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니켈 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)
Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 니켈 시장은 2025년 340만 톤에서 2026년 355만 톤으로 성장하여 2031년에는 439만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.36%로 예상됩니다. 중국과 인도네시아의 스테인리스강 생산 급증, 배터리 등급 정련에 대한 지속적인 투자, 저탄소 공급망 선호도 증가가 물량 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 2등급 니켈의 지속적인 공급 과잉은 기준 가격에 부담을 주고 있습니다. 인도네시아의 비용 우위 니켈 선철(NPI) 및 고압 산 침출(HPAL) 허브는 현재 공급량의 60% 이상을 차지하며, 무역 흐름을 재편하고 중국 스테인리스강 단지로의 수직 통합을 가속화하고 있습니다. 배터리 부문 수요는 여전히 소수 지분이지만, 저등급 재료의 동시 공급 과잉과 배터리 준비 원료의 부족 속에서 전기차 양극재를 공급할 수 있는 1등급 프로젝트에 대한 전략적 자본 배분을 주도하고 있습니다. 필리핀이 인도네시아의 2014년 광석 수출 금지 조치를 모델로 한 수출 제한을 고려하고 있으며, 심해 망간단괴 프로젝트가 니켈 시장의 장기적인 변수로 부상하면서 정책 위험은 여전히 높습니다.
주요 보고서 요약:
* 용도별: 2025년 니켈 시장 점유율은 스테인리스강이 69.20%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 배터리 부문은 2031년까지 연평균 4.96%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 니켈 시장에서 자동차 및 운송 부문이 26.20%를 차지했으며, 소비재는 2031년까지 연평균 4.74%로 가장 빠른 성장을 기록할 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 니켈 시장 규모의 71.10%를 차지했으며, 2031년까지 지역 내 최고인 연평균 5.10%로 성장할 것으로 예상됩니다.
글로벌 니켈 시장 동향 및 통찰력
성장 동인:
* 중국과 인도네시아의 스테인리스강 생산 급증: 2025년 1분기 중국의 조강 스테인리스강 생산량은 전년 대비 10.6% 증가했으며, 인도네시아의 니켈 선철(NPI) 생산 증가는 중국 제강사들이 가격 변동에 대비할 수 있는 통합 공급망을 구축하고 있습니다. 이는 니켈 원자재의 안정적인 공급을 보장하지만, 정책, 기상, 물류 등 어떠한 차질도 글로벌 공급을 빠르게 위축시킬 수 있는 시스템적 위험을 내포합니다. (CAGR 영향 +1.5%, 아시아 태평양 중심, 중기)
* 전기차 배터리 등급 니켈 황산염 정련소의 빠른 구축: Vale의 Voisey’s Bay 확장(2024년 12월 완료, 2026년 하반기 완전 가동 시 연간 45,000톤 추가)과 Canada Nickel Company의 Crawford 프로젝트(2027년 말 첫 생산 목표, 41년간 160만 톤 예상)는 배터리 등급 니켈 수요를 충족시키기 위한 투자를 보여줍니다. BASF-Eramet의 인도네시아 합작 투자 취소에도 불구하고, 캐나다와 미국에서의 새로운 정련소 발표는 지역 기가팩토리에 필요한 현지화된 배터리용 원료의 필요성을 강조합니다. (CAGR 영향 +0.8%, 글로벌, 장기)
* 친환경 니켈 프리미엄 및 OEM 공급망 현지화: 주요 자동차 제조업체들은 배터리 금속에 대한 전 생애 주기 탄소 배출량 기준을 명시하고 있으며, 이는 광산업체들이 재생에너지를 사용하고 추적 기술을 도입하도록 유도합니다. 런던 금속 거래소(LME)가 2024년 ‘청정 니켈’ 계약을 기각했음에도 불구하고, BHP와 Wyloo 같은 광산업체와 OEM 간의 양자 거래는 지속가능성 프리미엄이 장외 시장에서 형성될 것임을 시사합니다. 2.7조 달러를 운용하는 투자자 연합은 산림 파괴 없는 니켈 공급을 요구하며 니켈 산업의 현지 조달로의 전환을 가속화하고 있습니다. (CAGR 영향 +0.7%, 북미 및 EU 중심, 중기)
