비침습 미용 시술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2031년)

비침습적 미용 시술 시장 개요 (2025-2031)

본 보고서는 비침습적 미용 시술 시장의 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 팬데믹 이후 선택적 시술 수요의 정상화와 함께 수술 없이 수술과 유사한 결과를 제공하는 시술에 대한 소비자 선호도가 증가하면서 시장은 구조적인 변화를 겪고 있습니다. 인공지능(AI) 기반 안면 매핑 엔진의 도입은 개인 맞춤형 시술을 가능하게 하여 환자 만족도를 높이고 재시술률을 낮추고 있으며, 세마글루타이드(semaglutide) 기반 체중 감량 약물의 등장은 급격한 체중 감소 후 처진 피부를 개선하기 위한 바디 컨투어링 기기 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

1. 시장 규모 및 예측

비침습적 미용 시술 시장은 2026년 446억 5천만 달러로 추정되며, 2031년에는 672억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.55%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 규모를 유지할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 시장 분석 및 통찰력

* 제품 유형별: 주사형 신경독소(보툴리눔 독소 A형 등)가 2025년 비침습적 미용 시술 시장 점유율의 41.35%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 그러나 에너지 기반 시스템은 2031년까지 12.56%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 피부과 및 성형외과 클리닉이 2025년 최종 사용자 매출의 44.23%를 차지했으나, 메디컬 스파는 2031년까지 11.57%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 성별: 여성 환자가 2025년 전 세계 시술 건수의 86.57%를 차지했지만, 남성 시술 건수는 2031년까지 9.78%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 연령대별: 40-54세 연령대가 2025년 시술 건수의 42.56%를 차지했으며, 13-39세 연령대는 2026-2031년 동안 10.47%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 안면 미용이 2025년 적용 분야 매출의 51.75%를 차지했으나, 바디 컨투어링 시술은 2031년까지 11.23%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 전 세계 매출의 36.38%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 10.45%의 CAGR로 지역 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 성장 동력

* 팬데믹 이후 신경조절제 및 HA 필러 시술량 급증: 팬데믹 봉쇄 이후 선택적 미용 시술의 회복은 신경조절제 및 히알루론산(HA) 필러 시술을 기록적인 수준으로 끌어올렸습니다. 원격 근무의 확산으로 카메라에 노출되는 얼굴에 대한 인식이 높아지면서 주름 예방 시술을 조기에 시작하는 환자들이 늘고 있습니다.
* 다중 모드 에너지 플랫폼의 지속적인 기기 혁신: 제조사들은 단일 목적 레이저에서 벗어나 고주파(RF), 초음파, 전자기 근육 자극을 하나의 핸드피스에 결합한 시스템으로 전환하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 높은 가격에도 불구하고 시술 시간을 단축하여 클리닉의 처리량과 시간당 수익을 개선합니다.
* 아시아 태평양 신흥 시장의 가처분 소득 증가 및 미용 의식 향상: 아시아 태평양 지역은 임금 상승과 미용 시술에 대한 문화적 수용도가 높아지면서 두 자릿수 성장이 예상됩니다. 중국과 한국은 2024년에 여러 RF 및 초음파 기기 승인을 통해 글로벌 규제 표준에 발맞추고 있습니다.
* AI 기반 안면 매핑을 통한 초개인화된 프로토콜 구현: 3D 이미징은 시술 후 결과를 예측하고 주사 깊이, 레이저 에너지, 시술 순서를 안내하는 치료 계획 소프트웨어로 발전하고 있습니다. AI 기반 시스템을 사용하는 북미 외과 의사들은 다회 세션 패키지의 전환율이 높아지고 재시술이 줄었다고 보고합니다.
* 구독 기반 메디컬 스파 프로그램의 반복 이용률 증대: 구독 기반 메디컬 스파 프로그램은 일회성 방문을 반복적인 수익으로 전환하여 클리닉 활용도를 높이고 현금 흐름을 강화합니다.
* 세마글루타이드 후 바디 컨투어링 수요 급증: 세마글루타이드 기반 체중 감량 약물의 등장은 급격한 지방 감소 후 처진 피부를 탄력 있게 만드는 바디 컨투어링 기기에 대한 예상치 못한 수요를 창출했습니다.

