건설 및 인프라 NDT 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

건설 및 인프라 비파괴 검사(NDT) 시장은 노후화된 인프라, 강화된 안전 규정, 휴대용 자동 검사 시스템의 발전 등에 힘입어 2025년 18억 달러에서 2030년 26.7억 달러 규모로 연평균 8.14%의 견고한 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 긍정적인 전망은 도시화로 인한 신규 건설 활동 증가와 기존 구조물에 대한 정밀 조사의 필요성 증대, 그리고 디지털 문서화에 대한 보험사의 인센티브 제공 등 복합적인 요인에 기인합니다.

시장 개요 및 주요 통계

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 해당 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간 동안 분석됩니다. 2025년 시장 규모는 18억 달러, 2030년에는 26.7억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.14%에 달할 것입니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미 지역입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 성장 동력

* 강화된 글로벌 안전 규정 시행: 고위험 구조물 붕괴 사고 이후 정부 기관들은 건물 및 교량 안전 법규를 강화했습니다. 이는 시각 검사를 넘어 초음파, 방사선, 컴퓨터 단층 촬영(CT) 등 보다 광범위한 비파괴 검사 기술을 의무화하고 있습니다. 북미 지역은 AISC NDT 역량 조항을, 유럽 위원회는 개정된 건설 제품 규정(Construction Products Regulation)에 유사한 내용을 포함시켰습니다. 이러한 규제 준수를 위해 데이터 캡처, 분석, 클라우드 아카이빙을 통합한 플랫폼 채택이 증가하고 있으며, 보험사들도 디지털 문서화된 규정 준수에 따라 보험 조건을 연계하여 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.
* 노후화된 교량, 터널 및 건물: 2024년 기준 미국 교량의 거의 절반이 50년 이상 되었으며, 유럽의 1960년대 고속도로망도 유사한 패턴을 보입니다. 교체 예산만으로는 이 모든 노후 인프라를 감당할 수 없어, 자산 소유주들은 예측 NDT 프로그램을 통해 서비스 수명을 연장하고 있습니다. 체계적인 초음파 및 음향 방출 테스트를 적용하면 15~20년의 서비스 수명 연장이 가능하며, 이는 재건축 예산보다 훨씬 낮은 생애 주기 비용을 제공합니다. 정책 입안자들은 연방 자금 지원과 검사 의무를 연계하여 시장 수요를 확고히 하고 있으며, 일본과 한국에서도 지진에 취약한 고가도로에 유사한 정책이 도입되고 있습니다.
* 휴대용 자동 초음파(UT) 및 방사선(RT) 시스템의 성숙: 탐지기 감도, 배터리 수명, 온보드 처리 능력의 발전으로 현장 작업 시간이 약 60% 단축되었습니다. Waygate Technologies의 최신 휴대용 컴퓨터 방사선 플랫폼은 AI 기반 결함 인식을 통합하여 해석 시간을 40% 단축시켰습니다. 이러한 빠른 처리 시간은 프로젝트 관리자가 유지보수 일정을 단축하고 즉각적인 인건비 절감을 가능하게 하여, 휴대용 장비에 대한 두 자릿수 주문 증가를 이끌고 있습니다.
* 디지털 검사 기록과 연계된 보험료 할인: 보험사들은 상세한 검사 기록이 클레임 발생 빈도를 줄인다는 점을 수치화하고 있습니다. Shepherd Insurance는 디지털 NDT 문서화 도입 후 2억 6천만 달러 규모의 OCIP(Owner Controlled Insurance Program)에서 15%의 보험료 할인을 기록했습니다. 이러한 보험료 절감은 대규모 프로젝트에서 연간 100만 달러를 초과하는 경우가 많아 대부분의 소프트웨어 구독료를 상쇄합니다. 계약자들은 이를 입찰 시 경쟁 우위로 활용하며 클라우드 기반 기록 시스템의 높은 채택률을 촉진하고 있습니다.

