차세대 방화벽 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

다음은 제공된 ‘Market Overview’ 내용을 한국어로 상세하게 요약한 것입니다.

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차세대 방화벽(NGFW) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 차세대 방화벽(NGFW) 시장은 2026년 69억 7천만 달러에서 2031년 135억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.15%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 제로 트러스트 아키텍처로의 전환, 클라우드 워크로드 분산 확대, 그리고 오탐률을 최대 71%까지 줄이는 AI 기반 위협 분석 기술의 도입에 크게 기인합니다.

현재 하드웨어 어플라이언스가 시장을 지배하고 있지만, 하이브리드 환경을 위한 소프트웨어 정의 보안을 추구하는 기업들이 늘면서 가상 및 클라우드 기반 배포가 빠르게 확장되고 있습니다. 북미는 36%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 정부의 주권 클라우드 의무화 및 지역 데이터 상주 법규 시행으로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 수요는 IT 및 통신(46% 점유율)과 BFSI(금융 서비스 및 보험) 산업에 집중되어 있는데, 이는 엄격한 규제 준수와 고가치 디지털 자산 보호의 필요성 때문입니다. ASIC 수준의 성능, AI 기반 탐지, 통합 정책 관리를 결합할 수 있는 공급업체가 차세대 방화벽 시장의 새로운 기회를 포착하는 데 가장 유리한 위치에 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 기업 규모별: 2025년 대기업이 차세대 방화벽 시장 점유율의 69.25%를 차지했으며, 중소기업(SME)은 2031년까지 16.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 솔루션 유형별: 2025년 하드웨어 어플라이언스가 54.35%의 시장 점유율을 기록했으며, 가상 및 클라우드 기반 방화벽은 2031년까지 15.1%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 배포 모드별: 2025년 온프레미스 설치가 시장의 44.20%를 차지했으며, 프라이빗 및 하이브리드 클라우드 배포는 같은 기간 동안 16.2%의 CAGR로 확장될 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 IT 및 통신 부문이 45.35%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, BFSI는 2031년까지 15.7%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
* 지역별: 2025년 북미가 전 세계 매출의 35.60%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 15.95%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 플레이어: Fortinet, Palo Alto Networks, Cisco, Check Point는 2024년 전 세계 출하량의 약 70%를 차지했습니다.

글로벌 차세대 방화벽 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인 (Drivers):

* 클라우드 마이그레이션 가속화로 인한 인라인 L7 인식 보안 수요 증가 (+3.8% CAGR): 현재 기업 워크로드의 68%가 퍼블릭, 프라이빗 또는 하이브리드 클라우드에서 실행되고 있으며, 이는 기존 방화벽으로는 검사할 수 없는 이스트-웨스트(East-West) 트래픽을 노출시킵니다. 애플리케이션 인식 검사 기능을 갖춘 클라우드 네이티브 NGFW는 경계선 전용 제어 방식에 비해 평균 위협 탐지 시간을 63% 단축하고 보안 사고를 47% 감소시킵니다. 2025년 기업의 72%가 클라우드 예산을 늘리면서 마이크로서비스 전반에 걸친 심층적인 가시성은 보안 팀이 분산 아키텍처를 위한 제어 평면으로서 NGFW를 확고히 자리매김하게 합니다.
* 하이브리드 근무 확산으로 인한 공격 표면 확대 (+2.9% CAGR): 하이브리드 근무가 영구화되면서 원격 접속 엔드포인트가 급증했으며, 현재 디바이스의 42%가 관리되지 않고 있습니다. 제로 트러스트 네트워크 액세스를 내장한 NGFW는 모든 연결을 검증하며, SonicWall의 Cloud Secure Edge는 전년 대비 54%의 예약 증가를 기록했습니다. 신원 인식 정책은 2023년 이후 37% 증가한 자격 증명 남용 공격을 방지하고, 기업이 회사 및 재택 네트워크를 오가는 직원을 안전하게 보호할 수 있도록 지원합니다.
** 고도화된 위협 환경 및 제로데이 공격 증가: 랜섬웨어, 파일리스 멀웨어, 제로데이 공격과 같은 고도화된 위협은 기존의 시그니처 기반 방어 체계를 우회하며 기업에 막대한 피해를 입히고 있습니다. NGFW는 샌드박싱, 침입 방지 시스템(IPS), 머신러닝 기반 위협 탐지 등 고급 위협 방지 기능을 통해 이러한 신종 위협을 식별하고 차단하는 데 필수적입니다. 특히, 알려지지 않은 위협에 대한 실시간 분석 및 자동화된 대응은 기업의 보안 태세를 강화하고 잠재적 피해를 최소화합니다. SonicWall의 Capture ATP와 같은 솔루션은 이러한 위협에 대한 다계층 방어를 제공하여, 공격자들이 방어망을 뚫기 어렵게 만듭니다.
* 운영 기술(OT) 및 사물 인터넷(IoT) 보안의 중요성 증대: 스마트 팩토리, 스마트 빌딩 등 OT/IoT 기기의 확산은 새로운 공격 표면을 생성하고 있습니다. 이러한 기기들은 종종 보안 취약점을 내포하고 있어, 기업 네트워크 전체에 대한 위협으로 작용할 수 있습니다. NGFW는 OT/IoT 환경에 특화된 가시성과 제어 기능을 제공하여, 비정상적인 트래픽이나 악성 활동을 탐지하고 격리함으로써 산업 제어 시스템(ICS) 및 중요 인프라를 보호합니다. 이는 운영 중단을 방지하고 규제 준수를 지원하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

