야간뇨 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

야간뇨 시장 규모 및 점유율 분석: 2025-2030년 성장 동향 및 예측 보고서 요약

본 보고서는 야간뇨 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 야간뇨 시장은 약물 분류(바소프레신 유사체, 항콜린제/항무스카린성 약물 등), 질병 유형(야간 다뇨증, 야간 방광 용량 감소 등), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 1. 시장 개요 및 규모

야간뇨 시장 규모는 2025년 43억 3천만 달러로 추정되며, 2030년에는 54억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.20%로 전망됩니다. 이러한 성장은 수명 연장, 대사 질환 유병률 증가, 환자 중심 약물 전달 기술의 발전 등에 기인합니다. 현재 바소프레신 유사체, 특히 데스모프레신 ODT(구강 붕해정) 제형이 주요 수익원이며, β-3 아드레날린 효능제의 우수한 내약성이 미래 성장을 가속화할 것입니다. 일주기 리듬 교란이 야간뇨 발병에 기여한다는 인식이 확산되면서 기전 특이적 치료법에 대한 연구 및 상업적 파이프라인이 확대되고 있습니다. 동시에 디지털 헬스의 빠른 채택은 특히 아시아 태평양 지역에서 진단 및 처방의 접근성을 높여 전반적인 시장 수요를 증대시키고 있습니다.

핵심 보고서 요약:
* 약물 분류별: 바소프레신 유사체는 2024년 야간뇨 시장 점유율의 45.2%를 차지했으며, β-3 아드레날린 효능제는 2030년까지 14.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 질병 유형별: 야간 다뇨증은 2024년 야간뇨 시장 규모의 39.1%를 차지했으며, 복합 병태생리는 2030년까지 9.9%의 CAGR로 확대될 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 병원 약국은 2024년 야간뇨 시장 점유율의 49.5%를 차지했으며, 온라인 약국은 2030년까지 15.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 매출 점유율 38.4%로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 9.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 2. 글로벌 야간뇨 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인 (Drivers)

* 고령 인구 증가: 전 세계적인 고령화는 야간뇨 시장 성장의 가장 강력한 구조적 요인입니다. 일본은 65세 이상 인구가 29%에 달하며, 80세 이상에서는 야간뇨 유병률이 80%를 초과합니다. 독일과 이탈리아에서도 유사한 인구 통계학적 변화가 치료 환자 풀을 확대하고 수면 관련 삶의 질 결과에 대한 지불자의 관심을 유도하고 있습니다. RAND 분석에 따르면 야간뇨 관련 생산성 손실은 6개 주요 경제국에서 연간 790억 달러에 달하며, 이는 정책 의제에서 이 질환의 중요성을 높이고 있습니다. 중국과 인도의 급속한 도시화와 수명 연장 추세는 미래 수요를 증폭시킬 것입니다.
* 제2형 당뇨병 및 비만 유병률 증가: 대사 장애는 야간뇨의 심각성을 악화시켜 노화 외에도 치료 수요를 확대하는 질병 클러스터 효과를 만듭니다. 임상 증거에 따르면 제2형 당뇨병 환자는 건강한 코호트보다 야간뇨 발생률이 2-3배 높습니다. 비만은 복부 내압 상승, 수면 무호흡증, 인슐린 저항성에 기여하므로 북미 및 중동 지역에서 야간뇨 관리는 대사 관리와 불가분의 관계에 있습니다.
* 데스모프레신 ODT 제형 채택 확대: 경구 붕해성 데스모프레신은 물과 함께 복용할 필요가 없어 복잡한 약물 요법을 따르는 고령 환자의 복약 순응도를 높이고 저나트륨혈증 위험을 줄입니다. Ferring의 Nocdurna는 주요 임상 시험에서 47%의 반응률을 달성했으며 유럽과 미국에서 규제 승인을 받았습니다. 처방의의 친숙도가 높아지고 제네릭 비강 스프레이의 사용 제한이 생기면서 ODT 제형은 야간뇨 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다.
* 유전자 기반 일주기 리듬 조절제 파이프라인 출시: 신장에서 발현되는 유전자 약 20%가 일주기 주기에 따라 작동하며, 이 축의 교란은 과민성 방광 증상과 관련이 있습니다. 초기 단계 조절제는 시계 유전자 발현을 재설정하는 것을 목표로 하며 증상 조절을 넘어 질병 조절 효과를 제공할 수 있습니다.
* AI 기반 증상 추적 앱을 통한 진단율 향상: 디지털 헬스의 빠른 채택은 특히 아시아 태평양 지역에서 진단 및 처방의 접근성을 높여 전반적인 시장 수요를 증대시키고 있습니다.
* 고용주 지원 수면 건강 프로그램의 치료 수요 증대: 북미 및 EU 지역에서 고용주가 지원하는 수면 건강 프로그램이 치료 수요를 높이고 있으며, 아시아 태평양 지역에서도 이러한 추세가 나타나고 있습니다.

