비침습 및 최소 침습 의료 영상 및 시각화 시스템 시장: 규모, 점유율, 성장 동향 및 전망 분석 (2025 – 2030)

비침습 및 최소 침습 의료 영상 및 시각화 시스템 시장은 기술 발전, 의료 지출 증가, 그리고 덜 침습적인 진단 방법에 대한 수요 증가에 힘입어 강력하고 역동적인 성장을 보이고 있습니다. 본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 시장 규모, 성장 동향 및 예측을 다루며, 주요 부문별 분석과 지역별 통찰을 제공합니다.

시장 규모 및 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 비침습 및 최소 침습 의료 영상 및 시각화 시스템 시장 규모는 2025년 565억 8천만 달러로 추정되며, 2030년에는 701억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.40%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 시장 동인
시장의 성장은 주로 다음과 같은 요인들에 의해 주도됩니다.
1. 기술 발전: 영상 해상도, 속도, 정확도가 향상되어 시술의 안전성과 효율성이 증대되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 GE HealthCare는 MRI, 초음파, 디지털 분야에서 40개 이상의 혁신 기술을 선보였으며, 이 중 다수는 AI 기반 기술로 임상의 지원, 환자 치료 개선 및 의료 시스템 효율성 증대에 기여합니다.
2. 만성 질환 및 고령화 인구 증가: 심장 질환, 근골격계 질환 등 만성 질환의 부담이 증가하고 고령화 인구가 늘어나면서 비침습 및 최소 침습 의료 영상 진단에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 호주 보건복지연구원(Australian Institute of Health and Welfare)의 2024년 6월 데이터에 따르면, 2023년 호주 전체 질병 부담의 약 12%가 심혈관 질환이었으며, 이는 시장 성장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
3. 덜 침습적인 진단 방법 선호: 환자의 회복 시간 단축 및 합병증 위험 감소 등의 이점으로 인해 덜 침습적인 진단 및 시술에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

시장 성장 저해 요인
이러한 성장 동인에도 불구하고, 시장은 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다.
1. 높은 영상 장비 비용: 첨단 의료 영상 장비의 높은 초기 구매 비용은 특히 예산이 제한적인 의료기관에 부담으로 작용할 수 있습니다.
2. 보험 상환 문제: 일부 신기술 및 시술에 대한 불충분하거나 복잡한 보험 상환 정책은 시장 확대를 저해할 수 있습니다.
3. 숙련된 인력 부족: 첨단 영상 장비를 효과적으로 운영하고 해석할 수 있는 숙련된 의료 전문가 및 기술자의 부족은 시장 성장을 제한하는 요인으로 작용합니다.

주요 시장 동향 및 통찰

초음파 부문
초음파 영상은 고주파 음파를 사용하여 신체 내부의 실시간 이미지를 생성하는 널리 사용되는 의료 영상 기술입니다. 이 부문은 초음파 기술의 발전과 다양한 질병 상태에 대한 진단 능력 향상에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 현대 초음파 기기의 휴대성과 다용도성은 병원 및 진료소 등 다양한 환경에서의 활용을 가능하게 하여 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
특히, 전 세계적으로 암 발병률이 증가함에 따라 초음파 영상 진단에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 국제암연구소(IARC)의 2024년 2월 데이터에 따르면, 2022년 신규 암 환자 수는 2천만 명으로 추정되며, 2025년에는 2천130만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 암 발병률 증가는 초음파 영상 시장의 성장을 견인할 것입니다.
또한, 신제품 출시는 영상 장비의 가용성을 높여 부문 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 11월 Siemens Healthineers는 다양한 임상 환경에서 신속하고 정확한 진단을 제공하도록 설계된 합리적인 가격의 다목적 초음파 시스템인 Acuson Maple을 공개했습니다. 2023년 9월에는 주요 의료 영상 소프트웨어 및 장비 회사인 Exo가 현장 진료 초음파(POCUS)를 위한 다용도 영상 성능을 제공하는 혁신적인 휴대용 초음파 장치 Exo Iris를 출시했습니다. 이러한 신제품 출시는 초음파 장비의 광범위한 보급을 증가시켜 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

북미 시장
북미 비침습 및 최소 침습 의료 영상 및 시각화 시스템 시장은 기술 발전, 인구 통계학적 추세, 견고한 의료 인프라, 그리고 장비 승인을 위한 우호적인 규제 환경에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 심혈관 질환, 암, 신경학적 질환과 같은 만성 질환의 증가는 조기 진단 및 모니터링을 위한 첨단 영상 기술에 대한 수요를 높여 시장 성장을 촉진할 것입니다.
미국 내 암 발병률 증가는 진단 영상에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 국립암연구소(National Cancer Institute)의 2024년 5월 데이터에 따르면, 신규 암 환자 수는 2023년 195만 명에서 약 200만 명으로 증가했습니다. 캐나다 암 통계 2023에 따르면, 캐나다인 5명 중 2명 이상이 평생 동안 암에 걸릴 가능성이 있습니다. 이러한 암 부담 증가는 예측 기간 동안 시장 확장을 촉진할 것입니다.
또한, 이 지역의 신제품 출시는 장비에 대한 광범위한 수요로 인해 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 11월 Siemens Healthineers는 업계 최고의 178피코초(ps) 비행 시간(TOF)을 자랑하는 PET/CT 스캐너인 Biograph Vision. X에 대해 FDA 승인을 획득했습니다. Biograph Vision. X는 이전 모델인 Biograph Vision의 인상적인 기능을 더욱 향상시킨 중요한 도약으로 평가됩니다. 따라서 다양한 질병 부담 증가와 신제품 출시는 예측 기간 동안 북미 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경
비침습 및 최소 침습 의료 영상 및 시각화 시스템 시장은 주요 글로벌 플레이어들이 지배하는 준통합(semi-consolidated) 시장입니다. 시장은 다양한 기업들의 새롭고 진보된 기술 혁신에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 여기에는 컴퓨터 단층 촬영(CT) 영상 및 자기 공명 영상(MRI)과 같은 영상 장비에 AI 및 증강 현실(AR)을 통합하는 것이 포함됩니다. 주요 시장 참여자로는 Boston Scientific, GE Healthcare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips NV, Medtronic PLC, Smith and Nephew, Advanced Brain Monitoring, Fujifilm Holdings Corporation, CAS Medical Systems Inc., Canon Medical Systems Corporation 등이 있습니다.

