비수술 미용 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

비수술 미용 기기 시장 개요 (2025-2030년 예측)

# 1. 시장 전망 및 주요 지표

비수술 미용 기기 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.1%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 시장을 분석하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함하고 있습니다. 역사적 데이터는 2019년부터 2023년까지를 다룹니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역이 가장 큰 시장으로 분석됩니다.

시장은 다음과 같이 세분화됩니다:
* 유형별: 레이저 기반 미용 기기, 고주파(RF) 기반 미용 기기, 초음파 미용 기기, IPL(Intense Pulsed Light) 기기, 기타 유형.
* 적용 분야별: 피부 재생 및 탄력 개선, 바디 컨투어링 및 셀룰라이트 감소, 제모, 문신 제거 등.
* 최종 사용자별: 병원, 뷰티 클리닉, 기타 최종 사용자.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카.

# 2. 시장 분석 및 성장 동력

COVID-19 팬데믹은 초기 단계에서 정부의 봉쇄 조치로 인한 미용 시술 취소 및 연기로 인해 비수술 미용 기기 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 후반부에는 시장이 빠르게 회복되었으며, 제한에도 불구하고 비수술 미용 시술 건수가 크게 증가했습니다. 예를 들어, Aesthetic Society의 2021년 보고서에 따르면, 미국 내 비수술 미용 시술은 2021년에 44% 증가했습니다. 현재 시장은 비수술 미용 시술에 대한 높은 수요와 기기 기술 발전으로 인해 크게 성장하고 있으며, 예측 기간 동안 안정적인 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다:
* 비수술 미용 시술에 대한 수요 증가: 2021년 Aesthetic Neural Network (ANN) 데이터에 따르면, 미국인들은 2021년 상반기에 비수술 미용 시술에 30억 달러 이상을 지출했습니다. 또한, 2021년 Aesthetic Plastic Surgery National Databank 보고서에 따르면, 여성 42만 3천 8백 건, 남성 2만 6천 4백 건의 비수술 제모 시술이 이루어졌습니다. 이러한 대규모 제모 시술은 레이저와 같은 비수술 미용 기기의 활용도를 높여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 비수술 미용 기기의 기술 발전: 지속적인 기술 혁신은 기기의 효율성과 안전성을 향상시키며, 더 다양한 시술 옵션을 제공하여 시장 성장을 견인합니다.
* 시장 참여자들의 전략적 이니셔티브: 제품 출시, 승인, 파트너십 등 시장 참여자들의 적극적인 전략은 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, 오사카-군제(Osaka-Gunze Limited)의 자회사 Medical U&A는 일본에서 장기 제모 다이오드 레이저인 MeDioStar Monolith의 생산 및 판매 승인을 받았습니다. 또한, 2022년 6월에는 Cynosure가 미국, 유럽, 호주에서 레이저 제모 및 피부 재생을 위한 Elite iQ 미용 워크스테이션을 출시했습니다. 이러한 신제품 출시는 시장 성장을 가속화할 것으로 보입니다.

이처럼 통증 없는 피부 탄력 개선 시술에 대한 수요 증가, 레이저 제모 시술 수요 증가, 그리고 기술적으로 진보된 비수술 미용 기기의 출시 및 승인 증가는 분석 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 제약 요인

그러나 비수술 미용 기기의 높은 비용과 시술 효과 유지를 위한 반복적인 시술의 필요성은 시장 성장의 주요 제약 요인으로 작용합니다.

# 4. 주요 시장 동향 및 통찰력

4.1. 피부 재생 및 탄력 개선 분야의 성장

피부 재생 및 탄력 개선 분야는 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 피부 재생 및 탄력 개선에 대한 수요 증가와 혁신적인 기기 출시가 견인하고 있습니다.
* 수요 증가: 2021년 3월 Clinical Cosmetic Investigational Dermatology Journal에 발표된 기사에 따르면, 미국에서 비수술 안면 미용(NSFA) 시술이 최근 몇 년간 크게 증가했습니다. 환자들은 자연스러운 젊음 회복을 목표로 하며, 원하는 미용 효과를 얻을 가능성이 높다고 언급되었습니다. 이러한 피부 재생에 대한 높은 수요는 해당 부문의 성장을 촉진할 것입니다.
* 제품 출시: 주요 시장 참여자들의 지속적인 제품 출시는 이 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2022년 4월, BTL Aesthetics는 피부 탄력 및 재생 수요 증가에 대응하기 위해 영국 뷰티 부문에 초점을 맞춘 새로운 팀을 출범시켰습니다. 이 회사는 BTL의 전문 시스템인 Emsculpt, Emtone, Exilis Ultra360이 영국에서 피부 탄력 개선, 셀룰라이트, 지방 감소 및 근육 토닝에 사용 가능하다고 보고했습니다. 또한, 2022년 6월, Luxury Aesthetics는 비침습적 리프팅 및 피부 탄력 개선 노화 방지 시술인 울쎄라(Ultherapy)를 출시했습니다. 이는 미국 식품의약국(US FDA) 승인을 받은 비수술 시술로, 목, 턱 밑, 눈썹 부위의 피부를 리프팅하고 데콜테 부위의 주름 개선에 특화되어 있습니다. 이러한 기술적으로 진보된 제품 출시는 해당 시술에 대한 높은 수요를 나타내며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

