네트워크 접근 제어 (NAC) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

네트워크 접근 제어(NAC) 시장 규모, 점유율 및 2030년 성장 동향 보고서에 대한 상세 요약입니다.

네트워크 접근 제어(NAC) 시장 개요

네트워크 접근 제어(NAC) 시장은 2025년 51억 9천만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 147억 2천만 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.20%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

기업들이 경계 중심의 보안을 넘어섬에 따라 제로 트러스트 아키텍처 채택 가속화, 관리되지 않는 IoT 엔드포인트의 급증, 하이브리드 근무의 보편화 등이 NAC 수요를 촉진하고 있습니다. NAC는 Secure Access Service Edge(SASE) 및 Extended Detection and Response(XDR) 생태계와의 통합을 통해 독립적인 도구가 아닌 필수적인 시행 계층으로 자리매김하며, 통합된 가시성과 정책 자동화를 지원합니다. 조직들이 가치 실현 시간 단축 및 운영 위험 감소를 위해 구현 전문성을 중요하게 여기면서 서비스 부문의 매출이 제품 매출을 앞지르고 있습니다. 한편, 관세로 인한 가격 인상으로 하드웨어 어플라이언스 성장이 둔화되면서 구매자들은 자본 지출을 완화하는 클라우드 기반 모델로 전환하고 있습니다. 지역별로는 성숙한 규정 준수 체제를 기반으로 북미가 가장 큰 점유율을 유지하고 있으며, 디지털 전환 이니셔티브가 시장 기반을 확대하면서 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 2024년 NAC 시장 매출의 43.2%를 하드웨어 어플라이언스가 차지했으나, 서비스 부문은 2030년까지 24.3%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모델별: 2024년 NAC 시장 전체의 48.3%를 온프레미스 구현이 차지했으나, 클라우드 기반 옵션은 2030년까지 25.2%의 선도적인 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 조직 규모별: 2024년 대기업이 지출의 70.3%를 차지했지만, 중소기업(SME)은 2030년까지 25%의 가장 빠른 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 인증 방식별: 2024년 NAC 시장 배포의 60.1%를 802.1X가 차지했으나, 캡티브 포털 솔루션은 2030년까지 24.7%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 IT 및 통신 산업이 매출의 29.3%를 창출했으며, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)는 2030년까지 24.5%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 38.4%의 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 24.8%의 가장 높은 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 네트워크 접근 제어 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 제로 트러스트 아키텍처 채택 가속화 (+4.2% CAGR 영향): 경계 중심의 보안 모델이 지속적인 검증 모델로 대체되면서, NAC는 장치 및 사용자 신뢰를 위한 핵심적인 시행 지점이 되고 있습니다. 분산된 인력과 클라우드 애플리케이션 사용이 증가함에 따라, 통합된 제로 트러스트 프레임워크를 지원하기 위해 신원 및 접근 관리 시스템과 연동되는 NAC 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 클라우드 네이티브 설계는 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 정책 일관성을 제공하며 모멘텀을 얻고 있습니다.
2. 관리되지 않는 IoT 엔드포인트 증가 (+3.8% CAGR 영향): 연결된 장치들은 표준 인증 기능이 부족하여 가시성 격차를 초래합니다. 802.1X 적용이 어려운 환경에서 MAC 인증 우회(MAC Authentication Bypass) 및 인증서 기반 온보딩 채택이 증가하고 있으며, AI 기반 장치 분류 및 자동 정책 생성 기능이 중요해지고 있습니다.
3. 하이브리드 근무 및 BYOD 정책 확산 (+3.5% CAGR 영향): 기업들은 전통적인 사무실 외부에서 연결되는 개인 노트북, 태블릿, 휴대폰을 보호해야 합니다. 자격 증명 도난 위험을 줄이기 위해 인증서 기반 방식이 비밀번호를 대체하고 있으며, 연결 전 엔드포인트 상태 평가가 표준 요구 사항이 되고 있습니다.
4. 데이터 프라이버시 규제 준수 의무화 (+3.2% CAGR 영향): EU의 NIS2 지침, 미국의 HIPAA 등 엄격한 데이터 프라이버시 규제가 네트워크 연결 로깅 및 감사 요구 사항을 강화하고 있습니다. 사전 구축된 규정 준수 템플릿을 제공하는 NAC 제품이 감사 부담을 줄여주며 선호되고 있습니다.
