부직포 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

부직포 시장 개요 상세 분석 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 전망

부직포 시장은 2025년 609억 3천만 달러에서 2026년 646억 1천만 달러로 성장했으며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.03%를 기록하며 2031년에는 865억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 헬스케어, 건설, 자동차 애플리케이션 분야의 지속적인 수요는 스펀본드 제조 라인에 대한 투자를 가속화하고 있으며, 전기도금 나노섬유의 발전은 상처 치료, 여과, 고체 배터리 분리막 등 프리미엄 틈새시장을 개척하고 있습니다. 폴리프로필렌 기반 제품은 원료 가격 상승에도 불구하고 직조 직물에 비해 비용 우위를 유지하며 마진 방어에 기여하고 있습니다. 미세 플라스틱 누출 및 재활용 포장에 대한 규제 강화는 생분해성 또는 순환 솔루션으로의 제품 설계를 유도하며, 레이온, 라이오셀 및 천연 섬유 혼합물의 주류 사양 채택을 촉진하고 있습니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 본 시장은 2020년부터 2031년까지를 연구 기간으로 하며, 2026년 시장 규모는 646억 1천만 달러, 2031년에는 865억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 6.03%로 예측되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 기술별: 스펀본드(Spun-bond) 기술은 2025년 부직포 시장 점유율의 52.88%를 차지하며 선두를 달렸으며, 기타 기술은 2031년까지 연평균 8.74%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 폴리프로필렌(Polypropylene)은 2025년 부직포 시장의 63.45%를 차지했으며, 레이온(Rayon)은 2031년까지 연평균 6.47%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 헬스케어(Healthcare) 부문은 2025년 매출의 49.25%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.42%로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역은 2025년 부직포 시장 점유율의 48.10%를 차지하며 지배적인 위치를 확보했으며, 2031년까지 연평균 7.50%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 3. 글로벌 부직포 시장 동향 및 통찰

3.1. 시장 성장 동력 (Driver Impact Analysis)

* 일회용 위생용품 수요 폭증 (+1.8% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역의 높은 출산율과 북미 및 유럽의 고령화로 인해 기저귀, 성인용 실금 패드, 여성 위생용품 등 경량 흡수성 부직포에 의존하는 제품의 판매가 증가하고 있습니다. 스마트 상처 치료 기판의 고용량 생산 전환 및 지속가능성 요구에 부응하는 친환경 소재 사용이 시장 성장을 견인합니다.
* 의료용 개인 보호 장비(PPE) 및 상처 치료 분야의 빠른 채택 (+1.5% CAGR 영향): 팬데믹 이후 병원 공급망의 재고 확충 요구와 인증된 차단 성능을 갖춘 마스크, 가운, 드레이프 수요가 증가했습니다. 폴리이미드 또는 PEEK 기반의 전기도금 나노섬유는 높은 내열성을 제공하여 인공호흡기 및 이식형 장치에 활용됩니다. 감염 위험 및 치유 시간을 단축하는 첨단 부직포에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
* 지오텍스타일 채택을 이끄는 인프라 붐 (+1.2% CAGR 영향): 인도, 인도네시아, 걸프 협력 회의(GCC) 지역의 도로, 철도, 해안 방어 등 대규모 인프라 프로젝트가 부직포 지오텍스타일 소비를 증가시키고 있습니다. 니들 펀칭 폴리프로필렌 펠트는 높은 다공성과 양방향 배수 기능을 제공하여 토양 혼합을 방지하고 배수를 가능하게 합니다.
* 직조 및 편직물 대비 비용 우위 (+0.9% CAGR 영향): 스펀본드 라인은 폴리프로필렌 펠릿을 직물로 직접 전환하여 노동 및 에너지 비용을 절감합니다. 멜트블로운 기술은 높은 생산 속도로 미세 섬유를 생산하며, 전통적인 직물 생산 공정을 생략하여 스크랩률을 낮추고 총 소유 비용(TCO)을 절감합니다.
* 전기차(EV) 고체 배터리 분리막 (+0.7% CAGR 영향): PAN/PS/PMMA 혼합물을 사용한 전기도금 분리막은 높은 다공성과 낮은 수축률을 달성하여 고안전성 배터리 팩에 활용됩니다. 이는 북미, 유럽, 중국의 EV 생산 허브에서 장기적인 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

3.2. 시장 성장 저해 요인 (Restraint Impact Analysis)

