차세대 고객 충성도 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

차세대 고객 충성도 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

차세대 고객 충성도 시장은 2025년 136억 6천만 달러 규모에서 2030년에는 216억 3천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.61%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 정적인 포인트 기반 제도에서 블록체인 토큰화, ESG(환경, 사회, 지배구조) 연계 인센티브, 옴니채널 참여를 포함하는 AI 기반 생태계로 전환되고 있습니다.

현재 시장은 북미가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, Salesforce, Oracle, Comarch, Bond Brand Loyalty, Capillary Technologies 등이 주요 기업으로 활동하고 있습니다.

# 핵심 요약

* 조직 규모별: 2024년 기준 대기업이 차세대 고객 충성도 시장 점유율의 66.8%를 차지했으나, 중소기업(SMEs)은 2030년까지 10.1%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년에는 소매 및 전자상거래가 28.8%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, BFSI(은행 및 금융 서비스 산업)는 2030년까지 9.9%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 참여 채널별: 2024년 모바일 애플리케이션이 차세대 고객 충성도 시장 점유율의 41.5%를 차지했으며, 소셜 및 메시징 플랫폼은 2030년까지 11.6%의 CAGR로 가장 높은 성장이 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 36.1%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 13.5%로 가장 높은 예상 CAGR을 기록할 것입니다.
* 주요 기업: Salesforce, Oracle, Comarch, Bond Brand Loyalty, Capillary Technologies 등이 2024년 시장에서 주요 점유율을 보유하고 있습니다.

# 글로벌 차세대 고객 충성도 시장 동향 및 성장 동력

1. AI 기반 초개인화로 보상 사용률 증대:
AI 기반 개인화는 정적인 고객 세분화를 실시간 예측 추천 엔진으로 전환하여 보상 사용률을 크게 높입니다. 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)에 따르면 개인화에 성공한 기업은 그렇지 못한 기업보다 10%p 높은 매출 성장을 기록하며, 금융 서비스 기관은 AI를 통한 맞춤형 경험으로 보상 사용률을 최대 40%까지 높였다고 보고합니다. 머신러닝 모델은 POS, 전자상거래, 소셜 채널의 데이터를 분석하여 고객 선호도 프로필을 지속적으로 개선하고, 구매 직전 개인의 의도에 맞는 상황별 마이크로 보상을 제공하여 고객 유지율을 높이고 이탈률을 줄입니다.

2. 클라우드 네이티브 플랫폼으로 총 소유 비용 절감:
클라우드 네이티브 마이크로서비스는 모놀리식 충성도 시스템을 해체하여 기업이 보상 카탈로그나 캠페인 오케스트레이션과 같은 개별 서비스를 독립적으로 확장하고 업데이트할 수 있게 합니다. 이러한 모듈식 접근 방식은 인프라 비용을 최대 60% 절감하고 출시 속도를 높여, 과거에는 비용 문제로 접근하기 어려웠던 중소기업(SMEs)도 엔터프라이즈급 기능을 도입할 수 있게 합니다. 이는 차세대 고객 충성도 시장의 전체 수요를 확대하는 결과를 가져옵니다.

3. 모바일 지갑 및 슈퍼 앱을 통한 옴니채널 참여:
모바일 지갑 내에 충성도 ID를 통합하면 결제 및 보상 워크플로우가 간소화되어 한 번의 탭으로 모든 것이 가능해집니다. Visa는 글로벌 슈퍼 앱 경제가 2022년 600억 달러에서 2030년 4,260억 달러로 성장할 것으로 예상하며, 이는 브랜드가 콘텐츠, 게임화, 소셜 피드를 단일 슈퍼 앱 컨테이너에 통합하도록 유도합니다. 이러한 네트워크 효과가 커질수록 지갑 내의 추가적인 판매자나 서비스는 전환 비용을 높여 소비자들이 지출과 보상을 한 곳에 집중하도록 유도하며 플랫폼의 지배력을 강화합니다.