시장 성장 저해 요인

* 첨단 장비의 높은 초기 투자 비용: 완전 매트릭스 캡처 기능을 갖춘 최첨단 위상 배열 초음파 장비는 50만 달러를 초과하여 소규모 계약업체에게는 부담이 됩니다. 리스 및 성과 기반 계약이 영향을 완화하지만, 신흥 시장의 금리 및 통화 변동성은 채택을 계속 저해하고 있습니다.
* 공인 NDT 기술자 부족: 노령화된 인력과 증가하는 검사량으로 인해 인력 격차가 발생하고 있습니다. 인증 프로그램은 수년이 걸리며, 팬데믹 이후의 은퇴는 이러한 부족을 더욱 심화시켰습니다. AI 지원 해석이 생산성을 높이지만, 규제 당국은 여전히 인간의 최종 승인을 요구하여 인력 가용성이 장기적인 성장을 저해하는 병목 현상으로 남아 있습니다.
* AI 방법의 느린 규제 승인: AI 기반 방법의 규제 승인은 아직 초기 단계에 있습니다. 검증 파일럿이 진행 중이며, 캐나다와 싱가포르에서의 초기 승인은 광범위한 수용을 향한 궤적을 보여주지만, 전반적인 채택은 느립니다.
* 클라우드 데이터에 대한 사이버 보안 우려: 중요 인프라 소유주, 특히 유틸리티 부문에서는 클라우드 기반 데이터의 보안에 대한 우려가 높습니다. 이는 일부 소규모 계약업체가 플랫폼을 완전히 채택하는 것을 주저하게 만드는 요인입니다.

세그먼트별 분석

* 구성 요소별: 2024년 건설 및 인프라 NDT 시장 매출의 50.7%를 차지하며 장비가 가장 큰 비중을 차지했습니다. 초음파 장비는 강철, 콘크리트, 복합 자산 전반에 걸친 다용성으로 인해 하드웨어 수요를 견인했으며, 휴대용 컴퓨터 방사선 장비는 교량 상판 조사에서 인기를 얻었습니다. 그러나 소프트웨어 매출은 AI 알고리즘이 결함 감지 정확도를 높이고 자동 보고서 생성이 규정 준수 주기를 단축함에 따라 연평균 9.6%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 클라우드 플랫폼의 부상으로 현장 팀은 데이터를 한 번 캡처하여 엔지니어, 규제 기관, 보험사와 즉시 공유할 수 있게 되었습니다.
* 테스트 방법별: 초음파 테스트는 비침습적 깊이 프로파일링 및 휴대성 덕분에 2024년 34.1%의 점유율을 유지하며 최고의 방법으로 자리매김했습니다. 그러나 컴퓨터 단층 촬영(CT) 테스트는 스캐너 비용 하락과 기존 프로브로는 파악하기 어려운 복잡한 콘크리트 또는 복합 노드의 3D 재구성을 생성하는 능력 덕분에 연평균 10.8%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 방사선 테스트는 코드에 명시된 용접 검사에 계속 사용되며, 자분 탐상 및 액체 침투 탐상 기술은 표면 결함 감지에 필수적입니다.
* 기술별: 기존 절차는 입증된 방법론을 선호하는 확고한 인증 규칙을 반영하여 2024년 75.8%의 점유율을 유지했습니다. 그럼에도 불구하고 AI 기반 솔루션은 연평균 8.9%로 빠르게 발전하고 있습니다. 수백만 개의 결함 이미지로 훈련된 패턴 인식 모델은 육안보다 미세 균열을 더 일찍 감지하고 해석 변동성을 줄여 고위험 자산에 필수적인 이점을 제공합니다. 규제 기관은 현재 검증 파일럿을 수행 중이며, 캐나다와 싱가포르에서의 초기 승인은 더 광범위한 수용을 향한 궤적을 보여줍니다.

