희귀 가스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

귀가스 시장 개요

귀가스 시장은 2026년 62.4억 입방미터 규모에서 2031년까지 연평균 4.03% 성장하여 76.0억 입방미터에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 아시아 태평양 지역의 반도체급 네온 수요 증가, 철강 및 자동차 산업의 아르곤 용접 활동 회복, 아프리카 및 캐나다에서의 헬륨 신규 발견 등에 힘입은 바 큽니다. MRI 자석, 적층 제조 분위기, 이온 추진 제논 등에 대한 고순도 요구 사항이 높아지면서 공급이 더욱 타이트해지고 있습니다. 이에 통합 산업용 가스 대기업들은 현장 생산, 장기 선구매 계약, 모듈형 액화 장치 등으로 대응하고 있으며, 탐사 신생 기업들은 생산 전부터 판매 계약을 확보하여 하류 고객을 확보하고 있습니다. 반면, 유럽의 높은 전기료, 헬륨 가격 변동성, 수출 통제 조치 등은 귀가스 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 따라서 가스 생산자와 최종 사용자 간의 재활용 기술 및 탄소 집약도 목표에 대한 전략적 협력은 결정적인 경쟁 우위 요소가 되고 있습니다.

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다. 2025년 기준 아르곤이 귀가스 시장의 56.12%를 차지했으며, 네온은 2031년까지 연평균 7.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장의 51.12%를 점유했으며, 예측 기간 동안 연평균 5.64%의 성장률을 보일 것입니다.

글로벌 귀가스 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 성장 동력

* 초고순도 헬륨에 대한 헬스케어 수요 증가: 고령화 인구 증가로 인한 영상 진단 수요 확대로 MRI 시스템 설치가 늘고 있으며, 이는 초전도 자석 유지를 위해 상당한 양의 헬륨을 필요로 합니다. 필립스의 BlueSeal 자석이 헬륨 소비를 줄였지만, 기존 장비의 상당 부분이 여전히 헬륨에 의존하고 있어 헬륨 수요는 지속될 것입니다. 미국과 독일 병원들은 가격 안정화를 위해 헬륨 재고 보충 계약을 장기화하고 있으며, 일본의 휴대용 MRI 시제품은 임상 시험에 돌입했습니다. 극저온 비사용 설계가 아직 초기 단계임을 고려할 때, 헬스케어 부문은 헬륨 시장의 핵심 동력으로 남을 것입니다.
* 철강 및 자동차 용접 활동의 재활성화: 2024년 중국의 조강 생산량은 팬데믹 이전 수준을 회복하며 차폐 용접용 아르곤 수요를 가속화했습니다. 전기차 배터리 팩 제조에는 99.996% 이상의 고순도 아르곤이 필요하며, 테슬라 상하이 공장만으로도 중국 상업용 공급량의 상당 부분을 소비했습니다. 유럽 자동차 제조업체들은 용접 침투 깊이를 높이기 위해 헬륨을 함께 사용하는 레이저-아크 하이브리드 용접으로 전환하고 있으며, 이는 2024년 독일, 프랑스, 스페인 전역의 소비를 증가시켰습니다. 견고한 용접 역학은 귀가스 시장에서 아르곤의 지배적인 역할을 강화하고 있습니다.
* 아시아 태평양 지역의 반도체 팹 확장: TSMC는 2024-2025년 3nm 및 2nm 생산 라인 확장에 예산을 할당했으며, 각 팹은 엑시머 레이저 리소그래피를 위해 매월 상당량의 네온을 필요로 합니다. 삼성은 2030년까지의 야심찬 전략을 발표했으며, 네온 재활용을 통해 원료 의존도를 줄이고 있습니다. 에어리퀴드(Air Liquide)는 2024년 TSMC 가오슝 캠퍼스에 현장 플랜트를 가동하여 장기 계약을 체결했으며, 포스코 광양 공장은 2025년부터 고순도 네온을 국내 생산하여 한국의 수입 의존도를 낮추고 있습니다. 이러한 투자들은 최종 사용 강도를 높이고 아시아 태평양 지역의 귀가스 시장 지배력을 강화합니다.
* 적층 제조(Additive Manufacturing) 차폐 분위기 채택 증가: 2024년 GE 에어로스페이스의 앨라배마 시설은 레이저 분말 베드 융합 프린터의 선호 차폐 가스로 아르곤을 활용했습니다. 항공우주 및 의료용 임플란트에 필수적인 이 프린터들은 산소 농도 100ppm 미만의 불활성 환경을 요구합니다. GE는 에어 프로덕츠(Air Products)와 원격 측정 기반 재고 관리를 포함하는 계약을 체결했습니다. 또한, 적층 제조 공정에서 냉각 속도를 높이기 위해 얇은 벽 티타늄 부품에 헬륨 혼합 가스 사용이 증가하고 있습니다. 통합 가스 대기업들은 이제 프린터 판매와 함께 고정 가격 가스 공급을 묶어 판매하는 전략을 통해 OEM이 서비스 계약을 활용하고 엄격한 가스 순도 보장을 제공하도록 하고 있습니다. 이는 아르곤 수요를 선제적으로 확보하여 귀가스 시장의 수요 가시성을 높입니다.
* 아프리카 및 캐나다의 저탄소 1차 헬륨 광산 탐사: 남아프리카, 탄자니아, 캐나다에 집중된 생산을 통해 전 세계 헬륨 공급에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