4. 오픈 뱅킹 생태계 내 카드 연동 혜택 증가:
카드 연동 혜택은 연결된 직불 또는 신용 카드와 판매자 프로모션을 자동으로 매칭하여 추가 등록 없이 보상을 제공합니다. 유럽의 오픈 뱅킹 규제와 미국의 안전한 데이터 공유 프레임워크는 이러한 대규모 채택을 위한 기반을 마련하고 있습니다. Mastercard 연구에 따르면 Z세대는 지속 가능한 구매에 대한 캐시백에 높은 관심을 보이며, 이는 카드 연동 혜택의 ESG 매력을 강조합니다.

5. NFT 기반 충성도 수집품으로 Z세대 사용자 유인:
NFT(대체 불가능 토큰) 기반 충성도 수집품은 Z세대 사용자들을 유인하며, 디지털 자산 참여를 통해 새로운 형태의 고객 관계를 구축합니다. 이는 특히 도시 인구 밀집 지역에서 두드러집니다.

6. ESG 연계 보상 제도로 지속 가능한 구매 촉진:
ESG 연계 보상 제도는 지속 가능한 구매를 장려하며, 유럽과 북미에서 두드러지고 아시아 태평양 지역에서도 부상하고 있습니다. 이는 기업의 지속 가능성 목표와 고객의 가치 소비를 연결하는 중요한 동력이 됩니다.

# 시장 제약 요인

1. 레거시 POS 및 CRM 사일로로 인한 실시간 데이터 흐름 방해:
파편화된 매장 수준 인프라는 즉각적인 개인화에 필요한 긴밀한 피드백 루프를 방해합니다. 오래된 CRM 시스템을 가진 소매업체는 웹, 앱, 매장 전반에 걸쳐 고객 ID를 통합하는 데 어려움을 겪어, 회원들에게 불일치하는 경험을 제공합니다. 독점 API와 벤더 종속성은 통합 프로젝트를 지연시켜 가치 실현 시간을 늘립니다.

2. 소비자 데이터 프라이버시 관련 규제 불확실성:
미국의 주별 법률과 유럽의 GDPR 개정안과 같은 규제는 충성도 관리자들이 데이터 수집 워크플로우를 재평가하도록 강제합니다. 규제 당국은 불투명한 가치 교환에 대한 벌금 증가를 경고하며, 기업들이 규제 준수 게이트를 추가하도록 유도하여 혁신을 저해할 수 있습니다. 이는 특히 자원 제약이 있는 중소기업의 고급 분석 기능 도입을 억제합니다.

3. 토큰 기반 보상의 암호화폐 변동성:
토큰 기반 보상은 암호화폐 시장의 변동성에 직면하여 가치 안정성과 소비자 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 Web3 기술을 활용하는 충성도 프로그램의 광범위한 채택에 걸림돌이 될 수 있습니다.

4. 추천 남용을 악용하는 충성도 사기:
추천 시스템의 남용을 통해 발생하는 충성도 사기는 특히 디지털 우선 시장에서 기업에 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 이는 충성도 프로그램의 설계 및 관리에 있어 강력한 사기 방지 메커니즘의 필요성을 강조합니다.

# 세그먼트 분석

1. 조직 규모별: 중소기업(SMEs)의 채택 가속화
대기업은 2024년 매출의 66.8%를 차지했지만, 중소기업(SMEs)은 10.1%의 CAGR로 시장 성장을 주도하며 차세대 고객 충성도 시장의 경쟁 구도를 재정의하고 있습니다. Mastercard 연구에 따르면 디지털 충성도 스위트는 사용자 친화적인 모바일 앱을 통해 일상적인 거래에 독점적인 혜택을 추가함으로써 중소기업의 만족도와 유지율을 높입니다. 클라우드 마이크로서비스는 중소기업이 포인트, 등급, 추천과 같은 모듈형 기능 세트를 유연하게 구축하고 확장할 수 있게 하여, 과거에는 대기업 전유물이었던 기능을 도입할 수 있게 합니다. 대기업은 데이터 과학 역량과 교차 채널 발자국을 활용하여 고급 AI 모델링을 유지하지만, 방대한 온프레미스 시스템의 관성으로 인해 민첩성이 떨어지는 경향이 있습니다.