4. 시장 제약 요인

* 높은 기기 및 시술 비용: 프리미엄 에너지 플랫폼은 10만~30만 달러에 달하여 신흥 경제국의 많은 독립 클리닉에는 부담이 됩니다. 500~1,500달러의 시술 비용은 고소득층으로 수요를 제한합니다.
* 엄격하고 파편화된 규제로 인한 출시 지연: 유럽의 의료기기 규정(MDR)은 광범위한 시판 후 증거를 요구하여 신규 기기 승인을 지연시키고 있습니다. 중국의 NMPA는 승인 절차를 단축했지만, 외국 제조사들은 여전히 수년간의 문서 작업을 거쳐야 합니다.
* 위조 주사제로 인한 의료진 및 환자 신뢰 저하: 위조 주사제는 환자 안전을 위협하고 의료진의 신뢰를 훼손하는 시스템적 위협으로 남아 있습니다.
* 1등급 도시 외 지역의 숙련된 의료진 부족: 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 2, 3등급 도시에서는 숙련된 의료진 부족이 시장 성장을 제약하고 있습니다.
* 저가형 코스메슈티컬의 대체재 확산: 특히 가격에 민감한 신흥 시장에서는 저가형 코스메슈티컬 제품이 비침습적 시술의 대체재로 확산되고 있습니다.
* 부작용 위험 및 규제 감시 강화: 부작용 위험과 규제 당국의 감시 강화는 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 주사형 신경독소는 보톡스(Botox) 및 제오민(Xeomin)과 같은 브랜드의 확고한 브랜드 가치로 시장을 지배하고 있습니다. 에너지 기반 플랫폼은 RF 마이크로니들링, 바디 컨투어링 모듈 등을 통해 피부 탄력 및 지방 감소를 동시에 해결하며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 히알루론산 필러는 가역성과 안전성으로 여전히 주요 수익원이나, 폴리카프로락톤(PCL) 및 폴리-L-젖산(PLLA) 제품은 최대 24개월의 지속력을 제공하며 점유율을 확대하고 있습니다. 레이저 및 IPL 기기는 여전히 에너지 판매의 대부분을 차지하지만, 고주파 기기가 비침습적 탄력 개선 시술에 대한 수요 증가로 빠르게 추격하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 공인 피부과 및 성형외과 클리닉은 병원 제휴 및 복잡한 사례 처리 능력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 그러나 메디컬 스파는 라운지 스타일의 환경과 12개월 할부 결제가 가능한 구독형 요금제를 제공하며 빠르게 성장하고 있습니다. 전통적인 클리닉들은 고급스러운 인테리어, 온라인 예약, 멤버십 프로그램을 도입하여 환자 이탈을 막으려 노력하고 있습니다.
* 성별: 여성 환자가 압도적인 비중을 차지하지만, 직장 내 경쟁과 인플루언서 주도의 정상화로 남성 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 남성 시술은 이마 주름 및 사각턱 축소와 같은 신경독소 시술이 주를 이루며, 턱선 정의 및 눈물 고랑 교정을 위한 필러 시술도 인기를 얻고 있습니다.
* 연령대별: 40-54세 연령대가 가장 큰 시술 비중을 차지하지만, 13-39세 연령대는 “베이비 보톡스”로 불리는 예방적 신경독소 마이크로 도징 시술에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이 젊은층은 합리적인 가격, 짧은 시술 시간, 비침습적 레이저 및 가벼운 화학 박피술을 선호합니다.
* 적용 분야별: 안면 미용이 여전히 가장 큰 비중을 차지하며, 신경조절제와 필러가 주도하고 있습니다. 바디 컨투어링 시술은 세마글루타이드 후 피부 탄력 개선 수요와 전자기 근육 자극을 통한 몸매 조각 시술로 11.23%의 CAGR로 성장할 것입니다. 피부 재생 치료(색소, 질감, 혈관)는 다목적 레이저 및 IPL 플랫폼의 혜택을 받고 있습니다. 친밀한 건강(Intimate wellness) 시술(RF 또는 레이저 질 회춘, 음경 미용 필러)은 새로운 FDA 승인과 성 건강에 대한 광범위한 문화적 담론에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 36.38%를 차지하며, 미용 서비스에 대한 1인당 지출이 가장 높은 지역입니다. 숙련된 의료진 네트워크와 유연한 환자 금융 접근성은 신기술의 빠른 도입을 가능하게 합니다. GLP-1 처방은 체중 감량 후 바디 컨투어링 시술 수요를 증가시키고 있습니다.
* 유럽: 레이저 및 RF 기기의 성숙한 시장을 유지하고 있지만, 의료기기 규정(MDR)으로 인해 승인 절차가 길어져 기존 업체들이 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국이 시술 건수를 주도하며, 이탈리아와 스페인은 안면 미용에 대한 문화적 강조로 필러 수요가 강합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 10.45%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 동남아시아의 중산층 확대와 기기 승인을 가속화하는 규제 조화가 성장을 견인하고 있습니다. 한국은 정부 지원 의료 관광 프로그램에 힘입어 전 세계 시술 밀도에서 계속 선두를 달리고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 초기 단계의 시장이지만, 두바이의 “걸프 지역의 비벌리힐스”가 되려는 노력과 미용 시술에 대한 문화적 수용도에 힘입어 성장하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