지역별 분석

* 북미: 2024년 매출의 37.88%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 교통 인프라 개선에 5,500억 달러를 할당한 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)에 힘입은 바 큽니다. 연방 기관은 자금 지원과 엄격한 ASCE 검사 간격을 연계하여 꾸준한 수요를 확보하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 중국의 일대일로 이니셔티브와 인도의 1조 4천억 달러 규모 국가 인프라 파이프라인에 힘입어 연평균 10.1%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 정부는 일본과 독일에서 첨단 테스트 장비를 조달하는 동시에 가속화된 인증 프로그램을 통해 현지 기술자 인력을 육성하고 있습니다. 도시화 증가는 드론 외관 검사를 의무화하는 고층 건물 안전 규정을 낳아 시장에 또 다른 성장 동력을 추가하고 있습니다.
* 유럽: 전후 인프라가 중요한 노후화 단계에 도달하면서 꾸준한 확장을 보이고 있습니다. 독일은 프라운호퍼(Fraunhofer)와 같은 연구소에서 컴퓨터 단층 촬영(CT) R&D를 지원하여 기술 확산을 가속화하고 있습니다. EU의 개정된 건설 제품 규정은 지속 가능한 재료에 대한 NDT 프로토콜을 성문화하여 친환경 개조 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다.
* 기타 지역: 남미, 중동, 아프리카의 신흥 지역은 새로운 도로 및 철도 메가 프로젝트에 ISO 기반 검사 프레임워크를 통합하여 점진적으로 글로벌 매출 기반을 확장하고 있습니다.

경쟁 환경

시장은 중간 정도로 파편화되어 있지만, 통합의 움직임이 뚜렷합니다. SGS는 2025년 7월 ATS를 13억 2,500만 달러에 인수하며 북미 및 유럽에서 가장 큰 통합 NDT 서비스 플랫폼을 구축했습니다. ShawCor는 같은 달 Desert NDT를 2억 6천만 달러에 인수하여 미국 남서부 전역의 초음파 및 방사선 역량을 강화했습니다.

기술 리더십이 경쟁 우위를 형성합니다. MISTRAS Group은 AI 강화 플랫폼에 대해 ISO 9001:2015 인증을 획득했으며, Waygate Technologies는 온보드 AI를 갖춘 휴대용 컴퓨터 방사선 시스템을 출시하여 평가 시간을 40% 단축했습니다. Flyability의 밀폐 공간 드론은 유럽의 외관 검사 의무를 장악하고 있습니다. 공급업체들은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 단일 품질 우산 아래 통합하는 제품으로 차별화하고 있습니다.

주요 기업으로는 Baker Hughes Company, Mistras Group Inc., SGS SA, Intertek Group plc, Applus Services SA 등이 있습니다. 수백 개의 지역 전문업체들은 틈새 영역에 집중하거나 글로벌 대기업과 협력하여 경쟁적 긴장과 혁신 속도를 유지하고 있습니다.

최근 산업전반에 걸쳐 디지털 전환과 자동화가 가속화되면서, NDT 분야에서도 AI 기반 솔루션과 로봇 기술의 도입이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이는 검사 효율성을 높이고 인적 오류를 줄이며, 접근하기 어려운 환경에서의 안전성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 운영과 환경 규제 준수에 대한 요구가 증가함에 따라, 친환경적이고 비침습적인 검사 방법의 개발 및 적용이 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 변화는 NDT 시장의 성장과 혁신을 지속적으로 이끌 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 건설 및 인프라 비파괴 검사(NDT) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 비파괴 검사는 제품이나 부품의 사용성을 저해하지 않으면서 구성 요소, 재료 또는 조립품의 특성 불일치나 불연속성을 검사, 테스트 또는 평가하는 과정을 의미합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 건설 및 인프라 NDT 시장은 2025년에 18억 달러 규모를 기록했으며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.14%로 성장하여 26억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 시장을 구성 요소(장비, 소프트웨어, 서비스, 소모품), 테스트 방법(초음파, 방사선, 자분, 침투, 육안, 와전류, 음향 방출, 열화상/적외선, 컴퓨터 단층 촬영), 기술(전통/기존, AI 기반), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전 세계적으로 강화되는 안전 규정 준수, 노후화된 교량, 터널 및 건물의 수명 주기 도달, 휴대용 자동 UT 및 RT 시스템의 성숙도 증가, 디지털 검사 기록과 연계된 보험료 할인, 새로운 고층 건물 안전 법규에 따른 드론 외관 검사 도입, 그리고 친환경 소재 장려 정책에 따른 새로운 테스트 프로토콜 요구 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 장비의 높은 초기 투자 비용, 공인 NDT 기술자 부족, AI 기반 기술의 더딘 규제 승인, 클라우드 데이터에 대한 사이버 보안 우려 등이 지적됩니다.