* PP 및 PET 가격 변동성 (-1.4% CAGR 영향): 정유 공장 가동 중단 및 프로필렌 생산 능력 지연으로 인한 공급 부족, 홍해 항로 변경에 따른 운송료 할증 등으로 폴리프로필렌 및 PET 계약 가격이 상승하고 있습니다. 이러한 가격 변동은 컨버터의 마진을 압박하여 원료 헤징 또는 대체 전략을 모색하게 합니다.
* 미세 플라스틱/매립 규제 강화 (-0.8% CAGR 영향): 유럽연합의 펠릿 손실 규제 도입 및 프랑스의 세탁기 마이크로섬유 필터 의무화와 같은 규제는 미세 플라스틱 배출을 줄이기 위한 압력을 가하고 있습니다. 이로 인해 브랜드들은 생분해성 또는 재활용 가능한 부직포를 요구하고 있으며, 이는 규제 준수 비용 및 제품 재설계 노력을 증가시킵니다.
* 직조 직물 대비 낮은 인장 및 인열 강도 (-0.5% CAGR 영향): 부직포는 직조 직물에 비해 인장 및 인열 강도가 낮아 특정 기술 응용 분야에서 한계가 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 기술별 분석

* 스펀본드(Spun-bond): 2025년 부직포 시장의 52.88%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 높은 생산량과 위생 라미네이트, 의료용 가운, 지오텍스타일 등에 대한 검증된 적합성이 강점입니다. 에너지 사용을 줄이기 위한 중량 제어 스캐너 및 폐쇄 루프 공기 재순환 시스템과 같은 기술 업그레이드가 이루어지고 있습니다. 초연질 탑시트 및 3층 SMX 기반 복합재에서 성장 기회가 나타나고 있습니다.
* 기타 기술: 2031년까지 연평균 8.74%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기도금, 원심 방사, 고강도 니들링 플랫폼을 통해 나노섬유 웹, 경사 밀도 매트, 3D 로프트 펠트 등 다양한 제품이 개발되고 있습니다. 특히 전기도금 분리막은 높은 다공성과 내열성으로 고안전성 배터리 팩에 활용되며, 멜트블로운 기술은 에어로졸 포집 효율을 높여 공기 여과 및 인공호흡기 분야에서 계약을 확보하고 있습니다.

4.2. 재료별 분석

* 폴리프로필렌(Polypropylene): 2025년 부직포 시장의 63.45%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 낮은 밀도, 화학적 불활성, 고용량 애플리케이션에 주로 사용되는 스펀멜트 공정과의 호환성이 주요 요인입니다. 브랜드의 재활용 목표를 충족하기 위해 재활용 PP 사용이 증가하고 있으나, 공급 순도 문제가 제약으로 작용합니다.
* 레이온(Rayon): 주로 라이오셀(lyocell) 형태의 레이온은 2031년까지 연평균 6.47%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 렌징(Lenzing)은 물티슈 및 상처 드레싱의 부드러움 또는 유체 투과성을 향상시키면서 완전 생분해성을 유지하는 미세 및 거친 섬유 변형을 도입했습니다. 목재 기반 섬유는 유럽에서 일회용 플라스틱 라벨링을 피할 수 있어 규제 준수가 용이합니다. 카폭(kapok) 또는 농업 폐기물 섬유와 혼합된 하이브리드 웹은 지속가능성을 더욱 높입니다.