2. 최종 사용자 산업별: BFSI의 지속 가능한 금융을 통한 가속화
소매 및 전자상거래는 방대한 거래량과 옴니채널 성숙도로 인해 2024년 차세대 고객 충성도 시장 점유율 28.8%를 차지했습니다. 그러나 BFSI는 은행이 탄소 감축 보상과 개인화된 금융 웰니스 인센티브를 일상적인 지출에 연동시키면서 9.9%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보입니다. Fortune지는 저탄소 선택에 대해 높은 적립률로 보상하는 기관들을 강조하며, 충성도를 책임감 있는 소비를 위한 지렛대로 재구성하고 있습니다. 헬스케어 제공업체는 웨어러블 기기와 연동된 건강 포인트를 도입하여 의료적으로 승인된 활동을 완료하면 연간 최대 1,000달러를 적립할 수 있게 합니다. 통신사는 모바일 결제 기록과 직접 연동되는 보상을 통해 교차 판매를 강화하고 있습니다.

3. 참여 채널별: Z세대의 매력을 통한 소셜 플랫폼의 급증
모바일 앱은 깊은 인증, 지갑 연결성, 푸시 알림 도달 범위의 이점을 누리며 AI 예측 루프를 강화하여 2024년 41.5%의 점유율을 유지했습니다. 동시에 소셜 및 메시징 채널은 Z세대가 커뮤니티 주도 보상 교환 및 공개 브랜드 상호작용에 끌리면서 11.6%의 CAGR로 급성장하고 있습니다. Ad Age는 젊은 세대 사이에서 충성도 포인트를 거버넌스 토큰으로 전환하는 DAO(분산형 자율 조직) 스타일의 영향력 메커니즘에 대한 강한 선호를 기록하며, 참여형 플레이북을 통해 정서적 유대감을 강화하고 있습니다. 앱 포화 위험에 직면한 브랜드들은 Apple Pay, Google Wallet 또는 지역 슈퍼 앱으로 충성도 자격 증명을 직접 스트리밍하여 가시성을 유지하고 있습니다. 웹 및 이메일 채널은 특히 독립형 앱을 포기할 수 있는 중소기업 배포에서 저빈도 아웃리치에 비용 효율적인 채널로 남아 있습니다.

# 지역 분석

1. 북미:
2024년 매출의 36.1%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 광범위한 AI 기반 개인화와 카드 연동 혜택 실행을 간소화하는 오픈 뱅킹 시스템 덕분입니다. 그러나 마케팅 팀이 더 깊은 개인화를 추진함에 따라 CCPA(캘리포니아 소비자 프라이버시법)와 같은 규제는 데이터 사용 실험에 제약을 가하고 있습니다.

2. 아시아 태평양:
2030년까지 13.5%의 CAGR로 차세대 고객 충성도 시장에서 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 중심의 소비자들은 채팅, 뱅킹, 음식 배달, 충성도를 통합하는 슈퍼 앱 생태계를 활용하여 일상적인 참여 접점을 만듭니다. Mastercard의 충성도 연구에 따르면 이 지역 리더의 35%가 교차 부문 생태계 모델을 미래로 보고 있으며, 75%는 여전히 지출당 포인트 적립을 기본으로 활용하고 있습니다. AI를 통한 개인화는 이 지역의 최우선 CX(고객 경험) 과제로 꼽히며, 급증하는 모바일 지갑 채택률과 맞물려 투자가 활발합니다.