* 전반적인 공급 과잉에도 불구하고 1등급 니켈 부족: 국제 니켈 연구 그룹(INSG)은 2025년 198,000톤의 전반적인 공급 과잉을 예상하지만, NMC 및 NCA 양극재에 필요한 1등급 니켈은 여전히 부족합니다. Vale의 2025년 2분기 니켈 가격 하락은 인도네시아 공급이 가격 하한선을 설정하면서 1등급 생산자들이 마진 압박에 직면하고 있음을 보여줍니다. 저등급 원료를 업그레이드할 수 있는 정련소는 더 높은 가치를 창출하며, 니켈 시장 내 습식 야금 및 전환 경로에 대한 투자를 강화하고 있습니다. (CAGR 영향 +0.6%, 글로벌, 단기)
* 다수의 심해 망간단괴 프로젝트 출현: 심해 망간단괴 프로젝트는 니켈 시장의 장기적인 변수로 부상하고 있습니다. (CAGR 영향 +0.5%, 글로벌, 장기)
제약 요인:
* 2등급 니켈의 지속적인 공급 과잉으로 인한 기준 가격 하락: 인도네시아의 니켈 선철(NPI) 생산량은 2018년 글로벌 공급량의 6%에서 2025년 50% 이상으로 급증하여 가격을 하락시키고 고비용 서구 광산들을 가동 중단으로 몰아넣었습니다. BHP는 Kwinana 정련소 등의 운영을 2027년까지 중단했으며, Glencore의 2024년 생산량 9% 감소와 Koniambo의 폐쇄는 니켈 시장이 새로운 비용 리더에 적응하면서 기존 자산에 가해지는 압력을 보여줍니다. (CAGR 영향 -0.9%, 글로벌, 단기)
* LFP 및 나트륨 이온 배터리 화학 채택: 리튬인산철(LFP) 배터리의 점유율이 증가했으며, CATL과 같은 중국 셀 제조업체들은 니켈을 사용하지 않는 나트륨 이온 배터리 팩을 시험 중입니다. 비용에 민감한 OEM들은 보급형 전기차 및 고정식 에너지 저장 장치에 더 저렴한 재료를 사용하는 화학 물질을 선택하여, 니켈 함량이 높은 양극재의 상승 여력을 제한하고 있습니다. 프리미엄 차량 및 항공우주 부문은 여전히 니켈 기반의 고에너지 셀을 필요로 하지만, LFP 및 나트륨 이온 배터리의 광범위한 채택은 니켈 시장의 장기적인 수요를 희석시킬 수 있습니다. (CAGR 영향 -0.7%, 중국 주도, 중기)
* 인도네시아 HPAL 및 NPI 프로젝트에 대한 ESG 반발: 인도네시아의 고압 산 침출(HPAL) 및 니켈 선철(NPI) 프로젝트는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 측면에서 비판에 직면하고 있으며, 이는 글로벌 공급망에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다. (CAGR 영향 -0.7%, 인도네시아 중심, 장기)
세그먼트 분석
용도별: 스테인리스강의 주도와 배터리의 성장 모멘텀
스테인리스강 생산은 2025년 니켈 시장의 69.20%를 차지하며 건설, 소비재, 산업 분야에서 내식성 합금으로서의 니켈의 역할을 재확인했습니다. 중국 제강사들의 생산량 증가는 경제 성장이 완화되는 상황에서도 대량 수요를 뒷받침합니다. 주조 및 합금 부문은 항공우주 및 내열 부품에 안정적이지만 낮은 물량의 수요를 제공하며, 도금 응용 분야는 장식용 마감재에 대한 프리미엄 마진을 창출합니다.
배터리 부문은 비록 점유율은 작지만 2031년까지 연평균 4.96%로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 전기차 배터리 팩과 그리드 규모 저장 장치에서 발생하는 수요는 Vale의 Voisey’s Bay 업그레이드 및 Canada Nickel의 탄소 포집 정련소와 같은 투자를 이끌고 있습니다. 배터리용 니켈 시장 규모는 2031년까지 0.61백만 톤에 도달하여 2024년 기준 대비 두 배가 될 것으로 예상됩니다. LFP 및 나트륨 이온 배터리의 채택이 상승 여력을 제한하지만, 프리미엄 차량의 고에너지 양극재는 1등급 프리미엄을 요구하는 니켈 함량이 높은 화학 물질을 계속 선호합니다.