시장 집중도는 중간 수준입니다. 애브비(AbbVie), 갈더마(Galderma), 머츠(Merz)는 확고한 신경독소 및 필러 포트폴리오와 광범위한 KOL(Key Opinion Leader) 참여를 통해 주사제 시장을 지배하고 있습니다. 에너지 기기 전문업체인 인모드(InMode), BTL 인더스트리(BTL Industries), 칸델라(Candela), 큐테라(Cutera)는 새로운 어플리케이터와 소프트웨어 업데이트를 통해 경쟁하고 있습니다. 휴젤(Hugel)과 대웅제약(Daewoong)과 같은 한국 독소 생산 업체들은 비용 우위와 K-뷰티의 영향력을 활용하여 아시아 태평양 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 구독형 메디컬 스파 체인들은 파편화된 시장을 통합하며 대량 구매력과 통합 교육 프로그램을 제공하고 있습니다. 위조 주사제는 여전히 시스템적 위협으로 남아 있으며, 브랜드들은 블록체인 추적성 및 QR 기반 인증을 시범 운영하고 있습니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: 갈더마는 성인 턱 확대용 리도카인 함유 레스틸렌 리프트(Restylane Lyft)에 대한 FDA 승인을 획득하여 HA 필러 적응증을 확대했습니다.
* 2025년 9월: FDA는 오바지(Obagi)의 미국 포트폴리오 중 최초의 피내 필러인 오바지 사이파 매직큐(Obagi Saypha MagIQ) 주사형 HA 젤을 승인했으며, 2026년 상업적 출시를 계획하고 있습니다.
* 2025년 2월: 에볼루스(Evolus)는 에볼리스 폼(Evolysse Form) 및 에볼리스 스무스(Evolysse Smooth) HA 젤에 대한 FDA 승인을 받아 미국 피부 필러 시장에 진출했습니다.

비침습적 미용 시술 시장 보고서 요약

본 보고서는 비침습적 미용 시술 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 성장 동력 및 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 정의 및 범위
Mordor Intelligence에 따르면, 비침습적 미용 시술 시장은 피부 절개나 기구 삽입 없이 외모 개선을 목적으로 하는 시술(주사제 필러 및 독소, 에너지 기반 피부 재생, 비수술적 지방 감소, 혈관 경화 요법, 레이저 제모 등)에 대한 지출을 의미합니다. 시장 가치는 공인된 의사 또는 면허를 가진 메디컬 스파에서 제공하는 서비스에 대한 공급자 수익 수준(시술 비용 및 소모품 포함, 2024년 미화 기준)으로 측정됩니다. 침습적 성형 수술, 일반 의약품 미용 제품, 순수 가정용 기기, 무면허 서비스 업체는 분석 범위에서 제외됩니다.