특히, AI 기반 분석의 확산으로 소프트웨어 부문이 연평균 9.6%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, EU 및 북미의 새로운 고층 건물 안전 법규로 인해 드론 기반 외관 검사가 인기를 얻고 있으며, 이는 검사 비용을 최대 60%까지 절감할 수 있습니다. 지역별로는 중국과 인도의 대규모 인프라 프로그램에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2030년까지 연평균 10.1%로 가장 강력한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 디지털 NDT 기록은 청구 빈도와 심각도를 낮춰 보험료를 최대 15%까지 절감할 수 있어 보험사들의 지원을 받고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Baker Hughes, Mistras Group, SGS SA, Intertek Group 등 주요 25개 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 더욱 엄격해진 글로벌 안전 규정 시행
  • 4.2.2 수명 주기가 다가오는 노후 교량, 터널 및 건물
  • 4.2.3 휴대용 자동화 UT 및 RT 시스템의 성숙
  • 4.2.4 디지털 검사 기록과 연계된 보험료 할인
  • 4.2.5 새로운 고층 건물 안전법에 따른 드론 외관 검사
  • 4.2.6 새로운 테스트 프로토콜을 요구하는 친환경 소재 장려책
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 장비의 높은 초기 투자 비용
  • 4.3.2 공인 NDT 기술자 부족
  • 4.3.3 AI 지원 기술의 느린 규제 승인
  • 4.3.4 클라우드 데이터에 대한 사이버 보안 우려
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 장비
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
  • 5.1.4 소모품
• 5.2 테스트 방법별
  • 5.2.1 초음파 테스트
  • 5.2.2 방사선 테스트
  • 5.2.3 자분 탐상 테스트
  • 5.2.4 액체 침투 테스트
  • 5.2.5 육안 검사 테스트
  • 5.2.6 와전류 테스트
  • 5.2.7 음향 방출 테스트
  • 5.2.8 열화상 / 적외선 테스트
  • 5.2.9 컴퓨터 단층 촬영 테스트
• 5.3 기술별
  • 5.3.1 전통적 / 재래식
  • 5.3.2 AI 기반
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 동남아시아
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 튀르키예
  • 5.4.5.4 중동 기타 지역
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카
  • 5.4.6.2 나이지리아
  • 5.4.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Baker Hughes Company
  • 6.4.2 Mistras Group Inc.
  • 6.4.3 SGS SA
  • 6.4.4 Intertek Group plc
  • 6.4.5 Applus Services SA
  • 6.4.6 Evident Corporation (Olympus)
  • 6.4.7 Bureau Veritas SA
  • 6.4.8 DEKRA SE
  • 6.4.9 Acuren Inspection Inc.
  • 6.4.10 TÜV Rheinland AG
  • 6.4.11 Element Materials Technology Group
  • 6.4.12 Eddyfi Technologies Inc.
  • 6.4.13 Zetec Inc.
  • 6.4.14 Sonatest Ltd.
  • 6.4.15 TEAM Inc.
  • 6.4.16 YXLON International GmbH
  • 6.4.17 Magnaflux (Illinois Tool Works)
  • 6.4.18 Testia GmbH
  • 6.4.19 Flyability SA
  • 6.4.20 Skygauge Robotics Inc.
  • 6.4.21 Voliro AG
  • 6.4.22 Terra Drone Corporation
  • 6.4.23 Infraspect LLC
  • 6.4.24 TCR Engineering Services Pvt. Ltd.
  • 6.4.25 Tech4Imaging LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망