2. 시장 제약 요인

* 헬륨 및 네온 가격 변동성: 2024-2025년 미국 헬륨 현물 가격은 Cliffside 저장 시설의 가동 중단과 러시아의 수출 감소로 인해 변동했습니다. 네온 가격은 우크라이나 생산 중단으로 인해 더 급격한 상승을 경험했으며, 2025년 신규 생산 능력이 가동될 때까지 중국 공급업체들이 프리미엄 가격을 책정했습니다. 주요 반도체 기업들은 물량 약정 계약으로 보호받았지만, 소규모 OEM들은 마진 압박에 직면하여 자본 지출이 둔화되었습니다. 이러한 높은 변동성은 재량적 소비를 위축시키고 운전자본 요구 사항을 증가시켜 귀가스 시장의 단기 성장을 억제합니다.
* 에너지 집약적인 극저온 분리 비용: 유럽 귀가스 시장은 치솟는 전력 비용으로 인해 지속적인 어려움을 겪고 있습니다. 독일의 전력 요금 급등은 극저온 분리 장치의 상업적 마진을 크게 압박했습니다. 이에 린데(Linde)는 로이나(Leuna) 단지에 폐열 회수 설비를 개조하여 전력 사용량을 줄였으나, 투자 회수 기간이 5년 이상으로 길어졌습니다. 이러한 경제적 현실로 인해 벨기에와 네덜란드의 운영업체들은 비효율적인 공장을 폐쇄하여 지역 공급이 더욱 타이트해졌습니다. 결과적으로 이는 에너지 가격 연동 조항을 포함하는 다년 계약 체결을 촉진하고 있습니다.
* 핵심 가스에 대한 수출 통제 강화: 미국, 중국, 러시아의 수출 통제 강화는 수입 의존도가 높은 지역에 하류 영향을 미치며 시장에 장기적인 제약으로 작용하고 있습니다.

세그먼트 분석

1. 유형별 분석: 아르곤의 지배력, 네온의 가속 성장
2025년 아르곤은 귀가스 시장 물량의 56.12%를 차지하며, 전 세계 철강 및 자동차 공장의 금속 불활성 가스(MIG) 및 텅스텐 불활성 가스(TIG) 용접에 광범위하게 사용되고 있음을 반영합니다. 중국의 전기차 생산 및 배터리 팩 제조 증가가 아르곤 수요를 견인했으며, 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도 하의 생산 능력 확장도 2025년까지 높은 수요를 유지했습니다. 아르곤의 시장 규모는 절대적인 측면에서 계속 확장될 것으로 예상되지만, 네온의 성장 속도가 이를 능가하면서 점진적으로 점유율이 감소할 것으로 전망됩니다.
네온은 극자외선(EUV) 리소그래피가 심자외선(DUV) 장비에 비해 웨이퍼당 가스 소비량을 3배 증가시키면서 2031년까지 연평균 7.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 헬륨 수요는 북미 유전 고갈과 가격 변동성으로 인해 최종 사용자들이 재활용으로 전환하면서 완만하게 증가했습니다. 크립톤은 단열 유리 표준의 증가로 수요가 늘었으며, 제논은 견고한 위성 발사 일정에 힘입어 혜택을 받았습니다. 이러한 변화에도 불구하고 아르곤은 귀가스 시장의 핵심을 유지하고 있으며, 네온은 포트폴리오 전반의 균형을 재조정하는 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