2. 시장 개요 및 성장 전망
비침습적 미용 시술 시장은 2026년 446.5억 달러 규모에 도달했으며, 2031년까지 672.9억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 제품 유형별로는 주사제 신경독소(Injectable neurotoxins)가 2025년 전 세계 시장 점유율의 41.35%를 차지하며 선두를 유지하고 있으며, 에너지 기반 시스템 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 적용 분야 중에서는 체형 윤곽 시술(Body-contouring procedures)이 체중 감량 후 환자들의 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 11.23%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양(APAC) 지역이 가처분 소득 증가와 빠른 기기 승인에 힘입어 연평균 10.45%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 메디컬 스파는 구독 모델, 낮은 운영 비용, 완화된 감독 규정 덕분에 2031년까지 연평균 11.57%의 환자 증가율을 기록하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

3. 시장 동력 (Market Drivers)
시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다:
* 팬데믹 이후 시술량 급증: 신경조절제 및 히알루론산(HA) 필러 시술량이 팬데믹 이후 크게 증가했습니다.
* 지속적인 기기 혁신: 다중 모드 에너지 플랫폼의 기술 혁신이 시장 성장을 견인합니다.
* 신흥 APAC 지역의 미용 의식 및 소득 증가: 아시아 태평양 지역의 가처분 소득 증가와 미용에 대한 관심 증대가 수요를 촉진합니다.
* AI 기반 초개인화 프로토콜: AI 기반 안면 매핑 기술이 개인 맞춤형 시술을 가능하게 합니다.
* 구독 기반 메드 스파 프로그램: 반복적인 고객 이용을 유도하여 시장 활성화에 기여합니다.
* 세마글루타이드(Semaglutide) 이후 체형 윤곽 수요 증가: 특정 약물 사용 후 체형 관리 수요가 급증했습니다.

4. 시장 제약 요인 (Market Restraints)
시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:
* 높은 기기 및 시술 비용: 고비용으로 인해 시술 접근성이 제한됩니다.
* 엄격하고 파편화된 규제: 복잡하고 일관성 없는 규제가 신제품 출시를 지연시킵니다.
* 위조 주사제 문제: 위조 제품의 유통이 임상의와 환자의 신뢰를 저하시킵니다.
* 숙련된 시술자 부족: 1등급 도시 외 지역에서 숙련된 전문 인력 부족이 성장을 제한합니다.

5. 시장 세분화
시장은 다음과 같은 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다:
* 제품 유형별: 주사제(신경독소, 피부 필러), 에너지 기반 시스템(레이저/IPL, 고주파, 초음파/HIFU, 냉동지방분해, 전자기 근육 자극기), 국소 및 피부 부스터 제품.
* 최종 사용자별: 피부과 및 성형외과 클리닉, 메디컬 스파, 병원 및 외래 센터.
* 성별별: 여성, 남성.
* 연령대별: 13-39세, 40-54세, 55-69세, 70세 이상.
* 적용/치료 부위별: 안면 미용, 체형 윤곽 및 지방 감소, 피부 재생/색소 및 질감, 모발 및 두피 치료, 친밀한 건강(질/음경).
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 주요 국가 및 기타 지역.

6. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 포함합니다. 주요 기업으로는 AbbVie, Alma Lasers, Bausch Health (Solta Medical), BTL Industries, Candela Medical, Cutera Inc., Daewoong Pharma, Galderma SA, Hologic (Cynosure), Hugel Inc., InMode Ltd., Ipsen Pharma, Lumenis, Merz Aesthetics, Revance Therapeutics, Sciton, Sinclair Pharma, Teoxane SA, Venus Concept 등이 있습니다.