4.3. 최종 사용자 산업별 분석

* 헬스케어(Healthcare): 2025년 부직포 시장 매출의 49.25%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.42%로 성장할 것으로 예상됩니다. 병원들이 감염 위험을 줄이기 위해 일회용 드레이프 및 장치를 채택하고 있기 때문입니다. 흡수성 전기도금 섬유로 형성된 이식형 지지체는 조직 재생을 지원하며, 약물 방출 드레싱은 제어된 치료 효과를 제공합니다.
* 건설(Construction): 정부가 탄력적인 인프라를 우선시함에 따라 두 번째로 큰 비중을 차지합니다. 부직포 지오텍스타일은 포장 도로 아래의 토양 안정화 및 배수층을 촉진하여 도로 수명을 연장합니다.
* 자동차(Automotive): 자동차 제조업체는 경량 PET 또는 PP 펠트를 음향 패널 및 EV 배터리 인클로저에 사용하여 차량 중량을 강철 케이싱 대비 50% 이상 절감합니다.
* 기타: 포장, 농업, 산업용 여과 분야에서도 성능 및 지속가능성 개선으로 인해 부직포 채택이 가속화되고 있습니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양(Asia-Pacific): 2025년 부직포 시장 점유율의 48.10%를 차지하며 지배적인 위치를 확보했으며, 2031년까지 연평균 7.50%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 중국, 인도, 인도네시아 등에서 기저귀 및 마스크 소비 증가에 따라 컨버터들이 생산 시설을 확장하고 있습니다. 이 지역의 공급망은 프로필렌 크래커, 섬유 방사, 최종 제품 조립이 근접하게 통합되어 물류 비용을 최소화합니다.
* 북미(North America): Kimberly-Clark의 20억 달러 규모 확장 투자와 Asahi Kasei의 캐나다 분리막 공장 건설 등 의료용 PPE 및 배터리 분리막 공급망의 국내 복귀(reshoring)로 이점을 얻고 있습니다. 타이트한 노동 시장은 고자동화 스펀본드 라인 채택을 촉진하여 장비 공급업체에게 기회를 제공합니다.
* 유럽(Europe): 엄격한 규제로 인해 생분해성 섬유 및 폐쇄 루프 재활용 파일럿 프로젝트에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. Freudenberg의 Heytex 인수는 코팅 기술 섬유 분야의 입지를 강화하며, Lenzing의 라이오셀 업그레이드는 바이오 기반 원료의 장기적인 공급을 확보합니다.
* 중동 및 아프리카(Middle East and Africa): 해안 보호 및 위생 제품 현지화와 관련된 신흥 수요를 보입니다.
* 라틴 아메리카(Latin America): 북미 위생 브랜드에 경쟁력 있는 가격의 복합재를 공급하기 위해 니어쇼어링(nearshoring)을 활용하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

부직포 시장은 파편화된(fragmented) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Ahlstrom, Amcor plc, DuPont, Fitesa SA and Affiliates, Freudenberg Performance Materials 등이 있습니다. 기업들은 비용 리더십, 지속가능성 약속, 애플리케이션 심화에 중점을 둡니다. UNIFI와 Rudra Ecovation은 하루 880만 개 이상의 PET 병을 재활용 부직포로 가공하는 병-섬유 폐쇄 루프 시스템을 구축했습니다. 스펀본드 생산 업체들은 나노섬유 오버레이 기술을 라이선스하여 위생 라미네이트의 통기성과 부드러움을 향상시키고 있으며, 배터리 기업들은 분리막 전문 업체와 협력하여 열 폭주 완화를 위한 다공성 및 세라믹 코팅을 맞춤화하는 등 혁신적인 협력이 활발합니다.

# 7. 최근 산업 발전

* 2025년 2월: Indorama Ventures의 자회사인 Avgol은 1억 달러 투자 계획의 일환으로 북미에 고용량 다중 빔 스펀본드 라인과 3층 라미네이션 장치를 가동하여 부직포 복합재 생산을 확대했습니다.
* 2024년 5월: Mitsui Chemicals Asahi Life Materials는 가정 퇴비화 가능한 수지로 만든 스펀본드 등급을 출시하여 음료 여과, 식품 접촉 포장, 농업용 필름 시장을 겨냥했습니다.

본 보고서는 부직포(Non-woven Fabric) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 부직포는 섬유 또는 필라멘트를 기계적, 열적 또는 화학적으로 얽히게 하여 결합된 시트 또는 웹 구조로, 개별 섬유나 용융 플라스틱, 플라스틱 필름으로 직접 만들어진 평평하고 다공성 시트입니다. 본 연구는 시장의 정의와 가정을 바탕으로, 기술, 재료, 최종 사용자 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 시장 규모 및 성장 예측(가치 기준)을 제시합니다.

시장 세분화는 다음과 같습니다.
* 기술별: 스펀본드(Spun-bond), 습식(Wet Laid), 건식(Dry Laid) 및 기타 기술.
* 재료별: 폴리에스터, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 레이온(비스코스) 및 기타 재료.
* 최종 사용자 산업별: 건설, 섬유, 헬스케어, 자동차 및 기타 산업.
* 지역별: 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카를 포함한 5개 주요 지역 내 27개국에 대한 시장 규모 및 예측을 다룹니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 일회용 위생 제품에 대한 폭발적인 수요 증가.
* 의료용 개인 보호 장비(PPE) 및 상처 치료 분야에서의 빠른 채택.
* 인프라 붐에 따른 지오텍스타일(geotextile) 사용 확대.
* 직조 및 편직물 대비 비용 우위.
* 전고체 전기차 배터리 분리막과 같은 신규 응용 분야의 부상.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음이 있습니다.
* 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 가격 변동성.
* 미세 플라스틱 및 매립 규제 강화.
* 직조 직물 대비 낮은 인장 강도 및 인열 강도.

