 9천만 달러에서 2026년 15억 7천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 20억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.45%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 수술의 복잡성 증가, 환자 안전 규제 강화, 그리고 인공지능(AI)과 실시간 신경생리 모니터링의 융합에 의해 주도되고 있습니다. 병원들은 수술 결과 개선 및 법적 책임 노출 최소화를 위해 척추, 신경외과, 이비인후과(ENT) 수술 프로토콜에 수술 중 신경 모니터링(IONM)을 필수적으로 통합하고 있습니다.

공급업체들은 모든 시술에 사용되는 전극 및 프로브와 같은 소모품 중심의 수익 모델로 전환하고 있습니다. 동시에 클라우드 기반 원격 모니터링 서비스와 AI 기반 분석은 상주 신경생리학자가 부족한 시설에서도 접근성을 확대하고 있습니다. 의료 시스템의 통합은 가격 협상을 심화시키지만, 동시에 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있는 공급업체에게는 대규모 번들 계약의 기회를 제공하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 제품 카테고리별: 2025년 신경 모니터가 신경 모니터링 시스템 시장 점유율의 45.32%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 신경 자극 전극 및 프로브는 2031년까지 6.55%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 2025년 근전도(EMG)가 신경 모니터링 시스템 시장 규모의 38.92%를 차지했으며, 2031년까지 6.95%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 신경외과가 신경 모니터링 시스템 시장의 30.74%를 차지했습니다. 척추 수술은 2031년까지 7.29%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원 및 수술 센터가 신경 모니터링 시스템 시장의 64.41%를 점유했습니다. 외래 수술 센터는 2031년까지 7.63%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 41.38%의 매출을 기록하며 최대 시장을 유지했습니다. 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

* 척추 및 신경외과에서 수술 중 근전도(EMG)의 빠른 채택: EMG는 복잡한 척추 및 두개골 시술의 표준이 되고 있습니다. 2020년 한국 가이드라인은 운동 경로 보존을 위해 EMG를 필수적으로 명시하고 있으며, 척추 기형 사례에서 85% 이상의 채택률을 보입니다. EMG와 체성감각 유발 전위(SSEP), 운동 유발 전위(MEP)를 결합한 다중 모드 프로토콜은 오탐율을 2% 미만으로 낮춰 의료 과실 위험을 줄입니다. 로봇 플랫폼은 자율 궤적 보정을 위해 EMG 데이터에 의존하며, 이는 기술을 수술 워크플로우에 더욱 깊이 통합시킵니다.
* 이비인후과 신경 모니터링 시술의 보험 적용 확대: 미국 이비인후과학회(American Academy of Otolaryngology)가 발표한 개선된 CPT 코드는 내분비 및 기도 수술에서 수술 중 신경생리 모니터링에 대한 청구를 간소화했습니다. 지속적인 모니터링은 간헐적 접근 방식보다 더 높은 수가를 받게 되어, 의료기관이 마진을 침해하지 않고 장비를 업그레이드할 수 있게 합니다.
* IONM이 필요한 복잡한 종양 절제술 증가: NEUROS 다기관 임상 시험에서 골반 내 수술 중 신경 모니터링(IONM)은 수술 후 비뇨기 기능 장애를 19%에서 8%로 감소시켰습니다. 이러한 증거 기반 프로토콜은 현재 주요 암 센터에서 직장암, 전립선암, 두경부암에 필수적으로 적용됩니다.
* 병원 통합으로 인한 번들 장비 구매 증가: 통합 의료 네트워크(IDN)는 자본 시스템, 전극, 서비스 계약을 포함하는 다년 계약을 협상하여, 전체 포트폴리오를 제공하는 공급업체에게 유리한 대량 구매 약정을 생성합니다. 번들 구매는 단위당 전극 가격을 낮추지만, 공급업체를 독점적인 장기 관계로 묶습니다.

4. 시장 동향 및 통찰 (제약 요인)

* 높은 초기 투자 비용 및 일회용 전극 가격: 포괄적인 모니터링 콘솔은 15만 달러에서 30만 달러에 달하며, 이는 소규모 외래 센터 및 신흥 시장 병원에게는 큰 장벽입니다. 일회용 전극은 각 수술당 200~500달러를 추가하여 비용에 민감한 환경에서 마진에 압박을 가합니다.
* 공인 신경생리학자 부족: 북미 지역에서는 연간 200명 미만의 공인 신경생리학자가 배출되어 수요 예측에 훨씬 못 미칩니다. 설문 조사에 따르면 외과 의사의 70%가 기술자보다 신경과 의사 또는 신경생리학자의 감독을 선호하지만, 인력 부족으로 인해 시설은 덜 숙련된 인력에 의존하게 됩니다.

5. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 신경 모니터는 2025년 매출의 45.32%를 차지하며 병원의 핵심 자본 투자 역할을 합니다. 그러나 신경 자극 전극 및 프로브는 6.55%의 CAGR로 성장하며, 반복적인 소모품 판매가 전체 수익에서 차지하는 비중이 증가할 것임을 시사합니다. 제품 구성은 면도기-면도날 모델로 진화하여 공급업체의 현금 흐름을 안정화하고 전극 설계의 지속적인 혁신을 장려합니다.
* 기술별: 근전도(EMG)는 2025년 매출의 38.92%를 차지했으며 6.95%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 척추, 두개골, 이비인후과 등 다양한 적용 분야에서의 다용성과 AI 플랫폼과의 호환성 덕분입니다. 뇌파검사(EEG) 및 유발 전위(EP) 모니터링은 개두술 및 복잡한 척추측만증 교정술에 필수적입니다.
* 적용 분야별: 신경외과는 2025년 매출의 30.74%를 차지했지만, 척추 수술은 고령화 인구 증가와 변형 및 융합 시술 수요 증가로 7.29%의 CAGR로 가장 빠르게 확장될 예정입니다. 이비인후과 시술은 특히 갑상선 및 부갑상선 수술에서 재발성 후두 신경 손상을 예방하는 지속적인 모니터링에 대한 유리한 보험 적용으로 이점을 얻고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 대형 수술 센터는 인프라 준비와 복잡한 수술 관리 능력 덕분에 2025년 매출의 64.41%를 차지했습니다. 외래 수술 센터는 외래 척추 및 이비인후과 시술이 저비용 환경으로 이동함에 따라 7.63%의 CAGR로 빠르게 확장되고 있습니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 41.38%를 유지했으며, 강력한 보험 적용과 선도적인 장비 제조업체의 존재에 힘입어 성장하고 있습니다. 척추 및 이비인후과 전문 분야의 높은 수술량은 안정적인 전극 소비를 뒷받침합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 8.02%의 CAGR로 전 세계에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 각국이 수술 인프라에 투자하고 서구의 시술 프로토콜을 채택하고 있기 때문입니다. 중국의 국가의료제품관리국(NMPA)은 2024년 장비 승인을 간소화하여 모니터링 플랫폼의 신속한 수입을 촉진했습니다.
* 유럽: 조화된 안전 규제와 국경 간 의료 이니셔티브에 힘입어 꾸준한 확장을 보이고 있습니다. 병원 통합은 북미와 유사하게 번들 장비 계약을 장려합니다.
* 남미 및 중동: 비용 제약이 지속됨에 따라 채택률이 상승하고 있지만 고르지 않습니다. 원격 모니터링은 현지 인력 부족을 완화하여 소규모 병원도 첨단 시술에 참여할 수 있도록 합니다.

7. 경쟁 환경

신경 모니터링 시스템 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 선도적인 제조업체들은 광범위한 특허 포트폴리오, 규제 경험, 임상 증거 파이프라인을 활용하여 시장 점유율을 보호하고 있습니다. Medtronic 및 Nihon Kohden과 같은 기존 기업들은 장비와 독점 전극 및 장기 서비스 계약을 결합하여 고객을 유치합니다. 중견 공급업체들은 두개내 전극 또는 소아 척추 시스템과 같은 틈새 적용 분야에 집중하여 경쟁합니다.

규모의 이점은 인수합병(M&A)을 촉진하고 있습니다. 2025년 2월 Globus Medical의 Nevro 2억 5천만 달러 인수는 신경 조절 분야를 확장하고 모니터링 고객에게 교차 판매 잠재력을 제공했습니다. Nihon Kohden은 NeuroAdvanced의 과반수 지분을 인수하여 전극 포트폴리오를 심화하고 북미 유통을 강화했습니다. 이러한 거래는 차별화된 소모품과 고급 신호 분석 소프트웨어를 확보하기 위한 경쟁을 반영하며, 이는 기본 하드웨어가 점점 상품화되는 환경에서 마진을 유지하는 데 중요합니다.

기술 리더십은 이제 AI 알고리즘, 사이버 보안 보호 장치, 로봇 수술 플랫폼과의 상호 운용성 통합에 달려 있습니다. 측정 가능한 결과 개선을 입증하지 못하는 공급업체는 표준화된 데이터 기반 가치를 추구하는 그룹 구매 조직에 의해 계약에서 제외될 위험이 있습니다. 반대로 클라우드 분석 및 원격 서비스 기능을 내장한 기업은 연결된 결과 기반 의료 서비스 제공으로의 신경 모니터링 시스템 시장 진화의 선두에 서게 될 것입니다.

주요 기업: Medtronic, NuVasive, Inc., Nihon Koden, Natus Medical, Checkpoint Surgical Inc.

최근 산업 동향:
* 2025년 2월: Globus Medical은 Nevro Corp.를 2억 5천만 달러에 인수하여 신경 조절 포트폴리오를 확장한다고 발표했습니다.
* 2025년 2월: Medtronic은 AiBLE 생태계 내에서 CD Horizon ModuLeX 척추 시스템을 출시했습니다.