3. 유럽:
신중한 데이터 거버넌스와 정교한 분석 성숙도를 결합하고 있습니다. GDPR은 세분화된 동의 기록을 요구하지만, 제대로 실행될 경우 브랜드는 더 높은 참여율로 이어지는 의미 있는 신뢰 배당금을 얻을 수 있습니다. Open Loyalty는 DACH(독일, 오스트리아, 스위스) 지역 전반의 문화적 뉘앙스를 강조하며, 충성도를 장기적인 저축 수단으로 여기는 고객들에게는 품격 있는 등급 진행이 더 큰 공감을 얻습니다.

4. 기타 지역:
남아프리카의 기존 주유소 모델은 수입된 계층 아키텍처가 현지 노력에 대한 보상 정착이 지연될 경우 실패할 수 있음을 시사합니다. 디지털 결제 보급률이 증가함에 따라 이들 지역은 모바일 지갑 기반 시스템으로 빠르게 전환하여 아시아 태평양 지역의 일부 역학을 소규모로 재현할 수 있습니다.

# 경쟁 환경

차세대 고객 충성도 산업은 중간 정도의 파편화를 보이며, 플랫폼의 폭과 통합 깊이가 주요 해자 역할을 합니다. Salesforce, Oracle, Comarch, Bond Brand Loyalty, Capillary Technologies와 같은 주요 기업들은 충성도 오케스트레이션, CRM, 분석을 통합된 인터페이스 아래 결합하여 시장을 주도합니다. 이들의 다중 모듈 스위트는 벤더 통합을 추구하는 Fortune 500 기업 구매자들에게 매력적입니다. Salesforce는 Commerce Cloud에 AI 코파일럿을 도입하여 동적 오퍼를 대규모로 생성하고 있으며, Oracle은 머천다이징 및 재무 워크플로우를 자동화하는 50개의 역할 기반 AI 에이전트를 공개하며 플랫폼 수준의 경쟁을 심화하고 있습니다.

도전자들은 Web3 기술과 특정 수직 시장 전문성을 활용하여 민첩성으로 시장 점유율을 확보합니다. Capillary의 Kognitiv 인수는 북미 지역의 옴니채널 발자국을 확장하고 Kognitiv의 엔터프라이즈 충성도 플랫폼에서 관리되는 5천만 명의 회원 관계를 확보했습니다. Visa의 Web3 Loyalty Engagement Solution은 브랜드에 NFT 드롭 및 게임화된 보물찾기를 위한 턴키 게이트웨이를 제공하며, 카드 네트워크가 미래 스택을 형성하려는 의도를 보여줍니다. 소규모 공급업체들은 API 우선 아키텍처를 강조하여 몇 달이 아닌 몇 시간 내에 소매 ERP에 통합될 수 있다는 가치 제안으로 다국적 중소기업의 공감을 얻고 있습니다.

M&A 활동은 통합이 임박했음을 시사하며, 규모의 경제는 광범위한 파트너 네트워크와 데이터 풀에 유리합니다. Goldman Sachs의 CarltonOne Engagement 투자는 이러한 추세를 반영합니다. 업계 전문가들은 AI 모델 라이브러리, 사기 탐지 알고리즘, 국경 간 보상 정산에 초점을 맞춘 추가적인 소규모 인수가 있을 것으로 예상합니다. 한편, 공동 혁신 파트너십도 확산되고 있습니다. Comarch는 MIM Solutions와 협력하여 고급 머신러닝 모듈을 충성도 관리자에 통합하여 유럽 식료품점의 정밀한 매출 증대를 목표로 하고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Capillary Technologies는 옴니채널 충성도 솔루션 전문 기업인 Kognitiv를 인수하여 글로벌 브랜드의 데이터 기반 개인화, 마케팅 효율성 및 소비자 참여를 강화했습니다.
* 2025년 3월: Salesforce는 기업이 사전 구축된 AI 에이전트 및 구성 요소를 평가하고 배포할 수 있는 AgentExchange를 도입하여 운영 효율성과 생산성을 향상시켰습니다.
* 2025년 2월: Comarch는 MIM Solutions와 파트너십을 맺고 자사의 Loyalty Management 플랫폼에 고급 AI 도구를 통합하여 고객을 위한 충성도 프로그램의 효과를 높였습니다.
* 2025년 1월: Salesforce는 소매 및 Retail Cloud용 Agentforce를 Modern POS와 함께 공개하여 주문 관리 및 충성도 프로모션 생성을 자동화했습니다.