본 보고서는 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 평가합니다.

주요 시장 예측 및 분석 결과는 다음과 같습니다.
* 시장 규모: 전 세계 부직포 시장은 2031년까지 865억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
* 최대 수요처: 헬스케어 부문이 의료용 PPE 및 첨단 상처 치료 분야에서의 강력한 채택에 힘입어 49.25%의 매출 점유율로 가장 높은 수요를 창출하고 있습니다.
* 레이온의 인기: 레이온 기반 부직포는 유럽 및 북미 지역의 강화되는 미세 플라스틱 및 매립 규제에 부합하는 생분해성 성능으로 인해 인기를 얻고 있습니다.
* 아시아-태평양 성장: 아시아-태평양 지역은 생산 능력 확장과 위생 제품 소비 증가에 힘입어 7.50%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* PP 가격 변동성 영향: 프로필렌 가격 상승은 전환업체의 마진을 압박하며, 이에 따라 재활용 PP 사용, 재료 대체, 레진 헤징 전략 등을 고려하게 합니다.
* 가장 빠른 기술 성장: 전기방사(electrospinning) 및 원심방사(centrifugal spinning)가 주도하는 ‘기타 기술’ 부문은 배터리 분리막 및 의료 기기 응용 분야 덕분에 8.74%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Ahlstrom, Amcor plc, Asahi Kasei Advance Corporation, DuPont, Fitesa SA, Freudenberg Performance Materials, KCWW, Toray Industries Inc. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 미개척 분야 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 전략적 의사 결정에 필요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 일회용 위생 제품에 대한 폭발적인 수요
  • 4.2.2 의료용 PPE 및 상처 치료 분야의 빠른 채택
  • 4.2.3 지오텍스타일 채택을 촉진하는 인프라 붐
  • 4.2.4 직조 및 편직물 대비 비용 우위
  • 4.2.5 전고체 EV 배터리 분리막
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 PP 및 PET 가격 변동성
  • 4.3.2 미세 플라스틱 / 매립 규제 강화
  • 4.3.3 직조 직물 대비 낮은 인장 및 인열 강도
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 스펀본드
  • 5.1.2 습식
  • 5.1.3 건식
  • 5.1.4 기타 기술
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 폴리에스터
  • 5.2.2 폴리프로필렌
  • 5.2.3 폴리에틸렌
  • 5.2.4 레이온 (비스코스)
  • 5.2.5 기타
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 건설
  • 5.3.2 섬유
  • 5.3.3 헬스케어
  • 5.3.4 자동차
  • 5.3.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
    • 5.4.1.1 중국
    • 5.4.1.2 인도
    • 5.4.1.3 일본
    • 5.4.1.4 대한민국
    • 5.4.1.5 말레이시아
    • 5.4.1.6 태국
    • 5.4.1.7 인도네시아
    • 5.4.1.8 베트남
    • 5.4.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
    • 5.4.2.1 미국
    • 5.4.2.2 캐나다
    • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 영국
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 스페인
    • 5.4.3.6 튀르키예
    • 5.4.3.7 러시아
    • 5.4.3.8 북유럽 국가
    • 5.4.3.9 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 콜롬비아
    • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.3 나이지리아
    • 5.4.5.4 이집트
    • 5.4.5.5 카타르
    • 5.4.5.6 아랍에미리트
    • 5.4.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 Ahlstrom
  • 6.4.2 Amcor plc
  • 6.4.3 Asahi Kasei Advance Corporation
  • 6.4.4 Autotech Nonwovens Pvt Ltd
  • 6.4.5 Avgol Industries 1953 Ltd
  • 6.4.6 Cygnus Group
  • 6.4.7 DuPont
  • 6.4.8 Eximius Innovative Pvt. Ltd.
  • 6.4.9 Fibertex Nonwovens A/S
  • 6.4.10 Fitesa SA and Affiliates
  • 6.4.11 Freudenberg Performance Materials
  • 6.4.12 Hollingsworth & Vose
  • 6.4.13 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.14 Johns Manville
  • 6.4.15 KCWW
  • 6.4.16 Lydall, Inc.
  • 6.4.17 Magnera
  • 6.4.18 Mitsui Chemicals, Inc.
  • 6.4.19 paramountnonwoven
  • 6.4.20 PFNonwovens Holding s.r.o.
  • 6.4.21 Toray Industries Inc.
  • 6.4.22 TWE GmbH & Co. KG

7. 시장 기회 및 미래 전망