본 보고서는 수술 중 신경 손상 위험을 줄이기 위해 신경 기능을 식별, 확인 및 모니터링하는 데 사용되는 글로벌 신경 모니터링 시스템 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서는 주요 글로벌 지역의 17개국에 대한 시장 규모와 동향을 USD 백만 단위로 추정하여 제시합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 글로벌 신경 모니터링 시스템 시장은 2026년 15억 7천만 달러에 도달하고, 연평균 성장률(CAGR) 5.45%로 성장하여 2031년에는 20억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 척추 및 신경외과 분야에서 수술 중 근전도(EMG) 활용의 급증, 이비인후과 신경 모니터링 절차에 대한 보험 적용 확대, IONM(수술 중 신경 모니터링)이 필요한 복잡한 종양 절제술의 증가가 있습니다. 또한, 병원 통합으로 인한 번들 장치 구매 증가, AI 기반 실시간 신호 품질 분석의 발전, 클라우드 기반 원격 IONM 서비스 제공업체의 성장이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 초기 자본 비용과 일회용 전극 가격, 공인 신경생리학자 부족이 지적됩니다. 원격 모니터링의 신호 지연 위험과 연결된 수술실(OR) 스위트의 사이버 보안 취약성 또한 잠재적인 제약 요인으로 분석됩니다.

제품 유형별로는 신경 모니터가 전체 수익의 45.32%를 차지하며 선두 제품군으로 나타났습니다. 그 외 신경 자극 전극 및 프로브, 액세서리 및 소모품이 포함됩니다. 기술별로는 근전도(EMG), 뇌전도(EEG), 유발 전위(EP), 뇌피질전도(ECoG)가 주요 기술로 분류됩니다. 적용 분야는 신경외과, 척추 수술, 이비인후과 수술, 심혈관 및 기타 수술을 포함하며, 최종 사용자는 병원 및 수술 센터, 외래 수술 센터, 전문 클리닉으로 구분됩니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 8.02%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상했습니다. 이는 수술 인프라 확장, 규제 경로 간소화, 시술량 증가에 기인합니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

AI 기술은 수술 중 모니터링에 상당한 영향을 미치고 있습니다. AI 플랫폼은 95% 이상의 정확도로 신호 품질 분석을 개선하고, 오경보를 줄이며, 클라우드 기반 예측 유지보수를 가능하게 합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Medtronic plc, NuVasive Inc., Nihon Kohden Corporation, Natus Medical Incorporated 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필과 시장 점유율, 전략적 정보 등이 다루어집니다.

결론적으로, 글로벌 신경 모니터링 시스템 시장은 기술 발전과 수술 절차의 복잡성 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 전망되며, AI 기술의 통합은 시장의 효율성과 안전성을 더욱 향상시킬 것으로 기대됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 척추 및 신경외과 수술 중 EMG의 빠른 도입
  • 4.2.2 이비인후과 신경 모니터링 시술의 보험 적용 증가
  • 4.2.3 IONM이 필요한 복잡한 종양 절제술 증가
  • 4.2.4 병원 통합으로 인한 번들 장치 구매 증가
  • 4.2.5 AI 기반 실시간 신호 품질 분석 (과소 보고됨)
  • 4.2.6 클라우드 기반 원격 IONM 서비스 제공업체 증가 (과소 보고됨)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 투자 비용 및 일회용 전극 가격
  • 4.3.2 공인 신경생리학자 부족
  • 4.3.3 원격 모니터링의 신호 지연 위험 (과소 보고됨)
  • 4.3.4 연결된 수술실 스위트의 사이버 보안 취약성 (과소 보고됨)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 신경 모니터
  • 5.1.2 신경 자극 전극 및 프로브
  • 5.1.3 액세서리 및 소모품
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 근전도 검사 (EMG)
  • 5.2.2 뇌전도 검사 (EEG)
  • 5.2.3 유발 전위 (EP)
  • 5.2.4 뇌피질전도 (ECoG)
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 신경외과
  • 5.3.2 척추 수술
  • 5.3.3 이비인후과 수술
  • 5.3.4 심혈관 및 기타 수술
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 및 수술 센터
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 전문 클리닉
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 호주
    • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 GCC
    • 5.5.5.2 남아프리카
    • 5.5.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Medtronic plc
  • 6.3.2 NuVasive Inc.
  • 6.3.3 Nihon Kohden Corporation
  • 6.3.4 Natus Medical Incorporated
  • 6.3.5 inomed Medizintechnik GmbH
  • 6.3.6 Dr Langer Medical GmbH
  • 6.3.7 Cadwell Industries Inc.
  • 6.3.8 Magstim (Neurosign)
  • 6.3.9 Checkpoint Surgical Inc.
  • 6.3.10 Neurovision Medical Products
  • 6.3.11 Alpha Omega Engineering
  • 6.3.12 Impulse Monitoring Inc.
  • 6.3.13 Biotronic NeuroNetwork LLC
  • 6.3.14 Moberg ICU Solutions
  • 6.3.15 Synapse Biomedical Inc.
  • 6.3.16 Compumedics Limited
  • 6.3.17 AxoGen Inc.
  • 6.3.18 Soterix Medical Inc.
  • 6.3.19 Brainlab AG
  • 6.3.20 Medline Industries LP
  • 6.3.21 Zimmer Biomet (NeuroCare)

7. 시장 기회 및 미래 전망