5. SASE 및 XDR 생태계와의 NAC 통합 (+2.9% CAGR 영향): NAC는 독립적인 도구라기보다는 SASE(Secure Access Service Edge) 및 XDR(Extended Detection and Response) 생태계와 통합되어 필수적인 시행 계층으로 자리매김하고 있습니다. 이는 통합된 가시성과 정책 자동화를 지원합니다.
6. 대기업의 엣지-클라우드 보안 투자 증가 (+2.6% CAGR 영향): 대기업들이 엣지에서 클라우드까지의 보안 투자를 확대하면서 NAC 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 높은 초기 통합 및 상호 운용성 비용 (-2.8% CAGR 영향): 중소기업은 전문 서비스 및 하드웨어 비용 조달에 어려움을 겪습니다. 관세 정책 및 반도체 부족으로 하드웨어 가격이 상승하여 리드 타임이 길어지고 있으며, 이는 클라우드 기반 NAC 구독 모델로의 전환을 촉진하고 있습니다.
2. 802.1X 배포 및 인증서 관리 기술 부족 (-2.1% CAGR 영향): 공개 키 인프라(PKI)는 복잡하며, 특히 신흥 시장에서 숙련된 인력이 부족합니다. 자동화된 인증서 수명 주기 관리가 내부 기술 격차를 보완하고 있습니다.
3. 섀도우 IT 및 레거시 인프라 호환성 문제 (-1.9% CAGR 영향): 섀도우 IT 및 기존 레거시 인프라와의 호환성 문제가 NAC 솔루션 도입의 걸림돌이 될 수 있습니다.
4. 멀티 벤더 아키텍처를 제한하는 벤더 종속성 우려 (-1.5% CAGR 영향): 특정 벤더에 대한 종속성 우려가 멀티 벤더 아키텍처 채택을 제한할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 구성 요소별: 서비스 부문은 2030년까지 24.3%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 조직들은 효과적인 배포가 기능 목록보다 중요하다고 인식하고 있으며, 위험 감소 및 신속한 배포를 위해 정책 설계, 통합 및 최적화 서비스를 계약하고 있습니다. 하드웨어 어플라이언스는 데이터 상주 규정 및 지연 시간에 민감한 사이트 요구 사항을 충족하며 2024년 43.2%의 점유율을 유지했습니다.
* 배포 모델별: 클라우드 배포는 인프라 장벽을 제거하고 신속한 파일럿을 가능하게 하여 25.2%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 온프레미스 시행은 제어 및 상주 규칙이 우선시되는 곳에서 2024년 48.3%의 점유율을 차지했습니다. Portnox의 NAC-as-a-Service와 같은 클라우드 제공 모델은 하드웨어 및 유지보수 비용 절감으로 중소기업을 유치하고 있습니다.
* 조직 규모별: 중소기업(SME)은 클라우드 NAC 및 간소화된 인터페이스에 힘입어 2030년까지 25%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 대기업은 확립된 예산과 다계층 네트워크로 인해 2024년 지출의 70.3%를 여전히 차지했습니다.
* 인증 방식별: 캡티브 포털 방식은 기업들이 게스트 네트워킹 및 IoT 온보딩을 확장함에 따라 2030년까지 24.7%의 CAGR로 성장했습니다. 802.1X 표준은 기업 관리 장치에 대해 2024년 60.1%의 점유율을 유지했습니다. 클라우드 호스팅 포털은 웹 로그인 시 제로 트러스트 검사를 통합하여 보안을 강화하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)는 규제 기관이 엄격한 감사 추적을 요구함에 따라 24.5%의 CAGR을 기록했습니다. IT 및 통신 산업은 2024년 매출의 29.3%를 기여하며 오랜 보안 투자와 거대한 인프라를 보여주었습니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 네트워크 접근 제어 시장 점유율의 38.4%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 성숙한 예산과 엄격한 규제 프레임워크에 의해 주도됩니다. Hewlett Packard Enterprise가 2025년 7월 Juniper Networks를 140억 달러에 인수하여 AI 기반 네트워킹을 강화하는 등 시장 통합이 가속화되었습니다. 관세 및 부품 부족으로 인한 하드웨어 가격 압박은 클라우드 NAC의 매력을 높이고 있으며, 조직들은 자본 구매보다 반복적인 구독을 우선시하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 24.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 각국 정부는 스마트 시티, 제조 및 5G 프로그램에 투자하여 수백만 개의 관리되지 않는 장치를 온라인으로 연결하고 있습니다. 싱가포르와 일본이 정부 보조금 및 산업 제휴를 통해 고품질 채택을 주도하며, 인도와 중국은 기업 현대화에 따른 대규모 성장을 제공합니다.
* 유럽: NIS2 지침으로 인해 더 많은 부문에서 네트워크 접근 로깅 및 관리가 의무화되면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 기업들은 종종 데이터를 지역 클라우드 내에 유지하기를 원하며, 이는 현지 처리를 제공하는 벤더에게 유리하게 작용합니다.