최종 사용자 산업별: 자동차의 비중과 소비재의 상승 여력
자동차 및 운송 부문은 2025년 수요의 26.20%를 차지했으며, 스테인리스강 배기 시스템, 섀시 부품 및 급증하는 배터리 수요를 포함합니다. 내연기관에서 전기 구동계로의 전환은 복잡한 수요 곡선을 만듭니다. 스테인리스강 함량은 정체되지만, 니켈 함량이 높은 양극재는 1등급 활용도를 높여 니켈 시장의 미래 소비 동향을 형성합니다.
냉장고, 세탁기, 주방 가전제품을 포함한 소비재는 북미와 유럽의 교체 주기에 힘입어 2031년까지 연평균 4.74%의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 스테인리스강의 미적 선호도와 가처분 소득 증가는 물량 성장을 지속시킵니다. 가공 금속 제품, 건설 및 산업 기계는 인프라 및 에너지 프로젝트에 기반한 꾸준한 수요를 제공하며, 항공우주 및 해양 응용 분야는 제한된 대체 경로를 가진 특수 고온 합금에 의존하여 니켈 시장의 안정적인 수요를 강화합니다.
지역 분석
아시아 태평양 지역은 2025년 글로벌 니켈 시장 수요의 71.10%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.10%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 스테인리스강 생산 급증과 인도네시아의 수직 통합 공급망이 지역 성장을 주도하며, 필리핀의 광석 수출 제한 가능성은 아세안 내 가공 집중도를 더욱 높일 수 있습니다. 일본과 한국은 첨단 합금 생산을 유지하고 있으며, 인도의 산업 기반은 꾸준히 소비를 증가시키고 있습니다.
북미는 Canada Nickel의 Crawford 프로젝트와 Vale의 Voisey’s Bay 확장 프로젝트를 중심으로 공급 현지화 노력을 강화하고 있습니다. 미국의 기가팩토리 파이프라인이 인플레이션 감축법(IRA) 조달 규정을 준수하는 1등급 원료를 요구함에 따라 북미 니켈 시장 규모는 성장할 것으로 전망됩니다. 멕시코는 미국 자동차 공장과의 근접성으로 물류 이점을 제공하지만, 관세 변동성은 불확실성을 야기합니다.
유럽은 엄격한 ESG 표준과 비용 압박 사이에서 균형을 맞추고 있습니다. 자동차 제조업체들은 인증된 친환경 금속을 찾고 있으며, 이는 유럽 블록 및 인접한 노르웨이 내 저탄소 정련에 대한 투자를 장려합니다.
남미는 브라질이 전 세계 매장량의 약 12%를 보유하고 있으며, 물류 문제에도 불구하고 Brazilian Nickel의 Piauí 프로젝트에서 볼 수 있듯이 투자를 유치하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 신흥 시장이지만 미래 지향적인 광물에 대한 노출을 모색하는 걸프 투자 자금을 유치하고 있습니다.
경쟁 환경
글로벌 공급은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 1등급 순도와 ESG 자격 증명을 중심으로 제품 차별화가 심화되고 있습니다. 니켈 선철(NPI) 또는 고압 침출(HPAL) 중간재를 배터리 등급 황산염으로 업그레이드할 수 있는 생산자들은 기준 가격 하락을 상쇄하는 프리미엄을 확보합니다. The Metals Company와 같은 심해 채굴 신규 진입자들은 상업적 승인이 진행될 경우, 환경 발자국이 더 적다고 주장되는 비전통적인 공급을 추가하여 경쟁 역학을 재편할 수 있습니다. 전략적 파트너십이 확산되고 있습니다. OEM은 현지화된 공급을 확보하기 위해 장기 구매 계약을 체결하고, 광산업체는 마진을 높이기 위해 탄소 포집 크레딧을 모색합니다. 따라서 경쟁 분야는 스테인리스강 흐름을 담당하는 비용 중심의 2등급 생산자와 배터리 공급망에 맞춰진 프리미엄 1등급 공급자로 양분되며, 각기 니켈 시장 내에서 고유한 가치 제안을 최적화하고 있습니다.