이 보고서는 차세대 방화벽(Next-Generation Firewall, NGFW) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. NGFW는 딥 패킷 검사, 애플리케이션 인식, 침입 방지 및 고급 위협 분석 기능을 단일 정책 엔진에 통합한 전용 하드웨어, 가상 어플라이언스 및 클라우드 기반 방화벽에서 발생하는 수익을 포함하며, 관련 구독 및 관리 수수료도 포함됩니다. 레거시 스테이트풀 패킷 필터 장치, 보안 웹 게이트웨이, 애플리케이션 계층 제어가 부족한 소규모 사무실 UTM 박스는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 클라우드 마이그레이션 가속화에 따른 인라인 L7-aware 보안 요구 증대, 하이브리드 근무 확산으로 인한 공격 표면 확장, 규제 산업에서의 제로 트러스트 아키텍처 의무화, NGFW에 내장된 AI 기반 실시간 위협 인텔리전스 피드, 그리고 지역별 NGFW 지출을 촉진하는 주권 클라우드(Sovereign-cloud) 이니셔티브 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 자본 집약적인 ASIC 로드맵으로 인한 중소기업(SMB) 등급 가격 인하의 한계, 딥 패킷 검사(DPI) 전문가 부족으로 인한 서비스 비용 상승, 파편화된 데이터 상주 법규로 인한 글로벌 SaaS NGFW 채택 둔화, 그리고 오픈소스 eBPF 방화벽의 보급으로 인한 엔트리 레벨 수익 잠식 등이 지적됩니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 다룹니다.

차세대 방화벽 시장은 2031년까지 135억 2천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 연평균 14.15%의 성장률을 보일 전망입니다. 시장은 기업 규모(중소기업, 대기업), 솔루션 유형(하드웨어 어플라이언스, 가상/클라우드 기반), 배포 모드(온프레미스, 퍼블릭 클라우드, 프라이빗/하이브리드 클라우드), 최종 사용자 산업(BFSI, IT 및 통신, 정부 및 국방, 헬스케어, 제조, 소매 및 전자상거래, 에너지 및 유틸리티 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 주권 클라우드 의무화와 빠른 디지털 전환에 힘입어 2031년까지 15.95%의 가장 높은 지역별 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco Systems, Check Point Software Technologies, Juniper Networks, Huawei Technologies, Dell Technologies (SonicWall), Zscaler 등 주요 벤더들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.