2.2. 시장 제약 (Restraints)

* 바소프레신 유사체의 저나트륨혈증 안전성 우려: 데스모프레신에 대한 필수 혈청 나트륨 모니터링 및 연령별 용량 지침은 일부 처방의에게 운영 부담을 줍니다. 발생률은 낮지만 잠재적 심각성으로 인해 특히 요양원 인구에서 신중한 사용이 요구됩니다. 이러한 안전성 우려는 야간뇨 시장에서 바소프레신 유사체의 채택을 늦추고, β-3 효능제와 같은 대체 약물에 대한 관심을 자극합니다.
* 1차 진료 의사의 낮은 인식: 설문 조사에 따르면 미국 성인의 72%는 야간뇨가 노화의 피할 수 없는 부분이라고 생각하며, 의사들 사이에서도 유사한 오해가 존재합니다. 진단 지연은 치료 시작을 늦추고 시장 성장을 제한합니다.
* 항무스카린성 약물의 제네릭 침식: 항무스카린성 약물의 제네릭 침식은 가격에 민감한 시장에서 가장 큰 영향을 미치며, 전 세계적으로 시장 가치를 약화시키고 있습니다.
* 디지털 치료제의 보험 상환 장벽: 북미 및 EU 지역에서 디지털 치료제에 대한 보험 상환 장벽이 존재하며, 아시아 태평양 지역에서도 이러한 문제가 부상하고 있습니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 약물 분류별: 바소프레신 유사체 선두, β-3 효능제 급증
바소프레신 유사체는 안전성 모니터링 요구 사항에도 불구하고 2024년 매출 점유율 45.2%를 유지하며 야간뇨 시장의 핵심을 이룹니다. 그러나 β-3 아드레날린 효능제는 COURAGE 및 COMPOSUR 연구에서 비베그론(vibegron)이 강력한 지속성과 내약성을 입증함에 따라 2030년까지 14.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 병원 감사 데이터에 따르면 β-3 효능제는 2024년 12%의 점유율을 차지했지만, 6개월 시점의 초기 실제 복약 순응도 73.9%는 광범위한 채택을 향한 강력한 궤적을 시사합니다. 항콜린제는 비용에 민감한 부문에서 여전히 관련성이 있지만, 인지 부작용 위험과 제네릭 침식으로 인해 가치가 계속 하락하고 있습니다. 수노비놉(sunobinop)과 같은 파이프라인 후보 물질은 2020년대 중반까지 약물 포트폴리오를 더욱 다양화하여 야간뇨 시장 내 경쟁을 지속시킬 수 있습니다.

3.2. 질병 유형별: 복합 병태생리 주목
야간 다뇨증은 높은 유병률과 명확한 진단 기준에 힘입어 2024년 매출의 39.1%를 차지했습니다. 복합 병태생리는 규모는 작지만, 정교한 배뇨 일지와 방광 스캔을 통해 다인성 병인이 밝혀지면서 9.9%의 CAGR로 증가하고 있습니다. 데스모프레신, β-3 효능제 및 생활 습관 개선을 결합한 맞춤형 요법은 진단 세분화를 임상적 이점으로 전환하고 있습니다. 이는 환자당 지출을 높이고 제조업체가 야간뇨 시장 내 복합 병리를 해결할 수 있는 광범위한 포트폴리오를 유지하도록 장려합니다.

3.3. 유통 채널별: 디지털 가속화로 온라인 약국 성장
병원 약국은 전문의 주도 처방 및 저나트륨혈증 모니터링 요구 사항 덕분에 2024년 전 세계 매출의 49.5%를 차지했습니다. 그러나 온라인 약국은 원격 의료 통합 및 신중한 구매에 대한 환자 선호도에 힘입어 15.8%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 코로나19는 디지털 리필 워크플로우를 일반화했으며, 고령 환자는 이동성 제약을 완화하기 위해 점점 더 재택 배송을 이용하고 있습니다. 이러한 행동 변화는 제조업체가 전자 약국 플랫폼과 협력하여 표적 복약 순응도 프로그램을 개발하도록 유도하며, 야간뇨 시장 역학에 대한 디지털의 영향력을 강화하고 있습니다.