7. 연구 방법론
본 보고서는 1차 연구(피부과 의사, 성형외과 의사, 메드 스파 소유주 등과의 인터뷰)와 2차 연구(규제 기관 자료, 학회 통계, 기업 보고서 등)를 통해 데이터를 수집하고 검증합니다. 시장 규모는 상향식 및 하향식 접근 방식을 혼합하여 추정하며, 연간 업데이트 및 주요 규제 또는 상환 이벤트 발생 시 중간 업데이트를 진행하여 데이터의 신뢰성과 최신성을 확보합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 팬데믹 이후 신경조절제 및 HA 필러 시술량 급증
  • 4.2.2 다중 모드 에너지 플랫폼의 지속적인 기기 혁신
  • 4.2.3 신흥 APAC 지역의 가처분 소득 증가 및 미용 의식 향상
  • 4.2.4 초개인화된 프로토콜을 가능하게 하는 AI 기반 안면 매핑
  • 4.2.5 반복 이용을 촉진하는 구독 기반 메드-스파 프로그램
  • 4.2.6 세마글루타이드 이후 바디 컨투어링 수요 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 기기 및 치료 비용으로 인한 접근성 제한
  • 4.3.2 엄격하고 단편적인 규제로 인한 출시 지연
  • 4.3.3 위조 주사제로 인한 임상의 및 환자 신뢰 저하
  • 4.3.4 1등급 도시 외 지역의 숙련된 시술자 부족
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 주사제 – 신경독소
  • 5.1.1.1 보툴리눔 독소 A형
  • 5.1.1.2 보툴리눔 독소 B형
  • 5.1.2 주사제 – 피부 필러
  • 5.1.2.1 히알루론산
  • 5.1.2.2 칼슘 하이드록시아파타이트
  • 5.1.2.3 폴리-L-젖산
  • 5.1.2.4 콜라겐 & PMMA 미세구
  • 5.1.2.5 폴리카프로락톤 / 기타 생체 자극제
  • 5.1.3 에너지 기반 시스템
  • 5.1.3.1 레이저 / IPL 플랫폼
  • 5.1.3.2 고주파 장치
  • 5.1.3.3 초음파 / HIFU 플랫폼
  • 5.1.3.4 냉동지방분해 시스템
  • 5.1.3.5 전자기 근육 자극기
  • 5.1.4 국소 & 피부 부스터 제품
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 피부과 & 성형외과 클리닉
  • 5.2.2 메디컬 스파
  • 5.2.3 병원 & 외래 센터
• 5.3 성별
  • 5.3.1 여성
  • 5.3.2 남성
• 5.4 연령대별
  • 5.4.1 13 – 39세
  • 5.4.2 40 – 54세
  • 5.4.3 55 – 69세
  • 5.4.4 70세 이상
• 5.5 적용 분야 / 치료 부위별
  • 5.5.1 안면 미용
  • 5.5.2 바디 컨투어링 & 지방 감소
  • 5.5.3 피부 재생 / 색소 & 질감
  • 5.5.4 모발 & 두피 치료
  • 5.5.5 친밀한 건강 (질 / 음경)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 영국
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 & 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 AbbVie
  • 6.3.2 Alma Lasers
  • 6.3.3 Bausch Health (Solta Medical)
  • 6.3.4 BTL Industries
  • 6.3.5 Candela Medical
  • 6.3.6 Cutera Inc.
  • 6.3.7 Daewoong Pharma
  • 6.3.8 Galderma SA
  • 6.3.9 Hologic (Cynosure)
  • 6.3.10 Hugel Inc.
  • 6.3.11 InMode Ltd.
  • 6.3.12 Ipsen Pharma
  • 6.3.13 Lumenis
  • 6.3.14 Merz Aesthetics
  • 6.3.15 Revance Therapeutics
  • 6.3.16 Sciton
  • 6.3.17 Sinclair Pharma
  • 6.3.18 Teoxane SA
  • 6.3.19 Venus Concept

7. 시장 기회 & 미래 전망