2. 지역별 분석: 아시아 태평양 지역의 시장 주도
아시아 태평양 지역은 2025년 귀가스 시장 물량의 51.12%를 차지했으며, 반도체 팹 건설, 철강 생산 능력 확장, 전기차 생산 가속화에 힘입어 2031년까지 연평균 5.64%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 칩 제조업체들이 3nm 노드로 발전하면서 대만과 한국의 네온 소비가 증가했습니다. 한편, 2024년 인도에서는 에어리퀴드(Air Liquide)가 구자라트(Gujarat)에 새로운 공기 분리 장치(ASU)를 가동하면서 상당한 물량 성장을 보였습니다. 특히 중국은 전 세계 아르곤 소비의 상당 부분을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.
2025년 북미는 꾸준한 점유율을 유지했지만, 캔자스와 텍사스의 전통적인 매장량이 고갈되면서 국내 헬륨 잉여에서 수입 의존으로 전환하고 있습니다. 앨버타와 서스캐처원 지역의 탐사 기업들이 이러한 격차를 메우기 위해 경쟁하고 있으며, 에어 프로덕츠(Air Products)는 걸프만 가스 흐름에서 헬륨 회수에 중점을 두고 루이지애나에 5억 달러를 투자했습니다.
유럽은 높은 전력 비용과 노후화된 극저온 인프라로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 도전 과제는 공급 유연성을 제한하여 린데(Linde)와 메써(Messer)와 같은 산업 거대 기업들이 신규 시설 설립보다는 기존 시설 개조를 우선시하게 만들었습니다.
남미와 중동은 브라질의 철강 생산과 사우디아라비아의 석유화학 이니셔티브에 힘입어 성장하고 있으며, 걸프 크라이오(Gulf Cryo)의 GCC 전역 네트워크 확장으로 이러한 지역 수요가 더욱 강화되고 있습니다.

경쟁 환경

귀가스 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. 주요 기업들은 생산, 액화, 유통을 독점적인 실린더, 원격 측정 및 가스 관리 소프트웨어와 결합한 수직 통합 모델을 통해 최종 사용자의 전환 비용을 높이고 있습니다. 퍼스트 헬륨(First Helium) 및 펄사 헬륨(Pulsar Helium)과 같은 소규모 신규 진입 기업들은 전자 OEM에 물량을 선판매하는 방식으로 기존 프로젝트 파이낸싱 방식을 뒤집어 수익 가시성을 확보하고 광산 개발을 가속화하고 있습니다. ISO 9001 및 ISO 14001 준수는 차별화 요소라기보다는 기본 요건이 되었지만, 낮은 탄소 집약도를 인증할 수 있는 공급업체는 Scope 3 배출량 감축을 추구하는 항공우주 및 제약 고객에게 우선적인 접근권을 누리고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:
* Linde plc
* Air Liquide
* Air Products and Chemicals Inc.
* Messer North America, Inc.
* TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION

최근 산업 동향:
* 2025년 9월: 메써 북미(Messer North America, Inc.)는 카타르에너지(QatarEnergy)와 라스 라판(Ras Laffan)에서 조달되는 연간 300만 입방미터의 고순도 헬륨 장기 구매 계약(SPA)을 체결하여 하류 고객을 위한 공급 안정성을 강화했습니다.
* 2025년 7월: 린데(Linde plc)는 텍사스주 보몬트(Beaumont)에 30억 입방피트 규모의 세계 최대 헬륨 저장 동굴 중 하나를 가동하여 전 세계 공급 변동성 속에서 신뢰성을 높였습니다.

본 보고서는 헬륨, 네온, 아르곤, 크립톤, 제논, 라돈을 포함하는 귀가스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 동인, 제약, 가치 사슬 분석 및 Porter의 5가지 경쟁 요소를 포함합니다.

귀가스 시장은 2026년 62.4억 입방미터에서 연평균 성장률(CAGR) 4.03%로 성장하여 2031년에는 76억 입방미터에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 초고순도 헬륨에 대한 의료 수요 증가, 철강 및 자동차 용접 활동의 재활성화, 아시아 태평양 지역의 반도체 팹 확장, 적층 제조(additive manufacturing) 차폐 분위기(shielding atmospheres)의 빠른 채택, 그리고 아프리카 및 캐나다에서의 저탄소 1차 헬륨전 탐사 등이 있습니다. 반면, 헬륨 및 네온 가격 변동성, 에너지 집약적인 극저온 분리 비용, 그리고 핵심 가스에 대한 수출 통제 강화는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