# 4. 지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 38.4%를 차지했으며, 포괄적인 보험 적용 범위, 강력한 비뇨기과 네트워크 및 초기 제품 출시가 뒷받침되었습니다. 그러나 가치 기반 모델로의 지불자 전환은 항무스카린성 약물의 마진을 압박하고 고지속성 β-3 제제로의 전환을 가속화하고 있습니다.
* 유럽: 성숙했지만 꾸준한 시장으로, 독일, 프랑스, 영국은 보험 상환 서류에서 삶의 질 지표를 우선시합니다. 남유럽의 고령화 인구는 점진적인 물량 증가를 가져오지만, 예산 제약으로 인해 프리미엄 가격 제품의 채택이 억제됩니다.
* 아시아 태평양: 중국의 의료 개혁, 인도의 중산층 증가, 일본의 급속한 고령화에 힘입어 9.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 한국과 싱가포르의 디지털 증상 추적 파일럿은 기술 기반 치료 경로에 대한 지역적 수요를 보여주며, 야간뇨 시장의 미래 가용 시장을 확대하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 신흥 시장이지만 침투율이 낮습니다. 걸프 국가의 높은 당뇨병 유병률과 브라질의 개선되는 병원 인프라는 미래 촉매제가 되지만, 단기 성장은 가변적인 보험 상환 및 공급망 문제로 인해 완화됩니다.

# 5. 경쟁 환경

야간뇨 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. Ferring, Otsuka, Astellas는 2024년 매출의 40% 이상을 공동으로 통제했으며, 오랜 기간 구축된 의사 관계와 다각화된 포트폴리오를 활용하고 있습니다. 경쟁 전략은 새로운 분자 클래스보다는 수명 주기 관리(새로운 제형, 용량 최적화, 적응증 확장)에 중점을 둡니다. 젬테사(Gemtesa)의 2040년까지 특허 보호와 같은 β-3 효능제 특허는 주요 수익원을 보호하고 시판 후 연구 및 환자 지원 프로그램에 대한 지속적인 투자를 정당화합니다. 약리학 외에도 선도 기업들은 AI 기반 복약 순응도 앱에 투자하여 실제 결과(real-world outcomes)를 강화하고 지불자 가치 제안을 강화합니다. 신흥 바이오텍 기업들은 일주기 시계 유전자와 대사 및 비뇨기과적 이점을 통합하는 복합 제품을 목표로 합니다. 디지털 치료제 스타트업과 약물 제조업체 간의 전략적 협력은 향후 10년간 전체론적 야간뇨 관리를 목표로 하는 융합 추세를 시사합니다.

주요 시장 참여자:
* Ferring Pharmaceuticals
* Otsuka Holdings Co.
* Astellas Pharma Inc.
* Kyowa Kirin Co.
* Teva Pharmaceutical Industries

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: 4상 COMPOSUR 중간 데이터는 6개월 시점에서 비베그론의 73.9% 지속성을 보여주며, 1차 치료제로서의 잠재력을 강화했습니다.
* 2025년 1월: Eisai는 렘보렉산트(lemborexant)로 권위 있는 일본 상을 수상했으며, 야간뇨 관리를 위한 수면-각성 조절에 대한 관심이 높아지고 있음을 강조했습니다.
* 2025년 1월: Imbrium Therapeutics는 새로운 β-3 경로 후보 물질인 수노비놉(sunobinop의 임상 2상 시험을 시작했습니다.