보고서는 주요 질문에 대한 답변을 통해 시장의 핵심 통찰력을 제공합니다. 고대역폭 검사, 결정론적 지연 시간, ASIC 기반 가속화 덕분에 하드웨어 어플라이언스는 성능이 중요한 데이터센터 및 캠퍼스 배포에서 여전히 필수적입니다. 제로 트러스트 아키텍처 내에서 NGFW는 필수적인 시행 지점으로 자리매김하며 규제 산업 전반의 수요를 증폭시키고 있습니다. AI 기반 위협 인텔리전스는 탐지 정확도를 향상시키고 탐지 시간을 최대 78% 단축하며 정책 업데이트를 자동화하여 전반적인 보안 태세를 강화합니다. 또한, 딥 패킷 검사 분야의 숙련된 인력 부족은 조직이 관리형 보안 서비스(MSS)를 선택하도록 유도하여 벤더 라이선싱 모델에 영향을 미치고 중소기업의 시장 접근성을 확대하고 있습니다.

본 보고서의 분석은 관리형 서비스 제공업체, CISO, 채널 유통업체와의 인터뷰를 통한 1차 연구와 NIST, ENISA, Eurostat 등 다양한 공개 및 유료 데이터셋을 활용한 2차 연구를 결합한 엄격한 방법론을 기반으로 합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 혼합하여 수행되며, 데이터는 매년 업데이트되고 주요 사건 발생 시 중간 업데이트가 이루어져 신뢰성 높은 시장 전망을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가속화된 클라우드 마이그레이션은 인라인 L7 인식 보안을 요구
  • 4.2.2 하이브리드 근무 확산으로 공격 표면 확대
  • 4.2.3 규제 부문에서 의무적인 제로 트러스트 아키텍처 도입
  • 4.2.4 NGFW에 내장된 AI 기반 실시간 위협 인텔리전스 피드
  • 4.2.5 주권 클라우드 이니셔티브가 지역 NGFW 지출을 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 자본 집약적인 ASIC 로드맵은 SMB 등급 가격 하락을 제한
  • 4.3.2 딥 패킷 검사 전문가 부족으로 서비스 비용 상승
  • 4.3.3 분산된 데이터 상주 법률이 글로벌 SaaS NGFW 채택을 늦춤
  • 4.3.4 오픈 소스 eBPF 방화벽이 보급형 수익을 잠식
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기업 규모별
  • 5.1.1 중소기업 (SMEs)
  • 5.1.2 대기업
• 5.2 솔루션 유형별
  • 5.2.1 하드웨어 어플라이언스
  • 5.2.2 가상/클라우드 기반
• 5.3 배포 모드별
  • 5.3.1 온프레미스
  • 5.3.2 퍼블릭 클라우드
  • 5.3.3 프라이빗/하이브리드 클라우드
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 정보 기술 (IT) 및 통신
  • 5.4.3 정부 및 국방
  • 5.4.4 헬스케어
  • 5.4.5 제조
  • 5.4.6 소매 및 전자상거래
  • 5.4.7 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.8 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 러시아
  • 5.5.3.5 유럽 기타
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Palo Alto Networks Inc.
  • 6.4.2 Fortinet Inc.
  • 6.4.3 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.4 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.5 Juniper Networks Inc.
  • 6.4.6 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.4.7 Dell Technologies (SonicWall)
  • 6.4.8 SonicWall Inc.
  • 6.4.9 Barracuda Networks Inc.
  • 6.4.10 Forcepoint LLC
  • 6.4.11 WatchGuard Technologies Inc.
  • 6.4.12 Sophos Ltd.
  • 6.4.13 Hillstone Networks
  • 6.4.14 Zscaler Inc.
  • 6.4.15 Untangle Inc.
  • 6.4.16 Trend Micro Inc.
  • 6.4.17 Alibaba Cloud
  • 6.4.18 F5 Inc.
  • 6.4.19 VMware Inc.
  • 6.4.20 Meraki (Cisco)
  • 6.4.21 GajShield Infotech
  • 6.4.22 A10 Networks Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망