주요 기업:
TSingshan Group (칭산 그룹), Vale (발레), Glencore (글렌코어), Norilsk Nickel (노릴스크 니켈), BHP (BHP), Sumitomo Metal Mining (스미토모 금속 광산).
시장 전망
니켈 시장은 전기차(EV) 배터리 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 특히 1등급 니켈에 대한 수요는 배터리 생산의 핵심 구성 요소로서 계속해서 증가할 것입니다. 그러나 공급 측면에서는 인도네시아와 같은 주요 생산국의 생산량 증가와 새로운 채굴 기술의 발전이 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 장기적으로는 지속 가능한 공급망 구축과 환경 규제 준수가 중요한 과제가 될 것입니다. 지정학적 요인과 무역 정책 또한 니켈 가격 변동성과 공급 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 니켈 시장은 배터리 산업의 성장에 발맞춰 역동적인 변화를 겪을 것으로 보입니다.
본 보고서는 글로벌 니켈 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 2031년까지의 시장 규모 및 성장 전망을 다룹니다. 니켈은 주로 고품질 강철 제조에 사용되는 전이 금속으로, 본 연구는 애플리케이션, 최종 사용자 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
1. 시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 니켈 수요는 2026년 355만 톤에서 2031년까지 439만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 배터리 애플리케이션 부문은 2031년까지 연평균 4.96%의 가장 빠른 성장률을 보이며, 다른 모든 부문을 능가할 것으로 예상됩니다.
2. 주요 시장 동인:
* 스테인리스강 생산 증가: 중국과 인도네시아의 스테인리스강 생산량 급증이 니켈 수요를 견인하고 있습니다.
* EV 배터리용 니켈 황산염 정제소 확장: 전기차(EV) 배터리 등급 니켈 황산염 정제 시설의 빠른 구축이 시장 성장을 촉진합니다.
* 친환경 니켈 프리미엄 및 OEM 공급망 현지화: 자동차 제조업체들이 저탄소 및 추적 가능한 니켈을 요구함에 따라, 친환경 니켈에 대한 프리미엄이 형성되고 OEM(주문자 상표 부착 생산)의 공급망 현지화 노력이 강화되고 있습니다.
* Class I 니켈 부족: 전체 니켈 공급은 과잉 상태임에도 불구하고, EV 배터리 양극재에 적합한 Class I 니켈은 여전히 부족하여 시장의 이중적인 특성을 보입니다.
* 심해 망간단괴 프로젝트: 여러 신흥 심해 망간단괴 프로젝트들이 잠재적인 대규모 공급원으로 부상하고 있으며, 2030년 이후 상업적 승인 및 생산이 기대됩니다. 시험 가공을 통해 이미 배터리 등급 황산염 생산에 성공했습니다.
3. 시장 제약 요인:
* Class II 니켈 과잉 공급: Class II 니켈 선철(NPI)의 지속적인 과잉 공급이 벤치마크 가격을 하락시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
* LFP 및 나트륨 이온 배터리 채택: 리튬인산철(LFP) 및 나트륨 이온 배터리 화학의 채택 증가는 니켈 수요에 잠재적인 위협이 될 수 있습니다.
* 인도네시아 HPAL 및 NPI 프로젝트에 대한 ESG 반발: 인도네시아의 고압산침출(HPAL) 및 NPI 프로젝트에 대한 환경, 사회, 지배구조(ESG) 관련 비판이 증가하고 있습니다.
4. 인도네시아의 역할 및 ESG 트렌드:
인도네시아는 비용 효율적인 니켈 선철(NPI) 및 HPAL 공장을 통해 글로벌 니켈 생산량의 대부분을 차지하며 공급 성장에 핵심적인 역할을 합니다. 한편, 자동차 제조업체들은 저탄소 및 추적 가능한 니켈을 요구하며, 이는 채굴업체들이 재생에너지원을 채택하고 친환경 니켈에 대한 프리미엄을 추구하도록 유도하고 있습니다.
5. 보고서의 세부 분석 범위:
본 보고서는 애플리케이션별(스테인리스강, 주조, 합금, 배터리, 도금 및 기타), 최종 사용자 산업별(자동차 및 운송, 가공 금속 제품, 소비재, 건설, 산업 기계 및 기타), 그리고 지역별(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 15개 주요 국가)로 시장을 심층 분석합니다. 또한, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 그리고 Anglo American, Glencore, Norilsk Nickel, TSINGSHAN HOLDING GROUP, Vale 등 주요 17개 기업의 경쟁 환경 및 프로필을 포함합니다.