차세대 고객 충성도 시장 보고서 요약

본 보고서는 차세대 고객 충성도 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다. 2025년 기준 시장 가치는 136.6억 달러로 평가되며, 2030년까지 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

1. 시장 동인 (Market Drivers)
차세대 고객 충성도 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.
* AI 기반 초개인화: 인공지능(AI)을 활용한 초개인화된 보상 프로그램은 고객의 보상 사용률을 크게 높여 시장 성장에 2.1%p의 추가적인 상승 효과를 가져올 것으로 분석됩니다.
* 클라우드 네이티브 플랫폼: 클라우드 기반 플랫폼의 도입은 총 소유 비용(TCO)을 절감하고 유연성을 증대시켜 기업의 충성도 프로그램 운영 효율성을 향상시킵니다.
* 옴니채널 참여: 모바일 지갑 및 슈퍼 앱을 통한 옴니채널 참여는 고객 경험을 강화하고 접근성을 높입니다.
* 오픈 뱅킹 생태계 내 카드 연동형 혜택: 오픈 뱅킹 환경에서 카드 연동형 혜택이 증가하며 새로운 충성도 모델을 창출하고 있습니다.
* NFT 기반 충성도 수집품: 대체 불가능 토큰(NFT) 기반의 충성도 수집품은 특히 Z세대 사용자들의 참여를 유도하며 혁신적인 보상 방식을 제시합니다.
* ESG 연계 보상 제도: 환경, 사회, 지배구조(ESG)와 연계된 보상 제도는 지속 가능한 구매를 장려하며 기업의 사회적 책임 이행에도 기여합니다.

2. 시장 제약 (Market Restraints)
시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.
* 레거시 POS 및 CRM 시스템: 기존의 낙후된 POS(판매 시점 관리) 및 CRM(고객 관계 관리) 시스템은 실시간 데이터 흐름을 방해하여 효율적인 충성도 프로그램 운영을 어렵게 합니다.
* 소비자 데이터 프라이버시 관련 규제 불확실성: 소비자 데이터 보호에 대한 규제 불확실성은 기업의 데이터 활용 및 프로그램 설계에 어려움을 초래합니다.
* 토큰 기반 보상의 암호화폐 가치 변동성: 토큰 기반 보상은 암호화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 가치 안정성에 대한 우려가 존재합니다.
* 충성도 사기 조직의 위협: 추천인 남용 등을 악용하는 충성도 사기 조직의 활동은 기업에 재정적 손실을 입히고 프로그램의 신뢰도를 저하시킬 수 있습니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측 (Market Size & Growth Forecasts)
보고서는 다양한 기준에 따라 시장 규모와 성장률을 예측합니다.
* 조직 규모별: 중소기업(SMEs) 부문이 2030년까지 10.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠른 채택률을 보일 것으로 예상됩니다. 대기업 부문 또한 꾸준한 성장이 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 산업이 지속 가능한 금융 보상 도입에 힘입어 9.9%의 CAGR로 다른 산업을 능가할 것으로 예측됩니다. 소매 및 전자상거래, 여행 및 숙박, 통신, 헬스케어, 미디어 및 엔터테인먼트, 에너지 및 유틸리티, FMCG 및 CPG 산업 또한 중요한 최종 사용자 부문입니다.
* 참여 채널별: Z세대에게 가장 큰 반향을 얻는 참여 채널은 소셜 및 메시징 플랫폼으로, 11.6%의 CAGR로 빠르게 성장할 것입니다. 모바일 애플리케이션, 웹 및 이메일, POS 채널 또한 중요한 역할을 합니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2030년까지 13.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세한 분석을 통해 각국의 시장 특성과 성장 잠재력을 제시합니다.

4. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Salesforce Inc., Oracle Corp. (CrowdTwist), Comarch SA, Bond Brand Loyalty, Capillary Technologies 등 주요 글로벌 기업들의 상세 프로필이 제공되며, 이들의 핵심 사업 부문, 재무 정보, 시장 순위 및 최근 개발 동향이 다루어집니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망 (Market Opportunities & Future Outlook)
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회를 제시합니다. 기술 혁신과 소비자 행동 변화에 힘입어 차세대 고객 충성도 시장은 지속적인 성장을 이룰 것이며, 특히 AI, 클라우드, 옴니채널 전략 및 ESG 연계 보상이 핵심 동력이 될 것입니다.

본 보고서는 2025년 9월 3일 최종 업데이트되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 AI 기반 초개인화로 보상 사용률 증대
  • 4.2.2 클라우드 네이티브 플랫폼으로 총 소유 비용 절감
  • 4.2.3 모바일 지갑 및 슈퍼 앱을 통한 옴니채널 참여
  • 4.2.4 오픈 뱅킹 생태계에서 카드 연동 혜택 증가
  • 4.2.5 NFT 기반 로열티 수집품으로 Z세대 사용자 유치
  • 4.2.6 ESG 연계 보상 제도로 지속 가능한 구매 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 POS 및 CRM 사일로가 실시간 데이터 흐름 방해
  • 4.3.2 소비자 데이터 프라이버시에 대한 규제 불확실성
  • 4.3.3 토큰 기반 보상은 변동성 있는 암호화폐 가치에 직면
  • 4.3.4 추천 남용을 악용하는 로열티 사기 조직
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 조직 규모별
  • 5.1.1 대기업
  • 5.1.2 중소기업 (SMEs)
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 소매 및 전자상거래
  • 5.2.2 BFSI
  • 5.2.3 여행 및 숙박
  • 5.2.4 통신
  • 5.2.5 헬스케어
  • 5.2.6 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.2.7 에너지 및 유틸리티
  • 5.2.8 FMCG 및 CPG
• 5.3 참여 채널별
  • 5.3.1 모바일 애플리케이션
  • 5.3.2 웹 및 이메일
  • 5.3.3 판매 시점 (POS)
  • 5.3.4 소셜 / 메시징
• 5.4 지역
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 페루
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 아르헨티나
  • 5.4.2.5 기타 남미
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 스페인
  • 5.4.3.5 이탈리아
  • 5.4.3.6 베네룩스
  • 5.4.3.7 북유럽
  • 5.4.3.8 기타 유럽
  • 5.4.4 아시아-태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 동남아시아
  • 5.4.4.7 기타 아시아-태평양
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Salesforce Inc.
  • 6.4.2 Oracle Corp. (CrowdTwist)
  • 6.4.3 Comarch SA
  • 6.4.4 Bond Brand Loyalty
  • 6.4.5 Capillary Technologies
  • 6.4.6 SessionM (Mastercard)
  • 6.4.7 Antavo
  • 6.4.8 Annex Cloud
  • 6.4.9 Punchh (PAR Technology)
  • 6.4.10 TIBCO (Loyalty Lab)
  • 6.4.11 Kobie Marketing
  • 6.4.12 Epsilon
  • 6.4.13 Fivestars
  • 6.4.14 Yotpo
  • 6.4.15 Smile.io
  • 6.4.16 LoyaltyLion
  • 6.4.17 Tenerity
  • 6.4.18 CX Loyalty (JP Morgan)
  • 6.4.19 Talon.One

7. 시장 기회 & 미래 전망