4.2. 북미 시장의 지배력

북미 지역은 미용 시술 건수 증가, 시장 참여자들의 높은 집중도, 신제품 출시 증가로 인해 비수술 미용 기기 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.
* 높은 시술 건수: 2021년 Aesthetic Plastic Surgery National Databank 보고서에 따르면, 미국 내 안면 시술은 2021년에 55% 증가했습니다. 또한, 2021년에는 여성 40만 255건, 남성 2만 8천 824건의 복합 레이저를 이용한 피부 시술이 이루어졌습니다. 이러한 비수술 시술에 대한 높은 수요는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 인식 증가: 화장품, 향수 및 개인 관리 산업의 무역 단체인 Cosmetic Executive Women에 따르면, 2021년 미국에서는 매월 950만 명이 노화 관련 피부 관리 문제에 대해 검색했으며, 보톡스 시술 검색량은 전년 대비 25.5% 증가했습니다. 이러한 의료 미용 시술에 대한 인식 증가는 비수술 미용 기기 수요를 견인하고 있습니다.
* 신제품 출시: 시장 참여자들의 높은 집중도는 기술적으로 진보된 제품 출시로 이어지며, 이는 북미 지역 비수술 미용 기기 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월, 미국 기반 회사인 Homiley는 면도기 자극이나 내향성 모발로부터 여성을 보호하기 위해 가정용 IPL 제모기를 출시했습니다. 이러한 지속적인 제품 출시는 해당 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

# 5. 경쟁 환경

비수술 미용 기기 시장은 중간 정도의 경쟁 강도를 보이며, 여러 주요 업체로 구성되어 있습니다. 주요 업체들은 정교한 피부 탄력 개선 기술 개발에 주력하고 있으며, 시장에서 지배적인 위치를 유지하기 위해 협력을 모색하고 있습니다.

주요 기업: Fotona d.d., Bausch & Lomb Incorporated, Alma Lasers, Lynton Lasers, Cutera, Strata Skin Sciences, Sciton, Inc., Lutronic, EL.En. S.p.A., Boston Scientific Corporation (Lumenis Inc.), Sisram Medical (Alma Lasers) 등 (순서는 무작위).

# 6. 최근 산업 동향

* 2022년 10월: Sensus Healthcare는 미국에서 휴대용 제모 레이저 시스템인 Silk Laser Hair Removal System을 출시했습니다.
* 2022년 6월: Cynosure는 FDA 승인을 받은 PicoSure Pro 장치를 출시했습니다. PicoSure Pro는 755nm 피코초 레이저 장치로, 열 대신 압력을 사용하여 모든 피부 유형의 원치 않는 색소 침착을 치료하고 피부를 재생합니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 비수술 미용 기기 시장의 역동적인 성장을 보여주며, 향후 혁신과 확장이 지속될 것임을 시사합니다.

이 보고서는 전 세계 비수술 미용 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 보고서 개요 및 범위
본 보고서는 비수술 미용 기기 시장의 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 다룹니다. 보고서의 범위에 따르면, 비수술 기기는 최소 침습 기술을 사용하여 피부의 깊은 층을 가열하여 엘라스틴과 콜라겐 생성을 촉진하고 점진적으로 피부 톤과 질감을 개선하는 피부 탄력 증진에 사용됩니다.

2. 시장 역학
시장 개요와 함께 주요 동인 및 제약 요인을 분석합니다.
* 시장 동인: 비수술 미용 시술에 대한 수요 증가와 비수술 미용 기기의 기술 발전이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
* 시장 제약: 기기 비용의 높은 가격이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* Porter의 5가지 경쟁 요인 분석: 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

3. 시장 세분화
시장은 가치(USD) 기준으로 다음과 같이 세분화됩니다.
* 유형별: 레이저 기반 미용 기기, 고주파(RF) 기반 미용 기기, 초음파 미용 기기, IPL(Intense Pulsed Light) 기기 및 기타 유형으로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 피부 재생 및 탄력 증진, 바디 컨투어링 및 셀룰라이트 감소, 제모, 문신 제거 및 기타 적용 분야를 포함합니다.
* 최종 사용자별: 병원, 미용 클리닉 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미) 등 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 다룹니다.

4. 시장 규모 및 예측
비수술 미용 기기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

5. 주요 시장 통찰력
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율 지역: 2025년에는 북미 지역이 비수술 미용 기기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자: Fotona, Bausch & Lomb Incorporated, Cutera Inc., Boston Scientific Corporation (Lumenis Inc.), Sisram Medical (Alma Lasers) 등이 주요 기업으로 언급됩니다.

6. 경쟁 환경 및 미래 동향
보고서는 Fotona, Bausch & Lomb, Sisram Medical (Alma Lasers), Lynton Lasers, Cutera, STRATA Skin Sciences, Sciton, Lutronic, El.En. S.p.A., Boston Scientific Corporation (Lumenis Inc.) 등 주요 기업들의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석도 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 비수술적 미용 시술에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 비수술적 미용 기기의 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기기 비용의 높은 가격
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 레이저 기반 미용 기기
  • 5.1.2 고주파(RF) 기반 미용 기기
  • 5.1.3 초음파 미용 기기
  • 5.1.4 IPL(강력 펄스광) 기기
  • 5.1.5 기타 유형
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 피부 재생 및 탄력 개선
  • 5.2.2 바디 컨투어링 및 셀룰라이트 감소
  • 5.2.3 제모
  • 5.2.4 문신 제거
  • 5.2.5 기타 적용 분야
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 미용 클리닉
  • 5.3.3 기타 최종 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 포토나
  • 6.1.2 바슈 앤 롬 인코퍼레이티드
  • 6.1.3 시스람 메디컬 (알마 레이저)
  • 6.1.4 린턴 레이저스 Ltd.
  • 6.1.5 큐테라 Inc.
  • 6.1.6 스트라타 스킨 사이언스
  • 6.1.7 사이톤, Inc.
  • 6.1.8 루트로닉
  • 6.1.9 엘.엔. S.p.A.
  • 6.1.10 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 (루메니스 Inc.)
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향