6. 결론:
글로벌 니켈 시장은 Class I 니켈의 부족과 Class II 니켈의 과잉 공급이라는 복합적인 도전과 기회를 동시에 안고 있습니다. 특히 전기차 배터리 산업의 성장은 니켈 수요의 핵심 동력이 될 것이며, 친환경 생산 방식과 새로운 공급원 개발이 미래 시장의 주요 변수가 될 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 중국 및 인도네시아의 급증하는 스테인리스강 생산량
- 4.2.2 EV 배터리 등급 황산니켈 정제소의 급속한 구축
- 4.2.3 그린 니켈 프리미엄 및 OEM 공급망 현지화
- 4.2.4 전반적인 흑자에도 불구하고 1등급 니켈 부족
- 4.2.5 다수의 신흥 심해 망간단괴 프로젝트
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 지속적인 2등급 초과 공급으로 인한 벤치마크 가격 하락
- 4.3.2 LFP 및 나트륨 이온 배터리 화학 기술 채택
- 4.3.3 인도네시아 HPAL 및 NPI 프로젝트에 대한 ESG 반발
- 4.4 가치 사슬 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 공급업체의 협상력
- 4.7.2 구매자의 협상력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)
- 5.1 용도별
- 5.1.1 스테인리스강
- 5.1.2 주조
- 5.1.3 합금
- 5.1.4 배터리
- 5.1.5 도금
- 5.1.6 기타 용도
- 5.2 최종 사용자 산업별
- 5.2.1 자동차 및 운송
- 5.2.2 가공 금속 제품
- 5.2.3 소비재
- 5.2.4 건설
- 5.2.5 산업 기계
- 5.2.6 기타 최종 사용자 산업
- 5.3 지역별
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 러시아
- 5.3.3.6 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 앵글로 아메리칸
- 6.4.2 안탐
- 6.4.3 BHP
- 6.4.4 캐나다 니켈 컴퍼니
- 6.4.5 에라메트
- 6.4.6 글렌코어
- 6.4.7 진촨 그룹 국제 자원 유한회사
- 6.4.8 니켈 아시아 코퍼레이션
- 6.4.9 노릴스크 니켈
- 6.4.10 퍼시픽 메탈즈 주식회사
- 6.4.11 PT 발레 인도네시아
- 6.4.12 셰릿 인터내셔널 코퍼레이션
- 6.4.13 시바니-스틸워터
- 6.4.14 사우스32
- 6.4.15 스미토모 금속 광업 주식회사
- 6.4.16 칭산 홀딩 그룹
- 6.4.17 발레
7. 시장 기회 및 미래 전망
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니켈은 원소 기호 Ni, 원자 번호 28을 가지는 은백색의 광택을 띠는 전이 금속입니다. 이는 강자성체이며, 연성 및 전성이 우수하고, 특히 뛰어난 내식성, 내열성, 그리고 강도를 자랑합니다. 이러한 특성 덕분에 니켈은 다양한 산업 분야에서 핵심적인 합금 원소로 활용되며, 현대 산업의 필수 소재 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
니켈은 순도와 형태에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 순수 니켈(Pure Nickel)은 99.8% 이상의 고순도를 가지며, 주로 전기도금, 촉매, 특수 합금 제조에 사용됩니다. 페로니켈(Ferronickel)은 철과 니켈의 합금으로, 주로 스테인리스강 생산의 주요 원료로 활용됩니다. 니켈 매트(Nickel Matte)는 제련 과정에서 생성되는 황화니켈 형태의 중간 생산물이며, 니켈 황산염(Nickel Sulfate)이나 염화니켈(Nickel Chloride)과 같은 니켈 화학물은 배터리 양극재, 도금액, 촉매 등 다양한 화학 산업에서 중요한 역할을 합니다. 특히 최근에는 배터리 산업의 성장에 따라 순도 99.8% 이상의 클래스 1 니켈과 그 미만의 클래스 2 니켈로 구분하여 시장에서 거래되는 경향이 두드러지고 있습니다. 클래스 1 니켈은 주로 전기차 배터리용으로, 클래스 2 니켈은 스테인리스강용으로 사용됩니다.