경쟁 환경

네트워크 접근 제어 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. Cisco, HPE-Aruba, Fortinet과 같은 주요 기업들은 스위칭, 무선 및 방화벽 자산을 결합하여 엔드투엔드 보안 제품군을 제공합니다. Forescout 및 Portnox는 에이전트 없는 검색 및 클라우드 제공에 특화되어 있으며, 특정 산업 및 중소기업 틈새시장을 공략합니다. Arista는 하이퍼스케일 배경을 활용하여 Guardian for Network Identity 플랫폼으로 고성능 엔터프라이즈 캠퍼스를 지원합니다.

현재 전략은 고립된 NAC 솔루션보다는 통합된 제로 트러스트 패브릭에 중점을 두고 있습니다. HPE의 Juniper 인수는 네트워킹 매출을 두 배로 늘리고 Mist AI를 Aruba 스위칭과 연동하여 다중 도메인 원격 측정 기능을 강화했습니다. Cisco는 Identity Services Engine을 Secure Access Service Edge 게이트웨이와 번들로 제공하는 소프트웨어 구독으로 전환하여 예측 가능한 현금 흐름을 창출하고 있습니다. 이상 탐지 및 양자 후 암호화 관련 특허 활동은 AI 및 암호화 민첩성 분야의 미래 차별화 요소를 나타냅니다. 벤더들은 기술 격차 해소를 위해 파트너 생태계에 투자하고 있으며, 하드웨어 인플레이션으로 인한 가격 압박은 클라우드 라이선싱 및 장치 기반 과금으로의 전환을 장려하고 있습니다.

네트워크 접근 제어 산업 리더:

* Cisco Systems, Inc.
* Hewlett Packard Enterprise Company
* Fortinet, Inc.
* Forescout Technologies, Inc.
* Juniper Networks, Inc.

최근 산업 동향:

* 2025년 7월: Hewlett Packard Enterprise는 Juniper Networks를 140억 달러에 인수하여 AI 기반 네트워킹 및 보안 포트폴리오를 확장했습니다.
* 2025년 6월: Fortinet은 브라우저 및 협업 도구 보호를 위한 AI 기반 FortiMail Workspace Security 제품군을 출시했습니다.
* 2025년 5월: Fortinet은 7배 향상된 처리량과 양자 후 대비 기능을 갖춘 FortiGate 700G 차세대 방화벽을 선보였습니다.
* 2025년 5월: Arista는 AI 네트워킹 수요와 연계하여 2025년 1분기 매출이 20억 달러를 초과했다고 발표했으며, 15억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했습니다.
* 2025년 5월: Fortinet은 2025년 1분기 매출이 15억 4천만 달러를 기록했으며, 통합 SASE ARR(연간 반복 매출)이 전년 대비 26% 증가했다고 보고했습니다.

본 보고서는 네트워크 접근 제어(NAC: Network Access Control) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황을 조망합니다.

NAC 시장은 2025년 51억 9천만 달러 규모에서 2030년까지 147억 2천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.2%의 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 기업 네트워크 보안의 중요성이 증대되고 있음을 시사합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 제로 트러스트(Zero-Trust) 아키텍처 채택 가속화, 기업 네트워크 내 관리되지 않는(unmanaged) 엔드포인트 및 IoT 기기 급증, 코로나19 팬데믹 이후 하이브리드 근무 및 BYOD(Bring Your Own Device) 정책 확산이 있습니다. 또한, NIS2, HIPAA와 같은 데이터 프라이버시 규정 준수 의무화, SASE(Secure Access Service Edge) 및 XDR(Extended Detection and Response) 생태계와의 NAC 융합, 그리고 대기업의 엣지-투-클라우드(Edge-to-Cloud) 보안 투자 증가가 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 초기 통합 및 상호 운용성 비용, 802.1X 배포 및 인증서 관리 관련 기술 인력 부족, 섀도우 IT(Shadow-IT) 및 레거시 인프라와의 호환성 문제, 그리고 멀티 벤더 아키텍처를 제한하는 벤더 종속(vendor lock-in) 우려 등이 있습니다. 특히 높은 통합 비용과 기술 인력 부족은 중소기업(SMEs) 및 레거시 인프라를 보유한 조직의 NAC 솔루션 도입을 제한하는 주요 요인으로 지적됩니다.