최근 산업 동향
* 2024년 2월: Siemens Healthineers는 폐쇄형 헬륨 회로와 퀜치 파이프가 없는 1.5 테슬라(T) MRI 플랫폼인 Magnetom Flow를 출시했습니다. Magnetom Flow는 Siemens Healthineers의 Dry Cool 기술이 적용된 두 번째 가상 헬륨 프리 MRI 플랫폼입니다.
* 2024년 1월: Canon Medical Systems Corporation과 Olympus Corporation은 전 세계적으로 내시경 초음파 시스템에 대한 협력을 발표했습니다. Canon Medical은 내시경 초음파(EUS)에 사용되는 진단 초음파 시스템을 개발 및 제조할 계획이며, Olympus는 판매 및 마케팅 활동을 담당할 예정입니다.

본 보고서는 현대 의학에서 질병 진단, 모니터링 및 관리에 필수적인 비침습 및 최소 침습 의료 영상 및 시각화 시스템 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시스템은 환자에게 최소한의 침습으로 내부 신체 구조와 기능을 시각화할 수 있게 하여, 질병의 조기 발견 및 효과적인 치료 계획 수립에 중요한 역할을 합니다.

시장 규모는 2024년 540.9억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 565.8억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.40%로 꾸준히 성장하여 2030년에는 701.8억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 영상 기술의 지속적인 혁신과 발전, 전 세계적으로 증가하는 만성 질환의 유병률 및 고령화 인구 구조 변화, 그리고 환자들 사이에서 회복 시간이 짧고 합병증 위험이 낮은 최소 침습 시술에 대한 선호도 증가가 꼽힙니다. 반면, 고가의 영상 장비 도입 비용과 복잡한 보험 상환 문제, 그리고 전문적인 지식과 기술을 갖춘 숙련된 의료 인력의 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 상세히 분석됩니다.
유형별로는 X-ray, 초음파, MRI, CT 영상 등을 포함하는 비침습 영상과 내시경, 복강경 등을 포함하는 최소 침습 영상으로 구분됩니다.
이동성별로는 병원 내 고정 설치되는 고정형 장치와 이동성이 강조되는 휴대형 장치로 분류됩니다.
응용 분야별로는 정형외과, 심장학, 종양학 등 주요 의료 분야와 기타 다양한 응용 분야를 다룹니다.
최종 사용자별로는 병원 및 클리닉, 전문 진단 센터, 그리고 기타 의료 기관으로 나뉩니다.
지리적으로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카, 남미 등 5대 주요 지역 내 총 17개국에 대한 시장 규모와 동향을 심층적으로 분석하여 제공합니다.

지역별 분석 결과, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Boston Scientific, GE Healthcare, Siemens Healthineers, Medtronic, Smith & Nephew 등 시장을 선도하는 주요 기업들의 비즈니스 개요, 재무 성과, 주요 제품 및 전략, 그리고 최근 개발 동향에 대한 상세한 정보를 제공하여 시장 참여자들이 경쟁 구도를 이해하는 데 도움을 줍니다.

본 보고서는 또한 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 제약, 포터의 5가지 힘 분석, 시장 기회 및 미래 동향 등 포괄적인 내용을 포함하여 비침습 및 최소 침습 의료 영상 및 시각화 시스템 시장에 대한 깊이 있는 이해와 전략적 의사결정을 위한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 영상 기술의 지속적인 혁신
  • 4.2.2 만성 질환 유병률 증가 및 고령화 인구
  • 4.2.3 환자들의 최소 침습 시술 선호도 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 영상 장비의 높은 비용 및 상환 문제
  • 4.3.2 숙련된 인력 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 비침습 영상
  • 5.1.1.1 X선 영상
  • 5.1.1.2 초음파 영상
  • 5.1.1.3 자기공명영상 (MRI)
  • 5.1.1.4 컴퓨터 단층 촬영 영상
  • 5.1.1.5 기타
  • 5.1.2 최소 침습 영상
  • 5.1.2.1 내시경
  • 5.1.2.2 복강경
  • 5.1.2.3 기타
• 5.2 휴대성별
  • 5.2.1 고정형 장치
  • 5.2.2 휴대용 장치
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 정형외과
  • 5.3.2 심장학
  • 5.3.3 종양학
  • 5.3.4 기타 용도
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 및 의원
  • 5.4.2 진단 센터
  • 5.4.3 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 애보트 연구소
  • 6.1.2 어드밴스드 브레인 모니터링
  • 6.1.3 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
  • 6.1.4 캐논 메디컬 시스템즈 코퍼레이션
  • 6.1.5 CAS 메디컬 시스템즈, Inc.
  • 6.1.6 CN시스템즈 메디진테크닉 GmbH
  • 6.1.7 후지필름 홀딩스 코퍼레이션
  • 6.1.8 GE 헬스케어
  • 6.1.9 코닌클리케 필립스 N. V.
  • 6.1.10 메드트로닉 plc
  • 6.1.11 지멘스 헬시니어스 AG
  • 6.1.12 스미스 앤 네퓨 plc
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향