니켈의 용도는 매우 광범위합니다. 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 스테인리스강 제조입니다. 니켈은 스테인리스강에 내식성, 강도, 연성을 부여하여 건축, 주방용품, 의료기기 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 또한 항공우주, 발전 터빈, 화학 플랜트 등 고온 및 부식 환경에 노출되는 산업에서는 니켈 기반의 특수 합금(Superalloys)이 필수적으로 사용됩니다. 전기 도금 분야에서는 장식용 및 부식 방지용 코팅으로 니켈이 사용되며, 촉매로서 수소화 반응 등 화학 공정에도 중요한 역할을 합니다. 최근 가장 주목받는 용도는 전기차(EV)용 리튬이온 배터리의 양극재입니다. NCM(니켈-코발트-망간) 및 NCA(니켈-코발트-알루미늄) 배터리에서 니켈은 에너지 밀도를 높여 주행 거리를 늘리는 핵심 소재입니다. 이 외에도 주화, 전자 부품 등 다양한 제품에 니켈이 사용됩니다.
니켈 관련 기술은 채굴부터 최종 제품 생산에 이르기까지 다양하게 발전하고 있습니다. 니켈 광석은 크게 황화광(sulfide ore)과 산화광(laterite ore)으로 나뉘며, 각각 다른 채굴 및 선광 기술이 적용됩니다. 황화광은 주로 건식 제련(용광로, 전기로) 후 전해 정련을 통해 고순도 니켈을 생산하며, 산화광은 습식 제련(HPAL: High Pressure Acid Leaching)을 통해 배터리용 고순도 니켈 중간재(MHP: Mixed Hydroxide Precipitate)를 생산하거나, RKEF(Rotary Kiln-Electric Furnace) 공정을 통해 페로니켈을 생산합니다. 특히 전기차 배터리 시장의 성장에 따라 고순도 니켈 전구체 합성 및 양극재 소성 기술이 중요해지고 있습니다. 또한 자원 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이기 위한 폐배터리 및 폐합금 재활용 기술 개발도 활발히 진행되고 있습니다.
니켈 시장은 글로벌 경제 상황과 산업 트렌드에 매우 민감하게 반응합니다. 주요 니켈 생산국으로는 인도네시아, 필리핀, 러시아, 캐나다, 호주 등이 있으며, 특히 인도네시아는 최근 니켈 광석 수출 금지 및 국내 제련 시설 투자를 통해 세계 최대 니켈 생산국으로 부상하고 있습니다. 주요 소비국은 중국으로, 스테인리스강 및 배터리 산업의 성장에 힘입어 니켈 수요를 견인하고 있습니다. 니켈 수요는 전통적으로 스테인리스강 산업에 의해 주도되었으나, 최근에는 전기차 배터리 시장의 폭발적인 성장이 새로운 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 이러한 수요 변화는 클래스 1 니켈의 가격 프리미엄을 형성하는 요인이 되고 있습니다. 니켈 가격은 글로벌 경기 변동, 지정학적 리스크, 전기차 시장 동향, 그리고 공급망 이슈에 따라 높은 변동성을 보입니다.
미래 니켈 시장은 전기차 배터리 산업의 성장에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 고성능, 고용량의 하이니켈 배터리 개발이 가속화됨에 따라 니켈 수요는 더욱 증가할 것입니다. 이에 따라 안정적인 니켈 공급망 확보가 주요 과제로 부상하고 있으며, 특정 국가에 대한 의존도를 완화하고 공급망을 다변화하려는 노력이 지속될 것입니다. 또한 자원 고갈 문제와 환경 규제 강화에 대응하기 위해 폐배터리 재활용 기술의 중요성이 더욱 커질 전망입니다. 니켈 사용 효율을 높이고, 새로운 합금을 개발하며, 생산 비용을 절감하는 기술 혁신도 꾸준히 이루어질 것입니다. 마지막으로, 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 아우르는 ESG 경영의 중요성이 증대되면서, 친환경적인 채굴 및 제련 방식, 그리고 지속 가능한 생산 방식에 대한 요구가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.