시장 세분화 분석에 따르면, 구성 요소별로는 하드웨어 어플라이언스, 소프트웨어, 서비스(구현 및 통합, 교육 및 컨설팅, 지원 및 유지보수)로 구분되며, 이 중 서비스 부문이 24.3%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 기업들이 제로 트러스트 구현의 성공을 위해 전문적인 구현 역량에 의존하기 때문입니다. 조직 규모별로는 중소기업(SMEs)과 대기업으로 구분되며, 클라우드 기반 솔루션과 간소화된 인터페이스 덕분에 중소기업의 NAC 솔루션 채택이 가속화되어 25%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 과거 중소기업의 도입을 제한했던 인프라 및 기술 장벽이 해소되었기 때문입니다.

배포 모델은 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드 모델로 나뉘며, 인증 방식은 802.1X, MAC 인증 우회(MAB), 캡티브 포털(Captive Portal) 방식이 분석됩니다. 최종 사용자 산업은 IT 및 통신, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 헬스케어, 정부 및 공공 부문, 소매 및 전자상거래, 제조, 교육, 에너지 및 유틸리티 등 다양합니다.

지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카로 분류되며, 아시아-태평양 지역이 스마트 시티 프로젝트, IoT 확장, 정부의 사이버 보안 의무화 정책에 힘입어 2030년까지 24.8%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

NAC는 지속적인 장치 및 사용자 인증을 시행하고, ID 공급자와 통합되며, 실시간 보안 상태 데이터를 제공함으로써 제로 트러스트 제어의 핵심적인 역할을 수행합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Cisco Systems, Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, Fortinet, Inc., Forescout Technologies, Inc., Juniper Networks, Inc. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필과 제품 및 서비스, 최근 동향이 상세히 다루어집니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향, 특히 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 제공하여, NAC 시장의 역동적인 성장 잠재력과 향후 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 제로 트러스트 아키텍처 채택 가속화
  • 4.2.2 기업 네트워크 내 미관리 및 IoT 엔드포인트 급증
  • 4.2.3 코로나19 이후 하이브리드 근무 및 BYOD 정책 확산
  • 4.2.4 데이터 개인정보 보호 규정(예: NIS2, HIPAA) 의무 준수
  • 4.2.5 NAC와 SASE 및 XDR 생태계의 융합
  • 4.2.6 대기업의 엣지-클라우드 보안 투자
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 통합 및 상호 운용성 비용
  • 4.3.2 802.1X 배포 및 인증서 관리 기술 부족
  • 4.3.3 섀도우 IT 및 레거시 인프라 호환성 문제
  • 4.3.4 다중 공급업체 아키텍처를 제한하는 공급업체 종속 우려
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어 어플라이언스
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
  • 5.1.3.1 구현 및 통합
  • 5.1.3.2 교육 및 컨설팅
  • 5.1.3.3 지원 및 유지보수
• 5.2 배포 모델별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드 기반
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 중소기업 (SMEs)
  • 5.3.2 대기업
• 5.4 인증 방식별
  • 5.4.1 802.1X
  • 5.4.2 MAC 인증 우회 (MAB)
  • 5.4.3 캡티브 포털
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 IT 및 통신
  • 5.5.2 BFSI
  • 5.5.3 헬스케어
  • 5.5.4 정부 및 공공 부문
  • 5.5.5 소매 및 전자상거래
  • 5.5.6 제조
  • 5.5.7 교육
  • 5.5.8 에너지 및 유틸리티
  • 5.5.9 기타 최종 사용자 산업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주
  • 5.6.4.6 싱가포르
  • 5.6.4.7 말레이시아
  • 5.6.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.2 Hewlett Packard Enterprise Company
  • 6.4.3 Fortinet, Inc.
  • 6.4.4 Forescout Technologies, Inc.
  • 6.4.5 Juniper Networks, Inc.
  • 6.4.6 Extreme Networks, Inc.
  • 6.4.7 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.8 Portnox Security, Inc.
  • 6.4.9 Pulse Secure, LLC (Ivanti)
  • 6.4.10 Sophos Limited
  • 6.4.11 Genians, Inc.
  • 6.4.12 Auconet GmbH (Belden 브랜드)
  • 6.4.13 InfoExpress, Inc.
  • 6.4.14 Allied Telesis Holdings K.K.
  • 6.4.15 Trustwave Holdings, Inc.
  • 6.4.16 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.17 Ruijie Networks Co., Ltd.
  • 6.4.18 Keyfactor, Inc.
  • 6.4.19 Appgate, Inc.
  • 6.4.20 Versa Networks, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가