유형별로는 아르곤이 2025년 전 세계 물량의 56.12%를 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 이는 주로 철강 및 자동차 생산의 용접 응용 분야에 기인합니다. 네온은 첨단 반도체 노드의 극자외선(EUV) 리소그래피 기술로 인해 웨이퍼당 네온 소비량이 3배 증가하면서 2031년까지 7.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 헬륨은 의료, 전자, 용접 커버 가스, 리프팅 가스, 제어 분위기, 누출 감지, 호흡 혼합물, 분석 가스 등 다양한 분야에 활용됩니다. 크립톤은 건축(단열 유리), 조명, 엑시머 레이저에, 제논은 조명, 위성, 의료(마취제), 전자(포토리소그래피, 레이저), 플라즈마/AMOLED 스크린 등에 사용됩니다. 라돈 또한 시장의 한 부분을 구성합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 전 세계 물량의 51.12%를 차지하며 가장 큰 소비 시장이며, 2031년까지 5.64%의 연평균 성장률로 지속적인 확장이 예상됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위가 다루어지며, Air Liquide, Air Products and Chemicals Inc., Linde plc 등이 주요 기업으로 언급됩니다. 기술적 진보로는 에너지 효율적인 극저온 증류 및 현장 네온 재활용 기술이 운영 비용을 절감하고 반도체 팹의 안정적인 공급을 확보하는 핵심 혁신으로 부상하고 있습니다. 특히, 헬륨 가격 변동성은 MRI 공급업체 및 전자 OEM들이 가격 위험을 공급업체로 전가하는 다년간의 고정 물량 계약을 체결하도록 유도했습니다. 본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 초고순도 헬륨에 대한 의료 수요 증가
  • 4.2.2 철강 및 자동차 용접 활동의 재개
  • 4.2.3 아시아 태평양 지역 반도체 팹 확장
  • 4.2.4 적층 제조 차폐 분위기의 빠른 채택
  • 4.2.5 아프리카 및 캐나다의 저탄소 1차 헬륨 광구 탐사
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 헬륨 및 네온 가격 변동성
  • 4.3.2 에너지 집약적인 극저온 분리 비용
  • 4.3.3 중요 가스에 대한 수출 통제 강화
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 소비자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.5.5 경쟁 정도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 헬륨
  • 5.1.1.1 헬스케어
  • 5.1.1.2 전자제품
  • 5.1.1.3 용접 보호 가스
  • 5.1.1.4 리프팅 가스
  • 5.1.1.5 제어된 분위기
  • 5.1.1.6 누출 감지
  • 5.1.1.7 호흡 혼합물
  • 5.1.1.8 분석 가스
  • 5.1.1.9 기타 응용 분야/최종 사용자 산업
  • 5.1.2 크립톤
  • 5.1.2.1 건설 (단열 유리)
  • 5.1.2.2 조명
  • 5.1.2.3 엑시머 레이저
  • 5.1.2.4 기타 응용 분야/최종 사용자 산업
  • 5.1.3 아르곤
  • 5.1.3.1 용접 보호 가스
  • 5.1.3.2 전자 및 반도체
  • 5.1.3.3 조명
  • 5.1.3.4 기타 응용 분야/최종 사용자 산업
  • 5.1.4 네온
  • 5.1.4.1 전자제품 (레이저)
  • 5.1.4.2 디스플레이 부품
  • 5.1.4.3 조명
  • 5.1.4.4 기타 응용 분야/최종 사용자 산업
  • 5.1.5 제논
  • 5.1.5.1 조명
  • 5.1.5.2 위성
  • 5.1.5.3 헬스케어 (마취제)
  • 5.1.5.4 전자제품 (포토리소그래피)
  • 5.1.5.5 전자제품 (레이저)
  • 5.1.5.6 플라즈마/AMOLED 스크린
  • 5.1.5.7 기타 응용 분야/최종 사용자 산업
  • 5.1.6 라돈
• 5.2 지역별
  • 5.2.1 아시아 태평양
  • 5.2.1.1 중국
  • 5.2.1.2 인도
  • 5.2.1.3 일본
  • 5.2.1.4 대한민국
  • 5.2.1.5 아세안 국가
  • 5.2.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.2.2 북미
  • 5.2.2.1 미국
  • 5.2.2.2 캐나다
  • 5.2.2.3 멕시코
  • 5.2.3 유럽
  • 5.2.3.1 독일
  • 5.2.3.2 벨기에
  • 5.2.3.3 영국
  • 5.2.3.4 이탈리아
  • 5.2.3.5 프랑스
  • 5.2.3.6 스페인
  • 5.2.3.7 러시아
  • 5.2.3.8 네덜란드
  • 5.2.3.9 기타 유럽
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 남아프리카
  • 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Air Liquide
  • 6.4.2 Air Products and Chemicals Inc.
  • 6.4.3 Airgas Inc.
  • 6.4.4 American Gas
  • 6.4.5 BASF SE
  • 6.4.6 Buzwair Industrial Gases Factories
  • 6.4.7 First Helium
  • 6.4.8 Gulf Cryo
  • 6.4.9 ITM Power
  • 6.4.10 Iwatani Corporation.
  • 6.4.11 Linde plc
  • 6.4.12 MATHESON TRI-GAS INC.
  • 6.4.13 Messer North America, Inc.
  • 6.4.14 Praxair Technology, Inc.
  • 6.4.15 Ras Gas Company Limited
  • 6.4.16 Royal Dutch Shell PLC
  • 6.4.17 TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION

7. 시장 기회 및 미래 전망