본 보고서는 글로벌 야간뇨(Nocturia) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 가정 및 방법론을 포함합니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 8.20%의 견고한 성장률을 기록하여 2030년에는 시장 규모가 54억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 전 세계적인 고령 인구 기반의 확대, 제2형 당뇨병 및 비만 유병률의 지속적인 상승, 데스모프레신 ODT(구강붕해정) 제형의 채택 증가, 유전자 기반 일주기 리듬 조절제 파이프라인의 출시 기대, AI 기반 증상 추적 앱을 통한 진단율 개선, 그리고 고용주가 지원하는 수면 건강 프로그램의 확대로 인한 치료 수요 증가 등이 복합적으로 작용하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 바소프레신 유사체 사용 시 발생할 수 있는 저나트륨혈증에 대한 안전성 우려가 가장 크게 지적됩니다. 이로 인해 혈청 나트륨 모니터링 및 연령 조정 용량 투여가 필수적이며, 특히 고령 환자들 사이에서의 사용 확대에 제약이 따릅니다. 또한, 1차 진료 의사들 사이의 낮은 질환 인식, 항무스카린성 약물의 제네릭 침식, 그리고 디지털 치료제에 대한 보험 상환의 어려움 또한 시장의 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 공급망 분석, 규제 환경, 기술적 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 거시적 환경을 다각도로 조명합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 약물 분류, 질병 유형, 유통 채널, 그리고 지역별로 세분화되어 제시됩니다. 약물 분류별로는 β-3 아드레날린 효능제가 비베그론(vibegron)의 우수한 내약성 및 지속성 덕분에 연평균 14.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 질병 유형은 야간 다뇨증, 전신 다뇨증, 야간 방광 용량 감소, 혼합 병태생리로 구분됩니다. 유통 채널 중에서는 원격 진료의 보편화와 의약품 자택 배송 확대로 온라인 약국이 연평균 15.8%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 지역별로는 고령화 인구 증가와 의료 접근성 확대를 바탕으로 아시아 태평양 지역이 2030년까지 연평균 9.2%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측되며, 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 시장에 대한 상세 분석도 포함됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 등이 다루어지며, Ferring Pharmaceuticals, Otsuka Holdings Co., Astellas Pharma Inc., Kyowa Kirin Co., Teva Pharmaceutical Industries, Pfizer Inc., Allergan (AbbVie) 등 글로벌 주요 20개 제약사의 상세 프로필이 포함되어 있습니다.

미래 전망 및 시장 기회 측면에서는 미충족 수요 평가와 함께, 야간뇨의 근본적인 생물학적 원인을 표적으로 하는 유전자 기반 일주기 리듬 조절제와 같은 새로운 치료 접근법이 질병 조절 효과를 제공할 잠재적 기회로 제시됩니다. 본 보고서는 야간뇨 시장의 현재와 미래를 이해하고, 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 포괄적이고 전문적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령 인구 증가
  • 4.2.2 제2형 당뇨병 및 비만 유병률 증가
  • 4.2.3 데스모프레신 ODT 제형의 채택 확대
  • 4.2.4 유전자 기반 일주기 리듬 조절제 파이프라인 출시
  • 4.2.5 AI 기반 증상 추적 앱을 통한 진단율 향상
  • 4.2.6 고용주 지원 수면 건강 프로그램으로 치료 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 바소프레신 유사체 사용 시 저나트륨혈증 관련 안전성 우려
  • 4.3.2 일차 진료 의사들의 낮은 인식
  • 4.3.3 항무스카린성 약물의 제네릭 침식
  • 4.3.4 디지털 치료제의 보험 적용 장벽
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 약물 종류별
  • 5.1.1 바소프레신 유사체
  • 5.1.2 항콜린제 / 항무스카린제
  • 5.1.3 알파-아드레날린 차단제
  • 5.1.4 베타-3 아드레날린 작용제
  • 5.1.5 기타
• 5.2 질병 유형별
  • 5.2.1 야간 다뇨증
  • 5.2.2 전반적 다뇨증
  • 5.2.3 야간 방광 용량 감소
  • 5.2.4 혼합 병태생리
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 병원 약국
  • 5.3.2 소매 약국
  • 5.3.3 온라인 약국
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 페링 제약
  • 6.4.2 오츠카 홀딩스
  • 6.4.3 아스텔라스 제약
  • 6.4.4 교와 기린
  • 6.4.5 테바 제약 산업
  • 6.4.6 화이자
  • 6.4.7 알러간 (애브비)
  • 6.4.8 루핀
  • 6.4.9 글렌마크 파마
  • 6.4.10 선 파마
  • 6.4.11 머크
  • 6.4.12 바이엘
  • 6.4.13 엔도 인터내셔널
  • 6.4.14 아우로빈도 파마
  • 6.4.15 카딜라 헬스케어
  • 6.4.16 에자이
  • 6.4.17 입센 파마
  • 6.4.18 반다 제약
  • 6.4.19 레코르다티 S.p.A
  • 6.4.20 아스펜 파마케어

7. 시장 기회 및 미래 전망